プラスチック廃棄物管理市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

プラスチック廃棄物管理市場は、2019年から2030年を調査期間とし、2025年には481億ドル、2030年には574億ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.60%です。最も急速に成長する市場は中東およびアフリカ地域であり、最大の市場はアジア太平洋地域です。市場の集中度は中程度です。主要企業には、Veolia Environment、SUEZ Environment、Waste Management, Inc.、Republic Services, Inc.、Clean Harbors Inc.などが挙げられます。

市場概要
プラスチック廃棄物管理市場は、2025年に481億ドルと推定され、2030年には574億ドルに達し、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率（CAGR）3.60%で成長すると見込まれています。25以上の管轄区域で拡大している拡大生産者責任（EPR）制度などの規制強化が、ステークホルダーに包装の再設計とリサイクル含有量義務を満たす回収システムへの投資を促しています。アジア太平洋地域は依然として最大の地域需要とリサイクル基盤を保持しており、中東およびアフリカ地域は、各国政府が野心的な埋立地転換目標を採用していることから、他の地域を上回る成長を見せています。投資の勢いは、従来の廃棄処理から、民間の「循環性」ファンドへの移行を促しています。これは、持続可能な資源管理への関心の高まりと、環境規制の強化が背景にあります。

本レポートは、プラスチック廃棄物管理市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、詳細なセグメンテーション、主要な市場動向（推進要因と抑制要因）、市場規模と成長予測、競合状況、そして将来の展望について詳細に解説しています。

1. 市場の定義と範囲
本調査におけるプラスチック廃棄物管理市場は、使用済みおよび産業廃棄物プラスチック材料の収集、輸送、選別、処理、リサイクル、エネルギー回収、安全な処分といった組織的な活動の全てを指します。これには、センサーベースの選別、先進的なリサイクル反応炉、工学的に設計された埋立地、廃棄物発電施設などの支援技術も含まれ、廃棄されたプラスチックを再利用可能な原料、エネルギー、または安定した残渣へと転換するあらゆる段階を対象としています。
一方、非プラスチックの一般廃棄物、有害な医療廃棄物、および追跡可能な財務記録を持たない非公式な小規模リサイクル事業は、本調査の範囲から除外されています。

2. 市場のセグメンテーション
市場は多角的な視点から分析されており、以下の主要なセグメントに分類されます。
* ポリマータイプ別: ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリスチレン（PS）、ポリ塩化ビニル（PVC）、その他（ABS、PAなど）が含まれます。
* 発生源別: 産業、商業（小売・オフィス）、住宅、建設・解体、その他（機関、医療、縁石回収廃棄物など）に分けられます。
* サービスタイプ別: 収集、輸送、選別、処分・処理（機械的リサイクル、化学/先進リサイクル、エネルギー回収を伴う焼却、管理型埋立）、その他（コンサルティング、監査、トレーニングなど）に分類されます。
* 最終用途産業別: 包装、建設、自動車・Eモビリティ、電気・電子、繊維・ファッション、ヘルスケア、その他（農業、消費財など）が対象となります。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、ペルー、その他）、欧州（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ベネルクス、北欧諸国、その他）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、ASEAN諸国、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェート、トルコ、エジプト、南アフリカ、ナイジェリア、その他）といった広範な地理的区分で分析されています。

3. 市場の動向とダイナミクス
市場は、様々な推進要因と抑制要因によって形成されています。

3.1. 市場の推進要因
* 拡大生産者責任（EPR）義務化: EUおよびカナダにおけるEPR義務化は、有料回収を加速させ、生産者に収集および処理コストを転嫁することで、包装設計の再考を促し、2030年までにEUで義務付けられる再生PET含有量30%の需要を確保しています。
* 中国の低品位スクラップ輸入禁止: 中国による低品位スクラップ輸入禁止は、アジア地域における国内リサイクル事業の利益率を向上させています。
* 先進リサイクル施設の急速な拡大: 米国湾岸地域では、熱分解やソルボリシスといった先進的なリサイクル施設の建設が急速に進んでいます。
* 企業支援の循環型経済基金: Closed Loop Partnersのような企業支援の循環型経済基金は、インフラプロジェクトのリスクを低減し、投資を促進しています。
* AI駆動型光学選別ライン: マテリアルリサイクル施設（MRF）におけるAI駆動型光学選別ラインは、運用コスト（OPEX）を18～25%削減し、最大99.99%の材料識別精度を達成しています。
* FMCGのモノマテリアル軟包装への再設計: 日用消費財（FMCG）業界におけるモノマテリアル軟包装への設計変更は、回収可能なプラスチックの量を増加させています。

