世界の医療用ファブリック市場2025-2030：織物、不織布、ニット
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医療用繊維の市場規模は2025年に251億8000万米ドルと推定され、予測期間中（2025〜2030年）の年平均成長率は8.11%で、2030年には371億9000万米ドルに達する見込みです。院内感染（HAI）緩和の義務化の高まり、セルロースベースの繊維への軸足、センサー対応ファブリックの着実な統合は、医療提供者が感染制御と持続可能性の目標を達成するのに役立つと同時に、医療用テキスタイル市場の対応可能な裾野を広げています。溶剤回収率99%以上のリヨセルガーゼから亜鉛ナノ複合バリア素材まで、絶え間ない素材革新により、メーカーは耐久性と抗菌効果を兼ね備えたプレミアム製品を提供できるようになりました。北米ではISO 10993-1生体適合性試験、ヨーロッパではPFAS規制が予定されているなど、法規制の動向は適合性の高い高機能繊維へのニーズを高め、長期的な需要を強化しています。一方、北米のバイヤーがスマートモニター用繊維の初期採用者であり続ける一方で、アジア太平洋地域の生産能力拡張と国民健康保険の導入により、新興経済圏に販売量の伸びが傾いています。マグネラ・コーポレーションを設立したベリー・グローバルの合併に代表される統合劇は、認証コストと研究開発費が上昇し続ける市場において、規模と垂直統合の戦略的価値を強調しています。
発展途上国における需要の高まり
急成長する医療保険制度は、ジャカルタからヨハネスブルグまでの病院建設を刺激し、抗菌ドレープ、通気性ユニフォーム、使い捨て保護装置（PPE）の年間調達予算を引き上げています。190億米ドルと評価されるインドのテクニカル・テキスタイル部門は、100％の外国直接投資（FDI）手当と国家テクニカル・テキスタイル・ミッションを活用して国内生産能力を増強し、特殊繊維の輸入依存度を削減しました。[1]Invest India, “Technical Textiles： Next Growth Avenue for Indian Manufacturing”, investindia.gov.in. パンデミック時の個人用保護装置（PPE）の規模拡大により、国内サプライヤーが急増する需要に対応できることが証明されましたが、この教訓は現在、戦略的備蓄政策に反映されています。現地生産を行うメーカーは、関税上のメリットとリードタイムの短縮を得ることができ、中産階級の医療ユーティリティが生み出す増加分を取り込むことができます。価格への感応度は依然として高いものの、国際標準化機構（ISO）、米国材料試験協会（ASTM）、欧州連合医療機器規制（EU MDR）の規格に言及する入札文書が増えており、より利益率の高い認証製品へのアップグレードの道筋を示しています。
ヘルスケアにおけるセルロース繊維の使用の増加
リヨセルや類似の再生セルロース繊維は、創傷被覆材、患者用衣服、持続可能なドレープにおいて、合成繊維に取って代わりつつあります。N-メチルモルホリンN-オキシド（NMMO）プロセスにおける99％以上の溶剤回収率は環境フットプリントを低減し、欧州連合（EU）全体の繊維エコデザイン規則を満たす予定です。キトサン誘導体、第4級アンモニウム塩、銀ナノ粒子を使用した抗菌後処理により、引張強度を低下させることなくセルロースマトリックスと効果的に結合します。レンチング・グループのルクセンブルグとリッチモンドにある国際サステナビリティ＆カーボン認証（ISCC）のPLUS認証を受けた事業所では、100％再生可能な電力でリヨセルを生産しており、病院の調達スコアカードにスコープ3の排出削減を提供しています。パーフルオロアルキル物質とポリフルオロアルキル物質（PFAS）の禁止が強化される中、セルロースファイバーは安全化学物質への適合とトレーサブルな調達で際立っており、長期的な成長の勢いを強めています。
院内感染削減の義務化
米国疾病予防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention）は、繊維衛生プロトコルに準拠することで、病原菌の感染を70％以上削減できると推定しており、この数字は耐久性のある抗菌リネンや洗濯可能なプライバシーカーテンの採用を後押ししています。2026年2月に施行されるFDA QMSR規則の更新は、ISO 13485:2016と整合し、医療用繊維製品の機能試験に関する文書化要件を強化します。ポリヘキサメチレンビグアナイド（PHMB）処理されたユニフォームは、50回の工業洗濯後も黄色ブドウ球菌に対して99％以上の効果を維持することが研究で明らかになり、施設は長期的な保護に自信を持つことができます。HAIによる診療報酬上のペナルティーに直面している病院では、リネン契約に抗菌性能条項を盛り込むことで、未処理のコットンから、感染対策と患者の快適性の両方を実現する特殊混合素材への置き換えを加速させています。
患者モニタリングのためのスマートテキスタイル統合の急増
