エクスプレスデリバリー市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

速達便市場の概要

速達便市場は、越境EC活動の活発化、デジタル貿易回廊の採用拡大、ヘルスケア分野におけるコールドチェーン需要の加速を背景に、堅調な成長を続けています。一方で、エネルギー価格の変動や人件費の高騰が事業者の収益性を試す要因となっています。市場における競争優位性は依然としてネットワーク規模に依存していますが、自動化、データ分析、ラストマイル配送における代替手段への技術投資により、機敏な新規参入企業がニッチ市場で既存企業に挑戦しています。地域的なダイナミクスも進化しており、北米は成熟したインフラと消費者のプレミアムサービス志向により最大のシェアを占めていますが、アジア太平洋地域はモバイルファーストのコマースとデジタル決済の普及を背景に最速の成長を記録しています。

市場規模と予測

速達便市場は、2025年に2,553.5億米ドルと評価され、2026年には2,704.7億米ドルに成長し、2031年までに3,612.6億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は5.92%です。地域別では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も速い成長を遂げると見込まれています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向

促進要因：

* 越境ECの成長による需要の急増（CAGRへの影響：+1.8%）： 越境小包の取扱量は2025年から2030年にかけて年平均7.44%で増加しており、市場全体の成長を上回っています。USMCAやRCEPなどの貿易協定は通関手続きを効率化し、平均通関時間を約3分の1に短縮しています。国際小包は通常、国内小包の3～5倍の価格で取引され、事業者に収益の多様性をもたらしています。
* 当日・オンデマンド配送に対する消費者の期待の高まり（CAGRへの影響：+1.2%）： 特に都市部では、当日配送が必須条件となりつつあります。Amazonの2024年の米国90都市以上での展開は、競合他社にマイクロフルフィルメントの構築やリアルタイム在庫可視化による注文から配送までのサイクル短縮を促しました。都市部のルート最適化アルゴリズムは、1パッケージあたりのコストを15～20%削減しています。
* ヘルスケア貨物の拡大とコールドチェーン物流の成長（CAGRへの影響：+0.9%）： ヘルスケア関連の小包、特にコールドチェーンを必要とする生物製剤や特殊医薬品は、他のどの最終用途産業よりも速く拡大しています。パンデミック中に普及した患者への直接配送モデルは、規制当局がレジリエントで分散型のサプライチェーンを奨励する中で標準的な慣行となっています。
* 新興市場における中小企業のデジタル化によるB2C小包の流れの創出（CAGRへの影響：+0.7%）： インドネシア、インド、ブラジルなどで政府主導のデジタル化推進により、数千もの小規模事業者がオンラインに進出しています。これらの事業者は、効率的な集荷、透明性の高い価格設定、自動化された顧客通知を重視し、非公式な宅配業者から組織化された速達ネットワークへと小包の流れをシフトさせています。
* デジタル貿易回廊による国境通関の迅速化（CAGRへの影響：+0.5%）： デジタル貿易協定は、税関データ交換を促進し、書類作成を削減することで、国境を越えた商取引を円滑にしています。
* 自動化、ドローン、地上ロボットによるラストマイル配送の革新（CAGRへの影響：+0.4%）： 自動化、データ分析、代替ラストマイルモードへの技術投資は、配送プロセスを革新し、効率性を向上させています。

抑制要因：

* エネルギー価格の変動と人件費の高騰による収益性への課題（CAGRへの影響：-0.8%）： 燃料費は速達事業者の運営コストの15～20%を占めるため、急激な高騰は収益に直ちに影響します。2024年には、地政学的緊張による原油供給の逼迫を受け、FedExは燃料サーチャージを12.5%引き上げました。
* 複雑で一貫性のない国際輸送規則による不確実性（CAGRへの影響：-0.6%）： 規制の多様性は、ネットワークの流動性を阻害する主要な要因です。EUの2024年輸入管理システム2は、新たなデータ項目とセキュリティ申告を導入し、提出ワークフローを長期化させ、管理コストを増加させました。
* 都市部のゼロエミッションゾーンと混雑料金が配送業務に与える影響（CAGRへの影響：-0.4%）： 欧州の都市を中心に、ゼロエミッションゾーンや混雑料金の導入が進んでおり、配送車両の運用コストを増加させています。
* 二次空港や仕分けセンターにおける容量のボトルネックが成長を制限（CAGRへの影響：-0.3%）： 北米や欧州では、二次空港や仕分けセンターの容量不足が、速達便市場の成長を阻害する要因となっています。

