ヘーゼルナッツ市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

ヘーゼルナッツ市場の概要

ヘーゼルナッツ市場レポートは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカといった地理的区分に基づいて分析されています。本レポートには、生産量、消費量（金額および数量）、輸入量（金額および数量）、輸出量（金額および数量）、および価格動向分析が含まれており、市場予測は金額（米ドル）と数量（メトリックトン）で提供されます。

市場概況

ヘーゼルナッツ市場は、2025年の123億米ドルから2026年には130.8億米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.37%で、2031年までに178.1億米ドルに達すると予測されています。この成長は、菓子類需要の増加と植物性栄養への持続的な関心によって支えられています。

最近の深刻な霜害によりヘーゼルナッツの生産量が大幅に減少し、生産者は供給リスクを軽減するため、ルーマニア、チリ、米国への事業拡大を促しています。アジア太平洋地域におけるプレミアムナッツの需要増加は、ヨーロッパからの貿易フローを転換させ、高品質なカーネルの価格を上昇させています。世界のチョコレートメーカーは垂直統合を進めており、米国での機械化された収穫の導入は業界のコスト構造を変化させています。厳格な買い手要件を満たすため、輸出業者は品質認証およびトレーサビリティシステムを導入しています。南米の生産者は、好ましい気候条件と競争力のある労働コストを活用し、既存のサプライヤーに挑戦しています。ヘーゼルナッツのサプライチェーン参加者は、持続可能性と倫理的調達に対する消費者の重視の高まりに対応するため、戦略を適応させています。

2025年にはヨーロッパが市場シェアの63.20%を占め最大市場であり、アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率6.68%で最も急速に成長する市場です。

世界のヘーゼルナッツ市場の動向と洞察

市場の推進要因

ヘーゼルナッツ市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。

1. 菓子類およびスプレッドからの需要増加（CAGRへの影響+1.8%）: チョコレート、ビスケット、スプレッドメーカーが市場を牽引しています。フェレロ社はWKケロッグ社の買収を通じて市場プレゼンスを拡大し、朝食製品にヘーゼルナッツを統合しています。イタリアの科学者は、トンダ・ジェンティーレ・ロマーナ種のヘーゼルナッツ抽出物が肝臓がん細胞の増殖を抑制する可能性を示しており、機能性食品としての魅力も高まっています。栄養価の高い成分への消費者の嗜好は、ヘーゼルナッツを贅沢品と機能性食品の両方として位置づけ、グラノーラや乳製品代替品など、複数のカテゴリーで製品革新を促しています。
2. 世界の主要チョコレートメーカーによる垂直統合（CAGRへの影響+1.2%）: フェレロ社によるトルコのサプライヤーOltan社の買収は、同社がサプライチェーン全体を管理する動きを示しており、競合他社もこれに追随しています。フェレロ社は、耐霜性ヘーゼルナッツ品種の開発のため、オレゴン州立大学とラトガース大学に研究助成金を提供し、国内調達能力と気候変動適応力を強化しています。同社はルーマニアに大規模なプランテーションを設立し、主要な買い手が新たな生産拠点を開発していることを示しています。これらの取り組みは、気候変動による混乱から保護し、市場交渉に影響を与えます。
3. 持続可能なアグロフォレストリー（森林農業）慣行の採用（CAGRへの影響+0.8%）: ヘーゼルナッツの木は、炭素隔離と農薬使用量の削減を通じて、気候変動へのレジリエンスと土壌の健康に貢献します。ヘーゼルナッツをアグロフォレストリーシステムに統合することで、生物多様性と土地生産性が向上します。フェレロ社のヘーゼルナッツ憲章は、再生農業慣行とトレーサビリティ対策を実施し、欧州連合の「Farm to Fork戦略」と整合しています。
4. 機械化された収穫と収穫後の革新（CAGRへの影響+0.7%）: オレゴン州の機械化されたヘーゼルナッツ農園は、従来の人の手による収穫方法と比較して高い効率性を示し、労働コストを削減し、一貫したカーネル品質を維持しています。赤外線スキャンシステムなどの高度な収穫後技術により、加工業者は密閉されたパッケージ内の酸化を検出し、廃棄物を削減し、品質基準を維持することができます。これらの技術的改善は、新規生産者の市場参入障壁を低減し、非伝統的な栽培地域への拡大を可能にします。
5. 植物性乳製品代替品における需要の出現（CAGRへの影響+0.6%）: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で需要が高まっています。
6. 政府資金による気候変動に強い品種の研究開発（CAGRへの影響+0.4%）: 米国、欧州連合、トルコで進められています。

