NRWスマート漏水管理市場 規模・シェア分析 ― 成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

「NRWスマート漏水管理市場」に関する本レポートは、2019年から2030年までの期間を対象としています。この市場は、2025年には12.8億米ドルと推定され、2030年には20.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は10.21%と見込まれています。北米が最大の市場である一方、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となるでしょう。市場の集中度は低く、主要なプレーヤーが複数存在します。

市場概要と成長要因
世界の水需要は、主に産業部門と家庭部門からの需要増加により、2050年までに現在の水使用量から20%～30%増加し、継続的に上昇すると予測されています。供給面では、水の利用可能性と必要性の間のギャップが拡大しており、世界の都市水供給システム全体では、1日あたり3億4,600万立方メートルという驚くべき量の水が失われています。これは、世界の水システム投入量の30%に相当し、追加で20億人に水を供給できる量に匹敵します。
このような背景から、スマートユーティリティネットワークへの投資は非常に有用であるとされています。遠隔監視・管理機能を備えたユーティリティは、顧客との接触を制限することで作業員の安全を確保しつつ、シームレスな顧客サービスを提供できます。
漏水防止のためのより高度なソリューションを求めるユーティリティプロバイダーの間では、人工知能（AI）を含む先進技術の利用が増加しています。例えば、英国初の水探知犬を導入したNorth West Water Companyは、新たな試験を発表しました。これに続き、United Utilitiesは、パイプネットワーク全体の漏水を検出できるAIの開発のために発明家と協力しました。さらに、最先端のAIプラットフォームであるFIDOは、現場デバイスと連携し、高速機械学習を用いて漏水が残す独自のデータトレイルを分析・解釈し、漏水の正確な位置を特定します。

主要な市場トレンドと洞察

1. 非侵襲型技術への需要の高まり
NRW（無収益水）スマート漏水管理市場のトレンドとして、非侵襲型技術への需要が高まっています。NRW削減共同管理プログラムは、国際的な水専門家協会から広く評価されており、システム投入量の削減とネットワーク内でのより効率的な水配分を通じて地域社会に良い影響を与えています。例えば、ジャマイカのNWCでは、2020年6月までに請求水量が92 MLDに増加し、年間580万米ドルの経済的利益をもたらしました。
非侵襲型技術には主に、空中画像、圧力センサー、音響センサーが含まれます。
* 空中画像（Aerial Imagery）：天然ガスと周囲の温度差を利用して、パイプラインからの天然ガス漏れを特定します。この技術は、移動車両、ヘリコプター、または携帯型デバイスを使用して、1日に数マイルから数百マイルのパイプラインをカバーできます。同様の方法で、水道管の液体漏れも検出可能です。空中ライダーデバイスは、高解像度で長い線状の地上特徴を収集し、3Dデータを使用してセキュリティ問題を特定できます。センサーを搭載したUAVは、腐食リスクの高い灌漑箇所やパイプラインの熱痕跡など、パイプの状態を監視するためにも使用されます。
* 圧力センサー（Pressure Sensors）：パイプネットワーク内の水圧を測定するために最も一般的に使用される機器です。観測データと予測データの間の差異は漏水を示す可能性がありますが、これらのデバイスの不正確さの範囲により、結果の使用には疑問が生じることもあります。
* 音響センサー（Acoustic Sensors）：パイプラインの破裂から水が噴出する音、穿孔箇所から高圧流体が漏れる音、および最大1 MHzの周波数範囲で弾性波を発生させるパイプライン漏水を検出するために使用されます。2つのセンサーの音響出力間の時間差を利用して、漏水位置を特定します。音響漏水検出は、漏水の音を聞き取るプロセスですが、異なる種類の漏水は異なる音を出すため、この分野での熟練が必要です。ピンホール漏れは高圧で水を噴射するため発見しやすいですが、より大きな漏れや亀裂は「広がる」ため発見が困難です。これは1世紀前の方法であり、複雑で大規模な配管ネットワークでは不十分で時代遅れですが、その原理は依然として適用されます。

