マンモグラフィ市場規模・シェア分析 – 成長動向および予測 (2025年～2030年)

マンモグラフィ市場は、2030年までの成長分析とトレンドをまとめたレポートによると、急速な拡大が見込まれています。

市場概要

マンモグラフィ市場は、2025年には38.9億米ドルと推定され、2030年には61.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は9.56%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場シェアを占めています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場セグメントの動向

* 製品タイプ別: デジタルシステムが2024年に64.34%の市場シェアを占め、ソフトウェアおよびサービスは2030年までに12.12%のCAGRで成長すると予測されています。
* 技術別: 2Dフルフィールドデジタルが2024年に50.35%の市場規模を維持しましたが、フォトンカウンティングデジタルは2030年までに10.03%のCAGRで成長する見込みです。
* 画像診断モダリティ別: スクリーニングマンモグラフィが2024年に74.39%の市場規模を占め、インターベンショナルマンモグラフィは10.38%のCAGRで進展しています。
* エンドユーザー別: 病院が2024年に44.81%の市場シェアを保持しましたが、診断画像センターは2030年までに9.81%のCAGRで拡大しています。
* 地域別: 北米が2024年に42.85%の市場シェアでリードし、アジア太平洋地域は2030年までに10.54%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。

市場成長の推進要因

マンモグラフィ市場の持続的な成長は、以下の要因の収束によるものです。

* 乳がん負担の増加（CAGRへの影響：+2.1%）: 世界的に乳がんの発生率が上昇しており、特にアジア太平洋地域や新興市場で顕著です。早期発見の重要性が認識され、各国政府がスクリーニングプログラムへの投資を強化しています。
* 3D/AI対応画像診断への技術シフト（+1.8%）: 3DトモシンセシスやAIトリアージの急速な普及により、がん検出率が向上し、放射線科医のワークロードが軽減されています。これにより、高コストであってもこれらの技術への投資が正当化されています。
* 官民連携によるスクリーニングキャンペーンの拡大（+1.4%）: 多国間銀行の資金調達とベンダーの専門知識を活用した連携により、特にサービスが行き届いていない地域でのマンモグラフィユニットの導入が加速しています。
* 新興国における設備投資補助金（+1.2%）: ターゲットを絞った助成金がアフリカなどのスクリーニングギャップ解消に貢献し、市場に波及効果をもたらしています。
* AIベースのトリアージ償還承認（+0.9%）: 北米およびEUにおけるAIトリアージの償還承認は、放射線科医のワークロード軽減と診断精度の向上に寄与し、市場の成長を後押ししています。
* 地方へのモバイルマンモグラフィ展開（+0.7%）: 開発途上国の地方地域を中心に、モバイルユニットによるスクリーニングアクセス拡大が市場の需要を創出しています。

市場成長の阻害要因

一方、市場成長を阻害する要因も存在します。

* 放射線量に関する消費者からの反発（CAGRへの影響：-0.8%）: 最新システムでは被ばく量が抑えられているものの、放射線リスクに対する一般の認識がスクリーニング受診率を低下させる可能性があります。
* OECD諸国における償還率の低下（-1.2%）: 米国のメディケアにおける償還率引き下げや欧州の医療システムにおける関税削減は、機器の買い替えサイクルを長期化させ、プレミアムユニットの需要を抑制しています。
* 検出器用半導体不足（-0.6%）: グローバルなサプライチェーンにおける検出器用半導体の不足は、短期的に市場に影響を与える可能性があります。
* 放射線科医不足（-1.1%）: 世界的に放射線科医の不足が深刻化しており、特に先進国では長期的な課題となっています。

セグメント別分析

* 製品タイプ別：デジタルシステムの優位性と3D技術の台頭
デジタルシステムは市場シェアの64.34%を占め、ソフトウェアおよびサービスは12.12%のCAGRで成長予測です。病変の視認性向上と偽陽性率の減少が、トモシンセシス機器への投資を促進しています。費用に敏感なクリニックではレトロフィットデジタルキットが関連性を持ちますが、欧州の規制によりアナログシステムの廃止が加速しています。高密度乳房に特化したコントラスト強調システムもニッチ市場を確立しています。新興国ではCRキットが、先進国ではAI対応3Dスイートが主流であり、ベンダーは手頃な価格と革新性のバランスを取る必要があります。

* 技術別：AI統合が競争力学を再構築
フォトンカウンティング検出器は10.03%のCAGRで拡大し、低線量と高空間分解能を提供します。2Dフルフィールドデジタルは依然として最大の市場規模を占めますが、買い替え需要はAI CADを組み込んだ技術に傾いています。AIの規制承認が加速し、市場投入までの時間が短縮されています。マルチモーダル統合（広角トモシンセシス、コントラスト強調、AIトリアージ）が重要視され、シーメンスのMammomat B.brilliantのように、ハードウェアの更新サイクルは画質だけでなくスループットにも大きく依存しています。

