掘削・完工流体市場：規模・シェア分析、成長トレンド・予測 (2025年 – 2030年)
本レポートは、世界の掘削・仕上げ液市場規模を対象としており、用途（陸上および海上）、流体タイプ（水性、油性、およびその他の流体タイプ）、坑井タイプ（在来型および高圧高温（HPHT））、ならびに地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、および中東・アフリカ）によってセグメント化されています。
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「掘削・仕上げ液市場」は、予測期間中に5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。2020年には陸上掘削セグメントが最大の市場シェアを占め、北米が市場全体の40%以上を占める最大の市場であり、かつ最も急速に成長する市場となる見込みです。
本レポートは、掘削・仕上げ液市場の規模とシェアを分析しており、用途別（陸上、海上）、流体タイプ別（水性、油性、その他の流体タイプ）、坑井タイプ別（在来型、高圧高温（HPHT））、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。調査期間は2020年から2030年までで、2024年を基準年とし、2025年から2030年までの予測データを提供しています。市場の集中度は中程度と評価されています。
主要な市場トレンドと洞察
陸上セグメントが市場を牽引
陸上掘削は、乾燥地帯に位置するすべての掘削現場を含み、世界の石油生産量の70%を占めています。石油・ガスの需要は絶えず増加しており、これにより世界中で新たな油田を発見するための掘削活動が活発化しています。この活動の増加が、掘削・仕上げ液の世界的な需要を高めています。
世界の石油消費量は、2010年の日量86,568千バレルから2020年には日量88,696千バレルに増加しました。石油需要の増加に伴い、今後数年間で新たな油井が掘削されると予想され、これが掘削・仕上げ液の世界的な需要増につながるでしょう。
現在、掘削される坑井は以前よりも深く、より複雑になっており、これが掘削・仕上げ液市場の成長を促進すると見られています。
最近の動向として、2021年にはSaipem社が中東および南米で総額7,000万米ドルの新たな陸上掘削契約を獲得しました。また、2021年5月にはサウジアラビアとの間で2億5,000万米ドルの陸上掘削契約を結んでいます。
したがって、陸上石油・ガス産業への新規投資、非在来型資源の探査の増加、原油価格の安定などが、掘削・仕上げ液の世界的な需要を押し上げると予想されます。
北米が市場を支配
北米は掘削・仕上げ液市場を支配すると予想されており、予測期間中に著しい成長を遂げると見られています。
北米では、効率性の向上とサプライチェーンの引き締めにより、海上石油・ガスプロジェクトの競争力が高まっており、海上掘削コストの低下につながっています。
政策および政府支援の面では、米国連邦政府が2021年に石油・ガス生産のために8,090万エーカー以上のリース権を競売にかけました。
さらに、最近のシェール層の開発、水平掘削、フラッキング（水圧破砕）技術の進展が、国内の掘削・仕上げ液需要を大幅に増加させています。例えば、2020年には9,200万バレルの新規確認原油埋蔵量が報告され、そのほとんどが米国コロラド州ユインタ盆地での水平坑井掘削によるものでした。
これらの要因、すなわち海上石油・ガス投資の増加とシェール開発が、予測期間中の掘削・仕上げ液市場の成長を牽引すると期待されています。
競争環境
掘削・仕上げ液市場は中程度の断片化が進んでおり、多数の大小企業が市場で事業を展開しています。この市場の主要プレーヤーには、Schlumberger Limited、Baker Hughes Company、Halliburton Company、CES Energy Solutions Corp.、Tetra Technologies、Scomi Energy Services BHD、Newpark Resources Inc.、Weatherford International Plc.などが挙げられます。
最近の業界動向
* 2021年11月、デンマークの海上掘削請負業者Maersk Drillingは、米国の競合であるNoble Corporationとの間で、主に全株式取引による合併に関する最終合意を締結したと発表しました。これにより、20基のフローターと19基のジャッキアップリグを保有する統合会社が誕生する予定です。
* 2021年10月、CWC Energy Services Corp.は、その完全子会社であるCWC Energy Services (USA) Corp.が、米国ワイオミング州キャスパーに拠点を置く非公開の契約掘削会社から、10基の稼働中の高性能トリプル掘削リグおよび関連するすべての設備と在庫を取得する最終合意を締結したと発表しました。
