地震探査サービス市場規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年 – 2030年)

地震探査サービス市場は、2025年には57.8億米ドルと推定され、2030年までに67.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は3.1%です。この市場は、サービス（データ取得、データ処理・解釈）、展開場所（陸上、海上）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。北米が最大の市場であり、中東・アフリカが最も急速に成長する市場とされています。市場の集中度は高いです。

中期的には、西アフリカやメキシコ湾などのオフショア地域での探査活動の増加、および原油価格の堅調な推移により、上流活動が経済的に実現可能になっていることが市場を牽引する要因となるでしょう。陸上および浅海油田が成熟期に達し、新たな油田発見の余地が少ないため、深海および超深海埋蔵量の開発が将来的に地震探査サービス市場に大きな機会をもたらすと期待されています。一方で、多くの国が再生可能エネルギー源への移行を進め、原油への依存を終えようとしていることが、予測期間中の市場成長を抑制する可能性があります。

世界の地震探査サービス市場のトレンドと洞察

オフショア石油・ガス産業からの需要増加
オフショアセグメントは、地震探査サービス市場において最大のシェアを占めています。オフショアでの地震データは、反復可能で一貫した震源、震源および受振器での良好なカップリング条件、水という均一な媒体の特性など、いくつかの好条件により、陸上よりもはるかに高品質であることが多いです。

Baker Hughesによると、2022年の世界の平均リグ稼働数は1,824基であり、2021年の1,747基よりも増加しました。リグ数の増加に伴い、探査活動も増加し、これが世界の地震探査サービス需要を牽引すると予想されます。

2022年1月には、Shell PLCがナミビア沖で大規模な石油・ガス井の発見を発表しました。初期の探査掘削分析では、この新発見の井戸には2億5千万から3億バレルの石油・ガスが含まれると推定されています。この発見後、商業的な石油生産に必要な貯留層開発作業が市場を牽引する可能性が高いです。

さらに、ノルウェー石油総局は、大陸棚に残る全資源の約47%が未発見であると推定しています。英国大陸棚（UKCS）には、32億バレル相当の石油（bboe）を含む約350の未開発の発見があります。したがって、深海および超深海埋蔵量における探査・生産（E&P）活動の増加、および石油・ガス大手による未発見資源の活用努力の増加が、オフショア地震探査サービス市場を牽引すると予想されます。

中東・アフリカ地域における著しい成長の可能性
オフショア地震探査は、石油・ガス埋蔵量をマッピングする上で最も費用対効果の高い方法の一つです。このアプローチは、地下構造を特定し、屈折および反射データを記録します。この調査には複数の震源が必要なため、複数の震源がデータ収集に利用されます。

中東・アフリカ地域では、西アフリカ沖などの未開発資源が広範囲に存在する地域でオフショア探査が増加しており、石油・ガス探査企業に機会を創出しています。したがって、この地域での探査が地震探査サービス市場を牽引する可能性が高いです。

2022年1月、Shell PLCはナミビア沖のGraff-1井で重要な石油・ガスを発見し、ナミビアへの投資の波を引き起こす可能性があります。掘削結果は、少なくとも60メートル深さの炭化水素層を示しており、推定2億5千万から3億バレルの石油・ガス相当量を保有しています。この油田は、地震探査を含む開発を経て、2026年までに生産を開始する予定であり、市場を牽引すると予想されます。

さらに、2022年1月には、オーストラリアの地球科学企業Searcherが、複数の石油ライセンスブロックをカバーするマルチクライアント調査プログラムのため、南アフリカ西海岸沖で地震探査を開始しました。許可されたエリアは約297,087平方メートルで、2次元および3次元の投機的地震探査プログラムの実施が認められています。これは、この地域の市場成長を助ける可能性が高いです。

したがって、新規の石油・ガス発見や地震探査の承認といった上記の要因が、予測期間中の中東・アフリカ地域における地震探査サービス市場を牽引すると予想されます。

競争環境
地震探査サービス市場は高度に集中しています。主要企業には、Schlumberger NV、CGG SA、PGS ASA、TGS ASA、Halliburton Companyなどが含まれます（順不同）。

2022年8月、SchlumbergerとMicrosoftは、エネルギー産業向けのオープンで拡張可能なクラウドネイティブデータ製品を共同で構築するための複数年契約を締結しました。次の段階では、OSDUデータプラットフォームの開放性と俊敏性を活用し、初のクラウドネイティブ地震処理ソリューションである「DELFI Seismic Processing」を開発します。パートナーはOSDUデータプラットフォームを活用することで、現在の地震ニーズに対応する革新的なアプリケーションとワークフローを開発するための費用対効果の高い基盤を提供しています。サードパーティの開発者は、自社利用または市場提供のために、地震処理ソリューションを構築および強化する予定です。

