軍用固定翼機市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測（2025年～2030年）

軍用固定翼機市場の概要

市場規模と成長予測

軍用固定翼機市場は、2025年に510億米ドルに達し、2030年までに653.1億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.07%です。この成長は、地政学的リスクの高まり、艦隊近代化計画の加速、北米、欧州、アジア太平洋地域における防衛支出の増加に牽引されています。空軍は冷戦時代の戦闘機を退役させ、訓練、整備、基地費用を削減できる多用途設計の航空機への移行を進めています。また、オープンシステムアーキテクチャの採用により、アップグレードサイクルが短縮され、長期的な価値が保護されています。アジア太平洋地域では、平均GDP成長率が4%を超え、広大な海域での戦力投射が可能な次世代航空機に国家予算のより大きな割合が割り当てられています。さらに、パイロット訓練機、空中給油機、情報プラットフォームへの補完的な需要も、市場の幅広い機会を支えています。

地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。主要な市場プレイヤーには、Lockheed Martin Corporation、The Boeing Company、Airbus SE、Northrop Grumman Corporation、Leonardo S.p.A.などが挙げられます。

主要な市場動向と洞察

成長促進要因:

1. 地政学的ホットスポットが戦闘機調達を加速: ロシアのウクライナ侵攻は、欧州各国がNATOのGDP比2%支出目標を達成するために、複数年の戦闘機発注を前倒しするきっかけとなりました。ポーランドのF-35A 32機契約（30億米ドル相当）や、ドイツのユーロファイター・タイフーン再発注などがその例です。インド太平洋地域では、中国の空域侵犯の激化を受け、日本が2027年までに防衛予算を年26%増額し、F-35、F-15EX、次世代戦闘機プログラムを優先しています。オーストラリアのF-35A 72機（110億米ドル）は同盟国との相互運用性を強化し、これらの動きが主要請負業者の生産安定性向上に直結しています。
2. 冷戦時代の老朽化した機材を置き換える迅速な艦隊近代化サイクル: NATOの戦闘機約3,000機は平均25年以上運用されており、整備時間と旧式アビオニクスが即応性を低下させています。米空軍のF-16は9,000飛行時間を超え、F-35Aへの置き換えが対等な脅威に対する航空優勢を維持するために不可欠です。ドイツは2030年までにトーネード攻撃機を退役させ、ステルス攻撃能力への直接移行を義務付けています。機体疲労や統合限界を解決できないため、全艦隊の再資本化がより経済的となり、市場全体の需要を高めています。
3. 持続的なGDP成長に支えられたアジア太平洋地域の防衛予算の増加: 地域軍事支出は2024年に5,750億米ドルに達し、前年比8.2%増となりました。2030年まで世界平均を上回る成長が予測されています。日本は2025年度予算の43%を航空機調達に充て、F-35A/B 105機を追加購入し、2030年までに400億米ドル規模の国産第6世代戦闘機プログラムに初期投資を行っています。韓国はKF-21ボラメプログラムに88億米ドルを投入し、国内サプライチェーンの自律性と東南アジアへの輸出を育成しています。オーストラリアの2,700億米ドルの戦力構造計画は、航空戦闘および海上哨戒能力に600億米ドル以上を割り当てています。
4. ライフサイクルコストを削減する多用途プラットフォームの選好: 空軍は現在、空対空、空対地、ISR任務をシームレスに切り替えられる航空機を重視しています。F-35は複数の任務を単一の機種訓練に統合することで、訓練費用を30%削減します。ドイツは1990年の7機種から現在3機種に戦闘機ラインを合理化し、スペアパーツ在庫と格納庫のフットプリントを削減しました。東南アジアやラテンアメリカの新興運用国は、多様な兵器オプションとプラグアンドプレイデータリンクを組み込んだグリペンEやスーパーホーネットを選択し、手頃な価格を最適化しています。
5. モジュラーオープンシステムアーキテクチャによるプラグアンドプレイアップグレード: この技術はアップグレードサイクルを短縮し、長期的な価値を保護します。
6. 「ロイヤルウィングマン」需要による有人航空機調達の新たな相乗効果: 米国、オーストラリア、欧州で長期的な影響が見込まれます。

