ヘルスケアサイバーセキュリティ市場規模と展望、2025-2033年

## ヘルスケアサイバーセキュリティ市場に関する詳細な市場調査レポート概要

### 1. 市場概要

世界のヘルスケアサイバーセキュリティ市場は、2024年に174.9億米ドルの規模に達しました。この市場は、2025年には203.8億米ドル、そして2033年までには691.4億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）における複合年間成長率（CAGR）は16.50%と極めて高い成長が見込まれています。

ヘルスケアサイバーセキュリティとは、医療機器、電子医療記録（EMR）、および患者データを不正なアクセス、盗難、改ざんから保護するための包括的な取り組みを指します。これには、機密性の高いヘルスケア情報の機密性、完全性、可用性を保証するために、多様なポリシー、技術、および実践を適用することが含まれます。具体的には、ファイアウォール、侵入検知システム、暗号化などのセキュリティ制御を実装することで、サイバー攻撃やデータ侵害を未然に防ぎます。

この分野の重要性は、現代のデジタル化された医療環境において組織が円滑に運営される上で不可欠な要素となっています。ヘルスケアサイバーセキュリティは、患者データの保護、医療機器の乗っ取り防止、および規制順守の確保に貢献します。その導入は、詐欺や個人情報盗難のリスクを低減し、患者のプライバシーを向上させ、ひいてはヘルスケアシステム全体への信頼を高めるという多大な利点をもたらします。

### 2. 成長要因

ヘルスケアサイバーセキュリティ市場の拡大を推進する主要な要因は多岐にわたります。最も顕著なのは、ヘルスケア業界内でのデータ生成量の爆発的な増加と、それに伴うそのセキュリティに関する懸念の高まりです。

* **ヘルスケア業界のデジタル化の進展とデータ生成量の増加**: ヘルスケア業界は大規模なデジタル化へと移行しており、私立診療所、開業医、病院チェーン、検査機関など、あらゆる医療機関で日々膨大な量の患者データが生成されています。電子カルテシステム（EMR/EHR）、遠隔医療、ウェアラブルデバイス、IoT医療機器の普及により、臨床データ、画像データ、ゲノムデータ、さらには患者のライフログまで、多種多様な情報がデジタル形式で蓄積されています。
* **データ侵害の増加と深刻化**: サービスプロバイダーがプロセス改善とケア提供の透明性向上のために導入した自動化アプリケーションの増加により、データ侵害、セキュリティ、プライバシーの問題がヘルスケアIT業界にとって主要な懸念事項となっています。2005年から2019年の間に、2億4909万人もの人々がヘルスケア関連のデータ侵害の影響を受けたと報告されており、この増加傾向がヘルスケアサイバーセキュリティ市場の成長を強く後押ししています。
* **多様なビッグデータソースの存在と価値**: ヘルスケア業界におけるビッグデータのソースは非常に多様です。患者の医療記録、新薬開発データ、特許情報、研究開発データ、健康診断の結果、IoTデバイスから収集されるデータ、病院の運営記録などが挙げられます。さらに、公衆衛生に関連する生物医学研究も大量のデータを生成します。これらのデータは、適切な管理と分析を通じて有意義な情報へと変換されますが、その過程でサイバー犯罪者にとって魅力的な標的となります。
* **サイバー犯罪者による悪用目的の多様化**: サイバー犯罪者は、このヘルスケアデータを様々な不正かつ違法な目的で悪用します。これには、株式操作、個人情報盗難、病院システムや患者ケアの妨害、知的財産や専有情報の盗難と売却、サプライチェーンの混乱、医療詐欺などが含まれます。患者の個人情報、病歴、遺伝子情報などは、他の業界のデータと比較しても極めて高い価値を持つため、サイバー攻撃のインセンティブが高まります。
* **データ管理・分析手法の変革**: データ収集、管理、分析、視覚化、保守、ストレージにおける抜本的な変化は、その保護に対する需要を増大させています。クラウドベースのストレージ、ビッグデータ分析、人工知能の活用が進むにつれて、データの保存場所や処理方法が多様化し、それに伴い新たな脆弱性が生まれるため、より高度なセキュリティ対策が求められています。