* 画像診断モダリティ別：インターベンショナル成長が精密医療へのシフトを示唆
スクリーニングが市場規模の74.39%を占めますが、インターベンショナルアプリケーションは10.38%のCAGRで最も速く成長しています。生検量の増加は、スクリーニング対象集団の拡大とAIが指摘した病変に起因します。ステレオ生検スイートは画像診断と真空補助生検を統合し、処置時間を短縮します。診断マンモグラフィは安定したブリッジモダリティであり、術中検体画像診断は乳房温存手術で拡大しています。プロバイダーは、単独の画像診断性能よりもケアパスウェイの効率性に基づいてモダリティの調達を評価するようになっています。

* エンドユーザー別：診断センターが病院の優位性に挑戦
病院は市場シェアの44.81%を占めますが、診断画像センターは9.81%のCAGRで拡大しています。これは、支払者がルーチンスクリーニングを低コストの外来設定に移行させているためです。独立したセンターは、自動ポジショニングとAIトリアージを備えた高スループットのガントリーを求めています。外来手術センターも院内画像診断に投資し、統合された乳房ケア回廊を構築しています。モバイルアウトリーチにはトレーラー搭載型2Dデジタルスイートが引き続き重要であり、ベンダーは稼働時間保証やリモート診断などのサービス契約を提供しています。

地域別分析

* 北米: 2024年に市場シェアの42.85%を占め、確立されたスクリーニングガイドラインとAIの迅速な採用に支えられています。しかし、放射線科医の空席とメディケアの償還率引き下げが買い替え需要を抑制する可能性があります。AIトリアージの導入により、人員不足を補い、ハードウェアのライフサイクルを延長しています。
* アジア太平洋: 世界で最も速い10.54%のCAGRを記録しています。中国の乳がん発生率の急増、インドの健康保険制度、インドネシアの複合金融が成長を牽引しています。日本、韓国、シンガポールは3Dトモシンセシスを採用し、東南アジア市場は堅牢でポータブルなユニットを重視しています。
* 欧州: 成熟したスクリーニングプログラムにより安定した成長を維持しています。医療機器規制（MDR）が適合性評価のタイムラインを厳格化する一方で、透明性を向上させています。欧州委員会のトモシンセシス承認はアップグレードを促進しますが、予算圧力と労働力不足により、ハードウェア交換よりもAIソフトウェアの更新が優先される傾向にあります。

競争環境

マンモグラフィ市場は中程度に統合されており、Hologic、GE HealthCare、Siemens Healthineersといったトッププレイヤーが、画像診断、インターベンショナル、AIソリューションを組み合わせたバンドル製品を通じてシェアを確保しています。Hologicは乳房健康エコシステムを拡大する戦略を示し、GE HealthCareは圧縮の変動性低減とベンダーニュートラルな画像比較を特徴とする製品を提供しています。シーメンスはVarian腫瘍学部門との相乗効果を活用しています。Koning Healthのコーンビーム乳房CTのようなニッチ技術も登場していますが、高コストが普及を制限しています。RadNetによるiCADの買収のように、サービス事業者がAI開発者を買収して診断エコシステムを構築する傾向も見られます。フォトンカウンティングの新規参入企業は検出器性能で既存企業を凌駕しようとしていますが、サプライチェーンの変動性が課題です。新興国では、価格に敏感な購入者向けに機能を絞ったデジタルユニットを提供する地域スペシャリストが存在し、市場の細分化を維持しています。

最近の業界動向

* 2024年11月: GE HealthCareは、ベンダーニュートラルな以前の画像比較機能と低線量を特徴とするPristina Viaマンモグラフィシステムを発表しました。
* 2024年11月: HologicはRSNAで、2.5秒の3Dスキャンサイクルを特徴とするEnvisionマンモグラフィプラットフォームを発表しました。
* 2024年6月: FUJIFILM Indiaは、NM Medical Mumbaiと協力して、フルフィールドデジタルマンモグラフィ技術における放射線技師のスキルアップを目的とした初のスキルラボを開設しました。

本レポートは、乳がんの早期発見を目的とした診断・スクリーニング技術であるマンモグラフィ市場に関する詳細な分析を提供しています。低エネルギーX線を使用するマンモグラフィは、乳房組織の悪性腫瘍の有無を確認するために用いられます。本調査は、市場の仮定、定義、および範囲を明確にし、厳格な調査方法に基づいて実施されています。

