電子タバコ市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2026-2031年)

電子タバコ市場の概要

Mordor Intelligenceのレポート「Electronic Cigarette Market Size, Report, Share & Forecast Report 2031」によると、世界の電子タバコ市場は、2026年に269.7億米ドルに達し、2031年には366.5億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は6.33%です。この着実な成長は、従来のタバコから電子タバコへの消費者の嗜好の変化、規制環境の成熟、主要地域におけるデバイスとリキッドの急速な革新によって推進されています。2025年にはヨーロッパが主要な収益源となり、アジア太平洋地域はインドネシアからニュージーランドに至る各国が害軽減政策を調整する中で、数量成長の主要な牽引役として浮上しました。クローズドポッドの利便性、フレーバー技術、高エネルギー密度バッテリーなどの革新は、従来の喫煙者だけでなく、幅広いユーザー層を惹きつけています。また、垂直統合されたサプライチェーンを持つ大手企業は、製品の刷新サイクルを数年から数ヶ月に大幅に短縮しています。使い捨て製品の禁止を目的とした法案が検討される中、リフィル可能なエコシステム、オムニチャネル流通、新しい経口ニコチン形式が主要な市場機会として浮上しています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2025年にはE-シガレットデバイスが収益シェアの81.27%を占め、E-リキッドは2031年までに6.82%のCAGRで拡大すると予測されています。
* カテゴリー別: 2025年にはクローズドベイピングシステムがE-シガレット市場シェアの73.62%を占め、オープンシステムは2031年までに6.97%のCAGRで成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2025年には男性が消費量の65.37%を占めましたが、女性の利用は2031年までに7.59%のCAGRで進むと予測されています。
* 流通チャネル別: 2025年にはオフラインストアが売上の71.28%を占めましたが、オンラインプラットフォームは2031年までに7.48%のCAGR成長を記録すると予測されています。

世界の電子タバコ市場のトレンドと洞察

推進要因

* 健康意識の高まりと禁煙: 公衆衛生機関は、Vapingを害軽減ツールとして捉え、規制枠組みを整備しています。2024年には、FDAがNJOYのメンソール電子タバコを市販前承認し、有害な燃焼毒性物質への曝露低減を主な理由としました。英国では、2024年に16歳以上の成人の約10.0%が電子タバコを日常的または時々使用していると報告されています。スウェーデンの禁煙成功事例は、ニュージーランドやオーストラリアの政策立案に影響を与えています。しかし、WHOの報告書は、新興市場における喫煙とVapingの二重使用が禁煙努力を弱める可能性を指摘しています。
* 生産における技術進歩: メーカーは製品開発サイクルを加速させ、従来のタバコの薬物動態をより正確に再現するニコチン供給システムを強化しています。セラミック発熱体の採用は、有害なアルデヒドの形成を減らし、一貫したフレーバープロファイルを提供します。バッテリーエネルギー密度の向上により、使い捨てVapeの寿命は2020年以降、300パフから800パフへと大幅に延長されました。また、プレミアムVapingデバイスにはBluetooth接続やアプリベースの利用追跡機能が統合されていますが、データ収益化はプライバシー規制により課題に直面しています。
* フレーバーの革新と多様な製品提供: 飽和市場ではフレーバーポートフォリオが重要な差別化要因となっていますが、規制強化により戦略的な調整が求められています。英国政府の2024年の使い捨てVape禁止提案やカリフォルニアのフレーバー禁止は、越境購入や違法取引の増加につながりました。これに対し、Imperial Brandsのbluブランドは、規制に準拠しつつ消費者の魅力を維持するために、微妙なフルーツのニュアンスを持つ「タバコブレンド」を導入しました。EUのタバコ製品指令は、燃焼性製品のフレーバーを禁止していますが、電子タバコでは許可しており、これがVapingの採用を促進しています。フレーバー化学者は、フレーバー禁止に抵触しないメンソール感を再現する「冷却剤」を開発していますが、オーストラリアやニュージーランドの規制当局は、この抜け穴を塞ぐ動きを見せています。
* ソーシャルメディアとインフルエンサーマーケティングの成長: 2024年、FDAは電子タバコを宣伝する15人のソーシャルメディアインフルエンサーに対し、有料パートナーシップの不開示を理由に警告書を発行しました。これにより、InstagramやTikTokなどのプラットフォームはVaping関連の投稿を自動的にフィルタリングするようになりました。これに対応して、ブランドはユーザー生成コンテンツやアフィリエイトネットワークに注力しています。例えば、British American TobaccoのVuseブランドは、ソーシャルメディアを避け、ジオフェンスモバイル広告やロイヤルティアプリに移行し、高い顧客維持率を達成しています。

