セキュリティスクリーニング市場 市場規模・シェア分析 ― 成長動向と予測 (2025年～2030年)

セキュリティスクリーニング市場は、2025年に93.1億米ドル、2030年には129.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.82%です。この市場は、X線、CTなどの検出技術、ウォークスルー型金属探知機、携帯型金属探知機などの機器タイプ、手荷物検査、貨物・車両検査などの用途、空港、港湾・国境、防衛などのエンドユーザー産業、および地域によって区分されます。北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長しています。市場の集中度は中程度です。

市場分析の概要

政府の調達プログラムの継続、航空交通量の回復、地政学的緊張の高まりが、高度な検出装置の需要を牽引しています。ミリ波イメージングと5Gバックボーンの融合によりリアルタイム分析が可能になり、AI強化型CTは誤報を減らし、乗客処理能力を向上させています。国境警備機関はドローンによる密輸に対抗するため移動式ユニットを導入し、重要インフラ運営者はサイバー監視と物理的スクリーニングを統合して複合的な脅威に対処しています。レアアース磁石や半導体のサプライチェーン圧力は短期的な設置率を抑制する可能性がありますが、大手ベンダーによる戦略的備蓄が供給を安定させています。欧米におけるプライバシー規制の強化により、ベンダーは検出精度を損なうことなく、ボディスキャンワークフローにデータ保護制御を組み込む必要があります。

主要なレポートのポイント

* 検出技術別: 2024年にはX線イメージングが市場シェアの45.7%を占め、CTは2030年までに8.0%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 機器タイプ別: 2024年にはウォークスルー型金属探知機が市場規模の34.8%を占め、携帯型スクリーニングユニットは2030年までに8.6%のCAGRで成長しています。
* 用途別: 2024年には手荷物検査が収益シェアの41.7%を占め、貨物・車両検査は2030年までに8.5%のCAGRで増加すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: 2024年には空港が市場規模の49.28%を占め、防衛施設は2030年までに8.8%のCAGRで最も速く成長しています。
* 地域別: 2024年には北米が市場シェアの36.4%を占め、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に8.4%のCAGRで成長する見込みです。

世界市場のトレンドと洞察（推進要因）

* 世界的なテロ活動とセキュリティ脅威の増加: 過激派ネットワークや国際的な密売組織の存在が、空港、国境、港湾における脅威レベルを高めています。米国国土安全保障省の報告書は、運動学的脅威とサイバー脅威の収束を強調しており、当局はコンテナ、人、デジタル信号を単一のワークフローでスクリーニングするマルチモーダルシステムの調達を余儀なくされています。国境警備機関は、ドローンによる武器や麻薬の密輸を検出する垂直スクリーニングタワーを試験導入しています。
* 航空および国境警備に関する規制要件: 規制当局は、進化するリスクプロファイルを具体的な技術要件に変換しています。欧州民間航空会議（ECAC）は、ECAC認定CTスキャナーを装備した空港での液体物100ml制限の撤廃を承認し、加盟国全体の運営者に次世代機器の導入を促しています。米国では、運輸保安庁（TSA）が55億米ドルの複数年CT契約を締結し、全国のチェックポイント構成を標準化しました。
* AIを活用した自動脅威検出における技術進歩: AIは、スクリーニングを反応的な物体識別から予測的なリスク分析へと移行させています。BigBear.aiとAnalogicは、CT画像ストリームと機械学習モデルを融合させ、誤報を二桁削減し、オペレーターの疲労を軽減しています。AIモジュールはクラウドネイティブなマイクロサービスとして提供され、イメージングスタック全体を交換することなく現場でのアップグレードを可能にし、設備投資を保護します。
* ミリ波イメージングと5Gインフラの統合: ミリ波ポータルを5Gエッジノードに接続することで、中央分析エンジンへのデータ転送がサブ秒単位で可能になります。フランクフルト空港での試験では、10レーン分のボディスキャンデータを遅延なく同時処理できることが実証されました。
* パンデミック後の非接触型乗客フローソリューション: スタジアムや企業キャンパスなど、人物スクリーニングの用途が拡大しており、待ち時間の短縮のために非接触型ウォークスルー技術が採用されています。
* ドローンによる密輸が垂直スクリーニングの採用を促進: 国境地域では、ドローンによる密輸に対抗するため、垂直スクリーニングの導入が進んでいます。