センサーを搭載した生地は、ケアモデルが慢性疾患のモニタリングにシフトするにつれて、パイロットプロジェクトから主流の調達リストに移行しつつあります。マサチューセッツ工科大学（MIT）の3DKnITSプラットフォームは、歩行の異常を検出できる圧力センサーを内蔵し、遠隔理学療法評価を可能にします。ウォータールー大学で開発されたエナジーハーベスティング糸は、体温を電力に変換することで、バッテリーの交換サイクルをなくし、メンテナンスコストを削減します。病院や在宅医療プロバイダーは、バイタルサインを受動的に捉え、トリアージアラートと人員配置を最適化する分析プラットフォームに供給するテキスタイルに価値を見出しています。認証取得の道はまだ緒についたばかりですが、リハビリテーションや高齢者介護の現場では、早期採用者が臨床的ユーティリティと投資利益率（ROI）を検証しており、2027年までに規模を拡大した受注への道を開いています。
消費者の認識不足
低所得地域の調達マネジャーは、繊維の品質を抗菌耐久性やセンサーの精度ではなく糸の本数と同一視することが多く、アップグレードサイクルを遅らせています。スマートテキスタイルの規格が統一されていないため価値評価が複雑であり、事例研究の普及が限られているため、総所有コスト（TCO）の利点が十分に認識されていません。業界団体はトレーニング・モジュールを拡充していますが、その浸透度はまちまちです。一貫性のあるラベリングとパフォーマンス・ティアの枠組みが出現するまでは、大量購入者は最も低コストの選択肢を選択することになり、高級繊維の短期的な普及を抑制する可能性があります。
不安定な石油ポリマー原料価格
ポリプロピレンとポリエステルのスポット価格は、地政学的混乱の中で2024年に18％上昇し、不織布コンバーターの薄い営業利益率を圧迫。医療機器メーカーは現在、マルチソーシングやヘッジ手段を含むサプライチェーンリスク軽減に売上高の3～5％を割り当てています [2]メディカルテクノロジー、「装置メーカーのサプライチェーン課題が激化」、medical-technology.nridigital.com 。セルロースベースの原料は価格が安定していますが、それを扱うために溶融紡糸ラインを改造するには数百万ドルの設備投資が必要であり、原料ミックスのシフトに時間がかかります。特に、毎年契約が更新される、価格に敏感な衛生製品分野では、原材料費の頻繁な高騰が短期的な成長を抑制しています。
セグメント分析
材料の種類別： ポリプロピレンは持続可能性主導の課題に直面
ポリプロピレンは、樹脂コストの低さ、メルトブローの汎用性、使い捨てバリア製品に適した疎水性により、2024年の売上高で40.17%のリードを維持。しかしヘルスケアテキスタイル市場は、生物学的適合性とPFASフリーの信用を背景に、セルロースベースの競合製品など他の種類の素材が年間9.65%成長するため、軸足が変わりつつあります。ヨーロッパでは2025年1月よりPFASの禁止が予定されており、従来のフッ素化学加工に対するコンプライアンスのハードルが高くなっているため、リヨセルやキトサン加工を施した生地への買い手が増えています。米国のいくつかの病院グループは、2030年までに調達比率を30％バイオ由来にシフトさせるという目標を掲げた調達ロードマップを発表しており、セルロース採用の余地が大きくなっています。ポリエステルは引き続き再利用可能なプライバシーカーテンや洗濯回数の多いスクラブに使用されていますが、染色工場のエネルギー回収アップグレードが炭素強度の緩和に役立っています。ポリエチレンは、クリティカルケア用ドレープに使用される高い透湿・透気率を持つ微多孔性ラミネートのために、ニッチな量が確保されています。コットンの存在感が薄れているのは、湿気の保持が病原菌の繁殖を促進するためで、抗菌化学物質を組み込んだ混紡素材への代替を促しています。酵素漂白や低温反応染料などの新興イノベーションは、レガシー繊維の段階的なグリーン化を指し示していますが、セルロースのクローズドループプロセスに対するスケーラビリティは不確かなままです。
繊維の種類別： 不織布のリーダーシップが絶え間ない革新に拍車
不織布は2024年の売上の62.81%を占め、メルトブローンおよびスパンボンド加工は、最近の公衆衛生上の緊急事態において数十億枚のマスク、ガウン、吸収パッドに拡大しました。濾過効率のアップグレードと静電荷保持添加剤により、使い捨て衣類の機能寿命が延び、価値認識が向上するため、この分野は依然として年9.34%成長します。Magnera Corporationの46の工場は、機動的なフルフィルメントをサポートし、病院グループが在庫保有コストを増加させることなく戦略的予備を構築することを可能にします。スパンボンド強度とメルトブローン濾過層を融合させたハイブリッド複合素材は進化を続け、通気性とASTM-F2100レベル3の耐液性をバランスさせた生地を生み出しています。織物は、9～12カ月サイクルで交換されるプライバシーカーテンなど、耐久性と洗濯性が要求されるニッチ分野に適しています。洗濯コストとエネルギー強度がその優位性を削ぐものの、その改修可能性は二酸化炭素削減目標に合致しています。ニット素材は患者の快適性を高める衣料品としてシェアを拡大しつつあり、エラストマーフィラメントを一体化することで、褥瘡対策用寝具の体圧分散を維持しながら伸縮性を高めることができます。銀糸を埋め込んだサーキュラーニットの進歩は、100回の洗濯後でも4ログ以上の細菌死滅を実現し、感染リスクと長期着用が交差するリハビリテーションセンターでの可能性を広げました。
