金属缶市場：市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

金属缶市場の概要

世界の金属缶市場は、2025年には854.4億米ドル、2030年には1018.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）3.58%で着実に成長すると見込まれています。この市場の拡大は、従来の包装からリサイクル可能で循環型経済に対応したソリューションへの移行を反映しています。特にアルミニウムは、劣化することなく無限にリサイクルできる特性から重要な位置を占めており、各国で回収インフラが急速に整備されています（例：日本の2024年のアルミニウム缶回収率は93%超）。

市場の主要な動向と洞察

成長要因：
* アルミニウム価格の変動と軽量化の採用加速： アルミニウム価格の予測不可能性に対応するため、メーカーは材料使用量の削減を進めています。2024年に商用化されたBall CorporationのReAl Gen 2合金のような軽量化技術は、缶の壁厚を最大15%削減し、原材料価格の変動を直接相殺しています。これにより、物流排出量の削減にも貢献し、企業のネットゼロ目標達成を支援しています。
* グローバルなデポジット・リターン・システム（DRS）の拡大： 義務的なDRSは飲料容器の循環を促進し、無限にリサイクル可能なアルミニウムに体系的な優位性をもたらしています。欧州の新しい包装・包装廃棄物規制は、アルミニウムが容易に達成できる積極的な材料目標を設定しています。シンガポールやドイツでは90%を超える回収率を達成し、安定した二次原料供給を確保しています。
* RTD（Ready-To-Drink）飲料の発売増加： RTDコーヒー、紅茶、カクテル、機能性飲料の世界的なブームは、アルミニウムの遮光性バリアと急速冷却特性に対する需要を高めています。RTDコーヒー市場は2024年に23%成長し、携帯性と優れたデザイン表示の観点から、ガラス容器よりも缶が圧倒的に支持されています。
* 食品廃棄物削減イニシアチブ： 国連のSDG 12.3目標（2030年までに食品廃棄物を半減）に基づき、保存性の高い金属包装がこの目標達成に直接貢献しています。アルミニウム缶やスチール缶は、多くのフレキシブルパウチよりも2～5倍長く保存期間を延長し、スープ、ソース、季節の農産物の品質を保護します。
* 「おうちスパ」向けクラフトエアゾール包装： プレミアムセグメントでは、パーソナルケア製品におけるクラフトエアゾール包装の需要が高まっています。
* サプライチェーンのトレーサビリティを可能にするスマートプリンティング： 先進国市場では、サプライチェーンの透明性を高めるスマートプリンティング技術が注目されています。

抑制要因：
* 新興市場におけるPETおよびフレキシブル包装のコスト優位性： 所得水準が低い地域では、PETボトルやパウチが金属缶よりも15～25%安価であるため、インド、ブラジル、東南アジアの一部地域での金属缶の普及が遅れています。
* EUのBPA（ビスフェノールA）移行制限： 欧州におけるBPA制限は、缶メーカーに新しい水性またはポリマーライナーの採用を強制し、検証コストの増加や製品発売スケジュールの遅延を引き起こしています。
* 製鉄所の脱炭素化コスト： 製鉄所の脱炭素化にかかるコストは、スチール缶の長期的な価格競争力を低下させる可能性があります。
* 「自社容器での出荷」へのEコマースシフト： Eコマースの普及率が高い市場では、輸送効率を重視した包装へのシフトが金属缶市場に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

