ヘルスケア流通市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

ヘルスケア流通市場の概要（2025年～2030年）

本レポートは、ヘルスケア流通市場の規模、トレンド、シェア分析を2025年から2030年までの期間で提供しています。製品タイプ（医薬品流通サービスなど）、サービスタイプ（倉庫保管・貯蔵など）、エンドユーザー（小売薬局など）、流通チャネル（従来のフルライン卸売業者など）、配送モード（非コールドチェーンなど）、および地域（北米、ヨーロッパなど）別に市場をセグメント化し、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場概要

ヘルスケア流通市場は、2025年に11.1億米ドルと評価され、2030年までに15.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.81%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場です。市場の集中度は中程度とされています。

市場分析の要点

医薬品支出の増加、バイオ医薬品への急速な移行、追跡・追跡技術を支持する規制要件が、ヘルスケア流通市場における統合と技術投資を加速させています。スペシャリティ医薬品が収益成長の大部分を占めるようになり、GDP認証を受けたコールドチェーンネットワークと高度なシリアル化システムを運用する流通業者が優位に立っています。Eコマースの普及、通信販売の採用、プロバイダーの統合がチャネル戦略を再構築しており、地政学的リスクと気候変動の不安定性がグローバルサプライチェーンにおける冗長性を強いています。同時に、医師ネットワークや専門診療所の買収を通じた垂直統合は、量ベースの卸売から価値ベースのデータリッチなサービスモデルへの業界の転換を示唆しています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年には医薬品流通サービスが67.54%の収益シェアを占め、バイオ医薬品流通サービスは2030年までに8.54%のCAGRで拡大すると予測されています。
* サービスタイプ別: 2024年には倉庫保管・貯蔵がヘルスケア流通市場シェアの46.32%を占め、コールドチェーンロジスティクスは2030年までに8.76%のCAGRで成長しています。
* エンドユーザー別: 2024年には小売薬局がヘルスケア流通市場規模の54.34%を占めましたが、病院薬局は同期間で9.99%と最も高いCAGRを記録すると予測されています。
* 流通チャネル別: 2024年には従来のフルライン卸売業者が33.65%のシェアを維持しましたが、スペシャリティおよびその他の新興チャネルは9.87%のCAGRで成長しています。
* 配送モード別: 2024年には非コールドチェーンサービスが80.23%のシェアで優勢でしたが、コールドチェーン配送ソリューションは2030年までに9.54%のCAGRで拡大しています。
* 地域別: 2024年には北米が収益の43.56%を占め、アジア太平洋地域は7.65%のCAGRで最も急速な成長を記録すると予測されています。

