振動センサー市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

振動センサー市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

はじめに

振動センサー市場は、2025年には61億米ドルの規模に達し、2030年には86億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.10%に上ります。予知保全プログラムへの継続的な投資、MEMS（微小電気機械システム）設計の小型化、および機械の健全性に関する規制の厳格化が、工場、風力発電所、自動車工場などでの導入を加速させています。特にアジア太平洋地域の製造業者、風力タービン所有者、自動車組立業者がこの支出の大部分を占めており、センサー価格の下落と地域での半導体生産能力の拡大がこれを後押ししています。ワイヤレス接続は設置コストを削減し、エッジAIファームウェアはデータトラフィックを削減することで、遠隔地や危険な場所でのセンサー利用を可能にしました。一方で、セラミック感知素子に使用されるレアアースの中国による2025年の輸出規制を受け、サプライチェーンの多様化が喫緊の課題となっています。

市場概要

* 調査期間: 2019年～2030年
* 市場規模（2025年）: 61億米ドル
* 市場規模（2030年）: 86億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 7.10% CAGR
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 中程度
* 主要企業: SKF GmbH、Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH)、Honeywell International Inc.、Emerson Electric Corporation、Texas Instruments Incorporated

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因

1. 連続プロセス産業における予知保全プログラムの普及（アジア太平洋地域）:
アジア太平洋地域のプラント運営者は、高頻度データを分析エンジンにストリーミングする高密度センサーグリッドを活用し、予知保全によって計画外のダウンタイムコストを最大50%削減しています。初期のプロジェクトでは、13日間の故障予測期間が実証され、大規模な化学工場や製鉄所での投資回収が確認されました。継続的な監視が定期的な巡回点検に取って代わり、ノードに組み込まれたエッジコンピューティングチップがレイテンシをミリ秒レベルにまで短縮しました。中国のインダストリー4.0アップグレードへの刺激策が勢いを維持し、施設ごとに数千台のデバイスが組み込まれています。これにより、振動センサー市場は設備投資サイクルではなく、保守予算からの長期的な継続的需要を獲得しています。

2. 危険な石油・ガス現場向けワイヤレスMEMSセンサーの台頭（中東）:
オフショアプラットフォームや精製所では、ATEXゾーンでの高価なケーブル配線を不要にする認定ワイヤレスノードが導入されています。バッテリー寿命は3年を超え、圧電エネルギーハーベスターがサービス間隔をさらに延長しています。オペレーターは、1時間あたり5万米ドルのコストがかかる可能性のある生産停止なしに、後付けが可能な点を評価しています。各センサーに組み込まれたFFT処理は、実用的なベアリング摩耗指標を生成し、現場での振動アナリストの必要性を減らしています。これらの利点により、歴史的にデジタル保守の導入が遅れていた炭化水素経済圏での振動センサー市場の対象範囲が拡大しています。

3. 自動車組立におけるエッジAI対応診断（欧州）:
欧州の自動車メーカーは、カメラや人間の検査官には見えない微細な欠陥を検出するため、ロボットアームやコンベアモーターにエッジAIセンサーを搭載しています。BMWのハムズホール工場では、1ミリ秒未満で異常を検知することで、高価な生産ライン停止を回避しています。アナログ・デバイセズのVoyager4モジュールは、生データをオンボードでフィルタリングし、送信量を削減してバッテリー寿命を50%延長しました。電気自動車のラインでは、新しい高速モーターのハーモニクスが発生し、頻繁なアルゴリズムの再学習が必要となりますが、柔軟なファームウェアの必要性を再確認させています。その結果、振動センサー市場は欧州および北米の自動車工場で技術主導の成長を遂げています。

4. EUおよび北米におけるISO 20816準拠の義務化:
ISO 20816-3:2022規格は、15 kWを超える産業機械の振動制限を成文化し、オペレーターにコンプレッサー、ポンプ、タービンへの継続的な監視システムの設置を義務付けています。評価ゾーンは振動レベルを保守トリガーに直接結びつけ、高解像度センサーへの需要を促しています。Monnitなどのベンダーは、コンプライアンス閾値（10～200 Hz帯域）に合わせたデバイスを提供しています。規制上の罰則や保険料の追加料金を回避する必要性から、購入の緊急性が高く保たれ、振動センサー市場における短期的な導入を後押ししています。

5. 風力タービン設置の拡大（北欧諸国および中国）:
北欧諸国や中国を中心に、風力タービン設置が世界的に拡大しており、最適な運用と保守のために振動監視の需要が高まっています。

6. ウェアラブルおよびヒアラブルからの小型化需要:
コンシューマーエレクトロニクス向けに、より小型のセンサーに対する需要が増加しています。

市場の阻害要因

1. 極端な温度下での圧電センサーの校正ドリフト:
圧電素子は110℃を超えると出力偏差が生じ、中程度の加熱速度で1.06%の誤差に達することがあります。タービンや航空宇宙エンジンなど、熱サイクルが日常的に発生する環境では、頻繁な再校正がライフサイクルコストを増加させます。600℃を超える温度で信頼性の高い動作が可能な高温単結晶代替品は、高価です。開発者は補償回路やデュアルセンサー構成を模索していますが、複雑な設計が量産市場での魅力を制限しています。結果として生じる性能と価格のトレードオフが、振動センサー市場の過酷な環境での展開を遅らせています。

2. クラウドベース分析におけるデータセキュリティの懸念（防衛分野）:
防衛および重要インフラの運営者は、スパイ活動や妨害行為のリスクを恐れ、振動シグネチャをパブリッククラウドにストリーミングすることに躊躇しています。エアギャップまたは一方通行のデータパスは脅威を軽減しますが、高度なパターン認識サービスを制限します。エッジ処理は妥協案を提供しますが、オンサイトの計算リソースと安全なファームウェア更新チャネルが必要です。結果として、サイバーセキュリティコンプライアンスが、航空宇宙、海軍、パイプラインなどの機密資産における導入を遅らせ、これらのセグメントにおける振動センサー市場の成長可能性を縮小させています。

3. 特殊圧電セラミック材料の不足（中国の輸出割当）:
中国の輸出割当により、セラミック前駆体の価格が上昇しています。これにより、サプライチェーンの多様化が喫緊の課題となっています。

セグメント分析

1. 製品タイプ別: 加速度計が市場を牽引し、速度センサーが加速
加速度計は2024年に54.4%の収益を上げ、車両、スマートフォン、工場モーターにおける三軸の汎用性により、61億米ドルの振動センサー市場規模を支えています。ワイヤレス速度デバイスは、価値は小さいものの、精製所やパイプラインのエンジニアがベアリングの健全性との直接的な相関性を評価しているため、2030年までに9.1%のCAGRで成長を牽引すると予測されています。
小型化の推進は、Bosch SensortecのBMA580のような次世代加速度計を刺激しました。これは、ヒアラブルの感度目標を満たしながらパッケージ容積を76%削減しました。これらのチップに搭載されたエッジフィルタリングは、異常のみを送信することで外部データを削減し、メッシュネットワークの帯域幅を節約します。エネルギーハーベスティングの並行した進歩は、ノードの寿命を延ばし、遠隔資産で5年間のメンテナンス間隔を可能にしました。これらの強化により、振動センサー市場は、以前は電力やサイズの制限があったウェアラブルや状態ベースの潤滑システムへと拡大することができました。

2. 技術別: MEMSイノベーションが圧電の優位性に挑戦
圧電素子は、低周波数感度のおかげで2024年に46.3%のシェアを維持しましたが、半導体工場がウェハーレベルの経済性を提供したため、MEMSの出荷は10.3%のCAGRで拡大しました。振動センサー市場は、ディスクリートのアナログフロントエンドをコンパクトなシステムオンチップパッケージに統合するシングルダイ統合の恩恵を受けました。
テキサス・インスツルメンツの超音波レンズクリーニングデモは、自動車カメラから汚染物質を除去するためにプログラム可能な振動を使用することで、MEMSの汎用性を強調しました。ファウンドリの進歩により、構造健全性監視に適したサブg振動を測定する多軸アレイが可能になりました。一方、ピエゾ抵抗および容量性設計は、デューティサイクルがまばらな超低電力ウェアラブルに利用されました。この多様なポートフォリオにより、OEMは帯域幅、コスト、電力に基づいてアーキテクチャを選択でき、振動センサー市場全体の浸透を拡大しました。

3. 材料別: ドープドシリコンがセラミックの優位性に対抗
圧電セラミックは2024年の出荷量の58.4%を占めましたが、輸出割当がセラミック前駆体の価格を押し上げたため、ドープドシリコンは7.9%のCAGRで成長しました。シリコンソリューションの振動センサー市場規模は、200mm MEMSラインの償却が速まり、統合された電子機器が組立コストを削減するため、拡大すると予測されています。
石英は高精度ニッチ市場を埋め、柔軟なポリマーフィルムは皮膚への適合性が必要な生体医療パッチに参入しました。シリコンMEMSと薄いセラミック層を組み合わせたハイブリッドスタックは、コストと感度のバランスを取り、中規模の産業ユーザーに対応しました。これらの材料シフトは調達拠点を多様化し、振動センサー市場を地政学的な供給ショックから部分的に保護しました。

4. 最終用途産業別: 自動車の成長が製造業の優位性を上回る
産業製造業は2024年に27.2%の収益を上げ、サイトごとに数千のノードを組み込む連続プロセスプラントがその基盤となっています。しかし、自動車ラインは2030年までに8.9%のCAGRで上昇し、EVパワートレインが新しい監視ポイントを導入するため、振動センサー市場規模に9億6,000万米ドルを追加すると予測されています。
エッジAIファームウェアは、コンベア上の欠陥のあるバッテリーセルを即座に排除することを可能にし、車載センサーは保証期間が切れる前にモーターベアリングの摩耗を予測しました。石油・ガス分野では防爆型ワイヤレスユニットの安定した需要が維持され、発電事業者はブレードピッチのメンテナンスを最適化するために風力タービンに設備を導入しました。これらの垂直市場全体が幅広い購入者層を維持し、振動センサー市場の継続的な成長を支えています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年には34.2%のシェアを占め、中国の風力タービン導入とインドの半導体設計センターが地域の需要を押し上げました。この地域の8.3%のCAGRは世界平均を上回り、2030年までそのリーダーシップを維持すると予測されています。日本の精密機械メーカーはロボット向けに高解像度センサーを注文し、この地域での振動センサー市場をさらに拡大しています。
* 北米: 化学プラントにおけるISO準拠と、放射線耐性デバイスを必要とする航空宇宙プログラムによって牽引されました。米国の防衛改修では、サイバーセキュリティのリスクを軽減するためにエアギャップを維持するエッジ処理ユニットが好まれました。カナダの鉱山会社は、有線配線が非現実的な遠隔地の採掘現場全体に堅牢なワイヤレスメッシュネットワークを設置し、振動センサー市場にニッチな需要を追加しました。
* 欧州: BMWのセンサー搭載ロボット犬がエンジン工場を巡回するなど、高度な成熟度を示しています。北欧の洋上風力発電所では、ヨーとブレードのハーモニクスを監視するために、15 MWタービンに高チャンネル数のシステムが設置されました。厳格な労働安全指令が安定したアップグレードを保証し、マクロ経済の逆風にもかかわらず振動センサー市場の回復力を維持しています。
* 南米および中東・アフリカ: 新興市場ですが、ダイナミックな動きを見せています。ブラジルの鉱山会社やアグリビジネス加工業者は、MEMSコストの低下に助けられ、状態監視キットの設置を開始しました。湾岸地域の国営石油会社は、フレアスタックやコンプレッサー向けにATEX定格のワイヤレスセンサーを導入し、危険区域での振動センサー市場のフットプリントを急速に拡大しています。

競争環境

2025年時点では、市場は中程度の断片化が見られます。エマソンは、ナショナルインスツルメンツを82億米ドルで買収し、センサーとLabVIEWグレードのソフトウェアを組み合わせることで分析能力を強化しました。SKFは、ジョン・サンプル・グループの潤滑管理部門を買収し、振動閾値を自動グリースシステムと連携させることでサービス収益を拡大しました。ハネウェルはクアルコムと提携し、低電力センサーゲートウェイに5Gチップセットを組み込み、高サンプルレートデータのための帯域幅を追加しました。

スタートアップ企業は、圧電マイクロマシニング超音波トランスデューサーや、複雑な機械形状に適合する柔軟な剥がして貼るセンサーを追求するコンフォーマブルアレイ特許に注力しています。テキサス・インスツルメンツのようなコンポーネント大手は、ホットスワップ対応eFuseやレーダーSoCをリリースし、電力および知覚ICでセンサーノードを補完しています。人材不足の中、多くの既存企業は、機械学習ライブラリをゼロから構築するのではなく、ファームウェアに組み込むためのソフトウェア提携を結び、振動センサー市場での差別化を強化しています。

エネルギーハーベスティング、サイバーセキュリティ強化プロトコル、マルチベンダーデータ融合を可能にするAPI標準には、未開拓の機会が残されています。ハードウェア、ソフトウェア、長期サービス契約をバンドルできるベンダーは、高い利益率を確保できるでしょう。しかし、汎用加速度計に対する価格圧力は、台湾や中国本土の量産メーカーにボリュームを追求させ、振動センサー市場のローエンド層での競争を激化させています。

主要企業と最近の業界動向

主要企業:
* SKF GmbH
* Bosch Sensortec GmbH (Robert Bosch GmbH)
* Honeywell International Inc.
* Emerson Electric Corporation
* Texas Instruments Incorporated

最近の業界動向:
* 2025年5月: ベスタスは台湾で33基のV236-15 MWタービンを特徴とする495 MWの洋上風力発電所の受注を獲得し、大型タービンにおける高度な振動監視の需要を強調しました。
* 2025年3月: テキサス・インスツルメンツは、6 kWのサーバー負荷を保護できるTPS1685 48 VホットスワップeFuseを発表し、洗練された熱および振動監視を必要とするAIワークロードをサポートします。
* 2025年1月: テキサス・インスツルメンツは、車内監視用のAWRL6844 60 GHzレーダーセンサーを発表しました。これは4つの送信機と受信機を統合し、車両あたりのシステムコストを20米ドル削減します。
* 2024年10月: ハネウェルはクアルコムと提携し、低電力AIプロセッサを産業用センサーと統合し、エネルギー分野の監視を強化しました。

このレポートは、システム、機械、または機器における振動の量と周波数を検出し測定するデバイスである振動センサー市場に関する詳細な分析を提供しております。振動センサーは、資産の不均衡やその他の問題を特定し、将来の故障を予測するために不可欠であり、現代の産業インフラにおける重要な品質測定現象として位置づけられています。

本調査は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカを含む主要地域における振動センサーの販売から生じる収益を追跡しています。市場は、加速度センサー、速度センサー、変位センサー、振動グレードのジャイロスコープといった製品タイプ、圧電、ピエゾ抵抗、容量性、ひずみゲージ、MEMSなどの技術、石英、圧電セラミックス、ドープシリコンといった材料、さらに自動車、航空宇宙・防衛、石油・ガス、産業製造、発電（風力を含む）、ヘルスケア、家電・ウェアラブルといった多岐にわたる最終用途産業、そして地域別に詳細にセグメント化されております。また、COVID-19が市場に与える影響についても本調査の範囲内でカバーされています。

振動センサー市場は堅調な成長を示しており、2025年には61億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）7.10%で成長し、86億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下が挙げられます。
* アジア太平洋地域における連続プロセス産業での予知保全プログラムの普及。
* 中東地域における危険な石油・ガス現場向けのワイヤレスMEMSセンサーの台頭。
* ヨーロッパにおける自動車組立でのエッジAI対応診断の導入。
* EUおよび北米におけるISO 20816準拠の義務化。
* 北欧諸国および中国における風力タービン設置の拡大。
* ウェアラブルおよびヒアラブルからの小型化需要。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 極端な温度下での圧電センサーの校正ドリフト。
* 防衛分野におけるクラウドベース分析でのデータセキュリティに関する懸念。
* 中国の輸出割当による特殊な圧電セラミックス材料の不足。