世界のマンモグラフィ市場は、2025年には38.9億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.56%で成長し、61.4億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、乳がん罹患率の増加、3D/AI対応画像診断への技術的移行、官民連携によるスクリーニングキャンペーンの拡大が挙げられます。また、新興経済国における設備投資助成金、AIベースのトリアージに対する償還承認、および地方への普及を目的としたモバイルマンモグラフィの導入も、市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。放射線被曝量に対する消費者の懸念、OECD諸国における償還率の低下、検出器グレード半導体の不足、および放射線科医の人員不足が主な課題として挙げられます。

本レポートでは、市場を多角的に分析しています。製品タイプ別では、デジタルシステム、アナログシステム、アクセサリーおよび消耗品、ソフトウェアおよびサービスに分類され、特にソフトウェアおよびサービス部門は年平均成長率12.12%と最も急速に成長しています。技術別では、2Dフルフィールドデジタル、3D/トモシンセシス、フォトンカウンティングデジタル、AI対応CADおよび画像トリアージといった先進技術への移行が詳細に分析されています。画像診断モダリティ別では、スクリーニングマンモグラフィ、診断マンモグラフィ、インターベンショナル（ステレオ生検）、術中検体画像診断が対象です。エンドユーザー別では、病院、診断画像センター、外来手術センターなどが含まれます。

地域別に見ると、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は、乳がん発生率の上昇と政府によるスクリーニング資金提供の増加により、2030年まで年平均成長率10.54%で最も急速に成長する地域となる見込みです。本レポートは、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国など）、中東・アフリカ、南米の主要地域における17カ国の市場動向を詳細にカバーしています。

競争環境については、GE HealthCare、Hologic Inc.、Koninklijke Philips N.V.、Siemens Healthineers、Fujifilm Holdings Corporationといった主要プレイヤーが特定されています。本レポートでは、これらを含む20社の企業プロファイルが提供されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向などが網羅されています。

さらに、本レポートは、バリューチェーン/サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、およびポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の構造と競争の激しさを深く掘り下げています。

最終的に、本レポートは市場の機会と将来の展望についても分析しており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長可能性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 乳がんの負担の増加
  • 4.2.2 3D/AI対応画像診断への技術的転換
  • 4.2.3 官民連携のスクリーニングキャンペーンの拡大
  • 4.2.4 新興経済国における設備投資補助金
  • 4.2.5 AIベースのトリアージ償還承認
  • 4.2.6 地方へのアウトリーチのための移動式マンモグラフィ
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 放射線量に関連する消費者の反発
  • 4.3.2 OECDにおける償還率の低下
  • 4.3.3 検出器グレード半導体の不足
  • 4.3.4 放射線科医の人員不足
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 買い手/消費者の交渉力
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 デジタルシステム
  • 5.1.2 アナログシステム
  • 5.1.3 付属品および消耗品
  • 5.1.4 ソフトウェアおよびサービス
• 5.2 テクノロジー別
  • 5.2.1 2Dフルフィールドデジタル
  • 5.2.2 3D / トモシンセシス
  • 5.2.3 フォトンカウンティングデジタル
  • 5.2.4 AI対応CADおよび画像トリアージ
• 5.3 イメージングモダリティ別
  • 5.3.1 スクリーニングマンモグラフィ
  • 5.3.2 診断マンモグラフィ
  • 5.3.3 インターベンショナル（ステレオ生検）
  • 5.3.4 術中検体イメージング
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 病院
  • 5.4.2 診断画像センター
  • 5.4.3 外来手術センター
  • 5.4.4 その他
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 イギリス
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東およびアフリカ
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Fujifilm Holdings Corporation
  • 6.3.2 GE HealthCare
  • 6.3.3 Hologic Inc.
  • 6.3.4 Siemens Healthineers
  • 6.3.5 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.6 Canon Medical Systems
  • 6.3.7 Carestream Health
  • 6.3.8 Konica Minolta Inc.
  • 6.3.9 Agfa-Gevaert Group
  • 6.3.10 Metaltronica SpA
  • 6.3.11 General Medical Merate SpA
  • 6.3.12 Planmed Oy
  • 6.3.13 IMS srl
  • 6.3.14 Delphinus Medical Technologies
  • 6.3.15 Sectra AB
  • 6.3.16 Hitachi Ltd.
  • 6.3.17 Mindray Medical International
  • 6.3.18 Analogic Corporation
  • 6.3.19 Varex Imaging Corporation
  • 6.3.20 iCAD Inc.

7. 市場機会と将来展望