* 材料タイプ別： アルミニウムが2024年に71.21%の市場シェアを占め、2030年までに4.43%のCAGRで成長すると予測されています。これは、一次製錬より95%少ないエネルギーで済むクローズドループリサイクルシステムに支えられています。スチールは特定の食品カテゴリーでニッチな需要を維持していますが、脱炭素化コストが競争力を低下させています。
* 缶構造別： ツーピース缶が2024年に54.53%の収益シェアを維持し、飲料用途で効率的な生産ラインを背景に市場の基盤となっています。モノブロックエアゾール缶は、パーソナルケアブランドによるシームレスな形状と高度なバルブへの需要に支えられ、4.94%のCAGRで最も速い成長を遂げています。
* 容量/サイズ別： 250-500mlのカテゴリーが2024年に30.42%の市場規模を占め、主流のソーダやビールの需要に牽引されています。しかし、≤250mlのスリム缶やスマート缶は、5.01%のCAGRで最も速い成長を遂げており、今日のポーションコントロール志向やプレミアム化のトレンドを反映しています。
* 製造プロセス別： ドローン・アンド・アイロン（Drawn-and-Ironed）技術が2024年に32.59%の市場規模を占め、炭酸飲料向けに容易にスケールアップできる利点があります。インパクト押出成形は、化粧品、OTCスプレー、潤滑剤向けに耐へこみ性のあるシームレスな壁を形成できるため、4.88%のCAGRで成長しています。
* 最終用途産業別： 飲料部門が2024年に38.42%の市場シェアを維持し、需要の主要な牽引役となっています。一方、医薬品部門は、規制強化と偽造防止対策の必要性から、5.11%のCAGRで最も速い成長を遂げています。食品ブランドは食品廃棄物削減のために缶を活用し、パーソナルケアブランドは装飾の自由度を活かしています。

地域分析

* 北米： 2024年に40.12%の収益シェアを占め、世界の金属缶市場をリードしています。成熟したソフトドリンク消費、効率的な回収システム、拡大生産者責任（EPR）法が安定した需要を支えています。
* アジア太平洋： 2030年までに6.06%のCAGRで成長すると予測されており、世界で最も速い成長地域です。都市化、中間所得層の増加、RTD飲料の革新が缶の需要を拡大させています。
* 欧州： 厳しいBPA規制がコスト増をもたらす一方で、缶の持続可能性を向上させ、スチールからアルミニウムへの代替を加速させています。
* 南米、中東、アフリカ： インフラのギャップと価格感度が普及を遅らせていますが、徐々にEPRフレームワークとデジタル化が進むことで、将来的に缶の普及が拡大する可能性があります。

競争環境

市場構造は中程度に統合されており、Ball Corporation、Crown Holdings、Ardagh Metal Packaging、Silgan Holdingsなどの多国籍企業が市場の大部分を支配しています。これらの主要企業は、地理的拡大、軽量化R&D、デジタル印刷の展開を通じて市場での地位を維持しています。技術競争は、金属使用量の削減、スマートコードの埋め込み、BPA-NIライナーの検証に集中しています。また、ブロックチェーン監査を統合してトレーサビリティを確保する動きも見られます。スチールの脱炭素化コストは、競争環境をアルミニウムに有利に傾けており、一部のコンバーターはそれに応じて生産ラインを改修しています。

最近の業界動向

* 2025年2月： Ball Corporationは、アルミニウムリサイクルと循環型経済イニシアチブにおける成果を強調した2024年年次およびサステナビリティ統合報告書を発表しました。
* 2025年1月： Crown Holdingsは、飲料缶向けの新しいデジタル印刷機能の開始を発表し、ブランド差別化戦略を支援するカスタマイズや限定版デザインを可能にしました。
* 2025年1月： Ball Corporationは、Meadowとの戦略的提携を発表し、パーソナルケアおよびホームケア製品向けの完全にリサイクル可能なアルミニウム缶システム「MEADOW KAPSUL」を商業化するための少数株投資を行いました。
* 2025年1月： Ball CorporationとHenkelは、Ball独自のReAl Gen 2合金を使用した150mlの軽量インパクト押出成形アルミニウムエアゾール缶の開発で、パリ・パッケージング・ウィークのADFサステナブルイノベーション賞を受賞しました。これは、欧州で最も軽量なインパクト押出成形エアゾール缶であり、高度な軽量化能力を示しています。

