GNSS対応コンシューマーデバイス市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025-2030年)

「GNSS対応コンシューマーデバイス市場成長レポート2030」の市場概要について、以下に詳細をまとめました。

レポート概要と市場セグメンテーション

本レポートは、「GNSS対応コンシューマーデバイス市場」の成長トレンドと予測（2025年～2030年）を分析しています。市場はデバイスタイプ（スマートフォン、タブレット＆ウェアラブル、パーソナルトラッキングデバイス、低電力アセットトラッカー）と地域によってセグメント化されています。

市場スナップショット

* 調査期間: 2019年～2030年
* 推定基準年: 2024年
* 予測データ期間: 2025年～2030年
* 年平均成長率 (CAGR): 4.90%
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 中程度
* 主要プレイヤー: Apple Inc.、Garmin Ltd.、Fitbit (Google)、Huami Corporation、Xiaomiなど

市場分析の概要

GNSS対応コンシューマーデバイス市場は、予測期間中に年平均成長率4.9%を記録すると予想されています。IoT（モノのインターネット）の利用拡大と、位置情報を活用するウェアラブルデバイスの普及が、GNSS受信機LSIの需要を押し上げています。

IoTデバイスやウェアラブルデバイスは、厳しい通信環境や不安定な条件下でも使用されるため、正確な測位と信頼性の高い通信が不可欠です。しかし、デバイスの小型化に伴うバッテリー容量の制約と、GNSS機能使用時の高い電力消費が、バッテリー寿命の短縮という課題を生んでいます。このため、各テクノロジー企業は、ウェアラブルデバイスの機能を強化する新製品の開発・投入を進めています。

次世代のAndroidスマートフォンには、デュアル周波数マルチコンステレーションデータを追跡できる高性能GNSSチップが搭載されています。Android 9以降では、デューティサイクルによる省電力オプションを無効にできるため、より高品質な擬似距離および搬送波位相の生データが利用可能になりました。これにより、精密単独測位（PPP）アルゴリズムの適用が注目されています。例えば、Xiaomiのデュアル周波数GNSSスマートフォン（Broadcom BCM47755搭載）は、単一周波数スマートフォン（Samsung S8）と比較して、垂直精度0.51m、水平精度6mと大幅に向上した測位性能を示しています。

産業用資産追跡アプリケーションで使用される小型産業用アセットトラッカーでは、広範なサプライチェーンにおける小包、箱、ロールケージ、家畜などを管理するために、GPS対応資産タグの大規模なフリート管理が求められます。これらのデバイスが実用化されるためには、主にトラッカーの電源維持に焦点を当てたメンテナンス作業を最小限に抑える必要があります。バッテリー寿命は、追跡性能と消費電力のバランスを最適化するためのハードウェアおよびファームウェアベースの調整によって大幅に延長可能です。しかし、低電力アセットトラッキングや関連アプリケーションにおいて、野心的な消費電力目標を達成することは依然として困難です。

2022年2月には、コロラド州のDroneeが、GNSSサポートと長距離低電力LoRa無線アップリンクを組み合わせたオープンソースのアセットトラッカー「Loko」を発表しました。このデバイスは、位置情報の送信頻度に応じて、1回の充電で30日から1年以上の追跡が可能な長いバッテリー寿命を特徴としています。

COVID-19パンデミックは、GNSSチップの利用を増加させる新たなアプリケーションを生み出しました。例えば、サプライチェーンにおける資産の精密な輸送と追跡の必要性が高まりました。また、GNSSは、ジオフェンシングと呼ばれるプロセスを通じて、自己隔離中の人々の仮想的な境界を設定し、隔離監視と実施に効果的に利用されました。一般的に、スマートフォンやその他の対応デバイスから収集された位置データは、自己隔離が破られた場合に地方自治体に通知するために活用されています。

世界のGNSS対応コンシューマーデバイス市場のトレンドとインサイト

スマートフォンセグメントが市場成長を大きく牽引すると予想される

EU28、北米、中国などの成熟市場におけるスマートフォンの飽和にもかかわらず、スマートフォンの出荷台数はGNSSチップを使用する他のデバイスを依然として上回っています。スマートフォンは長らくGNSSチップを利用しており、ほとんどの場合、GPS、GLONASS、Galileoなど、一般に利用可能なすべての衛星ネットワークをサポートしています。しかし、専用のナビゲーションデバイスと比較すると、これらのソリューションの精度は劣っていました。

