ハードウェアファイアウォール市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

ハードウェアファイアウォール市場の概要（2025年～2030年）

本レポートは、ハードウェアファイアウォール市場の規模とシェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測を詳細に分析しています。コンポーネント（デバイス/システム、サービス）、組織規模（中小企業、大企業）、エンドユーザー産業（BFSI、ヘルスケア、製造、政府・防衛など）、ファイアウォールタイプ（パケットフィルタリング、サーキットレベルゲートウェイ、アプリケーションレベル/プロキシ、UTM、NGFW、AIアクセラレーテッド）、および地域別に市場をセグメント化し、価値（米ドル）で予測を提供しています。

市場概要

ハードウェアファイアウォール市場は、2025年に228.7億米ドル、2030年には388.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.15%です。この成長は、連邦政府および重要インフラネットワークにおけるゼロトラストの義務化、エッジコンピューティングの採用、5Gの普及、そして総データフローの90%以上を占める暗号化されたトラフィックの増加によって加速されています。

収益面ではデバイス/システムが引き続き優勢ですが、成果ベースの契約への移行に伴い、マネージドサービスがより速いペースで拡大しています。大企業はテラビットクラスのアプライアンスの更新サイクルを推進し、中小企業は簡素化された統合脅威管理（UTM）プラットフォームの導入により、段階的な成長を牽引しています。地域別では、北米が引き続き最大の市場ですが、中国、インド、ASEAN諸国がグローバルなサイバーセキュリティ規範に規制枠組みを合わせることで、アジア太平洋地域が最も急速な拡大を遂げています。市場集中度は高いと評価されています。主要プレイヤーには、Cisco Systems, Inc.、Cujo LLC、Fortinet Inc.、Palo Alto Networks Inc.、Bitdefender SRLなどが挙げられます。

主要なレポートのポイント

* コンポーネント別: 2024年にはデバイス/システムがハードウェアファイアウォール市場シェアの63.83%を占め、サービスは2030年までに12.90%のCAGRで最も高い成長を記録すると予測されています。
* 組織規模別: 2024年には大企業がハードウェアファイアウォール市場規模の68.93%を占めましたが、中小企業は2030年までに13.11%のCAGRで拡大しています。
* エンドユーザー産業別: 2024年にはBFSIが収益シェアの27.94%を占め、ヘルスケアは2030年までに11.78%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。
* ファイアウォールタイプ別: 2024年には次世代ファイアウォール（NGFW）がハードウェアファイアウォール市場の41.82%を占め、AIアクセラレーテッドファイアウォールは同期間に12.56%のCAGRで進展しています。
* 地域別: 2024年には北米がハードウェアファイアウォール市場規模の38.73%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに12.66%のCAGRを記録すると予測されています。

