水中ポンプ市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025-2030年)

水中ポンプ市場の概要について、以下の通りご報告いたします。

# 水中ポンプ市場の概要と予測（2025年～2030年）

水中ポンプ市場は、2025年には155.9億米ドルと推定され、2030年には257.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2025年～2030年）の年平均成長率（CAGR）は10.55%と見込まれています。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。市場の集中度は低いとされています。

この市場では、過酷な環境や浸水した場所でも信頼性の高い性能を発揮する、エネルギー効率の高い機器への需要が高まっています。より深い井戸の活用、大規模な洪水対策プログラム、農業灌漑の急速な電化が調達戦略を再構築しています。また、スマートな監視ツールは、運用コストを削減し、プレミアムシステムの価値提案を強化しています。

競争の激しさは中程度であり、世界的に多角化されたメーカーと地域の専門企業が、油圧技術とデジタル診断、再生可能エネルギー対応のパワートレインを組み合わせる競争を繰り広げています。永久磁石モーターのサプライチェーンへの圧力や、高度なダウンホール技術者の不足は、実行リスクを高める一方で、モジュール式モータープラットフォーム、自動化、および現地での組み立てパートナーシップの機会を生み出しています。

主要な市場動向の要点：

* ポンプタイプ別： ボアウェル型ポンプが2024年に64.49%の収益シェアを占め、2030年までに10.77%のCAGRで成長すると予測されています。非閉塞型（下水用）ポンプも同様に成長が見込まれます。
* 駆動タイプ別： 電動システムが2024年に水中ポンプ市場シェアの78.31%を占め、2030年までに11.01%のCAGRで成長すると予想されています。
* 揚程定格別： 揚程100m超の製品が2024年に水中ポンプ市場規模の69.96%を占め、2030年までに10.65%のCAGRで成長しています。
* エンドユーザー別： 石油・ガス用途が2024年に需要の76.42%を占めましたが、水・廃水処理施設は2030年までに11.27%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。
* 地域別： アジア太平洋地域が2024年に水中ポンプ市場シェアの39.78%を占めて優位にあり、2030年までに11.62%のCAGRで拡大すると予測されています。

# 世界の水中ポンプ市場のトレンドと洞察

市場の推進要因：

* 石油・ガス分野のブラウンフィールドプロジェクトの回復（CAGRへの影響：+2.1%）： オペレーターが成熟した油井に資本を再配分し、高揚程の電動水中ポンプ（ESP）システムが必要とされることで、人工揚水経済が再構築されています。アゼルバイジャンのSOCARへのESP供給契約やSLBのコンパクトな広範囲ESPシリーズは、既存資産からの回収を最大化するために現代のESP技術がいかに不可欠であるかを示しています。
* 世界の建設ブームと排水ニーズ（CAGRへの影響：+1.8%）： 加速するインフラ、トンネル、地下交通プログラムは、研磨性の高い環境で連続的に稼働する信頼性の高い現場排水ポンプの需要を高めています。ニューヨークのKensico-Eastview接続トンネルのような大規模プロジェクトでは、高容量の排水システムが不可欠です。アジア太平洋地域の土木工事、パイプライン、鉱山探査も需要を後押ししています。
* 気候変動に起因する洪水対策投資（CAGRへの影響：+1.5%）： 頻繁化する極端な降雨イベントにより、自治体はピーク流入量を管理するための大規模なポンプステーションや移動式ポンプを建設せざるを得なくなっています。英国は1,000以上の洪水対策計画に26.5億ポンドを計上し、ニューヨーク市も下水処理能力を大幅に増強する計画です。
* 自治体の水・廃水処理設備投資の増加（CAGRへの影響：+1.9%）： 規制要件と老朽化した資産が、北米および欧州の公益事業者に数千億ドルのポンプ交換と処理能力拡張への支出を促しています。米国環境保護庁は、今後20年間で1兆ドル以上の水インフラ投資が必要であると予測しています。
* 太陽光ポンプによるアフリカ灌漑の電化（CAGRへの影響：+1.2%）： サブサハラアフリカを中心に、太陽光発電を利用した灌漑の電化が進んでいます。これにより、ディーゼル輸入を抑制し、持続可能な農業を支援しています。
* AIを活用した予知保全による運用コスト削減（CAGRへの影響：+0.8%）： AIを活用した予知保全システムは、ポンプの故障を事前に予測し、運用コストを削減することで、市場の成長に貢献しています。