グローバル金属缶市場レポートの概要

本レポートは、世界の金属缶市場に関する包括的な分析を提供しており、その範囲、調査方法、市場の状況、規模と成長予測、競争環境、および将来の展望を詳細に記述しています。金属缶は、商品の流通や保管に使用される薄い金属製の容器であり、特に食品および飲料の包装における需要の増加が市場を牽引しています。市場規模は、様々なベンダーによる金属缶の販売から得られる収益に基づいて追跡されています。

市場の定義とセグメンテーション
市場は、材料タイプ（アルミニウム、スチール）、缶の構造（ツーピース、スリーピース、モノブロックエアロゾル）、容量/サイズ（250ml以下、250～500ml、500～1,000ml、1,000ml超）、製造プロセス（Drawn and Ironed (D&I)、Drawn and Redrawn (DRD)、Impact Extrusion）、最終用途産業（食品、飲料、パーソナルケア・化粧品、医薬品、塗料・工業用化学品、自動車用流体・潤滑油、その他）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ）に細分化されています。各セグメントの市場規模と予測は、金額（USD）で提供されています。

市場の主要な動向と予測
世界の金属缶市場は、2025年には854.4億米ドルに達すると予測されており、2030年まで年平均成長率（CAGR）3.58%で成長すると見込まれています。

市場の推進要因
市場の成長を加速させる主な要因としては、以下が挙げられます。
* アルミニウム価格の変動: 軽量化の採用を促進しています。
* グローバルなDRS（デポジット・リターン・システム）プログラムの拡大: リフィル・デポジット・ループを広げています。
* RTD（Ready-To-Drink）飲料の発売増加: 需要を押し上げています。
* 食品廃棄物削減イニシアチブ: 保存性の高いフォーマットへの移行を促しています。
* パーソナルケア分野におけるクラフトエアロゾル包装: 「おうちスパ」トレンドに対応しています。
* スマートプリンティング（QR/NFC）: サプライチェーンのトレーサビリティを可能にしています。

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 新興市場におけるPETおよびフレキシブル包装のコスト優位性。
* EUにおけるエポキシライナーのBPA移行制限。
* 製鉄所の脱炭素化コスト: 原材料価格の高騰につながっています。
* Eコマースにおける「ship-in-own-container」フォーマットへの移行。

地域別および材料別のハイライト
* アジア太平洋地域: 最も急速に成長しており、年平均成長率6.06%を記録しています。これは、都市化の進展とRTD飲料の発売急増に牽引されています。
* アルミニウム: 飲料缶生産において71.21%の市場シェアを占めています。その軽量性、無限のリサイクル可能性、および強固なリサイクルインフラがその優位性を支えています。

最終用途産業と製造プロセスの動向
* 医薬品分野: 改ざん防止、追跡・追跡機能、化学的に不活性な包装に対する規制の焦点が高まっているため、これらの要件を満たすアルミニウム製フォーマットへの移行が進んでいます。
* インパクト押出成形: 製造プロセスでは、インパクト押出成形が年平均成長率4.88%で拡大しています。これは、シームレスな壁、スクラップの削減、および詰め替え可能なエアロゾルコンセプトとの互換性を提供するためです。

競争環境
レポートでは、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析、およびBall Corporation、Crown Holdings Inc.、Ardagh Group S.A.、Toyo Seikan Group Holdings Ltd.、Showa Denko K.K.など、主要な21社の企業プロファイルが詳細に分析されています。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれています。

市場機会と将来の展望
本レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても考察しています。これにより、市場参加者は、市場のダイナミクスを深く理解し、成長戦略を策定するための貴重な洞察を得ることができます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