市場の抑制要因

一方、市場の成長を抑制する要因も存在します。

1. 気候変動による病害虫の発生（CAGRへの影響-1.4%）: ヘーゼルナッツ生産地域は、生産パターンに影響を与える気候変動と病害の圧力に直面しています。ヨーロッパではフザリウム菌感染症の蔓延が収穫量を脅かし、追加のバイオセキュリティ対策が必要です。北米の生産者は、東部フィルバート枯病の管理を継続し、厳格な監視プロトコルと耐性品種を導入しています。世界の気温上昇は、温暖で湿潤な条件下でのアフラトキシン汚染を促進し、食品安全基準と輸出能力に影響を与え、これらの課題を悪化させています。
2. 海上運賃の変動による輸出業者利益の圧迫（CAGRへの影響-0.9%）: 世界のヘーゼルナッツサプライチェーンは、運賃の上昇と物流の混乱という課題に直面しています。2025年には輸送コストが消費者価格を0.6%上昇させると予測されており、輸出業者の利益と業界の価格設定に影響を与えます。スエズ運河やパナマ運河などの主要な航路での遅延、および米国東海岸での労働争議は、加工施設への生ヘーゼルナッツカーネルの配送に影響を与えています。
3. より厳格な残留農薬規制（CAGRへの影響-0.6%）: 欧州連合の輸入および世界の輸出業者に影響を与えます。
4. 下流ブランドによるトレーサビリティおよび持続可能性コンプライアンスコストの増加（CAGRへの影響-0.5%）: 世界のサプライチェーンおよび発展途上国の生産者に影響を与えます。

地域別分析

* ヨーロッパ: 2025年にヘーゼルナッツ市場の63.20%を占め、その高度な加工インフラと確立された専門知識に支えられています。ドイツとイタリアは主要な輸入国であり、広範な焙煎およびペースト製造施設を活用して地域の菓子メーカーに供給しています。ヨーロッパの加工業者は、持続可能性認証やカーボンポジティブな栽培地域を組み込んだ統合された物流および品質システムを活用しています。アジアの買い手からの需要増加はカーネル価格を上昇させ、調達戦略に影響を与えています。ルーマニアとチリにおける新たなプランテーションの出現は、現在の強力な地位にもかかわらず、ヨーロッパの市場シェアを徐々に減少させる可能性があります。
* アジア太平洋: 年平均成長率6.68%を示し、可処分所得の増加と健康志向の消費パターンにより、全地域の中で最も急速に成長しています。都市部の消費者は、特に主要都市において、チョコレート、ベーカリー製品、植物性飲料など、ナッツ入り製品への嗜好を高めています。小売業者はヘーゼルナッツシリアルバーやフレーバーミルクなどの製品範囲を拡大し、一人当たりのナッツ消費量を増加させています。国内のハイブリッド農園の成熟は、輸入要件を減少させる可能性があります。
* 北米: 機械化された収穫と耐病性品種（特にオレゴン州）を通じて、純輸入国から新興輸出国へと変貌を遂げました。この地域では、主に植物性乳製品や職人技のスプレッドにおいて国内消費が成長しており、同時に輸出量も増加しています。カナダは引き続き重要な買い手ですが、国内需要が市場パターンに影響を与えています。同時に、南米および東ヨーロッパの生産者は、新たな農園と持続可能なアグロフォレストリーシステムを開発し、世界の供給を多様化させ、伝統的なヘーゼルナッツ生産者にとって新たな競争を生み出しています。

最近の業界動向

* 2024年11月: フェレロ社は、病害抵抗性および持続可能な農業におけるヘーゼルナッツ研究を進めるため、オレゴン州立大学に18万米ドル、ラトガース大学に16万米ドルを投資しました。この投資は、北米でのヘーゼルナッツ栽培を拡大し、トルコからの供給への依存度を減らすというフェレロ社の長期戦略を支援するものです。
* 2024年8月: トルコヘーゼルナッツ輸出業者協会は、インドのナッツ・ドライフルーツ評議会（NDFCI）と提携し、インド全土でトルコ産ヘーゼルナッツを宣伝する4年間の「ミラクルナッツ」キャンペーンを開始しました。
* 2024年2月: Chosen Foods社は、100%純粋なアボカドオイルを使用し、主要ブランドよりも砂糖を40%削減したチョコレートヘーゼルナッツスプレッドを発売し、健康志向の消費者をターゲットにしました。

ヘーゼルナッツ市場は、菓子類や植物性食品の需要に牽引され、持続可能性と技術革新が重要な役割を果たす中で、今後も成長が期待されます。しかし、気候変動による生産リスクや物流コストの変動といった課題への対応が、市場参加者にとって引き続き重要となるでしょう。

本レポートは、世界のヘーゼルナッツ市場に関する詳細な分析を提供しています。ヘーゼルナッツはカバノキ科ハシバミ属の種子であり、殻付き、丸ごと、ダイス状、スライス状、または粉砕されたカーネルとして販売されています。