成長抑制要因:

1. 長期にわたる開発および認証期間: 現代の戦闘機開発は、コンセプトから運用準備まで平均15～20年を要します。これは主に、ソフトウェア統合とサイバーレジリエンス試験がスケジュールの60%以上を占めるためです。F-35はIOC（初期作戦能力）達成に23年を要し、遅延がコストと在庫リスクを増大させることを示唆しています。A400Mのような多国籍プログラムは8年遅延し、単価が40%増加しました。サイバーセキュリティフレームワークへの準拠により、飛行試験段階が通常2年延長されることも、新規プラットフォームの導入を遅らせ、短期的な市場の成長を抑制しています。
2. プログラムコストの高騰による発注延期: 過去10年間で、インフレ調整後の戦闘機単価は消費者物価指数（CPI）の2倍の速度で上昇しました。F-35は2024年に1機あたり1億900万米ドルに達し、一部のパートナー国は計画購入数を最大25%削減しています。ドイツは財政上限を管理するため、ユーロファイターの発注を遅延させました。B-21レイダープログラムは目標を165機から100機に削減し、コスト超過が艦隊規模を直接抑制することを示唆しています。
3. 無人/サイバー戦能力への予算転用: 米国、欧州、アジア太平洋地域で中期的影響が見込まれます。
4. 輸出管理および技術移転の制限: 新興市場で短期的影響が見込まれます。

セグメント分析

* 航空機タイプ別: 多用途戦闘機が2024年に41.56%の市場シェアを占め、空対空、空対地、ISR任務における単一プラットフォームの汎用性への需要を反映しています。訓練機は2030年までに6.12%のCAGRで最も高い成長ニッチであり、空軍がデジタルネットワーク化されたシミュレーターと実機でパイロット育成を急いでいるためです。F-35プログラムは2025年までに世界で890機以上の納入を達成し、標準化された機体がライフサイクルコストを削減し、連合軍の相互運用性を容易にすることを示しています。輸送機プログラム（C-130J、A400Mなど）はレガシー艦隊の更新を継続していますが、多くの国が過去10年間に置き換えを完了したため、成長は緩やかです。特殊なEWおよび海上哨戒機は、より小さいながらも不可欠な層を形成し、目標を絞った再資本化予算により安定を維持しています。
* エンドユーザーサービス別: 空軍が2024年に42.45%の市場を占め、航空優勢と戦略的攻撃領域における法的役割によるものです。統合/特殊作戦部隊は、世界的なテロ対策と非正規戦任務の拡大を反映し、5.76%のCAGRで最速の成長を示しています。CV-22オスプレイは400機以上が運用されており、統合部隊が迅速な潜入のために特殊な固定翼機に依存していることを示しています。海軍/海兵隊航空隊は、空母甲板と強襲揚陸艦を通じて調達を維持し、F-35B/Cジェットが艦隊防衛を確保しています。陸軍航空隊の固定翼機には、ISR、医療避難、軽輸送の役割が含まれます。
* 推進タイプ別: ターボファンエンジンは2024年に65.12%の市場規模を占め、超音速ダッシュと持続的な高亜音速巡航を可能にする推力対重量比が評価されています。現在0.9%の収益シェアしかないハイブリッドおよび完全電動システムは、軍が訓練機や軽輸送機向けにゼロエミッションコンセプトを試験運用するため、2030年までに4.87%のCAGRで成長すると予測されています。F135エンジンはステルス対応設計パラメータで43,000ポンドの推力を生み出し、その優位性を確保しています。ターボプロップは34.79%を占め、運用コストが低いため、不整地での物流や基本訓練体制で関連性を維持しています。米国環境保護庁（EPA）の騒音および排出ガスに関する環境規制が、持続可能な燃料と電動モーターアーキテクチャの研究開発を推進しています。

