精密農業市場 規模・シェア分析：成長動向および予測（2025年～2030年）

精密農業市場は、2025年には147.7億米ドルと推定され、2030年までに268.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は12.70%です。この市場は、技術（ガイダンスシステム、リモートセンシング、変動率技術、ドローン・UAVなど）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、アプリケーション（収量モニタリング、変動率適用、圃場マッピング、土壌・作物健康モニタリングなど）、農場規模（小規模、中規模、大規模農場）、および地域によってセグメント化されています。最も急速に成長している市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度とされています。

市場の動向と洞察

精密農業市場は、衛星IoTコンステレーション、GNSS誘導自動操舵、AI搭載自律型機器の進化により、デジタル農業の適用範囲が拡大し、炭素クレジットインセンティブが具体的な投資収益率（ROI）に結びついています。John DeereとSpaceXの連携による携帯電話不感地帯での高精度測位、AGCOのPTx Trimble合弁事業による異種フリートへのレトロフィット、米国農務省（USDA）のClimate-Smart Commoditiesプログラムなどが、変動率投入の最適化を促進する技術サイクルを強化しています。支出面ではハードウェアが依然として優勢ですが、ソフトウェアとエッジAI分析は二桁成長を遂げており、データ収集からリアルタイムの意思決定自動化への業界シフトを反映しています。地域別では北米が最大のシェアを維持し、インドのスマート農業エコシステムと中国の精密農業政策に支えられ、アジア太平洋地域が最速のCAGRを示しています。

市場の推進要因

* 大規模農場におけるGNSS対応自動操舵の普及: 1,000ヘクタールを超える農場ではGNSS自動操舵の導入率が70%に達しており、John DeereのStarFire 7000受信機などが貢献しています。SpaceX Starlinkは携帯電話ネットワークが届かない場所でのガイダンスデータバックホールを提供し、AGCOのOutRunレトロフィットキットは異種フリートの操舵アップグレードを可能にしています。労働力不足がロボティクスの価値を高め、燃料費削減と圃場利用率向上を通じてROIを増幅させています。この要因はCAGRに+2.1%の影響を与えると予測されています。
* マルチスペクトル/熱ドローンセンサーの急速なコスト低下: 世界中で30万台以上の農業ドローンが5億ヘクタール以上を処理しており、DJIのMavic 3 Multispectralのような低価格化が進んでいます。センサーの小型化により飛行時間が倍増し、ブラジルや米国での規制緩和が運用範囲を拡大しています。AIによる異常検知は、収量損失が発生する前に栄養ストレスを早期に特定することを可能にしています。この要因はCAGRに+1.8%の影響を与えると予測されています。
* 変動率投入を奨励する炭素クレジット制度: USDAの31億ドルのClimate-Smart Commoditiesイニシアチブは、精密農業の実践を検証し、炭素クレジットを通じて農家に報奨を提供しています。欧州のFarm to Fork戦略は2030年までに化学物質使用を50%削減するよう義務付けており、中国の炭素取引プラットフォームも農家協同組合が排出削減量を販売することを可能にしています。この要因はCAGRに+1.5%の影響を与えると予測されています。
* サブインチ測位のための衛星IoTコンステレーション: 衛星IoTの収益は2022年の13億ドルから2032年には87億ドルに急増すると予測されており、農業が最大のユースケースです。John DeereのJDLink BoostはStarlinkを通じてテレマティクスを提供し、OneWebは広大な地域で低遅延バックホールを提供しています。継続的な接続性により、自律型散布機の群れが連携し、世界の農業GDPに5000億ドル以上の経済的利益をもたらす可能性を秘めています。この要因はCAGRに+2.3%の影響を与えると予測されています。
* AIベースの農業リスクスコアと保険割引: この要因はCAGRに+1.2%の影響を与えると予測されています。
* エッジAIロボティクスへのベンチャー資金シフト: この要因はCAGRに+1.4%の影響を与えると予測されています。

市場の抑制要因

* 異種ブランド機器間のデータ相互運用性のギャップ: 農家の約73%が複数のOEMの機器を使用しており、データサイロが発生し、エンドツーエンドの分析を妨げています。独自のファイル形式やCANバスプロトコルがシームレスなデータフローを阻害しており、レガシー機器へのレトロフィットは高コストです。この要因はCAGRに-1.6%の影響を与えると予測されています。
* 農場OTネットワークに対する地方のサイバーセキュリティ脅威: 機器がインターネットに接続されることで、ランサムウェアやデータ窃盗の標的となるリスクが高まっています。小規模農家は専門家不足に直面しており、デフォルトパスワードや未パッチのファームウェアが脆弱性となっています。この要因はCAGRに-1.2%の影響を与えると予測されています。
* サハラ以南アフリカにおけるRTKネットワークのカバレッジの停滞: サハラ以南アフリカではRTKネットワークのカバレッジが40%で停滞しており、精密農業の導入を妨げています。この要因はCAGRに-0.8%の影響を与えると予測されています。
* アルゴリズムによる意思決定への農家の抵抗: この要因はCAGRに-0.9%の影響を与えると予測されています。

