飼料プレバイオティクス市場 規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

フィードプレバイオティクス市場の概要

本レポートは、フィードプレバイオティクス市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。市場は、サブ添加物（フルクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、イヌリン、ラクトース、マンナンオリゴ糖、キシロオリゴ糖、その他のプレバイオティクス）、動物（水産養殖、家禽、反芻動物、豚）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ）によってセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（メトリックトン）で提供されています。

市場概要と主要な動向

フィードプレバイオティクス市場は、2025年には29.8億米ドルと評価され、2030年には38.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.13%です。この成長は、抗生物質成長促進剤の使用を制限する世界的な厳しい規制、抗生物質不使用肉に対する需要の高まり、および酵素生産における革新による継続的なコスト削減によって牽引されています。

特に、アジア太平洋地域における家禽および水産養殖の急速な工業化と、北米における積極的な規制遵守が、腸内健康ソリューションと生産性目標との関連性をさらに強化し、フィードプレバイオティクス市場の持続的な拡大を後押ししています。また、食品サービス大手や小売チェーンに対する消費者からの圧力が高まり、医療上重要な抗生物質の排除が求められていること、および主要生産者間の垂直統合戦略が、新たな商業機会を創出しています。

主要なレポートのポイント

* 動物別: 家禽部門は2024年に46.5%の市場シェアを占め、2030年まで5.40%のCAGRで成長すると予測されており、市場を牽引しています。
* サブ添加物別: イヌリンは2024年にフィードプレバイオティクス市場規模の25.1%を占め、2025年から2030年の間に5.37%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に31.6%の収益シェアを獲得し、最大の市場となっています。一方、北米は2030年まで4.82%のCAGRで最も急速に成長する地域と予測されています。
* 市場集中度: 市場集中度は低いと評価されています。

グローバルフィードプレバイオティクス市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 抗生物質成長促進剤に対する規制の禁止:
規制当局は、飼料からの抗生物質成長促進剤を体系的に排除しており、飼料配合業者は性能を維持するための機能的な代替品を採用せざるを得なくなっています。米国食品医薬品局（FDA）の獣医飼料指令は監視コストを増加させ、欧州連合は抗菌性成長促進剤を完全に禁止しました。中国のコリスチン禁止は、プレバイオティクスソリューションに年間約4億米ドルの市場機会をもたらしました。ブラジルが残留物監視を強化するにつれて、プレバイオティクスは、コンプライアンスリスクを考慮すると、従来の添加物と総コストで直接競合するようになっています。これらの規制強化は、先進国市場だけでなく、ブラジルの農業省がより厳格な残留物監視プロトコルを導入し、ゼロ休薬期間の飼料添加物を優遇するなど、広範囲に及んでいます。これらの規制変更の連鎖的な影響は、飼料配合の経済性を根本的に変え、コンプライアンスとリスク管理コストを考慮すると、プレバイオティクスが従来の成長促進剤とコスト競争力を持つようになっています。

2. アジア太平洋地域における工業的な家禽・水産養殖の強化:
アジア太平洋地域の高密度家畜飼育施設は、バイオセキュリティ条件下で飼料効率を維持するために、精密なプレバイオティクスプログラムに移行しています。中国の再建は腸内マイクロバイオーム管理を重視しており、大規模な施設は病原体感受性を減らし、強化されたバイオセキュリティプロトコル下で生産目標を維持するために、プレバイオティクスプログラムに多額の投資を行っています。ベトナムの820万メトリックトンの水産養殖部門は、水質ストレスを相殺するためにプレバイオティクス強化飼料を使用しています。インドの家禽産業は年間8%のペースで拡大しており、抗生物質不使用鶏肉の輸出プロトコルを満たすためにプレバイオティクスを組み込んでいます。この工業化のトレンドはアジア太平洋地域を超えて広がり、南米の施設も、国内のタンパク質需要の増加に対応しつつ、輸出競争力を維持するために同様のアプローチを採用しています。

3. 食品サービス大手からの抗生物質不使用肉の需要:
主要な食品サービス企業は、サプライチェーン全体で飼料添加物の選択に直接影響を与える包括的な抗生物質不使用調達ポリシーを実施しています。マクドナルドが2027年までに世界中で抗生物質不使用鶏肉を調達するというコミットメントは、サプライヤーに対し、代替の腸内健康管理戦略を実証する契約要件を生み出しており、プレバイオティクスは最も技術的に実行可能なソリューションとして位置付けられています。欧州の小売チェーンも同様の要件を実施しており、テスコやカルフールは、抗生物質削減努力を評価し、プレバイオティクス採用を優先的な調達契約を通じて報奨するサプライヤースコアカードを確立しています。この企業ポリシーの一致は、プレバイオティクスを補給した製品が5～8%の価格プレミアムを享受するプレミアム市場セグメントを創出し、プレバイオティクス導入に伴う追加飼料コストを正当化しています。

