植物成長調整剤市場：市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

植物成長調整剤市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

はじめに

植物成長調整剤（PGR）市場は、2025年には28.5億米ドルと推定され、2030年には42.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は8.5%で推移すると見込まれています。この市場は、サイトカイニン、オーキシン、ジベレリンなどのタイプ、作物ベースおよび非作物ベースの用途、そして北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカといった地域にセグメント化されています。市場規模は、上記セグメントごとに金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提供されます。

市場の集中度は高く、欧州が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場とされています。主要なプレーヤーには、BASF SE、Bayer Crop Science、Syngenta、UPL Ltd、Corteva Agriscienceなどが挙げられます。

市場の推進要因

植物成長調整剤市場は、いくつかの重要な要因によって大きく成長しています。

1. 果物と野菜の需要増加: 健康で栄養価の高い食生活への消費者の嗜好が高まるにつれて、新鮮な農産物への需要が増加しています。FAOSTATによると、世界の果物の収穫面積は2022年の6,790万ヘクタールから2023年には6,810万ヘクタールに増加し、野菜も同様に2022年の5,870万ヘクタールから2023年には5,910万ヘクタールに増加しました。これにより、農家は作物の品質と生産性を向上させるためにPGRの使用を含む先進的な農業慣行を採用するようになっています。
2. 世界人口の増加: 国連は、2050年までに世界人口が約97億人に達すると予測しており、食料生産を70%増加させる必要があります。この人口増加の傾向は、限られた耕作地から最大限の収穫を得ることを必要とし、PGRは作物の効率を高め、収穫後の損失を減らすために不可欠なツールとなっています。
3. 環境要因への対応: 気候変動や土壌劣化などの環境要因もPGRの採用を促進しています。予測不可能な気象パターン、長期にわたる干ばつ、土壌肥沃度の低下は、世界中の農業生産性に影響を与えています。PGRは、不利な条件下での植物の回復力を高めることで、これらの課題に対処するのに役立ちます。例えば、ジベレリンは不利な気候での開花を促進し、サイトカイニンは干ばつ地域での保水性を向上させます。
4. 有機農業の台頭: 有機農業の増加も市場拡大に寄与しています。有機農業では、合成化学物質に頼らずに作物の成長を改善するために、天然のPGRが好まれる傾向にあります。
5. 政府の取り組みと研究投資: 持続可能な農業を支援する政府の取り組みや農業研究への投資も、市場の成長に有利な条件を生み出しています。例えば、イタリアは2022年に「オーガニック・メイド・イン・イタリー」ラベルを導入し、国際市場での地位を強化し、有機農業開発のためのグローバル政策を確立するための国家戦略を策定しました。食料安全保障と効率的な資源利用への重視が高まる中、PGRは現代の穀物栽培において不可欠なツールとして位置づけられています。

主要な市場トレンドと洞察

果物・野菜セグメントが市場を牽引

世界の植物成長調整剤（PGR）市場では、果物・野菜セグメントが最大の市場シェアを維持しています。農家は、気候変動、土壌劣化、食料安全保障の要件といった農業課題に対処するために、PGRの採用を増やしています。これらの調整剤は、果物と野菜の生産性を高めると同時に、栽培慣行における環境持続可能性を支援します。

PGRは、複数のメカニズムを通じて果物と野菜の栽培をサポートします。オーキシンとジベレリンは根の発達と開花を促進し、サイトカイニンは果物と野菜の作物における栄養素の吸収と干ばつ耐性を向上させます。FAOSTATによると、アジアの果物の収穫面積は2022年の3,573万ヘクタールから2023年には3,579万ヘクタールに増加し、PGRの適用を促進しています。さらに、インドの農業加工食品輸出開発庁（APEDA）の報告によると、インドの有機農業生産量は2022-2023会計年度の266万メトリックトンから2023-2024会計年度には323万メトリックトンに増加しました。オーガニック・トレード・アソシエーションの報告では、米国の有機農産物販売額は2023年に205億米ドルに達し、2022年から2.6%増加しました。化学肥料や農薬の使用を制限する有機農業の成長は、果物と野菜の品質と成長を向上させるための天然PGRの需要を促進しています。

持続可能な果物と野菜の栽培慣行を支援する政府の取り組みや国際政策も、PGR市場の成長を推進しています。各国は、環境に優しい慣行に対して補助金やインセンティブを実施し、合成代替品よりもバイオベースの成長調整剤の使用を奨励しています。アラブ首長国連邦やサウジアラビアを含む中東諸国は、果物と野菜の輸入に依存していますが、PGRを使用して栽培面積を拡大しています。アラブ首長国連邦の野菜の収穫面積は、2022年の5,849ヘクタールから2023年には6,392ヘクタールに増加しました。2023年1月には、サウジアラビア投資省がPGRを含む特殊農業化学品の製造に10億米ドルの契約を締結しました。業界パートナーシップも有機製品の入手可能性を向上させています。2023年には、PraakritikがBhoomi India Agtech Pvt. Ltdと提携し、農家から消費者への直接供給チェーンを通じて有機製品の入手可能性を高め、プラットフォーム上で有機果物と野菜を導入しました。持続可能な農業慣行の採用が増加し続けることで、果物と野菜の生産におけるPGR市場の成長が引き続き支援されています。