地域分析

* 北米: 2024年に51.56%の市場シェアを維持しました。これは、米国国防総省（DoD）の8,420億米ドルの予算と、F-35、B-21、KC-46の継続的な調達によるものです。カナダの将来戦闘機能力プロジェクトとメキシコの監視航空機アップグレードが地域的な増分量を提供し、2025年から2030年の間に4.10%のCAGRで成長すると予測されています。
* アジア太平洋: 2030年までに6.44%のCAGRで最も急速に拡大する地域です。日本の多層戦闘機ロードマップ、韓国の88億米ドルのKF-21開発、オーストラリアの統合防空強化が調達パイプラインを混雑させています。中国の近代化によって形成される広範な地域の戦略的計算は、同盟パートナーが相互運用性を保証する西側設計を好むように推進しています。
* 欧州: 現在の支出の約20%を占め、NATO諸国がGDP比2%目標を追求するため、活況を維持するでしょう。ドイツのF-35A購入、ポーランドの多機種再資本化、仏独西の将来戦闘航空システム（FCAS）が長期的な需要を喚起しています。
* 中東およびアフリカ: サウジアラビアとUAEの戦闘機競争に代表される、不規則だが大規模なプロジェクトが追加されています。
* ラテンアメリカ: 訓練機交換と軽攻撃機を中心とした着実な成長が見られます。

競争環境

市場は中程度に集中しており、Lockheed Martin、Boeing、Airbus、Northrop Grumman、BAE Systemsの5つの主要請負業者が収益の大部分を占めています。F-35がユーロファイター・タイフーン、ダッソー・ラファール、サーブ・グリペンと数十億ドル規模の入札で競合するなど、主要な戦闘機機会に対する競争は激しいです。

戦略的提携が重要であり、F-35の産業ネットワークは18のパートナー国に及び、1,500以上のサプライヤーに作業分担を広げ、政治的およびサプライチェーンのリスクを分散しています。欧州の将来戦闘航空システムは三国間開発モデルを採用し、米国の主要企業はシリコンバレーのソフトウェア企業と統合してMOSAアップグレードを加速しています。韓国航空宇宙産業、トルコ航空宇宙産業、インドのヒンドゥスタン航空機などの新興企業は、政府支援プログラムを活用して輸出枠を獲得し、競争を激化させています。

イノベーションのホットスポットは、自律型チーム編成、電動推進、先進材料に集中しています。ボーイングのMQ-28Aゴーストバットとノースロップ・グラマンのB-21レイダーは、既存企業がステルスと自律性のノウハウを新しいフランチャイズプログラムに変換する方法を示しています。エアバスはロールス・ロイスと水素対応エンジン実証機で提携し、将来の環境規制を予測しています。長期サイクル契約によって保護された持続的な研究開発の集中が、市場における参入障壁を支えています。

最近の業界動向

* 2025年10月: スウェーデン国防資材庁は、サーブABに将来の戦闘機システムに関する概念研究を実施する調達契約を付与しました。この契約は2025年から2027年までの研究イニシアチブを対象とし、26億スウェーデンクローナ（2億7,400万米ドル）相当です。
* 2025年10月: ヒンドゥスタン航空機は、ナシク施設でのテジャスMk1A戦闘機の初飛行という重要なマイルストーンを達成しました。同社はMk1Aジェット10機を製造・試験しましたが、インド空軍への正式納入は最終飛行試験と兵器統合手順の成功に依存します。この成功は、インドの航空宇宙産業における自給自足への重要な一歩と見なされています。

