放射線治療市場の規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026-2031年)

放射線治療市場の概要

放射線治療市場は、2026年には91.4億米ドルと推定され、2031年までに128.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）中の年平均成長率（CAGR）は7.08%です。

現在の市場成長は、精密医療プロトコルの進展、外来診療の償還範囲の拡大、AIツールの導入による計画期間の短縮に支えられています。外部照射療法が収益の大部分を占める一方で、後期段階の選択肢が承認・保険適用されるにつれて、標的放射性医薬品が勢いを増しています。画像誘導や適応計画への需要はソフトウェアアップグレードを促進し、追加の治療室への設備投資を抑制しています。また、アジア太平洋地域の中所得国の国家がん計画が新たな設備導入を支援しており、欧州における高金利による陽子線治療室プロジェクトの遅延といった設備投資の逆風を相殺しています。主要な放射性同位元素の供給の脆弱性と、認定された医療物理学者の深刻な不足が、主要な運用リスクとして残っています。

主要な市場動向と洞察

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* サブミリメートル線量送達のための精密医療の推進: 画像誘導プラットフォームの進化により、健康な組織への影響を最小限に抑えつつ、安全な線量増加が可能になっています。MR-リニアックの導入や国際基準の厳格化が、高精度ユニットへのアップグレードを促しています。
* 外来RT処置の償還拡大: 米国CMSによる外来定位体幹部放射線治療の支払い同等化や、ドイツにおけるIMRTの外来診療への追加など、外来治療の償還拡大が市場を牽引しています。
* AI駆動型適応計画によるワークフロー時間の短縮: AIを活用した輪郭抽出やビーム角度最適化ツールにより、治療計画時間が大幅に短縮され、人員を増やすことなくより多くの患者に対応できるようになっています。
* FLASHおよび超高線量率の概念実証の成功: FLASH試験の初期結果は、より広い治療ウィンドウを示唆しており、将来的な商業化に向けた資金調達が進んでいます。
* 中所得国の国家がん計画によるRT設備の構築資金提供: アジア太平洋地域を中心に、国家がん計画が放射線治療設備の導入を後押ししています。
* 転移性疾患制御のための放射性医薬品の承認: 転移性疾患に対する放射性医薬品の承認が、特に北米と欧州で迅速な導入を促進しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* WACC上昇によるリニアックおよび陽子線治療室の設備投資の圧迫: 加重平均資本コスト（WACC）の上昇により、特に欧州やラテンアメリカで設備投資の延期が見られます。
* 熟練した線量測定士/医療物理学者の不足: 医療物理学者の欠員が、新しい機械のコミッショニング遅延や既存スタッフの過重労働を引き起こし、治療能力を制限しています。
* 比較有効性エビデンスに対する保険会社の精査: 北米および一部の欧州市場では、保険会社が治療法の有効性に関するエビデンスを厳しく精査しています* 高額な初期投資と維持費: 放射線治療装置、特に陽子線治療システムのような先進的な機器は、導入に莫大な初期費用がかかるだけでなく、その維持管理にも高額な費用が必要となります。これは、特に予算が限られている医療機関にとって大きな障壁となり、新規導入や既存設備のアップグレードを躊躇させる要因となっています。

これらの要因が市場の成長を抑制する一方で、放射線治療市場は技術革新と患者ニーズの高まりにより、今後も着実に拡大していくと予測されています。特に、AIを活用した治療計画の最適化、画像誘導放射線治療（IGRT）のさらなる進化、そして個別化医療へのシフトが、市場の主要な推進力となるでしょう。

本レポートは、世界の放射線治療市場に関する詳細な分析を提供しています。本調査では、がん治療に用いられる外部照射システム、密封小線源治療装置、計画ソフトウェア、および関連サービスから得られる年間総収益を放射線治療市場と定義しております。診断用画像診断装置や消耗品の放射性医薬品は対象外とし、治療用ハードウェア、ソフトウェア、サービス収益に焦点を当てています。

調査手法としては、北米、欧州、アジア太平洋地域の腫瘍医、医療物理士、病院調達責任者、地域販売業者への一次インタビューに加え、WHO、IAEA、各国の癌登録機関、業界団体（ESTRO、ASTRO、AAPM）の公開データ、企業報告書、調達入札情報などの二次調査を組み合わせています。市場規模の推計には、癌の罹患率、治療ガイドラインの普及率、放射線治療へのアクセス率に基づいたトップダウンアプローチと、サプライヤーの出荷データや平均販売価格を用いたボトムアップチェックを併用し、多変量回帰分析により需要を予測しています。データは3段階のレビュープロセスを経て検証され、毎年更新されることで信頼性の高い情報を提供しています。

