有機肥料市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

有機肥料市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測（2025年～2030年）に関する詳細な市場概要を以下にまとめます。

市場概要

2025年の有機肥料市場規模は110億米ドルに達し、2030年には171億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.10%です。市場集中度は低く、競争が激しいことを示しています。地域別では、ヨーロッパが最大の市場であり、北米が最も急速に成長する市場と見込まれています。

持続可能性への要求の高まり、クリーンラベル食品に対する消費者の需要、高炭素投入物に対する規制強化が、主要な作物システム全体で有機肥料の採用を推進しています。ヨーロッパが市場を牽引していますが、北米での急速な生産能力拡大と政府補助金プログラムの拡大により、成長の重心は西半球に移りつつあります。家畜糞尿、食品廃棄物、作物残渣を標準化された病原菌フリーの顆粒に変換する技術アップグレードにより、貯蔵寿命と栄養素の予測可能性が向上し、合成肥料との歴史的なコスト差が縮小しています。同時に、企業のネットゼロコミットメントにより、認定生産者への長期的なオフテイク契約が促進され、収益の可視性が確保され、投資リスクが低減されています。

主要なレポートのポイント

* 形態別: 2024年には肥料ベースの製品が有機肥料市場の43%を占め、2030年までに9.7%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 作物タイプ別: 2024年には畑作物が有機肥料市場の70%を占めましたが、換金作物は2030年までに9.9%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはヨーロッパが有機肥料市場の収益シェアの41%を維持し、北米は2030年までに11.7%のCAGRを記録すると見込まれています。

市場を牽引する要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* 政府のインセンティブと補助金: 米国農務省（USDA）の肥料生産拡大プログラムや欧州連合の助成金など、公的支出が有機肥料市場のコスト経済を再定義しています。これにより、生産能力が向上し、地域供給の回復力が高まっています。
* 有機食品に対する消費者の需要増加: 健康志向の若い世代やパンデミック時代の購買習慣により、化学物質を含まない農産物への需要が堅調に推移しています。ブランド企業もScope 3排出量目標達成のため、有機認証サプライチェーンへの調達をシフトしています。
* 化学肥料を制限する環境規制: 窒素流出、温室効果ガス強度、アンモニア排出に対する強制的な規制が複数の管轄区域で強化されています。これにより、有機投入物が運用上の優位性を持ち、コンプライアンス主導の需要が生まれています。
* 有機認証農地の拡大: 慣行作物価格を20%以上上回る農場出荷価格プレミアムに牽引され、認証農地が拡大しています。タイやインドなどでの成長が顕著です。
* 循環経済における廃棄物から肥料へのパートナーシップ: 廃棄物を肥料に転換する取り組みが、特に先進国で広がっています。
* センサーガイドによる堆肥品質分析: 技術集約的な地域で、堆肥の品質を分析するセンサー技術が導入され、徐々に世界的に展開されています。

市場の抑制要因

市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

* 合成肥料よりも高い生産コスト: 有機肥料は、バッチベースの堆肥化、長い熟成サイクル、高い労働集約性により、栄養素単位あたりで合成肥料よりも30～50%高価です。
* 栄養素含有量と品質基準のばらつき: 有機肥料は、原料や加工パラメータによってN-P-K比率に大きなばらつきがあります。世界的に統一された品質基準がないため、国境を越えた取引が制限されることがあります。
* バイオエネルギーおよび飼料産業との原料競合: 成熟したバイオエネルギー部門を持つ地域では、有機肥料の原料となるバイオマスが、バイオエネルギーや飼料産業と競合することがあります。
* かさばる肥料輸送を罰する物流排出政策: ヨーロッパや炭素価格制度のある地域では、かさばる肥料の輸送が物流排出政策によって不利になることがあります。

セグメント分析

* 形態別：肥料ベースの製品がイノベーションを牽引
2024年には肥料ベースの製品が有機肥料市場シェアの43%を占め、2030年までに9.7%のCAGRでトップの座を維持すると予測されています。これは、家畜数の増加と、糞尿を病原菌フリーのペレットに消毒する農場内消化槽の恩恵を受けています。カリフォルニアの酪農協同組合が分離固形物を栄養豊富な鋳物に変えるなど、循環経済の原則がこのセグメントの回復力を支えています。臭気制御接種剤に関する特許出願も急増しており、長年の課題であった地域社会の反対を克服しています。

