安全計装システム市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026-2031年)

安全計装システム市場レポートの概要

本レポートは、安全計装システム市場の規模、シェア、成長トレンド、および2026年から2031年までの予測について詳細に分析しています。市場は、コンポーネント（安全センサー、ロジックソルバー/安全PLCなど）、アプリケーション（緊急停止システム、火災・ガス監視など）、エンドユーザー産業（石油・ガス、化学・石油化学など）、サービス（エンジニアリング・コンサルティング、統合・設置など）、および地域別にセグメント化されており、市場予測は米ドル建ての価値で提供されています。

市場概要と主要統計

調査期間は2020年から2031年です。安全計装システム市場は、2025年には49.2億米ドルと評価され、2026年には52.6億米ドル、2031年には73.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は6.83%です。市場の集中度は中程度とされています。地域別では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場と見込まれています。

市場分析と成長要因

機能安全規制の強化、ブラウンフィールドの近代化の進展、脱炭素化プロジェクトの増加が、安全計装システム市場の着実な成長を後押ししています。石油、ガス、電力、化学産業の事業者にとって、認証されたシステムは、1億米ドルを超える損失を招く可能性のある単一の事故に対する不可欠な保険と見なされています。

デジタル化された診断は、プルーフテストの間隔を短縮し、メンテナンス予算を最大30%削減しています。また、モジュール式の「Safety-as-a-Service」提供は、中規模施設における新たな導入を促進しています。競争は激化しており、ニッチな専門企業は、1,000バールを超える動作圧力に対応し、SIL 3認証を維持できる高圧水素およびCO₂輸送向けの高圧統合保護システム（HIPPS）に注力しています。

主要な市場トレンドと洞察

成長を促進する要因：

* 厳格化するグローバル機能安全規制： IEC 61511やOSHAプロセス安全管理（PSM）などのグローバル規制の強化により、施設は定期監査から継続的な性能検証へと移行しています。2024年以降、機能安全評価は40%増加しており、レガシープラットフォームを持つ事業者は強制的なオーバーホールに直面し、認証されたインテグレーターにとって有利な市場が形成されています。
* 老朽化したインフラのブラウンフィールドアップグレードの加速： 古い精製所や化学コンプレックスが、新規プラント建設の代わりに統合安全アーキテクチャを改修することで、市場は恩恵を受けています。ブラウンフィールド改修はすでにプロジェクトの65%を占め、メキシコ湾岸の施設が活動を主導しています。
* デジタル化された診断によるプルーフテスト経済の変革： 機械学習に裏打ちされた継続的なデバイス健全性監視により、状態ベースのメンテナンスが可能になります。これにより、計画外の停止を最大35%削減し、SIL評価を低下させることなくプルーフテスト間隔を3倍に延長できます。結果として、年間ライフサイクルコストが25%削減され、貴重なプラント労働力をより価値の高いタスクに振り向けることができます。
* SIL認証サイバーセキュリティアーキテクチャによる新たな脅威への対応： サイバーセキュリティは機能安全に不可欠な要素となっています。更新されたフレームワークは、認証されたリモートアクセス、暗号化された安全ロジック転送、および安全でないコード改訂を検出する異常検出アルゴリズムを規定しています。2018年以前に設置された機器は、ハードウェアの交換なしには現在のサイバーセキュリティ要件を満たせないため、改修需要を刺激しています。
* モジュール型「Safety-as-a-Service」プラットフォーム： 中規模プラント向けに、資本支出を複数年の運用予算に分散させるサブスクリプションスキームが提供されています。
* 脱炭素化プロジェクトにおけるHIPPSの需要： ブルー水素やCCUS（二酸化炭素回収・利用・貯留）プロジェクトは、新たなHIPPSを必要としています。

