世界の黒鉛電極市場市場2025-2030：電気アーク炉、基礎酸素炉、非鉄鋼
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黒鉛電極の市場規模は2025年に1.67千キロトンと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.55%で、2030年には1.98千キロトンに達すると予測されています。
黒鉛電極業界は、世界の鉄鋼セクターの持続可能な生産方法へのシフトに牽引され、大きな変貌を遂げています。この進化は、特に電気アーク炉(EAF)技術の採用の増加に顕著であり、2024年4月の最新データによると、世界の製鉄能力の約42.5%(459 MTPA)を占めています。世界の大手鉄鋼メーカーが従来の高炉から電気アーク炉への移行計画を発表したことで、業界の持続可能性へのコミットメントがさらに示されました。EAF技術は、製鋼プロセスにおいて黒鉛電極を不可欠な消耗品として必要とするため、この移行は黒鉛電極の需要ダイナミクスを再構築しています。
市場は、特に電極の大口径化と高性能化に対する需要の高まりに対応して、電極シス テムやアプリケーションの大幅な技術進歩を目の当たりにしています。業界の報告によると、2023年7月現在、計画されている製鋼能力の約43%がEAF技術に指定されており、前年の33%から大幅に増加しています。この傾向は、電極の品質、耐久性、性能を向上させるための研究開発への投資をメーカーに促すと同時に、近代的な製鉄所からの需要増に対応するための生産プロセスの最適化に取り組んでいます。
原材料の動態とサプライチェーンへの配慮は、市場の状況を形成する上でますます重要な役割を果たしています。主要原料、特にニードルコークスの入手可能性と品質は、生産能力と価格戦略に影響を与え続けています。業界ではリサイクルと資源の最適化が顕著なトレンドとなっており、中国の鉄スクラップ使用量は2022年に2億1,531万トンに達し、このセクターにおける持続可能な資源管理の重要性が高まっていることを示しています。このような資源効率の重視により、メーカー各社は材料のユーティリティと廃棄物削減のための革新的なソリューションを開発し、グラファイト材料を活用して持続可能性を高めています。
グラファイト市場は、従来の鉄鋼用途にとどまらず、特にガラスや化学分野での多様化が顕著です。例えば、欧州のガラス産業は2022年に3,950万トンの生産量を報告し、中国のフロートガラスの輸出量は2023年に133万6,107トンに達し、鉄鋼以外の分野からの需要が旺盛であることを示しています。このような多様化により、メーカーは特定の用途に特化した電極グレードを開発するようになり、新規製品の研究開発への投資が増加しています。新たな用途への拡大は、新たな成長機会を生み出すと同時に、市場の鉄鋼業への歴史的な依存度を低下させる一助となっています。これらの分野での工業用黒鉛の役割はますます顕著になり、黒鉛電極市場の範囲をさらに広げています。
製鋼用EAF技術への旺盛な需要
製鉄業界は、その優れた環境性能と操業効率に後押しされ、電気アーク炉（EAF）技術への大幅なシフトを目の当たりにしています。2024年4月からのGlobal Steel Plant Tracker統計によると、EAF技術は世界の製鋼能力の42.5%という大きなシェアを占めており、これは約459 MTPAに相当します。この移行は、2050年までに世界の鉄鋼生産の53％をEAF製鋼が占める必要があると強調する国際エネルギー機関のロードマップによって、さらに強化されています。この技術の魅力は、従来の方法と比較してCO2排出量を75％削減できる一方、電炉電極の使用など、生産と原料使用の柔軟性を高めることができる点にあります。
世界の大手鉄鋼メーカーはEAF技術に多額の投資を行っており、持続可能な製鉄に対する業界のコミットメントを示しています。2024年1月、英国タタ・スチールは、12億5,000万英ポンド（～15億9,000万米ドル）の巨額投資により、既存の高炉を廃止する一方で、新しい電炉施設を建設する計画を発表しました。同様に、韓国の鉄鋼メーカーであるPOSCOは、2024年2月に光陽製鉄所で2.5MTPA（百万米ドル）の電炉施設の建設を開始し、6,000億ウォン（4億5,194万米ドル）を投資しました。これらの開発は、アルセロール・ミッタルが2023年6月に発表した、ルクセンブルクのベルバル工場に新しいEAF施設を建設するという発表によって補完されるもので、エネルギー効率を高め、鉄鋼生産能力を15％増強することを目的としています。2023年7月のグローバル・エネルギー・モニターの報告書では、計画中の製鉄能力の43％がEAF技術を採用する予定で、前年の33％から大幅に増加したことが強調されています。