3.2. 市場の抑制要因
* プラスチックの過剰生産と過剰消費: プラスチックの過剰な生産と消費は、廃棄物管理システムに大きな負担をかけ、リサイクルおよび循環経済の取り組みを阻害しています。
* 再生PEおよびPPのマイナス純収益: ブレント原油価格が1バレルあたり55米ドルを下回る場合、再生ポリエチレン（PE）およびポリプロピレン（PP）の純収益がマイナスになることがあり、リサイクル品の経済的魅力を低下させています。
* 縁石回収ストリームの高汚染: 縁石回収されるプラスチック廃棄物の汚染度が高い（12%超）ことは、機械的リサイクル品の品質を制限する要因となっています。
* 焼却に対する炭素税免除: 北欧諸国における焼却に対する炭素税免除は、リサイクルの経済性を損なう可能性があります。

4. 市場規模と成長予測
プラスチック廃棄物管理市場は、堅調な成長が見込まれています。市場規模は2025年に481億米ドルに達し、2030年までに574億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は3.6%です。
* ポリマータイプ別: ポリエチレン（PE）が2024年に32.66%のシェアを占め、市場をリードしています。一方、ポリエチレンテレフタレート（PET）は、2030年までにCAGR 6.0%で最も速い成長を記録すると予測されています。
* サービスタイプ別: 化学リサイクルは、2025年から2030年にかけてCAGR 7.1%で他のすべてのサービスを上回り、最も高い成長率を示すと予測されています。
* 地域別: 中東・アフリカ地域は、2025年から2030年にかけてCAGR 6.35%で拡大し、他のすべての地域を凌駕する最も強力な成長見通しを示しています。

5. 調査方法論とデータ検証
本調査は、厳格な調査方法論に基づいており、その信頼性は以下の要素によって支えられています。
* 一次調査: デスク調査の結果を検証するため、アジア太平洋、欧州、北米、中東の自治体廃棄物事業者、統合リサイクル業者、埋立地管理者、機器メーカー、政策専門家へのインタビューを実施しています。
* 二次調査: UNEPのGlobal Plastics Outlook、OECDの廃棄物統計、Eurostatの処理量、米国EPAの事実と数値、HS-39に基づく税関貿易フローなど、世界的に認知された公開データセットから基礎データを収集しています。
* 市場規模予測: トップダウンアプローチにより、各国のプラスチック消費量、記録された廃棄物発生率、回収率を関連付けて市場収益を再構築しています。予測には、政策変更や樹脂価格変動が将来の価値にどのように影響するかを評価するためのシナリオ分析を伴う多変量回帰が用いられています。
* データ検証と更新サイクル: モデルの出力は外部指標との差異スキャンを経て、シニアアナリストが仮定をレビューします。Mordor Intelligenceは毎年すべての調査を更新し、重要な事象が発生した場合には中間更新を発行しています。

6. 競合状況と市場機会
競合環境は、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて評価されています。主要な市場参加企業には、Veolia Environnement SA、SUEZ SA、Waste Management Inc.、Republic Services Inc.、Clean Harbors Inc.、Remondis SE & Co. KG、Biffa PLC、Stericycle Inc.、Covanta Holding Corp.、TOMRA Systems ASA、Plastic Energy Ltd.、Brightmark LLC、Agilyx Corporation、TerraCycle Inc.、Waste Connections Inc.、DS Smith PLC、Borealis AG、LyondellBasell Industries NV、Marius Pedersen A/Sなどが挙げられます。本レポートでは、市場における未開拓分野や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察と動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 拡大生産者責任（EPR）義務がEUおよびカナダにおける有料回収を加速

  • 4.2.2 中国の低品位スクラップ輸入禁止がアジアにおける国内リサイクルマージンを押し上げ

  • 4.2.3 米国湾岸地域における先進的（熱分解およびソルボリシス）リサイクル施設の急速な規模拡大

  • 4.2.4 企業支援の循環型経済基金（例：Closed Loop Partners）がインフラプロジェクトのリスクを低減

  • 4.2.5 AI駆動の光学選別ラインがMRFにおけるOPEXを18～25%削減

  • 4.2.6 FMCGのモノマテリアル軟包装への再設計が回収可能量を増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 プラスチックの過剰生産と過剰消費が廃棄物管理に負担をかけ、リサイクルと循環型経済の取り組みを阻害

  • 4.3.2 ブレント原油が55米ドル/バレル未満の場合のリサイクルPEおよびPPのマイナス純収益

  • 4.3.3 沿道回収ストリームにおける高汚染（12%超）が機械的リサイクル品の品質を制限

  • 4.3.4 焼却に対する炭素税免除が北欧におけるリサイクル経済性を損なう

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術の見通し

• 4.7 業界の魅力度 – ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 投資および生産能力拡大分析

5. 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル単位）

• 5.1 ポリマータイプ別
  • 5.1.1 ポリエチレン (PE)

  • 5.1.2 ポリプロピレン (PP)

  • 5.1.3 ポリエチレンテレフタレート (PET)

  • 5.1.4 ポリスチレン (PS)

  • 5.1.5 ポリ塩化ビニル (PVC)

  • 5.1.6 その他のポリマー (ABS、PAなど)

• 5.2 出典別
  • 5.2.1 産業用

  • 5.2.2 商業用 (小売 & オフィス)

  • 5.2.3 住宅用

  • 5.2.4 建設 & 解体

  • 5.2.5 その他 (機関、医療、路側廃棄物など)

• 5.3 サービスタイプ別
  • 5.3.1 収集、輸送 & 分別

  • 5.3.2 処分/処理

  • 5.3.2.1 機械的リサイクル

  • 5.3.2.2 化学的 / 高度なリサイクル

  • 5.3.2.3 エネルギー回収を伴う焼却

  • 5.3.2.4 管理型埋立

  • 5.3.3 その他 (コンサルティング、監査 & トレーニングなど)

• 5.4 最終用途産業別
  • 5.4.1 包装

  • 5.4.2 建設

  • 5.4.3 自動車 & Eモビリティ

  • 5.4.4 電気 & 電子

  • 5.4.5 繊維 & ファッション

  • 5.4.6 ヘルスケア

  • 5.4.7 その他 (農業、消費財など)

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 ペルー

  • 5.5.2.4 その他の南米

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 イギリス

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ベネルクス (ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)

  • 5.5.3.7 北欧諸国 (デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン)

  • 5.5.3.8 その他のヨーロッパ

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 オーストラリア

  • 5.5.4.5 韓国

  • 5.5.4.6 ASEAN (インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム)

  • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 カタール

  • 5.5.5.4 クウェート

  • 5.5.5.5 トルコ

  • 5.5.5.6 エジプト

  • 5.5.5.7 南アフリカ

  • 5.5.5.8 ナイジェリア

  • 5.5.5.9 その他のアフリカおよび中東

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル {(グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 ヴェオリア・エンバイロメントSA

  • 6.4.2 スエズSA

  • 6.4.3 ウェイスト・マネジメント・インク

  • 6.4.4 リパブリック・サービシズ・インク

  • 6.4.5 クリーン・ハーバーズ・インク

  • 6.4.6 レモンディスSE & Co. KG

  • 6.4.7 ビファPLC

  • 6.4.8 ステリサイクル・インク

  • 6.4.9 コバンタ・ホールディング・コープ

  • 6.4.10 トムラ・システムズASA

  • 6.4.11 プラスチック・エナジー・リミテッド

  • 6.4.12 ブライトマークLLC

  • 6.4.13 アジリックス・コーポレーション

  • 6.4.14 テラサイクル・インク

  • 6.4.15 ウェイスト・コネクションズ・インク

  • 6.4.16 DSスミスPLC

  • 6.4.17 ボレアリスAG

  • 6.4.18 ライオンデルバセル・インダストリーズNV

  • 6.4.19 マリウス・ペダーセンA/S

7. 市場機会&将来展望