世界のヤギミルク市場：生乳、チーズ、粉乳、ヨーグルト、バター・ギー、アイスクリーム・デザート（2025年～2030年）

2025年10月14日 marketresearch1

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ヤギ乳製品市場規模は2025年に147億米ドルに達し、2030年までに214億2000万米ドルに達すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は7.80％となります。乳糖不耐症の増加、特殊乳製品のプレミアム化、小売流通網の拡大により、複数の地域で山羊乳製品市場は二桁の数量成長を遂げております。生産者は消化のしやすさや特有の栄養プロファイルといった健康効果を主張し、プレミアム価格設定を正当化。

一方、アジア太平洋・中東・アフリカ地域の政府は、畜群拡大と加工能力増強への補助金を支給し、長期的な供給拡大を支えております。包装技術革新（特に軽量スタンドアップパウチ）は持続可能性目標に沿い、常温保存需要を拡大しています。一方、オンライン食料品チャネルは都市部におけるブランド認知を加速させています。同時に、生産の分散化、子山羊の高い死亡率、牛乳製品に対する持続的な価格プレミアムといった構造的制約が存在し、獣医療サービス、コールドチェーンインフラ、輸出基準の調和に向けた投資が求められています。

乳糖不耐症および牛乳アレルギー症例の増加

世界的に、乳糖不耐症および牛乳アレルギー症例の増加が、ヤギ乳製品市場の成長を促進しております。世界の人口の約65～68％が、何らかの形で乳糖吸収不良を経験しており^[1]、アジア、アフリカ、中東諸国の多くでは70％を超える割合が報告されております。従来型の牛乳は、乳糖不耐症の方には腹部膨満感、けいれん、下痢を引き起こす可能性があり、また他の方にはアレルギー反応を引き起こす恐れがあります。その結果、多くの消費者が代替乳製品に目を向けています。ヤギ乳は、天然の乳糖含有量が低く、タンパク質の構造が異なるため、アレルギー反応のリスクが低く、好まれる代替品となっています。この変化は、健康意識の高まり、大手食品企業による乳糖フリー製品の拡充、そしてパーソナライズド栄養への世界的な転換によってさらに加速しています。その結果、特に乳糖不耐症が顕著な地域において、ヤギ乳およびその派生製品の需要が急増しており、消化しやすく栄養価の高い乳製品選択肢としてのヤギ乳の地位を確固たるものにしています。

プレミアム志向の専門山羊乳製品

富裕層の消費者は、職人的な食感、生産履歴の追跡可能性、クリーンラベル認証をますます重視しており、これによりブランドは一般乳製品市場より最大30％高いプレミアム価格を設定することが可能となっています。消費者が従来型乳製品に代わるユニークで高品質な代替品を求める傾向が強まる中、ブランドは基本的な製品提供を超えて進化しています。職人が手掛けるチーズ、プロバイオティクスヨーグルト、高タンパク飲料、有機認証やクリーンラベルを取得した製品などを展開しています。これらの製品は、栄養強化、地域特有の風味、エコフレンドリーな包装によって際立っていることが多くあります。ヤギ乳製品の認知度を高めることで、ブランドは健康志向の消費者や若年層の嗜好に応えるだけでなく、プレミアム価格の実現と深いブランドロイヤルティの醸成を図っています。この傾向は、電子商取引や専門小売チャネルの台頭により、世界的に勢いを増しています。ヤギ乳の消化性、低アレルギー性、持続可能性を謳うマーケティングキャンペーンは、このプレミアム化トレンドをさらに後押しし、日常的な買い物客と健康志向の選択肢を求める消費者の双方に製品を魅力的にしています。家畜の遺伝子改良、農場内冷蔵設備、精密ろ過技術への継続的な再投資は風味の完全性を守り、ヤギ乳製品市場における利益率安定の基盤となるプレミアム層を支えています。

