慣性計測装置市場：市場規模・シェア分析、成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

慣性計測ユニット（IMU）市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、慣性計測ユニット（IMU）市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。市場は、コンポーネント（ジャイロスコープ、加速度計など）、グレード（海洋、ナビゲーションなど）、テクノロジー（MEMS、FOGなど）、エンドユーザー（航空宇宙・防衛、自動車など）、および地域別にセグメント化されており、市場予測は金額（USD）で提供されています。

市場概要

慣性計測ユニット市場は、2025年に341.3億米ドルに達し、2030年には515.5億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は8.60%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。

市場分析と主要な洞察

IMU市場の需要は、ハイブリッド量子-MEMSセンサーフュージョンによって大きく牽引されており、これは防衛、航空宇宙、自律型プラットフォームにおける精密ナビゲーションを再構築しています。ボーイング社が2024年に実施した量子IMUの飛行試験では、GPS非依存のナビゲーション誤差が数十キロメートルから数十メートルに削減されることが実証されました。地政学的リスクの増大、無人システム（UAS）の普及、量子フォトニクスの成熟が、IMU市場の短期的な成長見通しを強化しています。

消費者からの需要も非常に強く、中国では2025年第1四半期にスマートグラスが前年比116.1%増の49万4000台出荷され、精度とバッテリー寿命のバランスが取れた低コストの6軸センサーに対する記録的な需要を示しています。また、海運、鉱業、LNG事業者も、サブ度レベルのダイナミックポジショニング許容誤差を満たすために戦術級MEMS IMUを導入しており、IMU市場の対象範囲を広げています。

主要なレポートのポイント

* コンポーネント別: ジャイロスコープが2024年にIMU市場シェアの40%を占め、主導的な役割を果たしました。磁力計は2030年までに10.9%の最速CAGRで成長すると予測されています。
* グレード別: 商用グレードユニットが2024年にIMU市場規模の35%を占め、宇宙グレードユニットは2030年までに12.4%のCAGRで拡大すると予測されています。
* テクノロジー別: MEMSが2024年に52%のシェアで支配的でしたが、フォトニックデバイスは2030年までに11.09%のCAGRを記録すると予測されています。
* エンドユーザー別: 航空宇宙・防衛が2024年に収益シェアの32%を占めましたが、自動車ADASは2030年までに11.4%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年にIMU市場規模の38%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに11.8%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。

グローバル慣性計測ユニット市場のトレンドと洞察

推進要因（ドライバー）

* 中東におけるドローン侵入に対する対UASプラットフォームの展開加速: 低コストドローンが中東の複数の戦域で従来の防空システムを上回る中、ノルディック・エア・ディフェンスのKreuger 100迎撃機のような簡素化されたIMUのみのフライトコンピューターに依存するシステムや、エピラスのマイクロ波システムが採用されています。これは、高価なレーダーや光学誘導ではなく、慣性コアを中心に構築されたモジュール式でソフトウェア中心の兵器への調達転換を示しています。
* 欧州LNGタンカーにおけるMEMSベースの戦術級IMUの採用増加: 欧州のLNG輸送船は、港での待ち時間や大西洋の荒波に直面しており、クレーン作業中のロール、ピッチ、ヒーブの整合性を維持するために、光ファイバージャイロに基づくExail Octans AHRSが搭載されています。MEMS設計は、サブ度レベルの精度を満たしながら購入価格を半減できるため、改修作業でリングレーザージャイロを置き換えています。
* ESA小型衛星コンステレーションにおける冷原子IMUの統合: 欧州宇宙機関（ESA）のGENESISプロジェクトは、1mmの地上基準精度を約束する冷原子干渉計と4つの測地ペイロードを併置しています。量子安定性はGNSS妨害やスプーフィングに耐性があり、民間および軍事オペレーターに独立したナビゲーション層を提供します。
* オーストラリアにおける自律型鉱山車両向けフォトニックIMUの拡大: Anello Photonicsは、100kmで0.1%の距離誤差に抑えるチップスケール光ジャイロを実証し、ピルバラの鉱山と港の間で鉱石を運搬する無人ロードトレインを可能にしました。リオ・ティントのAutoHaul鉄道網は、すでにドライバーレスルーティングにフォトニックIMUを使用し、燃料とメンテナンスの節約を実現しています。
* アジアのXRヘッドセット競争に牽引される大量の消費者向け電子機器IMU注文: 中国のスマートグラスメーカーは、国内補助金に支えられ、四半期ごとに数千万個の6軸MEMSセンサーを注文しています。

