GNSSチップ市場の規模・シェア分析と成長動向予測（2025年～2030年）

GNSSチップ市場の概要

GNSS（全地球測位システム）チップ市場は、2025年には83.7億米ドルに達し、2030年には110.0億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.62%です。スマートフォン、自動運転車、精密農業におけるマルチコンステレーション受信の需要増加が、安定した数量成長を牽引し、センチメートルレベルの精度を誇るソリューションにプレミアムなニッチ市場を創出しています。5Gのタイミング要件の進化、北斗（BeiDou）システムの完全なグローバル展開、インドや中東における国家プログラムが、GNSSチップベンダーの収益源を多様化させています。

競争の激しさは中程度であり、統合型モバイルSoC（System-on-Chip）が高容量のコスト圧力を生み出す一方で、専門サプライヤーは測量グレード、妨害対策、超低消費電力設計といった分野で収益性の高い地位を確立しています。エネルギー効率とセキュアな測位は、バッテリー持続時間と妨害・なりすましの脅威を顧客が比較検討する上で、現在では中核的な差別化要因となっています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因:

1. マルチ周波数GNSSスマートフォン出荷の急増:
プレミアムスマートフォンには、L1/L5デュアルバンド、さらにはトライバンド受信機が搭載され、測位精度がメートル単位からデシメートル単位に向上しています。これにより、高層ビルが立ち並ぶ都市部での拡張現実（AR）ナビゲーションが信頼性の高いものになっています。中国、韓国、米国でのフラッグシップモデルの発売は、旧来のシングル周波数設計では対応できない屋内・屋外の連続性といった新たなニーズに対応するため、買い替えサイクルを加速させています。開発者はこの精度向上を活用し、ゲーム、ソーシャルメディアのタグ付け、緊急通報者の位置情報サービスを充実させており、これが高度なチップセットに対する高容量の需要を支えています。

2. ADASおよび自動運転における高精度測位のニーズの高まり:
レベル3以上の自動運転には、一貫した車線レベルの測位が不可欠であり、自動車メーカーはマルチ周波数GNSSとIMU（慣性計測装置）、V2X（Vehicle-to-Everything）無線を組み合わせるようになっています。測量グレードの精度は、車両あたりのシリコン含有量を増加させ、プレミアムな平均販売価格（ASP）を正当化します。また、OTA（Over-The-Air）ソフトウェア機能は、ファームウェアアップグレード可能なナビゲーションスタックを提供するチップサプライヤーにとって、継続的な収益の可能性を拡大します。

3. 精密農業および物流追跡の拡大:
RTK（リアルタイムキネマティック）対応の農業機械は、種子の重複や肥料の無駄を最大20%削減し、堅牢な資産追跡装置は高価な貨物の盗難損失を削減します。これにより、GNSSチップ市場は消費者向けデバイスを超えて拡大しています。米国、ブラジル、インドにおける地域補助金は、農業従事者の投資収益率を高め、粉塵、振動、極端な温度に耐えるデュアルバンドモジュールの普及を加速させています。

4. ドローンによるラストマイル配送におけるセンチメートルレベルの測位:
米国と欧州でのパイロットプロジェクトでは、RTK GNSSと視覚オドメトリーを融合させることで、5cmの着陸精度を日常的に達成しており、郊外の裏庭への完全自動小包配送を可能にしています。このようなサービスの商業的規模拡大は、バッテリー容量が限られた航空機に搭載されるカメラやLiDARと共存できる、軽量、低消費電力、マルチ周波数受信機への需要を増幅させます。

市場を抑制する要因:

1. GNSSの妨害およびなりすましに対する脆弱性:
2024年には、欧州航空当局から1,000件以上の干渉事象が報告され、経路変更や飛行中のシステムリセットが発生しました。現在、民間機関はマルチコンステレーション受信、干渉検出、暗号化サービスの義務化を進めており、これがGNSSチップ市場のベンダーにとってハードウェアコストを膨らませ、認証期間を複雑にしています。

