MEPサービス市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

世界の機械・電気・配管（MEP）サービス市場は、インフラ更新、建物の電化義務化、デジタル技術を活用したパフォーマンス契約の波に乗り、着実な成長を遂げています。2025年には1,724億6,000万米ドルに達し、2030年までには2,394億1,000万米ドルに拡大し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.78%と見込まれています。市場の集中度は中程度であり、アジア太平洋地域が最大の市場である一方、中東・アフリカ地域が最も急速な成長を遂げると予測されています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因：

1. 世界的なインフラ支出プログラムの急増：
米国では道路、交通、エネルギー、水システムに1兆米ドル以上が投じられ、そのうち1億米ドルがデジタル建設技術に充てられています。サウジアラビアのNEOMプロジェクトでは、50億米ドルのDataVoltデータセンター契約など、大規模なギガプロジェクトが進行中です。ベトナムでは202億米ドルの外国製造業投資誘致が進み、インド、インドネシア、エジプトでも大規模なインフラ整備が進められています。これらの投資は、MEPサービスプロバイダーにとって数年間にわたるプロジェクトのパイプラインを創出しており、CAGRに+1.8%の貢献をしています。

2. より厳格なエネルギー効率およびグリーンビルディング規制：
欧州連合（EU）の建築物のエネルギー性能指令は、2030年までにすべての新築建物のゼロエミッション性能を義務付け、2025年には化石燃料ボイラーへの補助金を廃止します。これにより、ヒートポンプ、スマートインバーター、デマンドレスポンス制御への需要が高まっています。カリフォルニア州の2025年エネルギーコードは、ほとんどの新築住宅でヒートポンプによる空調を義務付け、高層集合住宅や非居住用建物にも太陽光発電と蓄電池の設置を拡大しています。これらの規制は、高性能な改修工事の安定した需要を生み出し、CAGRに+1.5%の貢献をしています。

3. アジア太平洋および中東における急速な都市化とメガシティプロジェクト：
アジア太平洋地域の人口増加は、垂直統合型複合用途地区や高度な交通ハブの建設を推進しています。国際エネルギー機関（IEA）は、東南アジアの電力需要が2035年まで年間4%増加し、冷却負荷が建物の総消費電力の16%から30%に上昇すると予測しています。NEOMの27億米ドルの揚水発電貯蔵施設や3億4,700万米ドルの廃水リサイクル施設は、将来のメガシティにおける多機能ユーティリティの複雑さを示しています。これらのプロジェクトは、BIM連携やプレハブMEPスキッドの採用を促進し、CAGRに+1.2%の貢献をしています。

4. IoT分析による「MEP-as-a-Service」サブスクリプションモデル：
建物所有者は、取引ベースの設置よりも成果保証を求める傾向が強まっています。ジョンソンコントロールズは、AI駆動型OpenBlueプラットフォームの導入後3ヶ月以内に平均10～20%のエネルギー削減を報告しています。ハネウェルのForgeは、エッジ分析を通じてポートフォリオ全体の最適化を提供します。これらのサービスは、設備投資を月額サービス料に転換し、初期費用を削減し、ベンダーに安定した収益をもたらします。このモデルは、ベンダーのインセンティブをテナントの快適性、規制遵守、炭素削減目標と一致させ、長期的な顧客関係を強化し、CAGRに+0.8%の貢献をしています。

5. プレハブ式モジュール型MEP「プラグアンドプレイ」アセンブリ：
プレハブ化されたアセンブリとデジタルツインを提供できる請負業者は、工期短縮とライフサイクルにおける確実性を追求する所有者から高い評価を得ています。これにより、CAGRに+0.6%の貢献をしています。

市場を抑制する要因：

1. 熟練労働者不足による専門職人コストの高騰：
北米、欧州、オーストラリアでは、電気、配管、HVAC技術者の高齢化が進み、新規参入者が不足しています。これにより、賃金の上昇、プロジェクトスケジュールの延長、請負業者間の熟練労働者獲得競争が激化しています。この不均衡は利益率を圧迫し、入札の偶発費用を増加させ、プレハブ化と遠隔システム監視の魅力を高めており、CAGRに-1.4%の影響を与えています。