グローバル掘削・仕上げ液市場レポートの詳細についてご報告いたします。本レポートは、市場の範囲、市場の定義、および調査の前提条件を明確に設定することで、対象市場の包括的な理解を深めることを目的としています。
まず、エグゼクティブサマリーでは、本調査の主要な発見と結論が簡潔にまとめられており、続く調査方法論のセクションでは、データ収集と分析に用いられた具体的なアプローチが詳細に説明されています。
市場概要の章では、市場の現状と将来予測に関する多角的な分析が展開されています。具体的には、2027年までの市場規模と需要予測が米ドル建てで提示され、市場の成長軌道が示されています。また、2021年までの陸上および海上における稼働リグ数の推移が分析されており、掘削活動の活発さが把握できます。さらに、2022年から2027年までの上流部門におけるCAPEX（設備投資）の過去実績と需要予測が、陸上と海上の両方について米ドル建てで詳細に分析されています。海上CAPEXについては、水深別および地域別の予測も提供されており、投資の重点分野が明確にされています。主要な上流部門プロジェクトの紹介や、最近のトレンドと開発動向も網羅されており、市場の変化を理解する上で重要な情報源となっています。市場ダイナミクスでは、市場の成長を促進する主要な要因（ドライバー）と、その成長を抑制する要因（阻害要因）が特定され、詳細に議論されています。加えて、サプライチェーン全体の分析や、ポーターのファイブフォース分析を通じて、供給者の交渉力、消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、および競争の激しさといった業界の競争構造が深く掘り下げられています。
本市場は、予測期間（2025年～2030年）において5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。特に北米地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長するとともに、2025年には最大の市場シェアを占める主要な地域として位置づけられています。
市場は、複数の重要なセグメントに細分化されて分析されています。用途別では陸上と海上、流体タイプ別では水系、油系、その他の流体タイプ、坑井タイプ別では在来型と高圧高温（HPHT）に分類されています。地理的セグメンテーションとしては、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域が対象となっており、地域ごとの市場特性と成長機会が評価されています。
競争環境のセクションでは、市場をリードする企業間の戦略的な動きが詳細に分析されています。具体的には、合併・買収、合弁事業、提携、契約といった主要な戦略的活動が網羅され、各企業が市場での地位を強化するためにどのようなアプローチを取っているかが示されています。また、主要企業の採用戦略が掘り下げられ、その競争優位性の源泉が明らかにされています。本レポートでプロファイルされている主要企業には、Schlumberger Limited、Halliburton Company、CES Energy Solutions Corp.、Newpark Resources Inc.、Weatherford International Plcなどが含まれており、これらの企業の事業概要、製品ポートフォリオ、財務状況、戦略的展望が提供されています。
市場の機会と将来のトレンドに関する章では、今後の市場成長を牽引する可能性のある新たな機会や、業界を形成する主要なトレンドが特定され、将来的な展望が示唆されています。
本レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データを提供し、これに基づいて2025年から2030年までの市場規模予測を行っています。これにより、市場の歴史的推移と将来の展望の両方を把握することが可能です。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（2027年までの米ドル十億単位）
- 4.3 陸上および海上における稼働中のリグ数（2021年まで）
- 4.4 上流部門の設備投資額（米ドル十億単位）の過去と需要予測（陸上および海上別、2022-2027年）
- 4.5 海上設備投資額（米ドル十億単位）の過去と需要予測（水深別、2022-2027年）
- 4.6 海上設備投資額（米ドル十億単位）の過去と需要予測（地域別、2022-2027年）
- 4.7 主要な今後の上流プロジェクト
- 4.8 最近の傾向と発展
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4.9 市場のダイナミクス