グローバルハードウェアファイアウォール市場のトレンドとインサイト

市場の推進要因

1. 多要素サイバー攻撃の高度化とASICアクセラレーテッド検査の必要性: ランサムウェア、サプライチェーン攻撃、国家支援型作戦を組み合わせた脅威アクターの活動が、CPU中心の検査エンジンを圧倒しています。CISAは2024年に1,132件の既知の悪用された脆弱性を記録し、2023年から23%増加しました。ハードウェアアプライアンスに組み込まれた専用ASICは、暗号化されたトラフィックをラインレートで処理し、遅延なくリアルタイムの脅威軽減を可能にします。FortinetのSP5 ASICプラットフォームは、サブマイクロ秒の検査遅延で3.2 Tbpsのスループットを達成しています。これらのチップに統合された機械学習推論は、シグネチャベースのエンジンでは見逃されるゼロデイ攻撃の行動検出をサポートします。
2. 政府による連邦および重要インフラネットワークへのゼロトラスト義務化: 米国大統領令14028は、米国の連邦機関に対し、2024会計年度までにゼロトラストアーキテクチャを採用することを義務付けており、98億米ドルの近代化資金が投入されています。この指令は、継続的な検証、マイクロセグメンテーション、暗号化トラフィック分析が可能な高スループットアプライアンスの一括調達を推進しています。防衛契約においても、CMMC 2.0は22万社のサプライヤーに対し、レベル3コンプライアンスのためにハードウェアファイアウォールを要求しています。欧州のNIS2指令も同様の保護措置を必須サービスに課しており、大西洋を越えて需要を拡大しています。
3. エッジコンピューティングと5Gの普及による分散型マイクロファイアウォールノードの必要性: プライベート5Gの展開とエッジサーバーの普及は、ネットワーク境界を再定義しています。GSMAは、2030年までに世界中で18,600のプライベート5Gサイトが展開され、それぞれが10ミリ秒未満のセキュリティ処理を必要とすると予測しています。堅牢なフォームファクタのコンパクトな高性能ファイアウォールは、製造ライン、自動運転車、戦術的な軍事ユニットを保護するために出荷されています。拡張現実メンテナンスから自律型ドローンまで、レイテンシに敏感なアプリケーションは、仮想アプライアンスでは対応できないローカライズされた検査に依存しています。
4. MPLSからSD-WANへの移行がハードウェアNGFWの更新サイクルを促進: 企業は、コストのかかるMPLSリンクから、複数のISPを介してトラフィックを動的にルーティングするSD-WANアーキテクチャへと移行しています。Ciscoの報告によると、企業の76%が2年以内にSD-WANの導入を計画しており、統合セキュリティを最優先事項として挙げています。ルーティング、QoS、脅威防御を組み込んだブランチレベルのNGFWは、トラフィックが直接インターネットに出る場合でも一貫したポリシーを可能にします。Palo Alto NetworksのPrisma SD-WANハードウェアは、ネットワーキングとセキュリティ機能を統合し、個別のMPLSとファイアウォールスタックと比較して総所有コストを最大60%削減します。

市場の抑制要因

1. Firewall-as-a-Service（FaaS）への急速な移行によるオンプレミスハードウェア需要の減少: クラウド提供型セキュリティモデルは、摩擦のないスケーラビリティを求める組織の間で、オンプレミス機器の需要を侵食しています。Zscalerの2024年の結果は、サービスベースの提供に対する需要の高まりを示しており、ハードウェア所有の必要性を排除しています。ITスタッフが少ない中小企業はマネージドファイアウォールに傾倒していますが、パフォーマンスとデータ主権の要件により、多くの企業は依然としてオンプレミスハードウェアに依存しています。
2. ネットワーク処理チップのサプライチェーンの不安定性: 高度なネットワークプロセッサは主に台湾と韓国で製造されており、ベンダーは地政学的および物流上のショックにさらされています。Broadcomチップのリードタイムは2024年に18ヶ月に達し、製品の再設計とコスト上昇を引き起こしました。米国のCHIPS法は国内製造に520億米ドルを割り当てていますが、2027年以降まで意味のある生産能力は提供されません。

セグメント分析

* コンポーネント別: 2024年にはデバイス/システムハードウェアがハードウェアファイアウォール市場の63.83%を占め、企業が暗号化トラフィック検査のためにASICベースのスループットを優先していることを示しています。一方、サービスは12.90%のCAGRで急速に成長しており、組織が設定、監視、インシデント対応をベンダー運営のセンターにアウトソーシングしているため、2030年までにサービス市場規模は倍増する見込みです。
* 組織規模別: 2024年には大企業がハードウェアファイアウォール市場シェアの68.93%を占めましたが、中小企業は13.11%のCAGRで毎年その差を縮めています。中小企業は、管理オーバーヘッドを削減するクラウドマネージドコンソールや、初期費用をサブスクリプションに変換するベンダーファイナンスの恩恵を受けています。
* エンドユーザー産業別: BFSIは厳格な取引セキュリティ要件と高価値データストアを背景に、2024年の収益の27.94%を維持しました。ヘルスケアは、遠隔医療とHIPAAコンプライアンスに牽引され、2030年までに11.78%のCAGRで最も速く成長しています。製造業は、NISTの製造サイバーセキュリティプロファイルに沿って、統合されたIT-OTネットワークを保護するためにハードウェアファイアウォールを採用しています。
* ファイアウォールタイプ別: 次世代ファイアウォール（NGFW）は、アプリケーション識別、IPS、URLフィルタリングを統合することで、2024年のハードウェアファイアウォール市場収益の41.82%を占めました。AIアクセラレーテッドモデルは、シリコン組み込み型機械学習がリアルタイムで異常なパケットフローを識別するため、12.56%のCAGRで他のすべてのタイプを上回っています。