EAF技術における黒鉛電極の使用が増加していることも、製鋼プロセスで重要な役割を果たす黒鉛電極の需要に寄与しています。
中国における鉄スクラップの入手可能性の増加
中国の鉄鋼業界は、政府の政策と業界のイニシアティブにより、鉄スクラップの利用可能性とユーティリティが増加し、変革期を迎えています。国際リサイクル局の報告によると、2022年の製鋼用リサイクル鋼材使用量は前年比4.8％減の2億1,531万トンに達するものの、中国は引き続きスクラップ利用拡大への強いコミットメントを示しています。このコミットメントは、中国政府が2024年にスクラップ輸出に対する40％の関税を維持することで証明されており、これは国内での利用可能性を確保し、鉄鋼生産における国内スクラップ利用を促進することを目的とした戦略的な動きです。中国冶金鉱業協会は、2025年までに中国の鉄スクラップ使用量は約3億3,000万トンに達し、鉄鋼生産量の30％を占めると予測しています。
中国における鉄スクラップの利用可能性の増加は、包括的なインフラ整備と政策の枠組みによってさらに支えられています。中国は、鉄、鋼、非鉄金属スクラップの環境に優しい選別、処理、流通のための大規模な統合センターを設立し、主要な戦略的金属のリサイクル率の向上に注力しています。SteelOrbisによると、中国の7つの政府部門は、2030年までに鉄鋼生産における電気炉（EAF）利用率を20%以上にするという野心的な目標を提唱しています。中国の鉄鋼セクターでは、粗鋼生産に占めるリサイクル鋼の割合が急増し、2022年には22.2%に達することから、この移行は特に注目に値します。
黒鉛電極の価格動向は、中国におけるEAF技術の需要増加にも影響されます。
セグメント分析： 電極グレード
黒鉛電極市場における超高出力（UHP）セグメント
超高出力(UHP)黒鉛電極セグメントは、世界の黒鉛電極市場を支配し、2024年の市場シェアの約70%を占めています。このセグメントの優位性は主に、卓越した導電性、機械的強度、熱衝撃への耐性などの優れた性能特性に起因しています。UHP黒鉛電極は、電流密度が25 A/cm2を超える電気アーク炉で特に重要であり、高品質の鉄鋼生産に不可欠です。作業効率の向上とコスト削減の必要性から、鉄鋼業界全体で大容量の超高出力アーク炉の採用が増加していることが、このセグメントの成長をさらに後押ししています。さらに、これらの電極は優れた寸法安定性と耐酸化性を示し、DC/AC超高出力電気アーク炉と取鍋精錬炉の両方で高品質合金鋼やその他の材料の製錬に理想的です。
黒鉛電極市場における高出力（SHP）セグメント
高出力(SHP)黒鉛電極セグメントは、黒鉛電極市場の大部分を占めており、メーカーは性能基準を維持しなが ら生産コストの最適化に注力しています。このセグメントは、2024-2029年の予測期間中に約2%の割合で安定した成長を遂げると予測されています。この成長の主な原動力は、このセグメントが高出力と超高出力の間のギャップを埋める能力を持つ一方、原料混合物中のニードルコークスの含有量を減らすことでコスト優位性を提供できることです。SHP電極は、高電流耐性、優れた放電速度、優れた寸法安定性を発揮する超高出力電気アーク炉や精錬炉で特に評価されています。このセグメントの拡大は、新興市場における強力なプレゼンスと、様々な鉄鋼生産プロセスにおけるその用途の多様性によってさらに支えられています。
電極グレードの残りのセグメント
レギュラーパワー(RP)黒鉛電極セグメントは、市場シェアは小さいものの、黒鉛電極市場における特定のニッチ用途に引き続き貢献しています。これらの電極は、成形黒鉛柱としても知られ、主に最大電流密度17 A/cm2のレギュラーパワーEAFで使用されます。RP黒鉛電極は、その中程度の熱伝導性にもかかわらず、特に電炉製鋼や冶金鋳造など、中程度の電力投入を必要とする用途でその関連性を維持しています。このセグメントの価値提案は、特定の用途における費用対効果にあり、低電力要件で操業する特定の鉄鋼メーカーや特殊な生産工程に従事するメーカーにとって実用的な選択肢となっています。
セグメント分析： 用途
黒鉛電極市場における電気炉セグメント
