ターボ機械市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025-2030年)
レポートは世界の石油・ガス用ターボ機械企業を対象とし、市場は展開（陸上、海上）、産業（上流、中流、下流）、種類（ガスタービン・蒸気タービン、ガス圧縮機、ポンプ、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によって分類されています。
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石油・ガス産業のターボ機械市場に関するレポートは、世界のターボ機械企業と市場の規模、成長、トレンドを分析しています。本市場は、展開（陸上、海上）、産業（アップストリーム、ミッドストリーム、ダウンストリーム）、タイプ（ガスタービン、蒸気タービン、ガス圧縮機、ポンプなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。
Mordor Intelligenceの分析によると、石油・ガス産業のターボ機械市場は、予測期間中（2025年から2030年）に年平均成長率（CAGR）4.00%を記録すると予想されています。北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。本調査は2020年から2030年を対象期間とし、2024年を基準年としています。
主要な市場トレンド
1. ダウンストリーム部門の優位性
ダウンストリーム部門は、近年および予測期間において石油・ガス産業のターボ機械市場を牽引すると予想されています。インド、中国、ブラジル、メキシコといった新興市場における精製製品の需要増加が、ダウンストリーム部門の市場成長を促進する主要因です。
また、天然ガスは他の化石燃料と比較して環境負荷が低いため、大気汚染や地球温暖化への懸念から、よりクリーンな燃料への世界的な移行が進んでおり、天然ガス需要の増加が見込まれます。これにより、世界の総エネルギー消費量に占めるガスの割合が増加すると考えられます。
さらに、途上国における人口増加、都市化、工業化が精製および石油化学製品の需要増大をもたらしています。このため、ターボ機械サプライヤーの焦点は中国やインドのような国々に移っています。例えば、インドの精製能力は2018年3月から2019年3月にかけて6.51%増加し、22495.43 TMTに達しました。中国でも、Sinochem Quanzhou Petrochemicalの1 MTAエチレンおよび精製拡張プロジェクトのような契約により、精製能力が向上しています。これらの要因が、予測期間中の市場成長を後押しすると期待されています。
2. 北米市場の優位性
北米のアップストリーム産業は、米国とカナダにおける良好な見通しにより、より速い速度で成長すると予想されています。米国の原油生産量は2010年から2018年の間に倍増し、その約70%はメキシコ湾岸地域からのものでした。特に、西テキサスとニューメキシコ南東部のパーミアン盆地での生産が牽引し、メキシコ湾岸の原油生産量は2014年の日量520万バレルから2018年には日量710万バレルに増加しました。
さらに、カナダはオイルサンドのような主要な石油埋蔵量が民間企業に開放されており、国営石油会社によって管理されていないため、石油・ガスターボ機械市場にとって大きな成長機会を提供しています。したがって、米国での成長とカナダにおける民間部門の投資が、予測期間中の北米におけるアップストリーム石油・ガスターボ機械市場を牽引すると見込まれます。
石油・ガス産業の安定化に伴い、この地域ではアップストリーム、ミッドストリーム、ダウンストリーム部門への投資が増加し、結果として石油・ガス産業のターボ機械市場の成長につながると考えられます。
競争環境
石油・ガス産業のターボ機械市場は、多くの企業が参入しているため、中程度に断片化されています。主要なプレーヤーには、General Electric、Siemens AG、Sulzer Ltd、Air Products & Chemicals、MAN Diesel & Turbo、Caterpillarなどが挙げられます。
本レポートは、「石油・ガス産業ターボ機械市場」に関する包括的な分析を提供しております。市場の範囲、定義、調査の前提条件から始まり、エグゼクティブサマリー、調査方法、そして詳細な市場概要へと展開されます。
市場概要では、2025年までの市場規模と需要予測が米ドル建てで示されており、市場の成長見通しが提示されています。また、最近のトレンドや動向、政府の政策と規制が市場に与える影響が分析されております。市場ダイナミクスとしては、市場を牽引する主要な推進要因（Drivers）と、成長を抑制する阻害要因（Restraints）が具体的に特定され、その影響が評価されています。さらに、サプライチェーン分析を通じて、原材料の調達から最終製品の流通に至るまでのプロセスが詳細に解説されております。ポーターの5フォース分析では、サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、そして既存企業間の競争の激しさといった観点から、市場の競争構造が深く掘り下げられております。
市場は以下の主要なセグメントに分類され、それぞれの詳細な分析が提供されています。
展開別では、陸上（Onshore）と海上（Offshore）のターボ機械市場が比較分析されています。
