グリーン塗料市場の市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

グリーンコーティング市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

グリーンコーティング市場は、2025年には1,434億6,000万米ドル、2030年には1,835億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.62%です。この成長は、揮発性有機化合物（VOC）排出に関する規制強化、水性および粉体技術の急速な進歩、自動車および建築用途での普及拡大によって牽引されています。特に、アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する地域となる見込みです。市場の集中度は中程度です。

主要なポイント
2024年の収益シェアでは水性コーティングが55.16%を占め、市場をリードしました。一方、粉体コーティングは2030年までに6.51%のCAGRで最も急速に成長するサブカテゴリーとなることが予測されています。用途別では、建築用コーティングが2024年の収益の48.92%を占め、包装用コーティングは2030年までに6.42%のCAGRで拡大すると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の44.05%を占め、2030年までに5.56%のCAGRで最も急速に成長する地域です。

市場のトレンドと洞察
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。

1. VOC排出に関する厳格な環境規制: カリフォルニア州のSouth Coast AQMD Rule 1151は、自動車補修製品のVOC許容含有量を段階的に引き下げ、2033年までに最も厳しい基準を施行します。また、欧州連合（EU）の包装および包装廃棄物規制は、食品接触包装におけるPFAS（ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物）を2026年8月から禁止し、包装メーカーをバイオベースのバリアへと誘導しています。これらの規制は、適合製品を持つ企業に先行者利益をもたらし、従来の溶剤系製品に依存する企業にはコンプライアンスコストの増加や市場からの排除のリスクをもたらします。
2. 低VOC建築用コーティングの需要増加: 住宅改修、商業施設の改修、およびLEED、BREEAM、WELLなどのグリーンビルディング基準の普及により、低VOC代替品への需要が高まっています。Sherwin-Williams社は、住宅の再塗装において、リサイクルが容易でエンボディドカーボンが低い塗料への顕著なシフトを報告しています。水性処方は現在、溶剤系と同等の光沢保持性や耐スクラブ性を実現しており、AkzoNobel社のRUBBOL WF 3350は、20%のバイオベース含有量と耐久性を兼ね備えた木材仕上げ材としてその例を示しています。
3. 自動車OEMによるエネルギー効率の高い塗装工場への移行: 自動車メーカーは、運用コストを削減し、炭素関税に備えるため、塗装ラインの更新を進めています。General Motors社の「スリーウェットプロセス」は、プライマー焼付け工程を省略することで、1台あたりの塗装ブースエネルギーを50%削減し、年間8万トンの温室効果ガス排出を回避しています。PPG社と米国エネルギー省の共同プログラムでは、低温で硬化する多層システムを研究し、水性トップコートのさらなる効率向上を目指しています。
4. 水性樹脂化学の進歩による耐久性の向上: 自己架橋型アクリル樹脂やバイオエポキシ樹脂の研究は、溶剤系システムとの性能差を縮めています。マツダの「アクアテック」塗装技術は、工場からのVOC排出量を57%削減しながら、プレミアムグレードの仕上がり品質を維持しています。新しい水性ラテックスプラットフォームは、従来のアルキド樹脂に匹敵する耐塩水噴霧腐食性を達成し、湿気や摩耗にさらされることが多い産業機械用コーティングへの用途を拡大しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。

1. 過酷な環境下での溶剤系コーティングとの性能差: 海洋船体、オフショアプラットフォーム、化学貯蔵タンクなどでは、依然として高固形分エポキシ樹脂の長期的な防汚性やバリア強度が必要とされています。自己修復性シロキサンハイブリッドやクロムフリー防錆剤が登場していますが、認証期間の長さや未試験の化学物質に対する抵抗感から、商業的な採用は緩やかです。
2. エンドユーザーにとっての総適用コストの高さ: VOCフリーの原材料価格が下落しているにもかかわらず、水性またはバイオベースシステムの導入コストは、乾燥時間の延長や特殊なスプレー装置を考慮すると、5～15%高くなる場合があります。火災リスクの低減に伴う保険料の引き下げや、環境に優しい材料に対する地方自治体のインセンティブによってこの差は縮まりますが、価格に敏感な市場では依然として課題となっています。

