スーパーマーケット市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025-2030年)

スーパーマーケット市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、「スーパーマーケット市場規模、シェア分析および業界調査レポート」として、2019年から2030年までのスーパーマーケット市場の成長トレンドを詳細に分析しています。市場は、製品カテゴリー、店舗フォーマット、サービスモデル/チャネル、所有形態、および地域別にセグメント化されており、市場予測は米ドル建てで提供されています。

市場概要と主要データ

スーパーマーケット市場は、2025年には1.01兆米ドルに達し、2030年には1.19兆米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は3.30%です。地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。

市場分析と主要トレンド

都市化の進行、テクノロジーの急速な導入、そして食事計画習慣の変化が、スーパーマーケット事業者の品揃え計画や利益管理に大きな影響を与えています。AIを活用した需要予測は、変動する運営コストに対抗し、棚の可用性を高めるための重要な投資優先事項となっています。

消費者が近接性とスピードを重視する傾向にあるため、小型で高スループットの都市型店舗の新規開店が増加しています。一方で、ハイパーマーケットは規模の経済を活かして価格競争力を維持し、収益面で最大のフォーマットであり続けています。サードパーティのデリバリーアプリは、年率26.8%のCAGRで拡大しており、ほとんどの都市市場で宅配が主流の食料品購入行動として定着しました。また、新興経済圏では、フランチャイズ所有モデルが拡大を加速させており、ブランド運営者には資本を抑えた成長を、地域のパートナーには運営の自律性を提供しています。

主要な市場セグメント別分析

* 製品カテゴリー別:
2024年には、ドライおよびパッケージ食料品がスーパーマーケット市場シェアの33.5%を占め、引き続き主要なボリュームを支えています。一方、調理済み食品は2030年までに6.9%のCAGRで拡大すると予測されており、他の部門を上回る成長を見せています。これは、時間節約への消費者需要に根ざしており、店内キッチンが鮮度感を高め、粗利益を200～300ベーシスポイント向上させています。飲料では、プレミアムスパークリングウォーターや機能性飲料が二桁成長を記録し、消費者の健康志向の高まりを反映しています。健康・美容製品は売上高に占める割合は小さいものの、高いマークアップにより利益に大きく貢献しています。

* 店舗フォーマット別:
60,000平方フィートを超えるハイパーマーケットは、2024年の収益の41.65%を占め、スーパーマーケット市場の中心的な存在です。しかし、10,000平方フィートから30,000平方フィートのコンパクトな都市型スーパーマーケットは、2025年から2030年までの予測期間で5.7%のCAGRを記録し、他の実店舗レイアウトを上回る成長が期待されています。これらの店舗は、限られたスペース内でSKU数を最大化するために、多層棚やグラブ＆ゴーアイランドを導入しています。ディスカウントチェーンは、合理化されたSKUとプライベートブランドを組み合わせることで、二桁の店舗数成長を維持し、価格リーダーシップを強化しています。

* サービスモデル/チャネル別:
サードパーティによる宅配のスーパーマーケット市場規模は、2024年に650億米ドルに達し、23.8%のCAGRで推移しています。店内での購入のみの取引が依然として買い物客の支出の77.90%を占めていますが、デジタル化の浸透は2024年を通じて四半期ごとに上昇しています。定額制で無制限の配送を提供するサブスクリプションは、注文頻度を刺激し、ラストマイルのコストを削減しています。クリック＆コレクトは、無料のピックアップと引き換えに短時間のドライブを許容する価格志向の世帯にアピールし、小売業者は既存の駐車場を活用して追加の配送費用なしでサービスを提供できます。ダークストア型のマイクロフルフィルメントセンターは、ピッキングルートを短縮し、注文処理能力を向上させ、都市部での同時間帯配送の可用性を高めています。

* 所有形態別:
チェーン所有の企業店舗は、2024年の売上高の68.54%を占め、多国籍企業の財政的影響力を反映しています。しかし、フランチャイズ運営者は年間8.1%の成長を記録しており、東南アジアやラテンアメリカの一部地域で重要な拡大の手段となっています。このモデルでは、フランチャイザーがマーチャンダイジングシステムを提供し、一元的に交渉を行う一方で、フランチャイジーは地域の好みに合わせて品揃えを調整します。独立系協同組合は、地域調達と社会貢献を重視し、地域性を求める消費者のロイヤルティを獲得しています。

