高出力レーザーシステム市場の市場規模・シェア分析－成長動向と予測 (2025-2030年)

高出力レーザーシステム市場の概要

高出力レーザーシステム市場は、2025年には119億米ドルに達し、2030年までに158.7億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.93%を記録する見込みです。この成長は、電気自動車のホワイトボディ製造ライン、航空宇宙分野におけるマイクロ溶接、防衛分野における高エネルギーレーザー（HEL）の導入などからの強い需要に支えられています。

メーカーは、50%の壁面プラグ効率と50マイクロメートル以下のカーフ精度を兼ね備えたファイバーベースのプラットフォームを好んでおり、従来の機械加工を凌駕する高出力ソリューションへの投資がシフトしています。CHIPS法によるサプライチェーンの国内回帰イニシアチブは、国内のレーザー機器投資を促進し、EUのネットゼロ産業法に基づくインセンティブは、環境目標達成のためのレーザークリーニングの採用を加速させています。防衛の近代化は、NATO加盟国が指向性エネルギー兵器プラットフォームの調達を正式化するにつれて、100kWを超えるシステムへの需要を確固たるものにしています。

主要なポイント

* レーザー光源タイプ別: ファイバーレーザーは2024年に収益の48.15%を占め、超高速ファイバーレーザーは2030年までに7.16%のCAGRで堅調に成長すると予測されています。
* 出力別: 2～6kWのカテゴリーが2024年に45.88%のシェアで市場を支配し、6kWを超える出力は2030年までに7.36%のCAGRで最も速い拡大が見込まれています。
* 用途別: 切断が2024年に46.16%のシェアで主要な用途であり続け、洗浄およびアブレーションは2030年までに8.76%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: 自動車産業が2024年に29.63%の最大シェアを占め、航空宇宙および防衛産業は2030年までに8.37%のCAGRで他の産業を上回ると予想されています。
* 動作モード別: 連続波（CW）システムが2024年に市場の61.10%を占め、超高速（fs/ps）レーザーは2030年までに7.96%のCAGRで急速に拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に38.6%の収益シェアを占め、中東およびアフリカ地域は2030年までに9.15%のCAGRで拡大すると予測されています。

市場の推進要因

* EVホワイトボディ向け超高出力切断ラインへのシフト（CAGRへの影響: +1.20%）: 電気自動車プラットフォームは、リチウムイオン電池セル付近の熱負荷を制限しつつ、0.1mmのレーザー精度を必要とするアルミニウムスペースフレームや複合材料アセンブリを要求します。テスラやBYDなどのメーカーは、バッテリーエンクロージャーの溶接に6kW以上のファイバーシステムや10kWの機器を導入しており、システムインテグレーターやダイオードサプライヤーに複数年契約をもたらしています。
* パンデミック後の国内回帰がファイバーレーザー自動化投資を促進（CAGRへの影響: +0.90%）: 世界的なサプライチェーンの混乱により、半導体、航空宇宙、医療機器メーカーは生産の国内回帰を進めています。米国のCHIPS法は、レーザーダイシング、穴あけ、溶接セルを統合する米国のファブ能力に520億米ドルを投じています。CoherentのSmartSense+のようなAIプロセス監視プラットフォームは、オペレーターの介入を減らし、高いスループットで一貫した品質をサポートします。
* 50マイクロメートル以下のカーフ幅を要求する航空宇宙マイクロ溶接の需要（CAGRへの影響: +0.70%）: 衛星メーカーや打ち上げサービスプロバイダーは、アンテナアレイやマイクロビアパネルに50マイクロメートル以下のカーフ幅を必要とします。SpaceXはStarlinkアンテナ製造で±0.03mmのビーム位置決め公差を達成しており、これはコールドアブレーションに調整された超高速ファイバー光源でのみ可能です。
* AI対応の閉ループビームチューニングによるスクラップとエネルギーコストの削減（CAGRへの影響: +0.80%）: 機械学習アルゴリズムは、電力、速度、焦点をリアルタイムで最適化し、生産試験でエネルギー消費を15～25%削減しながら、エッジ品質の一貫性を向上させます。FPGAコントローラーはマイクロ秒単位でパラメーターを調整し、高ミックスラインでの金属切り替えを迅速に行うことを可能にします。
* 防衛HELアップグレードプログラム（100kW以上）による調達加速（CAGRへの影響: +0.60%）: 防衛の近代化は、100kWを超えるシステムへの需要を促進しています。米国はNATO加盟国への拡大を見据え、指向性エネルギー兵器プラットフォームの調達を加速させています。
* EU「ネットゼロ産業法」によるグリーンレーザー加工へのインセンティブ（CAGRへの影響: +0.40%）: EUの政策は、化学物質の環境負荷を低減するためにレーザークリーニングや溶接を奨励しており、ドイツ、フランス、イタリアなどでその採用を後押ししています。