また、スマートフォンハードウェア市場におけるある程度の独占状態が、GNSSチップの搭載範囲を制限していました。Qualcommのハードウェアには通常BroadcomのGNSSチップは含まれず、その逆も同様でした。しかし、近年この状況は変化しています。さらに、欧州委員会は、市場に投入される新しいスマートフォンに衛星およびWi-Fi位置情報サービスを含めることを義務付ける規制を承認しました。この規制により、GNSS対応チップセットは、正確な測位と時刻情報を提供するEUの衛星システムGalileoにアクセスできるようになります。すでに8つのEU加盟国がこの規制に従い、Galileo互換チップセットを使用しています。

欧州GNSS庁によると、衛星ナビゲーションチップセット供給市場の95%以上が、Broadcom、Qualcomm、Mediatekなどのスマートフォンチップセットメーカーを含む新製品でGalileoをサポートしています。主要なGNSSチップセットプロバイダーがGalileo対応チップセットを製造し、世界のスマートフォンブランドが最新モデルにこれらのチップセットを統合していることから、市場は予測期間中にさらなる成長機会を迎えることが期待されます。

Googleによると、都市部の歩行者のスマートフォンから得られる1日10億件以上の測位データが、通りの反対側や間違った街区を示していることがあります。2021年、Broadcomは、Broadcomのデュアル周波数GNSS BCM47765チップと、3D建物モデルを使用した複雑なGNSS反射線モデリングを通じてGNSSアシスタンスを提供する新しいAndroidサービスを組み合わせることで、正確な歩行ナビゲーションを大幅に改善する新ソリューションを発表しました。

Android 7.0のリリース以降、Android搭載スマートフォンで追跡されたGNSS生測定値にアクセスできるようになりました。これらのGNSS観測値は、独自のアルゴリズムと補正データを使用してユーザーの位置を推定するために直接使用できます。スマートフォンにはシンプルで費用対効果の高いGNSSチップとアンテナが搭載されているため、挑戦的で低品質な測定値を提供します。さらに、ほとんどのスマートフォンは単一周波数でのGNSS測定値しか提供しません。

精密単独測位（PPP）は、GNSSデータ処理において最も有望な技術の一つです。この技術は、精密な衛星製品（軌道、クロック、バイアス）を使用し、高度なアルゴリズムを適用してユーザーの位置を推定することを特徴としています。相対測位方法とは異なり、PPPは近くの基準局や地域基準ネットワークに依存しません。さらに、PPPは非常に柔軟であり、スマートフォンの（単一周波数）GNSS測定値の困難な性質を考慮すると、これも利点となります。

アジア太平洋地域が高い市場成長を遂げると予想される

2021年3月、中国は第14次5カ年計画を発表しました。これは今後5年間の開発のあらゆる側面を網羅し、中国の2035年ビジョンを提示するものです。第14次5カ年計画における研究開発とイノベーションへの継続的な重点は、中国のGNSS産業に大きな影響を与えています。この計画では、「北斗システムの推進と利用を深化させ、産業の質の高い成長を促進する」ことが重要な国家戦略プロジェクトとして政策指針に掲げられています。この戦略は、GNSS産業の研究開発の促進、北斗の産業応用推進、および重要なコア技術の進歩の加速を意味すると期待されています。

中国GNSS＆LBS協会（GLAC）は、2021年5月18日に北京で「中国衛星ナビゲーションおよび位置情報サービス産業発展白書（2021年）」を発表し、2020年のGNSS産業の発展をまとめました。白書によると、2020年の中国の衛星ナビゲーションおよび位置情報サービス事業の総生産額は4,033億人民元（約627.5億米ドル）に達し、2019年から16.9%増加しました。

同地域の企業は、顧客の幅広いニーズに応えるため、既存製品に新機能を組み込んだり、新製品を開発したりしています。例えば、2022年4月、ComNav TechnologyはP300シリーズGNSSタブレットを世界市場に投入しました。K8プラットフォームをベースにしたこの高精度GNSS車載Android堅牢タブレットは、精密農業、自動運転、機械制御などの産業に、極めて優れた業界をリードする性能と使いやすさを提供します。新世代K8 OEMモジュールを搭載したP300シリーズGNSSタブレットは、現在および計画中のすべてのコンステレーション（GPS、BeiDou、BeiDou Global、GLONASS、Galileo、QZSSを含む）を追跡し、センチメートルレベルの精度を達成できます。P300シリーズGNSSタブレットは、アップグレードされたSinoGNSS ASICチップと高度なマイクロプロセッサユニットと連携して、高度なQUANTUM™ IIIテクノロジーを使用し、日常の現場使用における方位と測位性能を向上させます。