電気アーク炉(EAF)セグメントは、世界の黒鉛電極市場を支配し、2024年の総市場シェアの約71%を占めています。この重要な市場地位は、特にその環境上の利点と操作の柔軟性により、鉄鋼生産におけるEAF技術の採用が増加していることが主な要因です。このセグメントの優位性は、世界の大手鉄鋼メーカーが従来の製鋼方法からEAF技術に移行していることでさらに強化されています。タタ・スチールUKが2024年1月に発表した3MTPAの生産能力を持つ新しい電気炉施設の設立や、アルセロール・ミタルがルクセンブルクのベルバル・サイトに新しいEAF施設を建設する計画を発表するなど、いくつかの重要な動きがこの傾向を後押ししています。さらに、POSCOが光陽工場で2.5 MTPAのEAF設備建設に着手したことは、この技術への嗜好が高まっていることを示しています。また、環境規制の強化と鉄鋼業界の脱炭素化の推進により、このセグメントは市場で最も速い成長率を示しています。
黒鉛電極市場における塩基性酸素炉セグメント
塩基性酸素炉(BOF)セグメントは黒鉛電極市場の大部分を占めており、主に鉄鋼二次精錬用の取鍋炉で使用されています。このセグメントの成長を支えているのは、新興国を中心とした鉄鋼生産設備の継続的な開発です。2023年9月、市場は主にアジアで75の新しい高炉プラントの計画を目撃しました。インドが2030年までに約8,000万トンの鉄鋼生産能力を追加すると発表し、その66％がBF-BOFルートによるもので、この傾向を象徴しています。経済協力開発機構（OECD）によると、このセグメントの拡大は、アジアとラテンアメリカのBOF設備が、能力拡張のトン数の73％以上を占めていることからも明らかです。これらの動きは、黒鉛電極市場におけるBOFセグメントの着実な成長軌道を示しています。
残りの用途別セグメント
非鉄鋼用途セグメントは、市場シェアは小さいものの、鉄鋼生産以外の多様な産業にサービスを提供することで、黒鉛電極市場において重要な役割を果たしています。このセグメントには、非鉄金属製錬、特に黒鉛電極が重要な導電性部品として機能する電解銅やアルミニウムの生産における用途が含まれます。また、化学工業の電解、電着、電気化学処理、特にクロールアルカリ分野にも使用されています。さらに、黒鉛電極は、発電、ガラス製造、半導体製造、廃水処理などの用途があり、従来の鉄鋼製造以外の黒鉛電極の用途の多様性と拡大が実証されています。
黒鉛電極市場の地域セグメント分析
アジア太平洋地域の黒鉛電極市場
アジア太平洋地域は、急速な工業化と広範な鉄鋼製造能力により、世界の黒鉛電極市場を支配しています。中国、インド、日本、韓国などの国々がこの地域の市場のバックボーンを形成しており、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナムなどの新興国がダイナミックな成長に貢献しています。この地域の市場の特徴は、特に中国とインドにおける強力な国内生産能力と、鉄鋼生産のための電気炉（EAF）技術への多額の投資です。大手メーカーの存在と、持続可能な鉄鋼生産方法へのシフトの進行により、この地域の市場地位はさらに強化されています。
中国の黒鉛電極市場
中国は、アジア太平洋地域最大の黒鉛電極市場としての地位を維持し、2024年の地域黒鉛電極市場シェアの約53%を占めています。中国の優位性は、その広範な鉄鋼生産能力と40以上の公式黒鉛電極メーカーの存在によって支えられています。中国は、電気炉(EAF)製鋼技術に戦略的に重点を置いており、持続可能な生産方法を推進する政府のイニシアティブと相まって、引き続き市場成長を牽引しています。EAF技術によってより高い鉄鋼生産率を達成するという同国のコミットメントにより、メーカーは黒鉛電極の生産能力を急速に拡大しています。
インドの黒鉛電極市場
インドはアジア太平洋地域で最も急成長している市場であり、2024年から2029年にかけての成長率は約5%と予測されています。同国の市場拡大の原動力となっているのは、年間1億6,100万トンを超える鉄鋼生産能力を持つ世界第2位の鉄鋼生産国としての地位です。インドの成長軌道は、HEG Ltdやグラファイト・インディア・リミテッドのような大手メーカーによる生産能力拡張のための大規模な投資によってさらに支えられています。タタ・スチールの低炭素グリーン・スチール・プラントのようなプロジェクトに代表される、持続可能な鉄鋼生産に向けた国の推進は、黒鉛電極の需要を引き続き押し上げています。
黒鉛電極産業の概要
黒鉛電極市場のトップ企業
黒鉛電極市場は、Resonac Holdings Corporation、GrafTech International、Fangda Carbon New Material Co. Ltd.、Zhongze Group、Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd.など。各社は、製品の品質と業務効率を高めるため、電極製造プロセスの技術的進歩にますます注力しています。特に鉄鋼生産が伸びている地域では、生産能力の増強や設備のアップグレードによる戦略的拡大が引き続き顕著です。市場リーダーは、特に石油ニードルコークス生産において、原材料の確保とコスト優位性を確保するために垂直統合能力を強化しています。業界は、持続可能な製造方法とエネルギー効率の高いソリューションの開発に重点を置いており、各社は電極の性能と耐久性を向上させるための研究開発にも投資しています。