阻害要因

* 高度なシステムの高い調達および維持コスト: CTやミリ波システムの設置費用は1レーンあたり100万米ドルを超えることが多く、OSI Systemsの7600万米ドルの契約が示すように、近代化には大規模な支出が必要です。小規模な空港では、限られた乗客数に対してこれらの費用を正当化することが困難であり、セキュリティ環境の二極化につながっています。
* ボディスキャナーに関するデータプライバシーの懸念: 高解像度の人体画像を生成する全身スキャンシステムは、EUの一般データ保護規則（GDPR）に基づく厳格な生体認証データ規則に直面しており、空港はスキャンを匿名化または即座に消去することを義務付けられています。これにより、密輸事件の捜査における証拠保持が複雑になります。
* レアアースおよび半導体部品のサプライチェーンの混乱: レアアース磁石や半導体のサプライチェーン圧力は、短期的な設置率を抑制する可能性があります。大手ベンダーは、デュアルソーシングや社内ASIC設計を通じて、サプライチェーンの回復力強化に努めています。
* 誤報による疲労が運用上のボトルネックを引き起こす: 誤報の多さはオペレーターの疲労を引き起こし、運用上のボトルネックとなる可能性があります。AI強化型CTは誤報を大幅に削減し、この問題の緩和に貢献しています。

セグメント分析

* 検出技術別: CTスキャナーは2025年に21億米ドルの収益を上げ、市場規模の22.5%を占め、液体物持ち込み規制緩和を背景に8.0%のCAGRで成長すると予測されています。X線システムは、低い設備投資コストと成熟した規制承認により、2024年に45.7%のシェアを維持し、依然として主導的な地位にあります。AI分類器のCTコンソールへの統合は誤報を大幅に削減し、欧州や湾岸諸国での調達決定の主要な推進力となっています。
* 機器タイプ別: ウォークスルー型金属探知機は、その普及性と低い所有コストにより、2024年に34.8%の収益シェアを獲得しました。携帯型および移動式ユニットは、国境警備隊が新たな密輸経路への迅速な再配置を求めるため、8.6%のCAGRで拡大しています。全身スキャナーは平均販売価格が最も高いですが、処理能力の向上が取得コストを相殺するため、大量輸送ハブへの浸透が進んでいます。
* 用途別: 手荷物検査は、航空当局が乗客の手荷物の100%スクリーニングを義務付けているため、2024年に41.7%のシェアを維持しました。しかし、紅海での混乱後の突然の輸送ルート変更や、陸上国境での密輸品押収の増加により、貨物・車両検査ラインは8.5%のCAGRで加速しています。郵便・小包スクリーニングは、特に東南アジアにおける越境eコマースの成長の恩恵を受けています。
* エンドユーザー産業別: 空港は、世界的な乗客数の回復と義務付けられた再検査サイクルに支えられ、2024年の支出の49.28%を占める主要な顧客セグメントであり続けました。しかし、防衛施設は、軍がレーダー結合型イメージングや車両搭載型スキャナーで境界線を改修しているため、8.8%のCAGRで成長しています。港湾・国境は、貿易ルートのセキュリティアップグレードに充てられた政府の景気刺激策により、シェアを拡大しています。

地域分析

* 北米: 運輸保安庁（TSA）の数十億ドル規模のCTおよびメンテナンス枠組み契約を背景に、2024年の収益の36.4%を占めました。カナダの空港は米国の調達基準に合わせ、メキシコの税関は麻薬流入を阻止するため南部国境沿いに移動式X線バンを配備し、需要を増加させています。
* アジア太平洋: 中国、インド、インドネシアが新規空港や高速鉄道回廊を拡大しているため、2030年までに8.4%のCAGRで成長すると予測されています。北京がCTコンソールで使用される国産AIチップを推進していることは、輸入依存度を減らし、リードタイムを短縮し、地元ベンダーにコスト優位性をもたらしています。
* 欧州: ECACの液体物禁止撤廃や、組み込みの匿名化機能を備えたベンダーに有利な厳格なデータプライバシー規則に牽引され、着実なアップグレードペースを維持しています。
* 中東およびアフリカ: 政府は、大規模イベントや重要インフラを保護するために石油収入を予算に割り当てており、統合された入札で物理的スクリーニングとドローン境界防御を組み合わせることがよくあります。

