失禁用品およびオストミー関連製品市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

「失禁デバイスおよびストーマ市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測（2025年～2030年）」と題された本レポートは、失禁デバイスおよびストーマ市場の詳細な分析を提供しています。本市場は、製品タイプ（失禁ケア製品、ストーマケア製品）、用途（膀胱がん、大腸がん、クローン病、腎結石、慢性腎不全、その他の用途）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に区分されています。調査期間は2019年から2030年、予測期間は2025年から2030年で、2024年を基準年としています。本市場は予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.10%で成長すると予測されており、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場であるとされています。

COVID-19パンデミックの発生は、失禁デバイスおよびストーマ事業に大きな影響を与えました。パンデミック発生後、最も緊急性の高いストーマ手術のみが実施され、ストーマケアは潜在的に見過ごされがちな側面となりました。2020年3月から2021年2月の間にストーマ造設術が19.5%減少したという2022年3月の国立医学図書館の研究結果が示すように、手術の減少はパンデミック中の市場成長を妨げました。しかし、同時期には在宅治療を選択する患者が増加したため、在宅ケア用のストーマケア製品の需要は大幅に増加しました。このように、COVID-19は市場成長に大きな影響を与えましたが、症例が減少するにつれて市場は順調に回復しており、予測期間中もこの傾向が続くと見込まれています。

本市場の成長に寄与する主な要因は、炎症性腸疾患（IBD）、潰瘍性大腸炎やクローン病を含む尿失禁（UI）、および大腸がんの有病率の高さであり、これらがストーマ手術の増加につながっています。世界保健機関（WHO）の2021年7月の更新情報によると、2030年までに世界中で大腸がんの症例が約70%増加すると予想されています。また、GLOBOCANが発表した統計によると、大腸がんはドイツ人にとって4番目に一般的ながんタイプであり、2021年にはドイツで約57,528件の新規大腸がん症例が報告されました。さらに、2020年のGLOBOCANの統計では、英国で約33,815件の新規結腸がん症例と11,951件の死亡が報告されており、これらの要因がストーマ手術およびデバイスの需要を増加させ、予測期間中の市場成長を促進すると考えられます。

加えて、2022年4月に「Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery」誌に掲載された研究によると、2021年には米国成人女性の61.8%（78,297,094人）が尿失禁（UI）を経験しており、そのうち32.4%の女性が少なくとも月に一度症状を報告しています。UIを抱える女性のうち、37.5%が腹圧性尿失禁、22.0%が切迫性尿失禁、31.3%が混合型症状、9.2%が特定不能の失禁でした。このように、女性におけるUIの高い負担は失禁製品の需要を増加させ、市場の成長を後押しすると予想されます。

ストーマ患者の生活の質を向上させる効率的で適切なパウチングシステムおよび関連アクセサリーの開発も、予測期間中の市場の成長を促進すると期待されています。例えば、Trio Healthcare社はシリコンベースのストーマシール「Trio Siltac」を発売しました。この製品は漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚を保護するのに役立ちます。このような技術的進歩は、市場成長を推進すると予測されています。さらに、ストーマに関する意識を高めるための取り組みの増加も、市場の成長を促進しています。例えば、United Ostomy Association of America Inc.（UOAA）は、ストーマケアの質の向上と、すべての医療現場におけるケア水準の向上に取り組んでいます。同組織は毎年10月の第一土曜日を「世界ストーマデー」として記念し、ストーマケアに関する意識向上を図っています。このような取り組みは、一般の人々の間でストーマケアに関する意識を高め、市場成長を支援すると考えられます。