さらに、2021年12月、MediaTekは、次世代フラッグシップスマートフォン向けに、OPPO、Vivo、Xiaomi、Honorなど、世界をリードするスマートフォンブランドからのDimensity 9000 5Gスマートフォンチップのデバイスメーカーによる採用と承認を発表しました。Dimensity 9000を搭載した最初のフラッグシップスマートフォンは、2022年第1四半期に市場に投入される予定です。このプロセッサは最新のWi-Fi、Bluetooth、GNSS規格をサポートしているため、スマートフォンユーザーはシームレスな通信を体験できます。

情報通信技術と携帯電話技術の導入以来、様々な国がPVT（位置、速度、時刻）ベースのアプリケーションに大きく依存してきました。現在、世界中で利用可能なGNSSシステムは、米国のGPS、ロシアのGLONASS、欧州連合のGalileo、中国のBeiDouの4つです。また、インドのNavICと日本のQZSSは、それぞれのカバーエリアにナビゲーション信号を提供する2つの地域航法衛星システムです。

競争環境

GNSS対応コンシューマーデバイス市場は、中程度に集中しています。市場プレイヤーは、様々な産業のニーズに応えるため、革新的で高度な製品提供に投資する傾向があります。さらに、市場プレイヤーは、プレゼンスを拡大するために、パートナーシップ、合併、買収などの戦略的活動を採用しています。最近の市場におけるいくつかの動向は以下の通りです。

* 2022年3月: TrimbleとQualcomm Technologies, Inc.は、Snapdragon 8 Gen 1およびSnapdragon 888モバイルプラットフォーム向けにTrimble RTX GNSSテクノロジーの提供を発表しました。この技術は、世界中のプレミアムAndroidスマートフォンで優れた位置情報機能を実現します。Trimble RTX GNSSテクノロジー（補正サービスプラットフォーム）とSnapdragonの統合は、車線レベルのガイダンスを備えたカーナビゲーションなど、より高品質で正確な位置情報ベースのユーザーエクスペリエンスに貢献します。
* 2021年8月: Samsung Electronicsは、ウェアラブル向けの新プロセッサExynos W920を発表しました。この新プロセッサはLTEモデムを統合し、高度な5ナノメートル（nm）極端紫外線プロセスノードで構築されており、次世代ウェアラブルデバイスに求められる強力で効率的な性能を提供します。Exynos W920には、屋外活動中の速度、距離、高度を追跡するためのGNSS L1受信機（GPS、GLONASS、Beidou、Galileo）が組み込まれています。また、4G LTE Cat. 4モデムも搭載しています。

最近の業界動向

* 2022年3月: 欧州宇宙機関（ESA）が資金提供し、ETH ZurichがESAのチームと共同で主導するプロジェクト「Camaliot」が開始されました。研究者たちは、多くのユーザーの携帯電話からのデータと他のデータソースを機械学習で組み合わせ、気象予報などのアプリケーションに活用します。Camaliotアプリは、あらゆるAndroidスマートフォンを宇宙監視ツールに変えます。デュアルバンドスマートフォンGPS受信機とAndroidのGNSS生データ記録サポートの組み合わせにより、研究者はこのデータ収集にスマートフォンを使用する選択肢を得ました。
* 2021年9月: Broadcomは、消費電力を6mWに削減した7nm CMOS内蔵のL1/L5デュアルバンドGNSS受信機チップを発表しました。BCM4778はモバイルおよびウェアラブルアプリケーション向けに最適化されており、フットプリントは前世代より35%小型化されています。GNSSの消費電力は、L1バンドで4mW、L1とL5の両方で6mWです。この低消費電力により、スマートウォッチのGNSS常時オンバッテリー寿命が、300mAhバッテリーで動作する前世代チップと比較して30時間延長されます。バッテリー寿命の延長は、スマートフォンやスマートウォッチにおける新しい体験を推進するのに役立ちます。例えば、スマートウォッチは、フィットネスアプリケーションのためにGNSSを数日間常時オンにすることができます。

このレポートは、全地球測位衛星システム（GNSS）対応消費者デバイス市場に関する詳細な分析を提供しています。GNSSは、互換性のあるデバイスが衛星からの信号を処理することで、自身の位置、速度、および時間を高精度に特定することを可能にするインフラと定義されています。このシステムには、米国のGPS、ロシアのGLONASS、EUのガリレオ、中国の北斗といった世界規模の主要な衛星コンステレーションに加え、日本のQZSS、インドのIRNSSといった地域的なシステム、さらには衛星ベースの補強システム（SBAS）など、多様な衛星測位システムが含まれております。

本調査の対象範囲は、GNSS機能を搭載した消費者向けデバイスに限定されています。GNSS技術は、自動車、航空宇宙・防衛、海事、鉄道、農業といった多岐にわたる産業分野で応用されていますが、本レポートでは特に消費者市場におけるデバイスに焦点を当て、その動向を深く掘り下げています。