セグメント分析

* 最終用途産業別：
* Eコマースは2025年に32.55%の収益シェアを占め、速達便市場の基盤となっています。プロモーションカレンダーに連動した予測可能な物量増加と、データ駆動型ルート最適化を促進しています。
* ヘルスケア貨物は2026年から2031年にかけて6.30%のCAGRで成長すると予測されており、温度管理された追跡可能なサプライチェーンへの依存度が高まっています。
* 目的地別：
* 国際貨物は2026年から2031年にかけて7.31%のCAGRで国内貨物よりも速く成長すると予想されており、プレミアムな越境需要と通関摩擦の軽減に牽引されています。
* 国内貨物は2025年に65.72%の収益シェアを占めていますが、激しい競争とラストマイル人件費の上昇により、利益率の圧迫に直面しています。
* モデル別：
* B2C（企業対消費者）小包は2025年の収益の46.15%を占め、消費者主導の商取引への不可逆的なシフトを裏付けています。
* C2C（消費者対消費者）貨物は2026年から2031年にかけて6.45%のCAGRで加速すると予想されており、中古品、収集品、アパレル交換などがユーザーフレンドリーな集荷・返品ワークフローに依存しています。
* B2B（企業間取引）セグメントの企業荷主は、厳しい料金交渉を続けており、収益成長を圧迫していますが、専門的な産業用スペアパーツは依然として緊急配送のプレミアムを享受しています。
* 出荷重量別：
* 軽量小包は2025年に62.63%のシェアを占め、オンライン小売の品揃えに合致する小型消費財の優位性を示しています。
* 中量小包の市場シェアは2026年から2031年にかけて6.88%のCAGRで成長すると予想されており、組み立て家具、スポーツ用品、家電製品がオンラインに移行しています。
* 輸送モード別：
* 道路輸送は2025年に収益の47.98%を占め、成熟した高速道路網と予測可能な配送サイクルを活用しています。
* 航空輸送による速達便市場規模は、2026年から2031年にかけて6.71%のCAGRでより速く拡大しており、小売業者は2～3日での大陸間配送に対する消費者の支払い意欲を活用しています。

地域分析

* 北米は2025年に35.12%の収益シェアを占め、高度なEコマース普及率、広範な高速道路インフラ、高い可処分所得を背景にしています。労働コストのインフレと温室効果ガス報告の厳格化は、差し迫った収益性の課題となっています。
* アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて7.45%のCAGRで世界的な成長を牽引すると予想されており、モバイルウォレットやソーシャルコマースプラットフォームが新たな買い物客層を開拓しています。中国の小包密度は他を圧倒していますが、インド、インドネシア、ベトナムも急速に規模を拡大しています。
* 欧州は、調和された関税コードと開かれた域内国境によって促進される短距離の越境商取引に支えられ、着実な拡大を維持しています。フリートの電動化義務と混雑料金の上昇は運営コストを押し上げていますが、早期導入者には優先的な配送枠や持続可能な選択肢を好む法人顧客からの恩恵があります。
* 中東・アフリカおよび南米は、全体としてシェアは小さいものの、インフラとフィンテックの進歩によりサービス可能な市場が拡大し、高い一桁台の成長を遂げています。長期的な見通しは、政治的安定、税関の近代化、二次都市とグローバル貿易ルートを結ぶ航空貨物回廊の拡大にかかっています。

競争環境

既存企業が資産の軽いスタートアップ企業や地域専門企業に対して規模の優位性を守ろうとする中で、競争は激化しています。グローバルなインテグレーターは、ユニットコストの削減と処理能力の向上を目的として、ハブ全体で数十億ドル規模の自動化プログラムを展開しています。DHLは2024年に欧州の仕分けセンターにロボットアームを導入し、小包処理速度を25%向上させ、負傷率を低下させました。UPSはアジア太平洋地域に12のGDP準拠施設を新設し、ヘルスケア物流への取り組みを強化しました。