市場の阻害要因

* 少量生産の中小企業における設備投資回収期間が4年以上（CAGRへの影響: -0.80%）: 4kWファイバーセルの総ターンキーコストは約50万米ドルに達し、稼働率が60%を下回ると回収期間が4年を超えます。Bystronicなどの金融プログラムは参入障壁を下げますが、新興市場では受注の不確実性からリスク認識が高いままです。
* 高出力ビーム安全規制の強化（IEC 60825-5）（CAGRへの影響: -0.30%）: 高出力レーザーに対する安全規制が厳格化されており、特にEUと北米でその傾向が顕著です。
* ガリウムベースダイオード供給の不安定性（CAGRへの影響: -0.60%）: 中国がガリウム生産の約90%を支配しており、2024年12月に輸出ライセンスを導入したことで、米国の輸入量が40%減少し、ダイオード価格が高騰しました。戦略的備蓄やリサイクル、ガリウムフリー化合物や国内精製に関する研究が長期的な回復力向上を目指しています。
* 熟練したレーザープロセスエンジニアリング人材の不足（CAGRへの影響: -0.50%）: 北米、ヨーロッパ、そしてアジア太平洋地域でも、複雑なレーザーシステムを操作・保守できる熟練した人材の不足が課題となっています。

セグメント分析

* レーザー光源タイプ別：ファイバーレーザーがイノベーションを牽引
ファイバーレーザーは、50%の壁面プラグ効率と密閉型ファイバーの信頼性により、2024年に収益の61.5%を占めました。超高速ファイバーレーザーは、半導体や医療部品など、熱影響部を最小限に抑える必要がある分野で7.16%のCAGRで成長しています。CO₂システムは厚い非金属や木材の切断に、ディスクレーザーはトップハットビームプロファイルが浸透を助けるニッチな自動車溶接に利用されています。ダイオード直接放射プラットフォームは表面硬化ラインで成長していますが、5kWの出力上限が普及を制限しています。ファイバープラットフォームの市場規模は、主要OEM以外にも自動化が広がるにつれて、2030年までに97億米ドルに達すると予想されています。
* 出力別：ミッドレンジシステムが性能とコストのバランスを取る
2～6kWのシステムは、2024年に高出力レーザーシステム市場シェアの48.8%を占め、自動車用鋼板の加工や、安定したエッジ品質で15m/分を超える切断速度を実現しています。6kWを超えるユニットは、造船、重機、防衛HELプログラムがより深い浸透と厚板加工を必要とするため、2030年までに7.36%のCAGRで成長すると予測されています。10kWを超える熱管理は依然としてボトルネックであり、ビーム品質を維持するためのマイクロチャネルクーラーや相変化材料の革新が求められています。
* 用途別：切断が主導し、洗浄が急増
切断は、自動車、航空宇宙、受託加工全体で基本的なプロセスであり続け、2024年に収益の43.5%を維持しました。洗浄およびアブレーションは、EUのVOC規制強化により有害化学物質の代替としてレーザー除去が採用されるため、8.76%のCAGRで成長しています。溶接はEVバッテリーパックの組み立てで恩恵を受けており、銅とアルミニウムの接合には気孔率を避けるための厳密な熱制御が必要です。
* 最終用途産業別：自動車が量を牽引し、航空宇宙が成長を加速
自動車ラインは2024年の需要の29.3%を占め、ホワイトボディの規模の経済と標準化されたサイクルタイムが数百万ドルの投資を正当化しています。航空宇宙および防衛産業は、精密溶接やHELサブシステムがカスタム高出力構成を必要とするため、2030年までに8.37%のCAGRで拡大すると予測されています。エレクトロニクス分野では、ウェハーダイシングやビア穴あけにサブミクロン精度が求められ、シリコンの熱損傷を避けるために超高速パルスに依存しています。
* 動作モード別：連続波の効率性と超高速の精密性
連続波（CW）動作は2024年に収益の46.1%を占め、高スループットの鋼材切断および溶接ラインに適した一定のエネルギー供給を提供します。ピコ秒およびフェムト秒パルスで定義される超高速モードは、スマートフォンディスプレイ用のガラス穴あけやフレキシブルエレクトロニクスにおける精密ポリマーアブレーションを背景に、2030年までに7.96%のCAGRで成長すると予測されています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年の収益の38.6%を占め、中国の規模と日本の精密機器能力が結びついています。中国の「Made in China 2025」政策は、国内自動車メーカーの電動化を促進し、武漢HGレーザーやRaycusは費用対効果の高いプラットフォームを提供しています。日本のFANUCのようなメーカーは、半導体リソグラフィー要件に合致する高度なビーム制御を統合し、超高速ニッチ分野での地域的リーダーシップを強化しています。
* ヨーロッパ: 価値では2位ですが、政策主導のセグメントをリードしています。ネットゼロ産業法は、化学物質の環境負荷を低減するためにレーザークリーニングや溶接を助成し、ドイツ、フランス、イタリアでの採用を支援しています。熟練労働者の不足は制約であり、AI支援機械への関心を高めています。
* 中東およびアフリカ: 2030年までに9.15%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。サウジアラビアのビジョン2030は、航空、再生可能エネルギー、地元の鉄鋼プロジェクトを推進しており、それぞれ精密加工に高出力レーザーシステムソリューションを必要としています。