2. アジア太平洋地域での最速成長と新たなイノベーション
アジア太平洋地域は、新たなイノベーションにより最も急速な成長を遂げると予測されています。技術の進歩により、ユーティリティ企業が漏水を検出するのに役立つ高度なセンサーが開発されています。この地域は人口が多く、開発が進んでいるため、ユーティリティの利用が増加しており、新しい製品の革新を推進しています。
アジア太平洋地域の水ネットワークは、ますます複雑かつ広範になっています。急速な都市化、気候変動、無収益水（NRW）、未発達または老朽化した水インフラは、この地域の水関連リーダーが取り組むべき課題の一部です。
この地域では、新しい漏水検出技術の開発と導入も進んでいます。例えば、2021年9月には、統合エネルギー管理ソリューションプロバイダーであるLandis+Gyrが、Southeast Waterの商業部門であるIotaと提携を発表しました。この提携は、オーストラリアとニュージーランドの水道事業者が無収益損失を削減するのに役立つネットワーク漏水検出センサーを提供することを目的としています。
中国の平均NRW比率は、中国水道協会によると全国で20%と推定されており、最も優れたユーティリティではわずか10%です。
音響漏水検出もユーティリティ企業によってますます利用されています。例えば、2021年7月には、漏水検出およびパイプ状態評価ソリューションプロバイダーであるAquarius Spectrumが、シンガポールの飲料水供給ネットワークに音響監視システム（AQS-SYS）を導入すると発表しました。この取り組みにより、Aquarius Spectrumは、直径500mmから2,200mmの大口径水道管に設置するための900個の水中センサーを提供し、今後5年間で約400kmの水道管の漏水監視を行います。
さらに、Isle Utilities Asia-Pacificは、漏水管理ベンチマークを通じて、オーストラリアおよび世界の水道事業者に漏水削減と節水に必要な専門知識を提供しています。Isleの漏水管理ベンチマークはオーストラリアで開発され、世界中で約20の参加者に採用されています。

競争環境と業界の動向
無収益水市場は、Honeywell International Inc.、ABB Ltd、Suez Group、Itron Inc.、Arad Groupなどの主要プレーヤーが存在する断片化された市場です。これらの企業は、パイプラインの漏水や破裂による水の無駄を削減するために、投資を行い、新製品を革新することで市場を拡大しています。

最近の業界動向としては、以下の事例が挙げられます。
* 2021年2月：水セクターのクリーンテクノロジー開発企業であるElectro Scan Inc.は、同社の独自の機械学習型テザーベースパイプ検査システムが、1マイルあたり平均750箇所の漏水を特定し、定量化できることを示す最近のパイプライン調査結果を発表しました。その結果、同社のFocused Electrode Leak Location（FELL）検査技術は、水セクターで「最も正確な漏水検出」ソリューションと称されています。これは、テザーのない音響ボールによる1マイルあたり2箇所の漏水検出と比較して非常に高い精度です。
* 2021年9月：ドバイ電力水道局（Dewa）は、Global Manufacturing and Industrialization Summit（GMIS）と提携し、高度な省エネ技術の利用を促進し、産業部門における水の持続可能な利用を加速させました。
* 2021年12月：SuezとAceaは、アフターサービス計測システムのデジタル化に関して提携しました。このプロジェクトは、水セクターにおける国際レベルで最も重要なプレーヤーである両社にとって戦略的であると見なされています。
* 2021年5月：Honeywellは、空気から飲料水を抽出できる携帯型デバイスを開発しました。Honeywellは、NuMat TechnologiesとNorthwestern Universityを選定し、その取り組みに専門知識を追加しました。
* 2021年6月：Itron Inc.は、コロラド州フォートコリンズ市の75,000以上の顧客に電力、水、廃水、雨水サービスを提供するグリッドインタラクティブ給湯器プログラムを通じて、コロラド州の省エネルギーを支援しました。Itronが管理するこのプログラムは、新しい分散型エネルギー資源技術により、電気抵抗式およびヒートポンプ式給湯器を、余剰再生可能エネルギーが利用可能な期間に稼働させることができます。

本レポートは、「世界のNRWスマート漏水管理市場」に焦点を当てた詳細な分析を提供しています。NRW（Non-Revenue Water）とは、配水システムの水源から最終使用者まで到達せずに途中で失われる水を指します。これは、不適切な運用・保守、積極的な漏水管理の欠如、物理的な漏水やパイプ破損による地下資産の品質不良などが原因で発生します。