グローバルヘルスケア流通市場のトレンドと洞察（推進要因）

1. 世界的な医薬品支出の増加: 2024年には世界の医薬品支出が1.48兆米ドルに達し、医薬品支出の1米ドルごとに約0.15米ドルの流通収益が生じています。スペシャリティ製品は、数量のわずか2%であるにもかかわらず、支出の54%を占め、ヘルスケア流通市場を高価値・少量出荷へと傾けています。GDP認証を受けたコールドチェーン施設を運営する流通業者は、特に腫瘍学や希少疾患において、高額な取り扱い手数料を獲得しています。価値ベースのケアモデルは、廃棄物を削減し、服薬遵守を改善するサプライチェーン分析と在庫最適化への需要を高めています。
2. バイオ医薬品およびスペシャリティ医薬品の拡大: バイオ医薬品の売上は2024年に4,510億米ドルを超え、従来の医薬品と比較して3倍の取り扱いコストがかかる-80°Cまでの保管温度を必要とします。細胞・遺伝子治療はさらに複雑で、単一の個別化された出荷が200万～300万米ドルの製品価値を持つ場合があり、厳密に定義された時間枠内に到着する必要があります。DHLは2030年までに20億ユーロを新たな医薬品ハブ、検証済みコールドルーム、デジタル監視ソリューションに投資するなど、市場リーダーはこれに対応して投資を行っています。
3. Eコマースおよび通信販売薬局の成長: オンライン処方箋の量は年間38%増加しており、大量の店舗補充ではなく、少量で頻繁な追跡可能な小包のラストマイル要件を再構築しています。Amazon Pharmacyの参入は、2日または同日配達の競争圧力を浮き彫りにしています。通信販売ハブでの集中自動化は、スケーラブルな在庫およびロボットシステムを持つ流通業者に有利であり、慢性疾患のサブスクリプションプログラムはリアルタイムの需要感知と予測的な在庫補充に依存しています。
4. サプライチェーンセキュリティへの規制の重点: 2024年から完全に施行された医薬品サプライチェーンセキュリティ法（DSCSA）は、米国におけるすべての販売可能なユニットの電子検証を義務付けています。EUおよびいくつかのアジア太平洋市場における同等のシリアル化規則も収束しており、流通業者に相互運用可能な追跡・追跡プラットフォームの導入を強いています。ブロックチェーンパイロットとAI駆動の異常検出は、これらの要件を満たし、偽造リスクを低減するのに役立っています。
5. ヘルスケアプロバイダーの統合による大量購入の推進: 2024年には49件の病院合併が完了し、年間10億米ドル以上を医薬品に費やすシステムが生まれました。これらの組織はメーカーと直接交渉し、単一のパフォーマンス連動型契約の下で流通を外部委託することがよくあります。流通業者は、価値ベースのケアをサポートするために、臨床教育、処方集の調整、データ分析を統合する必要があります。

阻害要因の影響分析

1. 価格透明性イニシアチブによるマージン圧縮: 医薬品の純価格開示を要求する連邦および州の規則は、従来のリベート経済を侵食し、流通業者のスプレッドを削減し、サービス料ベースの契約への転換を促しています。上位3社のPBM（薬剤給付管理会社）は米国の処方箋請求の約80%を支配し、その規模を利用して流通手数料の引き下げを交渉しています。
2. サプライチェーンの混乱と地政学的不安定性: 医薬品有効成分の87%は中国とインドから供給されており、貿易摩擦や工場閉鎖は世界中に影響を及ぼします。2024年には295分子で医薬品不足が発生し、流通業者に高い安全在庫と二重供給戦略を維持することを強いており、運転資本の必要性を高めています。
3. 厳格な温度管理ロジスティクス要件: コールドチェーンの維持には高いコストと複雑性が伴い、特にバイオ医薬品や細胞・遺伝子治療薬の増加により、この要件はさらに厳しくなっています。
4. 輸送および倉庫保管における労働力不足: 労働力不足は、特に北米とヨーロッパで、輸送および倉庫保管業務に影響を与え、サプライチェーンの効率性を低下させる可能性があります。