市場の成長を抑制する要因：

* 高い設備投資とライフサイクルメンテナンスコスト： 全施設導入には500万～1,500万米ドルかかり、年間維持費は初期費用の15～20%を占めるため、中規模事業者にとって障壁となります。新興市場では資本不足が交換計画を妨げています。
* レガシーシステム統合の複雑さ： 独自のフィールドバスプロトコルや複数ベンダーのアーキテクチャは、ブラウンフィールド作業のエンジニアリング時間を倍増させます。数十年前のプラットフォームと現代の安全PLCの両方に精通した統合エンジニアの不足により、人件費が20～30%上昇しています。
* TÜV/CFSE認証安全エンジニアの不足： グローバルな問題であり、特にアジア太平洋地域や新興市場で深刻です。
* SILグレードコンポーネントのサプライチェーン制約： グローバルな問題ですが、コンポーネントの入手可能性には地域差があります。

セグメント別分析

* コンポーネント別： 2025年には安全センサーが38.10%の市場シェアを占めましたが、ソフトウェアおよびサービスが最も速い7.11%のCAGRで成長し、2025年の12.7億米ドルから2031年には19.1億米ドルに達すると予測されています。クラウド分析、機械学習、仮想コミッショニングツールが新たな価値を生み出し、AI強化プラットフォームは誤作動を50%削減し、生産を維持します。
* アプリケーション別： 2025年には緊急停止システムが41.30%の収益シェアを占めましたが、HIPPSは脱炭素化インフラのニーズにより、最も高い7.23%のCAGRで成長すると予測されています。水素パイプラインやブルーアンモニア輸出ターミナルは、1,000バールの圧力下で2秒以内に閉鎖できるHIPPSを必要としています。
* エンドユーザー産業別： 2025年には石油・ガスが45.92%の市場規模に貢献しましたが、原子力発電所の寿命延長や送電網近代化プログラムにより、発電が7.32%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
* サービス別： 2025年にはエンジニアリングおよびコンサルティングが34.10%のシェアを占めましたが、より厳格なIEC 61511監査サイクルにより、テスト、認証、監査が最も速い7.09%のCAGRで上昇すると見られています。

地域別分析

* 北米： 2025年の収益の39.24%を占め、OSHAプロセス安全管理の厳格さとメキシコ湾岸のブラウンフィールドプログラムに支えられています。米国だけでも毎年3,000人以上の機能安全エンジニアが新たに認証されており、堅固なプロジェクトパイプラインを維持しています。
* ヨーロッパ： SEVESO III指令と、サイバーセキュリティを機能安全に組み込むデジタル主権への推進により、かなりのシェアを占めています。
* アジア太平洋： 8.13%のCAGRで最も急速に成長している地域です。中国とインドでは、プロジェクト開始時から統合安全システムを組み込んだ大規模な化学工業団地が建設されています。政府の水素ロードマップはHIPPSへの支出を加速させ、東南アジアの石油化学ハブは初期資本を抑えるためにモジュール式のSafety-as-a-Serviceを採用しています。
* 中東およびアフリカ： 石油収入をハイエンドの精製所に投資しており、多くの場合、認証された安全システムをエンジニアリングパッケージの一部として含む国際的なライセンサーと契約しています。
* 南米： 鉱業およびバイオ燃料分野で活動が活発化しており、事業者はより厳格な環境基準と保険会社の期待に沿うよう努めています。

競争環境

安全計装システム市場は中程度の統合度です。ハネウェル、ABB、シーメンス、エマソン、シュナイダーエレクトリックの5つのグローバルオートメーション大手企業が、収益の3分の2以上を占めています。これらの企業は、センサー、ロジックソルバー、分析を組み合わせた統合プラットフォームを通じて差別化を図っています。ソフトウェアが新たな競争の場となっており、ロックウェル・オートメーションは2025年1月に機械学習を組み込んだLogix SISコントローラーを発表し、SIL 3ステータスを損なうことなくプルーフテスト間隔を18ヶ月に短縮しました。

