透視診断市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

透視診断装置市場の概要

透視診断装置市場は、2025年には92.8億米ドルと評価され、2030年までに116.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.56%です。リアルタイムX線ガイダンスは、インターベンション心臓学、整形外科手術、疼痛管理において依然として中心的役割を担っており、線量低減への圧力は、高度なノイズ抑制機能を備えたフラットパネル検出器の採用を加速させています。ベンダーは、低線量での画質向上、病院ITシステムとの緊密な統合、ハイブリッド手術室や外来環境でのセットアップ時間を短縮するワークフローツールの開発に注力しています。

収益の大部分は引き続きハードウェアが占めていますが、感染症に敏感な環境での使い捨て消耗品の利用拡大により、透視診断装置市場内での支出配分が変化しています。PACS、線量管理、視覚化プラットフォーム間の相互運用性は、複数のベンダーの画像診断部門における購入要件となっており、透視診断装置市場におけるソフトウェアおよびサービスの成長を後押ししています。2025年には、規制基準と償還制度の動向が、製品ロードマップと医療提供環境の移行を大きく左右すると考えられます。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 2024年には、デバイスハードウェアが透視診断装置市場シェアの61.43%を占めました。消耗品および付属品は、2030年までに6.54%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 2024年には、心血管系用途が透視診断装置市場規模の25.64%を占めました。疼痛管理および外傷画像診断は、2030年までに6.87%のCAGRで最も高い成長を記録すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には、病院が収益シェアの60.54%を維持しました。外来手術センターは、2030年までに7.32%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年には、北米が透視診断装置市場規模の44.32%を占め、最大の市場となりました。アジア太平洋地域は、2030年までに5.43%のCAGRで成長すると予測されています。

透視診断装置市場のトレンドと洞察

促進要因

1. 心血管疾患や整形外科疾患などの慢性疾患の有病率の上昇: 虚血性心疾患や変形性関節症は、世界的に非常に多くの人々に影響を与えており、病院や外来手術センターにおけるカテーテルベースの心血管インターベンションや透視ガイド下関節注射に対する安定した需要を維持しています。糖尿病の有病率の上昇も、末梢動脈疾患の症例数を加速させ、透視ガイド下での膝下血管形成術の頻度を増加させています。
2. 低侵襲手術および画像ガイド下手術への需要の高まり: 血管内動脈瘤修復術、椎体形成術、経椎間孔硬膜外ステロイド注射などの手術では、血管や脊椎の解剖学的構造をリアルタイムで透視視覚化することが不可欠であり、透視診断装置市場はインターベンションワークフローの中心に位置しています。米国および欧州の一部における償還モデルは、臨床的に適切であれば外来診療を奨励しており、外来手術センターがモバイルCアームを導入する動きを後押ししています。
3. 透視診断技術および線量低減方法の進歩: アモルファスシリコンおよびCMOSアレイに基づくデジタルフラットパネル検出器は、新しい設備において画像増強管にほぼ取って代わり、歪みを低減し、空間分解能を向上させています。銅フィルター、自動露出制御、リアルタイムkV変調などの線量低減機能は、従来のシステムと比較して大幅な入射線量低減を実現し、インターベンションX線装置の安全性に重点を置くIEC 60601-2-43要件に合致しています。AIベースのノイズ除去機能も導入され、低線量での画質維持に貢献しています。
4. 診断およびインターベンション処置を必要とする高齢者人口の増加: 65歳以上の成人は、心房細動、脊柱管狭窄症、末梢血管疾患の発生率が高いため、透視ガイド下処置の不均衡な割合を占めており、あらゆる医療提供環境で長期的な需要を高めています。日本の人口予測では、2030年までに75歳以上の市民が人口の約20%を占めるとされており、椎体形成術やその他の低侵襲整形外科インターベンションの利用が継続的に支持されています。
5. 新興経済国における医療インフラの拡大: アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカなどの新興経済国では、医療インフラの拡大が透視診断装置市場の成長を後押ししています。
6. 他の画像診断モダリティおよび視覚化との統合: 北米、西欧、先進的なアジア太平洋市場では、他の画像診断モダリティや視覚化技術との統合が進んでおり、透視診断装置の利用を促進しています。

