家電市場 規模・シェア分析 ― 成長動向と予測 (2025年～2030年)

家電市場概要

本レポートは、家電市場の規模、競争環境、および2030年までのトレンドを詳細に分析しています。調査期間は2019年から2030年で、2025年の市場規模は5,347億ドル、2030年には6,753億ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.78%と予測されています。市場の集中度は中程度です。

市場の全体像と主要な動向

家電市場は、持続可能性への要求の高まり、急速なデジタル化、中間層の消費支出拡大を背景に、着実に成長しています。コネクテッド家電の導入は初期採用者を超えて主流の消費者に広がり、時間節約、省エネ、健康志向のソリューションが求められています。メーカーは、より厳格な効率規制に対応するため製品刷新サイクルを加速させており、プレミアムブランドはAI対応機能で利益率を維持しています。サプライチェーンの再構築とニアショアリングにより、生産は機敏性を保ち、小売業ではデジタルでの情報収集、オムニチャネルでの価格比較、実店舗での確認といった購買行動が混在しています。

主要なレポートのポイント

* 製品カテゴリー別: 冷蔵庫が2024年に家電市場シェアの23%を占め、首位を維持しています。エアフライヤーは2030年までに8.2%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 流通チャネル別: マルチブランド小売店が2024年に家電市場規模の39%を占めましたが、オンラインチャネルは2030年までに6.7%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に家電市場シェアの46%を占め、中東・アフリカ地域は2030年までに6.1%のCAGRを記録すると予測されています。

世界の家電市場のトレンドと洞察

市場の推進要因:

1. 可処分所得の増加と消費支出の拡大: 新興市場における家計所得の増加は、エントリーレベルの冷蔵庫、洗濯機、電子レンジの初回購入を後押ししています。インドの都市部中間層の成長は、中価格帯の洗濯機や冷蔵庫の販売量増加を支え、米国では賃金上昇がリフォーム活動や高容量の洗濯機、フレンチドア冷蔵庫の需要を維持しています。
2. IoT対応の利便性とホームオートメーションの普及: コネクテッド機能は家電購入の主要な基準となっています。SamsungやHaierの冷蔵庫は音声アシスタントを統合し、LGのThinQプラットフォームは複数の家電を単一アプリで連携させます。Qualcomm搭載のAIチップは、クラウドなしでデバイス設定を最適化し、遅延とデータプライバシーのリスクを低減します。相互運用性標準の成熟に伴い、メーカーはサブスクリプションサービスやソフトウェアアップデートから追加収益を得ています。
3. 厳格化するエネルギー効率規制と買い替え需要: 米国エネルギー省の2024年給湯器規制は、30年間で1,240億ドルの消費者節約をもたらし、ヒートポンプのシェアを3%から50%以上に引き上げると予測されています。カナダの改正18号やヨーロッパのエコデザイン枠組みも効率基準を厳格化しており、製品ライフサイクルを短縮し、ヒートポンプコンプレッサーや低GWP冷媒への研究開発投資を加速させ、特に米国、ドイツ、日本などの成熟した住宅市場で買い替え需要を喚起しています。
4. Eコマースとオンライン販売チャネルの成長: 家電製品はオンラインの住宅改修収益の約3分の1を占めており、バーチャルショールームやAR配置、48時間配送が貢献しています。メーカーはD2Cサイトを通じて延長保証や設置予約、ブランド融資を提供し、データ所有権を追求しています。Eコマースは価格透明性を高めるため、ブランドは限定色やアプリ内サービスバンドル、ロイヤルティポイントを活用して平均販売価格を維持しています。
5. 都市化とライフスタイルの変化: 都市化の進展は、特にアジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの都市部で、家電製品の需要を促進しています。

市場の抑制要因:

1. 原材料および運送費の変動による利益圧迫: 関税変動や運送能力のミスマッチは、鉄鋼、アルミニウム、電子部品の着地コストを上昇させます。スポット運賃は依然として変動が大きく、OEMはマルチソーシングや地域化戦略を展開していますが、小規模ブランドは長期契約を確保するボリュームが不足しています。為替変動はラテンアメリカやアフリカの輸入業者にとって調達の変動を悪化させ、小売価格を予測不能にし、チャネル在庫に圧力をかけています。
2. スマート家電および省エネ家電の初期費用が高いこと: これらのモデルは生涯にわたるエネルギーコスト削減効果があるものの、標準的な代替品よりも2～4倍高価な場合が多く、ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカの一部地域では多くの世帯にとって手の届かない存在です。補助金やグリーンファイナンスの選択肢がなければ、先進国の富裕層に限られた採用にとどまります。
3. チップセット供給のボトルネック: 半導体不足は、特にスマート家電の生産に影響を与え、市場全体の供給を不安定にしています。