* 作物タイプ別：換金作物がプレミアム採用をリード
トウモロコシ、小麦、大豆などの畑作物は、作付面積の多さから2024年には有機肥料市場規模の70%を占めました。しかし、換金作物は高価値農産物がプレミアム投入コストを吸収するため、2030年までに9.9%のCAGRでより強い勢いを示しています。例えば、Nitricity社はアーモンド殻由来の窒素顆粒を有機ナッツ栽培業者に独占的に供給しており、2028年までの生産分は完売しています。園芸業者は、有機肥料の土壌健全性向上効果を活用して、作物のサイクルを長くし、糖度を高め、味と貯蔵安定性を向上させています。

地域分析

* ヨーロッパ: 2024年には世界の収益の41%を占め、EUの「Farm to Fork」戦略（2030年までに有機農地を25%にする目標）に支えられています。ドイツの補助金プログラムは、最初の転換年で認証コストの最大70%を償還し、栽培者の財政リスクを軽減しています。COMPO Groupによる先進的な放出技術プラントの稼働は、ヨーロッパが技術トレンドセッターとしての地位を確立していることを示しています。

* 北米: 2030年までに11.7%のCAGRを記録し、最も急速に成長している地域です。USDAの肥料生産拡大プログラムによる76施設への資金提供や、包装食品大手を含む企業の気候変動宣言が、有機投入物への需要を牽引しています。カナダのプレーリー州では、堆肥化ユニットと豆類加工工場を併設し、高タンパク質の微粉を土壌改良材として再利用する取り組みが進められています。

* アジア太平洋: 最大の未開拓市場と位置付けられています。KRIBHCOとNovonesisの提携によるRhizosuperの販売など、官民連携戦略が手頃な価格と技術的知識のギャップを埋めています。中国の環境規制改正はポリハライト輸入を奨励し、有機マトリックスとよくブレンドされる補完的な鉱物源を提供しています。タイの統合肥料パークは、国内および輸出ユーザーの両方に供給しており、この地域が予測期間中に輸入国から競争力のある輸出国へと移行する兆候を示しています。

競争環境

上位5社が世界の収益のごくわずかなシェアしか占めておらず、市場の断片化が進んでいます。機敏な地域スペシャリストは、原料や栽培者ネットワークへの近接性を活かして成功しています。Phospholutions社は、RhizoSorbリン技術の流通契約をToros Agri（ヨーロッパ）およびThe Andersons（米国）と締結し、ライセンス供与による資産軽視の拡大を実践しています。Atlas Agro社のグリーンアンモニアプロジェクトは、再生可能エネルギーを活用したレガシープロセスを飛び越えるクリーンテック投資家の参入を示しています。

競争優位性は技術採用によって定義されます。DOF LimitedはAIを活用して、作物の生育段階と栄養素放出を同期させる微生物群集を調整しています。COMPO Groupは、栄養素放出期間を延長する不規則な多孔質顆粒を組み込んでいます。Nitricity社は、リサイクルされたアーモンド殻から炭素フリーの窒素投入物を生成し、果樹園経営者との独占的な長期供給契約を確保しています。

大手アグリビジネスは、地域の原料供給源を確保し、OMRIリストに登録された製品を獲得するために、ボルトオン買収を模索しています。異質な規制が国境を越えた統合を妨げているため、ほとんどの合併は国内に集中する可能性が高いです。デジタルアドバイザリープラットフォームと堅牢な物流ネットワークを組み合わせた企業は、製品とサービス層を統合することで戦略的優位性を獲得し、価格弾力性の高いこの分野で顧客の定着を強化するでしょう。

主要なプレイヤーには、Coromandel International Ltd、Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd.、E.B.Stone and Sons Inc、Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corp. Ltd.、Sustane Natural Fertilizer, Incなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年3月: Shandong Nongda Fertilizer Sci. and Tech. Co. Ltdは、FSHOW 2025で活性フミン酸およびコーティングされた制御放出肥料を展示し、有機および葉面散布製品ラインを拡大しました。
* 2025年2月: Wilbur-Ellisは、土壌の健康と作物の性能向上を目的とした有機窒素肥料「BenVireo TerraLux」を発表しました。この製品はOMRIリストに登録されており、有機認証農業システムをサポートしています。
* 2024年8月: Solugen Globalは、豚糞から作られた液体有機窒素肥料「Azogen 5-0-0」を開発しました。この製品は米国の果物および野菜栽培者を対象としており、Organic Grower Summit 2024で展示される予定です。

このレポートは、世界の有機肥料市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、主要な業界トレンド、市場規模の予測、競争環境に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

エグゼクティブサマリーと主要な調査結果
世界の有機肥料市場は、2025年には110億米ドルの規模に達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.1%で成長すると予測されています。地域別では、積極的な持続可能性政策を背景にヨーロッパが世界の収益の41%を占め、市場を牽引しています。作物タイプ別では、換金作物が9.9%のCAGRで最も速い成長を見せており、これは高価格が投入コストの上昇を相殺しているためと考えられます。肥料の形態別では、堆肥ベースの肥料が優勢です。これは、家畜飼料の豊富な供給、新しい臭気制御技術、および農場での加工による標準化の進展が要因となっています。

調査の範囲と方法論
本調査は、有機肥料の形態（堆肥、ミールベース肥料、油かす、その他の有機肥料）、作物タイプ（換金作物、園芸作物、列状作物）、および地理（アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、北米、南米の各地域および主要国）にわたる市場を詳細に分析しています。
調査方法論は、主要変数の特定、市場モデルの構築、検証と最終化、そして調査結果の提示という4段階のアプローチを採用しています。市場規模の推定は名目値で行われ、平均販売価格は予測期間を通じて一定に保たれています。このプロセスは、対象市場の一次調査専門家による広範なネットワークを通じて検証され、信頼性の高いデータを提供しています。

主要な業界トレンド
市場の成長を促進する要因としては、政府の奨励金や補助金、有機食品に対する消費者の需要増加、化学肥料の使用を制限する環境規制、認証された有機農地の拡大、循環経済における廃棄物から肥料へのパートナーシップ、センサーガイドによる堆肥品質分析などが挙げられます。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。これには、合成肥料と比較して高い生産コスト、栄養素含有量と品質基準のばらつき、バイオエネルギーおよび飼料産業との原料競合、かさばる堆肥輸送に対する物流排出規制によるペナルティなどが含まれます。
また、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、フィリピン、ロシア、スペイン、タイ、トルコ、英国、米国、ベトナムを含む20カ国以上の規制枠組みについても詳細に分析されています。バリューチェーンと流通チャネルの分析も行われています。

市場規模と成長予測
市場は、形態別（堆肥、ミールベース肥料、油かす、その他の有機肥料）、作物タイプ別（換金作物、園芸作物、列状作物）、および地理別（アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東、北米、南米の主要国を含む）に詳細な価値および量による成長予測が提供されています。

競争環境
競争環境のセクションでは、主要な戦略的動き、市場シェア分析、企業情勢が詳述されています。Coromandel International Ltd、Italpollina SPA、Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd、Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corp. Ltd、E.B.Stone and Sons Inc、Biolchim SPA (J.M. Huber Corporation)、Sustane Natural Fertilizer Inc.、Fertikal NV、Nature Safe (Darling Ingredients Inc.)、California Organic Fertilizers Inc. (Wilbur-Ellis Agribusiness)、BioFert Manufacturing Inc. (Excel Industries Ltd)、Indogulf BioAg LLC、Midwestern BioAg、True Organic Products Inc.、The Espoma Companyを含む15社の企業プロファイルが提供されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれています。

市場定義
レポートには、平均施用量、作物タイプ、機能、有機肥料のタイプ、換金作物、総合的病害虫管理（IPM）、生物農薬、バイオスティミュラントなど、有機肥料および農業用生物製剤に関連する主要な用語の包括的な定義も含まれています。

このレポートは、有機肥料市場の現状と将来の展望を理解するための貴重な洞察を提供し、関係者にとって戦略的な意思決定を支援する情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

