グルホシネート市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025-2030年)

グルホシネート市場の概要

本レポートは、グルホシネート市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。グルホシネートは、現代の作物保護プログラムにおいて戦略的な位置を占める除草剤であり、競合する化学物質の登録失効、グリホサート耐性の深刻化、および低使用量で効果を発揮する新しいグルホシネート変異体の承認といった要因により、その需要が高まっています。

市場規模と成長予測

グルホシネート市場は、2025年には28.5億米ドルの規模に達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.1%で拡大し、44.0億米ドルに達すると予測されています。この成長は、除草剤としてのグルホシネートの重要性が増していることを示しています。

地域別に見ると、2025年の需要を牽引するのは北米であり、特にジカンバのオーバーザトップ散布規制撤退が影響しています。一方、アジア太平洋地域は最も速い成長を遂げると予測されており、中国がグルホシネートを上位10位の除草剤に位置付けていることが背景にあります。市場の集中度は中程度であり、ナノ製剤、精密散布技術、デジタル流通などを通じて差別化を図る専門メーカーや地域プレーヤーに機会を提供しています。

しかし、中国における技術的な供給過剰により、有効成分の価格は2022年の1トンあたり28,000米ドルから現在では7,000米ドル未満に急落しており、ブランド製品の利益率を圧迫する一方で、世界的な手頃な価格での入手可能性を広げています。グルホシネートの使用量の71%はポストエマージェンス（出芽後）処理が占めており、これは精密農業がグリホサート耐性雑草対策として、トウモロコシ、大豆、キャノーラなどの輪作作物において、グルホシネートの接触活性を利用した標的型・生育期中の散布へと移行していることを反映しています。

主要な市場動向と洞察

成長要因

1. グリホサート耐性雑草の蔓延: グリホサート耐性雑草（ウォーターヘンプ、パルマーアマランス、ホースウィードなど）の増加は、世界的に雑草防除戦略を変革しています。グルホシネートは、ウォーターヘンプに対する耐性が確認されていないため、特に中西部のトウモロコシおよび大豆生産システムにおいて重要な代替手段となっています。耐性雑草の管理コストは大幅に増加しており、グルホシネートの有効性がこの投資を正当化しています。南米市場への耐性拡大も需要を押し上げています。
2. グルホシネート耐性バイオテクノロジー作物の拡大: 種子会社は、雑草防除の将来を見据え、グルホシネート耐性スタックを加速させています。バイエルのVyconic大豆（2025年3月発売）はグルホシネートを含む5種類の除草剤に対応し、2027年の作付けに柔軟性をもたらします。コルテバやBASFも2030年代初頭の商業化を目指しており、多耐性プラットフォームへの業界の勢いを反映しています。欧州食品安全機関（EFSA）によるグルホシネート耐性トウモロコシイベントの肯定的な意見は、欧州連合での幅広い採用を促進しています。
3. パラコートおよびジカンバの規制撤退: パラコートの67カ国での禁止と、米国でのジカンバのオーバーザトップ使用の取り消しは、緊急の代替需要を生み出しています。米国環境保護庁（EPA）が2024年10月にグルホシネート-Pを承認したことで、この化学物質は即座に最前線の代替品として位置づけられました。グルホシネートがパラコートのバーンダウンプログラムを代替しても有意な収量損失がないことが確認されており、農家にとって毒性プロファイルがより良好な代替手段を提供しています。
4. 低散布量ナノ製剤の開発: 製剤科学の最近の進歩により、より低い散布量で性能が向上しています。BASFのLiberty ULTRA除草剤（2024年10月登録）は、Glu-Lテクノロジーを使用し、従来のアンモニウム塩製剤と比較して20%高い除草効果を達成しながら、1ガロンあたり33%多くの面積を処理できます。この技術は、ポリマーリポソームカプセル化を利用して有効成分を日光による分解から保護し、植物の葉への吸収を改善します。
5. 精密散布技術の導入: 衛星画像、ドローン、可変散布ノズルなどの精密農業技術の統合により、ポストエマージェンス散布の効率が向上しています。これにより、圃場全体を一律に処理するのではなく、特定の雑草発生地域を特定して散布することが可能になり、グルホシネートの統合雑草管理システムにおける地位を強化しています。
6. スタックトレイト種子ミックスの普及: デュアルモードプログラムを可能にするスタックトレイト種子ミックスの普及は、雑草防除戦略をさらに強化し、グルホシネートの需要を長期的に支えています。