セグメント分析

* 製品タイプ別：バイオ医薬品がプレミアムサービスを牽引
2024年には医薬品流通サービスが67.54%の収益を占めましたが、バイオ医薬品活動、特にモノクローナル抗体や細胞治療は8.54%のCAGRで拡大しています。組換えタンパク質がペースをリードし、厳格な温度管理とシリアル化された包装を必要とする自己免疫および腫瘍学の適応症によって推進されています。バイオ医薬品のヘルスケア流通市場規模は2030年までに6.59億米ドルを超え、総価値の42%以上を占めると予測されています。
* サービスタイプ別：コールドチェーンが成長プレミアムを指揮
2024年には倉庫保管・貯蔵が46.32%のシェアを占めましたが、コールドチェーンロジスティクスはサービスカテゴリーの中で最速の8.76%のCAGRで拡大しています。エンドツーエンドの温度管理は、検証済みの包装、GPS対応データロガー、GDP認証クロスドックに及びます。成長はバイオシミラー、mRNAワクチン、新興細胞治療の発売によって増幅されています。
* エンドユーザー別：病院統合が直接モデルを推進
小売薬局は2024年に54.34%の収益を維持しましたが、慢性疾患の処方箋が在宅配達プラットフォームに移行するにつれてシェアの浸食に直面しています。病院薬局は9.99%のCAGRで加速しており、統合された購買力を活用して、中間層を削減する直接調達契約を確保しています。病院チャネルのヘルスケア流通市場規模は2030年までに5.03億米ドルに達すると予測されています。
* 流通チャネル別：スペシャリティ流通業者がシェアを獲得
従来のフルライン卸売業者は2024年に33.65%の収益を支配しましたが、スペシャリティ流通業者にその地位を譲りつつあります。スペシャリティ流通業者の9.87%のCAGRは、腫瘍学、免疫学、希少疾患治療などの重要な治療法に焦点を当てていることを反映しています。フルライン卸売業者のヘルスケア流通市場シェアは、スペシャリティプレーヤーとプロバイダーへの直接チャネルが拡大するにつれて、2030年までに29%を下回ると予想されています。
* 配送モード別：温度管理がイノベーションを推進
非コールドチェーンサービスは2024年に80.23%の収益で依然として優勢ですが、コールドチェーン配送は9.54%のCAGRで進展しています。-80°Cまでの超低温提供は細胞・遺伝子治療の発売を支え、制御室温ソリューションは高効力経口薬の増加するクラスをカバーしています。コールドチェーンのヘルスケア流通市場規模は2030年までに3.04億米ドルを超えると予測されています。

地域分析

* 北米: 2024年には43.56%の収益を貢献し、米国がその中心です。米国の処方箋支出は5,000億米ドルを超え、DSCSAコンプライアンスが小規模企業にとって障壁となっています。北米のヘルスケア流通市場規模は、価格透明性が平均マージンを圧迫する中でも、2030年までに6.74億米ドルに達する見込みです。
* アジア太平洋: 7.65%のCAGRで最も急速に成長している地域です。中国の高齢化人口と保険適用範囲の拡大が規模を拡大させていますが、複雑な地方ライセンスには現地提携が必要です。インドのジェネリック医薬品の優位性はコスト管理を重視する量主導型ロジスティクスモデルを促進し、日本の成熟したバイオ医薬品パイプラインは厳格な温度保証を必要とします。
* ヨーロッパ: 27の加盟国全体で固有の識別子と安全シールを義務付ける偽造医薬品指令によって安定した拡大を維持しており、コンプライアンス要件を調和させています。
* 中東・アフリカおよび南米: 中東・アフリカ地域は、特に湾岸協力会議諸国で、主権イニシアチブによって資金提供されたインフラアップグレードを加速させています。南米はメルコスール関税構造の恩恵を受けていますが、通貨の変動が契約価格を複雑にしています。

競争環境

上位3社（McKesson、Cardinal Health、Cencora）が世界の収益の約65%を占めており、ヘルスケア流通市場は中程度の集中度を示しています。しかし、テクノロジー中心の新規参入企業や垂直統合されたメーカーが従来の仲介層を迂回することで、競争は激化しています。既存企業は、予測分析、ブロックチェーンによるトレーサビリティ、ロボットによるフルフィルメントを組み込むことで対抗し、サービス信頼性を高めながら単位コストを削減しています。多くの企業は、臨床意思決定支援および患者エンゲージメントプラットフォームも構築し、ロジスティクスノードをデータ対応のヘルスケアハブへと転換しています。

戦略的買収もこの変化を示しています。Cardinal Healthは2024年にGI AllianceとAdvanced Diabetes Supply Groupを39億米ドルで買収し、専門疾患への注力と患者への直接的な接点を強化しました。DHLは2030年までに20億ユーロを医薬品ハブのアップグレードとCRYOPDPの買収に充て、臨床試験ロジスティクスにおける存在感を拡大しました。UPSもFrigo-TransとBPLを買収し、ヨーロッパのコールドチェーンフットプリントを強化しました。