セグメント分析

* 製品別:
* 冷蔵庫: 2024年に家電市場規模の23%を占め、トップの座を維持しています。インバーターコンプレッサーのアップグレード、低GWP冷媒への移行、マットガラス仕上げのオプション拡大が需要サイクルを刷新しています。
* 小型家電: エアフライヤーが8.2%のCAGRで最も急速に拡大しています。デュアルドロワー形式やセラミックコーティングバスケットが導入され、急速加熱要素やスマートサーモスタット統合への投資を促進しています。
* 洗濯機: AI駆動の負荷検知や自動洗剤投入により、水使用量を20%削減するイノベーションが進んでいます。
* 食器洗い機: エネルギー基準の収束に伴い、可変速循環ポンプや低温洗剤の採用が進んでいます。
* エアコン: R32およびR454b冷媒とWi-Fiモジュールを組み合わせた製品が主流となり、グリッドインタラクティブなデマンドレスポンスに対応しています。
* これらのカテゴリー全体での累積効果は、アフターマーケットのフィルター、スケール除去ソリューション、サブスクリプション消耗品の市場を拡大し、企業が事業計画に組み込む継続的な収益フレームワークを強化しています。

* 流通チャネル別:
* マルチブランドストア: 体験型ショールームにより、世界の消費者支出の39%を引き続き獲得しています。店舗での受け取りロッカーや当日配送を導入し、eコマースの期待に応えています。
* オンライン販売: 6.7%のCAGRで成長し、物理的な店舗が少ない地方の新しいセグメントに家電市場を拡大しています。
* 高級ブランドブティック: プレミアムな都市部で拡大し、色合わせアクセサリーやオンサイト修理センターを活用して顧客ロイヤルティを促進しています。
* ウェアハウスクラブ: 主要SKUの価格リーダーシップとバンドル割引で優位に立っています。
* D2C（Direct-to-Consumer）ウェブサイト: メーカーがデータ所有権を追求し、AIチャットボットが使用状況に基づいてフィルター交換やソフトウェアアップデートを推奨することで成長を加速させています。
* チャネルの収束は、リアルタイムの在庫調整、クリックから配送までのリードタイムの透明性、および調和された返品プロセスを重視する傾向を強めています。

地域分析

* アジア太平洋: 世界収益の46%を占め、最大の市場です。中国の家電輸出と「一帯一路」構想が地域パートナーの関税障壁を低減しています。Haierのような現地企業は、ガラスドア冷蔵庫やAI洗濯機など、ニッチなライフスタイルに合わせた高級化を進めています。インドネシアやベトナムの都市化は、基本的な大容量冷蔵庫の普及を促進し、日本の消費者はスチームと対流モードを備えたハイエンドの複合オーブンに傾倒しています。
* 北米: 安定した住宅着工数と高効率家電に対する連邦政府の寛大な税制優遇措置に支えられ、2番目に大きな貢献地域です。米国では、エネルギーユーティリティのデマンドレスポンスプログラムと統合されたWi-Fi対応洗濯機の堅調な販売が報告されています。カナダも同様のシフトを見せていますが、寒冷地の暖房要件のためペースは緩やかで、統合型ヒートポンプ乾燥機の採用が初期の主流段階に入っています。
* ヨーロッパ: 南部市場ではエネルギー料金の高騰により買い替え活動が活発化し、ヒートポンプ乾燥機の採用が進む一方、北部市場ではスマートグリッドイニシアチブに合わせてコネクテッド食器洗い機が推進されるなど、混合したトレンドが見られます。
* 中東・アフリカ: 急速な世帯形成、湾岸諸国での所得増加、政府の電化推進により、6.1%のCAGRが見込まれています。これにより、ソーラー対応冷蔵庫を通じてオフグリッド家電セグメントが拡大しています。
* ラテンアメリカ: ブラジルとメキシコのマクロ経済安定化後、新たな勢いを見せており、政府の買い替え制度がA+++評価製品の需要を押し上げています。

競争環境

Samsung、LG、Whirlpool、Haier、Midea Groupのトップ5社は、家電市場の主要な価格帯、技術プラットフォーム、地域を網羅しています。Samsungは独自のAIチップと音声アシスタントを活用してエコシステムの定着を図り、LGはMicrosoftとの提携によりCopilotエージェントをThinQ対応家電に直接組み込み、機能展開を加速させています。Whirlpoolの欧州合弁事業であるBeko Europeは、エネルギー効率の高いフロントローダーに特化し、北米への資本再配分に柔軟性をもたらしています。