しかし、適切な償還制度の不足や、ストーマおよび失禁製品の使用に伴う合併症が、市場成長を抑制する可能性があります。

市場トレンドと洞察として、用途セグメントではコロストミーバッグが有利な成長を遂げると予想されています。コロストミーバッグは、ストーマバッグまたはオストミーバッグとも呼ばれ、体からの排泄物を収集するために使用される小型の防水パウチです。これらのバッグの需要は、炎症性腸疾患（IBD）の発生率の増加により、長年にわたって増加しています。例えば、2021年8月にBMC Journalに掲載された研究によると、英国では2021年に炎症性腸疾患（IBD）、クローン病（CD）、潰瘍性大腸炎（UC）の発生率がそれぞれ人口10万人あたり28.6件、10.2件、15.7件でした。このような高い疾患発生率は、市場成長を牽引すると予想されます。さらに、製品発売数の増加も、今後数年間でセグメントの成長をさらに促進すると予想されます。例えば、2021年6月には、Pelican Healthcare Ltd.がModaViストーマバッグシリーズの導入により、英国およびアイルランドのヘルスケア分野における使い捨てストーマデバイスの大手メーカーとしての地位を強化しました。

地域別では、北米が失禁デバイスおよびストーマ市場を支配しており、クローン病、潰瘍性大腸炎による患者数の増加、ストーマケアやストーマ手術に関する意識向上への取り組みなどの要因により、最大の収益シェアを占めています。ジョンズ・ホプキンス大学の2023年の記事によると、2500万人以上のアメリカ人成人が一時的または慢性的な尿失禁を経験しています。さらに、米国におけるUIの治療費は単独で163億米ドルに上り、その75%が女性の治療に費やされています。米国におけるUIの有病率の増加は、市場の成長を促進すると予想されます。さらに、いくつかの市場プレーヤーは、市場の成長を支援する様々な戦略的イニシアチブを実施しています。例えば、2021年4月には、Welland Medicalが販売代理店であるPremier Ostomy Centreを通じてカナダでの事業を拡大し、カナダ在住の人々が直接利用できるようになりました。また、2022年1月には、Owens & Minor Inc.とApria Inc.が、Owens & MinorがApriaを買収するという最終合意を締結しました。この買収は、同社のストーマポートフォリオを拡大すると期待されています。

失禁デバイスおよびストーマケア製品市場は競争が激しく、多数の主要プレーヤーで構成されています。Abena AS、B. Braun Melsungen AG、Coloplast Corporation、ConvaTec、Hollister Inc.、Kimberly-Clark Corporation、Unicharm Corporationなどの企業が市場でかなりのシェアを占めています。

最近の業界動向としては、2022年12月にAxonics, Inc.がカナダ保健省から第4世代充電式仙骨神経刺激システムの承認を受けたこと、および2022年2月にHR Pharmaceuticals, Inc.がAxonicsによる新製品ライン「Vitus Ostomy Care」を発売したことが挙げられます。このストーマアクセサリーラインは、ストーマと皮膚を保護し、密閉性を確保するように設計されています。

本レポートは、「失禁デバイスおよびストーマ市場」に関する包括的な分析を提供しています。失禁とは、膀胱からの尿（尿失禁）または腸からの便やガス（便失禁）の不随意な排出を指し、ストーマとは、体内の老廃物を体外へ排出するために外科的に作成された開口部（ストーマ）を意味します。ストーマケア製品には、皮膚保護材やストーマバッグなどがあり、外科的に迂回された生体システムからの老廃物収集を可能にします。本市場は、製品タイプ、用途、地域別にセグメント化され、各セグメントの市場規模が米ドル（USD million）で示されています。

市場の動向としては、いくつかの主要な推進要因と抑制要因が特定されています。推進要因には、世界的な失禁患者の増加、腎疾患および腎臓損傷の有病率の上昇、そしてストーマケア製品に対する認識と受容の拡大が挙げられます。一方、市場の成長を抑制する要因としては、適切な償還制度の不足や、ストーマおよび失禁製品の使用に伴う合併症のリスクが指摘されています。また、本レポートでは、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった競争環境の側面も詳細に分析しています。