牛乳との比較における健康面・消化性の優位性

山羊乳は、その独特の健康効果と消化性の良さにより、世界市場で独自の地位を確立しつつあり、しばしば牛乳の影に隠れております。これは、脂肪球が小さく、短鎖・中鎖脂肪酸が豊富に含まれるため、より柔らかい凝乳を形成する特性によるものです。この特性は消化管を通過しやすくするだけでなく、胃腸が弱い方や消化に問題を抱える方にも適しております。栄養面では、山羊乳はより豊富な栄養プロファイルを誇り、カルシウム、ビタミンA、カリウム、ビタミンB6などのミネラルやビタミンを、牛乳よりも高い濃度で含有しています。また、1食分あたりのタンパク質含有量が高く、体内でより吸収されやすい栄養素を提供します。研究によれば、山羊乳はアレルギー反応を引き起こす可能性が低いとされています。さらに、プレバイオティクスのオリゴ糖が腸内善玉菌を促進し、優れた腸内環境をサポートします。こうした消化しやすさと健康効果により、栄養豊富で消化に優しいヤギ乳製品への世界的な需要が急増しており、消費者の関心が高まっています。査読付き研究により、山羊乳が牛乳に比べてより高いカルシウム、中鎖脂肪酸、抗菌ペプチドを提供することが確認されています。山羊乳アイスクリームに関するFDAのガイダンス^[2]は、この製品の独自の栄養成分表示を強調しており、企業が特定の微量栄養素に関する主張を記載し、牛乳製品とのさらなる差別化を可能にしています。これらの科学的検証は総合的に、健康志向の消費者層に共鳴する強力なブランドストーリーの基盤を築いています。

小型反芻動物酪農に対する政府の奨励策

インドやアフリカの一部地域のような急成長経済圏では、政府の奨励策が世界的なヤギ乳製品市場の拡大を推進しています。インドの国家畜産ミッション（NLM）、ヤギ開発計画、国家酪農開発プログラム（NPDD）など、国家および州レベルの取り組みが最前線にあります。これらのプログラムは、直接的な財政支援、最大50％の補助金（社会的弱者層にはさらに高い率）、低金利融資、インフラ整備助成金、新規・既存のヤギ農家双方に向けた能力開発イニシアチブなど、一連のメリットを提供しております^[3]。このような支援は、小規模農家や起業家が牧畜の立ち上げや近代化を図る際の財政的負担を軽減するだけでなく、優良な繁殖用家畜、獣医療、飼料資源へのアクセス向上にも寄与します。これにより生産性と市場参加が促進されます。さらに、政府が推進する動物衛生・灌漑プログラムは疾病や気候関連リスクに対する防護策として機能し、小型反芻動物乳業セクターの安定化と専門化をさらに進めています。結果として、これらのインセンティブは農村部の雇用創出と持続可能な農業を促進するだけでなく、小規模生産者を正式な山羊乳供給チェーンに組み込みます。この統合は、世界的な山羊乳製品市場の継続的な拡大と近代化において極めて重要な役割を果たしています。

大規模サプライチェーンの制約と季節性

世界的な山羊乳製品市場は、大規模なサプライチェーンインフラの不足と生産の季節性に制約を受けています。牛乳とは異なり、山羊乳生産は工業化が進んでおらず、大規模な統合型事業よりも小規模農家からの調達が大半を占めています。この分散型アプローチは、加工業者と購入者の双方にとって、生産コストの上昇、物流の非効率性、生乳の供給不安定といった課題を引き起こします。パンデミックや輸送障害などの事象はサプライチェーンを混乱させ、納期遅延や製品供給不足を引き起こし、結果として品薄状態や価格変動を招きます。さらに、山羊の乳量は繁殖サイクルの影響を受けるため、生乳の供給量が不安定となります。この不規則性は加工業者の生産計画や小売業者の在庫管理を複雑化させます。小規模生産者が主流であるため、生産ロットごとのばらつきが生じ、収集コストが増加し、下流流通チャネルではより大きな安全在庫の確保が必要となります。さらに、近代的なコールドチェーン施設は主に都市部に集中しているため、農村地域では腐敗や品質問題が発生しやすく、ブランドイメージを損なうリスクがあります。これに対応するため、統合事業者は協同組合によるプールハブやUHT技術の導入を進めています。しかし、これらの投資には多額の資本が必要であるため、発展途上市場での普及は遅れています。

牛乳製品との価格差

健康効果への認知が高まっているにもかかわらず、ヤギ乳製品は牛乳製品と比較したプレミアム価格という大きな障壁に直面しています。ヤギ乳及びその派生製品の価格高騰には、いくつかの構造的要因が寄与しています。具体的には、世界的な生産量が著しく少ないこと、規模の経済が十分に確立されていないこと、飼料費や動物管理コストが高いこと、そしてサプライチェーンが依然として分断されていることが挙げられます。工業化と効率性を誇る牛乳産業とは対照的に、山羊の飼育は小規模で地域に集中する傾向があります。これにより農場から小売店までの単位当たりのコストが高くなります。山羊乳の供給の季節性に加え、輸送費や輸入費（特に国内生産が需要に追いつかない国々において）が価格差をさらに拡大させます。その結果、ヤギ乳製品はニッチ商品と見なされることが多く、通常は専門商品または高級品に分類されます。この認識が価格重視の消費者層へのアクセスを制限し、主流の小売店舗での存在感を縮小させています。価格感度が顕著な新興市場では、この高級価格設定が大きな障壁となり、より入手しやすい牛乳製品と比較して、市場浸透の妨げとなり成長を鈍化させています。