- 4.9.1 推進要因
- 4.9.2 阻害要因
- 4.10 サプライチェーン分析
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4.11 ポーターの5つの力分析
- 4.11.1 供給者の交渉力
- 4.11.2 消費者の交渉力
- 4.11.3 新規参入の脅威
- 4.11.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.11.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
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5.1 用途
- 5.1.1 陸上
- 5.1.2 海上
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5.2 流体タイプ
- 5.2.1 水性
- 5.2.2 油性
- 5.2.3 その他の流体タイプ
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5.3 坑井タイプ
- 5.3.1 従来型
- 5.3.2 高圧高温 (HPHT)
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5.4 地域
- 5.4.1 北米
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.4 南米
- 5.4.5 中東・アフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業が採用する戦略
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6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 ベイカー・ヒューズ・カンパニー
- 6.3.2 CESエナジーソリューションズ社
- 6.3.3 シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC
- 6.3.4 ハリバートン・カンパニー
- 6.3.5 ニューパーク・リソーシズ社
- 6.3.6 シュルンベルジェ・リミテッド
- 6.3.7 テトラ・テクノロジーズ社
- 6.3.8 ウェザーフォード・インターナショナルPLC
- 6.3.9 ナショナル・オイルウェル・バルコ社
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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掘削・完工流体は、石油・ガス井戸、地熱井戸、水井戸などの掘削作業から生産開始に至るまでの各段階で使用される特殊な液体を指します。これらは、坑内の安定化、掘り屑の排出、圧力制御、潤滑、冷却といった多岐にわたる重要な機能を果たします。一般的に「掘削流体（Drilling Fluid）」と「完工流体（Completion Fluid）」に大別されますが、それぞれ異なる目的と特性を持ちながら、坑井のライフサイクル全体を通じて不可欠な役割を担っています。掘削流体は主に掘削中の坑内環境を維持し、完工流体は生産層へのダメージを最小限に抑えつつ、坑井の生産準備を整えるために使用されます。
掘削流体には、そのベースとなる液体によっていくつかの種類があります。最も広く使用されているのは「水ベース掘削流体（Water-Based Mud, WBM）」で、水、粘土（ベントナイトなど）、比重調整剤（重晶石など）、ポリマー（粘度調整、泥壁形成）などで構成されます。環境負荷が比較的低いという利点がありますが、頁岩の安定性や高温高圧（HPHT）環境での性能には課題を抱えることがあります。次に、「油ベース掘削流体（Oil-Based Mud, OBM）」は、鉱物油やディーゼル油をベースとし、水ベースでは対応が難しい頁岩の安定化、高温高圧環境、優れた潤滑性を提供します。しかし、環境規制が厳しく、コストも高い傾向があります。OBMの環境負荷を低減するために開発されたのが「合成ベース掘削流体（Synthetic-Based Mud, SBM）」で、生分解性の高い合成油を使用することで、OBMの利点を持ちつつ環境規制への対応を容易にしています。この他、空気、窒素、天然ガスなどを利用する「ガス掘削流体」や、水とガスを界面活性剤で泡状にした「フォーム掘削流体」もあり、これらは坑内圧力が低い環境や生産層へのダメージを最小限に抑えたい場合に有効です。