セグメント分析

* 技術別: ガイダンスシステムは2024年に38%の市場シェアを占め、GNSS受信機による高精度な機械操舵が牽引しています。変動率技術は、肥料や化学物質価格の高騰により、2030年までに13.90%のCAGRで成長すると予測されています。ドローンベースのリモートセンシングは、安価なマルチスペクトルペイロードを活用し、AIモデルによる早期の栄養ストレス検知を可能にしています。ロボットはエッジAIプラットフォームへのベンチャー資金シフトにより牽引力を増しており、衛星IoTは携帯電話網が届かない圃場からのセンサー入力を中継しています。John Deereは第2世代自律型スタックでトウモロコシと大豆の完全自律化を目指しており、AGCOのOutRunキットのような異種フリートへのレトロフィットが人気を集めています。オープンAPIとハードウェアに依存しないコンポーネントを提供する技術サプライヤーが市場で優位に立つと見られています。
* コンポーネント別: ハードウェアは2024年に52%の市場シェアを占めていますが、ソフトウェア収益はエッジAIがネットワーク切断時でも数秒で実用的な処方を提供するため、13.82%のCAGRで上昇しています。センサーの小型化により、小規模農場でも高密度な土壌水分グリッドを導入できるようになりました。マネージドサービス市場は、ソフトウェアパッチやサイバー脅威監視のためにサードパーティパートナーへの依存が増加するにつれて拡大すると予想されています。ハードウェアのマージンが圧縮される中、ベンダーはアップデート、アルゴリズム、炭素クレジット報告ダッシュボードをバンドルしたサブスクリプションを通じて経常収益を追求しています。
* アプリケーション別: 収量モニタリングは2024年に29.40%の市場シェアを占め、空間変動データを提供し、あらゆる処方箋の基盤となっています。ドローンベースの偵察は、AIモデルが栄養ストレスを早期に発見し、マイクロドーズ葉面散布を促すため、13.12%のCAGRで加速しています。変動率適用は、John DeereのExactShotシステムを使用することで、1エーカーあたり40.74ドルの節約と肥料を最大66%削減できることが実証されています。収穫自動化、灌漑管理、下流ロジスティクスも進化しており、持続可能性指標が厳しくなるにつれて、コンプライアンスモジュールが農学ツールと並んで配置され、シーズン中に炭素検証が可能になっています。
* 農場規模別: 1,000ヘクタールを超える大規模農場は2024年に55%の市場シェアを占めていますが、100ヘクタール未満の小規模農場は、低コストIoTキット、衛星バックホール、政府助成金により参入障壁が下がり、13.20%の最も高いCAGRを記録しています。インドのDigital Agriculture Mission（512万米ドル）は、センサーとクラウドダッシュボードを補助し、小規模農家のデジタル化を推進しています。中規模農場（100～1,000ヘクタール）は52%の導入率を示し、機械の完全な買い替えを避けるレトロフィットキットが促進要因となっています。高額な設備投資が必要だった機器がサブスクリプションで利用可能になり、農場規模間のデジタル格差が縮小しています。

地域分析

* 北米: 2024年に41.70%の地域シェアを維持しており、成熟したGNSSネットワーク、確立されたディーラーエコシステム、炭素プログラムのデジタル記録を認識する規制環境が貢献しています。成長率は新興地域に比べて安定していますが、レガシーディスプレイの交換サイクルと完全機械自律化への拡大が需要を維持すると見られています。
* アジア太平洋: 精密農業市場で14.22%の最速成長率を記録しています。インドのスマート農業市場（2028年までに8億8621万ドルに達する予測）と中国のデジタル農業政策が牽引しています。政府資金による衛星コンステレーション、低コストドローン、農村ブロードバンド投資が小規模農家での導入を支えています。
* ヨーロッパ: 2030年までに化学物質を50%削減するという環境法制の下で着実に進展しており、精密散布がコンプライアンスの手段となっています。ドイツでの圃場試験では、収量損失なしで農薬を10-20%削減できることが確認され、農家の信頼を強化しています。
* ラテンアメリカ: ブラジルとアルゼンチンでは、干ばつによる収入減で2024年にトラクター購入が14%減速しましたが、規制緩和後にドローン散布が加速しました。
* 中東・アフリカ: まだ初期段階にあり、サハラ以南の農家にとって衛星IoTは生命線ですが、手頃な価格とスキルギャップが導入速度を抑制しています。