テクノロジーの採用が主要な差別化要因であり続けています。AI駆動の需要予測は在庫陳腐化を低減し、デジタルツインはレーンレベルのリスクをモデル化して温度逸脱を未然に防ぎます。倉庫ロボットはスループットと精度を向上させ、Eコマース処方箋の同日締め切りを可能にします。ブロックチェーンパイロットはDSCSAコンプライアンスを合理化し、偽造品の流用を検出します。

ヘルスケア流通業界の主要企業

* McKesson Corporation
* Cardinal Health
* Cencora (AmerisourceBergen)
* Owens & Minor
* PHOENIX Group

最近の業界動向

* 2025年4月: DHLグループは、GDP認証を受けた医薬品ハブ、コールドチェーン能力、臨床試験ロジスティクスを拡大するために20億ユーロをコミットすると発表しました。
* 2025年4月: DHLグループは、遺伝子治療試験向けの超低温配送能力を深めるため、CRYOPDPの買収を完了しました。
* 2024年11月: Cardinal Healthは、腫瘍学および糖尿病流通を拡大するため、39億米ドルの専門分野買収を開示しました。
* 2025年8月: UPSはFrigo-TransとBPLを買収し、ヨーロッパ全域の温度管理倉庫を強化しました。
* 2025年7月: FedExは、サービス品質と成長を重視し、5億米ドルの新規ヘルスケア契約を獲得しました。

本レポートは、世界のヘルスケア流通市場に関する詳細な分析を提供しています。ヘルスケア流通とは、企業資源計画（ERP）、顧客関係管理（CRM）、医療・薬局用品、医薬品の卸売、および関連サービスを含む、ヘルスケア分野におけるあらゆる流通業務を指します。本市場は、製品タイプ、サービスタイプ、エンドユーザー、流通チャネル、配送モード、および地域別に詳細に分析されています。

市場規模は、2025年には11.1億米ドルと評価され、2030年までに15.4億米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的な医薬品支出の増加、バイオ医薬品および特殊治療薬の拡大、高齢化と医薬品需要の増大、Eコマースおよび通信販売薬局の成長、サプライチェーンのセキュリティに対する規制強化、医療提供者の統合による大量購入の促進が挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。価格透明性イニシアチブによるマージン圧縮、サプライチェーンの混乱と地政学的な不安定性、厳格な温度管理ロジスティクス要件、輸送および倉庫業における労働力不足などが課題となっています。

市場は多角的にセグメント化されています。製品タイプ別では、医薬品（OTC、ジェネリック、ブランド医薬品）、バイオ医薬品（組換えタンパク質、モノクローナル抗体、ワクチン）、医療機器の流通サービスが含まれます。サービスタイプ別では、倉庫保管・貯蔵、輸送・貨物（非コールドチェーン）、コールドチェーンロジスティクス、リバースロジスティクス・返品が分析されています。エンドユーザーは小売薬局、病院薬局、その他に分類され、流通チャネルは従来のフルライン卸売業者、専門流通業者、通信販売・オンライン薬局、製造業者から医療提供者への直接販売に分けられます。配送モードは非コールドチェーンとコールドチェーンに大別されます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要地域と、世界17カ国の市場規模とトレンドがカバーされています。

特に、アジア太平洋地域は、ヘルスケアインフラのアップグレードと医薬品消費の増加により、年平均成長率（CAGR）7.65%で最も急速に成長している地域です。コールドチェーンロジスティクスは、バイオ医薬品、細胞治療薬、ワクチンが厳格な温度管理を必要とするため、需要がCAGR 9.54%で増加しており、専門インフラへの投資を促進しています。サービスタイプ別では、倉庫保管・貯蔵が収益シェアの46.32%を占め最大ですが、コールドチェーンロジスティクスはCAGR 8.76%で最も急速に成長しているセグメントです。

価格透明性に関する新たな規制は、不透明なリベート構造に関連するマージン機会を減少させており、流通業者は収益性を維持するために手数料制モデルや自動化の導入を迫られています。競争上の差別化においてテクノロジーが果たす役割は大きく、AIベースの予測、ブロックチェーンによるシリアル化、ロボットによるフルフィルメントは、精度とコンプライアンスを向上させ、流通業者が長期契約を確保し、マージン圧縮を相殺するのに役立っています。