市場の抑制要因：

* 表面ポンプと比較した高いライフサイクルエネルギーコスト（CAGRへの影響：-1.4%）： 浅い揚程では、表面ポンプの方がキロワット時あたりの性能が同等でエネルギーコストが低い場合があり、エネルギー集約型のユーザーは表面ポンプを好むことがあります。
* 熟練したダウンホールサービス労働者の不足（CAGRへの影響：-0.9%）： 高度なESP設置には、高電圧ケーブル、光ファイバーセンサー、圧力バランスシールを扱える技術者が必要です。経験豊富な労働者の引退と、代替要員の育成が追いつかないため、人材不足が深刻化しています。
* 永久磁石モーターの部品表に影響を与える希土類価格の変動（CAGRへの影響：-1.1%）： 永久磁石モーターに使用される希土類の価格変動は、高性能アプリケーションにおける製造コストに影響を与え、短期的なリスクとなっています。
* 遠隔地での送電網の電力品質問題による故障（CAGRへの影響：-0.7%）： 発展途上国の農村地域や鉱山地域では、送電網の電力品質が不安定なため、水中ポンプの故障につながる可能性があります。

# セグメント分析

ポンプタイプ別：ボアウェル型ポンプが灌漑拡大を支える
ボアウェル型ポンプは2024年の収益の64.49%を占め、インド、中国、アフリカの一部で電動または太陽光発電による灌漑面積が増加するにつれて、10.77%のCAGRで成長すると予測されています。政府の補助金が初期費用を軽減し、農家がディーゼルポンプから効率的な電動ポンプに切り替えることを奨励しているため、ボアウェル用途の水中ポンプ市場規模は大幅に拡大すると予測されています。深井戸ESPシステムは、250℃までの油田で1日あたり15万バレルを超える生産量に対応するプレミアム層を占めています。都市の成長は非閉塞型下水ポンプを支持し、オープンウェル型ポンプは浅い帯水層で簡素な設置が可能な場所で依然として利用されています。

駆動タイプ別：電力網の品質向上により電動ポンプが優位に
電動ポンプは2024年に市場シェアの78.31%を確保し、新興経済国全体で送電網の電圧安定性が向上するにつれて、11.01%のCAGRで拡大しています。太陽光発電対応インバーターは標準装備として出荷されることが増え、同じモーターが日中の太陽光発電アレイと夜間の電力供給の両方で稼働できるようになっています。油圧駆動ポンプは、中央発電が非現実的なオフショアおよび遠隔地の鉱物プロジェクトで存続していますが、補助機器のためライフサイクルコストは高くなります。永久磁石モーター、アクティブ冷却ジャケット、炭化ケイ素パワーモジュールの革新は、全体的な効率を向上させ、水中ポンプ市場が直面する主要な制約の1つを緩和しています。

揚程定格別：深揚程システムが高価格帯を牽引
揚程100m超のポンプは2024年の収益の69.96%を占め、油田、高層ビル、深い自治体井戸のすべてが高い差圧を要求するため、10.65%のCAGRを記録するでしょう。この揚程範囲の水中ポンプ市場規模は、馬力、冶金、センサーオプションによって単価が急激に上昇するため、低揚程範囲よりも速く成長しています。多段ディフューザースタックやダウンスラスト対応ベアリングなどのエンジニアリングの進歩により、引き抜き間の稼働時間が延長されます。コンパクトな永久磁石モーターは外径を小さくし、オペレーターが同じケーシング内に大きな流量ステージを収めることができます。

エンドユーザー別：公益事業が石油部門との差を縮め始める
石油・ガス部門は2024年に需要の76.42%を占めましたが、水・廃水処理施設は、連邦政府の助成金がパイプラインの更新や洪水緩和プロジェクトに投入されるにつれて、11.27%のCAGRを示しています。自治体は、シール故障による排水漏れが発生する前に作業員に警告するオンライン振動および絶縁監視をますます導入しています。太陽光ポンプキットが多くの日当たりの良い地域で電力網と同等の価格に近づいているため、農業灌漑は2番目に急速に増加している用途です。

# 地域分析

アジア太平洋地域は2024年の収益の39.78%を占め、2030年までに11.62%のCAGRで推移しています。中国の農村部給水近代化推進とインドの補助金付き灌漑電化が、インドネシアの都市鉄道拡張と相まって、入札量を高く維持しています。Shakti PumpsやKirloskar Brothersなどの地域サプライヤーは、コスト競争力のある鋳造能力と地域の保証ネットワークを活用し、多国籍企業はリードタイムを短縮するために地域の受託製造業者から制御電子機器を調達しています。