市場の推進要因と抑制要因

* 推進要因:
* 急速な都市化によるワンストップ食料品ショッピング需要の促進（CAGRへの影響：+1.2%）: 都市への人口集中は、世帯の居住空間を圧縮し、品揃えの豊富な地域密着型食料品店の重要性を高めています。この傾向は不動産コストも上昇させ、事業者は垂直レイアウトや地下貯蔵、マイクロフルフィルメントノードへと向かっています。
* プライベートブランドの浸透拡大による欧州ディスカウントスーパーマーケットのバスケットマージン増加（CAGRへの影響：+0.8%）: プライベートブランドは、多国籍サプライヤーに匹敵する専用のイノベーションパイプラインを持つ本格的なブランドへと成熟しました。欧州の小売業者は、プライベートブランドを交渉の切り札として利用し、供給の回復力と独自の品揃えの魅力を両立させています。
* デジタルロイヤルティアプリによる北米チェーンの来店頻度向上（CAGRへの影響：+0.5%）: 北米の食料品店は、モバイルアプリに組み込まれた常時利用可能なデジタルウォレットへと移行しています。機械学習モデルによってトリガーされるパーソナライズされたオファーは、来店頻度を増やし、在庫回転率を向上させています。
* AIを活用した棚最適化による高スループット店舗での品切れ削減（CAGRへの影響：+0.4%）: コンピュータービジョンシステムがリアルタイムで棚の状態を監査し、在庫不足を特定してバックルームスタッフに補充アラートを送信しています。早期導入企業は、展開後に在庫ロスを削減し、純利益を5～8ベーシスポイント改善したと報告しています。
* フレッシュコンビニエンスゾーンの拡大による時間のない消費者の獲得（CAGRへの影響：+0.3%）: 都市部を中心に、時間のない消費者の需要に応えるため、新鮮な調理済み食品や軽食を提供するゾーンが拡大しています。
* 政府の食料補助金バウチャーによるスーパーマーケットを通じた支出の促進（CAGRへの影響：+0.2%）: 新興市場、特に南米や東南アジアでは、政府の食料補助金バウチャーがスーパーマーケットでの支出を促進しています。

* 抑制要因:
* 人件費の高騰（CAGRへの影響：-0.5%）: 先進国における賃金上昇は、特に労働集約的なサービス部門において店舗レベルの収益性を蝕んでいます。事業者は、セルフレジの導入を加速させ、スタッフを調理などの付加価値の高い業務に再配置することで対応しています。
* 都市部のクイックコマース・ダークストアとの競争激化（CAGRへの影響：-0.4%）: ダークウェアハウスから15分配送を行うスタートアップ企業は、伝統的にスーパーマーケットが提供してきた衝動買いのミッションを奪っています。スーパーマーケットは、既存店舗内にマイクロウェアハウスを設置するハイブリッド型フルフィルメントで対抗しています。
* 気候変動による生鮮食品のサプライチェーンの不安定化（CAGRへの影響：-0.3%）: 世界的に、特に異常気象の影響を受けやすい地域では、気候変動が生鮮食品のサプライチェーンに深刻な影響を与え、長期的な課題となっています。
* 新興市場における店舗展開を制限するFDI規制（CAGRへの影響：-0.2%）: 南アジアや東南アジアなどの新興市場では、外国直接投資（FDI）の制限が店舗展開のペースを妨げています。