戦略的なM&Aも市場統合をさらに進めています。DSVによるDB Schenkerの143億ユーロ（157.8億米ドル）の買収は、統合された事業体を世界第2位の物流グループとして位置づけ、欧州の速達便カバレッジを拡大し、2028年までに10億米ドルのシナジー効果を予測しています。インドでは、DelhiveryがEcom Expressを2億3,700万米ドルで買収し、27,000の郵便番号をカバーする国内小包の有力企業を創出しました。

技術提携も競争の重要な側面です。FedExとNuroの提携は、郊外の配送ルートに自律走行能力を導入し、2027年までに5,000台の無人ユニットを展開することを目指しています。知的財産活動もこのシフトを反映しており、配送自動化に関する特許出願は2024年に45%急増し、ラストマイルの重要なイノベーションを所有するための競争が激化していることを示しています。危険物輸送、コールドチェーン検証、通関仲介における規制能力は、既存企業を純粋なデジタル参入企業から保護する主要な差別化要因であり続けています。

主要企業：

* DHL Group
* FedEx
* United Parcel Service (UPS)
* SF Holding Co., Ltd.
* La Poste Group (incl. DPD Group)

最近の業界動向：

* 2025年4月：DelhiveryがEcom Expressを2億3,700万米ドルで買収し、インドの小包市場を統合しました。
* 2025年1月：FedExはNuroとの提携により、5,000台の自律走行配送車両を展開するために28億米ドルを投じました。
* 2024年12月：UPSはアジア太平洋地域に12の温度管理施設を開設し、ヘルスケア物流能力に8億米ドルを投資しました。
* 2024年10月：PostNLはオランダ全土で電気配送バン500台を追加し、電気自動車フリートを拡大しました。これは、2030年までにカーボンニュートラルな事業運営を目指す同社のコミットメントを支援するものです。

このレポートは、迅速な小包配送サービスを指すエクスプレスデリバリー市場に関する包括的な分析を提供しています。経済における当該セクターの評価と貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、主要国、市場の新興トレンド、市場ダイナミクス、主要コンポーネントの流れ、そしてCOVID-19が市場に与えた影響を網羅しています。

1. 調査の範囲と方法論
本調査は、ビジネスモデル（B2B、B2C、C2C）、配送先（国内、国際）、貨物重量（重量、軽量、中量）、エンドユーザー産業（Eコマース、金融サービス、ヘルスケア、製造業、一次産業、卸売・小売業、その他）、輸送手段（陸路、空路、その他）、および地域（アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、北米、南米）といった多角的な視点から市場をセグメント化し、分析を行っています。

2. 市場の状況
市場の状況分析では、人口統計、GDPの経済活動別分布と成長、インフレ、経済パフォーマンスとプロファイル（Eコマースおよび製造業のトレンドを含む）、輸送・保管部門のGDP、輸出入トレンド、燃料価格、ロジスティクスパフォーマンス、インフラ、規制枠組み、バリューチェーンと流通チャネル分析など、広範な要素が検討されています。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 越境Eコマースの成長による需要の急増: 国際的なオンライン取引の拡大が、エクスプレスデリバリーサービスの需要を大きく押し上げています。
* 当日・オンデマンド配送への消費者期待の高まり: 消費者はより迅速で柔軟な配送オプションを求めるようになり、これが市場の成長を促進しています。
* ヘルスケア貨物の増加とコールドチェーン物流の拡大: 医薬品や医療機器など、温度管理が必要な高価値貨物の配送需要が増加しています。
* 新興市場における中小企業のデジタル化: 中小企業がデジタル化を進めることで、新たなB2C小包の流れが生まれています。
* デジタル貿易回廊による国境通関の迅速化: デジタル技術を活用した通関手続きの効率化が、国際配送を加速させています。
* ラストマイル配送における自動化、ドローン、地上ロボットの活用: これらの技術革新が、配送効率の向上とコスト削減に貢献しています。

一方、市場の阻害要因としては、以下の課題が指摘されています。
* エネルギー価格の変動と人件費の高騰: 燃料費や労働コストの不安定さが、事業者の収益性を圧迫しています。
* 複雑で一貫性のない国際配送規則: 国際的な規制の多様性と複雑さが、配送業務に不確実性をもたらしています。
* 都市部のゼロエミッションゾーンと混雑料金: 環境規制や交通渋滞対策が、都市部での配送業務に新たな制約とコストを課しています。
* 二次空港や仕分けセンターにおける容量のボトルネック: 処理能力の限界が、市場の成長を阻害する要因となっています。