強力な地域プレーヤーを擁する統合市場
黒鉛電極業界は、トップメーカーが世界の生産能力の大部分を支配しており、部分的な統合が見られます。主要プレーヤーは、複数の事業セグメントを持つ多角的なコングロマリットと、黒鉛電極と関連製品のみに特化した専門メーカーの両方で構成されています。市場構造の特徴は、複数の大陸にまたがる広範な製造ネットワークを持つ老舗メーカーと、地元市場で強い存在感を示す地域専門メーカーによって補完されていることです。この業界では、市場での地位を固め、地理的範囲を拡大し、技術的能力を獲得することを目的とした戦略的な合併や買収が行われています。
最近の市場ダイナミクスは、特に鉄鋼業界において、主要顧客との戦略的パートナーシップや長期供給契約の追求を企業に促しています。競争環境は、一貫した製品品質と信頼できるサプライ・チェーンを確保しながらコスト競争力を維持するメーカーの能力によって形成されています。日本と欧州の企業は技術的なリーダーシップを維持し、中国のメーカーはコスト面の優位性と国内需要の拡大を活用しています。各社は市場での差別化を図るため、付加価値の高い製品や専門的なソリューションの開発にますます力を入れています。
技術革新と持続可能性が将来の成功の原動力
黒鉛電極市場での成功は、技術革新や持続可能性への取り組みと経営効率とのバランスをとる企業の能力にかかっています。市場をリードする企業は、高度な製造プロセス、デジタルトランスフォーメーション、持続可能な生産方法への投資を通じて、その地位を強化しています。各社は、技術協力やカスタマイズされたソリューションを通じてエンドユーザーとの関係を緊密化するとともに、プロセスの最適化や技術サポートを含むサービスの提供を拡大しています。市場の成功には、信頼できる原材料サプライチェーンを確保し、厳しい品質要件を満たしながらコスト競争力を維持する能力が不可欠です。
新規参入企業や新興企業は、高い資本要件、技術的専門知識の必要性、確立された顧客関係により、大きな障壁に直面しています。業界の将来の競争力は、進化する環境規制と持続可能性要件に適応する企業の能力によって形成されるでしょう。成功要因としては、環境に優しい生産プロセスの開発、エネルギー消費の最適化、鉄鋼メーカーとの強固な関係の維持などが挙げられます。また、地域の需要変動や貿易政策に関連するリスクを軽減するため、企業は地理的多様化や市場別の戦略にも注力する必要があります。
黒鉛電極市場ニュース
- 2023年1月 昭和電工株式会社（SDK）と昭和電工マテリアルズ株式会社（旧日立化成工業株式会社）。2023年1月：昭和電工株式会社（SDK）と昭和電工マテリアル株式会社（旧日立化成工業株式会社）が合併。昭和電工株式会社と昭和電工マテリアル株式会社（旧日立化成工業株式会社）が合併し、持株会社「レゾナックホールディングス株式会社」と製造会社「レゾナック株式会社」が誕生。この合併により、両社の事業、特に黒鉛電極部門が統合され、製造およびサプライチェーンが合理化されました。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 製鉄用EAF技術への旺盛な需要
- 4.1.2 中国における鉄スクラップの入手可能性の上昇
- 4.2 抑制要因
- 4.2.1 鉄鋼業への依存度の高さ
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメント（市場規模：数量）
- 5.1 電極グレード
- 5.1.1 超高出力（UHP）
- 5.1.2 ハイパワー（SHP）
- 5.1.3 レギュラーパワー（RP）
- 5.2 用途
- 5.2.1 電気アーク炉
- 5.2.2 基礎酸素炉
- 5.2.3 非鉄鋼用途
- 5.3 地理
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 マレーシア
- 5.3.1.6 タイ
- 5.3.1.7 インドネシア
- 5.3.1.8 ベトナム
- 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 フランス
- 5.3.3.4 イタリア
- 5.3.3.5 スペイン
- 5.3.3.6 北欧諸国
- 5.3.3.7 トルコ
- 5.3.3.8 ロシア
