プロテオミクス市場 規模・シェア分析：成長動向と見通し (2025-2030年)

プロテオミクス市場は、2025年には299.2億米ドルと推定され、2030年までに528.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は12.04%です。この市場の拡大は、ハイスループット質量分析システム、AIを活用したシングルセルワークフローの急速な採用、および精密医療プログラムへのプロテオミクスデータの統合によって推進されています。製薬企業は、標的探索、リード最適化、バイオマーカー検証の全段階でプロテオミクスを導入しており、受託研究機関（CRO）も専門サービスを拡大しています。地域別では、北米が継続的な研究開発資金と確立されたバイオ医薬品インフラにより市場を牽引していますが、中国、インド、日本、韓国における活発な投資により、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となっています。競争環境は、大手ベンダーがニッチなイノベーターを買収し、試薬、機器、分析のエンドツーエンドソリューションを提供することで、医薬品開発顧客のプロジェクト期間を短縮するプラットフォーム統合が中心となっています。市場集中度は中程度です。

主要なレポートのポイント
* コンポーネント別: 試薬が2024年にプロテオミクス市場収益の69.78%を占め、ソフトウェアおよびサービスは2030年までに13.56%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 技術別: 質量分析が2024年にプロテオミクス市場収益の30.69%を占め、次世代シーケンシングは2030年までに13.71%のCAGRで成長すると予測されています。
* アプリケーション別: 医薬品の発見と開発が2024年にプロテオミクス市場規模の49.02%を占め、精密医療および個別化医療は2030年までに14.23%のCAGRで進展しています。
* エンドユーザー別: 製薬およびバイオテクノロジー企業が2024年に需要の73.54%を占め、CROセグメントは2030年までに12.98%のCAGRで増加しています。
* 地域別: 北米が2024年に収益の44.31%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに13.84%のCAGRを記録すると予測されています。

グローバルプロテオミクス市場のトレンドと洞察

市場の推進要因
* 個別化医療および精密医療への需要の高まり: タンパク質ベースのバイオマーカーと疾患層別化の関連性を示す臨床的証拠が増加しており、大規模コホート研究にプロテオミクスパネルが日常的に組み込まれています。Thermo Fisher ScientificのOlinkプラットフォームがUKバイオバンクのプログラムに採用され、60万サンプルで5,400種類のタンパク質をプロファイリングする例は、この変化を示しています。
* 研究開発費および公的資金の増加: バイオ医薬品企業と公的資金を組み合わせたコンソーシアム資金モデルにより、かつては一部の学術センターに限られていたインフラが拡大しています。UKバイオバンクのプロテオミクスイニシアチブは、14のバイオ医薬品企業によって資金提供されており、産業界の協力が大規模なプロテオミクス研究を推進する新たなパラダイムを示しています。
* ハイスループット質量分析（MS）およびLC-MSプラットフォームの急速な進歩: 2024年から2025年にかけて、機器サプライヤーはスキャン速度と感度を向上させる新製品を相次いで発表しました。Thermo FisherのStellar Mass Spectrometerは10倍高い定量的感度を報告し、BrukerのtimsTOF Ultra 2はイオン捕捉効率を100%近くまで高め、より深いプロテオームカバレッジを可能にしています。
* 医薬品開発パイプラインにおけるプロテオミクス採用の増加: プロテオミクスは、標的検証から作用機序の解明、薬力学的バイオマーカーの追跡に至るまで、医薬品開発のあらゆる段階を支えています。Bristol Myers SquibbはAI Proteinsとミニタンパク質ベースの治療薬開発で4億米ドルを提携し、PfizerはEdelrisとの協業により、プロテオミクス駆動の分子接着剤発見を小分子ポートフォリオに組み入れています。
* AIを活用したシングルセルプロテオミクスのブレークスルー: AI技術の進展により、シングルセルレベルでのプロテオミクス解析が可能になり、細胞間の不均一性に関する洞察が深まっています。
* 農業ゲノミクスおよび食品安全におけるプロテオミクス利用の拡大: 農業および食品安全分野でも、アレルゲン含有量の検証や作物病原体耐性のモニタリングにプロテオミクスが採用され始めています。