地域分析

* 北米: 2024年にはハードウェアファイアウォール市場収益の38.73%を占め、連邦政府のサイバーセキュリティ支出650億米ドルと集中したテクノロジーセクターの需要に支えられています。
* アジア太平洋: 2030年までに12.66%のCAGRで最も速い地域成長を記録しています。中国はデータセキュリティ法を施行し、国内外の企業に認定されたネットワーク機器の採用を義務付けています。インドは2025年までに1兆米ドルのデジタル経済を目指し、安全なブロードバンドとデータセンターの構築にインセンティブを投入しています。
* 欧州: GDPRおよびNIS2コンプライアンス要件に基づき着実に成長しており、データ主権とハードウェアによる強制を重視しています。
* 中東およびアフリカ: サウジアラビアのビジョン2030やUAEのデジタル国家ロードマップが通信グレードの保護を優先しているため、遅れをとっているものの加速しています。

競争環境

上位5社のサプライヤーがハードウェアファイアウォール市場の約65%を占めており、中程度の集中度を示しています。Fortinetは推定19.8%のシェアでリードし、ASICロードマップとシングルペイン管理フレームワークを活用しています。Palo Alto Networksは、IBMのQRadarプラットフォーム買収後、NGFWの強みとSIEMを組み合わせて追随しています。Ciscoは、ルーティングの伝統を活かし、SD-WANとファイアウォール機能を統合し、統合スタックを求める企業にアピールしています。

新興のチャレンジャーは、AI組み込み型パケット分析と専門的な産業制御防御を重視しています。機械学習ベースの検査に関する特許出願は2022年から2024年の間に340%増加しており、持続的な研究開発の勢いを示しています。暗号化トラフィックの可視性とゼロトラストアクセスゲートウェイで差別化を図るベンダーは、大きな成長を遂げる位置にあります。

最近の業界動向

* 2025年1月: Fortinetは、テラビット規模のAIアクセラレーテッド脅威検出のためのSP6 ASIC開発に21億米ドルを投資すると発表しました。
* 2024年12月: Palo Alto Networksは、IBMのQRadarセキュリティインテリジェンスプラットフォームを32億米ドルで買収しました。
* 2024年11月: Ciscoは、統合SD-WANとAIパワード分析機能を備えたFirepower 1200アプライアンスを発表しました。
* 2024年10月: Check PointはMicrosoftと提携し、Azureハイブリッド展開にファイアウォール機能を統合しました。

以上が、ハードウェアファイアウォール市場の現状と将来の展望に関する詳細な概要です。

ハードウェアファイアウォール市場に関する本レポートは、クライアントシステムとアップリンクの間に配置され、事前設定されたユーザープロファイル、セキュリティポリシー、ビジネスルールに基づいてトラフィックをフィルタリングする物理的なファイアウォールデバイスを対象としています。これは、サーバー、在宅勤務システム、従業員のワークステーション、IoTノードなどのクライアントシステムへのトラフィックを保護する役割を担っています。

市場は2030年までに388.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.15%と見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* ASICアクセラレーションを必要とする多要素サイバー攻撃の高度化。
* 連邦政府および重要インフラネットワークに対するゼロトラスト義務化の進展。
* エッジコンピューティングと5Gの普及に伴う分散型マイクロファイアウォールノードの需要増加。
* 国内アプライアンス生産を促進するリショアリングインセンティブと関税。
* MPLSのSD-WANへの置き換えによるハードウェアNGFW（次世代ファイアウォール）のリフレッシュサイクル。
* AIコプロセッサのコスト低下により、中堅市場向けテラビット級アプライアンスの実現。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* Firewall-as-a-Service（FaaS）への急速な移行によるオンプレミスハードウェア需要の減少。
* ネットワーク処理チップのサプライチェーンの不安定性。
* プライバシー保護を目的とした暗号化トラフィック検査への制限。
* 高スループットアプライアンスのエネルギーコスト上昇。

特に、AIアクセラレーションファイアウォールは、組み込み機械学習検査により、2030年まで12.56%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。中小企業（SME）におけるハードウェアファイアウォールの導入も、クラウド管理コンソール、サブスクリプション価格設定、コンプライアンス義務化により、13.11%のCAGRで急速に拡大しています。地域別では、中国のサイバーセキュリティ法執行とインドの「デジタル・インディア」推進に支えられ、アジア太平洋地域が12.66%のCAGRで最も高い成長率を記録すると見込まれています。