欧州が市場を支配

欧州のPGR市場は、果物、野菜、穀物、観賞用植物の広範な栽培を含む、この地域の多様な農業景観から恩恵を受けています。ドイツ、フランス、スペインは、温室および露地栽培において、作物の成長を改善し、開花を制御し、果実の成熟を促進するために、ジベレリン、サイトカイニン、オーキシンなどのPGRを利用しています。FAOSTATによると、欧州のトマト生産面積は2023年に37.49万ヘクタールから39.54万ヘクタールに増加しており、野菜需要の増加がPGR市場の成長を促進していることを示しています。

持続可能性は、欧州のPGR市場の主要な推進要因であり続けています。有機農業に対する政府の支援は、市場の成長に大きく貢献しています。2024年には、フランスが経済的課題を抱える有機農家向けに9,000万ユーロ（9,740万米ドル）の支援パッケージを実施しました。このイニシアチブは、有機農業に取り組んでいる、または移行中の農家に対し、1,000ユーロ（1,082米ドル）から30,000ユーロ（32,467米ドル）の助成金を提供します。

欧州の市場リーダーシップは、その先進的な農業慣行、持続可能性に焦点を当てた規制、そして高品質で環境に優しい農産物に対する消費者の需要に起因しています。有機栽培および持続可能な方法で栽培された農産物に対する欧州の消費者の嗜好は、バイオベースのPGRの需要を増加させています。拡大する有機農業部門は、天然PGRの採用を促進しています。ITC貿易マップによると、ドイツのPGR輸入額は2022年の4,350万米ドルから2023年には4,690万米ドルに増加しました。農家は、化学物質を含まない高品質な食品生産に対する消費者の要求を満たすために、これらの製品をますます使用しています。

競争環境

植物成長調整剤市場は統合されており、少数のプレーヤーが世界的に大きなシェアを占めています。主要なプレーヤーは、BASF SE、Bayer Crop Science、Syngenta、UPL Ltd、Corteva Agriscienceです。市場プレーヤーは、特に果物と野菜部門において、作物に特化した新製品の発売に熱心です。買収と合併、研究開発への投資は、多国籍企業が市場に効果的に浸透するための主要な戦略の一部です。

最近の業界動向

* 2023年8月: グローバルな農業技術ソリューション企業であるAMVACは、柑橘類向けに配合された植物成長調整剤「Mandolin」を導入し、製品ポートフォリオを拡大しました。この製品は、カリフォルニア州でマンダリン（タンジェリン、タンジェロ、タンゴール、クレメンタインを含む）およびオレンジでの使用についてEPA登録を受けました。
* 2023年3月: 住友化学の子会社である住友化学インド社は、ヒマーチャル・プラデーシュ州シムラーで植物成長調整剤「Promalin」を発売しました。この製品は、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ウッタラーカンド州、ジャンムー・カシミール州で、リンゴ栽培向けに1リットルおよび500ミリリットルのパッケージで入手可能です。
* 2022年6月: Valent Canada Inc.とNufarm Agriculture Inc.は、カナダにおける植物成長調整剤の流通契約をさらに5年間延長しました。Valent-Nufarmの提携は2011年からカナダで事業を展開しており、Nufarmの確立された流通チャネルを通じて幅広い植物成長調整剤を供給しています。

このレポートは、植物の生理学的プロセスを調整する栄養素以外の化学化合物である「植物成長調整剤（Plant Growth Regulators: PGR）」の世界市場に焦点を当てています。本調査は、市場の定義、研究の範囲、および主要な仮定に基づいて実施されました。

市場規模と成長予測
植物成長調整剤の世界市場は、2024年には26.1億米ドルと推定されています。この市場は、2025年には28.5億米ドルに達すると見込まれており、2025年から2030年の予測期間において年平均成長率（CAGR）8.5%で堅調に成長し、2030年には42.9億米ドルに達すると予測されています。過去の市場規模は2019年から2024年まで、将来の予測は2025年から2030年までカバーされています。