2. マルチコンステレーションチップセットの高い消費電力:
4つのコンステレーションにわたる連続追跡は、アクティブ電流を90～100mWに増加させ、シングルシステム設計の5倍となり、ウェアラブルや資産タグのバッテリー寿命を短縮します。Synapticsのスナップショットナビゲーションアーキテクチャは平均消費電力を80%削減しますが、再捕捉時間のトレードオフが依然として存在し、遅延許容度の高いワークロードに用途が限定されます。

セグメント分析

* デバイスタイプ別:
スマートフォンが2024年のGNSSチップ市場の55.1%を占め、消費者向けデバイスにおける位置情報サービスの普及が牽引しています。出荷台数の伸びは成熟しつつありますが、デュアルバンドへのアップグレードがハンドセットあたりのシリコン価値を維持し、サプライヤーがマージンを維持できるようにしています。ドローンは現在控えめな基盤ですが、7.8%のCAGRで成長すると予測されており、デバイスクラスの中で最も速い増分収益を提供します。商業検査、配送、精密散布農業は、厳格な重量と電力予算の下でセンチメートルレベルの精度を集合的に要求し、小型マルチ周波数受信機にプレミアムを創出しています。

* 周波数帯域別:
コストに敏感な家電製品は、2024年にGNSSチップ市場の67.2%を占めるシングル周波数L1ソリューションを維持すると予想されており、エントリーレベルのオプションとしての役割を固めています。しかし、都市部のマルチパスや電離層エラーがL1の性能を制限するため、自動車、測量、ドローンなどの顧客はデュアルまたはトライバンドアーキテクチャを採用しています。マルチ周波数出荷は8.1%のCAGRで増加しており、フィルター価格の下落や、ボード設計を合理化する新しいクアッドバンドシングルダイ製品が貢献しています。

* エンドユーザー産業別:
消費者向け電子機器が2024年のGNSSチップ市場の36.4%を占め、スマートフォンやウェアラブルの買い替えサイクルが牽引しています。価格弾力性がASPの増加を制限するため、ベンダーはWi-FiやBluetoothとの統合に頼って競争力を維持しています。農業は、RTKガイダンスと自律型トラクターが投入効率を高めるため、年間7.7%の成長率で予測されています。このセグメントはダイサイズよりも精度と堅牢性を重視するため、より高いマージンが可能です。

* アプリケーション別:
ナビゲーションは2024年のGNSSチップ市場の41.8%を占める最大のセグメントでした。その成長は鈍化していますが、依然として大量のL1チップを吸収しています。測量やBIMワークフロー向けの測位およびマッピングは、センチメートルレベルの精度と後処理サービスに費用を惜しまない忠実なプロフェッショナルユーザーを維持しています。タイミングと同期は、5Gマクロおよびスモールセル展開がサブマイクロ秒の位相アライメントを必要とするため、7.6%のCAGRで最も速い速度で拡大しています。

地域分析

* アジア太平洋地域:
2024年にはGNSSチップ市場の42.6%を占め、中国の北斗システム構築、大量のスマートフォン組み立て、精密農業機器に対する強い地域需要に支えられています。国産シリコンに対する政府のインセンティブと、インドのNavICおよび日本のQZSSを中心としたエコシステムの成長が、地域の普及をさらに加速させています。北斗およびNavICへの完全な準拠を認証したサプライヤーは、ハンドセットや農業機械のOEMとの設計獲得において優先ベンダーの地位を獲得しています。

* 北米:
自動車ADAS、防衛契約、大規模な5Gタイミング展開に支えられ、安定したシェアを維持しています。連邦政府の調達は、回復力と暗号化されたMコード機能を重視しており、ベンダーは妨害対策フロントエンドとSAASM互換性を採用するようになっています。この地域の活況を呈するドローン配送パイロットとシリコンバレーのウェアラブルブランドは、ユニット販売量が少ないにもかかわらず、ASPを高く維持する技術的リーダーシップのループを維持しています。

* 欧州:
航空および道路交通規制の両方でガリレオデュアル周波数の採用を優先しています。2024年に東欧で発生したなりすまし事件の急増は、航空会社のマルチコンステレーション受信機への改修を加速させました。

* 南米、中東、アフリカ:
スマートシティの構築、鉱業の自動化、気候変動に配慮した農業を強化するためにGNSSを採用しています。ブラジルは精密大豆栽培を活用して輸出競争力を維持し、湾岸諸国はGNSSを大規模インフラプロジェクトに組み込み、汎アフリカのモバイルオペレーターは固定ネットワークを飛び越えるために5Gタイミングに投資しており、GNSSチップ市場を累積的に拡大しています。

競争環境

GNSSチップ市場は中程度の統合度です。Qualcomm、MediaTek、Broadcomが消費者向け製品の販売量を支配する一方で、u-blox、STMicroelectronics、Trimbleが精密なニッチ市場を獲得しています。QualcommとMediaTekのスマートフォンSoCは、GNSSをセルラーおよびWi-Fiと統合し、ハンドセットOEMとの複数年にわたる設計スロットを確保しています。彼らの統合能力はディスクリート受信機ベンダーに価格圧力をかけますが、専門家が活用できる性能ギャップも残しています。

u-blox、Septentrio、Unicoreは、センチメートルレベルの精度に調整されたマルチバンド、マルチコンステレーション部品に注力しています。STMicroelectronicsのTeseo VIクアッドバンドダイは、低消費電力と測量グレードの性能を両立させ、自動車のテレマティクス制御ユニットに浸透しています。Trimbleは、そのソフトウェアエコシステムを活用して、建設および農業向けの補正サービスと受信機をバンドルしています。

2024年から2025年にかけての戦略的な動きとしては、u-bloxとTopconの共同サービスがあり、ハードウェアとRTKネットワークサブスクリプションを融合させています。さらに、QuectelのLG580PモジュールはBroadcomのシリコンを産業用IoTに拡張し、Synapticsはウェアラブル向けに超低消費電力のSYN4778を発売しました。サプライチェーンの回復力は主要な調達基準となっており、ハンドセットOEMは台湾と欧州のファブから二重調達するようになっています。

主要企業:
* Qualcomm Technologies, Inc.
* Mediatek Inc.
* STMicroelectronics N.V.
* Broadcom Corporation
* Intel Corporation

最近の業界動向:
* 2025年3月: Quectelは、自律システム向けに強化されたマルチコンステレーションサポートを備えたLG580Pモジュールをリリースしました。
* 2025年1月: u-bloxは、ヘルスケアウェアラブルを対象とした超低消費電力GNSSチップを発表しました。
* 2024年12月: STMicroelectronicsは、Teseo VIクアッドバンドシングルダイ受信機を発表しました。
* 2024年11月: Synapticsは、消費電力を80%削減したSYN4778 GNSS ICを発表しました。

GNSSチップ市場レポートの要約

本レポートは、GNSS（Global Navigation Satellite System）チップ市場に関する包括的な分析を提供しています。GNSSは、複数の衛星群から発信される信号を利用し、受信機が位置、速度、高度などの測位・タイミングデータを高精度に決定するためのシステムです。本調査では、GNSSチップの市場規模、ユニット出荷数、およびCOVID-19パンデミックが市場に与えた影響を、デバイスタイプ、周波数帯、エンドユーザー産業、アプリケーション、そして地域別に詳細に分析しています。

1. 調査の範囲と方法論
レポートは、市場の定義と研究の前提条件、調査範囲を明確にしています。研究方法論に基づき、市場の全体像を把握するためのエグゼクティブサマリーが提供されています。市場ランドスケープでは、市場概要、促進要因、抑制要因、業界バリューチェーン分析、規制状況、技術的展望、ポーターの5フォース分析（サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品の脅威、競争の激しさ）、ならびにマクロ経済および地政学的ショックの影響が詳細に評価されています。

2. 市場規模と成長予測
GNSSチップ市場は、2025年には83.7億米ドル規模に達し、2030年には110.0億米ドルに成長すると予測されており、堅調な拡大が見込まれています。

3. 市場の主要な促進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* マルチ周波数GNSSスマートフォンの出荷急増: スマートフォンは、その普及率の高さとデュアルバンド測位機能の着実な導入により、2024年の市場収益の55.1%を占める最大の需要源となっています。
* ADAS（先進運転支援システム）および自動運転における高精度ニーズの増加: 自動車産業では、安全性の向上と自動運転技術の進化に伴い、センチメートルレベルの高精度測位が不可欠となっています。
* 精密農業と物流追跡の拡大: 農業分野では、自動運転トラクターやドローンによる精密な散布・監視にGNSSが活用され、物流では資産追跡の効率化に貢献しています。
* ドローンによるラストマイル配送におけるセンチメートルレベル測位: ドローンを用いた配送サービスの実現には、障害物回避や正確な着陸のために極めて高精度な位置情報が求められます。
* 医療用ウェアラブル向け小型デュアルバンドチップ: 小型化された高精度GNSSチップは、フィットネストラッカーや医療監視デバイスなどのウェアラブル機器への統合が進み、新たな市場を創出しています。
* 各国政府による独自の衛星測位システムへの投資: 中国のBeiDou、欧州のGalileo、インドのNavICなど、各国が独自の衛星測位システムを構築・強化することで、地域的な需要が喚起され、市場の多様化を促進しています。

4. 市場の主要な抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある課題も存在します。
* GNSSの妨害（ジャミング）およびなりすまし（スプーフィング）に対する脆弱性: GNSS信号は、意図的または偶発的な妨害や偽装に対して脆弱であり、システムの信頼性とセキュリティに影響を与えるリスクがあります。これに対し、対ジャミングハードウェアや高度な認証技術への投資が進められています。
* マルチコンステレーションチップセットの高い消費電力: 複数の衛星システムに対応する高性能チップセットは、特にバッテリー駆動デバイスにおいて、消費電力が大きくなる傾向があり、設計上の課題となっています。
* 高度なRFフロントエンドノードの供給制約: 高性能GNSSチップの製造に必要な高度なRF（高周波）フロントエンド部品の供給が、市場の拡大を制約する可能性があります。
* Lバンドスペクトル再割り当てにおける規制の遅延: 特定の周波数帯（Lバンド）の利用に関する規制の遅れや不確実性が、新たなGNSSサービスの展開や技術革新に影響を与える可能性があります。

5. 市場セグメンテーションと主要トレンド

* デバイスタイプ別: スマートフォンが引き続き最大の市場を形成し、タブレット、ウェアラブル、個人追跡デバイス、低電力資産トラッカー、車載システム、ドローンなどが重要なセグメントとして続きます。
* 周波数帯別: シングル周波数L1に加え、デュアル周波数L1/L5、デュアル周波数L1/L2、そしてトライバンド以上のマルチ周波数チップが市場を牽引しています。デュアル・トライバンド受信機は、都市部の高層ビル群などによるマルチパス誤差を効果的に克服し、ドローン、ADAS、精密農業といった高精度が要求されるアプリケーションに不可欠なセンチメートルレベルの精度を提供するため、その採用が急速に拡大しています。
* エンドユーザー産業別: 自動車、家電、航空、農業、建設・鉱業、防衛・公共安全など、幅広い産業でGNSSチップが利用されており、それぞれの産業の特性に応じた高精度化、小型化、低消費電力化が進められています。
* アプリケーション別: ナビゲーション、測位・マッピング、タイミング・同期、リモートセンシングが主要なアプリケーションです。特にタイミング・同期は、5Gネットワークや電力会社におけるサブマイクロ秒精度へのニーズの高まりから、7.6%の複合年間成長率（CAGR）で最も急速に成長している分野です。

6. 地域別分析
地域別では、アジア太平洋地域が市場シェアと成長率の両方でリードしており、6.4%のCAGRで成長しています。これは、中国のBeiDouシステムの拡大、および同地域における主要OEMメーカーの製造規模に支えられています。北米、南米、ヨーロッパ、中東、アフリカも重要な市場として、それぞれの地域特性に応じた成長が見込まれています。