地域別分析

* 北米: 2024年には世界のスーパーマーケット市場収益の38.9%を占め、世界で最も高い一人当たりの食料品支出と広範なコールドチェーン物流に支えられています。米国では、都市部への人口移動トレンドを捉えるため、小型の都市型店舗を展開しており、Eコマースの地域食料品市場シェアは2025年初頭に13%に達しました。
* 欧州: ドイツ、英国、ポーランドを中心に、ディスカウントストアが小型店舗フォーマットと幅広いプライベートブランドを通じて浸透率を高め続けています。パンデミック後のインフレは多くの世帯をバリュー志向のブランドへと誘導し、このセグメントの価格優先のイメージを強化しました。
* アジア太平洋: 組織化された小売業の拡大（中国、インド、インドネシア）に牽引され、最も急速に成長しているスーパーマーケット市場です。スマートフォン普及率の高さがデジタル導入を支え、中国の都市部における食料品注文の70%以上がモバイルアプリを通じて決済されています。日本と韓国は、RFID対応バスケットやAIビジョン決済トンネルを導入し、フリクションレスチェックアウトをリードしています。
* 南米、中東、アフリカ: 南米では、ブラジルがインフレ減速と消費者信用利用可能性の増加により回復を続けています。中東およびアフリカでは、多業態グループが湾岸市場に注力しており、組織化された小売業が食料品支出の60%以上を占めています。

競争環境と主要企業

Walmart Inc.、Schwarz Gruppe（Lidl、Kaufland）、Carrefour SA、Aldi Süd & Nord、The Kroger Co.などが市場をリードしています。Walmartは統合されたマーケットプレイス、AI支援の補充、積極的な価格投資を通じてリーダーシップを維持しています。Schwarz GruppeはLidlとKauflandでプライベートブランドのイノベーションを推進し、高効率店舗で東欧への拡大を進めています。Aldiは、そのディスカウントモデルとプライベートブランド戦略により、コスト意識の高い消費者にアピールし、グローバルな市場シェアを拡大しています。Carrefour SAは、ハイパーマーケットの変革とデジタル化に注力し、特にヨーロッパとラテンアメリカで存在感を強化しています。The Kroger Co.は、デジタル投資、パーソナライズされた顧客体験、およびOcadoとの提携による自動化されたフルフィルメントセンターを通じて、競争力を維持しています。

市場の課題と機会

* インフレとコスト圧力: 世界的なインフレは、サプライチェーンのコスト上昇と消費者購買力の低下を引き起こし、小売業者に価格戦略と効率化の再考を迫っています。
* サプライチェーンの混乱: 地政学的緊張、気候変動、労働力不足などがサプライチェーンの安定性を脅かし、在庫管理と物流の最適化が喫緊の課題となっています。
* 労働力不足と賃金上昇: 小売業界全体で労働力不足が深刻化しており、賃金上昇は運営コストを押し上げています。自動化と技術導入がこの課題への対応策として注目されています。
* 持続可能性への要求: 消費者と規制当局からの持続可能性への要求が高まっており、小売業者は環境に配慮した調達、廃棄物削減、エネルギー効率の向上に取り組む必要があります。
* デジタル化とオムニチャネル: Eコマースの成長は鈍化しているものの、オンラインとオフラインを統合したシームレスなオムニチャネル体験の提供は引き続き重要です。AI、データ分析、パーソナライゼーションが顧客エンゲージメントを高める鍵となります。
* 新興市場の成長: アジア、中東、アフリカなどの新興市場は、中間層の拡大と都市化の進展により、小売業にとって大きな成長機会を提供しています。

結論

世界の食料品小売市場は、マクロ経済の変動、技術革新、消費者行動の変化によって常に進化しています。成功するためには、小売業者は俊敏性を持ち、デジタル化、持続可能性、効率性を追求し、顧客中心のアプローチを維持する必要があります。競争は激化していますが、これらの課題を機会に変えることで、市場のリーダーシップを確立し、持続的な成長を達成することが可能です。

このレポートは、世界のスーパーマーケット市場に関する詳細な分析を提供しています。本調査におけるスーパーマーケットは、チェーン展開または独立経営の固定店舗型セルフサービス食料品店で、幅広い食品および非食品を取り扱い、通常10,000平方フィートを超える規模と定義されています。60,000平方フィートを超えるハイパーマーケットもこの範囲に含まれます。一方、コンビニエンスストア（10,000平方フィート未満）、純粋なオンライン食料品店、卸売倉庫型店舗は対象外です。