抑制要因

* 厳格な規制枠組み: 規制の断片化は業界の主要な制約であり、コンプライアンスコストと市場アクセス障壁は管轄区域によって異なります。2024年、オーストラリアの治療用品管理局はニコチンVaping製品に処方箋のみのモデルを導入し、娯楽目的の使用を大幅に制限しました。FDAの市販前タバコ製品申請（PMTA）プロセスは、30未満の製品しか承認しておらず、年間5000万米ドルを超える規制予算を持つ既存企業に有利な寡占状態を生み出しています。韓国の2024年の規制（オンライン販売禁止、プレーンパッケージ義務化）は、より厳格な規制枠組みへの世界的な傾向を反映しています。
* 高い生産・運用コスト: 2024年には、電子タバコの主要なベースリキッドであるプロピレングリコールと植物性グリセリンの価格がそれぞれ18%と22%急騰しました。これは主に石油化学原料の変動と、医薬品・化粧品分野からの需要増加によるものです。自動製造ラインに必要な800万～1500万米ドルの高額な初期設備投資は、参入障壁となっています。これにより、生産は中国に集約され、Smooreなどのメーカーは欧米の競合他社よりも30%～40%低い単位コストを実現しています。

セグメント分析

* 製品タイプ別: デバイスが優勢、リキッドがシェアを拡大
E-シガレットデバイスは2025年に市場シェアの81.27%を占め、使い捨て形式の普及が牽引しました。しかし、E-リキッドセグメントは2031年までに6.82%のCAGRでより速く成長すると予測されています。これは、使い捨てプラスチックに対する規制強化と環境意識の高まりにより、リフィル可能なシステムへの移行が促進されているためです。使い捨てデバイスは、パンデミック中に衛生上の利点と使いやすさから人気を集めましたが、オーストラリアやフランスでの禁止、英国での法案提案により課題に直面しています。一方、ポッドシステムやモッド構成などの非使い捨てデバイスは、リフィル可能な形式の経済的利点から、コスト意識の高いユーザーの間で人気を取り戻しています。
* カテゴリー別: クローズドシステムがリード、オープン形式が再浮上
2025年にはクローズドベイピングシステムが市場シェアの73.62%を占め、プラグアンドプレイの利便性に対する消費者の嗜好と、メーカーによる独自のエコシステムへのユーザー統合の努力が反映されています。一方、オープンベイピングシステムは、愛好家コミュニティ、費用対効果の高い使用、およびリフィル可能な形式でより高いニコチン濃度を許可する市場での規制支援により、2031年までに6.97%のCAGRで成長すると予測されています。クローズドシステムは一貫したニコチン供給とユーザーエラーの低減を提供しますが、独自のポッドは高マージンであるため、予算を重視する消費者を遠ざけることがあります。オープンシステムは、サードパーティのE-リキッドリフィル、カスタマイズ、コスト削減を提供することで、経験豊富なVaperにアピールしています。
* エンドユーザー別: 女性セグメントが加速
2025年には男性が電子タバコユーザーの65.37%を占めました。しかし、女性は2031年までに7.59%のCAGRで電子タバコを採用しており、これは全人口グループの中で最も高い成長率です。この成長は、初期のVapingデバイスの実用的なデザインとは対照的な、洗練されたデザイン、パステルカラー、フルーツフレーバーオプションなどの製品革新によって推進されています。フレーバーの好みには依然として大きな違いがあり、女性はベリー、バニラ、メンソールフレーバーを好み、男性はタバコとミントを好む傾向があります。
* 流通チャネル別: 規制摩擦にもかかわらずオンラインが成長
2025年にはオフラインストアが流通市場の71.28%を占め、小売店での衝動買いの利便性や、新しいデバイスやフレーバーを試す前に実物を確認したいという消費者の嗜好が牽引しました。しかし、オンラインストアは2031年までに7.48%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、サブスクリプションモデル、メーカー直販価格設定、および規制基準に準拠した年齢確認技術の採用によって支えられています。米国のPACT Actの2024年施行は、当初、USPSによる出荷禁止や署名付き配達の義務化によりオンライン販売を混乱させましたが、ブランドはUPSやFedExと提携することで迅速に適応しました。