用途別 スマート化が進む中、衛生用品がリードを維持
大人用失禁ブリーフ、女性用パッド、使い捨てアンダーパッドなどの衛生用品は、2024年の売上高の45.18%を占めました。入札文書では現在、生理食塩水吸収率600％以上の高吸水性コアが指定されており、サプライヤーは高純度サップとパルプの複合材を求める傾向にあります。ブランドオーナーは、臭いを抑える化学物質や皮膚科学的にテストされたトップシートによって差別化を図り、競争的な入札環境でも単価を引き上げています。プライバシーカーテンや壁装用テキスタイルは、第4級アンモニウムまたは銀ゼオライト加工を施した抗菌ファブリックに移行しています。相変化マイクロカプセルを組み込んだ寝具ソリューションは、患者の皮膚温度を安定させ、老人病棟や火傷病棟での睡眠の質を向上させます。
地域分析
北米は、抗菌ドレープやスマートテキスタイルを含む皮膚接触装置のISO-10993-1試験を義務付ける厳格な食品医薬品局（FDA）の監視に支えられ、2024年の売上高の38.25%を占めました。米国の医療提供者は感染制御効果を優先するため、単価が高いにもかかわらず、高級セルロースやフッ素フリーのバリア素材を採用しています。Premier社の2023年調査では、経営幹部の75%が少なくともあと2年間は混乱が続くと予想しており、マルチソーシング戦略やニアショアリング・イニシアチブを促しています。カーディナル・ヘルス社のAIを活用した34万平方フィートのフォートワース物流ハブは、リードタイムを短縮し、充填率の保証を高める物流自動化への投資の一例です。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率9.41%で推移し、各国政府が病院インフラに資本を投入し、国内のテクニカルテキスタイル生産にインセンティブを与えています。インドの190億米ドルのテクニカル・テキスタイル拠点は、関税控除と100％のFDI手当を享受し、輸出注文を獲得し、輸入を代替。中国は包帯とガーゼの輸出を拡大する一方、第14次5ヵ年計画を通じて抗菌繊維とスマート繊維の研究開発に助成金を振り向け、ヘルスケア繊維の世界的な製造拠点としての役割を確固たるものにしている technical-textiles.in. インドネシアの国民保険制度Jaminan Kesehatan Nasional（JKN）は病床の増床を加速しており、プライバシーカーテンや再利用可能な寝具の調達増に直結しています morganstanley.com。タイやマレーシアのような医療ツーリズムのホットスポットは、外国人患者を惹きつけるために先進的なガウンやスマートな圧迫着を指定しており、利益率の高い技術的に先進的なテキスタイルの需要を促進しています。
ヨーロッパは、欧州環境庁の2024年PFASリスクアセスメントに後押しされ、繊維製品は化学物質規制強化の方向へ。医療システムは、フッ素系バリアからバイオベースのコーティングへの置き換えを積極的に進めており、この切り替えは、環境認証化学物質で処理されたセルロースやポリエチレンテレフタレートベースの布地に利益をもたらしています。欧州グリーン・ディールのエコデザイン要件は、リサイクル可能な単一素材の不織布と引取物流への投資に拍車をかけています。南米と中東・アフリカは、市場普及率では後塵を拝しているものの、急速な普及が見られる地域があります： ブラジルの私立病院では現在、院内感染を抑制するために抗菌プライバシーカーテンを試験的に導入しており、サウジアラビアの「ビジョン2030」病院プロジェクトでは患者のバイタルをモニターするスマート寝具の仕様が盛り込まれています。
競合他社の状況
医療用ファブリック市場は多くのプレーヤーが存在するため断片化されていますが、ニッチなイノベーターが専門的な契約を獲得し続けています。ベリーグローバルのスピンオフとグラットフェルターとの合併によりマグネラ・コーポレーションが設立され、4大陸に46の製造拠点を持つ36億米ドルの巨大不織布企業が誕生しました。デュポンは材料科学による差別化を維持し、タイベック工場でISCC PLUS認証を取得し、米国事業全体で100％再生可能電力の使用を保証。フロイデンベルグによる1億ユーロをかけたヘイテックスの買収は、コーティングテキスタイルの能力を拡大し、バリアファブリックのポートフォリオを強化するとともに、テクニカルフィルムラミネートへの参入を実現。
最近の業界動向
- 2025年4月 トレルボルグABは、ノッティンガム・トレント大学（NTU）の医療技術革新施設と知識移転パートナーシップ（KTP）を締結しました。この提携は、トレルボルグの医療用スマートファブリックへの進出を強化することを目的としています。
- 2024年11月 Amcor plcの子会社であるBerry Global Group, Inc.がGlatfelter Corporationとの合併を完了。ベリーのヘルス、ハイジーン、スペシャリティーズ・グローバル・ノンウーブンズ＆フィルム事業が統合され、マグネラ株式会社が誕生。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 発展途上国における需要の高まり
