セキュリティロジスティクス市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030)

セキュアロジスティクス市場の概要

市場規模と予測

セキュアロジスティクス市場は、2025年には476.2億米ドルと推定され、2030年までに688.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は7.64%です。

市場の全体的な動向

デジタル決済の普及が進む中でも、銀行、小売業者、鉱業企業が高リスクな輸送および保管業務のアウトソーシングを継続しているため、需要は依然として堅調です。地政学的緊張による貴金属輸送の急増、新興国におけるATMの着実な展開、装甲車両フリートにおけるリアルタイムテレメトリーの必要性などが、市場の成長をさらに後押ししています。また、大手プロバイダーがニッチなテクノロジー専門企業を吸収する市場統合も拡大を促進しており、AIを活用した監視システムやブロックチェーン追跡技術の市場投入を加速させています。

主要な市場動向の要点

* 用途別: 2024年には現金管理がセキュアロジスティクス市場シェアの49.60%を占め、市場を牽引しました。一方、宝飾品・貴金属は2030年までに9.70%のCAGRで拡大すると予測されています。
* ロジスティクス機能別: 2024年には輸送がセキュアロジスティクス市場規模の71.00%を占めました。付加価値サービスは2025年から2030年の間に7.30%のCAGRで成長しています。
* タイプ別: 2024年には静的オペレーションがセキュアロジスティクス市場シェアの61.00%を占めました。モバイルサービスは2025年から2030年の間に8.70%のCAGRを記録すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: 2024年には銀行・金融機関がセキュアロジスティクス市場の46%を占めました。高級品は2025年から2030年の間に9.10%のCAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域がセキュアロジスティクス市場の32.00%を占めました。中東・アフリカは2025年から2030年の間に7.80%のCAGRを記録すると予測されており、最も急速に成長する市場となっています。

グローバルセキュアロジスティクス市場のトレンドと洞察

成長要因（ドライバー）

* 新興国におけるATM展開の増加: アジア太平洋地域やアフリカでは、政府の金融包摂プログラムの一環としてATMインフラの拡大が続いており、現金流通ネットワークへの依存が高まっています。これにより、装甲車両による定期的な現金補充が必要となり、セキュアロジスティクス市場に安定した需要をもたらしています。新興国での成長は、フリート稼働率を維持し、複数年契約を支えています。
* Eコマースの代金引換モデルの急速な成長: 多くの新興Eコマース市場では、カード普及率が低いか、デジタルチャネルへの信頼がまだ発展途上であるため、代金引換が主要な支払い方法として残っています。セキュアロジスティクス事業者は、毎日何千もの配送拠点から現金を集めるリバースロジスティクスループを構築する必要があります。
* 銀行支店における現金輸送サービスのアウトソーシング: 世界中のリテール銀行は、現金処理の固定費を変動サービス料に転換するため、現金輸送業務や金庫処理を専門業者にアウトソーシングしています。この移行により、金融機関は支店のセキュリティを損なうことなく、デジタルチャネルに注力できるようになります。
* 規制による装甲車両のテレメトリーアップグレード: 米国における電子ログデバイス（ELD）義務化や欧州における同様の規制により、運転時間や車両データのリアルタイム記録が求められています。セキュアロジスティクスフリートは、エンドツーエンドの輸送可視性、ルート最適化、パニックアラート機能を提供するテレマティクスを統合しています。

阻害要因（レストレインツ）

* 先進国におけるキャッシュレス政策の推進: スカンジナビア諸国やオーストラリアの中央銀行は、現金流通を抑制するためにデジタル決済を積極的に推進しており、セキュアロジスティクス市場への輸送量を減少させています。プロバイダーは、貴金属ロジスティクス、暗号通貨ハードウェアウォレットの安全な保管、ATMのセカンドライフ管理サービスへと軸足を移すことで、この傾向に対抗しています。
* 認定装甲車両警備員の労働力不足: 装甲車両の警備員は銃器の免許取得と厳格な身元調査に合格する必要がありますが、高いリスクにもかかわらず、初期の賃金は時給20ドル程度です。北米の厳しい労働市場では離職率が30%を超え、採用・研修コストを押し上げています。