セグメント分析

* タイプ別：粉体コーティングがイノベーションを牽引
水性システムは2024年にグリーンコーティング市場の55.16%を占め、その優位性を維持しました。これは、規制への適合性と、溶剤系と同等の機械的強度をもたらす樹脂の継続的な改良に起因しています。マツダの工場全体での先進的な水性トップコートへの切り替えは、VOC排出量を57%削減しながら、ショールーム品質の光沢を維持しました。
一方、粉体コーティングは2030年までに6.51%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。触媒アシスト赤外線オーブンは、約225℃で2～3分という短時間で厚膜を硬化させることができ、生産スループットを向上させ、光熱費を削減します。Sherwin-Williams社のPowdura ECOは、リサイクルPETを配合することで循環型設計を体現しています。粉体コーティング市場は、150℃で硬化する低温処方の開発と並行して拡大し、熱に弱いプラスチックやMDF家具への適用を可能にすると見られています。UV硬化型液体は、瞬時の硬化が必須となる電子機器などの特殊なニッチ市場で利用されています。また、高固形分アルキドおよびアクリルハイブリッドも、溶剤含有量を250g/L未満に抑えつつ、ウェットエッジや金属基材への密着性を損なわない点でグリーンコーティング産業に貢献しています。

* 用途別：包装が持続可能性への移行を推進
建築用塗料は2024年にグリーンコーティング市場シェアの48.92%を占めました。これは、建設需要の回復と、LEED、BREEAM、WELLなどのフレームワークにおける室内空気質基準の厳格化によって推進されています。メーカーは、バイオ溶剤や再生可能な顔料を特徴とする水性エマルションへと移行しており、AkzoNobel社の20%バイオベース木材ケア製品ラインはその一例です。特に米国では、居住中の住宅向けに低臭気オプションを好む住宅所有者が多いため、再塗装セグメントでの需要が堅調です。
一方、包装用コーティングは6.42%のCAGRで最も急速に拡大しており、EUのPFAS禁止措置や食品接触安全性に対する消費者の監視強化がその背景にあります。このセグメントだけで、2025年から2030年の間にグリーンコーティング市場規模を65億米ドル増加させると予想されており、賞味期限を延ばしつつ堆肥化可能な食用多糖類フィルムがその成長を後押ししています。
石油掘削装置から大型トラックに至るまでの産業用コーティングは、メンテナンス間隔を延長する自己修復性および耐傷性添加剤に注目しています。自動車用クリアコートは、ナノセラミック分散体を利用して微細な傷に耐え、オーブン工程を削減する多層ウェットオンウェットプロセスと連携しています。木材、電子機器、特殊分野は二次的ながらも重要な採用者であり、リグニンベースのバインダーやハロゲンフリー難燃剤などのニッチな化学物質に目を向け、独自の機能的ギャップを埋めています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年の収益の44.05%を占め、2030年までに5.56%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。インドネシアの生産量は2024年に100万トンを超え、水性装飾塗料が国内生産の67%という驚異的なシェアを占めました。中国の宅配便包装法GB 43352-2023がeコマース倉庫に適合コーティングへの切り替えを義務付けていることや、インドの食品安全基準局（FSSAI）による食品容器規制の強化も、この地域のグリーンコーティング市場を刺激しています。継続的な都市化、自動車生産の拡大、OEM塗装工場への海外直接投資が長期的な勢いをもたらします。
* 北米: カリフォルニア州のVOC基準と堅調な住宅再塗装サイクルに支えられ、回復力のある成長経路を享受しています。General Motors社のスリーウェット技術は、低エネルギーラインの競争優位性を強調しており、複数のティア1サプライヤーが色変更を簡素化する水性プライマーに移行しています。カナダも家電メーカーが粉体塗装ブースに投資することで同様の進歩を見せており、メキシコのコイルコーティング能力は360万米ドルのアップグレードにより、地域にコスト効率の高い供給拠点を提供しています。
* 欧州: 広範なPFAS規制と炭素国境調整メカニズムにより、急速な再処方化が促され、依然として重要な市場です。加盟国は高溶剤型二酸化チタン輸入にアンチダンピング関税を課しており、間接的にメーカーを顔料使用量の少ない低固形分または水性ルートへと誘導しています。ドイツとフランスは、バイオベース樹脂のスタートアップ企業を育成し続け、既存の大企業との技術協力も促進しています。
* 新興地域（南米、中東、アフリカ）: 緩やかではあるものの加速する採用が見られます。ブラジルの産業生産とサウジアラビアのビジョン2030メガプロジェクトは、保護鋼構造物や装飾ラインにおける持続可能なコーティングの重要性を高めています。しかし、規制の執行が断片的であることや、再生可能な原料へのアクセスが限られていることが、いくつかの地域市場でのペースを抑制しています。