製品タイプ別では、加速度センサーが2024年に54.4%の市場シェアを占め、産業用および消費者向けデバイス全体での幅広い適用性を示し、市場をリードしております。技術別では、MEMSデバイスが半導体の規模の経済、オンチップ統合、ワイヤレスおよびエッジAIアプリケーションへの適合性から恩恵を受け、2030年までに10.3%のCAGRで急速に成長すると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年に34.2%の収益を貢献し、製造自動化と風力タービン設置に牽引され、8.3%のCAGRで成長すると予測されており、サプライヤーにとって最大の機会を提供しています。

競争環境においては、Emerson Electric Co.、SKF AB、Honeywell International Inc.、Analog Devices Inc.など、20社以上の主要企業がプロファイルされており、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。これらの主要企業は、AI分析、セキュアなワイヤレスプロトコル、エネルギーハーベスティングオプションを統合することで差別化を図り、ハードウェア販売からサブスクリプションベースの状態監視サービスへの移行を進めていることが示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 連続プロセス産業における予知保全プログラムの普及（アジア太平洋）

  • 4.2.2 危険な石油・ガス現場向けワイヤレスMEMSセンサーの台頭（中東）

  • 4.2.3 自動車組立におけるエッジAI対応診断（ヨーロッパ）

  • 4.2.4 EUおよび北米におけるISO 20816準拠の義務化

  • 4.2.5 風力タービン設置の拡大（北欧および中国）

  • 4.2.6 ウェアラブルおよびヒアラブルからの小型化需要

• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 極端な温度下での圧電センサーの校正ドリフト

  • 4.3.2 クラウドベース分析におけるデータセキュリティの懸念（防衛）

  • 4.3.3 特殊圧電セラミック材料の不足（中国の輸出割当）

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 買い手の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

• 4.7 投資分析

• 4.8 市場に対するマクロ経済要因の評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 加速度計

  • 5.1.2 速度センサー

  • 5.1.3 変位センサー

  • 5.1.4 ジャイロスコープ（振動グレード）

• 5.2 技術別
  • 5.2.1 圧電

  • 5.2.2 ピエゾ抵抗

  • 5.2.3 静電容量

  • 5.2.4 ひずみゲージ

  • 5.2.5 MEMS

• 5.3 材料別
  • 5.3.1 水晶

  • 5.3.2 圧電セラミックス

  • 5.3.3 ドープドシリコン

  • 5.3.4 その他

• 5.4 最終用途産業別
  • 5.4.1 自動車

  • 5.4.2 航空宇宙・防衛

  • 5.4.3 石油・ガス

  • 5.4.4 工業製造

  • 5.4.5 発電（風力を含む）

  • 5.4.6 ヘルスケア

  • 5.4.7 家庭用電化製品・ウェアラブル

  • 5.4.8 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 台湾

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 インド

  • 5.5.3.6 ASEAN

  • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 メキシコ

  • 5.5.4.2 ブラジル

  • 5.5.4.3 アルゼンチン

  • 5.5.4.4 その他の南米

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、資金調達）

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Emerson Electric Co.

  • 6.4.2 SKF AB

  • 6.4.3 Honeywell International Inc.

  • 6.4.4 Analog Devices Inc.

  • 6.4.5 TE Connectivity Ltd

  • 6.4.6 Bosch Sensortec GmbH

  • 6.4.7 Texas Instruments Inc.

  • 6.4.8 National Instruments Corp.

  • 6.4.9 Rockwell Automation Inc.

  • 6.4.10 NXP Semiconductors N.V.

  • 6.4.11 Parker Hannifin Corp.

  • 6.4.12 Baker Hughes (Bently Nevada)

  • 6.4.13 Wilcoxon Sensing Technologies

  • 6.4.14 PCB Piezotronics Inc.

  • 6.4.15 Meggitt PLC (Sensing Systems)

  • 6.4.16 IMI Sensors

  • 6.4.17 ifm electronic GmbH

  • 6.4.18 Siemens AG

  • 6.4.19 オムロン株式会社

  • 6.4.20 Hansford Sensors Ltd

7. 市場機会と将来の見通し