これらの要因が複合的に作用し、ヘルスケアサイバーセキュリティ市場は今後も力強い成長を続けると予測されます。

### 3. 阻害要因

ヘルスケアサイバーセキュリティ市場の成長には、いくつかの課題と阻害要因が存在します。

* **ヘルスケア分野におけるリスク認識の不足**: ヘルスケア分野では、サイバーセキュリティに関連するリスクに対する理解が不足しているという現状があります。医療従事者は患者ケアに重点を置く傾向があり、ITセキュリティは二次的な優先事項と見なされがちです。これにより、サイバー攻撃の潜在的な影響（患者の安全への直接的な脅響、医療提供の停止、データの完全性の喪失など）が十分に認識されていない場合があります。
* **サイバーセキュリティ人材の不足**: 他の多くの業界と同様に、ヘルスケア業界もサイバーセキュリティ人材の深刻な不足に直面しています。増大するサイバー犯罪の脅威に対抗できる熟練したサイバーセキュリティ専門家が圧倒的に不足しており、これは市場成長の大きな足かせとなっています。ヘルスケア業界は、金融や防衛といったセキュリティ意識の高い業界と比較して、サイバーセキュリティ専門家にとって魅力的な報酬やキャリアパスを提供できていない場合が多く、人材獲得競争で不利になることがあります。
* **セキュリティ成熟度の低さと高度なデータセキュリティ能力の欠如**: ヘルスケアセクターは、他のビジネスと比較して、セキュリティ成熟度のレベルが低いと認識されており、高度なデータセキュリティ能力が相対的に欠如していることが特徴です。レガシーシステムの使用、限られたIT予算、複雑な組織構造などが、最新のセキュリティ対策の導入や既存システムのパッチ適用を遅らせる原因となっています。過去5年間でヘルスケア業界におけるサイバーセキュリティ担当者の需要は121%増加していますが、他の業界との人材獲得競争が激化しており、この問題は一層深刻化しています。
* **高まるサイバー攻撃の頻度と複雑性**: データ侵害の増加は、市場に注目を集める一方で、セキュリティ対策の継続的な強化を求めるプレッシャーにもなります。特にヘルスケア分野では、過去1年間でデータ侵害が55.2%増加したという調査結果もあり、絶えず進化する脅威に対して、限られたリソースで対応し続けることは大きな負担となります。

これらの課題は、ヘルスケア機関がサイバーセキュリティへの投資をためらったり、効果的な対策を講じる能力を制限したりする可能性があり、市場の健全な成長を阻害する要因となり得ます。

### 4. 成長機会

ヘルスケアサイバーセキュリティ市場には、その成長を加速させる多くの機会が存在します。

* **サイバー攻撃の頻度と深刻化による意識向上と投資促進**: サイバー攻撃の頻度と洗練度が増していることは、この分野への注目を一層高めています。データ侵害の増加は、ヘルスケア機関にセキュリティ対策への投資の必要性を痛感させ、予算の確保や戦略的優先順位付けを促しています。
* **ベンチャー投資と企業買収の活発化**: サイバーセキュリティ分野では、過去数年間で投資が著しく増加しています。Crunchbaseのデータによると、ヘルスケアサイバーセキュリティ分野への世界のベンチャー投資は、2015年の2600万米ドルから2019年には2億4900万米ドルへと急増しました。特に、2021年3月にはニューヨークに本社を置くヘルスケアサイバーセキュリティ企業CyleraがシリーズA資金調達ラウンドで1000万米ドルを調達し、同年2月にはIoTセキュリティのArmis Securityが1億2500万米ドルの大規模な資金調達を行い、企業評価額は20億米ドルに達しました。このような活発な資金流入は、新しいセキュリティ技術の開発と市場への導入を加速させ、市場全体の成長を後押しします。
* **公的機関および民間企業によるデータ保護への投資**: ヘルスケアデータは最も重要な資産であるため、ヘルスケア機関はサイバー攻撃のリスクからデータを保護するために多額の投資を行っています。公的機関および民間企業によるこのような投資は、市場成長の新たな機会を創出します。政府による規制強化やインセンティブも、投資を促進する要因となります。
* **ヨーロッパにおける未開拓の成長機会**: ヨーロッパでは、患者エンゲージメント、ヘルスケアデータの継続性、ヘルスケアクラウド、ビッグデータと分析、人口健康管理、そしてヘルスケアサイバーセキュリティといった分野で未開拓の成長機会が豊富に存在します。欧州委員会（EC）は、ヘルスケアシステムのデジタル化を強化するための政策、資金プログラム、指令、規制を多数打ち出しており、2018年4月にはヘルスケアのデジタル化促進を正式に発表しました。これらの取り組みは、セキュリティソリューションの需要を高めることになります。
* **クラウド導入とIoTデバイスの増加**: ヘルスケア分野におけるクラウド導入とIoTデバイスの増加は、病院におけるサイバーセキュリティ投資の需要を直接的に牽引しています。これらの新しい技術は、医療サービスの効率化と質の向上に貢献する一方で、新たな攻撃ベクトルを生み出すため、それらを保護するための専門的なセキュリティソリューションが不可欠となります。

