電気手術器市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

電気外科手術機器市場の概要

電気外科手術機器市場は、2025年には70.5億米ドルに達し、2030年までに95.1億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.18%です。この市場は、人口動態の変化に伴う病院や外来施設での需要増加、低侵襲手術への移行、およびAI誘導型エネルギープラットフォームへの技術シフトによって牽引されています。市場の集中度は中程度であり、北米が最大の市場シェアを占め、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。

主要な市場動向

製品別分析:
2024年には、機器およびアクセサリーが市場の54.86%を占め、38.7億米ドルの収益を上げました。特にアクティブ電極は、2030年までに7.86%のCAGRで拡大すると予測されています。これは、外科医が迷走エネルギーを軽減する触覚フィードバックと自動停止機能を求めるためです。使い捨てのセンサー付きチップへの需要が高まっており、感染管理の観点からも再処理電極の使用が制限される傾向にあります。一方、発電装置の需要は安定していますが、2016年以前に製造されたコンソールはファームウェアのアップグレードができないため、交換サイクルが加速しています。

用途別分析:
一般外科は2024年の売上高の30.64%を占め、安定したキャッシュフローを提供しています。一方、美容整形は8.16%のCAGRで加速すると予測されており、低瘢痕化と制御された凝固を重視する患者の需要に応えるため、超音波メスや細先端バイポーラ鉗子が選好されています。心臓血管外科や脳神経外科では、デュアルモダリティコンソールが好まれ、婦人科腫瘍医は熱センサー付きメスを採用しています。

エネルギーモダリティ別分析:
バイポーラ高周波は、その制御された電流経路により、2024年に46.72%の収益シェアを保持しました。しかし、超音波ハンドピースは7.56%のCAGRで成長しており、煙の発生が少なく、熱による影響が最小限に抑えられるため、腹腔鏡手術での視覚管理が容易になるという利点があります。ハイブリッド型のバイポーラ・超音波デバイスも普及しつつあり、単一の機器で複数の組織に対応できるため、手術時間の短縮に貢献しています。

エンドユーザー別分析:
病院は2024年に58.48%のシェアを占め、複雑な多エネルギーシステムへの投資を続けています。しかし、外来手術センター（ASC）は8.43%のCAGRで最も急速に成長しており、予測可能な患者数と有利な償還率が魅力となっています。ASCでは、使い捨て電極キットが好まれ、機器追跡のオーバーヘッドを削減しています。専門クリニックでは、小型の卓上型ユニットが普及し、市場の下限を拡大しています。

地域別分析:
北米は2024年に42.14%の収益を確保し、AI対応エネルギーコンソールへの更新が進んでいます。カナダでは予算制約があるものの、統合された煙排出システムへのアップグレードが進んでいます。メキシコの私立病院は、医療観光の競争力向上のため、プレミアムなバイポーラ・超音波ハイブリッドに投資しています。

アジア太平洋地域は、2030年までに8.89%のCAGRで最も急速に成長する市場です。中国は病院の近代化と「Made-in-China 2025」政策により、国内OEMがインテリジェントエネルギープラットフォームを共同開発しています。日本は高齢化社会に対応するため、腹腔鏡下結腸切除術用の精密超音波メスシステムを導入しています。インドの私立病院チェーンは、国際的な医療観光客向けに電気外科手術タワーをパッケージ化して提供しています。

ヨーロッパは安定した中程度の成長を記録しており、ドイツ、フランス、英国はEU-MDRの規制をクリアしながら手術室のアップグレードを進めています。南ヨーロッパ諸国はEU復興基金の恩恵を受け、煙排出・煙ろ過システムの購入を部分的に補助しています。

市場を牽引する要因

* 慢性疾患の増加と高齢化人口の拡大（CAGRへの影響：+1.8%）: 高齢化に伴い、心血管疾患や糖尿病の増加により、手術件数が増加しています。これにより、脆弱な組織での制御された止血が可能なバイポーラおよび超音波プラットフォームの需要が高まっています。
* 低侵襲手術への選好（CAGRへの影響：+1.5%）: 入院期間の短縮と早期の職場復帰が重視される中、腹腔鏡、胸腔鏡、内視鏡手術が普及しています。これらの手術には、スリムで低熱の機器が必要であり、高度なバイポーラおよび超音波メスが好まれています。
* インテリジェントエネルギープラットフォームへの技術シフト（CAGRへの影響：+1.2%）: 次世代のコンソールは、組織インピーダンスを毎秒4,000回感知し、最適なエネルギー供給を維持するアルゴリズムフィードバックループを使用しています。これにより、手術の精度が向上し、隣接組織への損傷リスクが低減されます。
* 外来手術センター（ASC）の急増（CAGRへの影響：+0.9%）: 米国では手術の72%がASCで行われており、今後10年間でさらに25%増加すると予測されています。ASCは予測可能でターンキーな機器を重視するため、単一処置キットの需要が高まっています。
* AI誘導型組織センシング（CAGRへの影響：+0.6%）: AI技術の導入により、組織の特性をリアルタイムで感知し、エネルギー供給を最適化することで、手術の安全性と効率が向上しています。
* サプライチェーンの現地化インセンティブ（CAGRへの影響：+0.4%）: 米国およびEUにおけるサプライチェーンの現地化インセンティブは、国内製造を強化し、リードタイムを短縮しています。