競争環境
グリーンコーティング市場は中程度の断片化を示しています。PPG社が非中核の建築用ラインを5億5,000万米ドルで売却し、Nippon Paint社がAOC社を23億米ドルで買収したことは、持続可能な製品を強化する資産への意欲を示しています。この傾向は、主要企業が環境に配慮した製品ポートフォリオを拡充し、市場での競争優位性を確立しようとする動きを反映しています。例えば、AkzoNobel社は、再生可能エネルギーを利用した生産施設を拡大し、循環型経済への貢献を強調しています。また、BASF社やSherwin-Williams社のような大手化学企業も、バイオベース原料、水性技術、低VOC配合の開発に多額の投資を行い、市場全体のイノベーションを加速させています。中小企業やスタートアップ企業は、特定の技術革新や地域市場に特化することで、ニッチな需要に応え、競争力を維持しようとしています。

市場の課題と機会
グリーンコーティング市場は成長を続けていますが、いくつかの課題に直面しています。主な課題としては、従来のコーティングと比較して高コストであること、性能面での認識のギャップ、そしてサプライチェーンにおける再生可能な原料の安定供給の確保が挙げられます。特に、高性能を維持しながらコストを削減する技術開発は、市場普及の鍵となります。

しかし、これらの課題は同時に大きな機会でもあります。政府による環境規制の強化、消費者の環境意識の高まり、そして企業のESG（環境・社会・ガバナンス）目標達成への圧力は、グリーンコーティングの需要を押し上げる強力な要因です。特に、建築、自動車、産業用途における持続可能性へのシフトは、新たな市場セグメントと技術革新の機会を生み出しています。バイオベースポリマー、ナノテクノロジー、スマートコーティングなどの新技術は、性能向上と環境負荷低減の両立を可能にし、市場の成長をさらに加速させると期待されています。

結論
グリーンコーティング市場は、環境規制と持続可能性への意識の高まりに牽引され、今後も堅調な成長が見込まれます。技術革新、戦略的提携、そしてサプライチェーン全体の協力が、この市場の潜在能力を最大限に引き出す上で不可欠となるでしょう。

本レポートは、世界のグリーンコーティング市場について詳細な分析を提供しております。調査の仮定、範囲、および方法論についても言及されています。

エグゼクティブサマリーによると、グリーンコーティング市場は2025年に1,464.6億米ドルと評価され、2030年までには1,835.6億米ドルに達すると予測されております。

市場の成長を牽引する主な要因としては、VOC排出に関する厳格な環境規制、低VOC建築用塗料への需要増加、自動車OEMによるエネルギー効率の高い塗装工場への移行、水性樹脂化学の進歩による耐久性向上、そして農業廃棄物由来のバイオベース樹脂の採用が挙げられます。一方で、市場の成長を抑制する要因も存在しており、これには、過酷な環境下での溶剤系塗料と比較した性能ギャップ、エンドユーザーにとっての総塗布コストの高さ、およびバイオベース原料の供給制約が含まれております。