セグメント分析

製品種類別：液体乳の優位性と粉末製品の革新

液体乳は2024年の山羊乳製品市場規模の46.43%を占め、新鮮で最小限の加工を施した栄養源に対する消費者の根強い需要を反映しています。南米アメリカやヨーロッパの家庭では、健康食品売り場でボトル入り山羊乳にプレミアム価格を支払う傾向があり、これにより酪農協同組合は殺菌処理能力の拡大や消費者への直接配送を推進しています。ヤギ乳はカリウム、カルシウム、鉄などの必須ビタミン・ミネラルを豊富に含む高栄養飲料として認識されており、牛乳と比較して消化促進、低アレルギー性、高消化性といった健康効果と結びついていることから、市場で優位な地位を占めています。

粉乳は規模こそ小さいものの、乳児用粉ミルクや臨床栄養サシェへの利用が世界的な輸送や緊急支援備蓄を容易にするため、2030年までに年平均成長率6.26％で成長すると予測されています。多様な製品形態が、孤立した需要ショックに対する山羊乳製品市場の回復力を強化しています。噴霧乾燥プラント、酵素による標準化、脂質マイクロカプセル化技術における研究開発の加速は、新生児および高齢者向け用途における粉末山羊乳の機能的利点を高めています。グローバルブランドは消化器健康を重視する消費者層を惹きつけるため、ラベルにオリゴ糖含有量を明記していますが、保存上の制約から液体乳製品ではこの差別化要素の実現が困難です。その結果、加工業者は製品ポートフォリオのバランス調整において、高利益率の生乳販売と粉末製品による安定した輸出収益を組み合わせたハイブリッド戦略を採用し、季節的な生乳供給量の変動リスクをヘッジしています。こうした動きは収益の多様性を維持し、ヤギ乳製品市場における粉乳の長期的な優位性を支えています。

包装別：テトラパックの主導権、柔軟な包装技術革新に挑まれる

2024年、テトラパックカートンは山羊乳製品市場シェアの35.54%を占めました。小売業者が無菌充填技術と改ざん防止シールを高く評価したためです。これらは冷蔵不要で賞味期限を延長します。テトラパックセグメントが無菌包装による冷蔵不要の長期保存性を提供できることから、山羊乳製品包装市場を支配しています。これは冷蔵インフラが限られた地域や輸出に最適です。また、ガラス瓶や缶と比較して軽量でコスト効率に優れ、破損しにくい特性から、輸送・取扱コストの削減にも寄与しております。加えて、テトラパックは開封・再密封・保管の容易さといった消費者利便性が高く評価されるとともに、リサイクル可能性からより持続可能な選択肢として広く認識されております。

スタンドアップパウチは、カートンに比べて軽量であること、輸送時の排出量が少ないこと、若年層消費者が好む単回分包装の利便性により、2030年までに年平均成長率6.50％で成長すると予測されています。加工業者はフィルム供給業者と協力し、単一素材ラミネートを採用することでリサイクル性を向上させ、欧州連合（EU）で導入が進む拡大生産者責任（EPR）規制への対応を図っています。こうした動きがスタンドアップパウチの利便性を高め、将来性が期待されています。包装の多様化は店頭での存在感を高め、ブランドが複数の消費者ニーズを捉えることを可能にし、ヤギ乳製品市場における競争上の機敏性を強化します。

流通チャネル別：オフトレードの優位性が加速

2024年、オフトレードチャネルは圧倒的な64.37%の市場シェアを獲得し、多様な消費者との接点におけるその強みを示しています。この成功は、製品の入手可能性と消費者の信頼を保証する確立された小売基盤に支えられています。この戦略的優位性により、ヤギ乳製品は確固たる流通チャネルを円滑に活用でき、多額のインフラ投資を回避できます。このチャネルの中核を担うスーパーマーケットやハイパーマーケットは、販売の場としてだけでなく、教育拠点としてのプラットフォームを活用しています。戦略的な商品配置やプロモーションを通じて、一般消費者に対しヤギ乳代替品の認知度を高めています。市場におけるこの支配的地位は、物流や在庫管理においてセグメントに大きな優位性をもたらし、小規模な専門チャネルを凌駕しています。