セグメント分析

* 用途別: 現金管理が優位を占め、貴金属が急増
2024年には現金管理がセキュアロジスティクス市場規模の49.60%を占め、ATMの定期的な補充や小売店の現金回収に支えられました。一方、宝飾品・貴金属は、地政学的混乱時に投資家が安全資産を求めるため、2025年から2030年の間に9.70%のCAGRで成長すると予測されています。製造業や製薬業界も、高価値部品の配送や規制に準拠した医療ロジスティクスを通じて安定した需要をもたらしています。
* タイプ別: 静的オペレーションがリードし、モバイルサービスが加速
スマート金庫や現金処理センターを含む静的施設は、2024年にセキュアロジスティクス市場規模の61.00%を占めました。同時に、クライアントがルート上の柔軟性とリアルタイム追跡を求めるため、モバイルサービスは8.70%のCAGRを記録しています。電動装甲車両は燃料費とメンテナンス費を削減し、総所有コストを低減します。
* ロジスティクス機能別: 輸送が支配的だが、付加価値サービスも成長
2024年には輸送がセキュアロジスティクス市場シェアの71.00%を占め、装甲トラック、航空貨物チャーター、保税鉄道車両が通貨や貴重品を大陸間で輸送しました。ラベリング、キッティング、リスクコンサルティングなどの付加価値サービスは、クライアントが統合されたサプライチェーンソリューションを求めるため、7.30%のCAGRで拡大しています。
* エンドユーザー産業別: 銀行部門が多様化の中でリード
2024年には銀行・金融機関が収益の46%を占め、現金輸送、ATM管理、支店金庫処理のアウトソーシングへの継続的な依存を反映しています。小売・Eコマースクライアントは、東南アジアやラテンアメリカで代金引換が依然として普及しているため、次に大きな市場を形成しています。高級品メーカーや製薬会社は、厳格な温度管理を伴う丁寧な取り扱いを求める高成長のマイクロセグメントとして浮上しています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年にはセキュアロジスティクス市場規模の32.00%を占め、急速な経済拡大、堅調な送金フロー、高いEコマース代金引換比率に支えられています。香港とシンガポール間の国境を越えた貴金属取引が不安定な投資環境で加速しているため、この地域の予測CAGRは他のすべての地域を上回っています。
* 北米: 成熟した現金管理のアウトソーシング、大規模な高価値商品の取引、確立された運送業者に有利な厳格なコンプライアンス体制により、第2位にランクされています。
* 欧州: 北欧諸国でのキャッシュレス政策により量が減少しているものの、着実な成長を遂げています。
* 南米: 金融包摂プログラム、鉱業輸出、小売セキュリティニーズの高まりから恩恵を受けています。
* 中東・アフリカ: インフラプロジェクトやドバイなどの貴金属取引ハブに牽引され、機会のある地域であり続けています。地政学的緊張の中でリスク管理の複雑さが増しており、衛星追跡や貨物護衛サービスへの需要が高まっています。

競争環境

セキュアロジスティクス市場は適度に統合されています。Brink’s、GardaWorld、Loomisはそれぞれ100カ国以上で事業を展開しており、調達、保険交渉、技術導入において規模の優位性を持っています。Allied Universalは2022年から2024年の間に24件の買収を完了し、米国、欧州、ラテンアメリカのセキュリティ技術専門企業を傘下に収めました。Prosegur Cashはスペインの大学と協力し、同国初の電動装甲トラックを発表しました。

技術導入が主要な差別化要因となっており、ブロックチェーン追跡、フリートテレメトリー、AI駆動型リスク分析が契約入札の核となっています。長期サービス契約、資本集約度、厳格な規制が新規参入企業の参入を制限し、セキュアロジスティクス市場における価格規律を維持しています。