市場の動向：促進要因と阻害要因
市場の成長を牽引する主要な要因としては、以下の点が挙げられます。
1. 持続可能で有機的な農業実践への移行： 環境に配慮した農業への関心の高まりが、バイオベースのPGRsなどの需要を促進しています。
2. 高品質な果物や野菜への需要の増加： 消費者の健康志向の高まりと食料安全保障への関心から、収穫量と品質を向上させるPGRsの利用が拡大しています。
3. 政府による支援とイニシアチブ： 各国の政府が農業生産性の向上や持続可能な農業を推進するための政策や補助金を提供しており、これが市場成長を後押ししています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
1. バイオベースのPGRsの高コスト： 特に初期投資や製品価格が高いことが、一部の農家にとって導入の障壁となる可能性があります。
2. 認識不足： PGRsの利点や適切な使用方法に関する農家や消費者の認識がまだ十分でない地域も存在します。

また、ポーターのファイブフォース分析を通じて、サプライヤーと買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、および競争の激しさといった市場の競争環境が詳細に分析されています。

市場セグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分類して分析しています。
* タイプ別： サイトカイニン、オーキシン、ジベレリン、その他のタイプが含まれます。これらは植物の成長や発達の様々な側面を制御する主要なホルモンです。
* 用途別：
* 作物ベース： 穀物、豆類・油糧種子、果物・野菜、芝生・観賞用植物、その他の作物など、広範な農業分野での利用が対象です。
* 非作物ベース： 芝生・観賞用草、その他の用途など、農業以外の分野での利用も含まれます。
* 地域別： 世界市場は、北米（米国、カナダ、メキシコ、その他）、欧州（スペイン、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、タイ、オーストラリア、その他）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、アフリカ（南アフリカ、その他）の主要地域に細分化され、各地域の市場動向が詳細に分析されています。

地域別の市場ハイライト
地域別の分析では、2025年には欧州が植物成長調整剤市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、同地域における先進的な農業技術の採用や持続可能な農業への強いコミットメントが背景にあると考えられます。一方、アジア太平洋地域は、予測期間（2025年～2030年）において最も高い年平均成長率（CAGR）で成長すると推定されており、これは大規模な農業人口、経済成長、および農業生産性向上への投資増加が要因と見られます。

競合状況
市場における主要なプレイヤーとしては、BASF SE、Bayer Crop Science、Corteva Agriscience、FMC Corporation、住友化学株式会社、UPL、Syngenta Group、Dhanuka Agritech Ltd.、Godrej Agrovet Limited、PI Industriesなどが挙げられます。これらの企業は、製品開発、戦略的提携、市場拡大を通じて競争力を高めています。レポートでは、これらの企業の競争戦略や市場シェア分析も行われています。

市場機会と将来のトレンド
本レポートでは、植物成長調整剤市場における新たな機会と将来のトレンドについても考察されています。これには、バイオベース製品の革新、精密農業技術との統合、および新興市場での需要拡大などが含まれる可能性があります。

以上が、植物成長調整剤市場に関するレポートの主要なポイントの要約です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 持続可能で有機的な農業実践への移行

  • 4.2.2 高品質な果物と野菜への需要の増加

  • 4.2.3 政府の支援と取り組み

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 バイオベースPGRの高コスト

  • 4.3.2 認識不足

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 供給者の交渉力

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 新規参入の脅威

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 種類
  • 5.1.1 サイトカイニン

  • 5.1.2 オーキシン

  • 5.1.3 ジベレリン

  • 5.1.4 その他の種類

• 5.2 用途
  • 5.2.1 作物ベース

  • 5.2.1.1 穀物およびシリアル

  • 5.2.1.2 豆類および油糧種子

  • 5.2.1.3 果物および野菜

  • 5.2.1.4 芝生および観賞植物

  • 5.2.1.5 その他の作物

  • 5.2.2 非作物ベース

  • 5.2.2.1 芝生および観賞用芝

  • 5.2.2.2 その他の用途

• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.1.4 その他の北米地域

  • 5.3.2 ヨーロッパ

  • 5.3.2.1 スペイン

  • 5.3.2.2 イギリス

  • 5.3.2.3 フランス

  • 5.3.2.4 ドイツ

  • 5.3.2.5 イタリア

  • 5.3.2.6 ロシア

  • 5.3.2.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 日本

  • 5.3.3.3 インド

  • 5.3.3.4 タイ

  • 5.3.3.5 オーストラリア

  • 5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 アフリカ

  • 5.3.5.1 南アフリカ

  • 5.3.5.2 その他のアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 最も採用されている競合戦略

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 BASF SE

  • 6.3.2 Bayer Crop Science

  • 6.3.3 Corteva Agriscience

  • 6.3.4 FMC Corporation

  • 6.3.5 Sumitomo Chemical Co., Ltd

  • 6.3.6 UPL

  • 6.3.7 Syngenta Group

  • 6.3.8 Dhanuka Agritech Ltd.

  • 6.3.9 Godrej Agrovet Limited

  • 6.3.10 PI Industries

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド