前臨床イメージング市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

前臨床イメージング市場の概要

本レポートは、前臨床イメージング市場の規模、成長要因、機会、および2026年から2031年までの予測について詳細に分析しています。市場は、モダリティ（光学イメージングシステム、核イメージングシステム、マイクロMRI、マイクロCTなど）、アプリケーション（腫瘍学、神経学、心血管疾患など）、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場規模と成長予測

前臨床イメージング市場は、2025年の44.6億ドルから2026年には46.7億ドルに達すると推定され、2031年には58.5億ドルに成長し、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は4.64%と予測されています。

この成長の勢いは、AIを搭載したマルチモーダルシステムの採用増加、製薬R&D支出の継続、およびイメージングインフラへの公的投資の安定に支えられています。光学モダリティは、その低コストとリアルタイム可視化の利点から引き続き市場をリードしていますが、研究者が単一セッションでより豊富なデータセットを求めるため、ハイブリッドプラットフォームが注目を集めています。医薬品開発業務受託機関（CRO）は、多くの医薬品開発企業が社内で不足している最先端の機器と規制に関する専門知識へのアクセスを提供することで、ますます注目を集めています。北米は依然として需要の中心地ですが、アジアの急速なインフラ整備がその差を縮め、前臨床イメージング市場におけるグローバルサプライチェーンを再構築しています。

主要なレポートのポイント

* モダリティ別: 2025年には光学システムが収益シェアの34.78%を占めましたが、ハイブリッドおよびマルチモーダルプラットフォームは2031年までに9.43%のCAGRで成長すると予測されています。
* アプリケーション別: 2025年には腫瘍学が前臨床イメージング市場シェアの39.55%を占めました。神経学は2031年までに10.02%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2025年には製薬・バイオテクノロジー企業が前臨床イメージング市場規模の44.92%を占めましたが、CROは2026年から2031年の間に11.34%と最速のCAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: 2025年には北米が前臨床イメージング市場の47.62%を占めました。アジア太平洋地域は2031年までに9.16%のCAGRで成長すると予測されています。

グローバル前臨床イメージング市場のトレンドと洞察

成長要因（ドライバー）

1. AI強化型マルチモーダルイメージングプラットフォームの急速な採用: AIを活用した自動画像取得とクロスモダリティ分析により、処理時間が最大70%短縮され、科学者はデータ処理ではなく解釈に集中できるようになります。この技術は、同じ動物内で解剖学的、機能的、分子的な読み取りを同期させ、統計的検出力を高めながらコホートサイズを削減します。AIパイプラインを組み込んだ商用プラットフォームは、経験の浅い研究室でも利用しやすくなり、ユーザーベースを拡大し、市場に新たな需要を注入しています。
2. 細胞・遺伝子治療パイプラインの拡大による縦断的生体内追跡の需要増加: 2024年までに16件の細胞・遺伝子治療が米国で承認されたことは、創薬および毒性評価ワークフロー全体に波及効果をもたらしています。レポーター遺伝子イメージングは、移植された細胞を数ヶ月間追跡することを可能にし、規制当局が要求する安全性と持続性データを提供します。これらのニーズは、高感度な全身追跡が可能なマルチモーダルスキャナーへの継続的な注文につながり、市場の長期的な成長を強化しています。
3. 政府主導の国家前臨床イメージングインフラプログラム: 米国のSmall Business Innovation Research（SBIR）のような助成金制度は、イメージング技術開発に最大180万ドルを投入し、学術予算だけでは支援できないイノベーションの商業化をスタートアップ企業に奨励しています。公的資金は、高磁場MRIやハイブリッドPET/SPECT/CTプラットフォームのコスト障壁を下げ、導入基盤を深め、市場全体のサービス収益を刺激しています。
4. 民間および公的機関からの前臨床研究資金の増加: 2024年に英国の3大学に5700万ポンド（7670万ドル）が授与されたことは、高度なイメージング、量子技術、メドテックを対象とした世界的な資金流入の急増を裏付けています。スタンフォード大学のWu Tsai Neurosciences Instituteが発行する5,000ドルのMRIパイロット賞のような補完的なマイクログラントは、後に商業的需要へと成熟する新しいアプリケーションのパイプラインを育成しています。より多くの機関が参入することで、共有機器の使用時間が倍増し、市場における消耗品およびメンテナンスの収益を促進しています。
5. 高磁場MRI磁石の小型化によるポイントオブケアでのげっ歯類イメージングの実現: 小型化された高磁場MRIは、研究室や動物施設でのより柔軟な設置を可能にし、研究の効率を高めます。
6. 分子イメージングとCRISPRベース動物モデルの統合: CRISPR技術を用いた動物モデルと分子イメージングの組み合わせは、疾患メカニズムの理解と新しい治療法の開発を加速させます。

抑制要因（レストレイント）

1. 新興市場におけるマルチモーダルシステムの熟練オペレーターの不足: ハイブリッドスキャナーは、MRI、PET、光学、データサイエンスにおけるクロス・トレーニングを必要とし、これらのスキルを単一の個人が持つことは稀です。熟練したスタッフが高給のハブに移動すると、研究室のダウンタイムが発生し、能力拡大が制約されます。ベンダーはクラウドベースのリモート操作ダッシュボードで対応していますが、アジア、ラテンアメリカ、アフリカの一部地域では人材不足が続き、新規導入のペースを抑制しています。
2. 前臨床研究における厳格な規制: 欧州連合における動物福祉に関する改訂されたガイドラインは、動物数の正当化をより深く要求し、文書作成の作業負荷を増やし、研究期間を長期化させています。同じ動物を長期にわたってモニタリングするために高度なイメージングを統合できないプロジェクトは、より厳格な審査に直面し、設備が不十分な施設にとってコンプライアンスのハードルとなり、市場の一部の需要を抑制しています。
3. 前臨床イメージングモダリティに関連する高い設置および運用コスト: 高度なイメージング機器の初期投資と維持費は高額であり、特に小規模な研究機関や新興市場にとっては導入の障壁となります。
4. イメージングモダリティおよびプロトコル間の標準化の不足: 異なるモダリティや施設間でのデータ比較が困難であり、研究結果の再現性や統合を妨げる可能性があります。

セグメント分析

* モダリティ別: ハイブリッドプラットフォームが確立された光学リーダーを上回る
光学システムは、手頃な価格、直感的な操作、および日常的な腫瘍学や感染症研究に適したリアルタイム読み取りの恩恵を受け、2025年には前臨床イメージング市場の34.78%を維持しました。このセグメントの導入基盤はハイスループットスクリーニングにとって依然として重要ですが、そのCAGRは新たな代替品に遅れをとっています。ハイブリッドシステム、特にPET/SPECT/CTおよびPET/MRは、研究者が複数の麻酔イベントなしに多パラメトリックな洞察を求めるため、2031年までに年間9.43%で成長すると予測されています。MILABS VECTorのような高度なデバイスは、機能的および解剖学的イメージングを4 µmまで統合し、実験設計の自由度を拡大しています。RevvityのIVIS SpectrumCT 2は、CT減衰補正を光学データに追加することで、定量化精度を高め、ハイブリッドプラットフォームの市場規模を拡大する収束トレンドを例示しています。部品コストの低下とワークフロー自動化の改善も、ハイブリッドの採用をさらに加速させています。アジアや欧州の研究コンソーシアムは、共有機器の調達時にマルチモーダル機能をますます義務付けており、単一モダリティへの依存から戦略的な転換が起こっていることを示しています。これらの選好は、サービス契約やソフトウェアアップグレードへの継続的な需要を生み出し、市場全体のベンダー収益源を深めています。

* アプリケーション別: 腫瘍学がリードするも神経学が急増
腫瘍学アプリケーションは、免疫腫瘍学と標的薬物送達における継続的な革新に支えられ、2025年に収益の39.55%を占めました。化学交換飽和移動（CEST）MRI、ナノ粒子強化CT、および光学レポーターは、早期の腫瘍反応評価を可能にし、用量選択を導き、ゴー/ノーゴーの意思決定を加速させます。一方、神経学は、高齢化人口と神経変性疾患における満たされていないニーズに拍車をかけられ、2031年までに10.02%と最速のCAGRを記録すると予測されています。高磁場機能MRIと磁気共鳴分光法を組み合わせることで、研究者はトランスジェニックマウスモデルの構造と代謝の両方を調査することができ、BrukerのBioSpec Maxwellシリーズがその進歩を例示しています。神経学と細胞ベースの治療法との間の相互受精もさらなる勢いを加えています。遺伝子編集および再生医療が概念から臨床へと移行するにつれて、スポンサーはベクターの生体内分布と移植片の生存率を追跡するために縦断的イメージングを活用しており、神経学的適応症に関連する前臨床イメージング市場規模を拡大しています。

* エンドユーザー別: CROが製薬アウトソーシングから勢いを掴む
製薬・バイオテクノロジー企業は、重要な社内創薬および毒性評価作業を継続して行っているため、2025年には前臨床イメージング市場の44.92%を占めました。しかし、CROはターンキーのマルチモーダル機能、認定された品質システム、および迅速な研究開始を提供するため、11.34%のCAGRで成長しています。小規模なバイオテクノロジー企業は設備投資を避けるために外部イメージングを選択し、大規模な製薬企業はパイプラインのピーク時に能力を柔軟に調整するためにCROを利用しています。このアウトソーシングの波は、スケーラブルなシステムとクラウド対応の分析ダッシュボードの販売を刺激し、サービスプロバイダーが提供する前臨床イメージング市場規模を豊かにしています。CROの統合も進行中です。地域プロバイダーは、クリティカルマスを達成し、より良い機器価格を交渉し、エンドツーエンドの規制データセットを提供するために合併しています。このトレンドは、機器ベンダーにメンテナンスおよびトレーニングサービスをパッケージ化するよう促し、CROクライアントがスタッフを追加することなく高い稼働時間を維持し、コンプライアンスを維持するのに役立っています。

地域分析

* 北米: 2025年には前臨床イメージング市場の47.62%を占めました。SBIRのような連邦助成金と継続的なベンチャーキャピタル流入が、学術と産業の密接な連携ネットワークを支えています。MDアンダーソンがんセンターのような施設は、7T MRIおよびトリモダリティPET/SPECT/CTシステムを保有しており、技術的優位性を維持するための地域のコミットメントを強調しています。米国では、統合された光音響トモグラフィー-MRIワークフローのような画期的な技術が開発され、血管および代謝イメージングを同時に可能にし、腫瘍特性評価を洗練させています。
* アジア: 2031年までに9.16%のCAGRで最も急速に成長している地域です。中国と日本は高度な施設への投資を主導しており、国家資金制度が調達承認を合理化しています。香港理工大学の7T MRIおよび高度な光音響超音波の導入は、この地域の急速な能力構築を反映しています。政府はまた、国内のCROを育成し、イメージング部品の高額な輸入関税を相殺するための補助金を提供することで、前臨床イメージング市場への地域参加を拡大しています。
* 欧州: 協調的な官民パートナーシップを通じて堅調なシェアを維持しています。厳格な動物福祉規制は、動物数を削減する非侵襲的モダリティへの需要を加速させ、倫理的および科学的優先事項を一致させています。Discovery Park VenturesのVox Imaging Technologyへの出資のような投資手段は、MRI小型化に新たな資金を投入し、自国発のイノベーションのパイプラインを確保しています。ベンダーは、前臨床および臨床ライン全体で調和されたソフトウェアプラットフォームを強調しています。United Imagingのトランスレーショナルアーキテクチャは、げっ歯類からヒトの研究へとデータをシームレスに流すことを可能にし、臨床的に予測可能なイメージングワークフローに焦点を当てる欧州の姿勢を強化しています。

競争環境

前臨床イメージング市場は中程度の集中度を示しています。主要プレーヤーであるBruker、Siemens Healthineers、Revvityは、かなりの導入基盤を共同で支配し、戦略的買収を通じてポートフォリオを強化しています。Brukerの空間トランスクリプトミクスへの進出は、全生物の分子読み取りを目的とした多様化を示しており、クロスオミクスワークフローにおける支配力を強化しています。Siemensは、臨床MRIラインと社内前臨床システム間のエンドツーエンド統合を推進し、磁石製造における規模の利点を活用しています。Revvityは、AI駆動型分析をパッケージ化して研究サイクルを短縮し、ハードウェアを超えた競争上の差別化を図っています。

MedisoやMR Solutionsのような専門企業は、極低温フリーMRIや超高解像度SPECTのようなニッチなモダリティ向けにイメージングスイートをカスタマイズすることで成功を収めています。彼らの俊敏性により、多様なコングロマリットが再編成する前に、新たな治療分野向けに迅速なカスタマイズが可能です。一方、クラウドネイティブのスタートアップ企業は、データハーモナイゼーションとリモートスキャナー制御に焦点を当て、オペレーター不足に対処し、機器ベンダーとサービスラボの両方にとって不可欠なパートナーとしての地位を確立しています。規制に関する専門知識は、ますます競合他社を差別化する要因となっています。FDAの前臨床ガイドラインに沿った検証済みワークフローを提供するサプライヤーは、提出書類の合理化を熱望する製薬クライアントを引き付けています。

前臨床イメージング業界の主要企業

* Bruker Corporation
* PerkinElmer Inc.
* FUJIFILM Holdings Corporation
* Mediso Ltd
* Siemens Healthineers AG

最近の業界動向

* 2025年4月: Bruker Corporationは、BioSpec Maxwellシリーズの発売により、前臨床イメージングポートフォリオを拡大しました。このシリーズは、磁場強度を強化し、神経疾患研究のための機能的および代謝イメージング機能を統合しています。
* 2025年1月: メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は、細胞・遺伝子治療へのアクセスを強化するための「細胞・遺伝子治療アクセスモデル」を開始しました。申請は2025年3月14日まで受け付けられ、治療法開発における前臨床イメージングの需要を増加させる可能性があります。
* 2024年5月: Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTDは、uMR Jupiter 5T MRIシステムについて米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得しました。この全身磁気共鳴イメージングシステムは、超高磁場イメージングの従来の限界を超越し、診断放射線学における進歩を意味します。
* 2024年2月: Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTDは、Arab Health 2024で複数のパートナーシップ契約を締結し、中東地域での事業拡大を図りました。同社は、創薬と個別化医療に革命をもたらす先駆的なバイオテクノロジー企業であるPrepaire Labsと提携しました。また、サウジアラビア王国のヘルスケア分野のパイオニアであるAl Mana Groupともパートナーシップ契約を締結しました。さらに、サウジアラビアの放射線センターチェーンであるNational Blood Cancer Center（NBCC）とも戦略的提携を結びました。この提携には、システム設置、学術協力、セミナー開催などが含まれます。

本レポートは、研究目的で生きた動物に用いられる可視化技術である前臨床イメージング市場の詳細な分析を提供しています。

市場は、モダリティ、アプリケーション、エンドユーザー、地域別に詳細にセグメント化され、各セグメントの市場規模と予測が米ドル（USD）で示されています。
モダリティ別では、光学イメージングシステム、核イメージングシステム（PET/SPECT）、マイクロMRI、マイクロCT、マイクロ超音波、光音響イメージングシステム、ハイブリッド＆マルチモーダルプラットフォーム、その他のモダリティが含まれます。
アプリケーション別では、腫瘍学、神経学、心血管疾患、免疫学・感染症、代謝性疾患などが分析対象です。
エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関、医薬品開発業務受託機関（CRO）、政府・非営利研究機関が挙げられます。
地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国など）、中東・アフリカ、南米の主要地域とその下位区分が網羅されています。

2026年における前臨床イメージング市場の規模は46.7億米ドルに達すると予測されています。特に、ハイブリッドおよびマルチモーダルプラットフォームは、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）9.43%で最も急速な成長が見込まれるモダリティです。地域別では、アジア太平洋地域が研究インフラの拡大と研究開発予算の増加により、2031年までにCAGR 9.16%で最高の成長を示すと予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* AI拡張型マルチモーダルイメージングプラットフォームの小動物研究における急速な採用。
* 細胞・遺伝子治療パイプラインの拡大が、生体内での長期追跡に対する需要を促進していること。
* 政府主導の国家前臨床イメージングインフラプログラムの推進。
* 民間および公共機関双方からの前臨床研究資金の増加。
* 高磁場MRI磁石の小型化により、必要な場所でのげっ歯類イメージングが可能になったこと。
* 分子イメージングとCRISPRベースの動物モデルとの統合などが挙げられます。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 新興市場におけるマルチモーダルシステムの熟練オペレーターの不足。
* 前臨床研究における厳格な規制。
* 前臨床イメージングモダリティに関連する高い設置費用と運用コスト。
* イメージングモダリティおよびプロトコル間の標準化の限定性などが挙げられます。

主要なトレンドとして、AIは画像処理時間を最大70%削減し、クロスモダリティバイオマーカーの発見を可能にすることで、研究速度と再現性を向上させています。また、製薬企業が専門的な機器や規制に関する専門知識を求めてイメージング業務をCROに外部委託する傾向が強まっており、CROの収益はCAGR 11.34%で増加しています。財政的障壁としては、高磁場MRIシステムが100万米ドルを超えることがあり、年間サービス契約も最大11万4000米ドルに達するため、多くの小規模研究機関は共有イメージングセンターに依存している現状があります。

レポートでは、市場集中度、市場シェア分析、およびBruker Corporation、PerkinElmer Inc.、FUJIFILM Holdings Corporation、Siemens Healthineers AGなど、主要20社の企業プロファイルが詳細に提供されています。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が含まれます。
また、市場の機会と将来の展望、特に未開拓領域や満たされていないニーズの評価についても言及されています。

本レポートは、前臨床イメージング市場の現状、成長要因、課題、主要トレンド、競争環境、および将来の機会を包括的に理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 小動物研究向けAI拡張型マルチモーダルイメージングプラットフォームの急速な採用
  • 4.2.2 細胞・遺伝子治療パイプラインの拡大が縦断的生体内追跡の需要を促進
  • 4.2.3 政府主導の全国的な前臨床イメージングインフラプログラム
  • 4.2.4 民間および公共機関による前臨床研究資金の増加
  • 4.2.5 高磁場MRI磁石の小型化によるオンデマンドのげっ歯類イメージングの実現
  • 4.2.6 分子イメージングとCRISPRベースの動物モデルの統合
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 新興市場におけるマルチモーダルシステムの熟練オペレーターの不足
  • 4.3.2 前臨床研究における厳格な規制
  • 4.3.3 前臨床イメージングモダリティに関連する高い設置費用と運用費用
  • 4.3.4 イメージングモダリティとプロトコル間の標準化の限定
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（米ドル建て）

• 5.1 モダリティ別
  • 5.1.1 光学イメージングシステム
  • 5.1.2 核イメージングシステム (PET/SPECT)
  • 5.1.3 マイクロMRI
  • 5.1.4 マイクロCT
  • 5.1.5 マイクロ超音波
  • 5.1.6 光音響イメージングシステム
  • 5.1.7 ハイブリッド＆マルチモーダルプラットフォーム
  • 5.1.8 その他のモダリティ
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 腫瘍学
  • 5.2.2 神経学
  • 5.2.3 心血管疾患
  • 5.2.4 免疫学＆感染症
  • 5.2.5 代謝性疾患
  • 5.2.6 その他
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 製薬・バイオテクノロジー企業
  • 5.3.2 学術・研究機関
  • 5.3.3 受託研究機関
  • 5.3.4 政府・非営利研究所
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 欧州
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 イタリア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 その他の欧州
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 日本
  • 5.4.3.3 インド
  • 5.4.3.4 オーストラリア
  • 5.4.3.5 韓国
  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.4.4 中東・アフリカ
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 南アフリカ
  • 5.4.4.3 その他の中東・アフリカ
  • 5.4.5 南米
  • 5.4.5.1 ブラジル
  • 5.4.5.2 アルゼンチン
  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
  • 6.3.1 Bruker Corporation
  • 6.3.2 PerkinElmer Inc.
  • 6.3.3 FUJIFILM Holdings Corporation
  • 6.3.4 Siemens Healthineers AG
  • 6.3.5 Mediso Ltd
  • 6.3.6 MR Solutions Ltd
  • 6.3.7 Aspect Imaging Ltd
  • 6.3.8 Trifoil Imaging
  • 6.3.9 Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG
  • 6.3.10 United Imaging Healthcare Co. Ltd
  • 6.3.11 Rigaku Corporation
  • 6.3.12 MILabs B.V.
  • 6.3.13 VisualSonics Inc. (FUJIFILM Sonosite)
  • 6.3.14 Photon etc.
  • 6.3.15 AXT Pty Ltd
  • 6.3.16 IVIM Technology Corp.
  • 6.3.17 Advanced Molecular Vision, Inc.
  • 6.3.18 Cubresa Inc.
  • 6.3.19 Scanco Medical AG
  • 6.3.20 Thermo Fisher Scientific Inc.

7. 市場機会と将来展望