市場は、製品タイプ、用途、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
製品タイプ別では、「失禁ケア製品」（吸収材、失禁バッグ、その他製品など）と「ストーマケア製品」（ストーマバッグ（結腸、回腸、尿路ストーマバッグを含む）、皮膚保護材、灌漑製品、その他ストーマ製品など）に大別されます。
用途別では、膀胱がん、結腸直腸がん、クローン病、腎結石、慢性腎不全、その他の用途が分析対象となっています。
地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要地域が網羅されており、各地域内の主要国（例：米国、ドイツ、中国、日本など）についても詳細な分析が行われています。

競争環境の章では、キンバリー・クラーク・コーポレーション、ユニ・チャーム株式会社、コロプラスト・コーポレーション、ホリスター・インク、B.ブラウン・メルズンゲンAGといった主要な市場参加企業が紹介されています。これらの企業プロファイルには、事業概要、財務状況、製品と戦略、最近の動向などが含まれており、市場における競争力学を理解するための重要な情報が提供されます。

本レポートの主要な調査結果として、失禁デバイスおよびストーマ市場は予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）10.1%で成長すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれており、2025年には北米地域が最大の市場シェアを占めるとされています。本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測を提供しています。

レポートは、調査方法論、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス、市場セグメンテーション、競争環境、市場機会と将来のトレンドといった包括的な構成で、市場の全体像を深く掘り下げています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な失禁の増加
  • 4.2.2 腎臓病および腎臓損傷の有病率の増加
  • 4.2.3 ストーマケア製品に関する意識と受容の向上
• 4.3 市場の抑制要因
  • 4.3.1 適切な償還の欠如
  • 4.3.2 ストーマおよび失禁製品の使用に関連する合併症
• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威
  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.4.3 供給者の交渉力
  • 4.4.4 代替品の脅威
  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – USD百万)

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 失禁ケア製品
  • 5.1.1.1 吸収材
  • 5.1.1.2 失禁バッグ
  • 5.1.1.3 その他の製品タイプ（クランプ、消臭剤、洗浄剤、尿器など）
  • 5.1.2 ストーマケア製品
  • 5.1.2.1 ストーマバッグ
  • 5.1.2.1.1 コロストミーバッグ
  • 5.1.2.1.2 イレオスストミーバッグ
  • 5.1.2.1.3 ウロストミーバッグ
  • 5.1.2.2 皮膚保護剤
  • 5.1.2.3 洗浄製品
  • 5.1.2.4 その他のストーマ製品
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 膀胱がん
  • 5.2.2 大腸がん
  • 5.2.3 クローン病
  • 5.2.4 腎結石
  • 5.2.5 慢性腎不全
  • 5.2.6 その他の用途
• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 メキシコ
  • 5.3.2 ヨーロッパ
  • 5.3.2.1 ドイツ
  • 5.3.2.2 イギリス
  • 5.3.2.3 フランス
  • 5.3.2.4 イタリア
  • 5.3.2.5 スペイン
  • 5.3.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.3.3 アジア太平洋
  • 5.3.3.1 中国
  • 5.3.3.2 日本
  • 5.3.3.3 インド
  • 5.3.3.4 オーストラリア
  • 5.3.3.5 韓国
  • 5.3.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.3.4 中東およびアフリカ
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 南アフリカ
  • 5.3.4.3 その他の中東およびアフリカ
  • 5.3.5 南米
  • 5.3.5.1 ブラジル
  • 5.3.5.2 アルゼンチン
  • 5.3.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 企業プロファイル
  • 6.1.1 Abena AS
  • 6.1.2 B. Braun Melsungen AG
  • 6.1.3 Coloplast Corporation
  • 6.1.4 ConvaTec
  • 6.1.5 Hollister Inc.
  • 6.1.6 Kimberly-Clark Corporation
  • 6.1.7 Salts Healthcare
  • 6.1.8 ユニ・チャーム株式会社
  • 6.1.9 Welland Medical
  • 6.1.10 Pelican Healthcare Ltd.
  • 6.1.11 Flexicare (Group) Limited
  • 6.1.12 Torbot Group, Inc.
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド