バルブ市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

バルブ市場の概要

バルブ市場は、大規模なインフラ改修、世界的なエネルギー転換、産業オートメーションの加速を背景に、堅調な成長を遂げています。2025年には849.2億米ドルの市場規模を記録し、2030年には1,154.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.34%と見込まれています。市場の集中度は低く、アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東が最も急速に成長する市場となるでしょう。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因:

1. インフラ関連開発の増加（CAGRへの影響：+1.8%）:
水供給網、高速道路、地域エネルギーシステムなどのインフラの修理・拡張への投資が、バルブの需要を押し上げています。北米の公共水道事業体やアジア太平洋地域の都市開発当局は、水供給、廃水処理、地域冷房プラントに多額の資金を投入しており、これらには高度な流量制御アセンブリが必要です。例えば、ペンシルベニア・アメリカン・ウォーターは2024年から2026年にかけて5億8,600万米ドルのアップグレードを計画し、オンタリオ州は地方自治体のパイプライン強化に9億7,000万カナダドル（7億1,900万米ドル）を承認しました。インドのJal Jeevan Missionやサウジアラビアの国家水戦略でも同様の動きが見られ、OEMは現地生産ラインの設置やステンレス・ダクタイル鋳鉄の生産能力増強を進めています。

2. 石油・ガス部門におけるエネルギープロジェクトの増加（CAGRへの影響：+1.5%）:
上流および中流の事業者は、高圧資産への投資を集中させており、ここでは漏洩排出規制遵守とデジタル性能ダッシュボードが不可欠です。ADNOCがFlowserveに年間150万トンの炭素回収設備向けドライガスシールシステムを委託したことは、信頼性と高度なシーリング技術への重視を示しています。深海でのオフショア生産では、15,000 psiを超える定格のボールバルブやサブシーゲートバルブが全金属シールと状態監視センサーを標準化しています。

3. 水・廃水処理への投資（CAGRへの影響：+1.2%）:
公益事業体や産業処理業者は、より厳格な排出許可と水再利用義務を満たすために処理システムを近代化しており、耐腐食性合金と精密制御バルブの必要性が高まっています。欧州の公益事業体は、化学薬品注入の精度を高めるためにプラグバルブやダイヤフラムバルブに依存する膜バイオリアクターを採用しています。

4. 産業オートメーションとスマートバルブ（CAGRへの影響：+1.1%）:
製造業者は、人工知能エージェントとエッジ分析ハードウェアを制御ループコンポーネントに組み込み、手動アセンブリを高速産業ネットワークのノードへと変革しています。エマソンのAVENTICS Series XV空気圧バルブは、イーサネットベースのプロトコルとユニバーサルねじ設計を提供し、この動きを象徴しています。予測アルゴリズムはステムシール摩耗やアクチュエータ疲労を予測し、修理時間を短縮し、スペア部品の在庫を最適化します。

5. 水素経済の構築（CAGRへの影響：+0.9%）:
水素開発者やモジュール式原子炉コンソーシアムは、先進材料を優遇する新しい仕様を発行しており、市場の成長に寄与しています。

6. モジュール式原子炉（CAGRへの影響：+0.6%）:
水素経済と同様に、モジュール式原子炉の導入も先進材料のバルブ需要を促進しています。

市場を抑制する要因:

1. 原材料価格の変動（CAGRへの影響：-0.8%）:
ステンレス鋼や合金鋼の価格は2024年を通じて大きく変動し、複数年の納期と上限付きエスカレーション条項を含む契約を持つOEMにとって課題となっています。価格の変動は、エンドユーザーが価格転嫁に抵抗するため、エントリーレベルのバタフライバルブやゲートバルブに最も大きな影響を与えます。

2. 標準化されたグローバル認証の欠如（CAGRへの影響：-0.5%）:
断片的なコンプライアンスフレームワークにより、製造業者は同一設計に対して繰り返しラボテストを行う必要があり、商業化サイクルが長期化し、エンジニアリング予算が増大しています。ISO 5640:2024は用語を調和させていますが、主要な認証機関での採用は不均一であり、輸出業者は異なる防火試験、漏洩排出、機能安全規制に対応する必要があります。