競争環境

高出力レーザーシステム市場は中程度の断片化を示しています。ドイツと米国の既存企業であるTRUMPF、IPG Photonics、Coherentは、エンドツーエンドの部品統合、高い研究開発費、広範なサービス網を通じてプレミアムセグメントを支配しています。中国企業のHan’s LaserとHSG Laserは価格を低く抑え、ジョブショップや地域の自動車ティア向けに2～6kWセルの市場シェアを急速に拡大しています。

戦略的な動きは垂直統合に集中しています。IPGはポンプダイオードとファイバーデリバリーヘッドを自社生産し、ガリウムの不安定性から利益率を守っています。TRUMPFのTruDiskレーザーは、予測保守ダッシュボードに情報を供給する独自のセンサーを統合し、予期せぬダウンタイムを削減しています。Coherentは、SmartSense+のようなAIモジュールを進化させ、既存の機械にレトロフィットすることで、ライフサイクルを延長し、SaaS収益を生み出しています。

主要企業

* Prima Industrie S.p.A.
* IPG Photonics Corporation
* Bystronic AG
* Coherent Corp.
* Preco Inc.
* TRUMPF
* Han’s Laser
* HSG Laser
* Lumentum
* nLIGHT

最近の業界動向

* 2024年12月: 中国がガリウムとゲルマニウムの輸出ライセンスを導入し、ダイオードサプライチェーンを逼迫させ、材料価格を高騰させました。
* 2024年11月: nLIGHTが防衛HELプラットフォーム向け1MWレーザーアレイ開発で1億7100万米ドルの契約を獲得しました。
* 2024年10月: HSG Laserが6830万米ドルを投じて済南工場を開設し、120kW切断プラットフォームの生産を強化しました。
* 2024年9月: Han’s Laserが造船所や重機工場をターゲットとした150kWマルチビームカッターを発表しました。

このレポートは、グローバル高出力レーザーシステム市場に関する詳細な分析を提供しています。高出力レーザーシステムとは、数百ワットから数万ワットの連続出力を持つレーザーを使用し、主に材料加工やレーザー加工に用いられるシステムを指します。本レポートの対象範囲は、1kW以上の出力を持つレーザーシステム（または機械）です。

市場規模と成長予測に関して、2025年には119億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）5.93%で成長し、158.7億米ドルに達すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の売上高の38.6%を占め、中国の製造量と日本の精密用途がその主要因となっています。自動車生産におけるパワー出力では、2～6kWの範囲が48.8%のシェアを占めており、これは車体（body-in-white）の鋼鉄およびアルミニウム部品の生産スループットとコストのバランスが取れているためです。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
1. EV（電気自動車）への移行に伴う車体（body-in-white）向け超高出力切断ラインへのシフト。
2. パンデミック後のリショアリング（国内回帰）によるファイバーレーザー自動化投資の促進。
3. 航空宇宙分野における50 µm以下の微細な溶接（マイクロ溶接）需要。
4. AIを活用したクローズドループビームチューニングによるスクラップとエネルギーコストの削減。
5. 防衛分野における100kWを超える高エネルギーレーザー（HEL）アップグレードプログラムの調達加速。
6. EUの「ネットゼロ産業法」によるグリーンレーザー加工へのインセンティブ。

一方、市場の抑制要因としては、以下の課題が指摘されています。
1. 中小企業（SME）における少量生産での設備投資回収期間が4年以上と長いこと。
2. 高出力ビーム安全規制（IEC 60825-5）の厳格化。
3. ガリウムベースのダイオード供給の不安定性。
4. 熟練したレーザー加工エンジニアの人材不足。