中国のHisenseとMideaは、オリジナルブランド製造を通じて積極的に規模を拡大し、サイドバイサイド冷蔵庫やインバーターミニスプリットエアコンに注力しています。RheemによるFujitsuのHVAC部門の16億ドル買収は、家電と空調ポートフォリオ間の広範な収束を示唆しています。PanasonicとAnthropicの協業のように、クラウドアップデートを通じて音声優先の調理ガイダンスを構築する部品協力も増加しています。

小型家電セグメントでは、SharkNinjaが2025年第1四半期に14.7%の成長を記録し、マルチクッカーやロボット掃除機の迅速なリリースを通じて際立っています。さらに、再生プラスチック製キャビネットパネルやカーボンニュートラル工場認証といった持続可能性の差別化要因がブランドメッセージで強調されており、EUのサプライチェーン開示規則や小売業者のスコアカード要求を反映しています。

最近の業界動向

* 2025年3月: Samsungは、400Wコードレス掃除機とアップグレードされたFamily Hub冷蔵庫を特徴とするBespoke AI家電シリーズを発表しました。
* 2025年2月: Sharpは、急速な放射熱と対流技術により丸鶏を3倍速く調理できるCelerity高速オーブンを導入しました。
* 2025年2月: Midea Americaは、延長2年保証付きの50/50 Flex 3-Wayコンバーチブル冷凍庫を発売しました。

このレポートは、世界の家電市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 調査の前提と市場定義
本調査では、世界の家電市場を、食品保存、調理、洗濯、室内の快適性、清掃などの家庭内作業に使用される、新しく製造された電気またはガス駆動の機器と定義しています。具体的には、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、食器洗い機、オーブン（コンビ・電子レンジ含む）、エアコン、掃除機、コーヒーメーカー、その他小型調理家電などが含まれます。一方、テレビ、セットトップボックス、スマートスピーカーなどのオーディオビジュアル家電は対象外としています。

2. エグゼクティブサマリーと市場規模の予測
世界の家電市場は、2025年には5,616.3億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）4.90%で成長し、7,134.0億米ドルに達すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の世界収益の46%を占め、最大の市場となっています。製品カテゴリー別では、小型家電のエアフライヤーが2030年まで8.2%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。

3. 市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 可処分所得の増加と消費者の購買力の向上。
* IoT対応の利便性とホームオートメーションの普及。
* エネルギー効率に関する規制の強化が、買い替え需要を促進。
* Eコマースおよびオンライン販売チャネルの成長。
* 都市化の進展とライフスタイルの変化。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 原材料および輸送コストの変動による利益率の圧迫。
* スマート家電や高エネルギー効率家電の初期費用が高いこと。
* チップセット供給のボトルネックによる生産への影響。

5. 製品と流通チャネル
製品は大きく「主要家電」と「小型家電」に分類されます。主要家電には冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどが、小型家電にはコーヒーメーカー、フードプロセッサー、エアフライヤー、掃除機などが含まれます。
流通チャネルは、マルチブランドストア、ブランド直営店、オンライン、その他のチャネルに分けられます。オンラインチャネルは、世界の家電販売収益の約3分の1を占めており、仮想ショールームや迅速な配送の改善により、6.7%のCAGRで成長すると予測されています。

6. 地域別分析
北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカの各地域で市場が分析されています。特にアジア太平洋地域は、高い輸出量と中間層消費の増加に支えられ、最大の市場シェアを保持しています。

7. 競争環境
市場は、Haier、Whirlpool Corporation、Samsung Electronics、LG Electronics、Midea Groupといった主要企業によって支配されています。これらの企業は世界市場で大きなシェアを占めており、Hisense、Bosch-Siemens Hausgeräte、SharkNinjaなどの挑戦者も、革新と戦略的買収を通じて急速に拡大しています。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、主要企業のプロファイルが詳細に記述されています。

8. 市場機会と将来展望
将来の市場機会としては、スマートホームエコシステムとの統合が挙げられます。これは、家電製品がより高度な接続性と自動化機能を持つことで、消費者に新たな価値を提供し、市場のさらなる成長を促すでしょう。

