系統用蓄電池市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026-2031年)

本レポートは、グリッドスケールバッテリー市場の現状と将来予測について詳細に分析したものです。調査期間は2021年から2031年で、市場はバッテリー化学、アプリケーション、地域別にセグメント化されています。

市場概要と主要データ

グリッドスケールバッテリー市場は、2026年には1,081.6億米ドルと推定され、2025年の872.9億米ドルから成長しています。2031年には3,158.3億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は23.90%と非常に高い成長が見込まれています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場規模を誇ります。市場の集中度は中程度であり、Tesla、Fluence、CATLといった主要プレイヤーが存在します。

主要なレポートのポイント

* バッテリー化学別: リチウムイオン技術が市場を牽引しており、2025年にはグリッドスケールバッテリー市場シェアの91.30%を占めました。2031年までには24.1%のCAGRでさらに拡大すると予測されています。
* アプリケーション別: 周波数調整サービスが2025年に収益シェアの27.20%を占め、最大のアプリケーション分野でした。再生可能エネルギーの時間シフトは、2031年まで26.1%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2025年にグリッドスケールバッテリー市場シェアの46.20%を占め、2031年まで25.2%のCAGRで最も速い地域成長を記録すると予測されています。
* 企業集中度: Tesla、Fluence、CATLの3社が2025年の世界のグリッドスケールバッテリー市場規模の30.40%を占めており、市場は中程度に集中していることが示されています。

世界のグリッドスケールバッテリー市場のトレンドと洞察

市場の成長を促進する要因と抑制する要因が明確に存在します。

推進要因（Drivers）

1. リチウムイオンバッテリーコストの低下:
リチウムイオンバッテリーパックの平均価格は、1991年以来97%下落し、2023年には1kWhあたり139米ドルにまで低下しました。メーカーは2026年までに100米ドルを下回ると予測しています。このコスト低下は、ギガファクトリーの規模拡大、製造自動化、中国、米国、ヨーロッパにおけるサプライチェーンの最適化に起因しています。CATLのQilin 2.0やBYDのBlade 2.0といったプラットフォームは、6Cの急速充電と高エネルギー密度を提供し、4時間システムのバランスオブプラントコストを削減しています。これらの改善により、電力購入契約（PPA）の価格が下がり、投資回収期間が短縮され、金利変動の中でも受注が維持されています。ユニットエコノミクスの改善に伴い、開発者は規模の経済を享受するため、より大規模なシステム形式を好む傾向にあり、設置および試運転の実践における学習曲線を加速させています。

2. 再生可能エネルギー統合義務:
カリフォルニア州は2026年までに11.5 GWの貯蔵容量を目指し、メキシコは現在、公益事業規模の再生可能エネルギーに5%の貯蔵を義務付けています。ヨーロッパの「Fit-for-55」パッケージは、2024年に21.9 GWhを超える地域的な構築を推進しています。政策立案者は、貯蔵をネットゼロ目標達成、変動性の高い太陽光発電と風力発電の統合、ガス火力発電の追加延期に不可欠であると見ています。各国のロードマップは、義務を競争入札や技術中立的な容量市場に変換し、開発者が資金調達のリスクを軽減する収益契約を確保できるようにしています。また、義務は、プロジェクトのオフテイクを保証し、市場リスクをヘッジするハイブリッド太陽光発電と貯蔵のPPAの調達も加速させています。

3. グリッドの信頼性と回復力の要件:
NERCの2025年評価では、中西部地域での石炭火力発電とガス火力発電の廃止が加速する中、周波数応答にとってバッテリー貯蔵が重要であると指摘されています。テキサスの冬の嵐からヨーロッパの熱波に至るまでの異常気象は、送電線の混雑と予備電力の不足を露呈しています。グリッド形成型バッテリーは、電圧サポートとブラックスタート機能を提供し、停電時の自立運転を可能にします。ドイツのブラックスタート機会は10 GWを超え、電力会社はディーゼル発電機を置き換えるために数百MWh規模のシステムを試験的に導入しています。システムオペレーターは、容量と回復力の属性についてバッテリーを評価するために、リソースアデカシー要件を再定義しており、長期間の化学物質の収益可能性を高めています。