阻害要因

1. 患者および臨床医の放射線被ばくリスクと安全性への懸念: インターベンション心臓医や放射線医は、大量の症例を扱うことで職業上の線量を蓄積するため、国際放射線防護委員会が推奨する限度に対して甲状腺や水晶体の被ばくが厳密に監視されており、防護バリアや個人用遮蔽の採用を促進しています。患者の皮膚損傷も、長時間または複雑なインターベンションにおける認識されたリスクであり、線量追跡の実践と、延長された症例中に参照レベルに近づいた場合に技術調整を促すアラートを強化しています。
2. 透視診断装置の高額な設備投資および維持費用: コーンビームCT、フラットパネル検出器、ロボットポジショニングなどの高度な機能を備えたプレミアムな固定システムは、多くの公立病院の設備予算を超える高額な価格設定となっており、入札サイクルを複雑にし、透視診断装置市場における交換を遅らせています。検出器の校正、X線管の保証、ソフトウェアアップデートを含むメンテナンス契約は、一部の施設が延期する追加の経常費用となり、予期せぬダウンタイムやインターベンションスケジュールの遅延につながっています。
3. 透視診断装置の訓練を受けた技術者の不足: 特に発展途上地域では、透視診断装置の操作に熟練した技術者の不足が市場の成長を阻害する要因となっています。
4. 超音波や術中CTによるモダリティの代替: 一部の用途では、超音波や術中CTなどの他の画像診断モダリティが透視診断装置の代替となる可能性があり、市場の成長に影響を与えています。

セグメント分析

タイプ別: 消耗品が感染管理の単回使用によりシェアを拡大

2024年には、デバイスハードウェアが透視診断装置市場の61.43%を占め、インターベンション放射線科、心臓病科、手術室に設置された固定透視診断装置とモバイルCアームが牽引しました。固定システムは、バイプレーン画像診断や大型フラットパネル検出器が好まれる複雑な処置で優位性を持ち、モバイルシステムは、整形外科外傷や疼痛管理において携帯性と省スペース性が重視される場合に利用されます。フルサイズユニットよりも大幅に安価なミニCアームは、四肢画像診断のために外来センターで引き続き採用され、外来診療への移行を後押ししています。

消耗品および付属品は、施設が感染管理および認定要件を満たすために、単回使用の滅菌ドレープ、放射線遮蔽カーテン、造影剤注入器を標準化しているため、6.54%のCAGRで拡大すると予測されています。線量管理プラットフォームや高度な視覚化ソフトウェアは、サブスクリプションとして提供されることが多く、交換サイクルを超えて収益源を拡大し、透視診断装置市場におけるサービス主導の差別化を強化しています。

用途別: 疼痛管理処置が心血管系よりも急速に加速

2024年には、心血管系用途が需要の25.64%を占め、診断血管造影、経皮的冠動脈インターベンション、ハイブリッド手術室で行われる構造的心疾患処置における透視診断装置の中心的な役割を反映しています。疼痛管理および外傷画像診断は、硬膜外ステロイド注射、椎間関節神経切除術、仙腸関節インターベンションなどの外来手術センター中心のワークフローに支えられ、6.87%のCAGRで成長すると予測されており、短いセットアップ時間と効率的な回転率が重視されています。整形外科のユースケース（髄内釘固定術やX線ガイド下関節鏡検査など）は、外傷症例数が都市化と移動パターンに追随するため、安定しています。

エンドユーザー別: 外来手術センターが外来診療量のシフトを捉える

2024年には、病院がエンドユーザーシェアの60.54%を維持しました。これは、病院がインターベンション放射線科スイート、心臓カテーテル検査室、ハイブリッド手術室で、集中治療バックアップを必要とする高急性度症例のために固定透視診断装置を運用しているためです。外来手術センターは、外来脊椎、疼痛、末梢血管処置に対する償還の均等化がOPPS（外来患者前払いシステム）関連のスケジュールで拡大しているため、7.32%の成長率で予測されており、透視診断装置市場における高度なモバイルCアームと合理化された付属品の調達を促進しています。診断画像センターは、低いオーバーヘッドと迅速な読影により、安定した消化器系および筋骨格系の症例数を獲得しており、単回使用消耗品と線量追跡ソフトウェアの標準化から恩恵を受けています。

地域分析

* 北米: 2024年には透視診断装置市場の44.32%を占め、最大の市場となりました。これは、画像ガイド下脊椎処置に対するメディケアの適用範囲、固定システムの広範な導入基盤、インターベンション心臓学および疼痛管理における安定した処置量によるものです。米国が地域需要の大部分を牽引しており、病院の設備予算が正常化し、心血管系および神経系サービスライン全体でハイブリッド手術室の建設が加速しているため、プレミアムプラットフォームと統合ソフトウェアが好まれています。
* 欧州: 2番目に大きな地域であり、10年ごとの交換サイクルと、EU MDR（欧州医療機器規則）に基づく厳格な規制要件に支えられています。これにより、ベンダーは透視診断装置市場における既存システムの技術文書と臨床評価を更新するよう促されています。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインが需要の大部分を占め、ドイツの病院はコーンビームCTやロボットポジショニングを備えたプレミアムシステムを高容量のインターベンションスイート向けに調達しています。
* アジア太平洋: 2030年までに5.43%のCAGRで最も急速に成長している地域です。これは、病院の能力と機器の現地化を重視する公共投資プログラムによって推進されており、透視診断装置市場におけるエントリーレベルとプレミアムの両方の需要を増加させています。中国の国内メーカーは、コスト競争力によりモバイルCアームのシェアを拡大しており、多国籍企業はティア1病院向けのハイエンド固定システムでリードを維持しています。
* 中東・アフリカおよび南米: 中東・アフリカでは、湾岸諸国がハイブリッド手術室や3Dナビゲーションを備えた専門病院を建設しており、南アフリカの民間部門は放射線安全規則に準拠するために古いアナログユニットを交換しています。南米では、ブラジルの公的システムが外傷センターにモバイルCアームを配備し、アルゼンチンの民間クリニックは免税措置の下でシステムを輸入しています。