地域分析

* ヨーロッパ: 2025年には世界の市場シェアの31.74%を占め、EUのタバコ製品指令による統一された規制枠組みが害軽減と若年層の予防のバランスを取っています。英国、ドイツ、フランスが地域の消費をリードしています。英国の国民保健サービス（NHS）はVapingを禁煙ツールとして積極的に推進しており、これはFDAのより慎重な姿勢とは対照的です。
* アジア太平洋: 2031年までに7.39%のCAGRで成長すると予測されており、主要地域の中で最速です。この成長は、インドネシアの規制自由化、オーストラリアとニュージーランドにおける害軽減政策の進化、および中国の国内市場規模によって推進されています。2024年、インドネシアは電子タバコメーカーおよび小売業者向けのライセンス枠組みを導入し、長年の規制の不確実性を解消しました。
* 北米、中東・アフリカ、南米: それぞれ異なる軌跡をたどっています。米国は最大の単一国市場ですが、FDAの厳格なPMTAプロセスにより、承認された製品は30未満であり、消費者の選択肢と革新を制限する事実上の寡占状態を生み出しています。南アフリカの2024年タバコ製品および電子送達システム管理法は、年齢制限と広告禁止を導入しましたが、フレーバー禁止には至らず、オーストラリアや英国と比較してより寛容な環境を作り出しています。南米の規制環境は未発達であり、ブラジルは電子タバコの販売を完全に禁止している一方、アルゼンチンとチリはタバコ規制枠組みの下での輸入を許可しています。

競争環境

電子タバコ業界は中程度の断片化を示しています。British American Tobacco Plc、Philip Morris International Inc、Japan Tobacco Group、Imperial Brands Plcなどの大手企業が世界の収益の大部分を占めていますが、Smoore Internationalのような垂直統合された中国メーカーや、ニコチンパウチのディスラプターからの競争圧力に直面しています。これらの企業は、規制リスクに対処するため、垂直統合、地理的拡大、製品ポートフォリオの多様化を優先しています。特許活動は、ニコチン塩製剤、セラミック発熱体、生分解性ポッド材料に焦点を当てています。技術は電子タバコ市場における主要な競争差別化要因であり、既存企業はニコチン供給を強化し、デバイス寿命を延ばすクローズドループシステムを開発するために、年間5000万米ドルを超える研究開発予算を投じています。

主要企業

* Altria Group Inc.
* Philip Morris International Inc.
* Japan Tobacco Group
* Imperial Brands Plc
* British American Tobacco Plc

最近の業界動向

* 2025年6月: Eleaf GroupがVaping体験を向上させるデュアルメッシュ技術を搭載したVapingデバイス「iVeni DUO」を発表しました。
* 2025年1月: Elfbarが、ツイン1mlのプレフィルドポッドと交換可能な5mlコンテナにより、フレーバーの即時切り替えを可能にする再利用可能なポッドデバイス「Dual 10K」を発売しました。
* 2025年1月: Tastefogが、より高い蒸気密度を提供するTWI 1.0オームメッシュコイルと大型の統合E-リキッドリザーバーを特徴とするアップグレード版「Gemini 25000」を発表しました。
* 2024年8月: Philip Morrisが、クローズドポッドVapeシステム「VEEV ONE」を英国の小売店（Sainsbury’s、Morrisons、Waitrose）を通じて導入しました。