また、市場における技術革新の動向や、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手・サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）も詳細に分析されています。

3. 市場規模と成長予測
本レポートでは、前述のセグメンテーションに基づき、市場規模と成長予測（金額、米ドル）が提供されています。地域別では、アジア太平洋（オーストラリア、中国、インド、日本など）、ヨーロッパ（フランス、ドイツ、イギリスなど）、中東・アフリカ、北米（カナダ、メキシコ、米国など）、南米の各市場が詳細に分析されており、それぞれの主要国における動向も含まれています。

4. 競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析が行われています。Aramex PJSC、Australian Postal Corporation、DHL Group、FedEx、Japan Post Holdings Co., Ltd.、Nippon Express Holdings、United Parcel Service of America, Inc. (UPS)、Yamato Holdings Co., Ltd.など、多数の主要企業のプロファイルが提供されており、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向などが含まれています。

5. 市場機会と将来展望
市場の将来展望として、未開拓分野（ホワイトスペース）や未充足ニーズの評価を通じて、新たな市場機会が特定されています。

6. レポートの主要な質問と回答
本レポートでは、以下の主要な質問に対する回答が提供されています。

* 2031年のエクスプレスデリバリー市場の予測価値はどのくらいですか？
市場は2031年までに3612.6億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.92%で成長すると見込まれています。

* 2031年までに最も速い成長を記録する地域はどこですか？
アジア太平洋地域が、モバイルコマース、デジタル決済、越境貿易の拡大に牽引され、2026年から2031年にかけて年平均成長率7.45%で最も速く成長すると予想されています。

* 2025年の世界の収益における北米のシェアはどのくらいでしたか？
北米は2025年の収益の35.12%を占めました。これは、成熟したEコマースインフラと、スピードに対する消費者の高い支払い意欲を反映しています。

* ヘルスケアが運送業者にとって魅力的なセグメントである理由は何ですか？
ヘルスケア貨物は温度管理と厳格なコンプライアンスが求められるため、プレミアム価格設定が可能であり、2026年から2031年の間に年平均成長率6.30%で成長すると予測されています。

* 事業者が直面する主な課題は何ですか？
燃料価格の変動、人件費の高騰、複雑な国際規則、都市部のゼロエミッション規制が利益を圧迫し、多額の投資を必要としています。

* ラストマイルを再構築している技術トレンドは何ですか？
自律配送車両と地上ロボットが、パッケージあたりの人件費を削減しており、規制枠組みの成熟に伴い大規模な展開が期待されています。

このレポートは、エクスプレスデリバリー市場の現状と将来の展望を理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 人口統計