本レポートによると、世界の放射線治療市場は2031年までに128.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.08%と見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、サブミリメートル線量送達を可能にする精密医療の推進、外来放射線治療手技に対する償還範囲の拡大、AIを活用した適応計画によるワークフロー時間の劇的な短縮（多くのクリニックで計画サイクルが1時間未満に短縮）、FLASHおよび超高線量率治療の概念実証の成功、中所得国における国家がん計画による放射線治療施設の整備、転移性疾患管理のための放射性医薬品の承認などが挙げられます。

一方で、リニアックおよび陽子線治療室の設備投資（CAPEX）が加重平均資本コスト（WACC）の上昇により圧迫されていること、熟練した線量測定士や医療物理士の不足、保険会社による比較有効性エビデンスへの精査、同位体や消耗品に関する放射線供給チェーンの脆弱性などが市場の成長を抑制する要因となっています。

技術別では陽子線治療が8.38%のCAGRで最も速い成長を示すと予測されており、市場全体の成長率を上回っています。また、外来手術センター（ASC）は、定位体幹部放射線治療（SBRT）の償還均等化と患者の利便性への選好により、10.15%のCAGRで支出が増加し、市場シェアを拡大しています。地域別では、リニアックや陽子線治療センターの増設を伴う数十億ドル規模の国家がん計画に後押しされ、アジア太平洋地域が最も急速な成長を記録すると予想されています。

市場は、治療タイプ（外部照射、密封小線源治療、全身放射線治療）、技術（画像誘導放射線治療、強度変調放射線治療、定位放射線手術、陽子線治療、3D原体照射、体積変調回転照射など）、用途（乳がん、前立腺がん、肺がん、頭頸部がん、中枢神経系/脳、消化器系など）、エンドユーザー（病院・クリニック、専門クリニック、外来手術センターなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にわたって詳細にセグメント化され、分析されています。

競争環境の分析では、市場集中度、市場シェア分析に加え、Accuray Incorporated、Elekta AB、GE Healthcare、Hitachi Ltd.、Siemens Healthineers AGなど、主要な21社の企業プロファイルが提供されており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。

本レポートは、放射線治療市場の現状と将来の展望を深く理解するための信頼できる出発点となり、戦略的計画策定に不可欠な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 サブミリメートル線量送達のための精密医療の推進
  • 4.2.2 外来RT処置に対する償還の拡大
  • 4.2.3 AI駆動型適応計画によるワークフロー時間の短縮
  • 4.2.4 FLASHおよび超高線量率の概念実証の成功
  • 4.2.5 中所得国の国家がん計画によるRT整備への資金提供
  • 4.2.6 転移性疾患制御のための放射性医薬品の承認
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 WACC上昇の中でのリニアックおよび陽子線治療室の設備投資の圧迫
  • 4.3.2 熟練した線量測定士/医学物理学者の不足
  • 4.3.3 比較有効性エビデンスに対する保険会社の精査
  • 4.3.4 同位体および消耗品に関する放射線サプライチェーンの脆弱性
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 治療タイプ別
  • 5.1.1 外部照射放射線療法（EBRT）
  • 5.1.2 内部照射 / 小線源治療
  • 5.1.3 全身放射線療法
• 5.2 技術別
  • 5.2.1 画像誘導放射線療法
  • 5.2.2 強度変調放射線療法
  • 5.2.3 定位放射線手術
  • 5.2.4 陽子線治療
  • 5.2.5 3D原体照射放射線療法
  • 5.2.6 体積変調回転照射療法
  • 5.2.7 その他の技術
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 乳がん
  • 5.3.2 前立腺がん
  • 5.3.3 肺がん
  • 5.3.4 頭頸部がん
  • 5.3.5 中枢神経系 / 脳
  • 5.3.6 消化器系
  • 5.3.7 その他の用途
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 病院・診療所
  • 5.4.2 専門クリニック
  • 5.4.3 外来手術センター
  • 5.4.4 その他のエンドユーザー
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他の欧州
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.4 中東・アフリカ
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東・アフリカ
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.3.1 アキュレイ・インコーポレイテッド
  • 6.3.2 ベクトン・ディッキンソン（BD）
  • 6.3.3 CDRシステムズ
  • 6.3.4 CIVCO放射線治療
  • 6.3.5 エッカート&ツィーグラー
  • 6.3.6 エレクタAB
  • 6.3.7 GEヘルスケア
  • 6.3.8 日立製作所
  • 6.3.9 イオンビームアプリケーションズSA
  • 6.3.10 アイソレイ・インク
  • 6.3.11 クラリティ
  • 6.3.12 メビオン・メディカル・システムズ
  • 6.3.13 三菱電機株式会社
  • 6.3.14 ノーディオン・インク
  • 6.3.15 オーフィット・インダストリーズ
  • 6.3.16 プロトム・インターナショナル
  • 6.3.17 キューフィックス
  • 6.3.18 レイサーチ・ラボラトリーズ
  • 6.3.19 住友重機械工業
  • 6.3.20 シーメンス・ヘルシニアーズAG
  • 6.3.21 ビューレイ・テクノロジーズ

7. 市場機会&将来展望