競争環境

業界構造は統合が進んでいます。AGCOはTrimbleの農業部門の85%を20億ドルで買収し、PTx Trimbleを設立し、2028年までに精密農業収益20億ドル超を目指しています。John DeereはSpaceXとの接続、2025年の製品ライン拡大、ビジョン、AI、リモート診断を統合した第2世代自律型スタックでリーダーシップを拡大しています。CNHはRaven Industriesを吸収し、CaseとNew Hollandのフリートにリアルタイム機械学習を組み込んでいます。DJIは世界のドローンシェアで西洋の競合他社を凌駕しています。

戦略としては、オープンAPI、クロスブランドのレトロフィット、サービスとしての価格設定が、異種フリートの市場獲得に重点を置かれています。ベンチャー資金は純粋な農場管理SaaSから、オフラインで機能する自律型モジュールへと傾斜しており、具体的な生産性向上への投資家の関心を反映しています。マシンビジョンと変動率適用に関する特許がロイヤリティの流れを形成し、知的財産が競争の最前線となっています。

主要プレイヤーと最近の業界動向

主要プレイヤーには、AGCO Corporation、Ag Junction Inc、John Deere、DICKEY-john Corporation、TeeJet Technologiesなどが挙げられます。

* 2025年2月: AGCOはTrimbleの農業部門の85%を20億ドルで買収し、PTx Trimbleを設立し、レトロフィット自律ソリューションを加速させました。
* 2025年2月: John Deereは、予測自動化機能を備えた2025年型S7コンバイン、改良型9RXトラクター、See & Spray Premium雑草標的機能を搭載したHagieスプレーヤーを発表しました。
* 2025年1月: John Deereは、知覚範囲を拡大し、モバイルアプリ制御を備えた第2世代自律型スタックを発表しました。

本レポートは、精密農業（Precision Farming, PF）市場に関する詳細な分析を提供しています。精密農業は、情報技術（IT）を活用し、作物と土壌が必要とするものを正確に供給することで、健康と生産性を確保する農場管理手法です。その目的は、収益性、持続可能性、環境保護を保証することにあり、「衛星農業」や「サイトスペシフィック作物管理（SSCM）」とも呼ばれています。

精密農業市場は、2025年には147.7億米ドルの規模に達すると評価されています。2030年には268.6億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は12.70%と見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると予想されており、同期間のCAGRは14.22%です。技術別では、投入資材の最適化を目指す生産者のニーズを反映し、可変施用技術（Variable-Rate Technology）が13.90%のCAGRで最も急速に拡大すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。大規模農場におけるGNSS対応自動操舵システムの採用急増、マルチスペクトル/熱ドローンセンサーの急速なコスト低下が挙げられます。また、政府による炭素クレジット制度が、可変施用による投入資材削減を奨励し、農家の収益性を高めています。さらに、サブインチ精度の圃場テレメトリーを実現する衛星IoTコンステレーションの統合、AIベースのリスク評価システムを導入する農場への保険割引も重要な推進力です。ベンチャー資金が農場管理SaaSからエッジAIロボティクスへとシフトしていることも、市場の革新を後押ししています。特に、衛星IoT接続は、携帯電話カバレッジのない農地の77%をカバーし、自律型機器や分析のための継続的なデータフローを確保する上で極めて重要です。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。異なるブランドの機械間におけるデータ相互運用性のギャップ、農場のOTネットワークを標的とした地方でのサイバーセキュリティ脅威が課題となっています。サハラ以南アフリカにおけるRTKネットワークのカバレッジの停滞も一因です。また、アルゴリズムによる意思決定が農家の自律性を損なうことへの抵抗感も、導入の障壁となっています。