3. インテリジェントバルブにおけるサイバーセキュリティリスク（CAGRへの影響：-0.3%）:
スマートバルブの普及に伴い、サイバーセキュリティリスクが懸念事項となっています。

4. シール材サプライチェーンの集中（CAGRへの影響：-0.4%）:
特に特殊なPTFEグレードにおいて、シール材のサプライチェーンが集中していることが市場の制約となっています。

セグメント分析

* バルブタイプ別:
ボールバルブは2024年に37.64%と最大の市場シェアを維持しました。これは、低トルク操作と多ポートの汎用性によるものです。一方、制御バルブは6.89%のCAGRで成長を牽引すると予測されており、連続プロセス産業におけるデジタルポジショナーの需要増加が背景にあります。製品革新も進んでおり、バタフライバルブはトリプルオフセット形状を採用してゼロリークの双方向シーリングを強化し、ゲートバルブは非侵入型アクチュエータを特徴としています。

* 材料別:
ステンレス鋼は2024年に45.57%のシェアを占め、精製所、海水淡水化、食品加工施設など、一般的な用途で標準的な合金としての地位を確立しています。しかし、LNG輸出ターミナルや液体水素パイロットプラントが、9%ニッケルやオーステナイト系ステンレス鋼などの極低温合金の7.53% CAGRでの成長を推進しています。SAMSONが粉末床溶融法で製造された圧力機器として初のEU認証を取得するなど、積層造形も特殊な高負荷用途に徐々に浸透しています。

* 作動タイプ別:
手動のハンドホイールおよびレバー機構は、水供給、灌漑、公益事業サービスにおける多くの隔離ポイントが価格に敏感であるため、2024年の出荷量の54.81%を占めました。しかし、ピストン力と電子サーボ制御を組み合わせたスマート電気油圧ユニットは、8.03%のCAGRで市場シェアを拡大すると予測されており、オフショアおよび鉱業顧客がフェイルセーフ機能と遠隔診断を求めていることが背景にあります。

* エンドユーザー産業別:
石油・ガス部門は2024年の顧客構成で27.34%のシェアを占め、継続的な油井、パイプライン、下流のメンテナンスサイクルを反映しています。しかし、電解槽、アンモニア分解装置、液体水素貯蔵球に関するプロジェクト発表が、水素展開における7.15%のCAGRを牽引しており、極低温グローブバルブや高信頼性ボールバルブの市場規模を拡大しています。

地域分析

* アジア太平洋:
中国とインドにおける積極的なインフラ拡張（水上交通、大規模精製所、半導体工場など）を背景に、2024年には38.16%と圧倒的なバルブ市場シェアを維持しました。日本における原子力発電再稼働プログラムも、ASME BPVC認証を受けたクラス1安全バルブの需要を喚起しています。

* 中東:
サウジアラビアのVision 2030、カタールのLNGノースフィールド拡張、アラブ首長国連邦の再生可能海水淡水化投資に後押しされ、2030年までに7.48%と最も速いCAGRを記録すると予測されています。エマソンがサウジアラビアに製造拠点を設立したことは、地域が輸入依存から現地供給への転換を図っていることを示しています。

* 北米:
成熟した既存設備と技術更新サイクルが組み合わさっており、特にシェールガス採集ネットワークでは、メタン排出量を削減するためにベントレス空気圧コントローラーが改修されています。米国の超党派インフラ法に基づく連邦インフラ補助金は、地方自治体の水供給網の交換を加速させ、バタフライバルブやエアリリース製品ラインを活発に保っています。

* 欧州:
脱炭素化ロードマップにより、水素回廊やCCSクラスターに資金が投入され、極低温および高合金バルブの需要が高まっています。東欧市場では、地域暖房網の再構築により、熱サイクル耐久性を持つトリプルエキセントリックバタフライバルブの採用が増加しています。

競争環境

上位5社のサプライヤーが世界の収益の約35%を占めており、中程度の集中度を示しています。Flowserveは2024年にMOGASを2億9,000万米ドルで買収し、特に遅延コーカーやHP酸性ガス施設で使用される金属シートボールバルブなど、高負荷用途の製品ラインを強化しました。エマソンはシェルと5年間のグローバルフレームワーク契約を締結し、上流および下流の設備投資プロジェクトにおける主要なオートメーションコントラクターとしての地位を確立しました。

小規模企業は、水素燃料補給や使い捨てバイオテクノロジー機器などの高成長ニッチ市場をターゲットにすることで機敏性を活用し、プロトタイプサイクルを短縮するために積層造形専門家と協力することも多いです。OEMはIoTスイートに投資し、エッジコントローラーとクラウド分析を組み合わせることで、「サービスとしてのパフォーマンス」契約を収益化することを目指しています。

主要企業:
* エマソン・エレクトリック社 (Emerson Electric Co.)
* アルファ・ラバル・コーポレートAB (Alfa Laval Corporate AB)
* フローサーブ・コーポレーション (Flowserve Corporation)
* クレーン・カンパニー (Crane Company)
* シュルンベルジェN.V. (Schlumberger N.V.)

最近の業界動向:
* 2025年2月：エマソン・プロセス・マネジメントはシェルと5年間のグローバルフレームワーク契約を締結し、将来の設備投資プロジェクトにおける主要なオートメーションコントラクターとなりました。
* 2025年1月：FlowserveはADNOCと契約を締結し、年間150万トンのCO₂回収プロジェクト向けドライガスシールを供給することになりました。
* 2025年1月：エマソンとフルーアはサプライヤーサービス契約を締結し、エマソンがグローバルEPC実行におけるデジタル計装およびサービスの優先プロバイダーとなりました。
* 2024年9月：キャリアは、i-Vu BASと互換性のあるスマートバルブおよびダンパーアクチュエータを発表し、直接接続と故障診断機能を提供します。

このレポートは、世界のバルブ市場に関する包括的な分析を提供しています。バルブは、モーター、配管、灌漑、空気圧、油圧システムなど、多岐にわたる産業において流体の流れを制御する重要な機械装置です。開閉や部分的な遮断を通じて流体の流れを調整・指示し、その設計や機能は用途によって大きく異なります。本レポートでは、市場をバルブの種類（ボールバルブ、バタフライバルブ、ゲートバルブ、グローブバルブ、チェックバルブ、プラグバルブ、制御バルブなど）、材料（ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、極低温材、プラスチックなど）、作動方式（手動、電動、空気圧、油圧、スマート（電油圧）など）、最終用途産業（石油・ガス、発電、化学、水処理・廃水処理、鉱業など）、および地域別に詳細にセグメント化し、各セグメントの市場規模と成長予測を米ドル（USD）で提供しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、インフラ関連開発の増加、石油・ガス部門におけるエネルギープロジェクトの拡大、水処理・廃水処理への投資拡大が挙げられます。また、産業オートメーションの進展とスマートバルブの導入、水素経済の構築に向けた動き、およびモジュール式原子炉の進展も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。原材料価格の変動は製造コストに影響を与え、標準化されたグローバル認証の不足は国際取引を複雑にします。インテリジェントバルブの普及に伴うサイバーセキュリティリスク、およびシール材サプライチェーンの集中も課題です。

本レポートの「エグゼクティブサマリー」では主要な知見がまとめられ、「市場概況」では現状を、「市場の推進要因」と「市場の阻害要因」では成長要素と課題を詳細に分析しています。さらに、「産業バリューチェーン分析」、「規制状況」、「技術的展望」、「マクロ経済要因の影響」、「ポーターのファイブフォース分析」（競争構造の深掘り）、および「投資分析」といった多角的な視点から市場を評価しています。

世界のバルブ市場は、2030年までに1,154.7億米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれます。特に、流体の精密な制御を担う「制御バルブ」は、年平均成長率（CAGR）6.89%で最も速い成長を示すと見込まれています。地域別では、エネルギー多様化と炭素回収技術への投資に牽引され、中東地域がCAGR 7.48%で最も急速な拡大を記録すると予測されています。材料の観点からは、液化天然ガス（LNG）および水素プロジェクトにおける極低温環境下での要求により、「極低温合金」がCAGR 7.53%でシェアを拡大しています。作動方式別では、産業オートメーションと予知保全の追求により、高出力とデジタル接続を組み合わせた「スマート電油圧システム」がCAGR 8.03%で成長しています。ただし、原材料価格の変動が短期的な成長を約0.8%抑制すると推定されています。