最近の業界動向
* 2023年5月、TGSはPGSおよびSchlumbergerと提携し、マレーシア沖サラワク盆地北ルコニア州における6,885平方キロメートル（2,658平方マイル）のマルチクライアント3D地震探査の事前資金を確保しました。
* 2022年2月、アブダビ国営石油・ガス会社ADNOCは、首長国北西部の沖合地域で1.5兆から2兆標準立方フィートのガスを発見したと発表しました。
* 2022年1月、Shearwater GeoServicesは、石油・ガス会社Santosとの間で、西オーストラリア沖での2つの多成分探査に関する契約を獲得しました。この2ヶ月間のプログラムは、Bedout盆地のKeraudren North Extension（約680平方キロメートル）と、Petrel Sub-Basin 3D探査（約1,100平方キロメートル）をカバーします。

地震探査サービス市場に関する本レポートは、地下層の2Dまたは3D表現を作成するための地震データの収集に焦点を当てています。このサービスは、石油・ガス事業における探査リスクを低減するために利用されます。市場は、サービス内容、展開場所、および地域によって細分化されており、各セグメントの市場規模と予測は収益（USD）に基づいて行われています。

市場の規模と予測に関して、地震探査サービス市場は2024年には56.0億米ドル、2025年には57.8億米ドルに達すると推定されています。その後、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.10%で成長し、2030年には67.4億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、オフショア地域での探査活動の増加や、原油価格の堅調な推移により上流活動の経済的実現可能性が高まっている点が挙げられます。一方で、再生可能エネルギー源への移行は市場の抑制要因となっています。将来的な機会としては、深海および超深海貯留層の利用可能性が挙げられます。

市場は複数のセグメントに分けられます。サービス別では、「データ取得」と「データ処理・解析」に区分されます。展開場所別では、「陸上」と「海上」に分けられます。地域別では、北米（米国、カナダなど）、アジア太平洋（中国、インド、オーストラリアなど）、ヨーロッパ（ドイツ、ロシア、英国、フランスなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、イラン、イラクなど）の主要地域が対象とされています。

特に、2025年には北米が地震探査サービス市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。また、中東・アフリカ地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、今後の市場拡大が期待されます。

競争環境においては、Halliburton Company、CGG SA、PGS ASA、TGS ASA、Schlumberger NVといった企業が主要なプレーヤーとして挙げられます。これらの企業は、合併・買収、合弁事業、提携、および戦略的合意を通じて市場での競争力を強化しています。

本レポートは、地震探査サービス市場が、オフショア探査の活発化と原油価格の安定に支えられ、今後も着実に成長を続けることを示唆しています。再生可能エネルギーへのシフトという課題はあるものの、深海資源の探査機会が市場の成長を後押しするでしょう。主要企業間の競争と戦略的活動が市場の動向を形成し、地域別では北米が最大のシェアを維持しつつ、中東・アフリカが最も急速な成長を遂げると見込まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲
• 1.2 市場の定義
• 1.3 調査の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法論

4. 市場概要

• 4.1 はじめに
• 4.2 市場規模と需要予測（2028年までの米ドル十億単位）
• 4.3 最近の傾向と発展
• 4.4 政府の政策と規制
• 4.5 市場のダイナミクス
  • 4.5.1 推進要因
  • 4.5.1.1 海洋地域での探査の増加
  • 4.5.1.2 原油価格の強化により、上流活動が経済的に実現可能に
  • 4.5.2 阻害要因
  • 4.5.2.1 再生可能エネルギー源への移行
• 4.6 サプライチェーン分析
• 4.7 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 消費者の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 サービス
  • 5.1.1 データ取得
  • 5.1.2 データ処理と解釈
• 5.2 展開場所
  • 5.2.1 陸上
  • 5.2.2 海上
• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米
  • 5.3.1.1 アメリカ合衆国
  • 5.3.1.2 カナダ
  • 5.3.1.3 その他の北米地域
  • 5.3.2 アジア太平洋
  • 5.3.2.1 中国
  • 5.3.2.2 インド
  • 5.3.2.3 オーストラリア
  • 5.3.2.4 その他のアジア太平洋地域
  • 5.3.3 ヨーロッパ
  • 5.3.3.1 ドイツ
  • 5.3.3.2 ロシア
  • 5.3.3.3 イギリス
  • 5.3.3.4 フランス
  • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域
  • 5.3.4 南米
  • 5.3.4.1 ブラジル
  • 5.3.4.2 アルゼンチン
  • 5.3.4.3 その他の南米地域
  • 5.3.5 中東およびアフリカ
  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.3.5.2 サウジアラビア
  • 5.3.5.3 イラン
  • 5.3.5.4 イラク
  • 5.3.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
• 6.2 主要企業が採用する戦略
• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 Halliburton Company
  • 6.3.2 Briscoe Group Limited
  • 6.3.3 CGG SA
  • 6.3.4 Fugro NV
  • 6.3.5 ION Geophysical Corporation
  • 6.3.6 PGS ASA
  • 6.3.7 Polarcus Ltd
  • 6.3.8 SAExploration Holdings Inc.
  • 6.3.9 Schlumberger NV
  • 6.3.10 SeaBird Exploration PLC
  • 6.3.11 Shearwater GeoServices Holding AS
  • 6.3.12 TGS ASA
  • 6.3.13 Magseis Fairfield ASA (WGP Group Ltd)
  • 6.3.14 China Oilfield Services Limited
• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 深海および超深海水域の埋蔵量の利用可能性