最近の業界動向

* 2025年3月: Prosegur Cashがスペイン初の電動装甲トラックを発表し、重量を30%削減し、年間15トンのCO₂排出量を削減しました。
* 2025年3月: Allied Universalは、2024年に年間収益2億4,000万ドル以上の6件の買収を報告しました。
* 2025年2月: Brink’sは2024年に過去最高の50億1,200万ドルの収益を計上し、司法省およびFinCENの調査を4,570万ドルで和解しました。
* 2025年2月: GardaWorldは2024年の収益ガイダンスを58億7,500万ドルから59億2,500万ドルと発表し、タームローンBの満期を2029年まで延長しました。

このレポートは、現金、地金、宝飾品、機密文書、その他の高価値資産の専門的な取り扱い、保管、輸送を対象とするセキュアロジスティクス市場に関する詳細な分析を提供しています。この市場は、装甲車両、保管施設、および損失、盗難、改ざんを防ぐための技術対応型監視ネットワークによって特徴づけられます。通常の宅配便、非装甲のEコマース配送、および第三者の専門業者に委託されない銀行支店内の現金輸送は、本調査の範囲外とされています。

セキュアロジスティクス市場は、2025年には476.2億米ドルの規模に達し、2030年までには688.2億米ドルに成長すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年に32.00%と最大の市場シェアを占めており、これは代金引換（COD）取引量の多さとATMネットワークの拡大に起因しています。アプリケーション別では、宝飾品および貴金属セグメントが、貴金属の安全な輸送に対する需要の高まりにより、2025年から2030年の間に年平均成長率（CAGR）9.70%で最も速い成長を遂げると見込まれています。モバイルセキュアロジスティクスサービスも、柔軟性、ルート最適化、リアルタイム追跡への需要から、CAGR 8.70%で成長しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、新興経済国におけるATMの展開増加、Eコマースにおける代金引換モデルの急速な成長、銀行支店による現金輸送（CIT）サービスのアウトソーシング、装甲車両フリートのテレメトリーに対する規制主導のアップグレードが挙げられます。さらに、サプライチェーンにおけるサイバー窃盗の増加が物理的・デジタルセキュリティの統合を促していることや、高価値のダイヤモンドや地金に対するトークン化されたブロックチェーン追跡の導入も、市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。成熟経済圏における「キャッシュレス」政策の推進、認定された装甲車警備員の労働力不足、紛争地域ルートにおける保険料の高騰が挙げられます。また、物理的な輸送に代わる仮想資産や暗号資産の移転の採用が進んでいることも、市場の制約となっています。

技術的な観点からは、AIを活用した監視システム、ブロックチェーンによる貨物追跡、電動装甲車両などが主要な差別化要因として注目されており、競争戦略を形成しています。規制面では、電子ログデバイス（ELD）の義務化などの規則が、運送業者に高度なテレメトリー技術の導入を促し、コンプライアンスと運用効率の向上に貢献しています。

本レポートでは、アプリケーション（現金管理、ダイヤモンド、宝飾品・貴金属、製造など）、タイプ（静的、モバイル）、ロジスティクス機能（輸送、倉庫・流通、付加価値サービス）、エンドユーザー産業（銀行・金融機関、政府・公共部門、小売・Eコマースなど）、および地域（北米、南米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ）といった多角的なセグメンテーションに基づいて市場を分析しています。競争環境については、Brinks、GardaWorld、Loomis、Prosegur、G4Sなどの主要企業のプロファイル、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が含まれています。