これらの機会は、技術革新、投資の増加、および規制環境の変化と相まって、ヘルスケアサイバーセキュリティ市場の持続的な成長を促進するでしょう。

### 5. セグメント分析

#### 5.1. 脅威タイプ別

世界のヘルスケアサイバーセキュリティ市場は、脅威タイプに基づいてマルウェア、フィッシング、サービス拒否（Denial of Service）、その他に分類されます。

* **マルウェア**: マルウェアセグメントが市場で最も大きな貢献者であり、予測期間中に16.89%のCAGRを示すと推定されています。マルウェアは、スパイウェア、ウイルス、ランサムウェアなど、多数の悪意あるソフトウェアの総称です。これらは通常、サイバー攻撃者によって、データやシステムに大規模な損害を与えるか、不正なネットワークアクセスを得ることを目的として作成されたコードで構成されています。マルウェアは、多くの場合、電子メールを介してファイルやリンクの形で配信され、ユーザーにそれを開くよう促します。1970年代初頭にCreeperウイルスが初めて登場して以来、マルウェアは組織や個人にとって脅威であり続けています。マルウェアの種類には、トロイの木馬、スパイウェア、ハイブリッド攻撃、ランサムウェア、コンピューターウイルス、アドウェア、ワーム、ファイルレスマルウェアなどがあります。近年では、標的型スピアフィッシングメールや機械学習の導入により、マルウェア攻撃はより高度化しています。ヘルスケア分野では、ランサムウェアが特に深刻な脅威であり、病院のシステムを麻痺させ、患者ケアに直接的な影響を与えるため、身代金が支払われる可能性が高いとされています。
* **フィッシング**: ユーザーを騙して機密情報を開示させたり、悪意のあるリンクをクリックさせたりする攻撃であり、医療機関の従業員が標的となることが多いです。
* **サービス拒否（Denial of Service）**: サーバーやネットワークを過負荷にすることで、医療サービスの提供を妨害する攻撃です。
* **その他**: 上記以外の様々な脅威が含まれます。

#### 5.2. セキュリティタイプ別

世界の市場は、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、重要インフラセキュリティ、その他に分類されます。

* **ネットワークセキュリティ**: ネットワークセキュリティセグメントが世界の市場を支配しており、予測期間中に16.66%のCAGRを示すと予測されています。現在のネットワークアーキテクチャは、その複雑な性質と脅威環境の絶え間ない進化によって特徴付けられます。これらの脆弱性は、ユーザー、場所、デバイス、データ、アプリケーションなど、多くの領域で発生する可能性があります。その結果、個々の脅威や規制不遵守に焦点を当てた複数のネットワークセキュリティ管理アプリケーションとツールが今日使用されています。わずかな中断でも企業のブランドや財務結果に損害を与える可能性があるため、これらの保護措置を実装することが不可欠です。サイバー攻撃の頻度と洗練度の高まりは、組織にヘルスケアネットワークのセキュリティを強化するよう促しています。具体的には、ファイアウォール、侵入検知・防御システム（IDS/IPS）、仮想プライベートネットワーク（VPN）、ネットワークセグメンテーション、アクセス制御などが含まれます。
* **アプリケーションセキュリティ**: 医療アプリケーション（患者ポータル、モバイル医療アプリなど）の脆弱性を保護します。
* **クラウドセキュリティ**: ヘルスケアデータがクラウドに移行するにつれて、クラウド環境の保護が重要になります。
* **重要インフラセキュリティ**: 病院の電力システムや医療ガス供給システムなど、生命維持に関わる重要インフラの保護を指します。
* **その他**: 上記以外のセキュリティ対策が含まれます。