本レポートは、世界の軍用固定翼機市場の詳細な分析を提供しています。市場は2025年の510億米ドルから2030年には653.1億米ドルに成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.07%で成長すると予測されています。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 地政学的な緊張の激化: 世界各地の地政学的なホットスポットが、戦闘機の調達を加速させています。
* 老朽化した機材の近代化: 冷戦時代に導入された航空機の老朽化に伴い、各国は急速な機材の近代化サイクルを進めています。
* アジア太平洋地域の防衛予算増加: 持続的なGDP成長に支えられ、アジア太平洋地域では防衛予算が増加しており、これが市場拡大の大きな要因となっています。
* 多用途プラットフォームへの選好: ライフサイクルコスト削減に貢献する多用途（マルチロール）プラットフォームへの選好が高まっています。
* モジュラーオープンシステムアーキテクチャ（MOSA）の導入: プラグアンドプレイによるアップグレードを可能にするMOSAの採用は、ベンダーロックインを軽減し、アップグレード費用を約25%削減することで、航空機の耐用年数延長に寄与しています。
* 「ロイヤルウィングマン」の需要: 新たな有人航空機調達の相乗効果を生み出す「ロイヤルウィングマン」（無人僚機）の需要も高まっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 長期にわたる開発および認証期間: 新型航空機の開発と認証には長い期間を要します。
* プログラムコストの膨張: プログラムコストの増大は、発注の延期を招く可能性があります。
* 無人/サイバー戦能力への予算転換: 予算が有人航空機から無人機やサイバー戦能力へ転換される傾向も見られます。
* 輸出管理および技術移転の制限: 厳格な輸出管理や技術移転の制限も市場の課題となっています。

レポートでは、航空機の種類、最終用途サービス、推進タイプ、および地域別に市場を詳細に分析しています。
* 航空機の種類別: 特に訓練機セグメントは、パイロット育成と合成訓練の需要に牽引され、2030年までに年平均成長率6.12%で最も速い拡大が予測されています。多用途機も、地域の安全保障上の緊張とGDP成長に支えられたアジア太平洋地域の防衛予算増加により、調達が活発化しています。
* 推進タイプ別: 現在、市場規模は小さいものの、ハイブリッド電気システムは持続可能な訓練プラットフォームの導入に伴い、年平均成長率4.87%で成長すると見込まれています。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域が分析対象となっており、特にアジア太平洋地域は防衛予算の増加により重要な市場として注目されています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。主要メーカーには、ロッキード・マーティン・コーポレーション、ボーイング・カンパニー、エアバスSE、ノースロップ・グラマン・コーポレーション、BAEシステムズplcなどが名を連ね、世界の収益の大部分を占めています。

本レポートは、Mordor Intelligence独自の4段階調査手法（主要変数の特定、市場モデルの構築、検証と最終化、調査結果の出力）に基づいています。市場の定義、調査範囲、GDP、現役機材データ、防衛支出といった主要産業トレンド、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析など、多角的な視点から市場を深く掘り下げています。

市場の機会と将来の展望についても言及されており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価が行われています。軍用固定翼機市場は、技術革新と変化する地政学的状況に適応しながら、今後も堅調な成長を続けると予測されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 国内総生産
  • 4.1.1 北米