市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、アフリカの地理的区分でセグメント化されています。本報告書では、生産量、消費量（量と金額）、輸入量（量と金額）、輸出量（量と金額）、および価格動向分析を網羅し、市場の推定値と予測値を金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提供しています。

ヘーゼルナッツ市場は、2026年には130.8億米ドルの規模に達すると予測されています。2031年までの予測期間において、菓子類や植物性製品からの需要増加に牽引され、年平均成長率（CAGR）6.37%で成長すると見込まれています。

市場の成長を促進する主な要因は多岐にわたります。まず、菓子類やスプレッド製品からの需要が継続的に増加しています。特に、世界の主要なチョコレートメーカーによる後方統合、すなわち農園への直接投資や研究開発への取り組みは、長期的な供給安定化に貢献しています。持続可能なアグロフォレストリー（森林農業）の導入、機械化された収穫技術や収穫後の革新も生産効率を高めています。さらに、植物性乳製品代替品（ヘーゼルナッツミルク、ヨーグルトなど）における新たな需要の出現も重要な推進力です。政府資金による気候変動に強い品種の研究開発も、将来的な供給安定化に寄与すると期待されています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。気候変動に起因する病害虫の発生は、収穫量に大きな影響を与える可能性があります。例えば、2025年のトルコでの霜害は、同国の供給量を30%削減し、価格を300%も押し上げ、買い手が調達先の多様化を迫られる事態となりました。また、海上運賃の変動は輸出業者の利益を圧迫しています。より厳格な残留農薬規制や、川下のブランドが課すトレーサビリティおよび持続可能性に関するコンプライアンスコストの増加も、生産者やサプライヤーにとって課題となっています。

地域別に見ると、ヨーロッパが世界の輸入量の63.20%を占め、ドイツとイタリアが主要な輸入国です。これは、ヨーロッパにおける菓子産業の強さとヘーゼルナッツ製品への高い需要を反映しています。

ヘーゼルナッツは、チョコレート製品以外にも用途を拡大しています。ヘーゼルナッツミルク、ヨーグルト、そしてその栄養プロファイルを活用した機能性食品など、植物性食品分野での需要が高まっており、これが新たな市場機会を生み出しています。

このように、世界のヘーゼルナッツ市場は、菓子類や植物性食品からの堅調な需要に支えられつつも、気候変動や規制、物流コストといった課題に直面しながら成長を続けています。主要企業によるサプライチェーンへの投資や持続可能な取り組みが、市場の安定と発展に不可欠であると言えるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 菓子およびスプレッドからの需要増加

  • 4.2.2 世界の主要チョコレートメーカーによる後方統合

  • 4.2.3 持続可能なアグロフォレストリー実践の採用

  • 4.2.4 機械化された収穫と収穫後のイノベーション

  • 4.2.5 植物性乳製品代替品における新たな需要

  • 4.2.6 政府資金による気候変動に強い品種の研究開発

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 気候変動による病害虫の発生

  • 4.3.2 変動する海上運賃による輸出業者利益の圧迫

  • 4.3.3 より厳格な残留農薬規制

  • 4.3.4 下流ブランドが課すトレーサビリティと持続可能性遵守コストの増加

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.7 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量および金額）、輸入分析（数量および金額）、輸出分析（数量および金額）、および価格動向分析）
  • 5.1.1 北米

  • 5.1.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.1.1.2 カナダ

  • 5.1.1.3 メキシコ

  • 5.1.2 ヨーロッパ

  • 5.1.2.1 ドイツ

  • 5.1.2.2 フランス

  • 5.1.2.3 イギリス

  • 5.1.2.4 イタリア

  • 5.1.2.5 ロシア

  • 5.1.2.6 スペイン

  • 5.1.2.7 オランダ

  • 5.1.2.8 オーストリア

  • 5.1.3 アジア太平洋

  • 5.1.3.1 中国

  • 5.1.3.2 インド

  • 5.1.3.3 日本

  • 5.1.3.4 ベトナム

  • 5.1.3.5 韓国

  • 5.1.3.6 オーストラリア

  • 5.1.4 南米

  • 5.1.4.1 ブラジル

  • 5.1.4.2 アルゼンチン

  • 5.1.4.3 チリ

  • 5.1.5 中東

  • 5.1.5.1 トルコ

  • 5.1.5.2 アゼルバイジャン

  • 5.1.5.3 イラン

  • 5.1.6 アフリカ

  • 5.1.6.1 南アフリカ

  • 5.1.6.2 ケニア

  • 5.1.6.3 エチオピア

6. 競合情勢

• 6.1 利害関係者リスト

7. 市場機会と今後の展望