競争環境については、「市場集中度」、「戦略的動向」、「市場シェア分析」が詳細に分析されています。Emerson Electric Co.、Flowserve Corporation、Schlumberger N.V.、Alfa Laval AB、Crane Company、Rotork plc、IMI plc、SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT、KITZ Corporation、Spirax-Sarco Engineering plc、AVK Holding A/S、Velan Inc.、Metso Oyj、Baker Hughes Company、Parker Hannifin Corporation、The Weir Group PLC、OMB Valves S.p.A.、Cla-Val Co.、CIRCOR International Inc.、Curtiss-Wright Corporation、Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd.などを含む主要企業21社のプロファイルが提供されており、各社の概要、財務情報、戦略、製品、最近の動向などが詳述されています。

最後に、「市場の機会と将来の展望」のセクションでは、未開拓分野（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価が行われ、今後の市場発展の可能性が示唆されています。このレポートは、バルブ市場の現状と将来の動向を理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 インフラ関連開発の増加

  • 4.2.2 石油・ガス部門におけるエネルギープロジェクトの増加

  • 4.2.3 水・廃水処理への投資

  • 4.2.4 産業オートメーションとスマートバルブ

  • 4.2.5 水素経済の構築

  • 4.2.6 モジュール式原子炉

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 原材料価格の変動

  • 4.3.2 標準化されたグローバル認証の欠如

  • 4.3.3 インテリジェントバルブにおけるサイバーセキュリティリスク

  • 4.3.4 シール材サプライチェーンの集中

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 マクロ経済要因の影響

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

• 4.9 投資分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 バルブタイプ別
  • 5.1.1 ボールバルブ

  • 5.1.2 バタフライバルブ

  • 5.1.3 ゲートバルブ

  • 5.1.4 グローブバルブ

  • 5.1.5 チェックバルブ

  • 5.1.6 プラグバルブ

  • 5.1.7 制御バルブ

  • 5.1.8 その他のバルブタイプ

• 5.2 材料別
  • 5.2.1 ステンレス鋼

  • 5.2.2 炭素鋼

  • 5.2.3 合金鋼

  • 5.2.4 極低温

  • 5.2.5 プラスチック

  • 5.2.6 その他の材料

• 5.3 作動タイプ別
  • 5.3.1 手動

  • 5.3.2 電動

  • 5.3.3 空圧

  • 5.3.4 油圧

  • 5.3.5 スマート (電気油圧)

  • 5.3.6 その他の作動タイプ

• 5.4 エンドユーザー業種別
  • 5.4.1 石油・ガス

  • 5.4.2 発電

  • 5.4.3 化学

  • 5.4.4 水・廃水

  • 5.4.5 鉱業

  • 5.4.6 その他のエンドユーザー業種

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 トルコ

  • 5.5.5.4 その他の中東諸国

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 ナイジェリア

  • 5.5.6.3 エジプト

  • 5.5.6.4 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 エマソン・エレクトリック社

  • 6.4.2 フローサーブ・コーポレーション

  • 6.4.3 シュルンベルジェN.V.

  • 6.4.4 アルファ・ラバルAB

  • 6.4.5 クレーン・カンパニー

  • 6.4.6 ロートークplc

  • 6.4.7 IMI plc

  • 6.4.8 サムソン・アクティエンゲゼルシャフト

  • 6.4.9 キッツ

  • 6.4.10 スパイラックス・サーコ・エンジニアリングplc

  • 6.4.11 AVKホールディングA/S

  • 6.4.12 ベラン・インク

  • 6.4.13 メッツォOyj

  • 6.4.14 ベイカー・ヒューズ・カンパニー

  • 6.4.15 パーカー・ハネフィン・コーポレーション

  • 6.4.16 ウェア・グループPLC

  • 6.4.17 OMBバルブS.p.A.

  • 6.4.18 クラバル社

  • 6.4.19 サーカー・インターナショナル・インク

  • 6.4.20 カーチス・ライト・コーポレーション

  • 6.4.21 ニューウェイ・バルブ（蘇州）有限公司

7. 市場機会と将来展望