• 4.3 経済活動別GDP分布

• 4.4 経済活動別GDP成長率

• 4.5 インフレ

• 4.6 経済実績とプロファイル
  • 4.6.1 Eコマース業界のトレンド

  • 4.6.2 製造業のトレンド

• 4.7 運輸・倉庫部門GDP

• 4.8 輸出動向

• 4.9 輸入動向

• 4.10 燃料価格

• 4.11 ロジスティクス実績

• 4.12 インフラ

• 4.13 規制枠組み

• 4.14 バリューチェーンと流通チャネル分析

• 4.15 市場の推進要因
  • 4.15.1 国境を越えたEコマースの成長に牽引される需要の急増

  • 4.15.2 当日およびオンデマンド配送に対する消費者の期待の高まり

  • 4.15.3 拡大するヘルスケア貨物と成長するコールドチェーンロジスティクス

  • 4.15.4 中小企業のデジタル化が新興市場における新たなB2C小包の流れを解き放つ

  • 4.15.5 デジタル貿易回廊による国境通関の迅速化

  • 4.15.6 自動化、ドローン、地上ロボットによるラストマイル配送の革新

• 4.16 市場の阻害要因
  • 4.16.1 変動するエネルギー価格と上昇する人件費が収益性を脅かす

  • 4.16.2 複雑で一貫性のない国際輸送規則が不確実性を生む

  • 4.16.3 都市部のゼロエミッションゾーンと混雑料金が配送業務に影響を与える

  • 4.16.4 二次空港および仕分けセンターの容量ボトルネックが成長を制限する

• 4.17 市場における技術革新

• 4.18 ポーターの5つの力分析
  • 4.18.1 新規参入の脅威

  • 4.18.2 買い手の交渉力

  • 4.18.3 供給者の交渉力

  • 4.18.4 代替品の脅威

  • 4.18.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 目的地
  • 5.1.1 国内

  • 5.1.2 国際

• 5.2 貨物重量
  • 5.2.1 重量貨物

  • 5.2.2 軽量貨物

  • 5.2.3 中量貨物

• 5.3 モデル
  • 5.3.1 企業間取引 (B2B)

  • 5.3.2 企業対消費者取引 (B2C)

  • 5.3.3 消費者間取引 (C2C)

• 5.4 エンドユーザー産業
  • 5.4.1 Eコマース

  • 5.4.2 金融サービス (BFSI)

  • 5.4.3 ヘルスケア

  • 5.4.4 製造業

  • 5.4.5 第一次産業

  • 5.4.6 卸売・小売業 (オフライン)

  • 5.4.7 その他

• 5.5 輸送モード
  • 5.5.1 道路

  • 5.5.2 航空

  • 5.5.3 その他

• 5.6 地域
  • 5.6.1 アジア太平洋

  • 5.6.1.1 オーストラリア

  • 5.6.1.2 中国

  • 5.6.1.3 インド

  • 5.6.1.4 インドネシア

  • 5.6.1.5 日本

  • 5.6.1.6 マレーシア

  • 5.6.1.7 フィリピン

  • 5.6.1.8 タイ

  • 5.6.1.9 ベトナム

  • 5.6.1.10 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.2 ヨーロッパ

  • 5.6.2.1 フランス

  • 5.6.2.2 ドイツ

  • 5.6.2.3 イタリア

  • 5.6.2.4 オランダ

  • 5.6.2.5 スペイン

  • 5.6.2.6 イギリス

  • 5.6.2.7 北欧諸国

  • 5.6.2.8 中東欧 (CEE)

  • 5.6.2.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.6.3 中東およびアフリカ

  • 5.6.3.1 カタール

  • 5.6.3.2 サウジアラビア

  • 5.6.3.3 アラブ首長国連邦

  • 5.6.3.4 エジプト

  • 5.6.3.5 ナイジェリア

  • 5.6.3.6 南アフリカ

  • 5.6.3.7 その他の中東およびアフリカ地域

  • 5.6.4 北米

  • 5.6.4.1 カナダ

  • 5.6.4.2 メキシコ

  • 5.6.4.3 アメリカ合衆国

  • 5.6.4.4 その他の北米地域

  • 5.6.5 南米

  • 5.6.5.1 アルゼンチン

  • 5.6.5.2 ブラジル

  • 5.6.5.3 チリ

  • 5.6.5.4 その他の南米地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 主要な戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Aramex PJSC

  • 6.4.2 Australian Postal Corporation

  • 6.4.3 Canada Post Corporation (Including Purolator, Inc.)

  • 6.4.4 China Post

  • 6.4.5 CJ Logistics

  • 6.4.6 Delhivery, Ltd.

  • 6.4.7 DHL Group

  • 6.4.8 Emirates Post Group

  • 6.4.9 FedEx

  • 6.4.10 InPost Sp. z o.o.

  • 6.4.11 International Distribution Services PLC

  • 6.4.12 Japan Post Holdings Co., Ltd.

  • 6.4.13 JD.com, Inc. (Including JD Logistics, Inc.)

  • 6.4.14 Korea Post

  • 6.4.15 La Poste Group (Including DPD Group)

  • 6.4.16 Nippon Express Holdings

  • 6.4.17 Osterreichische Post AG (Austrian Post)

  • 6.4.18 Poste Italiane

  • 6.4.19 PostNL N.V.

  • 6.4.20 SF Holding Co., Ltd. (Including KEX-SF)

  • 6.4.21 SG Holdings Co., Ltd.

  • 6.4.22 STO Express Co., Ltd.

  • 6.4.23 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)

  • 6.4.24 Yamato Holdings Co., Ltd.

7. 市場機会と将来の見通し