抑制要因

1. 中国の供給過剰による価格変動: 中国の農薬産業における大規模な新規生産能力の増強により、グルホシネートの工場出荷価格は2022年の28,000米ドルから2025年には7,000米ドル未満に急落しました。これにより、多国籍企業は利益率の圧迫に直面し、BASFがドイツのグルホシネート工場を閉鎖し、受託製造に依存する決定を下したことからも、この状況がうかがえます。
2. 欧州連合における厳格な毒性評価: 欧州食品安全機関（EFSA）によるグルホシネートの再承認は2026年までであり、データ要求や潜在的な危険性再分類に関する不確実性が残っています。ドイツやフランスなどの加盟国は、すでに季節ごとの散布回数や緩衝地帯に制限を課しており、小売業者はラベルの縮小がポストエマージェンスの機会を損なうことを懸念しています。
3. 天候に左右される圃場性能: グルホシネートの有効性は、気温や湿度などの環境条件に影響されるため、天候が不安定な地域ではその性能が制約される可能性があります。
4. 次世代HPPDおよびバイオ除草剤との競合: 新しい作用機序を持つHPPD阻害剤やバイオ除草剤などの次世代製品の登場は、特に先進市場において、グルホシネート市場に新たな競争をもたらす可能性があります。

セグメント別分析

* 作物タイプ別: 2024年には、穀物・穀類がグルホシネート市場シェアの46%を占め、グリホサートプログラムの代替を求めるトウモロコシ、小麦、大麦の生産者に支えられています。油糧種子・豆類セグメントは、Vyconicなどの大豆特性の拡大や、カナダのキャノーラシステムにおける耐性管理の要としてのグルホシネートの統合により、2030年までに11.6%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。果物・野菜、サトウキビ、綿花での使用も増加しています。
* 製剤タイプ別: 2024年には、液剤が市場シェアの52%を占め、標準的な散布機との互換性や他の除草剤との混合の容易さが評価されています。一方、水性懸濁濃縮剤は、ドリフトを抑制し、葉面保持を改善するための粒子サイズ制御技術の進歩により、10.9%のCAGRで成長しています。ナノカプセル化された製剤は、将来的に市場を大きく変える可能性を秘めていますが、2030年までは液剤が市場を支配すると見られています。
* 処理段階別: ポストエマージェンス（出芽後）処理がグルホシネート市場の71%を占め、9.2%のCAGRで成長しています。グルホシネートの接触活性、迅速な枯死効果、土壌残留性のなさが出芽後の雑草防除に効果的であるためです。精密農業技術の統合により、ポストエマージェンス散布の効率がさらに向上しています。プレエマージェンス（出芽前）処理も、果樹園やブドウ園での芽吹き前のバーンダウン処理を中心に、重要な市場シェアを維持しています。
* 流通チャネル別: 農業小売業者と協同組合が主要な流通チャネルであり、市場の大部分を占めています。これらのチャネルは、農家への製品供給だけでなく、技術指導や情報提供も行い、グルホシネートの普及に貢献しています。オンラインプラットフォームや直接販売も成長傾向にありますが、地域密着型の小売業者や協同組合が引き続き重要な役割を果たすと見られています。

主要企業:
グルホシネート市場の主要企業には、BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscience、Syngenta AG、UPL Limited、Nufarm Limited、FMC Corporation、ADAMA Agricultural Solutions Ltd.、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、Nissan Chemical Corporationなどが挙げられます。これらの企業は、製品ポートフォリオの拡大、研究開発への投資、戦略的提携を通じて市場での競争力を強化しています。特に、耐性雑草への対応や環境負荷の低減を目指した新製剤の開発が活発に行われています。

市場の課題と機会:
* 課題: グルホシネート耐性雑草の出現、規制の強化、代替除草剤との競合、環境への影響に関する懸念などが市場の成長を阻害する可能性があります。
* 機会: 精密農業技術の進展、バイオ除草剤との併用、新興国における農業生産性の向上ニーズ、遺伝子組み換え作物（GM作物）の普及などが、グルホシネート市場に新たな成長機会をもたらすと期待されています。

結論:
グルホシネート市場は、その広範な適用範囲と効果的な雑草防除能力により、今後も堅調な成長を続けると予測されます。特に、アジア太平洋地域が成長を牽引し、液剤タイプとポストエマージェンス処理が市場を支配するでしょう。しかし、耐性雑草の出現や環境規制への対応が、今後の市場動向を左右する重要な要素となります。企業は、持続可能な農業ソリューションを提供するために、革新的な製品開発と戦略的なパートナーシップを追求する必要があります。

このレポートは、世界のグルホシネート市場に関する詳細な分析を提供しています。調査の前提条件、市場定義、範囲、および調査方法が冒頭で説明されています。

エグゼクティブサマリーでは、市場の主要な動向と予測が簡潔にまとめられています。市場規模と成長予測によると、グルホシネート市場は2025年に28.5億米ドルの評価額に達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.10%で44.0億米ドルに成長すると予測されています。

市場の推進要因としては、グリホサート耐性雑草（水草やパルマーアマランスなど）の蔓延が最も重要な要素として挙げられます。これにより、農家は代替の除草剤を求めるようになり、グルホシネートがこれらの生物型に対して効果的であるため、その採用が加速しています。また、グルホシネート耐性バイオテクノロジー作物の拡大、パラコートやジカンバといった除草剤の規制撤退も市場成長を後押ししています。さらに、ナノ製剤による散布量の削減、精密散布技術の導入による出芽後需要の増加、およびスタックトレイト種子ミックスによるデュアルモード除草剤の使用促進も、市場の拡大に寄与しています。