産業別では、石油・ガス産業の上流（Upstream）、中流（Midstream）、下流（Downstream）の各段階におけるターボ機械の需要と利用状況が調査されています。
タイプ別では、ガスタービン・蒸気タービン、ガスコンプレッサー、ポンプ、その他（Others）といった主要なターボ機械の種類ごとに市場が分析されており、それぞれの技術的特徴や市場動向が明らかにされています。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域における市場規模、成長率、主要プレイヤー、地域特有の動向が詳細に評価されております。
競争環境の章では、市場における主要企業の動向が包括的に分析されています。具体的には、企業の成長戦略として重要な合併・買収（Mergers and Acquisitions）、合弁事業（Joint Ventures）、コラボレーション（Collaborations）、および各種契約（Agreements）が詳述されております。また、市場をリードする主要プレイヤーが採用している戦略についても深く掘り下げられています。本レポートでは、General Electric Company、Siemens AG、Sulzer Ltd、Air Products & Chemicals, Inc.、MAN SE、Caterpillar Inc.、Elliott Group Ltd.、Atlas Copco AB Class A、Kobe Steel Ltd、Galileo Technologies S.A.といった著名な企業がプロファイルされており、それぞれの事業概要、製品ポートフォリオ、市場戦略などが紹介されています。
本レポートの主要な調査結果として、石油・ガス産業ターボ機械市場は2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）4%で着実に成長すると予測されております。市場を牽引する主要企業には、General Electric、Siemens AG、Sulzer Ltd、Air Products & Chemicals、MAN SEなどが挙げられます。地域別分析では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれており、特に注目すべき市場として位置づけられています。一方、2025年時点では北米地域が最大の市場シェアを占めると分析されており、その市場規模の大きさが強調されています。
本レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データを提供するとともに、2025年から2030年までの市場規模予測を詳細に提示しております。さらに、市場における新たな機会（Market Opportunities）と将来のトレンド（Future Trends）についても分析が提供されており、市場参加者にとって有益な情報源となるでしょう。
このレポートは2025年2月3日に最終更新されたものであり、最新の市場情報に基づいています。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（2025年までの10億米ドル）
- 4.3 最近の動向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
- 4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 阻害要因
- 4.6 サプライチェーン分析
- 4.7 ポーターのファイブフォース分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 展開
- 5.1.1 陸上
- 5.1.2 海上
- 5.2 産業
- 5.2.1 上流
- 5.2.2 中流
- 5.2.3 下流
- 5.3 タイプ
- 5.3.1 ガスタービンおよび蒸気タービン
- 5.3.2 ガス圧縮機
- 5.3.3 ポンプ
- 5.3.4 その他
- 5.4 地域
- 5.4.1 北米
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.4 南米
- 5.4.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業が採用した戦略
- 6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
- 6.3.2 シーメンスAG
- 6.3.3 スルザー株式会社
- 6.3.4 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社
- 6.3.5 MAN SE
- 6.3.6 キャタピラー社
- 6.3.7 エリオット・グループ株式会社
- 6.3.8 アトラスコプコAB クラスA
- 6.3.9 神戸製鋼所