2. HVAC部品および銅のサプライチェーン価格の変動：
2025年に施行されるR-410A冷媒の段階的廃止により、OEMは微燃性A2L代替品向けに機器を再設計する必要があります。これにより、チラーや屋上ユニットのリードタイムが長くなり、価格見積もりの有効期間が短くなる可能性があります。銅価格の変動も、電気配線や配管に不確実性をもたらし、固定価格契約を複雑にしています。これらの要因は運転資本要件を増加させ、時間厳守のプロジェクトで損害賠償を引き起こす可能性があり、CAGRに-0.9%の影響を与えています。

3. 接続されたMEPに対するサイバーセキュリティコンプライアンスコストの増加：
運用技術ネットワークが脅威に直面する中、サイバーセキュリティ対策のコストが増加しています。これは、CAGRに-0.6%の影響を与えています。

4. 既存のHVAC資産に対するHFC段階的廃止改修の責任：
規制変更により、既存のHVACシステムに対する改修義務が生じ、コストが増加しています。これは、CAGRに-0.5%の影響を与えています。

セグメント分析

1. タイプ別：
2024年には機械サービスがMEPサービス市場の48.34%を占め、HVAC、地域エネルギー、プロセス配管システムの高い設備投資が牽引しています。電化政策は機械サービスの範囲を排除するものではなく、可変冷媒ヒートポンプ、熱回収チラー、高度な水力システムへと転換させています。屋上太陽光発電、蓄電池、EV充電ハードウェアがスマート配電盤やマイクログリッドコントローラーと統合されるにつれて、電気システムに関連するMEPサービス市場も拡大しています。配管サービスは、水再利用義務や鉛管交換イニシアチブに支えられ、安定したニッチを維持しています。

このレポートは、グローバルな機械、電気、配管（MEP）サービス市場に関する包括的な分析を提供しています。MEPサービスとは、建築物やインフラにおける快適性、安全性、機能性を確保するために不可欠な、設計、エンジニアリング、コンサルティング、およびメンテナンス関連の活動を指し、幅広いエンドユーザー産業にわたる専門のエンジニアリング企業によって提供されます。本レポートでは、市場の経済的背景、全体像、主要セグメントごとの市場規模推定、新たなトレンド、市場のダイナミクス、そして主要企業の詳細なプロファイルが網羅されています。

市場は多角的にセグメント化されており、サービスタイプ別には機械サービス、電気サービス、配管サービス、そしてこれらを統合したMEPサービスに分類されます。提供されるサービスの内容別では、設計・エンジニアリング、設置・テスト・試運転、保守・修理、その他のサービスが含まれます。エンドユーザー産業別では、住宅、商業施設、そして大規模なインフラプロジェクトが対象とされています。地理的区分としては、北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカが詳細に分析されており、各セグメントの市場規模と将来予測が米ドル建てで示されています。

市場規模と成長予測に関して、MEPサービス市場は堅調な拡大を見せています。2025年には1,724.6億米ドルに達すると推定され、2030年までには2,394.1億米ドルに成長すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は6.78%と見込まれています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、2024年の世界収益の43.45%を占めています。これは、同地域における急速な都市化の進展と産業活動の拡大が主な要因です。エンドユーザーセグメントでは、インフラプロジェクトが最も急速な成長を示しており、2030年まで年率8.6%のCAGRで拡大すると予測されています。この成長は、各国政府による水処理施設、エネルギー供給網、データセンターなどの重要インフラ資産への大規模な景気刺激策と投資に強く牽引されています。

市場の主要な推進要因としては、世界的なインフラ投資プログラムの急増が挙げられます。これにより、複雑なMEP作業に対する継続的な需要が生まれ、市場の予測CAGRに約1.8%の上乗せ効果をもたらしています。さらに、地球規模での環境意識の高まりに伴う、より厳格なエネルギー効率基準やグリーンビルディング規制の導入も、高機能なMEPソリューションへの需要を促進しています。アジア太平洋地域や中東における急速な都市化と大規模なメガシティプロジェクトの推進も、市場拡大の重要な要素です。技術革新の側面では、IoT分析を活用した「MEP-as-a-Service」といったサブスクリプションモデルの登場や、建設現場での効率化を可能にするプレハブ式モジュール型MEP「プラグアンドプレイ」アセンブリの採用が注目されています。また、電気自動車（EV）充電インフラの整備とデータセンターの冷却需要の収束も、新たな市場機会を創出しています。