4. 有利な政策インセンティブ（IRA、EUネットゼロ）:
インフレ削減法（IRA）は、単独型貯蔵に対する30%の投資税額控除を導入し、太陽光発電との組み合わせ制限を撤廃し、米国で55 GWのプロジェクトを相互接続キューに押し上げました。EUのグリーンディールにおける同様のインセンティブは、生産補助金と迅速な許認可経路を創出しています。日本の補助金プログラムは、全固体電解質開発に最大6億円をカバーし、初期段階のイノベーションのリスクを軽減しています。このようなインセンティブは、投資回収期間を短縮し、機関投資家を呼び込み、地方自治体や協同組合にまで顧客基盤を拡大しています。

5. ハイブリッド太陽光発電と貯蔵のPPAとスタッキング:
太陽光発電と貯蔵を組み合わせたハイブリッドPPAは、プロジェクトのオフテイクを保証し、市場リスクをヘッジする上で重要です。これにより、開発者は複数の収益源から利益を得る「収益スタッキング」戦略を追求できます。

6. データセンターのマイクログリッド:
データセンターは、電力供給の信頼性と持続可能性を確保するために、マイクログリッドソリューションとしてグリッドスケールバッテリーを導入しています。これは、グローバルな技術ハブを中心に長期的な需要を創出しています。

抑制要因（Restraints）

1. 重要鉱物サプライチェーンの制約:
リチウム、コバルト、ニッケルに対する予測需要は、2030年までにコミットされた採掘能力を上回る可能性があり、開発者は価格高騰や納期遅延に直面する可能性があります。中国は世界のリチウムの60%、コバルトの75%を精製し、DRCは採掘されたコバルト生産量の70%を占めており、地政学的リスクが集中しています。ナトリウムイオンや鉄空気化学は代替として浮上しており、中国は2024年に世界初の100 MWhナトリウムイオンプラントを稼働させ、米国企業は100時間持続可能な鉄空気システムを試験的に導入しています。業界団体は、原材料への依存を緩和するために、多様なオフテイク契約とリサイクル義務を求めています。

2. バッテリー貯蔵の安全性と火災リスクの懸念:
2022年のモスランディングでの熱暴走事故は、間隔、換気、ガス排気システムに関する新しいNFPA 855ガイドラインを促しました。リチウムイオン設備の保険料は2023年以降25%以上上昇しており、開発者は高度な消火システム、連続ガス監視、自動緊急停止プロトコルの予算を組むことを余儀なくされています。フローバッテリーは不燃性電解質を使用しており、火災リスク許容度が低い高密度都市プロジェクトで注目を集めています。認証機関は現在、熱安定性を検証するために大規模なテストを要求しており、プロジェクトのタイムラインを延長するものの、ステークホルダーの信頼を高めています。

3. 相互接続キューのボトルネック:
北米とEUでは、相互接続キューのボトルネックがプロジェクトの展開を遅らせています。FERCによるキュー改革は、540 GWの保留中の貯蔵関連プロジェクトを解消することを目指していますが、相互接続のタイムラインは依然として平均3年以上であり、実質的な逆風となっています。

4. 付帯サービス収益の共食い:
グリッドスケールバッテリーの普及が進む成熟市場では、周波数調整などの付帯サービスからの収益が飽和状態になり、収益の共食いが発生する可能性があります。これは、長期的に市場の成長を抑制する要因となる可能性があります。