一方、市場の抑制要因としては、中国からの供給過剰による価格変動、欧州連合における厳しい毒性審査、天候に左右される圃場での性能、そして次世代のHPPD阻害剤やバイオ除草剤との競合が挙げられます。

規制環境と技術的展望も詳細に分析されており、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、サプライヤーとバイヤーの交渉力、代替品の脅威、および競争の激しさが評価されています。

市場は、作物タイプ、製剤、処理段階、流通チャネル、および地域別に詳細にセグメント化されています。
作物タイプ別では、穀物、油糧種子・豆類、果物・野菜、その他の作物（サトウキビ、綿花など）が含まれます。特に、グルホシネート耐性大豆に牽引される油糧種子・豆類セグメントは、2030年まで年平均成長率11.6%で最も速い成長を遂げると予測されています。
製剤別では、水性懸濁濃縮液、液体（可溶性）濃縮液、乾燥製剤（水和剤）が分析されています。
処理段階別では、出芽前処理と出芽後処理に分けられます。
流通チャネル別では、農業小売業者・協同組合、オンラインプラットフォーム、その他のチャネルが調査対象です。
地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、欧州（ドイツ、フランス、英国など）、アジア太平洋（中国、インド、オーストラリア、日本など）、中東（トルコ、サウジアラビアなど）、アフリカ（南アフリカ、エジプトなど）が詳細に分析されています。

競争環境の章では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場シェア分析が提供されています。BASF SE、Bayer AG、UPL、Syngenta AG、Sumitomo Chemical、Corteva Agriscience、FMC Corporationなど、世界の主要なグルホシネート製造企業14社の企業プロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク、製品・サービス、および最近の動向が詳述されています。

技術的進歩としては、ナノカプセル化やBASFのGlu-Lのような懸濁濃縮技術が、散布量の削減、ドリフト制御の改善、およびより強力な除草効果に貢献していることが指摘されています。

最後に、レポートは市場の機会と将来の展望を提示し、今後の市場動向に関する洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 グリホサート耐性雑草の蔓延
  • 4.2.2 グルホシネート耐性バイオテクノロジー作物の拡大
  • 4.2.3 パラコートおよびジカンバの規制撤退
  • 4.2.4 ナノ製剤による施用量の削減
  • 4.2.5 精密散布の採用による出芽後需要の増加
  • 4.2.6 スタック形質種子混合による二重作用除草剤の使用促進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 中国の過剰供給による価格変動
  • 4.3.2 欧州連合における厳格な毒性審査
  • 4.3.3 天候に左右される圃場性能
  • 4.3.4 次世代HPPD/バイオ除草剤との競合
• 4.4 規制状況
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威
  • 4.6.2 供給者の交渉力
  • 4.6.3 買い手の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 作物タイプ別
  • 5.1.1 穀物
  • 5.1.2 油糧種子および豆類
  • 5.1.3 果物および野菜
  • 5.1.4 その他の作物（サトウキビ、綿花）
• 5.2 製剤別
  • 5.2.1 水性懸濁濃縮液
  • 5.2.2 液体（可溶性）濃縮液
  • 5.2.3 乾燥製剤（水和剤）
• 5.3 処理段階別
  • 5.3.1 発芽前
  • 5.3.2 発芽後
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 農業小売業者および協同組合
  • 5.4.2 オンラインプラットフォーム
  • 5.4.3 その他の流通チャネル
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.1.4 その他の北米地域
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米地域
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 フランス
  • 5.5.3.3 イギリス
  • 5.5.3.4 ロシア
  • 5.5.3.5 イタリア
  • 5.5.3.6 スペイン
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 インド
  • 5.5.4.3 オーストラリア
  • 5.5.4.4 日本
  • 5.5.4.5 タイ
  • 5.5.4.6 ベトナム
  • 5.5.4.7 フィリピン
  • 5.5.4.8 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東
  • 5.5.5.1 トルコ
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 その他の中東地域
  • 5.5.6 アフリカ
  • 5.5.6.1 南アフリカ
  • 5.5.6.2 エジプト
  • 5.5.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 UPL
  • 6.4.4 Syngenta AG
  • 6.4.5 Nufarm Limited
  • 6.4.6 Jiangsu Seven-continent Green Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.7 Zhejiang Yongnong
  • 6.4.8 Fuhua Tongda Chemical Inc.
  • 6.4.9 住友化学
  • 6.4.10 Albaugh LLC
  • 6.4.11 Limin Group Co., Ltd.
  • 6.4.12 FMC Corporation
  • 6.4.13 Corteva Agriscience
  • 6.4.14 Rainbow Agro

7. 市場機会と将来展望