#### 5.3. 導入タイプ別

世界の市場は、オンプレミスとクラウドベースの導入に二分されます。

* **オンプレミス**: オンプレミスセグメントが最大の貢献者であり、予測期間中に16.37%のCAGRを示すと予測されています。ヘルスケアデータの革命は、データセキュリティをサポートしつつ、アクセスを可能にし、イノベーションを推進するヘルスケアデータストレージの機会に対する需要を促進しています。オンプレミスセキュリティの文脈では、データとサーバーの物理的な場所はオフィス構内にあります。ネットワーク障害が発生した場合、ユーザーは災害復旧およびバックアップリカバリソフトウェアを使用して必要なデータを取得します。ヘルスケア機関では、規制順守、既存のインフラ投資、機密データに対する直接的な制御を求めるニーズから、引き続きオンプレミス導入が主流です。
* **クラウドベースの導入**: スケーラビリティ、コスト効率、遠隔アクセスなどの利点から、徐々に採用が進んでいます。

#### 5.4. エンドユーザー別

世界の市場は、製薬・バイオテクノロジー企業、保険会社（Payers）、医療施設、その他に二分されます。

* **製薬・バイオテクノロジー企業**: 製薬・バイオテクノロジー企業セグメントが世界の市場を支配しており、予測期間中に16.84%のCAGRを示すと予測されています。製薬会社によって収集されるデータには、医薬品の進歩や技術に関連するデータ、特許取得済みの医薬品に関する専有情報、患者情報など、すべてが極めて価値が高く機密性の高い情報が含まれています。これらのデータの制御を失うことは、壊滅的な結果を招き、患者や消費者の信頼を損なう可能性があります。デロイトの調査によると、製薬業界は現在、世界中でサイバー犯罪者の主要な標的となっており、特に知的財産盗難の点で顕著です。これは、これらの企業がデジタル化を進め、より重要なデータをオンラインで保存するようになるにつれて、より魅力的な標的となっているためです。企業は、サイバー攻撃のリスクを低減するために、電子メールセキュリティゲートウェイ、ファイアウォール、仮想プライベートネットワークなどのサイバーセキュリティツールをヘルスケアシステムに統合しています。
* **保険会社（Payers）**: 患者の医療請求情報や財務データを扱うため、データ保護が不可欠です。
* **医療施設**: 病院、診療所、専門クリニックなどが含まれ、患者のEMRや運用システムを保護する必要があります。
* **その他**: 研究機関や政府機関などが含まれます。

### 6. 地域分析

#### 6.1. 北米

北米は、世界のヘルスケアサイバーセキュリティ市場において最も大きな市場シェアを占めており、予測期間中に16.29%のCAGRを示すと予測されています。この地域では、2020年に報告されたヘルスケアにおけるハッキング事件が42%増加しました。SonicWallの2021年レポートによると、ランサムウェア攻撃は2019年から2020年の間に世界で62%、北米だけでも158%増加しました。FBIの年間インターネット犯罪レポートによると、2020年には約2,500件のランサムウェアに関する苦情が受理され、2019年から約20%増加しています。パンデミック中、サイバー犯罪者は危機に乗じて、膨大な患者ケア需要に直面していたヘルスケア業界に甚大な混乱をもたらしました。クラウドセキュリティ企業Bitglassによると、2020年の米国のヘルスケア機関に対するサイバー攻撃は2019年と比較して55%以上増加しました。攻撃は複雑さと規模も増し、2020年には各患者記録の回復にかかる平均コストが2019年と比較して16%以上増加しました。したがって、ハッキングとサイバー犯罪の増加がヘルスケアサイバーセキュリティ市場の成長を促進すると考えられます。HIPAAやHITECH法といった厳格な規制も、セキュリティ投資を推進する重要な要因です。