電子タバコ市場調査レポートの概要

本レポートは、電子タバコ市場に関する包括的な分析を提供しており、市場の定義、推進要因、抑制要因、成長予測、競争環境、および詳細な調査方法論を網羅しています。

1. 市場定義と調査範囲
Mordor Intelligenceの定義によると、電子タバコ市場は、バッテリーを動力源とし、ニコチンまたはニコチンフリーのE-リキッドを加熱・エアロゾル化するあらゆるデバイス、およびリフィルボトルやポッドを含みます。収益は世界中の工場出荷時価格で測定されます。調査範囲から除外されるのは、加熱式タバコ、大麻ベイピングハードウェア、アフターマーケット部品、治療用ニコチン吸入器です。

2. 市場の状況
市場は複数の要因によって推進されています。主な推進要因としては、健康意識の高まりと禁煙志向、生産技術の継続的な進歩、多様な消費者嗜好を惹きつけるフレーバーの革新と幅広い製品提供が挙げられます。また、ソーシャルメディアやインフルエンサーマーケティングの成長がブランドの認知度向上に貢献しているほか、製品の利便性や使いやすいデザイン、カスタマイズ可能なニコチンレベルも市場拡大を後押ししています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。厳格な規制枠組み、高い生産および運用コスト、健康キャンペーンによる反対、そして年齢やアクセスに関する制限が市場の成長を妨げる可能性があります。
このセクションでは、消費者行動分析、規制状況、技術的展望、およびポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）についても詳細に分析しています。

3. 市場規模と成長予測
電子タバコ市場は堅調な成長が見込まれています。2026年には市場規模が269.7億米ドルに達し、2031年までには366.5億米ドルに拡大すると予測されています。この期間における世界の収益の年平均成長率（CAGR）は6.33%と見込まれています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も速い成長を遂げると予測されており、インドネシア、オーストラリア、ニュージーランドにおけるハームリダクション政策の進化を背景に、7.39%のCAGRで成長する見込みです。
製品カテゴリーでは、クローズドベイピングシステムが依然として市場をリードしていますが、オープンシステムは使用あたりのコストが低く、カスタマイズ性が高いため、6.97%のCAGRで成長すると予測されています。

市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* 製品タイプ別: E-Cigarette Device（使い捨て、非使い捨て）、E-Liquid
* カテゴリー別: オープンベイピングシステム、クローズドベイピングシステム
* エンドユーザー別: 男性、女性
* 流通チャネル別: オフラインストア、オンラインストア
* 地域別: 北米（米国、カナダなど）、欧州（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなど）、アジア太平洋（インドネシア、オーストラリア、ニュージーランドなど）、中東・アフリカ（南アフリカ、アルジェリア、ナイジェリアなど）、南米

4. 競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場シェアが評価されています。主要な企業プロファイルには、British American Tobacco PLC (Vuse)、Juul Labs Inc.、Philip Morris International Inc.、Japan Tobacco Group、Imperial Brands plc、RELX PLC、Smoore Internationalなどが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が詳述されています。

5. 調査方法論
本レポートの調査は、厳格な方法論に基づいて実施されています。
* 一次調査: 北米、欧州、中国、東南アジアのベイプショップオーナー、地域ディストリビューター、E-リキッド調合業者、公衆衛生当局への専門家インタビューを通じて、チャネルマージン、平均販売価格、将来の政策予測などの情報を収集し、浸透率の確認や情報ギャップの解消に役立てています。
* デスク調査: WHO Global Tobacco Trends、US CDC Youth Tobacco Survey、Eurobarometerなどの公衆衛生トラッカー、UN Comtradeの貿易コード（HS-854340）、特許出願、Vapor Technology Associationからの規制更新、D&B Hooversの企業10-K、Dow Jones Factivaのサプライチェーン情報、税関ダッシュボードからの価格情報など、多岐にわたる公開情報源を分析しています。
* 市場規模算出と予測: 成人喫煙者層を潜在的なベイパーに変換し、検証済みの浸透率とデュアルユース比率を適用し、年間デバイス交換数とE-リキッド消費量を乗じるトップダウンアプローチから開始します。これに、サンプリングされた小売平均販売価格と出荷数から構築されたボトムアップのクロスチェックを組み合わせることで、合計値を確定します。主要な変数には、物品税の動向、フレーバー禁止の時期、使い捨てからポッドへの移行、オンラインチャネルの成長、バッテリーコスト曲線などが含まれます。2026年から2031年の値は、シナリオ分析と組み合わせた多変量回帰によって予測されます。
* データ検証と更新サイクル: 算出された結果は、輸入統計や企業提出書類との差異スクリーニングを受け、リリース前にシニアレビューが行われます。モデルは毎年更新され、規制、合併、またはサプライチェーンのショックが入力に重大な変更をもたらす場合には、中間更新が発行されます。