セグメント分析

バッテリー化学別：リチウムイオンの優位性と新たな競合

リチウムイオンセグメントは、2025年にグリッドスケールバッテリー市場シェアの91.30%を占め、796.8億米ドルという最大の市場規模を記録しました。2031年まで24.1%のCAGRで成長すると予測されています。ピーク時ガス火力発電とのコストパリティ、高い往復効率、確立されたサプライチェーンがその地位を維持しています。リチウムイオンの中でも、定置型用途ではリン酸鉄リチウム（LFP）がニッケルマンガンコバルト（NMC）を凌駕しており、4,000～6,000サイクルの寿命と低い熱暴走リスクを提供します。一方、CATLの第2世代ナトリウムイオンモジュールは、寒冷地での代替として有望であり、メーカーは2026年までに商業出荷を予測しています。フローバッテリーも注目されており、特に長期間の放電能力と安全性の面で優位性を示しています。

アプリケーション別：周波数調整と再生可能エネルギーの時間シフト

周波数調整サービスは、2025年に27.20%の収益シェアを占め、グリッド安定化におけるバッテリーの重要な役割を強調しています。再生可能エネルギーの時間シフトは、太陽光発電や風力発電の変動性を管理し、需要と供給のバランスを取るために不可欠であり、2031年まで29.1%のCAGRで成長すると予測されています。

地域別：アジア太平洋地域が市場を牽引

アジア太平洋地域は、再生可能エネルギー導入の増加と政府の支援策により、世界のバッテリーエネルギー貯蔵市場をリードしています。特に中国とインドは、大規模なグリッドスケールプロジェクトと分散型エネルギー貯蔵ソリューションの両方で、急速な成長を遂げています。北米と欧州も、老朽化したグリッドインフラの近代化と再生可能エネルギー統合の必要性から、堅調な成長が見込まれています。中東・アフリカおよびラテンアメリカ地域も、電力アクセス改善と再生可能エネルギー開発の取り組みにより、新たな市場機会を提供しています。

主要企業：競争環境と戦略的動向

バッテリーエネルギー貯蔵市場は、CATL、BYD、LG Energy Solution、Samsung SDI、Panasonicといった大手企業が主導しています。これらの企業は、技術革新、生産能力の拡大、戦略的パートナーシップを通じて市場シェアを拡大しています。また、新興企業も、特定のニッチ市場や革新的なソリューションで競争力を高めています。垂直統合、サプライチェーンの最適化、そして研究開発への継続的な投資が、市場での成功の鍵となっています。政府の政策や規制の動化も、企業の戦略に大きな影響を与えています。

本レポートは、世界のグリッドスケールバッテリー市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、方法論から、市場の現状、成長予測、競争環境、将来の展望までを包括的に分析しています。

市場規模は2031年までに3,158.3億米ドルに達すると予測されており、特に、再生可能エネルギーのタイムシフトは2031年まで年平均成長率26.1%で最も急速に成長するアプリケーションと予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、リチウムイオンバッテリーのコスト低下、再生可能エネルギー統合義務の増加、電力網の信頼性と回復力の必要性、IRA（インフレ削減法）やEUネットゼロ法などの有利な政策インセンティブが挙げられます。また、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたハイブリッドPPA（電力購入契約）や収益の多角化、データセンターのマイクログリッドにおける安定したクリーン電力への需要も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。主要鉱物のサプライチェーン制約、バッテリー貯蔵の安全性・火災リスク、系統連系待ち行列のボトルネック、アンシラリーサービス収益の共食いなどが課題です。

バッテリー化学の種類別では、リチウムイオン（LFP、NMC、NCA）が現在のグリッドスケール導入において圧倒的なシェアを占めており、2025年には市場の91.30%を占めると予測されています。その他、鉛蓄電池、ナトリウム系（NAS、ナトリウムイオン）、フロー電池（バナジウム、鉄、亜鉛臭素）、金属空気電池や全固体電池などの新興化学物質も分析対象です。

アプリケーション別では、周波数調整、エネルギー裁定取引/料金管理、負荷シフトとピークシェービング、再生可能エネルギーのタイムシフト、送配電の延期、ブラックスタートおよび系統形成サポートなどが含まれます。特に、太陽光・風力発電の普及拡大に伴う余剰電力の夕方ピーク時へのシフト需要から、再生可能エネルギーのタイムシフトが最も急速に成長する分野です。