抑制要因（リステインツ）

* 商用航空機における7年を超える設計導入サイクル: 認証リスクにより、航空機メーカーは保守的です。ボーイング社が量子IMUの飛行試験を実施しても、ラインフィット採用には数年間の資格認定が必要です。これにより、既存ベンダーが固定され、ユニット価格の低下が遅れ、商用航空におけるIMU市場の成長率が抑制されます。
* ITAR規制による米国製宇宙グレードIMUのアジア太平洋地域の新興宇宙企業への輸出制限: 米国商務省は2024年に同盟国へのライセンス供与を緩和しましたが、耐放射線ナビゲーション部品に対する他の地域への規制は維持しています。これにより、アジア太平洋地域の新興宇宙企業は国内でのIMU設計に投資するか、欧州のサプライヤーに転換し、米国ベンダーの市場到達を制限する並行サプライチェーンが生まれています。
* 長距離海上ルートにおけるMEMSアレイの累積バイアスドリフトが±0.3°/時を超える問題: これは、長時間の航海においてMEMS IMUの精度を制限する要因となります。
* LEO衛星IMUにおける耐放射線ASICの不足による部品コストの上昇: 耐放射線ASICの不足は、LEO衛星の部品コストを押し上げ、特に新興宇宙ベンチャーに大きな影響を与えています。

セグメント分析

* コンポーネント別: センサーフュージョンが競争優位性を推進
ジャイロスコープは2024年にIMU市場収益の40%を占め、推測航法精度の中核を担っています。磁力計は絶対値は小さいものの、拡張現実（AR）開発者がすべてのヘッドセットにデジタルコンパスを組み込むことで、10.9%のCAGRで成長しています。加速度計は振動およびADASの役割で安定した需要を維持しています。市場は現在、シングルパッケージのセンサーフュージョンに傾倒しており、STMicroelectronicsのLSM6DSV16Xのように機械学習コアを搭載し、ジェスチャー認識と低消費電力を両立させる製品が登場しています。
* グレード別: 商用優位性と宇宙グレードの勢い
商用グレードデバイスは、スマートフォンや自動車ADASの規模により、2024年にIMU市場規模の35%を占めました。宇宙グレードの出荷は規模は小さいものの、普及する低軌道（LEO）コンステレーションを背景に12.4%のCAGRで上昇すると予測されています。ノースロップ・グラマンのLR-450は、ミリHRGジャイロを使用し、軌道上で7000万時間以上の無故障稼働を記録し、リングレーザー型に比べてサイズ、重量、電力を半減しています。
* テクノロジー別: MEMSの覇権とフォトニックの台頭
MEMSはウェハーレベルの経済性により2024年に収益の52%を占めました。しかし、フォトニックIMUは11.09%の最高のCAGRを記録しています。Anello Photonicsは、GPS妨害が発生した場合に慣性誘導にシームレスに切り替わるチップスケール光ジャイロを実証し、商用航空機のバックアップシステムとして魅力的です。サプライチェーンは現在、MEMSとのコスト差を縮小するためにシリコンフォトニクスに投資しており、サンディア国立研究所は300mmウェハーに量子変調器を統合し、量産型量子強化IMUの基盤を築いています。
* エンドユーザー別: 航空宇宙がリードを維持し、自動車が急増
航空宇宙・防衛は、ミッションクリティカルな用途における高価格許容度から、2024年にIMU市場シェアの32%を占めました。しかし、自動車ADASアプリケーションは、必須の車線維持機能やハンズオフ高速道路パイロットプログラムに牽引され、11.4%のCAGRで成長しています。TDKのICM-456xy BalancedGyroは、VRヘッドセット向けにサブ0.3°/秒のバイアス不安定性を提供し、大量生産されるドライバー監視カメラにも移行する予定です。

地域分析

* 北米: 2024年にIMU市場収益の38%を占めました。米国防衛予算は海軍研究所での量子干渉計研究に資金を提供し、ドリフトなしのナビゲーション稼働時間を延長しています。ボーイング社の量子IMU飛行試験は商用航空用途を検証し、地元のOEMが欧州の競合他社に先行しています。
* アジア太平洋: 2030年までに11.8%の最も強いCAGRを記録すると予測されています。中国のスマートグラスメーカーは、国内補助金に支えられ、四半期ごとに数千万個の6軸MEMSセンサーを注文しています。オーストラリアの遠隔地の鉱山は、フォトニックIMUトラックのライブテストベッドとして機能し、地域の大学がナビゲーションスタートアップを立ち上げることを奨励しています。
* 欧州: 海洋、エネルギー、高精度衛星ペイロードにおいて戦略的なニッチを維持しています。ESAのGENESIS衛星は、センチメートルレベルの海面監視を支えるために冷原子IMUを使用する予定です。ハネウェルが2024年にCivitanaviを2億ユーロで買収したことで、同社は欧州に深い生産拠点を確保し、大西洋間の貿易摩擦の中でも航空機プログラムの継続性を保証しています。