一方で、市場の成長を阻害するいくつかの課題も存在します。特に、熟練した専門労働者の不足は深刻であり、これが専門工事業のコストを押し上げる要因となっています。HVAC部品や銅などの主要な原材料におけるサプライチェーンの価格変動も、プロジェクトコストの不確実性を高めています。さらに、コネクテッドMEPシステムが普及するにつれて、サイバーセキュリティコンプライアンスに関連するコストが増加傾向にあります。また、HFC（ハイドロフルオロカーボン）の段階的削減に関する国際的な規制強化は、既存のHVAC資産に対する大規模な改修（レトロフィット）義務を生じさせ、関連する費用が市場参加者にとって大きな負担となる可能性があります。

競争環境については、市場の集中度、主要企業の戦略的動向、および市場シェア分析が詳細に分析されています。レポートでは、Jacobs、AECOM、WSP Global、Fluor Corporation、EMCOR Group、Johnson Controls Building Solutions、Honeywell Building Solutions、Siemens Smart Infrastructureなど、多数の主要企業がプロファイルされており、それぞれのグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向が提供されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても深く掘り下げており、特に未開拓の市場領域（ホワイトスペース）や、現在の市場で満たされていないニーズの評価に焦点を当てています。これにより、市場参加者が将来の成長戦略を策定する上での貴重な洞察を提供しています。

最終更新日は2025年9月12日です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的なインフラ投資プログラムの急増

  • 4.2.2 より厳格なエネルギー効率およびグリーンビルディング規制

  • 4.2.3 APACおよび中東における急速な都市化とメガシティプロジェクト

  • 4.2.4 IoT分析による「MEP-as-a-Service」サブスクリプションモデル

  • 4.2.5 プレハブ式モジュラーMEP「プラグアンドプレイ」アセンブリ

  • 4.2.6 EV充電とデータセンター冷却需要の収束

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 熟練労働者不足による専門工賃の高騰

  • 4.3.2 HVAC部品および銅のサプライチェーン価格変動

  • 4.3.3 コネクテッドMEPに対するサイバーセキュリティコンプライアンスコストの増加

  • 4.3.4 既存のHVAC資産に対するHFC段階的削減改修の責任

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 コスト構造分析

5. 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル単位）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 機械サービス

  • 5.1.2 電気サービス

  • 5.1.3 配管サービス

  • 5.1.4 統合MEPサービス

• 5.2 サービスタイプ別
  • 5.2.1 設計・エンジニアリング

  • 5.2.2 設置、テスト、試運転

  • 5.2.3 メンテナンス・修理

  • 5.2.4 その他のサービス

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 住宅

  • 5.3.2 商業

  • 5.3.3 インフラ

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 チリ

  • 5.4.2.4 その他の南米諸国

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 インド

  • 5.4.4.3 日本

  • 5.4.4.4 韓国

  • 5.4.4.5 オーストラリア

  • 5.4.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 ナイジェリア

  • 5.4.5.5 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ジェイコブス

  • 6.4.2 エイコム

  • 6.4.3 WSPグローバル

  • 6.4.4 フルーア・コーポレーション

  • 6.4.5 EMCORグループ

  • 6.4.6 コンフォート・システムズUSA

  • 6.4.7 TDインダストリーズ

  • 6.4.8 ジョンソンコントロールズ・ビルディングソリューションズ

  • 6.4.9 ハネウェル・ビルディングソリューションズ

  • 6.4.10 シーメンス・スマートインフラストラクチャー

  • 6.4.11 ドレイク&スカール・エンジニアリング

  • 6.4.12 ETAエンジニアリング

  • 6.4.13 アトキンス（SNC-ラバリン）

  • 6.4.14 ハブトゥール・レイトン・スペコン

  • 6.4.15 ハイダー・コンサルティング（アーカディス）

  • 6.4.16 ダール・アル・ハンダサ

  • 6.4.17 アル・フッタイム・エンジニアリング

  • 6.4.18 ボウマン・コンサルティング・グループ

  • 6.4.19 スターリング&ウィルソン

  • 6.4.20 MEPエンジニアリングInc.

  • 6.4.21 グローバル・ファシリティ・ソリューションズ

7. 市場機会&将来展望