• 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 有機栽培面積

• 4.2 有機製品の一人当たり支出

• 4.3 規制の枠組み
  • 4.3.1 オーストラリア

  • 4.3.2 ブラジル

  • 4.3.3 カナダ

  • 4.3.4 中国

  • 4.3.5 フランス

  • 4.3.6 ドイツ

  • 4.3.7 インド

  • 4.3.8 インドネシア

  • 4.3.9 イタリア

  • 4.3.10 日本

  • 4.3.11 メキシコ

  • 4.3.12 オランダ

  • 4.3.13 フィリピン

  • 4.3.14 ロシア

  • 4.3.15 スペイン

  • 4.3.16 タイ

  • 4.3.17 トルコ

  • 4.3.18 イギリス

  • 4.3.19 アメリカ合衆国

  • 4.3.20 ベトナム

• 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 政府の奨励金と補助金

  • 4.5.2 有機食品に対する消費者の需要の高まり

  • 4.5.3 化学肥料を制限する環境規制

  • 4.5.4 認証された有機農地の拡大

  • 4.5.5 循環経済における廃棄物から肥料へのパートナーシップ

  • 4.5.6 センサー誘導型堆肥品質分析

• 4.6 市場の阻害要因
  • 4.6.1 化学肥料よりも高い生産コスト

  • 4.6.2 不安定な栄養素含有量と品質基準

  • 4.6.3 バイオエネルギーおよび飼料産業からの原料競争

  • 4.6.4 大量の肥料輸送に罰則を課す物流排出政策

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 形態
  • 5.1.1 堆肥

  • 5.1.2 ミールベース肥料

  • 5.1.3 油かす

  • 5.1.4 その他の有機肥料

• 5.2 作物の種類
  • 5.2.1 換金作物

  • 5.2.2 園芸作物

  • 5.2.3 条播作物

• 5.3 地域
  • 5.3.1 アフリカ

  • 5.3.1.1 国別

  • 5.3.1.1.1 エジプト

  • 5.3.1.1.2 ナイジェリア

  • 5.3.1.1.3 南アフリカ

  • 5.3.1.1.4 その他のアフリカ諸国

  • 5.3.2 アジア太平洋

  • 5.3.2.1 国別

  • 5.3.2.1.1 オーストラリア

  • 5.3.2.1.2 中国

  • 5.3.2.1.3 インド

  • 5.3.2.1.4 インドネシア

  • 5.3.2.1.5 日本

  • 5.3.2.1.6 フィリピン

  • 5.3.2.1.7 タイ

  • 5.3.2.1.8 ベトナム

  • 5.3.2.1.9 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 国別

  • 5.3.3.1.1 フランス

  • 5.3.3.1.2 ドイツ

  • 5.3.3.1.3 イタリア

  • 5.3.3.1.4 オランダ

  • 5.3.3.1.5 ロシア

  • 5.3.3.1.6 スペイン

  • 5.3.3.1.7 トルコ

  • 5.3.3.1.8 イギリス

  • 5.3.3.1.9 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.3.4 中東

  • 5.3.4.1 国別

  • 5.3.4.1.1 イラン

  • 5.3.4.1.2 サウジアラビア

  • 5.3.4.1.3 その他の中東諸国

  • 5.3.5 北米

  • 5.3.5.1 国別

  • 5.3.5.1.1 カナダ

  • 5.3.5.1.2 メキシコ

  • 5.3.5.1.3 アメリカ合衆国

  • 5.3.5.1.4 その他の北米諸国

  • 5.3.6 南米

  • 5.3.6.1 国別

  • 5.3.6.1.1 アルゼンチン

  • 5.3.6.1.2 ブラジル

  • 5.3.6.1.3 その他の南米諸国

6. 競争環境

• 6.1 主要な戦略的動き

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業情勢

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 コロマンデル・インターナショナル社

  • 6.4.2 イタルポリナSPA

  • 6.4.3 グジャラート州肥料化学社

  • 6.4.4 ディーパック肥料石油化学社

  • 6.4.5 E.B.ストーン・アンド・サンズ社

  • 6.4.6 バイオルキムSPA（J.M.フーバー・コーポレーション）

  • 6.4.7 サステイン・ナチュラル・ファーティライザー社

  • 6.4.8 フェルティカルNV

  • 6.4.9 ネイチャーセーフ（ダーリング・イングレディエンツ社）

  • 6.4.10 カリフォルニア・オーガニック・ファーティライザーズ社（ウィルバー・エリス・アグリビジネス）

  • 6.4.11 バイオファート・マニュファクチャリング社（エクセル・インダストリーズ社）

  • 6.4.12 インドガルフ・バイオアグLLC

  • 6.4.13 ミッドウェスタン・バイオアグ

  • 6.4.14 トゥルー・オーガニック・プロダクツ社

  • 6.4.15 エスポマ社

7. 農業用バイオ製剤CEO向けの主要な戦略的質問