専門企業は、中規模プラントに適したモジュール型クラウドアーキテクチャに焦点を当てることで、ニッチ市場を追求しています。ノゾミ・ネットワークスのようなベンダーは、サイバーセキュリティを安全診断に組み込み、収束する脅威に対処しています。センサーメーカーは安全システムサプライヤーと提携しており、SICKとエンドレス・ハウザーは2024年にフィールド計装と認証ロジック環境を融合させるための協業を開始しました。買収も戦略として継続されており、ハルマはGlobal Fire EquipmentとMK Test Systemsを買収して火災・ガスおよびテストの範囲を強化し、MSA SafetyはM&C TechGroupを買収してガス分析の専門知識を深めました。

価格圧力は存在しますが、ライフサイクルサポート契約とサブスクリプション分析が利益率を維持しています。サプライヤーは、センサーの健全性やイベントシグネチャを解釈する独自の分析エンジンを組み込むことで、顧客を複数年のサービス契約に囲い込み、継続的な収益源を創出しています。

主要な市場プレイヤー

* ロックウェル・オートメーション社
* エマソン・エレクトリック社
* ハネウェル・インターナショナル社
* 横河電機株式会社
* ABB Ltd.

最近の業界動向

* 2025年5月：MSA Safetyは、水素およびCCUS分野のガス分析能力を拡大するため、M&C TechGroupを2億米ドルで買収しました。
* 2025年1月：ロックウェル・オートメーションは、予測メンテナンスのための機械学習を組み込んだLogix SIS安全コントローラープラットフォームを発表しました。
* 2024年10月：ハネウェルとシェブロンは、精製メンテナンス費用を削減しつつ安全性を向上させるためのAIパートナーシップを開始しました。
* 2024年9月：ABBは、リチウムイオン電池プラント向けに熱暴走リスク軽減を目的とした安全システムを提供するため、EVE EnergyとMOUを締結しました。

本レポートは、産業現場および運用プロセスにおける事故リスクを低減するため、プロセス制御システムを補完する安全計装システム（SIS）市場に関する詳細な分析を提供しています。SISの導入は、IEC 61508やIEC 61511といった国際標準への準拠によって推進されています。

世界の安全計装システム市場は、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.83%で成長し、2031年には73.2億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* IEC 61511、OSHA PSMなどのより厳格なグローバル機能安全規制の強化。
* 石油・ガスおよび化学産業におけるブラウンフィールド設備のアップグレード加速。
* デジタル化された診断とIIoT（産業用モノのインターネット）によるダウンタイムとプルーフテストコストの削減。
* SIL（Safety Integrity Level）認証を受けたサイバーセキュリティ対応アーキテクチャによる買い替え需要の促進。
* 中規模プラント向けのモジュール型「Safety as-a-Service」プラットフォームの登場。
* 脱炭素化プロジェクト（ブルー水素、CCUSなど）における新たな高圧完全性保護システム（HIPPS）の必要性。
* 原子力発電所の寿命延長プロジェクトや、再生可能エネルギーを統合する送電網の近代化努力が、サイバーセキュリティ対応の機能安全層のアップグレードを要求していること。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 高い設備投資（CAPEX）とライフサイクルメンテナンスコスト。
* レガシーシステムとの統合の複雑さ。
* TÜV/CFSE認定の安全エンジニアの不足。
* SILグレードコンポーネントのサプライチェーン制約。

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。

* コンポーネント別: 安全センサー、ロジックソルバー/安全PLC、最終要素（バルブ、アクチュエーター、ソレノイド）、ソフトウェアおよびサービス。特にソフトウェアおよびサービスは、AI駆動型診断がメンテナンスコストを削減し、プルーフテスト間隔を短縮するため、ハードウェアよりも速い成長を示しています。
* アプリケーション別: 緊急停止システム（ESD）、火災・ガス監視制御（F&G）、高圧完全性保護システム（HIPPS）、バーナー管理システム（BMS）、ターボ機械制御（TMC）、その他。HIPPSは、水素および炭素回収インフラの普及に伴い、年平均成長率7.23%と最も速い販売勢いを示しています。
* エンドユーザー産業別: 石油・ガス、化学・石油化学、発電（原子力および再生可能エネルギーを含む）、医薬品・ライフサイエンス、食品・飲料、金属・鉱業、水・廃水、その他の産業。
* サービス別: エンジニアリングおよびコンサルティング、統合および設置、テスト・認証および監査、メンテナンスおよびトレーニング。
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ。特に北米は、OSHA規制とメキシコ湾岸のブラウンフィールド投資により、2025年の収益の約39.24%を占め、設置ベースのアップグレードをリードしています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業（例：ABB Ltd.、Emerson Electric Co.、Honeywell International Inc.、Siemens AG、Yokogawa Electric Corp.など20社以上）のプロファイルが詳細に記述されています。