一方、完工流体は、生産層へのダメージを最小限に抑えつつ、坑井の生産準備を整えることを主眼に置きます。代表的なものとして「ブライン（Brine）」があります。これは塩化カルシウム、塩化ナトリウム、臭化カルシウム、臭化亜鉛などの塩水溶液で、固形分を含まないため生産層の孔隙を詰まらせるリスクが極めて低いのが特徴です。透明性が高く、坑内作業の視認性を確保できる点も重要です。また、特定のポリマーを溶解させた「ポリマー溶液」は、粘度調整や生産層への流体侵入抑制の目的で使用されます。さらに、腐食防止剤、スケール防止剤、界面活性剤、微生物抑制剤などの特殊添加剤を配合した流体も、特定の課題に対応するために用いられます。
これらの流体の用途は多岐にわたります。掘削流体の主な機能としては、まず「掘り屑の排出」が挙げられます。ドリルビットで削られた岩石の破片を地表まで運び上げることで、掘削作業を継続可能にします。次に「坑内圧力の制御」は、流体の比重を調整することで、地層からの流体（石油、ガス、水）の噴出（キック）を防ぎ、坑井の安定性を保つ上で極めて重要です。また、坑壁に泥壁（マッドケーキ）を形成し、地層の崩壊を防ぎ、流体の地層への侵入を抑制する「坑壁の安定化」も重要な役割です。さらに、ドリルビットとドリルパイプの摩擦熱を吸収し、摩耗を低減する「ドリルビットの冷却と潤滑」も行います。近年では、MWD (Measurement While Drilling) や LWD (Logging While Drilling) などのツールからのデータを地表に伝達する媒体としても機能しています。
完工流体の主な機能は、まず「生産層へのダメージ最小化」です。固形分を含まないブラインを使用することで、生産層の孔隙を詰まらせることを防ぎ、生産性を維持します。掘削流体と同様に「坑内圧力の制御」も行い、安全な作業環境を確保します。また、掘削作業中に残った掘り屑や泥壁を除去し、生産準備を整える「坑井の清掃」も重要な役割です。パーフォレーション、グラベルパック、刺激処理などの完工作業中に、坑内環境を安定させ、作業を円滑に進める「坑内作業のサポート」も完工流体の重要な用途です。
関連技術としては、流体の効率的な運用を支える様々なシステムが存在します。「流体処理システム」は、掘削流体から掘り屑を分離し、再利用するためのシェールシェーカー、デサンダー、デシルター、遠心分離機などを含みます。「流体モニタリング技術」は、掘削流体の比重、粘度、pH、固形分含有量、電気伝導度などをリアルタイムで測定・分析し、流体の状態を最適に保つために不可欠です。使用済み流体や掘り屑の環境負荷を低減するための「廃棄物管理技術」（固化処理、焼却、生物学的処理など）も重要性を増しています。近年では、特定の環境変化（温度、圧力、pHなど）に応じて特性が変化する「スマート流体・反応性流体」や、ナノ粒子を添加することで流体のレオロジー特性や濾過特性を向上させる「ナノテクノロジーの応用」も研究されています。さらに、デジタルツインやAIを活用して流体の挙動をシミュレーションし、最適な流体組成や運用パラメータを予測・制御する技術も進化しています。
市場背景としては、世界の石油・ガス需要の変動や原油価格の動向が、掘削・完工流体市場の規模に直接的な影響を与えます。特に、シェールガス・オイル開発、深海掘削、超高温高圧（HPHT）環境での掘削など、より複雑で過酷な環境での掘削が増加しており、これに対応できる高性能な流体の需要が高まっています。同時に、環境規制の強化は、油ベース流体から合成ベース流体や高性能水ベース流体へのシフトを加速させています。また、掘削コスト削減の圧力も強く、流体の再利用技術や効率的な廃棄物管理が重視される傾向にあります。市場の主要プレイヤーには、Halliburton、Schlumberger、Baker Hughes、M-I SWACO（Schlumbergerの子会社）、Newpark Resourcesなどが挙げられます。
将来展望としては、まず「環境性能の向上」が引き続き重要なテーマとなります。生分解性、低毒性、リサイクル性の高い流体の開発がさらに進み、特に海洋環境や敏感な陸上生態系での使用を考慮した流体が求められるでしょう。次に、「高性能化と多機能化」が進展します。超高温高圧、超深度、複雑な坑井形状（水平坑井、多分岐坑井）に対応できる、より安定した流体が開発されるとともに、スマート流体や自己修復流体など、特定の刺激に応答する機能性流体の実用化が期待されます。また、「デジタル化と自動化」も加速し、AIや機械学習を活用した流体設計の最適化、リアルタイムモニタリングと自動制御システムの導入により、掘削効率と安全性が向上するでしょう。流体のライフサイクル全体でのコスト削減を追求する「コスト効率の追求」も継続的な課題であり、再利用技術の高度化や、より安価で高性能な代替材料の開発が進むと見られます。最後に、シェール層、メタンハイドレート、地熱発電など、多様な非在来型資源開発に適した流体のニーズも高まっていくと考えられます。