市場の阻害要因

* 熟練した電気外科医の不足（CAGRへの影響：-1.1%）: シミュレーションベースのトレーニングプログラムは改善されていますが、熟練した電気外科医の需要は供給を上回っています。特に低・中所得国では、指導者の不足により、機器のアップグレードが遅れる傾向にあります。
* 厳格な機器再認証（EU-MDR）（CAGRへの影響：-0.8%）: 欧州医療機器規則（EU-MDR）は、エビデンスバンドル、固有デバイス識別子、および継続的な市販後監視を義務付けています。これにより、認証機関のボトルネックが発生し、製品発売の遅延や一部の小規模OEMの欧州市場からの撤退につながっています。
* 熱損傷訴訟リスクの増加（CAGRへの影響：-0.5%）: 熱損傷に関連する訴訟リスクが高まっており、特に北米で顕著です。これにより、メーカーは製品の安全性向上に一層注力する必要があります。
* レアアースおよびタングステン価格の変動（CAGRへの影響：-0.3%）: レアアースやタングステンなどの原材料価格の変動は、グローバルサプライチェーンに影響を与え、コスト管理を厳しくしています。

競争環境

市場は中程度の集中度を示しており、主要メーカーが世界の収益の大部分を占めています。MedtronicはValleylab FX 8コンソールとLigaSureアドバンストシーラーラインを活用し、Hugo™ロボットプラットフォームを含むロボット提携にクロスセルしています。Johnson & JohnsonはDualto™発電装置をOttava™ロボットと連携させ、完全に統合された「エネルギー＋ロボット」エコシステムを追求しています。Olympusは、キャビテーションノイズを低減し、切断速度を向上させるチップ改良を通じて超音波ポートフォリオを拡大しています。

戦略的なM&Aも活発で、Medtronicは2024年にFortimedixを買収し、高度な器具のラインナップを強化しました。Teleflexは2025年にBIOTRONIKの血管関連資産を買収し、アブレーションパイプラインを強化しています。規模で対抗できない競合他社は、ハンドピースに組み込まれた差別化されたAI組織認識ソフトウェアに注力しています。

主要企業:
* Applied Medical Resources Corporation
* Medtronic PLC
* Olympus Corporation
* Boston Scientific Corporation
* B. Braun SE

最近の業界動向:
* 2025年7月：Medtronicは、ロボット駆動型LigaSure血管シーリングデバイスのCEマークを取得し、インテリジェント外科エネルギーシステムにおける欧州での足場を拡大しました。
* 2025年7月：Intuitive Surgicalは、da Vinciプラットフォームの電気外科手術機能を拡張するVessel Sealer CurvedのFDA承認を取得しました。
* 2025年3月：Johnson & Johnson MedTechは、Ottavaロボットとのシームレスな統合のために設計されたDualto電気外科手術発電装置を発売しました。
* 2024年11月：MedtronicはFortimedix Surgicalの買収を完了し、高度な器具のラインナップを強化しました。

このレポートは、世界の電気外科手術機器市場に関する包括的な分析を提供しています。電気外科手術機器とは、交流電流を利用して外科的切断や手術部位での凝固による止血を行うために使用される器具および装置を指します。本調査は、市場の定義と研究の範囲を明確にし、詳細な調査方法に基づいて、市場の現状、将来の成長予測、主要なトレンド、課題、競争環境を明らかにすることを目的としています。

市場の全体像として、電気外科手術機器市場は2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）6.18%で着実に拡大すると予測されています。この成長は、いくつかの強力な市場推進要因によって支えられています。具体的には、慢性疾患の罹患率の増加と世界的な高齢化の進展、患者への負担が少ない低侵襲手術への選好の高まり、より高度で精密な手術を可能にするインテリジェントエネルギープラットフォームへの技術的移行が挙げられます。さらに、外来手術センター（ASC）の建設と利用の急増は、費用対効果が高く、スループットの高い処置への需要を喚起し、使いやすい電気外科手術システムの堅調な需要を生み出すと見込まれており、ASC市場は年平均成長率8.43%で成長すると予測されています。AIガイドによる組織センシング技術の導入は、より精密な切断を可能にし、手術の安全性と効率性を向上させています。また、米国やEUにおけるサプライチェーンの現地化を促すインセンティブも、市場の安定性と成長に寄与しています。