Mordor Intelligenceによると、世界のスーパーマーケット市場は2025年に約1.01兆米ドルの価値があり、2030年までに1.19兆米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.30%を見込んでいます。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、アジアの大都市における急速な都市化によるワンストップ食料品ショッピング需要の増加が挙げられます。また、欧州のディスカウントスーパーマーケットにおけるプライベートブランド浸透率の上昇がバスケットマージンを押し上げ、北米チェーンではデジタルロイヤルティアプリが来店頻度を高めています。さらに、AIを活用した棚最適化による品切れ削減、タイムリッチな消費者を捉える生鮮コンビニエンスゾーンの拡大、ブラジルなどの政府食料補助金バウチャーによるスーパーマーケットへの消費誘導も重要なドライバーです。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。米国および西欧における人件費インフレは営業利益率を圧迫し、都市部でのクイックコマースのダークストアとの競争激化も課題です。気候変動による生鮮食品のサプライチェーンの不安定性や、インドなどの新興市場における外国直接投資（FDI）規制が店舗展開を制限している点も挙げられます。

本レポートでは、市場を多角的に分析するため、製品カテゴリー別（生鮮食品、調理済み食品など）、店舗フォーマット別（ハイパーマーケット、コンパクト都市型スーパーマーケットなど）、サービスモデル・チャネル別（店内のみ、クリック＆コレクト、宅配など）、所有形態別、および地域別（北米、南米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ）に詳細なセグメンテーションを行っています。

主要な調査結果として、2025年のスーパーマーケット市場規模は1.01兆米ドルであり、2030年には1.19兆米ドルに成長すると予測されています。製品カテゴリー別では、調理済み食品が6.9%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年時点では欧州が最大の市場シェアを占めています。新規店舗投資の面では、コンパクト都市型スーパーマーケット（10,000～30,000平方フィート）が年間5.7%の成長率で最も注目されており、小売業者は近接性を重視する買い物客をターゲットにしています。オンライン食料品配送の重要性も増しており、第三者宅配プラットフォームは現在約650億米ドルの売上を占め、23.8%のCAGRで成長しており、サービスモデルと物流計画を大きく変革しています。

競争環境の分析では、Walmart、Schwarz Gruppe、Carrefour、Aldi、Kroger、Tesco、Costco、Ahold Delhaize、Seven & i Holdings、AEON Co. Ltd.など、世界の主要なスーパーマーケット事業者25社のプロファイルが詳細に調査されています。これには、市場集中度、各社の戦略的動向、市場シェア分析が含まれ、未開拓市場や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及されています。