- 6.3.10 ガリレオ・テクノロジーズS.A.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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ターボ機械は、回転する羽根車（ロータ）と固定された案内羽根（ステータ）の相互作用を通じて、流体（気体または液体）と機械的エネルギーを相互に変換する機械の総称でございます。その本質は、流体の運動量、圧力、温度といったエネルギー状態を効率的に変化させる点にあります。具体的には、流体からエネルギーを取り出して機械的な仕事に変換する「タービン」と、外部から機械的なエネルギーを与えて流体のエネルギーを高める「ポンプ、送風機、圧縮機」の二つの大きなカテゴリーに分類されます。高速回転と高効率を特徴とし、大量の流体を処理できることから、現代社会の基盤を支える重要な技術として広く利用されております。その設計には、流体力学、材料力学、熱力学といった多岐にわたる工学分野の知識が不可欠でございます。
ターボ機械は、その機能と流体の種類に応じて多岐にわたる種類が存在いたします。流体からエネルギーを取り出す「タービン」には、火力発電や原子力発電で用いられる「蒸気タービン」、航空機エンジンやガスタービン発電で中心的な役割を果たす「ガスタービン」、水力発電に不可欠な「水力タービン（フランシス、ペルトン、カプランなど）」、そして再生可能エネルギーとして注目される「風力タービン」がございます。次に、流体にエネルギーを与える機械としては、液体を輸送する「ポンプ」が挙げられます。これは水道システムや化学プラントで広く使われる「遠心ポンプ」、大流量・低揚程に適した「軸流ポンプ」などがございます。また、気体を輸送・加圧する機械として、「送風機・ファン」は空調や換気、冷却に、「圧縮機」は化学プラント、石油精製、航空機エンジンなどで用いられる「遠心圧縮機」や「軸流圧縮機」などがあり、それぞれが特定の用途に最適化された設計を持っております。
ターボ機械の用途は極めて広範であり、私たちの日常生活から産業活動、さらには最先端技術に至るまで、社会のあらゆる場面で不可欠な存在となっております。エネルギー分野では、火力、原子力、水力、風力、地熱といったあらゆる発電方式において、タービンが電力生産の根幹を担います。また、石油・ガスの採掘、輸送、精製、液化天然ガス（LNG）プラントにおいても、ポンプや圧縮機が重要な役割を果たしております。産業分野においては、化学プラント、製鉄所、セメント工場、食品加工、医薬品製造など、多種多様な工場で流体の移送、加圧、冷却、換気のためにターボ機械が活用されております。輸送分野では、航空機のジェットエンジンや船舶の推進システム、自動車のターボチャージャーなど、高速移動を支える動力源として不可欠です。その他にも、宇宙ロケットの燃料供給を担うターボポンプ、医療機器、家庭用エアコンや冷蔵庫といった家電製品の一部にも組み込まれており、その適用範囲は計り知れません。
ターボ機械の高性能化と信頼性向上は、多岐にわたる関連技術の進歩によって支えられております。まず、流体の挙動を詳細に解析する「流体力学」は、羽根車の形状最適化や内部流れの効率改善に不可欠です。近年では「数値流体力学（CFD）」が飛躍的に発展し、設計段階でのシミュレーションにより、試作回数を減らしつつ性能を予測・最適化することが可能になりました。次に、高温・高圧・腐食といった過酷な環境に耐えうる「材料工学」は、耐熱合金や複合材料の開発を通じて、ターボ機械の寿命延長と性能向上に貢献しております。高速回転に伴う「構造力学」や「振動工学」の知見は、応力解析や振動抑制技術に応用され、安全かつ安定した運転を保証します。また、運転効率の最適化や異常検知、安定制御を実現する「制御工学」も極めて重要です。さらに、近年では「AI（人工知能）」や「IoT（モノのインターネット）」を活用した運転データの収集・解析、予知保全、自律制御の導入が進んでおります。製造技術においても、精密加工技術や「3Dプリンティング（アディティブマニュファクチャリング）」による複雑な内部構造を持つ部品の製造が可能となり、設計の自由度を大きく高めております。
ターボ機械の市場は、世界のエネルギー需要、環境規制の強化、そして技術革新によって大きく影響を受けております。現在、新興国の工業化に伴う産業用ターボ機械の需要拡大や、電力需要の増加による発電用ターボ機械の堅調な需要が見られます。一方で、地球温暖化対策としてのCO2排出量削減が国際的な課題となる中、ターボ機械には一層の高効率化と環境負荷低減が強く求められております。再生可能エネルギー分野、特に洋上風力発電の大型化や水力発電の効率改善において、ターボ機械は中心的な役割を担っております。
将来に向けては、ターボ機械は「脱炭素化」と「デジタル化」を二つの大きな柱として進化していくと考えられます。脱炭素化への貢献としては、水素やアンモニアといった次世代燃料に対応した燃焼タービンの開発が加速しており、CO2回収・利用・貯留（CCUS）技術との連携も進むでしょう。また、再生可能エネルギーの主力電源化に伴い、洋上風力タービンのさらなる大型化、高信頼性化、そして潮流発電などの新技術への応用が期待されます。デジタル化の面では、AIによる運転最適化、故障診断、予知保全の高度化が進み、デジタルツイン技術の活用によって、設計から運用、保守までライフサイクル全体での効率化が図られるでしょう。さらに、航空機や自動車、分散型エネルギーシステム向けには、小型化・軽量化技術が重要性を増し、新材料の開発は、さらなる高温・高圧環境への対応、長寿命化、コスト削減に寄与します。宇宙開発におけるロケットエンジン用ターボポンプの進化も、ターボ機械技術のフロンティアを広げる一例でございます。これらの技術革新を通じて、ターボ機械は持続可能な社会の実現に不可欠な役割を果たし続けることでしょう。