製品タイプ別に見ると、水性塗料が2024年の収益の55.16%を占め、市場を牽引しております。その他、粉体塗料、高固形分塗料、UV硬化型塗料が主要なタイプとして分析対象となっております。

用途別では、包装用塗料が2030年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）6.42%で最も急速に成長するアプリケーションとされております。建築用塗料、工業用塗料、自動車用塗料、木材用塗料、その他の用途（電子・電気用塗料など）も詳細に分析されております。

地域別では、アジア太平洋地域が収益の44.05%を占め、市場において極めて重要な役割を担っております。この地域は、厳格な規制と製造業の拡大に支えられ、5.56%のCAGRで成長すると予測されております。主要国として中国、インド、日本、韓国などが挙げられております。北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）も詳細に分析対象となっております。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア/ランキング分析が実施されております。AkzoNobel N.V.、Arkema、Asian Paints Ltd.、Axalta Coating Systems, LLC、BASF、Beckers Group、Berger Paints India Ltd.、DAW SE、Eastman Chemical Company、Evonik Industries AG、Hempel A/S、Jotun、Kansai Paint Co., Ltd.、Nippon Paint Holdings Co., Ltd.、PPG Industries Inc.、RPM International Inc.、Sika AG、The Sherwin-Williams Companyといった主要企業のプロファイルが提供されており、各社の概要、主要セグメント、財務状況、戦略的情報、市場ランク、製品・サービス、および最近の動向が含まれております。

市場の機会と将来展望のセクションでは、未開拓市場や満たされていないニーズの評価が実施されております。

本レポートは、タイプ別（水性、粉体、高固形分、UV硬化型）、用途別（建築用、工業用、自動車用、木材用、包装用、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に市場を詳細に分析し、競争環境や主要企業のプロファイルも網羅した内容となっております。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 VOC排出に関する厳しい環境規制

  • 4.2.2 低VOC建築用塗料の需要増加

  • 4.2.3 自動車OEMの省エネ型塗装工場への移行

  • 4.2.4 耐久性を高める水性樹脂化学の進歩

  • 4.2.5 農業廃棄物由来のバイオベース樹脂の採用

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 過酷な環境下での溶剤系塗料との性能差

  • 4.3.2 エンドユーザーにとっての総適用コストの高さ

  • 4.3.3 バイオベース原料の供給制約

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 種類別
  • 5.1.1 水性

  • 5.1.2 粉末

  • 5.1.3 高固形分

  • 5.1.4 UV硬化型塗料

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 建築用塗料

  • 5.2.2 工業用塗料

  • 5.2.3 自動車用塗料

  • 5.2.4 木材用塗料

  • 5.2.5 包装用塗料

  • 5.2.6 その他の用途（電子・電気用塗料など）

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 中国

  • 5.3.1.2 インド

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 韓国

  • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 南アフリカ

  • 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア(%)／ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アクゾノーベル N.V.

  • 6.4.2 アルケマ

  • 6.4.3 アジアンペインツ株式会社

  • 6.4.4 アクサルタ コーティング システムズ LLC

  • 6.4.5 BASF

  • 6.4.6 ベッカーズグループ

  • 6.4.7 バーガーペインツ・インディア株式会社

  • 6.4.8 DAW SE

  • 6.4.9 イーストマン・ケミカル・カンパニー

  • 6.4.10 エボニック インダストリーズ AG

  • 6.4.11 ヘンペル A/S

  • 6.4.12 ヨートン

  • 6.4.13 関西ペイント株式会社

  • 6.4.14 日本ペイントホールディングス株式会社

  • 6.4.15 PPGインダストリーズ株式会社

  • 6.4.16 RPMインターナショナル株式会社

  • 6.4.17 シーカ AG

  • 6.4.18 シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー

7. 市場機会&将来展望