今後の展望として、オフトレードチャネルは2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.31％と最も急速な成長が見込まれています。この成長の急増は、電子商取引の拡大と、地方の小売インフラを強化する政府の積極的な施策によって推進されています。こうした動きは、特にこれまで十分なサービスが行き届いていなかった市場において、製品の入手可能性を高める上で極めて重要です。この成長を裏付けるのが、インドの国家畜産ミッションです。この取り組みは、組織化された小売チャネルを通じて、農村部の生産者と都市部の消費者との間のギャップを埋め、より円滑な取引を促進します。これと相まって、米国農務省（USDA）のプログラム、特に酪農先物価格設定プログラムは、乳製品加工業者に不可欠なリスク管理ツールを提供し、彼らの市場での立場をさらに強固なものにしています。非店頭販売チャネルにおけるオンライン小売セグメントは急成長を遂げております。この勢いは、政府主導のデジタルインフラ投資によってさらに加速しており、農村地域のインターネット接続環境が向上しております。これらの地域は山羊飼育の中心地であることが多いため、接続環境の改善は消費者への直接販売を可能にし、従来型の仲介業者を効果的に排除する道を開いております。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年、山羊乳製品市場の38.89％を占めました。これはインドの600万トン規模の生産量と、中国・パキスタンにおける定着した家庭消費に支えられたものです。インドでは国家畜産ミッションのもと、繁殖農場に50％の資本補助金を支給しており、これによりコールドチェーンの整備と衛生的な搾乳手法が推進され、生産量と品質の両方が向上しています。中国では、2026年に施行予定の国家食品安全基準により、再構成乳製品の輸入が制限され、高品質な国産ヤギ乳粉の需要が高まっています。パキスタンでは、農村向けマイクロファイナンス制度が継続的に実施され、生計維持型のヤギ飼育から半商業的酪農への転換が進み、家計収入と地域供給の安定性が向上しています。

中東およびアフリカでは、都市化、可処分所得の増加、湾岸協力会議加盟国へのハラール認証のヤギ乳製品の輸出により、2025年から2030年にかけて7.58%のCAGR（年平均成長率）が見込まれています。スーダンとナイジェリアでは、農業開発銀行が繁殖用家畜や飼料への融資を拡大し、二桁の頭数増加を記録しています。一方、汎アラブの電子商取引プラットフォームは、駐在員向けに付加価値の高いヤギのヨーグルトカップを導入しています。アフリカ大陸自由貿易地域（AfCFTA）における製品コードの越境的な調和により、域内の流通が円滑化され、季節的な不足が緩和され、ヤギ乳製品市場におけるアフリカ域内の貿易が促進される見込みです。

北米では、洗練された小売ネットワーク、アレルギー対応粉ミルクの幅広い保険適用、米国農務省の輸出支援プログラムに支えられ、1桁台半ばの着実な成長が見込まれます。2024年の米国の乳製品輸出額は82億米ドルに達し、USMCAの関税優遇措置により、山羊乳粉はメキシコおよびカナダ市場への進出が見込まれます。ヨーロッパでは職人的なチーズ文化が育まれ続けております。ナチュラ2000放牧地への補助金は間接的に放牧山羊の群れを支え、環境意識の高い消費者が求める環境配慮の信頼性を強化しております。南米アメリカではアルゼンチンとブラジルの規制簡素化により、アジア向けコンテナ輸出が可能となり、同地域は山羊乳製品市場における季節的な供給調整拠点として、世界のスポット価格変動を緩和する役割を担っております。

競争環境

山羊乳製品市場は依然として分散状態にあり、市場集中度はスコア3です。エミ・グループなどの積極的な統合企業は、農場・加工・流通を垂直統合することで原料乳の安定供給を確保し、製品革新を加速させています。また、各社は製品加工能力を拡大し、戦略的ポジションの確立を図っています。カナダの協同組合ゲイ・リー・フーズは、オンタリオ・デイリー・ゴート協同組合との提携により山羊チーズの生産能力を拡大し、安定した原料乳の供給を確保するとともに、小売業者との交渉力を強化しました。

包装分野でも戦略的提携が進行中：オーストラリアの乳業技術企業パクト・グループはニュージーランドのオエテ・ゴート・デイリーに単一素材パウチを供給し、プラスチック重量を25％削減。双方の環境配慮主張を裏付ける基盤を構築しました。一方、サプートは特殊乳製品（牛乳・山羊乳）ポートフォリオ間の研究開発シナジーを活用。FDAの添加物申請受理を受け、UV処理ホエイを多機能製品ラインで試験導入中です。

OriginTrailなどのデジタルトレーサビリティプラットフォームは、農場レベルのデータを認証するためにブロックチェーンを統合し、輸出加工業者に原産地検証が必須のプレミアム市場への優先的なアクセスを許可します。総合的に、機敏性、品質保証、規制順守は、ヤギ乳製品市場における競争の激しさを形作る重要な成功要因です。

(株)マーケットリサーチセンター

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