レポートはまた、市場の機会、将来の展望、未開拓分野、および満たされていないニーズの評価も提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 より厳格なグローバル機能安全規制（IEC 61511、OSHA PSM）
  • 4.2.2 石油・ガスおよび化学分野におけるブラウンフィールド改修の加速
  • 4.2.3 デジタル化された診断とIIoTによるダウンタイムとプルーフテストコストの削減
  • 4.2.4 SIL認証サイバーセキュアアーキテクチャが交換需要を促進
  • 4.2.5 中規模プラント向けモジュラー型「Safety as-a-Service」プラットフォーム
  • 4.2.6 脱炭素化（ブルー水素、CCUS）プロジェクトには新たなHIPPSが必要
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い設備投資とライフサイクルメンテナンスコスト
  • 4.3.2 レガシーシステム統合の複雑さ
  • 4.3.3 TÜV/CFSE認定安全エンジニアの不足
  • 4.3.4 SILグレード部品のサプライチェーン制約
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 安全センサー
  • 5.1.2 ロジックソルバー / 安全PLC
  • 5.1.3 最終要素 (バルブ、アクチュエーター、ソレノイド)
  • 5.1.4 ソフトウェアおよびサービス
• 5.2 アプリケーション別
  • 5.2.1 緊急停止システム (ESD)
  • 5.2.2 火災・ガス監視制御 (FandG)
  • 5.2.3 高信頼性圧力保護システム (HIPPS)
  • 5.2.4 バーナー管理システム (BMS)
  • 5.2.5 ターボ機械制御 (TMC)
• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 石油・ガス
  • 5.3.2 化学・石油化学
  • 5.3.3 発電 (原子力および再生可能エネルギーを含む)
  • 5.3.4 医薬品・ライフサイエンス
  • 5.3.5 食品・飲料
  • 5.3.6 金属・鉱業
  • 5.3.7 水・廃水
  • 5.3.8 その他のエンドユーザー産業
• 5.4 サービス別
  • 5.4.1 エンジニアリングおよびコンサルティング
  • 5.4.2 統合および設置
  • 5.4.3 テスト、認証、監査
  • 5.4.4 メンテナンスおよびトレーニング
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.5 中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル (グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 Baker Hughes Co.
  • 6.4.3 Emerson Electric Co.
  • 6.4.4 General Electric Co.
  • 6.4.5 HIMA Paul Hildebrandt GmbH and Co KG
  • 6.4.6 Honeywell International Inc.
  • 6.4.7 Johnson Controls International plc (Tyco Fire and Security)
  • 6.4.8 Mangan Inc.
  • 6.4.9 Mitsubishi Electric Corp.
  • 6.4.10 Moore Industries-International, Inc.
  • 6.4.11 Omron Corp.
  • 6.4.12 Pepperl+Fuchs SE
  • 6.4.13 Pilz GmbH and Co. KG
  • 6.4.14 Proserv Controls LLC
  • 6.4.15 Rockwell Automation Inc.
  • 6.4.16 Rotork plc
  • 6.4.17 Schneider Electric SE
  • 6.4.18 Schlumberger NV
  • 6.4.19 Siemens AG
  • 6.4.20 SIS-TECH Solutions LP
  • 6.4.21 Valmet Oyj
  • 6.4.22 Yokogawa Electric Corp.

7. 市場機会と将来展望