競争環境

慣性計測ユニット市場は中程度の断片化を示していますが、M&Aの勢いが高まっています。VIAVIはInertial Labsを1億5000万米ドルで買収し、RFテストのノウハウと慣性センサーを組み合わせ、自律システム診断に対応しています。ハネウェルはCivitanaviを買収し、光ファイバージャイロのIPを確保し、欧州の調達規則に準拠しています。スタートアップ企業はフォトニクスと量子物理学を活用してMEMSの既存企業を迂回し、大手消費者ブランドはIMUを独自の複合現実スタックに組み込む特許を申請しています。

技術的リーダーシップは現在、システムレベルのインテリジェンスを中心に展開しています。Bosch Sensortecは、ユーザーの動きを自己学習し、ホストプロセッサの起動を削減するBHI380スマートハブを出荷しており、ドローンメーカーがより長い飛行時間を実現するために求めている機能です。ソフトウェア、AI、セキュアエレメントハードウェアを統合するサプライヤーは、センサーのユニット価格が下落しても、堅実な設計獲得とマージン維持を実現しています。防衛大手企業がフォトニックまたは量子専門企業を買収し、自国のナビゲーションロードマップを保護する動きが続いています。

慣性計測ユニット業界の主要企業

* Honeywell International Inc.
* Northrop Grumman Corp.
* Bosch Sensortec GmbH
* Analog Devices Inc.
* Safran Sensing Technologies (Safran SA)

最近の業界動向

* 2025年5月: VIAVI Solutionsは、UAVおよびミサイル市場向けに、1度/時のジャイロバイアスと1mgの加速度計バイアスを持つITARフリーのIMU-H100戦術級MEMSユニットを発表しました。
* 2025年3月: ボーイングは量子IMUを使用した4時間の飛行試験を完了し、GPS非依存のナビゲーション誤差を数十メートルに削減しました。
* 2025年1月: ハネウェルとNXPは、i.MX 8プロセッサ上に構築されたAI対応Anthemアビオニクスに関する協力を拡大しました。
* 2025年12月: VIAVIはInertial Labsの1億5000万米ドルでの買収を完了し、2025年に約5000万米ドルの収益を追加しました。

慣性計測装置（IMU）市場に関する本レポートは、その定義、市場規模、成長予測、主要な促進要因と抑制要因、技術動向、地域別分析、および競争環境について詳細に解説しています。

IMUは、ジャイロスコープと加速度計の三軸で構成される自己完結型のシステムであり、線形運動と角運動を測定し、航空機や宇宙船の操縦に不可欠な役割を果たします。

市場規模に関して、IMU市場は2025年に341.3億米ドルに達し、2030年には515.5億米ドルまで成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.60%です。

市場の主要な促進要因としては、中東地域における対UAS（無人航空機システム）プラットフォームの展開加速、欧州のLNGタンカーにおける動的測位のためのMEMSベース戦術級IMUの採用増加が挙げられます。また、欧州宇宙機関（ESA）の小型衛星コンステレーションへの冷原子IMUの統合、オーストラリアの自律走行鉱山車両向けフォトニックIMUの拡大、米国の第2世代戦闘機隊における航法アップグレードの需要急増も市場を牽引しています。さらに、アジア地域でのXR（拡張現実）ヘッドセット競争が、民生用電子機器向けIMUの高容量注文を促進しています。

一方、市場の抑制要因としては、商用航空機における7年を超える設計・認証サイクルが、サプライヤーの切り替えを制限している点が挙げられます。また、ITAR（国際武器取引規則）の制限により、米国の宇宙級IMUがアジア太平洋地域の新宇宙企業へ輸出されにくい状況があります。長距離海上ルートでは、MEMSアレイの累積バイアスドリフトが±0.3°/時を超えることが課題となっており、低軌道（LEO）衛星用IMUでは、耐放射線ASICの不足が部品コスト（BOMコスト）を押し上げています。

技術面では、フォトニックIMUが11.09%という最も高いCAGRで成長しており、シリコンフォトニクス技術によるコスト削減とGPS非依存航法における精度向上がその背景にあります。また、量子センサー、特に冷原子およびハイブリッド量子MEMS設計は、長期ドリフトを大幅に削減し、GPS妨害に対する耐性を持つことから、航空宇宙および防衛分野で新たな機会を創出しています。

地域別では、アジア太平洋地域が11.8%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。これは、民生用電子機器の爆発的な需要、自律走行車の試験運用、および鉱業の自動化が主な推進力となっています。

競争環境においては、2024年にVIAVI SolutionsがInertial Labsを、HoneywellがCivitanavi Systemsをそれぞれ買収し、光ファイバー（FOG）およびMEMS技術の専門知識を獲得するなど、市場の統合が進んでいます。