4. 酵素生産革新による製造コスト削減:
酵素バイオ精製技術の進歩は、複雑なオリゴ糖生産のコスト構造を根本的に変え、これまで高価だったプレバイオティクス化合物を主流の飼料用途で経済的に実行可能にしました。DSMのキシロオリゴ糖生産のための独自の酵素プラットフォームは、基質利用率の向上と処理時間の短縮により、2024年以降30%のコスト削減を達成しています。酵素プロセスのスケーラビリティは、特定の動物種や生産段階に最適化された特殊なプレバイオティクスブレンドの生産も可能にし、製品差別化とプレミアム価格設定の機会を創出しています。

5. 農産業廃棄物のプレバイオティクス原料への価値化:
農産業廃棄物をプレバイオティクス原料として活用する動きも、コスト削減と持続可能性の観点から市場を後押ししています。

6. 微生物代謝経路を標的とするプレシジョンバイオティクス:
微生物の代謝経路を標的とするプレシジョンバイオティクスの開発も、長期的な成長ドライバーとして注目されています。

市場の抑制要因

1. 飼料配合業者の高い価格感度:
飼料配合決定における固有の価格感度は、プレバイオティクス採用に対する大きな障壁を生み出しています。特に、家畜生産者が薄い利益率で運営し、長期的な性能上の利点よりも目先のコスト削減を優先する市場では顕著です。集約的な家畜飼育では、飼料が総生産コストの60～70%を占めるため、配合業者は、投資収益率が実証されない限り、1メトリックトンあたりの飼料コストを増加させる成分置換に極めて慎重です。この価格感度により、プレバイオティクスメーカーは、飼料1メトリックトンあたりのコストを削減しつつ機能性を提供する、低配合率製品や複合製剤を開発せざるを得なくなっています。

2. 家畜種や飼料による有効性のばらつき:
異なる家畜種、生産システム、および飼料組成におけるプレバイオティクス化合物の有効性のばらつきは、飼料配合業者の間で懐疑的な見方を生み出し、標準化された適用プロトコルの開発を制限しています。イリノイ大学が実施した研究では、フルクトオリゴ糖の補給がトウモロコシ-大豆飼料で飼料変換効率を12%改善したものの、小麦ベースの配合では有意な効果を示さなかったことが実証されており、プレバイオティクス化合物と基礎飼料組成との間の複雑な相互作用が浮き彫りになっています。このばらつきは、生産者が本格的なプレバイオティクスプログラムにコミットする前に小規模な試験を実施するという保守的な採用パターンにつながり、市場浸透を遅らせ、数量成長の可能性を制限しています。

3. 新規β-MOSに関する無作為化野外試験の不足:
特に北米や欧州では、規制当局の承認に広範なデータが必要とされるため、新規β-マンナンオリゴ糖（β-MOS）に関する無作為化野外試験の不足が市場の成長を妨げる可能性があります。

4. プロバイオティクスやフィトジェニクスとの予算シェア競争:
プレミアム飼料セグメントでは、プロバイオティクスやフィトジェニクスとの間で予算シェアをめぐる激しい競争があり、これもプレバイオティクス市場の成長を抑制する要因となっています。

セグメント分析

1. サブ添加物別: イヌリンが二機能性により優位に
イヌリンは2024年にフィードプレバイオティクス市場シェアの25.1%を維持し、2030年まで5.37%のCAGRでセグメント成長を牽引しています。この化合物は、腸内マイクロバイオームにおける有益な細菌の増殖を刺激するビフィズス菌増殖促進特性と、飼料摂取量を改善する自然な甘味という二機能性を持ち、特に飼料移行ストレスが動物の性能を損なう離乳期において重要です。
フルクトオリゴ糖は、広範な研究検証と確立された製造インフラによって牽引されています。ガラクトオリゴ糖は、水生環境での安定性から、プレミアム水産養殖用途で注目を集めています。
マンナンオリゴ糖は、サルモネラ菌や大腸菌の定着を減らす病原体結合特性を活用し、家禽用途で引き続き強力な性能を示しています。キシロオリゴ糖は、農業廃棄物から派生した費用対効果の高い代替品として台頭しています。酵素生産プロセスの開発により、特定の病原性細菌株に対する結合親和性を高めた新規β-マンナンオリゴ糖の商業的実現可能性が確立されました。