- 4.2.2 医療分野でのセルロース繊維使用の増加
- 4.2.3 病院内感染（HAI）削減の義務化
- 4.2.4 抗菌・抗ウイルス加工の採用拡大
- 4.2.5 患者モニタリングのためのスマートテキスタイル統合の急増
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 消費者の認識不足
- 4.3.2 不安定な石油ポリマー原料価格
- 4.3.3 シングルユースファブリックの廃棄インフラが不十分
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争上のライバル関係
5. 市場規模・成長予測（金額）
- 5.1 素材別
- 5.1.1 ポリプロピレン
- 5.1.2 ポリエステル
- 5.1.3 ポリエチレン
- 5.1.4 綿
- 5.1.5 種類別（セルロース系リヨセルなど）
- 5.2 生地の種類別
- 5.2.1 織物
- 5.2.2 不織布
- 5.2.3 ニット
- 5.3 用途別
- 5.3.1 プライバシーカーテン
- 5.3.2 壁用カバーリング
- 5.3.3 衛生用品
- 5.3.4 ドレッシング製品
- 5.3.5 寝具
- 5.3.6 その他の用途（手術衣・ドレープなど）
- 5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 日本
- 5.4.1.3 インド
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 ASEAN諸国
- 5.4.1.6 その他のアジア太平洋諸国
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 スペイン
- 5.4.3.6 ロシア
- 5.4.3.7 ノルディック諸国
- 5.4.3.8 その他のヨーロッパ諸国
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米諸国
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、可能であれば財務、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
- 6.4.1 Ahlstrom
- 6.4.2 Amcor plc
- 6.4.3 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.4 Avgol Industries 1953 Ltd,
- 6.4.5 Brentano Fabrics
- 6.4.6 Cardinal Health
- 6.4.7 Carnegie Fabrics, LLC
- 6.4.8 Designtex
- 6.4.9 DuPont
- 6.4.10 Eximius Innovative Pvt. Ltd.
- 6.4.11 Freudenberg SE
- 6.4.12 Herculite
- 6.4.13 Johnson & Johnson
- 6.4.14 KCWW (Kimberly-Clark Worldwide)
- 6.4.15 Medline Industries, LP.
- 6.4.16 MillerKnoll, Inc.
- 6.4.17 Mitsui Chemicals, Inc.
- 6.4.18 Toray Industries Inc.
- 6.4.19 Trelleborg AB
- 6.4.20 TWE GmbH & Co. KG,
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズ評価
- 7.2 遠隔モニタリングと遠隔医療用テキスタイル
本レポートで扱う主な質問
医療用繊維製品の市場規模は？
2025年のヘルスケアテキスタイル市場規模は251.8億米ドルで、2030年には年平均成長率8.11％で371.9億米ドルに達すると予測されています。
現在、ヘルスケアテキスタイルの生産を支配している素材は何ですか？
2024年の市場シェアは40.17%でポリプロピレンがリードしており、主に使い捨てガウンやマスクに使用されています。
病院用リネンで抗菌加工が重要なのはなぜですか？
医療関連感染（HAI）削減の義務化により、抗菌加工された生地は病原菌の感染を70%以上削減し、法的責任を軽減し、患者の転帰を改善することができます。
医療用テキスタイルの需要が最も伸びている地域は？
アジア太平洋地域は2030年までCAGR 9.41％で拡大し、大規模な病院建設、医療ツーリズム、製造支援政策がその原動力となっています。
スマートテキスタイルはまだ実用化されていないのですか？
センサーを組み込んだガウンや創傷被覆材の試験的展開が臨床的ユーティリティを実証しており、認証経路が成熟するにつれて、大規模調達に向かっています。
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