地域別では、アジア太平洋地域、特に中国が世界のバッテリーサプライチェーンの大部分を支配しており、2025年には市場シェアの46.20%を占めると見込まれています。北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカも主要市場として詳細に分析されています。

米国のインフレ削減法（IRA）は、単独蓄電システムに30%の税額控除を提供し、投資回収期間の短縮とプロジェクトパイプラインの加速に貢献しています。高プロファイルな火災事故を受け、プロジェクトではNFPA 855ガイドラインに準拠した高度な消火システム、ガス監視センサー、厳格な間隔配置が採用され、安全対策が強化されています。

競争環境の分析では、市場集中度、M&A、パートナーシップ、PPAなどの戦略的動き、主要企業の市場シェアが評価されています。Tesla、Fluence、Sungrow Power Supply、CATL、Wärtsilä、Panasonic、LG Energy Solution、Samsung SDI、BYDなど、多数の主要企業がプロファイルされています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても考察し、未開拓のニーズや成長の可能性を特定しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 リチウムイオン電池コストの低下

  • 4.2.2 再生可能エネルギー統合の義務化

  • 4.2.3 グリッドの信頼性および回復力の必要性

  • 4.2.4 有利な政策インセンティブ（IRA、EUネットゼロなど）

  • 4.2.5 ハイブリッド太陽光発電＋蓄電PPAおよび収益スタッキング

  • 4.2.6 データセンターのマイクログリッドにおける安定したクリーン電力の需要

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 重要鉱物サプライチェーンの制約

  • 4.3.2 蓄電池の安全性および火災リスクに関する懸念

  • 4.3.3 系統連系待ち行列のボトルネック

  • 4.3.4 系統運用サービス収益の共食い

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模および成長予測

• 5.1 バッテリー化学別
  • 5.1.1 リチウムイオン（LFP、NMC、NCA）

  • 5.1.2 鉛蓄電池

  • 5.1.3 ナトリウム系（NAS、ナトリウムイオン）

  • 5.1.4 フロー電池（バナジウム、鉄、亜鉛臭素）

  • 5.1.5 その他の新興化学（金属空気、全固体）

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 周波数調整

  • 5.2.2 エネルギー裁定取引/料金管理

  • 5.2.3 ロードシフトとピークシェービング

  • 5.2.4 再生可能エネルギーのタイムシフト

  • 5.2.5 送配電延期

  • 5.2.6 ブラックスタートおよび系統形成サポート

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 ヨーロッパ

  • 5.3.2.1 ドイツ

  • 5.3.2.2 イギリス

  • 5.3.2.3 フランス

  • 5.3.2.4 イタリア

  • 5.3.2.5 スペイン

  • 5.3.2.6 北欧諸国

  • 5.3.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 インド

  • 5.3.3.3 日本

  • 5.3.3.4 韓国

  • 5.3.3.5 ASEAN諸国

  • 5.3.3.6 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.3.3.7 その他のアジア太平洋

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 南アフリカ

  • 5.3.5.4 エジプト

  • 5.3.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 テスラ

  • 6.4.2 フルエンス

  • 6.4.3 サングロウ・パワーサプライ

  • 6.4.4 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー (CATL)

  • 6.4.5 ヴァルチラ

  • 6.4.6 パナソニック

  • 6.4.7 LGエナジーソリューション

  • 6.4.8 サムスンSDI

  • 6.4.9 BYD

  • 6.4.10 イーストペン

  • 6.4.11 GSユアサ

  • 6.4.12 クラリオス

  • 6.4.13 AESコーポレーション

  • 6.4.14 パウイン・エナジー

  • 6.4.15 日立エナジー

  • 6.4.16 NEC ES (コーク)

  • 6.4.17 エナシス

  • 6.4.18 ESSテック

  • 6.4.19 アンブリ

  • 6.4.20 レッドフロー

  • 6.4.21 エナーベニュー

7. 市場機会と将来展望