Mordor Intelligenceの電子タバコ市場のベースラインは、他社との数値の乖離が製品バスケット、価格層、更新頻度の選択に起因することを明確に示しています。当社は、加熱式タバコ、小売マークアップ、アクセサリー、不変の成長率などを合計に含める他社とは異なり、デバイスとE-リキッドのみに焦点を当て、毎年変数を再調整することで、意思決定者が信頼できる明確で再現性のあるベースラインを提供しています。

6. 市場機会と将来展望
レポートの最終章では、市場の機会と将来の展望について考察しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 健康意識の高まりと禁煙

  • 4.2.2 生産における技術的進歩

  • 4.2.3 フレーバーの革新と多様な製品提供による様々な消費者の嗜好の獲得

  • 4.2.4 ソーシャルメディアとインフルエンサーマーケティングの成長によるブランド認知度の向上

  • 4.2.5 利便性と使いやすいデザイン

  • 4.2.6 カスタマイズ可能なニコチンレベル

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 厳格な規制枠組み

  • 4.3.2 高い生産コストと運用コスト

  • 4.3.3 健康キャンペーンによる反対

  • 4.3.4 年齢およびアクセス制限

• 4.4 消費者行動分析

• 4.5 規制状況

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 電子タバコデバイス

  • 5.1.1.1 使い捨て

  • 5.1.1.2 非使い捨て

  • 5.1.2 E-リキッド

• 5.2 カテゴリー別
  • 5.2.1 オープンベイピングシステム

  • 5.2.2 クローズドベイピングシステム

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 男性

  • 5.3.2 女性

• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 オフラインストア

  • 5.4.2 オンラインストア

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 その他の北米地域

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 イギリス

  • 5.5.2.2 ドイツ

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 ロシア

  • 5.5.2.7 スウェーデン

  • 5.5.2.8 ルーマニア

  • 5.5.2.9 ポーランド

  • 5.5.2.10 オランダ

  • 5.5.2.11 オーストリア

  • 5.5.2.12 ポルトガル

  • 5.5.2.13 ギリシャ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.3.2 インドネシア

  • 5.5.3.3 オーストラリア

  • 5.5.3.4 ニュージーランド

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 アルジェリア

  • 5.5.4.4 ナイジェリア

  • 5.5.4.5 その他の中東およびアフリカ地域

  • 5.5.5 南米

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ PLC (Vuse)

  • 6.4.2 ジュール・ラボ社

  • 6.4.3 フィリップモリスインターナショナル社

  • 6.4.4 日本たばこグループ

  • 6.4.5 インペリアル・ブランズ plc

  • 6.4.6 RELX PLC

  • 6.4.7 スムール・インターナショナル

  • 6.4.8 ハンセン・グループ

  • 6.4.9 イノキン・テクノロジー

  • 6.4.10 FEELM

  • 6.4.11 MOTIプラネット

  • 6.4.12 深センUwellテクノロジー

  • 6.4.13 JWEIグループ

  • 6.4.14 イスパイア・テクノロジー

  • 6.4.15 ギークベイプ

  • 6.4.16 ICCPP (VOOPOO)

  • 6.4.17 フレーバーアート srl

  • 6.4.18 IVPS (深センSMOK)

  • 6.4.19 カンガーテック

  • 6.4.20 NJOY LLC

7. 市場機会と将来展望