競争環境

セキュリティスクリーニング市場は中程度の統合度を示しており、上位5社が2024年の世界収益の約62%を占めました。主要企業には、Smiths Group plc (Smiths Detection)、Leidos Holdings Inc.、OSI Systems Inc. (Rapiscan Systems)、Nuctech Company Limited、3DX-Ray Limitedなどが挙げられます。

* Smiths Detectionは、幅広いイメージングポートフォリオを活用し、欧州およびアジアで複数年の空港枠組み契約を獲得しています。
* OSI Systemsは、貨物および車両検査の需要を活用し、2025年には18億米ドルの記録的な受注残を誇っています。
* Leidosは、430以上の米国空港に技術者を常駐させるライフサイクルロジスティクス契約でその地位を確立しています。

Evolv Technology、SeeTrue、BigBear.aiなどのディスラプター企業も市場に影響を与えています。戦略的なM&Aやパートナーシップが盛んであり、現職企業はシェアを守るためにソフトウェア人材を獲得しています。サプライチェーンの回復力強化の取り組みには、レアアース磁石のデュアルソーシングや、チップ不足を緩和するための社内ASIC設計が含まれます。

最近の業界動向（2025年）

* 2025年8月: OSI Systemsは、世界的な貨物検査の受注に牽引され、過去最高の17億1300万米ドルの収益と18億米ドルの受注残を報告しました。
* 2025年6月: BigBear.aiは、AIを活用した脅威検知ソリューションを主要な国際空港に展開するための複数年契約を獲得しました。

セキュリティスクリーニング市場に関する本レポートは、交通ハブや施設において、手荷物、郵便物、小包、貨物、車両などが、その先の進行を許可される前に電子的に検査される手順を詳細に分析しています。市場ではX線、CTベース、中性子検知などの多様な技術が利用されています。

市場規模と成長予測によると、セキュリティスクリーニング市場は2025年に93.1億米ドルに達し、2030年までには129.5億米ドルに成長すると予測されています。

市場の主要な推進要因としては、世界的なテロ活動やセキュリティ脅威の増加、航空および国境警備に関する規制強化が挙げられます。また、AIを活用した自動脅威検知における技術的進歩、ミリ波イメージングと5Gインフラストラクチャの統合、パンデミック後の非接触型乗客フローソリューションの需要、そしてドローンによる密輸品対策としての垂直スクリーニングの採用拡大も市場成長を後押ししています。

一方で、市場の抑制要因も存在します。先進システムの高い調達コストと維持費用、ボディスキャナーに関するデータプライバシーへの懸念、レアアースや半導体部品のサプライチェーンの混乱、そして誤報によるオペレーション上のボトルネックや疲労が課題となっています。

レポートでは、業界のバリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、マクロ経済要因の影響、ポーターのファイブフォース分析など、多角的な視点から市場の状況を詳細に分析しています。

市場は、検出技術、機器タイプ、用途、エンドユーザー産業、および地域別に細分化されています。
検出技術別では、X線、CT（コンピューター断層撮影）、中性子検知、テラヘルツおよびミリ波などが含まれ、特にCTは、空港での液体対応スクリーニングレーンの導入により、8.0%の複合年間成長率（CAGR）で最も急速に成長すると予測されています。
機器タイプ別では、ウォークスルー型金属探知機、手持ち型金属探知機、全身スキャナー、爆発物痕跡検出システム、放射線検出装置、ポータブル/モバイルスクリーニングユニットなどが分析されており、ポータブル/モバイルスクリーニングユニットは、新たな脅威回廊への迅速な再配置を可能にするため、8.6%のCAGRで成長しています。
用途別では、郵便物・小包、手荷物検査、貨物・車両検査、人物スクリーニング、爆発物・麻薬検出などが含まれ、防衛分野での需要は、軍事基地における境界および車両アクセス制御のアップグレードにより、8.8%のCAGRで増加しています。
エンドユーザー産業別では、空港、港湾・国境、防衛、重要インフラ、商業ビル・ショッピングモール、法執行機関・公共交通機関などが対象です。
地域別では、北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカが分析されており、特にアジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアでの空港拡張に牽引され、2030年までに8.4%のCAGRで最も高い成長潜在力を示しています。