競争環境

透視診断装置市場は中程度の集中度を示しており、シーメンス・ヘルシニアーズ、GEヘルスケア、コニンクリケ・フィリップスN.V.が、広範な導入基盤、マルチベンダーサービスカバレッジ、統合ソフトウェアサブスクリプションに基づいて、世界のデバイス収益の約55%を共同で保持しています。これらの主要企業は、PACSおよびエンタープライズダッシュボードとの線量管理統合を重視しており、病院がインターベンションサービスライン全体で被ばくを追跡し、プロトコルを標準化できるようにすることで、透視診断装置市場におけるロックインを強化しています。

キヤノンメディカルシステムズと富士フイルムヘルスケアは、スペースが限られた外来手術センター向けにコンパクトで迅速なセットアップが可能なモバイルCアームを拡大しています。ホロジックは、女性の健康チャネルを活用して、整形外科および疼痛処置向けのミニCアームのリーチを拡大しています。ユナイテッドイメージングヘルスケアやレプーメディカルなどの中国ベンダーは、フラットパネルモバイルシステムで東南アジアおよびラテンアメリカの価格に敏感な入札を推進し、公立病院におけるアクセスを拡大しています。

製品ロードマップには、ナビゲーションおよび視覚化パートナーとの統合が含まれており、外科医は透視処置中に軌道ガイダンス、ランドマーク、以前の画像を重ね合わせることができます。2024年から2025年にかけて、いくつかのOEMは、AIベースの画像強調、電動ポジショニング、より高速なワイヤレスワークフローを備えたモバイルCアームを刷新し、透視診断装置市場における整形外科外傷および疼痛クリニックのセットアップ時間を短縮しました。

最近の業界動向

* 2025年7月: BHMグループがPROTECの買収を完了し、透視診断装置のラインナップにドイツのエンジニアリング専門知識を追加しました。
* 2025年1月: GEヘルスケアがゼネラル・エレクトリックからスピンオフし、透視診断装置およびAI診断への集中的な投資を可能にしました。
* 2024年10月: Radon MedicalがAlpha Imagingを買収し、新興欧州市場における機器ポートフォリオと地理的リーチを強化しました。
* 2024年9月: RadNetが5,400万米ドルを超える買収を完了し、外来画像診断ネットワークを拡大し、透視診断装置の能力を強化しました。

本レポートは、X線を用いて体内臓器のリアルタイム画像を生成するイメージング技術である透視診断（Fluoroscopy）市場に関する詳細な分析を提供しています。従来のX線画像が静止画であるのに対し、透視診断はデジタルモニター上で肉眼で確認できる動的な画像を提供します。典型的な透視装置は、X線源、X線イメージインテンシファイア、イメージングシステム、ワークステーションの4つの主要コンポーネントで構成されており、Cアームはその代表的な例です。

世界の透視診断市場は、2025年に92.8億米ドルの評価額に達し、2030年までに116.0億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.56%です。

市場の成長を牽引する主な要因としては、心血管疾患や整形外科疾患などの慢性疾患の有病率の増加、低侵襲手術および画像ガイド下手術に対する需要の高まり、デジタルフラットパネルシステムや線量低減法を含む透視技術の進歩、診断およびインターベンション手技を必要とする高齢者人口の増加、新興経済国における医療インフラの拡大、他の画像診断モダリティとの統合および視覚化能力の向上が挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。具体的には、透視装置およびその維持にかかる高コスト、患者および臨床医に対する放射線被ばくのリスク、高度な透視システムに熟練した専門家の不足、厳格な規制承認および安全コンプライアンス要件が挙げられます。