- 5.3.3.9 その他のヨーロッパ
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 コロンビア
- 5.3.4.4 南米のその他
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 カタール
- 5.3.5.3 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.4 エジプト
- 5.3.5.5 南アフリカ
- 5.3.5.6 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併、買収、合弁事業、提携、協定
- 6.2 市場シェア（％）分析
- 6.3 主要企業の戦略
- 6.4 企業プロフィール
-
- 6.4.1 EL 6 LLC
- 6.4.2 Fangda Carbon New Material Technology Co. Ltd
- 6.4.3 GrafTech International
- 6.4.4 Graphite India Limited
- 6.4.5 HEG Limited
- 6.4.6 Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co. Ltd
- 6.4.7 Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd (Dan Carbon)
- 6.4.8 Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd
- 6.4.9 Nippon Carbon Co. Ltd
- 6.4.10 Sangraf International Inc.
- 6.4.11 SEC Carbon Limited
- 6.4.12 Resonac Holdings Corporation
- 6.4.13 Tokai Carbon Co. Ltd
- 6.4.14 Zhongze Group
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- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
- 7.1 非鉄鋼用途における黒鉛電極の使用増加
黒鉛電極産業のセグメント化
黒鉛電極は、電源からEAF浴中の鋼溶融物に電気エネルギーを伝達するために使用されます。通常、高品質の石油ニードルコークス、コールタールピッチ、およびいくつかの添加物を使用して製造されます。
黒鉛電極市場は、電極グレード、用途、地域によって区分されます。電極グレード別では、超高出力(UHP)、高出力(SHP)、通常出力(RP)に区分されます。用途別では、市場は電気アーク炉、塩基性酸素炉、非鉄鋼用途に区分されます。また、主要地域27カ国の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模および予測は、数量（トン）および収益（米ドル）に基づいて行われています。
黒鉛電極市場に関する調査FAQ
黒鉛電極市場の規模は？
黒鉛電極の市場規模は、2025年には1.67千キロトンに達し、CAGR 3.55%で成長し、2030年には1.98千キロトンに達すると予測されています。
現在の黒鉛電極市場規模は？
2025年の黒鉛電極市場規模は1.67万キロトンに達する見込みです。
黒鉛電極市場の主要プレーヤーは？
ZHONGZE GROUP、Resonac Holdings Corporation、Fangda Carbon New Material Co. Ltd.（ダンカーボン）が黒鉛電極市場で事業を展開している主要企業です。
黒鉛電極市場で最も急成長している地域はどこですか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されています。
黒鉛電極市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか?
2025年、黒鉛電極市場で最大のシェアを占めるのはアジア太平洋地域です。
黒鉛電極市場の対象年、2024年の市場規模は？
2024年の黒鉛電極市場規模は16.1万キロトンと推定されます。本レポートでは、黒鉛電極市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の黒鉛電極市場規模を予測しています。
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