#### 6.2. ヨーロッパ

ヨーロッパは予測期間中に16.45%のCAGRを示すと予測されています。ヨーロッパ全域のヘルスケアシステムは、並外れた圧力に直面しています。ケアの質と量は向上したものの、多疾患併発の増加、高齢化人口の増加、よりパーソナライズされたアクセスしやすいサービスに対する国民の期待により、ヘルスケアニーズの規模と密度が増大しています。過去10年間で、欧州委員会（EC）のいくつかの政策、資金プログラム、指令、および規制がヘルスケアシステムのデジタル化を強化するために登場しました。特に、2018年4月にはECが健康のデジタル化を促進すると発表しました。英国、スペイン、フランス、ドイツはヘルスケアIT（HCIT）に60億米ドル以上を費やしており、地域のHCIT導入率はほぼ80%に達しています。患者エンゲージメントとエクスペリエンス、ヘルスケアデータ継続性、ヘルスケアクラウド、ビッグデータと分析、人口健康管理、そしてヘルスケアサイバーセキュリティは、未開拓の成長機会を提供しています。GDPRのような強力なデータ保護規制も、セキュリティ対策の強化を義務付けています。

#### 6.3. アジア太平洋

アジア太平洋地域では、サイバー犯罪はヨーロッパや北米よりも事業を行う上でよりリスクが高いとされています。急速に増加する接続性とデジタル変革は、この地域を危険にさらし、サイバー搾取に対して非常に脆弱にしています。近年、この地域ではいくつかの注目すべきデータ侵害が発生しています。2017年2月には、シンガポールの国防省のオンラインデータベースポータルで個人データが盗まれ、850件の記録が侵害されました。2016年7月には、フィリピンの約68の政府ウェブサイトが同時にハッキングされました。さらに、2017年のこの地域のサイバー攻撃は、企業に約810億米ドルの甚大な経済的損失をもたらしました。東南アジアにおける最も最近のヘルスケアサイバー攻撃は、シンガポールの眼科病院で発生しました。ヘルスケア分野におけるクラウド導入とIoTデバイスの増加に伴い、病院はサイバーセキュリティ投資を要求しており、これにより地域の市場成長が促進されています。

#### 6.4. ラテンアメリカ

過去数十年間でラテンアメリカのヘルスケアシステムは大幅に改善されました。しかし、ヘルスケアサービスへのアクセス不良、不十分なリソース、生活の質や平均余命の低下、経済成長の低迷につながる可能性のある健康格差など、依然としてかなりの課題に直面しています。デジタルヘルスケア（DH）は、革新的な技術と医学、神経科学、公衆衛生政策の最新の進歩との融合を可能にします。同様に、ラテンアメリカは、このデータ革命の一部の側面の実装において他の国々に遅れをとってきましたが、近年では大きな進歩を遂げています。例えば、メキシコ、ブラジル、ペルー、チリは現在、国のEMRシステムを導入しています。東ラテンアメリカセキュリティレポート（2017年）によると、この地域の報告されたランサムウェア事件は2016年に131%増加しました。その結果、これらすべての要因がラテンアメリカの市場を後押しするでしょう。

#### 6.5. 中東

中東では、技術導入の急増が新たな市場を開拓しています。アフリカの企業は特にサイバー犯罪にさらされており、アフリカの半数以上の国が不十分なサイバーセキュリティ法規制しか持たず、サイバー犯罪者の避難所となっています。この状況下で企業は、業務に対する差し迫った危険に対処すると同時に、より厳格なサイバーセキュリティ規則と規制を政府に働きかけなければなりません。さらに、中東およびアフリカ地域におけるデータ侵害は高額なものとして知られており、Ponemon InstituteとIBM Securityによる2020年の調査によると、通常の損害は653万米ドルに達し、世界の平均インシデントコスト386万米ドルを大幅に上回っています。したがって、このような要因が地域の市場成長を促進しています。急速なデジタル化とインフラ整備の遅れが、サイバー犯罪者にとっての機会を生み出しています。

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