本調査は、堅牢な調査手法に基づいており、一次調査（装甲車オペレーター、銀行の現金管理マネージャーなどへのインタビュー）と二次調査（国際決済銀行、税関、中央銀行のデータ、業界団体リリース、企業財務報告など）を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、生産・貿易データからのトップダウンアプローチと、装甲車フリート数などからのボトムアップチェックを併用し、実質GDP、小売現金利用動向、セキュリティインシデント頻度などの多変量回帰分析を用いて行われています。Mordor Intelligenceの推定値は、厳格なスコープ設定、二重追跡モデリング、および年次更新サイクルにより、他の情報源との差異を最小限に抑え、意思決定者が信頼できるバランスの取れたベースラインを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興経済国におけるATM導入の増加

  • 4.2.2 eコマースの代金引換モデルの急速な成長

  • 4.2.3 銀行支店における現金輸送（CIT）サービスのアウトソーシング

  • 4.2.4 規制主導による装甲車両テレメトリーのアップグレード

  • 4.2.5 サプライチェーンにおけるサイバー窃盗が統合された物理的・デジタルセキュリティを強制

  • 4.2.6 高価値ダイヤモンドおよび地金のためのトークン化されたブロックチェーン追跡

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 成熟経済国における「キャッシュレス化」政策の継続的な推進

  • 4.3.2 認定された装甲車警備員の労働力不足

  • 4.3.3 紛争地域ルートにおける保険料の高騰

  • 4.3.4 物理的な輸送に代わる仮想/暗号資産転送の採用の増加

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

• 4.8 輸送費に焦点を当てる

5. 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 現金管理

  • 5.1.2 ダイヤモンド

  • 5.1.3 宝飾品・貴金属

  • 5.1.4 製造業

  • 5.1.5 その他

• 5.2 タイプ別
  • 5.2.1 静止型

  • 5.2.2 モバイル型

• 5.3 ロジスティクス機能別
  • 5.3.1 輸送

  • 5.3.1.1 道路

  • 5.3.1.2 航空

  • 5.3.1.3 海上および内陸水路

  • 5.3.1.4 鉄道

  • 5.3.2 倉庫保管・流通

  • 5.3.3 付加価値サービス（ラベリング、キッティング、コンサルティング）

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 銀行・金融機関

  • 5.4.2 政府・公共部門

  • 5.4.3 小売・Eコマース

  • 5.4.4 鉱業・金属

  • 5.4.5 高級品

  • 5.4.6 医薬品・ヘルスケア

  • 5.4.7 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 ペルー

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 アルゼンチン

  • 5.5.2.5 南米のその他の地域

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 インド

  • 5.5.3.2 中国

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.5.3.7 アジア太平洋のその他の地域

  • 5.5.4 ヨーロッパ

  • 5.5.4.1 イギリス

  • 5.5.4.2 ドイツ

  • 5.5.4.3 フランス

  • 5.5.4.4 スペイン

  • 5.5.4.5 イタリア

  • 5.5.4.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.5.4.7 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.5.4.8 ヨーロッパのその他の地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 中東およびアフリカのその他の地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ブリンクス

  • 6.4.2 ガーダワールド

  • 6.4.3 ルーミス

  • 6.4.4 プロセグール

  • 6.4.5 G4S

  • 6.4.6 セキュリタスAB

  • 6.4.7 アライドユニバーサル

  • 6.4.8 CMSインフォシステムズ

  • 6.4.9 レミュールグループ

  • 6.4.10 セキュアロジスティクスLLC

  • 6.4.11 マルカ-アミット

  • 6.4.12 キャッシュコネクト

  • 6.4.13 エンピリアルロジスティクス

  • 6.4.14 トライステート・セキュアード・トラッキング

  • 6.4.15 パーセルプロ

  • 6.4.16 ルーミス・シュヴァイツAG

  • 6.4.17 アルマガード

  • 6.4.18 ジェネラル・セキュア・ロジスティック・サービス (GSLS)

  • 6.4.19 キャッシュ・ロジスティック・セキュリティAG

  • 6.4.20 ラディアント・キャッシュ・マネジメント・サービス*

7. 市場機会&将来展望