本レポートの調査手法は、スーパーマーケット事業者への直接インタビューを含む一次調査と、公的統計機関や企業開示情報に基づく二次調査を組み合わせた堅牢なものです。市場規模の算出と予測には、政府報告の小売食品売上高を基にしたトップダウンアプローチと、店舗あたりの売上高やバスケットサイズを検証するボトムアップアプローチが併用され、データの信頼性が確保されています。データは毎年更新され、市場の大きな変化に応じて中間更新も行われるため、常に最新かつ検証済みの情報が提供されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アジアのメガシティにおける急速な都市化がワンストップ食料品ショッピングの需要を促進
  • 4.2.2 プライベートブランドの浸透拡大が欧州のディスカウントスーパーマーケットでバスケットマージンを増加
  • 4.2.3 デジタルロイヤルティアプリが北米チェーンでの来店頻度を向上
  • 4.2.4 AIを活用した棚最適化が高回転率店舗での品切れを削減
  • 4.2.5 生鮮コンビニエンスゾーンの拡大が時間のない消費者を獲得
  • 4.2.6 政府の食料補助金バウチャーがスーパーマーケットを通じて支出を誘導（例：ブラジル）
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 米国および西欧における人件費インフレが営業利益率を圧迫
  • 4.3.2 都市部のクイックコマースダークストアからの競争激化
  • 4.3.3 気候変動による生鮮食品のサプライチェーンの不安定性
  • 4.3.4 FDI規制が新興市場での店舗展開を制限（例：インド）
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制または技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入の脅威
  • 4.6.2 供給者の交渉力
  • 4.6.3 買い手の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 製品カテゴリ別
  • 5.1.1 生鮮食品
  • 5.1.2 乾物・包装食料品
  • 5.1.3 飲料
  • 5.1.4 家庭用品・清掃用品
  • 5.1.5 ヘルス＆ビューティー／パーソナルケア
  • 5.1.6 調理済み食品・加工食品
• 5.2 店舗形態別
  • 5.2.1 ハイパーマーケット（6万平方フィート超）
  • 5.2.2 大型スーパーマーケット（3万～6万平方フィート）
  • 5.2.3 都市型小型スーパーマーケット（1万～3万平方フィート）
  • 5.2.4 ディスカウントスーパーマーケット
  • 5.2.5 プレミアム／グルメスーパーマーケット
• 5.3 サービスモデル／チャネル別
  • 5.3.1 店舗のみ
  • 5.3.2 クリック＆コレクト
  • 5.3.3 宅配（自社配送）
  • 5.3.4 宅配（第三者プラットフォーム）
  • 5.3.5 ダークストア・マイクロフルフィルメント
• 5.4 所有形態別
  • 5.4.1 チェーン直営
  • 5.4.2 フランチャイズ運営
  • 5.4.3 独立系協同組合
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 Canada
    • 5.5.1.2 United States
    • 5.5.1.3 Mexico
  • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 Brazil
    • 5.5.2.2 Peru
    • 5.5.2.3 Chile
    • 5.5.2.4 Argentina
    • 5.5.2.5 その他南米
  • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 India
    • 5.5.3.2 China
    • 5.5.3.3 Japan
    • 5.5.3.4 Australia
    • 5.5.3.5 South Korea
    • 5.5.3.6 東南アジア (シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン)
    • 5.5.3.7 その他アジア太平洋
  • 5.5.4 欧州
    • 5.5.4.1 United Kingdom
    • 5.5.4.2 Germany
    • 5.5.4.3 France
    • 5.5.4.4 Spain
    • 5.5.4.5 Italy
    • 5.5.4.6 ベネルクス (ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)
    • 5.5.4.7 北欧諸国 (デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン)
    • 5.5.4.8 その他欧州
  • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 United Arab Emirates
    • 5.5.5.2 Saudi Arabia
    • 5.5.5.3 South Africa
    • 5.5.5.4 Nigeria
    • 5.5.5.5 その他中東・アフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場順位/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ウォルマート・インク
  • 6.4.2 シュワルツ・グループ（リドル&カウフランド）
  • 6.4.3 カルrefour SA
  • 6.4.4 アルディ・スッド&ノルド
  • 6.4.5 クローガー社
  • 6.4.6 テスコPLC
  • 6.4.7 コストコ・ホールセール・コーポレーション
  • 6.4.8 アホールド・デレーズ
  • 6.4.9 エデカ・ツェントラーレ
  • 6.4.10 レーヴェ・グループ
  • 6.4.11 オーシャン・ホールディング
  • 6.4.12 パブリックス・スーパーマーケット・インク
  • 6.4.13 メルカドーナSA
  • 6.4.14 ミグロ・ゲノッセンシャフト・ブント
  • 6.4.15 ロブロー・カンパニーズ・リミテッド
  • 6.4.16 ウールワース・グループ（オーストラリア）
  • 6.4.17 コールズ・グループ
  • 6.4.18 リライアンス・リテール（スマート・バザール）
  • 6.4.19 アベニュー・スーパーマート（DMart）
  • 6.4.20 セブン&アイ・ホールディングス（イトーヨーカドー）
  • 6.4.21 イオン株式会社
  • 6.4.22 カジノ・ギシャール・ペラション
  • 6.4.23 CPオール・パブリック・カンパニー
  • 6.4.24 セインズベリーPLC
  • 6.4.25 ウェイトローズ・リミテッド*
• 6.5 市場機会&将来展望
  • 6.5.1 ホワイトスペース&未充足ニーズの評価