2. 動物別: 家禽部門が市場リーダーシップを牽引
家禽部門は2024年にフィードプレバイオティクス市場規模の46.5%を占め、年間5.40%の成長率で拡大すると予測されています。ブロイラーインテグレーターは、プレバイオティクスが抗生物質成長促進剤に代わることで、飼料変換率の一貫した向上と死亡率の低下を報告しており、35日間の生産サイクルにおいて極めて重要です。採卵鶏の飼育では、集約的な飼育条件下で卵の生産と殻の品質の一貫性を維持するために、プレバイオティクスプログラムの採用が増加しています。成長する特殊家禽セグメントでは、有機および抗生物質不使用の認証要件を満たすために、プレミアムプレバイオティクス製剤が利用されています。
反芻動物用途は、市場シェアは小さいものの、規制当局の監視に直面しているイオノフォア飼料添加物の代替品を酪農施設が求めるにつれて、大きな成長潜在力を示しています。水産養殖セグメントは、最も急速に成長している動物カテゴリーであり、エビ養殖施設は、集約的な生産システムにおける水質課題に対処し、疾病圧力を軽減するために、プレバイオティクス強化飼料を採用しています。

地域分析

1. アジア太平洋:
アジア太平洋地域は、2024年に31.6%のフィードプレバイオティクス市場シェアを維持し、市場リーダーシップを確立しています。これは、その支配的な家畜生産基盤と、効率性とバイオセキュリティを優先する動物農業システムの急速な工業化を反映しています。中国のアフリカ豚熱（ASF）後の再建は、腸内健康管理を重視しており、大規模な施設は、病原体感受性を減らし、強化されたバイオセキュリティプロトコル下で生産目標を維持するために、プレバイオティクスプログラムに多額の投資を行っています。

2. 北米:
北米は、2030年まで4.81%のCAGRで世界的な成長を牽引しています。これは、厳格な規制執行と技術革新によって推進されており、この地域は次世代プレバイオティクスアプリケーションの試験場として位置付けられています。米国市場は、FDAによる獣医飼料指令の実施から恩恵を受けており、これにより日常的な抗生物質の使用が事実上排除され、代替の腸内健康ソリューションに対する構造的な需要が創出されました。プレバイオティクスは、生産効率を維持するための最も技術的に検証された選択肢となっています。

3. 欧州:
欧州は、確立された規制枠組みと持続可能な動物生産に対する消費者の嗜好に支えられ、安定した市場発展を示しています。特に、製品差別化を通じてより高い飼料コストを正当化するプレミアムおよび有機セグメントで強みを発揮しています。欧州食品安全機関（EFSA）による飼料添加物承認の継続的な見直しは、実績のあるプレバイオティクス化合物への市場シェアを統合し、この地域の高度な研究能力は、ターゲットを絞ったオリゴ糖アプリケーションにおける革新を推進し続けています。

競争環境

フィードプレバイオティクス市場は、市場集中度が低い特徴があり、専門栄養会社と確立された飼料添加物メーカーが、価格だけでなく、主に製品の有効性、技術サポート能力、および規制遵守に基づいて競争しています。競争力学は、企業が野外試験を通じて一貫した動物の性能結果を実証し、種特異的な配合ガイダンスを提供できる能力によってますます影響を受けており、これにより実績のあるプレバイオティクス製品が一般的なオリゴ糖サプライヤーと差別化されています。

DSM-Firmenich AG、Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH、Vetanco SA、Land O’Lakes, Inc.、およびAlltech, Inc.は、2024年の市場価値の大部分を占め、垂直統合と多種R&Dパイプラインを通じて規模の経済を達成しています。彼らの競争上の優位性は、製品カタログを超えて、顧客ロイヤルティを確保する農場アドバイザリーサービスにまで及んでいます。

Kemin IndustriesやBENEOのような企業が、特定の家畜種や生産システムにおける特定の腸内健康課題に対処するために、専門的なプレバイオティクスポートフォリオを活用する精密栄養アプリケーションには、新たな機会が存在します。市場では、独自のプレバイオティクスブレンドやターゲットを絞った供給システムを通じた製品差別化への注目が高まっており、Novus InternationalやAdisseoのような企業は、特定の動物カテゴリー向けにプレバイオティクス効果を最適化する種特異的な製剤を開発しています。