北米は、タイトオイル盆地で使用される高馬力ESPストリングの量産拠点であり続けていますが、認定されたケーブル接続および引き抜き作業員の労働力不足が設置ペースを抑制しています。インフラ投資雇用法に基づく多額の水インフラ予算は、自治体の入札仕様をプレミアム効率評価と予知保全ゲートウェイに向けています。カナダの遠隔地の鉱山地区では、可変速水中ポンプがステーションの負荷プロファイルを平滑化するハイブリッド太陽光ディーゼルマイクログリッドを採用しています。

欧州は気候変動へのレジリエンスを優先し、公共調達に厳格なエネルギー効率ラベルを義務付けています。英国の26.5億ポンドの洪水対策プログラムは、大容量の雨水ステーション向けにかなりのプロジェクトパイプラインを追加しています。ドイツ、フランス、ベネルクス地域では、地域暖房や地下水熱源ヒートポンプループに可変速ボアホールポンプを導入しており、耐腐食性ステンレス合金が重視されるニッチ市場です。スカンジナビアの循環性への焦点は、完全な交換よりも改修契約を推進し、モジュール式ポンプ設計を支持しています。

中東は海水淡水化に投資しており、水中タービンポンプは塩水摩耗に耐えます。アフリカ諸国政府はディーゼル輸入を抑制するために太陽光灌漑を拡大しており、南米のプレソルト油田は、CO₂が豊富な流体への化学的暴露に対応する長距離ESPモジュールに依存する海底ブーストシステムを発注しています。

# 競争環境

競争は中程度であり、上位5社（Grundfos Holding A/S、Xylem Inc.、Sulzer AG、Flowserve Corporation、Baker Hughes Co.）は幅広い技術ポートフォリオと既存のサービス収益を組み合わせていますが、地域のメーカーは低価格の農業およびビルサービス部門でシェアを維持することに成功しています。Baker Hughes、SLB、GrundfosはR&Dに力を入れており、デジタルツイン、光ファイバーテレメトリー、複合材料研究に資本を投入しています。GrundfosによるCulliganの欧州商業部門の買収は、工場でプログラムされた水中ポンプを搭載した水処理スキッドへの垂直統合を強化しています。

Kirloskar BrothersやCRI Pumpsなどの地域の有力企業は、エネルギー監査やオンサイトのフィールドサービスフリートを提供することで政府の入札を獲得しています。Shakti Pumpsの太陽光発電対応コントローラーへの拡大は、グローバル企業がよりゆっくりと対応する製品ギャップを機敏な企業がどのように埋めているかを示しています。新規参入企業は、振動および絶縁データに機械学習を重ね合わせた分析プラットフォームを開発し、平均故障間隔を向上させるサブスクリプションサービスを販売しています。

戦略的提携は、電化と排出量削減を中心に展開しています。Baker Hughesの全電動セメンティングユニットとインターバル制御バルブの発売は、統合された地表および地下電化エコシステムへの移行を示しています。SLBのChampionX買収計画は、スケールと腐食を軽減することでESPの稼働寿命を延ばす特殊化学品を追加します。資本配分パターンは、診断の自動化と水素およびアンモニア適合性のコンポーネントの事前認証への継続的な投資を示しています。

# 最近の業界動向

* 2025年5月： 英国は1,000以上の洪水対策計画に26.5億ポンドを投入し、大容量の雨水ポンプの調達を推進しています。
* 2025年2月： SLBは2025年第2四半期初頭までにChampionXの買収を完了するための独占禁止法上の承認を得て、人工揚水ポートフォリオを強化しました。
* 2024年10月： Frontier-Kemper Constructorsは、ニューヨークのKensico-Eastview接続トンネル向けに11億米ドルの契約を獲得し、高容量の排水ポンプを指定しました。
* 2024年3月： INTECHは中東の主要石油会社から、電動水中ポンプ（ESP）用途の電源スキッドを自動化するプロジェクトを獲得しました。この契約の一環として、INTECHは10台以上のESP電源スキッドを自動化する予定です。

以上が水中ポンプ市場の概要となります。

水中ポンプは、ポンプ本体に密閉型モーターが直結されたタイプのポンプです。このポンプの主な利点は、ポンプと流体表面間の高低差によるキャビテーションの問題を防ぐ点にあります。また、アセンブリ全体が流体中に浸漬されているため、呼び水が不要であるという特徴があります。本レポートは、タイプ、駆動方式、揚程、最終用途、および地域別に市場を分析し、収益（USD）に基づいて市場規模と予測を提供しています。

グローバル水中ポンプ市場は、2025年には155.9億米ドルに達し、2030年までに257.4億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、石油・ガス分野におけるブラウンフィールドプロジェクトの回復、世界的な建設ブームとそれに伴う排水ニーズの増加が挙げられます。さらに、気候変動に起因する洪水対策への投資（例：英国の26.5億ポンド規模のプログラムによる大容量ポンプの需要増）、都市の上下水設備への設備投資（CAPEX）の増加、アフリカにおける太陽光発電ポンプによる灌漑の電化、そしてAIを活用した予知保全による運用コスト（OPEX）の削減が挙げられます。