本レポートでは、市場をタイプ、アプリケーション、エンドユーザー、地域別に詳細に分析しています。
タイプ別では、デバイス（固定型透視装置、移動型透視装置（フルサイズ、ミニCアーム））、消耗品・アクセサリー、ソフトウェア・サービスに分類されます。
アプリケーション別では、整形外科、心血管、疼痛管理・外傷、神経学、消化器、泌尿器、その他のアプリケーションが含まれます。特に、疼痛管理および外傷イメージングは、外来手術センター（ASC）での採用拡大とワークフローに優しい移動型Cアームに支えられ、2030年まで年平均成長率6.87%で最も速い成長を遂げると予測されています。
エンドユーザー別では、病院、外来手術センター（ASC）、診断画像センター、その他に分けられます。2024年には病院が60.54%のシェアを占めていますが、外来診療の償還が拡大するにつれて、外来手術センターは年平均成長率7.32%で最も速く成長すると見込まれています。
地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に区分されます。2024年には北米が44.32%の市場シェアでリードしており、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率5.43%で最も速い成長が予測されています。特に、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、GCC諸国、南アフリカ、ブラジル、アルゼンチンなど、主要17カ国の市場規模とトレンドもカバーされています。

技術的な展望としては、AIベースのノイズ除去機能を備えたフラットパネル検出器、線量低減機能、CBCT（コーンビームCT）統合、PACS（医用画像管理システム）および線量管理システムとの連携強化が、新たな透視システム導入や買い替えの意思決定を形成する主要なトレンドとなっています。

競争環境においては、シーメンス・ヘルスケア、GEヘルスケア、フィリップスが世界のデバイス収益の約55%を占める主要企業であり、サービス契約やソフトウェアサブスクリプションによってその地位を維持しています。レポートでは、これらの主要企業を含む20社の企業プロファイルが提供されています。

透視診断市場は、慢性疾患の増加や技術革新に支えられ、今後も堅調な成長が期待される一方で、高コストや放射線被ばくリスクといった課題への対応が重要となります。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 心血管疾患や整形外科疾患などの慢性疾患の有病率の増加
  • 4.2.2 低侵襲手術および画像誘導手術への需要の増加
  • 4.2.3 デジタルフラットパネルシステムや線量低減法を含む透視技術の進歩
  • 4.2.4 診断およびインターベンション手技を必要とする高齢者人口の増加
  • 4.2.5 新興経済国における医療インフラの拡大
  • 4.2.6 他の画像診断モダリティとの統合と視覚化能力の向上
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 透視装置およびメンテナンスの高コスト
  • 4.3.2 患者および臨床医の放射線被ばくリスク
  • 4.3.3 高度な透視システムに訓練された熟練専門家の不足
  • 4.3.4 厳格な規制承認と安全コンプライアンス要件
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測 (金額、米ドル)

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 デバイス
  • 5.1.1.1 固定型透視装置
  • 5.1.1.2 移動型透視装置（フルサイズ、ミニCアーム）
  • 5.1.2 消耗品およびアクセサリー
  • 5.1.3 ソフトウェアおよびサービス
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 整形外科
  • 5.2.2 心臓血管
  • 5.2.3 疼痛管理および外傷
  • 5.2.4 神経科
  • 5.2.5 消化器科
  • 5.2.6 泌尿器科
  • 5.2.7 その他の用途
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院
  • 5.3.2 外来手術センター
  • 5.3.3 診断画像センター
  • 5.3.4 その他
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 欧州
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 イタリア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 その他の欧州
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 日本
  • 5.4.3.3 インド
  • 5.4.3.4 オーストラリア
  • 5.4.3.5 韓国
  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.4.4 中東およびアフリカ
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 南アフリカ
  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ
  • 5.4.5 南米
  • 5.4.5.1 ブラジル
  • 5.4.5.2 アルゼンチン
  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 アレンジャーズ・メディカル・システムズ
  • 6.3.2 キヤノンメディカルシステムズ
  • 6.3.3 ケアストリームヘルス
  • 6.3.4 ユーロコロンブス（ステファニックス・グループ）
  • 6.3.5 富士フイルムヘルスケア
  • 6.3.6 富士フイルムヘルスケア（モバイルCアーム＆RF）
  • 6.3.7 GEヘルスケア
  • 6.3.8 ジェノレイ株式会社
  • 6.3.9 ホロジック社
  • 6.3.10 コニンクリケ・フィリップスN.V.
  • 6.3.11 レプ・メディカル・テクノロジー
  • 6.3.12 南京パーラブメディカル
  • 6.3.13 オメガ・メディカル・イメージング
  • 6.3.14 オルソスキャン社
  • 6.3.15 シーメンスヘルスケア
  • 6.3.16 島津製作所
  • 6.3.17 スキャンレイ・テクノロジーズ
  • 6.3.18 スターンメッドGmbH
  • 6.3.19 トリビトロン・ヘルスケア
  • 6.3.20 ユナイテッド・イメージング・ヘルスケア

7. 市場機会と将来展望