競争環境では、市場集中度や主要企業の市場シェア分析が行われ、McKesson Corporation、Cardinal Health、Cencora、PHOENIX Group、DHL Supply Chain & GF (Life Sciences)、UPS Healthcare、FedEx HealthCare Solutionsなど、主要なグローバルプレイヤーのプロファイルが提供されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長戦略の策定に資する情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な医薬品支出の増加
  • 4.2.2 バイオ医薬品と特殊治療の拡大
  • 4.2.3 高齢化と医薬品需要の増加
  • 4.2.4 Eコマースと通信販売薬局の成長
  • 4.2.5 サプライチェーンセキュリティに対する規制の重視
  • 4.2.6 医療提供者の統合による大量購入の促進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 価格透明性イニシアチブによるマージン圧縮
  • 4.3.2 サプライチェーンの混乱と地政学的不安定性
  • 4.3.3 厳格な温度管理ロジスティクス要件
  • 4.3.4 輸送および倉庫業における労働力不足
• 4.4 規制環境
• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 医薬品流通サービス
  • 5.1.1.1 OTC医薬品
  • 5.1.1.2 ジェネリック医薬品
  • 5.1.1.3 ブランド医薬品
  • 5.1.2 バイオ医薬品流通サービス
  • 5.1.2.1 組み換えタンパク質
  • 5.1.2.2 モノクローナル抗体
  • 5.1.2.3 ワクチン
  • 5.1.3 医療機器流通サービス
• 5.2 サービスタイプ別
  • 5.2.1 倉庫保管
  • 5.2.2 輸送・貨物（非コールドチェーン）
  • 5.2.3 コールドチェーン物流
  • 5.2.4 リバースロジスティクスと返品
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 小売薬局
  • 5.3.2 病院薬局
  • 5.3.3 その他のエンドユーザー
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 従来のフルライン卸売業者
  • 5.4.2 特殊流通業者
  • 5.4.3 郵便販売/オンライン薬局
  • 5.4.4 病院への直接販売（製造業者から提供者へ）
• 5.5 配送モード別
  • 5.5.1 非コールドチェーン
  • 5.5.2 コールドチェーン
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 ヨーロッパ
  • 5.6.2.1 ドイツ
  • 5.6.2.2 イギリス
  • 5.6.2.3 フランス
  • 5.6.2.4 イタリア
  • 5.6.2.5 スペイン
  • 5.6.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.6.3 アジア太平洋
  • 5.6.3.1 中国
  • 5.6.3.2 日本
  • 5.6.3.3 インド
  • 5.6.3.4 オーストラリア
  • 5.6.3.5 韓国
  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.6.4 中東・アフリカ
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 南アフリカ
  • 5.6.4.3 その他の中東・アフリカ
  • 5.6.5 南米
  • 5.6.5.1 ブラジル
  • 5.6.5.2 アルゼンチン
  • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 マッケソン・コーポレーション
  • 6.3.2 カーディナル・ヘルス
  • 6.3.3 センコラ（アメリソースバーゲン）
  • 6.3.4 オーウェンズ＆マイナー
  • 6.3.5 フェニックス・グループ
  • 6.3.6 上海医薬集団
  • 6.3.7 メドライン・インダストリーズ
  • 6.3.8 DHLサプライチェーン＆GF（ライフサイエンス）
  • 6.3.9 UPSヘルスケア
  • 6.3.10 フェデックス・ヘルスケア・ソリューションズ
  • 6.3.11 ズエリッグ・ファーマ
  • 6.3.12 パターソン・カンパニーズ
  • 6.3.13 モリス＆ディクソン
  • 6.3.14 スミス・ドラッグ・カンパニー
  • 6.3.15 キュラスクリプトSD
  • 6.3.16 ミューチュアル・ドラッグ
  • 6.3.17 アルフレッサホールディングス
  • 6.3.18 ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス（卸売部門）

7. 市場機会と将来展望