競争環境においては、Smiths Detection、OSI Systems、Leidosが市場をリードしており、これら3社で合計約62%の収益を占めています。一方で、Evolv TechnologyのようなAIに焦点を当てた新規参入企業が既存企業に挑戦しています。その他、Nuctech Company Limited、3DX-Ray Limited、Analogic Corporation、Astrophysics Inc.、CEIA S.p.A.など多数の企業が市場で活動しています。

市場の機会と将来の展望についても評価されており、未開拓分野や満たされていないニーズの特定が行われています。セキュリティスクリーニング市場は、技術革新と高まるセキュリティ要件により、今後もダイナミックな成長が期待される分野です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的なテロ活動とセキュリティ脅威の増加
  • 4.2.2 航空および国境警備に関する規制要件
  • 4.2.3 AIを活用した自動脅威検出における技術進歩
  • 4.2.4 ミリ波イメージングと5Gインフラストラクチャの統合
  • 4.2.5 パンデミック後の非接触型乗客フローソリューション
  • 4.2.6 ドローンによる密輸品が垂直スクリーニングの採用を促進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高度なシステムの高い調達および維持費用
  • 4.3.2 ボディスキャナーに関するデータプライバシーの懸念
  • 4.3.3 希土類および半導体部品のサプライチェーンの混乱
  • 4.3.4 誤警報による疲労が運用上のボトルネックを引き起こす
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 マクロ経済要因の影響
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力
  • 4.8.2 買い手の交渉力
  • 4.8.3 新規参入の脅威
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数値）

• 5.1 検出技術別
  • 5.1.1 X線
  • 5.1.2 コンピュータ断層撮影 (CT)
  • 5.1.3 中性子検知および検出
  • 5.1.4 テラヘルツ波およびミリ波
  • 5.1.5 その他の検出技術
• 5.2 機器タイプ別
  • 5.2.1 ウォークスルー型金属探知機
  • 5.2.2 ハンディ型金属探知機
  • 5.2.3 全身スキャナー
  • 5.2.4 爆発物痕跡検出システム
  • 5.2.5 放射線検出装置
  • 5.2.6 ポータブル/モバイルスクリーニングユニット
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 郵便物および小包
  • 5.3.2 手荷物検査
  • 5.3.3 貨物および車両検査
  • 5.3.4 人員検査
  • 5.3.5 爆発物および麻薬検出
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 空港
  • 5.4.2 港湾および国境
  • 5.4.3 防衛
  • 5.4.4 重要インフラ
  • 5.4.5 商業ビルおよびショッピングモール
  • 5.4.6 法執行機関および公共交通機関
  • 5.4.7 その他のエンドユーザー産業
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 チリ
  • 5.5.2.4 その他の南米諸国
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 韓国
  • 5.5.4.4 インド
  • 5.5.4.5 シンガポール
  • 5.5.4.6 オーストラリア
  • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 エジプト
  • 5.5.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Smiths Group plc (Smiths Detection)
  • 6.4.2 Leidos Holdings Inc.
  • 6.4.3 OSI Systems Inc. (Rapiscan Systems)
  • 6.4.4 Nuctech Company Limited
  • 6.4.5 3DX-Ray Limited
  • 6.4.6 Analogic Corporation
  • 6.4.7 Astrophysics Inc.
  • 6.4.8 CEIA S.p.A.
  • 6.4.9 Gilardoni S.p.A.
  • 6.4.10 Teledyne ICM S.A.
  • 6.4.11 Muon Systems
  • 6.4.12 Decision Sciences International Corporation
  • 6.4.13 Passport Systems Inc.
  • 6.4.14 Lingacom Ltd.
  • 6.4.15 Garrett Electronics Inc.
  • 6.4.16 Thruvision Group plc
  • 6.4.17 L3Harris Technologies Inc.
  • 6.4.18 Rohde and Schwarz GmbH and Co KG
  • 6.4.19 Westminster Group plc
  • 6.4.20 Vanderlande Industries B.V.
  • 6.4.21 Autoclear LLC

7. 市場機会と将来展望