主要企業

* Alltech, Inc.
* Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH
* Land O’Lakes, Inc.
* DSM-Firmenich AG
* Vetanco SA

最近の業界動向

* 2025年9月: De Heus Animal Nutritionは、パンジャブ州に新しい動物飼料工場を設立しました。1,700万米ドルの投資で建設されたこの施設は、インド最大かつ最も技術的に進んだ飼料製造ユニットの一つであり、18万メトリックトンの設備容量を持ち、フィードプレバイオティクス専用の生産ラインを備えています。
* 2025年8月: DSM Nutritional Productsは、デルフトでのキシロオリゴ糖生産能力拡大に5,000万米ドルを投じ、アジアの水産養殖需要をターゲットにしました。
* 2024年3月: Alltechは、東南アジアの家禽および水産養殖顧客にサービスを提供するため、タイに4,000万米ドルのプレバイオティクス工場を開設しました。

このレポートは、世界の飼料プレバイオティクス市場に関する詳細な分析を提供しており、市場の定義、調査範囲、調査方法、主要な業界トレンド、市場規模と成長予測、競争環境などが網羅されています。

主要な調査結果として、飼料プレバイオティクス市場は2030年までに年平均成長率（CAGR）5.13%で拡大すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が大規模な家畜飼育と急速な農業工業化を背景に、世界の需要の31.6%を占め、現在最も需要が高い地域となっています。動物種別では、ブロイラーなどの家禽生産者が最大の利用者です。これは、家禽農場が35日という短い飼育サイクルで飼料変換率を維持し、抗生物質不使用の基準を満たすためにプレバイオティクスに依存しているためです。技術面では、酵素生産の革新がマンナンオリゴ糖およびキシロオリゴ糖のコストを2024年以降15～20%削減し、製品の入手しやすさを向上させています。主要な供給企業としては、DSM Nutritional Products、Cargill、Evonik Industriesの3社が2024年時点で市場価値の30%以上を占めています。

本レポートでは、プレバイオティクスの種類、対象動物、地理的区分に基づいて市場を詳細に分析しています。プレバイオティクスの種類としては、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、イヌリン、ラクチュロース、マンナンオリゴ糖、キシロオリゴ糖、その他のプレバイオティクスが対象です。対象動物は、水産養殖（魚、エビ、その他）、家禽（ブロイラー、レイヤー、その他）、反芻動物（肉牛、乳牛、その他）、豚、その他の動物に分類されます。地理的範囲は、北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカの各地域にわたり、それぞれの主要国についても分析が行われています。

市場の成長を促進する要因としては、抗生物質成長促進剤に対する規制の禁止、アジア太平洋地域における工業的な家禽・水産養殖の強化、食品サービス大手からの抗生物質不使用の食肉に対する需要の高まりが挙げられます。また、酵素生産の革新による製造コストの削減、農業産業廃棄物をプレバイオティクス原料として活用する動き、微生物の代謝経路を標的とする精密バイオティクスの開発も重要な推進力となっています。一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。飼料配合業者の高い価格感応度、家畜種や飼料による効果のばらつき、新規β-MOSに関するランダム化野外試験の不足が課題です。さらに、プロバイオティクスやフィトジェニックスとの予算シェアをめぐる競争も市場の制約となっています。

調査は、主要変数の特定、市場モデルの構築、検証と最終化、調査結果の出力という4段階の厳格な方法論に基づいて実施されています。市場定義においては、飼料添加物は体重増加、飼料変換率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品とされています。再販業者、農家による直接使用、企業内の自家消費は市場範囲から除外され、最終消費者は配合飼料メーカーと見なされます。レポートでは、プレバイオティクス（腸内の有益な微生物の成長を促進する消化されない食品成分）をはじめ、プロバイオティクス、抗生物質、フィトジェニックスなど、関連する主要な用語が明確に定義されています。

競争環境の分析では、主要な戦略的動き、市場シェア分析、企業情勢が評価されています。Alltech, Inc.、DSM-Firmenich AG、Cargill, Inc.、Archer Daniels Midland Co.、Evonik Industries AGなど、主要な15社の企業プロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務状況、従業員数、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向が詳細に分析されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

• 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリー & 主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 動物の頭数
  • 4.1.1 家禽