アプリケーション別では、切断、溶接、クラッディング、硬化、洗浄およびアブレーションなどが含まれます。特にレーザー洗浄システムは、EU産業排出指令に基づく化学物質不使用の表面処理が推奨される環境規制により、年平均成長率8.76%で牽引されています。これは、環境に配慮したソリューションへの需要が高まっていることを示しています。

エンドユーザー産業は、自動車、航空宇宙・防衛、エレクトロニクス・半導体、医療機器、エネルギー・電力など多岐にわたります。

競争環境においては、TRUMPF SE + Co. KG、IPG Photonics Corporation、Coherent Corp.といった企業がプレミアムセグメントをリードしています。これらの企業は、統合された部品生産、高度なビーム制御、およびグローバルなサービスネットワークを通じて優位性を確立しています。その他、Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd.、Bystronic AG、Amada Co., Ltd.、Mitsubishi Electric Corporationなど、多数の企業が市場に参入しています。

サプライチェーンのリスクとして、ガリウム供給の90%を中国が支配していること、および最近の輸出許可がダイオード価格を高騰させ、代替材料の研究を促進していることが挙げられます。

本レポートでは、市場機会と将来展望についても分析されており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が行われています。

最終更新日は2025年9月10日です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 EVホワイトボディ向け超高出力切断ラインへの移行

  • 4.2.2 パンデミック後のリショアリングがファイバーレーザー自動化投資を促進

  • 4.2.3 50 µm未満のカーフ幅を持つ航空宇宙マイクロ溶接の需要

  • 4.2.4 AIを活用した閉ループビームチューニングによるスクラップとエネルギーコストの削減

  • 4.2.5 防衛HELアップグレードプログラム（100 kW超）が調達を加速

  • 4.2.6 EU「ネットゼロ産業法」によるグリーンレーザー加工へのインセンティブ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 少量生産の中小企業における設備投資回収期間が4年以上

  • 4.3.2 高出力ビーム安全規制の強化（IEC 60825-5）

  • 4.3.3 ガリウム系ダイオード供給の不安定性

  • 4.3.4 熟練したレーザー加工エンジニアの人材不足

• 4.4 産業サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 消費者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 競争の激しさ

  • 4.7.5 代替品の脅威

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 レーザー光源タイプ別
  • 5.1.1 ファイバーレーザー

  • 5.1.2 ディスクレーザー

  • 5.1.3 ダイオードレーザー

  • 5.1.4 CO₂レーザー

  • 5.1.5 その他のレーザー光源タイプ

• 5.2 出力別
  • 5.2.1 1 – 2 kW

  • 5.2.2 2 – 6 kW

  • 5.2.3 6 kW以上

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 切断

  • 5.3.2 溶接

  • 5.3.3 クラッディング

  • 5.3.4 硬化

  • 5.3.5 クリーニングとアブレーション

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 自動車

  • 5.4.2 航空宇宙および防衛

  • 5.4.3 エレクトロニクスおよび半導体

  • 5.4.4 医療機器

  • 5.4.5 エネルギーおよび電力

  • 5.4.6 その他のエンドユーザー産業

• 5.5 動作モード別
  • 5.5.1 連続波

  • 5.5.2 パルス

  • 5.5.3 超高速 (ps/fs)

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 コロンビア

  • 5.6.2.4 その他の南米諸国

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 イギリス

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 韓国

  • 5.6.4.4 インド

  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.3 その他の中東諸国

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 エジプト

  • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 TRUMPF SE + Co. KG

  • 6.4.2 IPG Photonics Corporation

  • 6.4.3 Coherent Corp.

  • 6.4.4 Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd.

  • 6.4.5 Bystronic AG

  • 6.4.6 Prima Industrie S.p.A.

  • 6.4.7 EL.EN. S.p.A.

  • 6.4.8 Preco Inc.

  • 6.4.9 HSG Laser

  • 6.4.10 Amada Co., Ltd.

  • 6.4.11 Mitsubishi Electric Corporation

  • 6.4.12 Wuhan HG Laser Engineering Co., Ltd.

  • 6.4.13 Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd.

  • 6.4.14 nLIGHT, Inc.

  • 6.4.15 Lumentum Operations LLC

  • 6.4.16 Jenoptik AG

  • 6.4.17 Mazak Optonics Corp.

  • 6.4.18 FANUC Corporation

  • 6.4.19 Trotec Laser GmbH

  • 6.4.20 Universal Laser Systems, Inc.

7. 市場機会と将来展望