一方で、市場の拡大を抑制する要因も存在します。これには、浅い揚程での使用における地上ポンプと比較した高いライフサイクルエネルギーコスト、熟練したダウンホールサービス作業員の不足、永久磁石モーターの部品表（BOM）に影響を与える希土類価格の変動、および遠隔地における送電網の電力品質問題による故障リスクが含まれます。

市場は様々なセグメントに分けられて分析されています。
駆動方式別では、電動駆動システムが市場を支配しており、そのシェアは78.31%に達しています。これは、送電網の信頼性、再生可能エネルギーとの統合、可変速電子制御による油圧式やディーゼル式と比較した運用コストの低減が主な理由です。
最終用途別では、上下水事業が最も急速に成長しているセグメントであり、年平均成長率（CAGR）は11.27%です。その他、石油・ガス（人工揚水）、鉱業・建設排水、農業・灌漑、都市洪水対策などが主要な最終用途として挙げられます。
地域別では、アジア太平洋地域が市場をリードしており、39.78%のシェアと11.62%のCAGRを記録しています。これは、都市インフラの加速的な整備と灌漑の電化プロジェクトが主な推進力となっています。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも重要な市場地域です。

競争環境については、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動向、主要企業の市場シェア分析が行われています。Baker Hughes Co.、Schlumberger Ltd.、Grundfos Holding A/S、Xylem Inc.、Ebara Corporationなど、多数の主要企業がプロファイルされています。

本レポートでは、未開拓市場や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 石油・ガス既存油田プロジェクトの回復

  • 4.2.2 世界的な建設ブームと排水ニーズ

  • 4.2.3 気候変動による洪水対策投資

  • 4.2.4 増加する都市の上下水設備投資

  • 4.2.5 ソーラーポンプによるアフリカ灌漑の電化

  • 4.2.6 AIを活用した予知保全によるOPEX削減

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 地上ポンプと比較した高いライフサイクルエネルギーコスト

  • 4.3.2 熟練したダウンホールサービス作業員の不足

  • 4.3.3 希土類価格の変動がPMモーターの部品表に影響

  • 4.3.4 遠隔地の送電網の電力品質問題による故障

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 ポンプタイプ別
  • 5.1.1 掘削井用水中ポンプ

  • 5.1.2 開放井用水中ポンプ

  • 5.1.3 非閉塞型/下水用水中ポンプ

  • 5.1.4 深井戸用電動水中ポンプ (ESPs)

  • 5.1.5 水中タービンポンプ

• 5.2 駆動タイプ別
  • 5.2.1 電動

  • 5.2.2 油圧

  • 5.2.3 太陽光発電

• 5.3 揚程定格別
  • 5.3.1 50 m未満

  • 5.3.2 50～100 m

  • 5.3.3 100 m超

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 上下水道事業

  • 5.4.2 石油・ガス (人工揚水)

  • 5.4.3 鉱業・建設排水

  • 5.4.4 農業・灌漑

  • 5.4.5 市町村の洪水対策

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 英国

  • 5.5.2.2 ドイツ

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 スペイン

  • 5.5.2.5 北欧諸国

  • 5.5.2.6 ロシア

  • 5.5.2.7 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 ASEAN諸国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 その他の南米

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 エジプト

  • 5.5.5.5 その他の中東・アフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品＆サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Baker Hughes Co.

  • 6.4.2 Schlumberger Ltd.

  • 6.4.3 Halliburton Co.

  • 6.4.4 Weir Group PLC

  • 6.4.5 Sulzer AG

  • 6.4.6 Grundfos Holding A/S

  • 6.4.7 Flowserve Corporation

  • 6.4.8 Xylem Inc.

  • 6.4.9 Atlas Copco AB

  • 6.4.10 Ebara Corporation

  • 6.4.11 Franklin Electric Co. Inc.

  • 6.4.12 KSB SE & Co. KGaA

  • 6.4.13 Wilo SE

  • 6.4.14 Kirloskar Brothers Ltd.

  • 6.4.15 CRI Pumps Pvt. Ltd.

  • 6.4.16 Shakti Pumps India Ltd.

  • 6.4.17 Pentair PLC

  • 6.4.18 Gorman-Rupp Company

  • 6.4.19 Borets International Ltd.

  • 6.4.20 ITT Goulds Pumps

7. 市場機会と将来展望