9. 調査方法の信頼性
本レポートの調査は、厳密な手法に基づいて行われています。一次調査では、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、中東の家電OEMマネージャー、地域流通業者、大手小売業者、アフターサービスプロバイダーへのインタビューを通じて、出荷量、価格変動、技術採用の仮定を検証しています。二次調査では、世界銀行の家計所得データ、国連の都市化情報、ユーロスタットの住宅完成データなどの公開マクロデータセットから始まり、関税出荷コード、AHAM生産リリース、ENERGY STAR効率登録などの貿易レベルのインプットも活用しています。市場規模の算出と予測は、世帯形成、家電普及率、買い替えサイクルを関連付けるトップダウン消費モデルと、メーカー出荷および小売販売データからのボトムアップ集計を組み合わせることで行われています。この多角的なアプローチと年次更新により、Mordorのデータは信頼性が高く、意思決定者が自信を持って利用できる透明な基準を提供しています。他社のレポートとの比較では、製品範囲の広さ、楽観的な買い替えサイクル、モデル更新頻度の低さなどが、数値の乖離の主な要因であることが指摘されており、本レポートの厳密なスコープ選択と更新頻度が強調されています。

1. 序論

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 可処分所得と消費者購買力の増加

  • 4.2.2 IoTによる利便性とホームオートメーションのブーム

  • 4.2.3 より厳格なエネルギー効率義務が買い替え需要を促進

  • 4.2.4 Eコマースとオンライン販売チャネルの成長

  • 4.2.5 都市化とライフスタイルの変化

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 商品および運賃コストの変動による利益率の圧迫

  • 4.3.2 スマート家電および省エネ家電の高い初期費用

  • 4.3.3 チップセット供給のボトルネックによる生産の混乱

• 4.4 業界バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 供給者の交渉力

  • 4.5.3 買い手の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

• 4.6 市場における最新のトレンドとイノベーションに関する洞察

• 4.7 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的イニシアチブ、投資、パートナーシップ、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 大型家電

  • 5.1.1.1 冷蔵庫

  • 5.1.1.2 冷凍庫

  • 5.1.1.3 洗濯機

  • 5.1.1.4 食器洗い機

  • 5.1.1.5 オーブン（コンビ＆電子レンジを含む）

  • 5.1.1.6 エアコン

  • 5.1.1.7 その他の大型家電（レンジフード、クックトップなど）

  • 5.1.2 小型家電

  • 5.1.2.1 コーヒーメーカー

  • 5.1.2.2 フードプロセッサー

  • 5.1.2.3 グリルおよびロースター

  • 5.1.2.4 電気ケトル

  • 5.1.2.5 ジューサーおよびブレンダー

  • 5.1.2.6 エアフライヤー

  • 5.1.2.7 掃除機

  • 5.1.2.8 その他の小型家電（ワッフルメーカー、トースター、ティーメーカー、炊飯器など）

• 5.2 流通チャネル別
  • 5.2.1 マルチブランドストア

  • 5.2.2 専用ブランドアウトレット

  • 5.2.3 オンライン

  • 5.2.4 その他の流通チャネル

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 カナダ

  • 5.3.1.2 米国

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 ペルー

  • 5.3.2.3 チリ

  • 5.3.2.4 アルゼンチン

  • 5.3.2.5 南米のその他の地域

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 イギリス

  • 5.3.3.2 ドイツ

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 スペイン

  • 5.3.3.5 イタリア

  • 5.3.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.3.3.7 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.3.3.8 ヨーロッパのその他の地域

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 インド

  • 5.3.4.2 中国

  • 5.3.4.3 日本

  • 5.3.4.4 オーストラリア

  • 5.3.4.5 韓国

  • 5.3.4.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.3.4.7 アジア太平洋のその他の地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 南アフリカ

  • 5.3.5.4 ナイジェリア

  • 5.3.5.5 中東およびアフリカのその他の地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ハイアール

  • 6.4.2 ワールプール・コーポレーション

  • 6.4.3 サムスン電子

  • 6.4.4 LGエレクトロニクス

  • 6.4.5 ボッシュ・シーメンス・ハウスゲレーテ

  • 6.4.6 美的集団

  • 6.4.7 エレクトロラックスAB

  • 6.4.8 パナソニック株式会社

  • 6.4.9 フィリップス・ドメスティック・アプライアンス

  • 6.4.10 GEアプライアンス

  • 6.4.11 ハイセンス

  • 6.4.12 アルチェリク（ベコ、グンディ）

  • 6.4.13 シャープ株式会社

  • 6.4.14 珠海格力電器

  • 6.4.15 TCLエレクトロニクス

  • 6.4.16 サブゼロ・グループ

  • 6.4.17 スメッグ

  • 6.4.18 ダイソン

  • 6.4.19 シャークニンジャ

  • 6.4.20 フィッシャー&パイケル

  • 6.4.21 ミーレ&シー. KG

7. 市場機会&将来展望