市場の抑制要因
* 機器の高額な初期費用および運用コスト: 最上位のOrbitrapやトラップ型イオンモビリティプラットフォームは、システムあたり100万米ドルを超えることが多く、年間サービス契約料が購入価格の10%を追加することもあります。消耗品、真空インフラ、環境制御のための予算も必要であり、中規模機関にとっては大きな障壁となっています。
* 熟練したバイオインフォマティシャンおよびプロテオミクス専門家の不足: 解析パイプラインには、化学、統計学、機械学習にわたる専門知識が求められます。これらの分野を横断的に訓練された科学者に対する世界的な需要は、大学卒業生の供給を上回っており、賃金インフレや採用のボトルネックを引き起こしています。
* データ解析の複雑さおよびワークフロー標準の欠如: プロテオミクスデータは複雑であり、解析には高度な専門知識が必要です。また、ワークフローの標準化が不足していることも、広範な採用を妨げる要因となっています。
* 天然膜タンパク質研究におけるスループットの限界: 天然膜タンパク質の研究は、その性質上、スループットに限界があり、特定の研究分野での応用を制限しています。

セグメント分析
* コンポーネント別: 試薬の優位性とソフトウェアの勢い
試薬は2024年にプロテオミクス市場シェアの69.78%を占め、サンプル溶解、濃縮、標識、定量化の各ステップにおける消耗品としての性質と不可欠性を反映しています。機器サブセグメントは、シングルセルアッセイ用に設計された超高分解能分光計のプレミアム価格から恩恵を受けています。ソフトウェアおよびサービスは、ラボがデータ量の増加に直面し、バイオインフォマティクスのボトルネックを解消するAI駆動型分析プラットフォームを求めるため、13.56%のCAGRで成長しています。
* 技術別: 質量分析のリーダーシップとNGSの台頭
質量分析プラットフォームは、2024年にプロテオミクス市場シェアの30.69%を占めました。これは、イオン光学および検出器設計における継続的な革新により、80 kDaまでのタンパク質に対して20万を超える分解能が実現されたためです。次世代シーケンシングに関連するプロテオミクス市場規模は、DNAエンコードライブラリとリボソームディスプレイシステムがタンパク質相互作用ネットワークのマッピングに収束する有用性を反映し、13.71%のCAGRで成長すると予測されています。

* アプリケーション別: 創薬と診断が牽引
創薬アプリケーションは、2024年にプロテオミクス市場シェアの45.21%を占めました。これは、標的同定、バイオマーカー発見、および薬物作用機序の解明におけるプロテオミクスの重要性が高まっているためです。診断アプリケーションは、個別化医療への移行と、疾患の早期発見および予後予測のためのプロテオミクスベースのバイオマーカーの採用増加により、12.89%のCAGRで成長すると予測されています。

* エンドユーザー別: 製薬・バイオテクノロジー企業が主要な消費者
製薬・バイオテクノロジー企業は、2024年にプロテオミクス市場の最大のシェアを占めました。これは、新薬開発におけるプロテオミクス技術の広範な採用と、研究開発費の増加に起因しています。学術・研究機関は、基礎研究と新しいプロテオミクス技術の開発において重要な役割を果たしており、市場成長に貢献しています。CRO（医薬品開発業務受託機関）は、プロテオミクスサービスのアウトソーシングの増加により、急速な成長を遂げています。

* 地域別: 北米が優位、アジア太平洋が急成長
北米は、主要な市場プレーヤーの存在、研究開発への多額の投資、および高度な医療インフラにより、2024年にプロテオミクス市場を支配しました。欧州は、政府の支援とプロテオミクス研究への注力により、安定した成長を示すと予測されています。アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々におけるヘルスケア支出の増加、研究開発活動の拡大、およびプロテオミクス技術の採用の増加により、最も高いCAGRで成長すると予測されています。