市場規模に関して、NRWスマート漏水管理市場は2024年に11.5億米ドルと推定されています。2025年には12.8億米ドルに達すると予測されており、2030年までには年平均成長率（CAGR）10.21%で成長し、20.8億米ドルに達すると見込まれています。

本市場は、ソリューションと地域によってセグメント化されています。
ソリューション別では、主に「ソフトウェアおよびデータ分析プラットフォーム」、「漏水検知サービス」、そして「漏水検知技術」に分類されます。漏水検知技術はさらに、「非侵襲型技術」と「侵襲型技術」に細分化されます。非侵襲型技術には、空中画像、圧力センサー、音響センサーが含まれ、侵襲型技術には、集束電極漏水位置特定、テザー型単一または複数センサープロセス、トレーサーガスなどが挙げられます。

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカが含まれます。2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されていますが、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長するのはアジア太平洋地域と推定されています。

市場のダイナミクスとしては、いくつかの主要な推進要因と課題が特定されています。推進要因としては、「世界的な水需要の増加に対応するための管理の必要性」と「NRW損失削減への需要の高まり」が挙げられます。一方、主な課題としては、「インフラ設置のための設備投資の不足」が指摘されています。
本レポートでは、ポーターのファイブフォース分析による業界の魅力度評価、業界バリューチェーン分析、およびCOVID-19が市場に与える影響の評価も行われています。

競争環境においては、ABB Ltd、Suez Group、Honeywell International Inc.、Siemens AG、Hitachi Ltd、Arad Group、TaKaDu Limited、Xylem Inc.、Itron Inc.、i2O Water Ltd、Aquarius Spectrum、Sewerin Technologiesなどの企業が主要プレイヤーとして挙げられています。特に、ABB Ltd、Suez Group、Honeywell International Inc.、Arad Group、Itron Inc.が主要企業とされています。

レポートの構成は、導入、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス、市場セグメンテーション、競合状況、投資分析、市場機会と将来のトレンドといった章立てで、包括的な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場動向

• 4.1 市場概要
• 4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.2.1 供給者の交渉力
  • 4.2.2 消費者の交渉力
  • 4.2.3 新規参入の脅威
  • 4.2.4 競争の激しさ
  • 4.2.5 代替品の脅威
• 4.3 業界バリューチェーン分析
• 4.4 COVID-19が市場に与える影響の評価
• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 世界的に増加する水需要を管理する必要性の高まり
  • 4.5.2 無収水損失を削減するための需要の増加
• 4.6 市場の課題
  • 4.6.1 インフラ設置のための設備投資の不足

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 ソリューション
  • 5.1.1 ソフトウェアおよびデータ分析プラットフォーム
  • 5.1.1.1 漏水検知サービス
  • 5.1.1.2 漏水検知技術
  • 5.1.1.2.1 非侵襲技術
  • 5.1.1.2.1.1 空中画像
  • 5.1.1.2.1.2 圧力センサー
  • 5.1.1.2.1.3 音響センサー
  • 5.1.1.2.2 侵襲技術
  • 5.1.1.2.2.1 集中電極漏水位置特定
  • 5.1.1.2.2.2 テザー型単一または複数センサープロセス
  • 5.1.1.2.2.3 トレーサーガス
• 5.2 地域
  • 5.2.1 北米
  • 5.2.2 ヨーロッパ
  • 5.2.3 アジア太平洋
  • 5.2.4 ラテンアメリカ
  • 5.2.5 中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 企業プロファイル
  • 6.1.1 ABB Ltd
  • 6.1.2 Suez Group
  • 6.1.3 Honeywell International Inc.
  • 6.1.4 Siemens AG
  • 6.1.5 Hitachi Ltd
  • 6.1.6 Arad Group
  • 6.1.7 TaKaDu Limited
  • 6.1.8 Xylem Inc.
  • 6.1.9 Itron Inc.
  • 6.1.10 i2O Water Ltd
  • 6.1.11 Aquarius Spectrum
  • 6.1.12 Sewerin Technologies
• *リストは網羅的ではありません

7. 投資分析

8. 市場機会と将来のトレンド