本レポートでは、IMU市場をコンポーネント（ジャイロスコープ、加速度計、磁力計）、グレード（海洋、航法、戦術、宇宙、商用）、技術（MEMS、光ファイバージャイロ、リングレーザージャイロ、半球共振器ジャイロ、機械式ジャイロ）、エンドユーザー（航空宇宙・防衛、自動車、産業オートメーション・ロボティクス、民生用電子機器・XR、海洋・オフショア、エネルギー）、および地理（北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米）といった多角的な視点から詳細に分析しています。さらに、Honeywell International Inc.、Northrop Grumman Corp.、Bosch Sensortec GmbHなど、主要な22社の企業プロファイルも提供されており、市場の全体像を把握するための包括的な情報源となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 中東でのドローン侵入に伴う対UASプラットフォームの展開加速
  • 4.2.2 欧州のLNGタンカーにおける動的測位のためのMEMSベース戦術級IMUの採用増加
  • 4.2.3 ESA小型衛星コンステレーションにおける冷原子IMUの統合
  • 4.2.4 オーストラリアの自律型鉱山車両向けフォトニックIMUの拡大
  • 4.2.5 米国第2世代戦闘機隊におけるレトロフィット航法アップグレードの需要急増
  • 4.2.6 アジアのXRヘッドセット競争に牽引される大量の民生用IMU注文
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 7年を超える設計サイクルが商用航空機におけるサプライヤー切り替えを制限
  • 4.3.2 ITAR規制が米国宇宙グレードIMUのAPAC新宇宙プレーヤーへの輸出を制限
  • 4.3.3 長距離海上ルートで±0.3°/時を超えるMEMSアレイの累積バイアスドリフト
  • 4.3.4 放射線耐性ASICの不足がLEO衛星IMUのBOMコストを上昇
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制および技術的展望
  • 4.5.1 テクノロジー概要 – MEMS、FOG、RLG、HRG、冷原子、フォトニック
  • 4.5.2 標準化ロードマップ (SAE, RTCA/DO-334, NATO STANAG 4671)
• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入者の脅威
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ
• 4.7 投資と資金調達の分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ジャイロスコープ
  • 5.1.2 加速度計
  • 5.1.3 磁力計
• 5.2 グレード別
  • 5.2.1 マリングレード
  • 5.2.2 ナビゲーショングレード
  • 5.2.3 タクティカルグレード
  • 5.2.4 スペースグレード
  • 5.2.5 コマーシャルグレード
• 5.3 テクノロジー別
  • 5.3.1 MEMS
  • 5.3.2 光ファイバージャイロ (FOG)
  • 5.3.3 リングレーザージャイロ (RLG)
  • 5.3.4 半球共振ジャイロ (HRG)
  • 5.3.5 機械式ジャイロ
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 航空宇宙および防衛
  • 5.4.2 自動車 (ADASおよび自動運転)
  • 5.4.3 産業オートメーションおよびロボティクス
  • 5.4.4 家庭用電化製品およびXR
  • 5.4.5 海洋およびオフショア
  • 5.4.6 エネルギー (石油・ガス、風力タービン)
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 英国
  • 5.5.2.2 ドイツ
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東
  • 5.5.4.1 イスラエル
  • 5.5.4.2 サウジアラビア
  • 5.5.4.3 アラブ首長国連邦
  • 5.5.4.4 トルコ
  • 5.5.4.5 その他の中東
  • 5.5.5 アフリカ
  • 5.5.5.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2 エジプト
  • 5.5.5.3 その他のアフリカ
  • 5.5.6 南米
  • 5.5.6.1 ブラジル
  • 5.5.6.2 アルゼンチン
  • 5.5.6.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Honeywell International Inc.
  • 6.4.2 Northrop Grumman Corp.
  • 6.4.3 Bosch Sensortec GmbH
  • 6.4.4 Analog Devices Inc.
  • 6.4.5 Safran Sensing Technologies
  • 6.4.6 Thales Group
  • 6.4.7 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.8 ACEINNA Inc.
  • 6.4.9 Sensonor AS
  • 6.4.10 Silicon Sensing Systems Ltd.
  • 6.4.11 KVH Industries Inc.
  • 6.4.12 Xsens Technologies B.V.
  • 6.4.13 VectorNav Technologies LLC
  • 6.4.14 SBG Systems SAS
  • 6.4.15 Gladiator Technologies
  • 6.4.16 Trimble Inc.
  • 6.4.17 Moog Inc.
  • 6.4.18 EMCORE Corp.
  • 6.4.19 TDK-InvenSense
  • 6.4.20 Murata Manufacturing Co. Ltd.
  • 6.4.21 Continental AG
  • 6.4.22 Raytheon Technologies Corp.

7. 市場機会と将来展望