主要な市場プレーヤーには、Thermo Fisher Scientific Inc.、Danaher Corporation、Agilent Technologies, Inc.、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Bruker Corporation、Waters Corporation、PerkinElmer Inc.、Shimadzu Corporation、Merck KGaA、GE Healthcareなどが含まれます。これらの企業は、市場での地位を強化するために、製品の発売、コラボレーション、買収、および研究開発に注力しています。例えば、Thermo Fisher Scientificは、高分解能質量分析計のポートフォリオを継続的に拡大し、プロテオミクス研究者向けの新しいワークフローソリューションを提供しています。Danaher Corporationは、SCIEXブランドを通じて、プロテオミクスアプリケーション向けの革新的な質量分析ソリューションを提供しています。

市場の課題としては、プロテオミクスデータの複雑性、標準化の欠如、および高価な機器と試薬が挙げられます。しかし、AIと機械学習の統合、シングルセルプロテオミクスなどの新しい技術の出現、および個別化医療への需要の増加は、市場に新たな成長機会をもたらすと期待されています。特に、AI駆動型分析プラットフォームは、膨大なプロテオミクスデータの解析を加速し、バイオインフォマティクスのボトルネックを解消することで、研究者がより迅速に洞察を得ることを可能にします。これにより、創薬プロセスが加速され、新しい診断バイオマーカーの発見が促進されるでしょう。

結論として、プロテオミクス市場は、技術の進歩、創薬および診断アプリケーションからの需要の増加、および個別化医療への注力により、予測期間中に堅調な成長を遂げると予想されます。質量分析と次世代シーケンシングの継続的な革新は、市場の成長をさらに推進する主要な要因となるでしょう。

このレポートは、プロテオミクス市場に関する詳細な分析を提供しています。プロテオミクスは、細胞レベルでのタンパク質の構造と機能、すなわち、どのタンパク質がいつ、どこで発現するか、活性状態と非活性状態での構造、細胞の生命における役割、他のタンパク質や分子との相互作用などを研究する分野です。本レポートでは、市場の仮定、定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来展望について網羅的に分析しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、個別化医療および精密医療に対する需要の高まり、研究開発費と公的資金の増加、ハイスループット質量分析（MS）および液体クロマトグラフィー質量分析（LC-MS）プラットフォームの急速な進歩が挙げられます。さらに、創薬パイプラインにおけるプロテオミクスの採用拡大、AIを活用したシングルセルプロテオミクスの画期的な進展、そして農業ゲノミクスや食品安全分野でのプロテオミクスの利用拡大も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。機器の高額な初期投資と運用コスト、熟練したバイオインフォマティクス専門家やプロテオミクス専門家の不足が課題となっています。また、データ分析の複雑さやワークフロー標準の欠如、ネイティブ膜タンパク質研究におけるスループットの限界も市場の制約となっています。

市場は、様々な側面から詳細に分析されています。コンポーネント別では、機器、試薬、ソフトウェアおよびサービスに分類され、特に試薬は、サンプル調製、標識、定量化に常に必要とされるため、継続的な購入により最も売上を上げています。技術別では、質量分析、分光法、クロマトグラフィー、次世代シーケンシング、プロテインマイクロアレイ、マイクロ流体工学、X線結晶構造解析などが含まれます。アプリケーション別では、創薬・開発、臨床診断、バイオマーカー探索、精密医療・個別化医療、農業・環境プロテオミクスなどが主要な分野です。

エンドユーザー別では、製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関、医薬品開発業務受託機関（CRO）などが対象となります。中規模の製薬・バイオテクノロジー企業は、多額の設備投資なしに高度な機器や規制に準拠したワークフローを利用するため、CROへのアウトソーシングを増やしています。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米に区分されます。特にアジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国などの政府がバイオテクノロジーパークへの資金提供、高分解能質量分析装置の導入補助、産学連携の促進を通じて技術導入を加速させているため、最も急速に拡大しているプロテオミクスハブとなっています。