一方で、市場には成長を抑制する要因も存在します。熟練した電気外科医の不足は、高度な機器の導入と普及を妨げる可能性があります。欧州医療機器規則（EU-MDR）による機器再認証の厳格化は、承認サイクルを最大18ヶ月延長させ、コンプライアンスコストを増加させるため、新製品の市場投入を遅らせる傾向にあります。手術中の熱損傷に関連する訴訟リスクの増加は、メーカーにとって課題となっています。さらに、レアアースやタングステンといった主要原材料の価格変動も、製造コストに影響を与える可能性があります。

市場は、製品、用途、エネルギーモダリティ、エンドユーザー、地域という複数のセグメントにわたって詳細に分析されています。製品別では、電気外科手術用発電機、アクティブ電極、そして器具およびアクセサリー（バイポーラ器具、モノポーラ器具、超音波・先進エネルギー器具、ケーブル、チップ、煙排出装置などのアクセサリーを含む）に分類されます。特に器具およびアクセサリーは、2024年の売上高の54.86%を占め、市場で最も大きな収益源となっています。用途別では、一般外科、脳神経外科、婦人科手術、心臓血管外科、整形外科、美容・形成外科、その他の専門処置が対象となります。エネルギーモダリティ別では、モノポーラ高周波、バイポーラ高周波、超音波、ハイブリッド/先進バイポーラ・超音波が分析されており、超音波エネルギーは、最小限の熱拡散で切断と止血を同時に行える利点から、年平均成長率7.56%で最も急速に普及が進んでいます。エンドユーザーは、病院、外来手術センター、専門クリニック・診療所、その他に分けられます。地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他ヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、中東およびアフリカ（GCC、南アフリカ、その他中東およびアフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）の主要地域と、合計17カ国の市場動向が詳細にカバーされています。

本レポートでは、市場の状況を深く理解するために、バリューチェーン/サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）といった側面も網羅しています。競争環境のセクションでは、市場集中度と市場シェア分析が提供され、Medtronic plc、Johnson & Johnson (Ethicon)、Olympus Corporation、CONMED Corporation、B. Braun SE、Boston Scientific Corporation、Stryker Corporationなど、主要な市場参加者18社の詳細な企業プロファイルが掲載されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が含まれており、市場の競争構造と主要企業の戦略を理解する上で不可欠な情報を提供しています。

最後に、本レポートは市場の機会と将来の展望に焦点を当て、特に未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、市場参加者が成長戦略を策定するための貴重な洞察を提供しています。

以上が、電気外科手術機器市場に関するレポートの主要なポイントの要約です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 慢性疾患と高齢化人口の増加

  • 4.2.2 低侵襲手術の選好

  • 4.2.3 インテリジェントエネルギープラットフォームへの技術シフト

  • 4.2.4 外来手術センターのブーム（ASCの建設）

  • 4.2.5 精密切断のためのAIガイド組織センシング

  • 4.2.6 サプライチェーンの現地化インセンティブ（米国、EU）

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 熟練した電気外科医の不足

  • 4.3.2 厳格な機器再認証（EU-MDR）

  • 4.3.3 熱傷訴訟リスクの急増

  • 4.3.4 希土類 & タングステン価格の変動

• 4.4 バリュー / サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模 & 成長予測（価値）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 電気メス発生装置

  • 5.1.2 活性電極

  • 5.1.3 器具および付属品

  • 5.1.3.1 双極性器具

  • 5.1.3.2 単極性器具

  • 5.1.3.3 超音波および先進エネルギー

  • 5.1.3.4 付属品（ケーブル、チップ、煙吸引装置）

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 一般外科

  • 5.2.2 脳神経外科

  • 5.2.3 婦人科手術

  • 5.2.4 心臓血管外科

  • 5.2.5 整形外科

  • 5.2.6 美容整形外科

  • 5.2.7 その他の専門処置

• 5.3 エネルギー方式別
  • 5.3.1 単極性高周波

  • 5.3.2 双極性高周波

  • 5.3.3 超音波

  • 5.3.4 ハイブリッド/先進双極性-超音波

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 病院

  • 5.4.2 外来手術センター

  • 5.4.3 専門クリニックおよび診療所

  • 5.4.4 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Medtronic plc

  • 6.3.2 Johnson & Johnson (Ethicon)

  • 6.3.3 Olympus Corporation

  • 6.3.4 CONMED Corporation

  • 6.3.5 B. Braun SE

  • 6.3.6 Boston Scientific Corporation

  • 6.3.7 Stryker Corporation

  • 6.3.8 Smith & Nephew plc

  • 6.3.9 Applied Medical Resources Corp.

  • 6.3.10 ERBE Elektromedizin GmbH

  • 6.3.11 Kirwan Surgical Products LLC

  • 6.3.12 Symmetry Surgical Inc. (Aspen Surgical Products, Inc.)

  • 6.3.13 Apyx Medical Corporation

  • 6.3.14 Utah Medical Products Inc.

  • 6.3.15 KLS Martin Group

  • 6.3.16 De Soutter Medical Ltd.

  • 6.3.17 Teleflex Incorporated

  • 6.3.18 Steris plc

7. 市場機会と将来展望