市場は、デバイスタイプと地理的地域という二つの主要な軸でセグメント化されています。デバイスタイプ別では、スマートフォン、タブレットおよびウェアラブルデバイス、パーソナルトラッキングデバイス、低電力資産トラッカー、その他のデバイスタイプに細分化されています。地理的地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの各市場が詳細に分析されています。

市場の動向を見ると、GNSS対応消費者デバイス市場は、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）4.9%という堅調な成長を遂げると予測されています。市場を牽引する主要な要因としては、ウェアラブルデバイスやパーソナルトラッキングデバイスの普及が挙げられます。これらのデバイスは、フィットネス、健康管理、セキュリティなど、様々な消費者ニーズに応える形で市場を拡大させています。一方で、スマートフォンの出荷は成熟期に達しており、市場の成長の勢いは新たなデバイスタイプへとシフトしている状況が示唆されています。

市場が直面する課題としては、GNSS機能の高度化に伴う電力消費の複雑性が挙げられます。デバイスの小型化と機能性の向上を両立させつつ、バッテリー寿命を最適化することは、今後の技術開発における重要な焦点となっています。

しかし、市場には大きな成長機会も存在します。拡張現実（AR）、ロボティクス、mHealth（モバイルヘルス）、ジオマーケティングおよび広告、不正管理および請求、安全・緊急サービスなど、GNSS対応消費者デバイスを活用した革新的なアプリケーションが次々と登場しており、これらが市場のさらなる拡大を促進する潜在力を持っています。また、近年ではCOVID-19パンデミックが市場に与えた影響についても詳細に分析されており、その回復と新たな市場機会が検討されています。

競争環境においては、Apple Inc.、Garmin Ltd、Fitbit (Google)、Samsung、Huami Corporation、Fossil Group Inc.、Huawei Technologies Co. Ltd、Xiaomiといったグローバルな大手企業が主要なプレーヤーとして市場を牽引しています。これらの企業は、技術革新と製品開発を通じて、競争優位性を確立しようと努めています。

地域別の市場分析では、2025年時点において北米がGNSS対応消費者デバイス市場で最大の市場シェアを保持すると予測されています。これは、技術導入の早さや消費者の購買力に支えられていると考えられます。一方、アジア太平洋地域は、2025年から2030年の予測期間において最も高いCAGRで成長すると見込まれており、急速な経済成長と人口増加、技術普及の加速がその背景にあると分析されています。

本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データに加え、2025年から2030年までの詳細な市場規模予測を提供しており、市場の現状と将来の展望を包括的に理解するための貴重な情報源として活用いただけます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察

• 4.1 市場概要

• 4.2 業界関係者分析

• 4.3 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.3.1 新規参入の脅威

  • 4.3.2 買い手の交渉力

  • 4.3.3 供給者の交渉力

  • 4.3.4 代替品の脅威

  • 4.3.5 競争の激しさ

5. 市場の動向

• 5.1 市場の推進要因
  • 5.1.1 ウェアラブルおよび追跡デバイスがGNSS市場を押し上げている一方、スマートフォンの出荷は成熟期を迎えている

• 5.2 市場の課題
  • 5.2.1 消費電力に関する複雑さ

• 5.3 市場機会
  • 5.3.1 GNSS対応消費者デバイスの新たなアプリケーション（拡張現実、ロボット工学、mHealth、ジオマーケティングおよび広告、不正管理および請求、安全性および緊急事態など）

• 5.4 COVID-19が市場に与える影響

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 デバイスタイプ別
  • 6.1.1 スマートフォン

  • 6.1.2 タブレット＆ウェアラブル

  • 6.1.3 個人追跡デバイス

  • 6.1.4 低電力資産追跡デバイス

  • 6.1.5 その他のデバイスタイプ

• 6.2 地域別
  • 6.2.1 北米

  • 6.2.2 ヨーロッパ

  • 6.2.3 アジア太平洋

  • 6.2.4 ラテンアメリカ

  • 6.2.5 中東およびアフリカ

7. 競合情勢

• 7.1 企業プロファイル
  • 7.1.1 Apple Inc.

  • 7.1.2 Garmin Ltd

  • 7.1.3 Fitbit (Google)

  • 7.1.4 Samsung

  • 7.1.5 Huami Corporation

  • 7.1.6 Fossil Group Inc.

  • 7.1.7 Samsung Electronics Co. Ltd

  • 7.1.8 Huawei Technologies Co. Ltd

  • 7.1.9 Xiaomi

• *リストは網羅的ではありません

8. 投資分析

9. 市場の将来