• 4.1 市場概要
• 4.2 産業バリューチェーン分析
• 4.3 ポーターの5つの力分析
  • 4.3.1 供給者の交渉力
  • 4.3.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.3.3 新規参入の脅威
  • 4.3.4 代替品の脅威
  • 4.3.5 競争の激しさ
• 4.4 マクロ経済要因が市場に与える影響
• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 アルミニウム価格の変動が軽量化の採用を加速
  • 4.5.2 世界的なDRSプログラムがリフィル・デポジットループを拡大
  • 4.5.3 RTD飲料の発売増加
  • 4.5.4 食品廃棄物削減の取り組みが常温保存可能な形式を推進
  • 4.5.5 パーソナルケアの「おうちスパ」トレンド向けクラフトエアゾールパッケージ†
  • 4.5.6 スマート印刷（QR/NFC）によるサプライチェーンのトレーサビリティ実現
• 4.6 市場の阻害要因
  • 4.6.1 新興市場におけるPETおよび軟包装のコスト優位性
  • 4.6.2 EUにおけるエポキシライナーのBPA移行制限
  • 4.6.3 製鉄所の脱炭素化コストによる投入価格の高騰†
  • 4.6.4 Eコマースの「自社容器での出荷」形式への移行

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 アルミニウム
  • 5.1.2 スチール
• 5.2 缶の構造別
  • 5.2.1 ツーピース
  • 5.2.2 スリーピース
  • 5.2.3 モノブロックエアゾール
• 5.3 容量/サイズ別
  • 5.3.1 ≤250 ml
  • 5.3.2 250–500 ml
  • 5.3.3 500–1,000 ml
  • 5.3.4 >1,000 ml
• 5.4 製造プロセス別
  • 5.4.1 絞りしごき (D&I)
  • 5.4.2 絞り再絞り (DRD)
  • 5.4.3 衝撃押出
• 5.5 エンドユーザー産業別
  • 5.5.1 食品
  • 5.5.2 飲料
  • 5.5.3 パーソナルケアおよび化粧品
  • 5.5.4 医薬品
  • 5.5.5 塗料および工業用化学品
  • 5.5.6 自動車用液体および潤滑剤
  • 5.5.7 その他のエンドユーザー産業
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 チリ
  • 5.6.2.4 その他の南米地域
  • 5.6.3 ヨーロッパ
  • 5.6.3.1 イギリス
  • 5.6.3.2 ドイツ
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 スペイン
  • 5.6.3.5 イタリア
  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ地域
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 インド
  • 5.6.4.3 日本
  • 5.6.4.4 オーストラリア
  • 5.6.4.5 韓国
  • 5.6.4.6 ベトナム
  • 5.6.4.7 その他のアジア太平洋地域
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 中東
  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.1.3 トルコ
  • 5.6.5.1.4 その他の中東地域
  • 5.6.5.2 アフリカ
  • 5.6.5.2.1 南アフリカ
  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.6.5.2.3 エジプト
  • 5.6.5.2.4 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Ball Corporation
  • 6.4.2 Crown Holdings Inc.
  • 6.4.3 Ardagh Group S.A.
  • 6.4.4 Silgan Holdings Inc.
  • 6.4.5 CAN-PACK S.A.
  • 6.4.6 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
  • 6.4.7 CPMC Holdings Ltd.
  • 6.4.8 Showa Denko K.K.
  • 6.4.9 Mauser Packaging Solutions LLC
  • 6.4.10 DS Containers Inc.
  • 6.4.11 CCL Container Inc.
  • 6.4.12 Independent Can Company
  • 6.4.13 Hindustan Tin Works Ltd.
  • 6.4.14 Saudi Arabian Packaging Industry Co. (SAPIN)
  • 6.4.15 Kian Joo Can Factory Berhad
  • 6.4.16 Colep Packaging S.A.
  • 6.4.17 Can-One Berhad
  • 6.4.18 Greif Metal Packaging Division
  • 6.4.19 Massilly Holding SAS
  • 6.4.20 Universal Can Corp.
  • 6.4.21 Pacific Can China Holdings Ltd.

7. 市場機会と将来展望