競争環境においては、Fortinet Inc.が世界の収益の約19.8%を占め、ハードウェアファイアウォールベンダーの中で最大の市場シェアを保持しています。その他、Palo Alto Networks Inc.、Cisco Systems Inc.、Check Point Software Technologies Ltd.など、多数の主要企業が市場に参入しています。

本レポートでは、コンポーネント（デバイス/システム、サービス）、組織規模（中小企業、大企業）、エンドユーザー産業（BFSI、ヘルスケア、製造、政府・防衛、IT・通信、小売・Eコマース、教育）、ファイアウォールの種類（パケットフィルタリング、サーキットレベルゲートウェイ、アプリケーションレベル/プロキシ、UTM、NGFW、AIアクセラレーション/テラビット級）、および主要地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）にわたる詳細な市場セグメンテーション分析を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ASICアクセラレーションによる検査を必要とする多要素サイバー攻撃の高度化

  • 4.2.2 連邦政府および重要インフラネットワークに対する政府のゼロトラスト義務化

  • 4.2.3 分散型マイクロファイアウォールノードを必要とするエッジコンピューティングと5Gの高密度化

  • 4.2.4 国内アプライアンス生産を促進するリショアリング奨励策と関税

  • 4.2.5 MPLSのSD-WANへの置き換えによるハードウェアNGFWのリフレッシュサイクル

  • 4.2.6 AIコプロセッサコストの低下により、ミッドマーケット向けテラビット級アプライアンスが可能に

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 Firewall-as-a-Serviceへの急速な移行によるオンプレミスハードウェア需要の共食い

  • 4.3.2 ネットワーク処理チップのサプライチェーンの変動性

  • 4.3.3 プライバシーに起因する暗号化トラフィック検査の制限

  • 4.3.4 高スループットアプライアンスのエネルギーコスト上昇

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 デバイス / システム

  • 5.1.2 サービス（設置、サポート、マネージド）

• 5.2 組織規模別
  • 5.2.1 中小企業（SMEs）

  • 5.2.2 大企業

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 BFSI

  • 5.3.2 ヘルスケア

  • 5.3.3 製造業

  • 5.3.4 政府および防衛

  • 5.3.5 ITおよび通信

  • 5.3.6 小売およびEコマース

  • 5.3.7 教育

• 5.4 ファイアウォールタイプ別
  • 5.4.1 パケットフィルタリングファイアウォール

  • 5.4.2 サーキットレベルゲートウェイ

  • 5.4.3 アプリケーションレベル / プロキシファイアウォール

  • 5.4.4 統合脅威管理（UTM）

  • 5.4.5 次世代ファイアウォール（NGFW）

  • 5.4.6 AIアクセラレーテッド / テラビットクラスファイアウォール

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 イギリス

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 オランダ

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 韓国

  • 5.5.4.4 インド

  • 5.5.4.5 ASEAN

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東地域

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 ケニア

  • 5.5.5.2.4 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 フォーティネット株式会社

  • 6.4.2 パロアルトネットワークス株式会社

  • 6.4.3 シスコシステムズ株式会社

  • 6.4.4 チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

  • 6.4.5 ジュニパーネットワークス株式会社

  • 6.4.6 華為技術株式会社

  • 6.4.7 バラクーダネットワークス株式会社

  • 6.4.8 ソニックウォール株式会社

  • 6.4.9 ウォッチガードテクノロジーズ株式会社

  • 6.4.10 ソフォス株式会社

  • 6.4.11 F5株式会社

  • 6.4.12 フォースポイントLLC

  • 6.4.13 ヒルストーンネットワークス株式会社

  • 6.4.14 トップセックテクノロジーグループ株式会社

  • 6.4.15 アンラボ株式会社

  • 6.4.16 ユビキティ株式会社

  • 6.4.17 ネットゲート（エレクトリックシープフェンシングLLC）

  • 6.4.18 CUJO LLC

  • 6.4.19 ビットディフェンダーSRL

  • 6.4.20 ゼットスケーラー株式会社

  • 6.4.21 アレイネットワークス株式会社

  • 6.4.22 サンフォーテクノロジーズ株式会社

  • 6.4.23 ストームシールド（エアバスサイバーセキュリティ）

7. 市場機会と将来展望