  • 4.1.2 反芻動物

  • 4.1.3 豚

• 4.2 飼料生産
  • 4.2.1 水産養殖

  • 4.2.2 家禽

  • 4.2.3 反芻動物

  • 4.2.4 豚

• 4.3 規制の枠組み
  • 4.3.1 オーストラリア

  • 4.3.2 ブラジル

  • 4.3.3 カナダ

  • 4.3.4 中国

  • 4.3.5 フランス

  • 4.3.6 ドイツ

  • 4.3.7 インド

  • 4.3.8 イタリア

  • 4.3.9 日本

  • 4.3.10 メキシコ

  • 4.3.11 オランダ

  • 4.3.12 フィリピン

  • 4.3.13 ロシア

  • 4.3.14 南アフリカ

  • 4.3.15 スペイン

  • 4.3.16 タイ

  • 4.3.17 トルコ

  • 4.3.18 イギリス

  • 4.3.19 アメリカ合衆国

  • 4.3.20 ベトナム

• 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 抗生物質成長促進剤に対する規制上の禁止

  • 4.5.2 アジア太平洋地域における工業的な家禽および水産養殖の強化

  • 4.5.3 主要なフードサービス企業からの抗生物質不使用肉の需要

  • 4.5.4 酵素生産の革新による製造コストの削減

  • 4.5.5 農業産業廃棄物のプレバイオティクス飼料原料への価値化

  • 4.5.6 微生物の代謝経路を標的とするプレシジョンバイオティクス

• 4.6 市場の制約
  • 4.6.1 飼料配合業者の高い価格感度

  • 4.6.2 家畜種および飼料による有効性のばらつき

  • 4.6.3 新規β-MOSに関する無作為化野外試験の不足

  • 4.6.4 プロバイオティクスおよび植物由来成分との予算シェア争い

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 補助添加物
  • 5.1.1 フラクトオリゴ糖

  • 5.1.2 ガラクトオリゴ糖

  • 5.1.3 イヌリン

  • 5.1.4 ラクツロース

  • 5.1.5 マンナンオリゴ糖

  • 5.1.6 キシロオリゴ糖

  • 5.1.7 その他のプレバイオティクス

• 5.2 動物
  • 5.2.1 水産養殖

  • 5.2.1.1 魚

  • 5.2.1.2 エビ

  • 5.2.1.3 その他の水産養殖種

  • 5.2.2 家禽

  • 5.2.2.1 ブロイラー

  • 5.2.2.2 採卵鶏

  • 5.2.2.3 その他の家禽

  • 5.2.3 反芻動物

  • 5.2.3.1 肉牛

  • 5.2.3.2 乳牛

  • 5.2.3.3 その他の反芻動物

  • 5.2.4 豚

  • 5.2.5 その他の動物

• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.1.4 その他の北米地域

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 アルゼンチン

  • 5.3.2.3 チリ

  • 5.3.2.4 その他の南米地域

  • 5.3.3 欧州

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 フランス

  • 5.3.3.3 イタリア

  • 5.3.3.4 オランダ

  • 5.3.3.5 ロシア

  • 5.3.3.6 スペイン

  • 5.3.3.7 トルコ

  • 5.3.3.8 英国

  • 5.3.3.9 その他の欧州地域

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 中国

  • 5.3.4.2 インド

  • 5.3.4.3 日本

  • 5.3.4.4 インドネシア

  • 5.3.4.5 韓国

  • 5.3.4.6 タイ

  • 5.3.4.7 ベトナム

  • 5.3.4.8 オーストラリア

  • 5.3.4.9 フィリピン

  • 5.3.4.10 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.5 中東

  • 5.3.5.1 イラン

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 その他の中東地域

  • 5.3.6 アフリカ

  • 5.3.6.1 エジプト

  • 5.3.6.2 ケニア

  • 5.3.6.3 南アフリカ

  • 5.3.6.4 その他のアフリカ地域

6. 競合状況

• 6.1 主要な戦略的動き

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業情勢

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場順位、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む）。
  • 6.4.1 Alltech, Inc.

  • 6.4.2 DSM-Firmenich AG

  • 6.4.3 Cargill, Inc.

  • 6.4.4 Archer Daniels Midland Co.

  • 6.4.5 Evonik Industries AG

  • 6.4.6 Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH

  • 6.4.7 Land O’Lakes, Inc.

  • 6.4.8 Kemin Industries

  • 6.4.9 EW Nutrition

  • 6.4.10 Impextraco NV

  • 6.4.11 Vetanco SA

  • 6.4.12 Novus International, Inc. (Mitsui & Co.)

  • 6.4.13 Novonesis A/S

  • 6.4.14 Adisseo

  • 6.4.15 IFF (International Flavors & Fragrances)

7. 飼料添加物CEO向けの主要な戦略的質問