7. 競争環境と将来展望
市場は、Qualcomm Technologies, Inc.、Broadcom Inc.、MediaTek Inc.、STMicroelectronics N.V.、u-blox Holding AG、Samsung Electronics Co., Ltd. (System LSI)、Sony Semiconductor Solutions Corporation、Intel Corporation、Thales Group、Trimble Inc.、Furuno Electric Co., Ltd.など、多数の主要企業によって構成されています。レポートでは、これらの企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む詳細なプロファイルが提供されています。
将来の展望としては、未開拓領域（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価を通じて、新たな市場機会が探求されています。ジャミング、スプーフィング、高消費電力といった既存の課題に対しては、対ジャミングハードウェアや低電力アーキテクチャへの継続的な投資と技術革新が進められており、GNSSチップ市場は今後も進化を続ける見込みです。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 マルチ周波数GNSSスマートフォン出荷の急増

  • 4.2.2 ADASおよび自動運転における高精度ニーズの高まり

  • 4.2.3 精密農業と物流追跡の拡大

  • 4.2.4 ドローンによるラストマイル配送のためのセンチメートル級測位

  • 4.2.5 医療用ウェアラブル向け小型デュアルバンドチップ

  • 4.2.6 各国独自の衛星測位システムへの投資が国内需要を刺激

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 GNSSの妨害およびなりすましに対する脆弱性

  • 4.3.2 マルチコンステレーションチップセットの高い消費電力

  • 4.3.3 高度なRFフロントエンドノードの供給制約

  • 4.3.4 Lバンドスペクトル再割り当てにおける規制の遅延

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5フォース分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 消費者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 マクロ経済および地政学的ショックの影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 デバイスタイプ別
  • 5.1.1 スマートフォン

  • 5.1.2 タブレットおよびウェアラブル

  • 5.1.3 個人追跡デバイス

  • 5.1.4 低電力資産追跡装置

  • 5.1.5 車載システム

  • 5.1.6 ドローン

  • 5.1.7 その他のデバイスタイプ

• 5.2 周波数帯別
  • 5.2.1 単一周波数L1

  • 5.2.2 デュアル周波数L1/L5

  • 5.2.3 デュアル周波数L1/L2

  • 5.2.4 マルチ周波数（トライバンド以上）

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 自動車

  • 5.3.2 家庭用電化製品

  • 5.3.3 航空

  • 5.3.4 農業

  • 5.3.5 建設および鉱業

  • 5.3.6 防衛および公共安全

  • 5.3.7 その他のエンドユーザー

• 5.4 アプリケーション別
  • 5.4.1 ナビゲーション

  • 5.4.2 測位およびマッピング

  • 5.4.3 タイミングおよび同期

  • 5.4.4 リモートセンシング

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 韓国

  • 5.5.4.4 インド

  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 その他の中東諸国

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 クアルコム・テクノロジーズ社

  • 6.4.2 ブロードコム社

  • 6.4.3 メディアテック社

  • 6.4.4 STマイクロエレクトロニクスN.V.

  • 6.4.5 u-bloxホールディングAG

  • 6.4.6 サムスン電子株式会社 (システムLSI)

  • 6.4.7 スカイワークス・ソリューションズ社

  • 6.4.8 クエクテル・ワイヤレス・ソリューションズ社

  • 6.4.9 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

  • 6.4.10 インテル株式会社

  • 6.4.11 タレス・グループ

  • 6.4.12 トリンブル社

  • 6.4.13 ヘミスフィアGNSS社

  • 6.4.14 セプテントリオN.V.

  • 6.4.15 古野電気株式会社

  • 6.4.16 アリスター・テクノロジー社

  • 6.4.17 ヘキサゴンAB (ノバテル社)

  • 6.4.18 オロリア (サフラン・エレクトロニクス＆ディフェンス)

  • 6.4.19 ハイシリコン（上海）テクノロジーズ社

  • 6.4.20 トプコン・ポジショニング・システムズ社

7. 市場機会と将来展望