人工知能（AI）アルゴリズムは、ペプチドスペクトルマッチングやパターン認識を自動化し、数千の個々の細胞から数時間で有意義な洞察を抽出することを可能にしています。しかし、複雑な機器を操作し、データセットを解釈できるクロス訓練を受けた科学者の不足は、プロジェクトのタイムラインを遅らせ、新しいシステムの導入ペースを制限する最大の運用上の課題となっています。

競争環境では、市場集中度、競合ベンチマーキング、市場シェア分析が行われています。主要な機器ベンダーは、エンドツーエンドのプラットフォームを提供するために、ニッチなアッセイおよびソフトウェア開発企業を買収する傾向にあり、顧客にサンプルから洞察までシームレスなワークフローを提供し、サプライヤーの選択肢を統合しています。Agilent Technologies Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Danaher Corporation、Bruker Corporationなど、多数の企業が市場で活動しています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても分析しており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価も含まれています。プロテオミクス市場は、技術革新と需要の拡大により、今後も成長が期待される分野です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 個別化医療および精密医療への需要の高まり

  • 4.2.2 研究開発費と公的資金の増加

  • 4.2.3 高スループットMSおよびLC-MSプラットフォームの急速な進歩

  • 4.2.4 創薬パイプラインにおけるプロテオミクスの採用拡大

  • 4.2.5 AIを活用した単一細胞プロテオミクスのブレークスルー

  • 4.2.6 農業ゲノミクスおよび食品安全におけるプロテオミクスの利用拡大

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 機器の高額な初期費用と運用コスト

  • 4.3.2 熟練したバイオインフォマティクス専門家およびプロテオミクス専門家の不足

  • 4.3.3 データ分析の複雑さおよびワークフロー標準の欠如

  • 4.3.4 天然膜タンパク質研究におけるスループットの制限

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 機器

  • 5.1.2 試薬

  • 5.1.3 ソフトウェアおよびサービス

• 5.2 技術別
  • 5.2.1 質量分析

  • 5.2.2 分光法

  • 5.2.3 クロマトグラフィー

  • 5.2.4 次世代シーケンシング

  • 5.2.5 プロテインマイクロアレイ

  • 5.2.6 マイクロ流体工学

  • 5.2.7 X線結晶構造解析

  • 5.2.8 その他の技術

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 創薬および開発

  • 5.3.2 臨床診断

  • 5.3.3 バイオマーカー発見

  • 5.3.4 精密医療および個別化医療

  • 5.3.5 農業および環境プロテオミクス

  • 5.3.6 その他の用途

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 製薬およびバイオテクノロジー企業

  • 5.4.2 学術機関および研究機関

  • 5.4.3 受託研究機関

  • 5.4.4 その他のエンドユーザー

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 競合ベンチマーキング

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アジレント・テクノロジー株式会社

  • 6.4.2 アラマー・バイオサイエンス株式会社

  • 6.4.3 バイオニア・コーポレーション

  • 6.4.4 バイオインフォマティクス・ソリューションズ株式会社

  • 6.4.5 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ株式会社

  • 6.4.6 ブルカー・コーポレーション

  • 6.4.7 クリエイティブ・プロテオミクス

  • 6.4.8 ダナハー・コーポレーション

  • 6.4.9 エボセップ

  • 6.4.10 GEヘルスケア

  • 6.4.11 イルミナ株式会社

  • 6.4.12 メルクKGaA

  • 6.4.13 ノーチラス・バイオテクノロジー

  • 6.4.14 オーリンク・ホールディングAB

  • 6.4.15 オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズ

  • 6.4.16 プロメガ・コーポレーション

  • 6.4.17 プロテオーム・ファクトリーAG

  • 6.4.18 プロテオーム・サイエンスPLC

  • 6.4.19 キアゲンN.V.

  • 6.4.20 レブビティ株式会社

  • 6.4.21 シーア株式会社

  • 6.4.22 島津製作所

  • 6.4.23 ソマロジック株式会社

  • 6.4.24 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

  • 6.4.25 ウォーターズ・コーポレーション

7. 市場機会と将来展望