  • 4.1.2 ヨーロッパ

  • 4.1.3 アジア太平洋

  • 4.1.4 南米

  • 4.1.5 中東およびアフリカ

• 4.2 現役艦隊データ
  • 4.2.1 北米

  • 4.2.2 ヨーロッパ

  • 4.2.3 アジア太平洋

  • 4.2.4 南米

  • 4.2.5 中東およびアフリカ

• 4.3 防衛費
  • 4.3.1 北米

  • 4.3.2 ヨーロッパ

  • 4.3.3 アジア太平洋

  • 4.3.4 南米

  • 4.3.5 中東およびアフリカ

5. 市場概況

• 5.1 市場概要

• 5.2 市場促進要因
  • 5.2.1 地政学的紛争が戦闘機の調達を加速

  • 5.2.2 老朽化した冷戦時代の在庫を置き換えるための迅速な艦隊近代化サイクル

  • 5.2.3 持続的なGDP成長に支えられたアジア太平洋地域の防衛予算の増加

  • 5.2.4 ライフサイクルコストを削減する多目的プラットフォームの選好

  • 5.2.5 プラグアンドプレイアップグレードを可能にするモジュラーオープンシステムアーキテクチャ

  • 5.2.6 「ロイヤルウィングマン」の需要が新たな有人航空機調達の相乗効果を生み出す

• 5.3 市場抑制要因
  • 5.3.1 長期間にわたる開発および認証のタイムライン

  • 5.3.2 膨れ上がるプログラムコストが発注延期を引き起こす

  • 5.3.3 無人/サイバー戦能力への予算転用

  • 5.3.4 輸出管理および技術移転の制限

• 5.4 バリューチェーン分析

• 5.5 規制環境

• 5.6 技術的展望

• 5.7 ポーターの5つの力分析
  • 5.7.1 供給者の交渉力

  • 5.7.2 買い手の交渉力

  • 5.7.3 新規参入の脅威

  • 5.7.4 代替品の脅威

  • 5.7.5 競争の激しさ

6. 市場規模と成長予測（金額）

• 6.1 航空機の種類別
  • 6.1.1 多用途航空機

  • 6.1.2 練習機

  • 6.1.3 輸送機

  • 6.1.4 その他の航空機

• 6.2 エンドユーザーサービス別
  • 6.2.1 空軍

  • 6.2.2 陸軍航空隊

  • 6.2.3 海軍/海兵隊航空隊

  • 6.2.4 統合/特殊作戦

  • 6.2.5 準軍事組織および沿岸警備隊

• 6.3 推進方式別
  • 6.3.1 ターボジェット

  • 6.3.2 ターボプロップ

  • 6.3.3 全電動/ハイブリッド電動

• 6.4 地域別
  • 6.4.1 北米

  • 6.4.1.1 米国

  • 6.4.1.2 カナダ

  • 6.4.1.3 メキシコ

  • 6.4.2 欧州

  • 6.4.2.1 英国

  • 6.4.2.2 フランス

  • 6.4.2.3 ドイツ

  • 6.4.2.4 スペイン

  • 6.4.2.5 イタリア

  • 6.4.2.6 ロシア

  • 6.4.2.7 その他の欧州

  • 6.4.3 アジア太平洋

  • 6.4.3.1 中国

  • 6.4.3.2 インド

  • 6.4.3.3 日本

  • 6.4.3.4 韓国

  • 6.4.3.5 インドネシア

  • 6.4.3.6 オーストラリア

  • 6.4.3.7 その他のアジア太平洋

  • 6.4.4 南米

  • 6.4.4.1 ブラジル

  • 6.4.4.2 その他の南米

  • 6.4.5 中東およびアフリカ

  • 6.4.5.1 中東

  • 6.4.5.1.1 サウジアラビア

  • 6.4.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 6.4.5.1.3 カタール

  • 6.4.5.1.4 その他の中東

  • 6.4.5.2 アフリカ

  • 6.4.5.2.1 南アフリカ

  • 6.4.5.2.2 ナイジェリア

  • 6.4.5.2.3 その他のアフリカ

7. 競争環境

• 7.1 市場集中度

• 7.2 戦略的動き

• 7.3 市場シェア分析

• 7.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 7.4.1 エアバスSE

  • 7.4.2 中国航空工業集団公司

  • 7.4.3 ダッソー・アビエーションSA

  • 7.4.4 韓国航空宇宙産業株式会社

  • 7.4.5 ロッキード・マーティン・コーポレーション

  • 7.4.6 ピラタス・エアクラフト株式会社

  • 7.4.7 ボーイング社

  • 7.4.8 トルコ航空宇宙産業株式会社

  • 7.4.9 統一航空機製造会社

  • 7.4.10 サーブAB

  • 7.4.11 ノースロップ・グラマン・コーポレーション

  • 7.4.12 エンブラエルS.A.

  • 7.4.13 ヒンドゥスタン航空機株式会社

  • 7.4.14 レオナルドS.p.A.

  • 7.4.15 BAEシステムズplc

  • 7.4.16 テキストロン・インク

  • 7.4.17 三菱重工業株式会社

  • 7.4.18 ボンバルディア・インク

  • 7.4.19 イスラエル航空宇宙産業株式会社

  • 7.4.20 タタ・アドバンスト・システムズ株式会社

8. 市場機会と将来展望