本レポートでは、精密農業市場を様々な側面から詳細に分析しています。技術別では、ガイダンスシステム（GNSS/GPS、GISなど）、可変施用技術（肥料、播種、農薬など）、リモートセンシング、ドローン、ロボティクス、エッジ・クラウド分析プラットフォームなどが対象です。コンポーネント別では、センサーやコントローラーなどのハードウェア、農場管理SaaSやデータ分析・AIなどのソフトウェア、そして統合・コンサルティングやマネージドサービスなどのサービスに分類されます。アプリケーション別では、収量モニタリング、可変施用、圃場マッピング、土壌・作物健康モニタリング、灌漑管理、作物偵察、収穫自動化・ロジスティクスなどが含まれます。また、農場規模別（小規模、中規模、大規模）および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの主要地域および各国市場）の分析も行われています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。Deere and Company、Trimble Inc.、AGCO Corporation、CNH Industrial N.V.、Raven Industries、Topcon Positioning Systemsなど、主要な市場参加企業のプロファイルが提供され、各社の概要、主要セグメント、財務状況、戦略情報、市場ランク、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場発展の方向性を示しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 大規模農場におけるGNSS対応自動操舵の導入急増

  • 4.2.2 マルチスペクトル/熱ドローンセンサーの急速なコスト低下

  • 4.2.3 変動投入量削減に報いる政府の炭素クレジット制度

  • 4.2.4 1インチ未満の圃場テレメトリーのための衛星IoTコンステレーションの統合

  • 4.2.5 AIベースのリスクスコアリングを導入する農場への保険割引

  • 4.2.6 農場管理SaaSからエッジAIロボティクスへのベンチャー資金のシフト

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 異種ブランド機械間のデータ相互運用性のギャップ

  • 4.3.2 農場のOTネットワークを標的とする地方のサイバーセキュリティ脅威

  • 4.3.3 サブサハラアフリカにおけるRTKネットワークカバレッジの頭打ち

  • 4.3.4 アルゴリズムによる意思決定への農家の抵抗と自律性の喪失

• 4.4 産業エコシステム分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 買い手の交渉力

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 技術別
  • 5.1.1 ガイダンスシステム

  • 5.1.1.1 GNSS / GPS

  • 5.1.1.2 GIS

  • 5.1.2 可変施用技術

  • 5.1.2.1 可変施肥

  • 5.1.2.2 可変播種

  • 5.1.2.3 可変農薬散布

  • 5.1.3 リモートセンシング

  • 5.1.4 ドローンおよびUAV

  • 5.1.5 ロボット工学と自律型機器

  • 5.1.6 エッジおよびクラウド分析プラットフォーム

  • 5.1.7 その他の技術

• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 ハードウェア

  • 5.2.1.1 センサーとアクチュエーター

  • 5.2.1.2 コントローラーとディスプレイ

  • 5.2.1.3 オンボードコンピューティングと接続性

  • 5.2.2 ソフトウェア

  • 5.2.2.1 農業管理SaaS

  • 5.2.2.2 データ分析とAI

  • 5.2.3 サービス

  • 5.2.3.1 統合とコンサルティング

  • 5.2.3.2 マネージドサービス

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 収量モニタリング

  • 5.3.2 可変施用

  • 5.3.3 圃場マッピング

  • 5.3.4 土壌および作物健全性モニタリング

  • 5.3.5 灌漑管理

  • 5.3.6 作物偵察

  • 5.3.7 収穫自動化とロジスティクス

  • 5.3.8 その他の用途

• 5.4 農場規模別
  • 5.4.1 小規模農場 (100ヘクタール未満)

  • 5.4.2 中規模農場 (100 – 1,000ヘクタール)

  • 5.4.3 大規模農場 (1,000ヘクタール超)

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 英国

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 スペイン

  • 5.5.3.5 イタリア

  • 5.5.3.6 オランダ

  • 5.5.3.7 その他の欧州諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 オーストラリア

  • 5.5.4.5 韓国

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 ケニア

  • 5.5.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Deere and Company

  • 6.4.2 Trimble Inc.

  • 6.4.3 AGCO Corporation

  • 6.4.4 CNH Industrial N.V.

  • 6.4.5 Raven Industries

  • 6.4.6 Topcon Positioning Systems

  • 6.4.7 Lindsay Corporation

  • 6.4.8 TeeJet Technologies

  • 6.4.9 DICKEY-john

  • 6.4.10 BASF Digital Farming (xarvio)

  • 6.4.11 Yara International ASA

  • 6.4.12 Climate Corp (Bayer)

  • 6.4.13 Hexagon Agriculture

  • 6.4.14 CropX Technologies

  • 6.4.15 DJI Agriculture

  • 6.4.16 Farmers Edge

  • 6.4.17 Granular

  • 6.4.18 Ag Leader Technology

  • 6.4.19 Kubota Smart Agri

  • 6.4.20 Sentera

7. 市場機会と将来の見通し