医療用包装市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

ヘルスケア包装市場の概要

ヘルスケア包装市場は、2025年に1,615.7億米ドルに達し、2030年には2,192.3億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.29%です。この成長は、バイオ医薬品の需要加速、在宅医療モデルの急速な拡大、および厳格化するシリアル化規制によって牽引されています。

人口動態の変化も市場に影響を与えています。ヨーロッパでは65歳以上の人口が若年層を上回り、高齢者に使いやすく安全な包装の必要性が高まっています。同時に、製薬ブランドオーナーは偽造品対策として追跡可能で改ざん防止機能付きのデザインを重視しており、一次包装に組み込まれたスマートセンサーは治療遵守率の向上に貢献しています。欧州連合および米国の一部の州における持続可能性規制は、ブランドオーナーにバリア保護を損なうことなくリサイクル可能な単一素材構造への移行を促しています。

一方で、ポリマー原料価格の変動や医療用ガラスの供給能力の制約はコスト面での課題となっていますが、地域生産拠点への継続的な投資が供給リスクを緩和しています。

主要な市場動向と洞察

1. 主要な市場牽引要因

* セルフケアおよび在宅診断機器の需要急増（CAGR予測への影響：+1.8%）:
糖尿病ケア機器への年間医療技術投資は2024年に70.9億米ドルに達し、そのうち27億米ドルが連続血糖モニターに充てられています。これらは小売対応の滅菌包装を必要とします。BDのPIVO ProやMiniDrawのような製品は、病院レベルの滅菌性を確保しつつ、郵送注文に対応した改ざん防止ポーチの需要を示しています。メドトロニックのInPen-Simplera Smart MDIシステムは、薬剤だけでなく、組み込み電子機器やコンパニオンアプリも保護する包装の必要性を強調しています。これにより、チャイルドレジスタントでありながら高齢者に優しいクロージャー、センサー用の多層キャビティ、遠隔医療ワークフローに合わせたQRコード対応の説明書など、包装市場は堅調な成長を続けています。

* シリアル化および偽造品対策の義務化（CAGR予測への影響：+1.2%）:
2024年11月に米国DSCSA（医薬品サプライチェーンセキュリティ法）が完全に施行されたことで、データ交換におけるエラー率が最大30%に達し、コードの不一致により1日あたり11万個の包装が隔離されるリスクが生じました。BDのiDFill RFIDシリンジは、一次レベルでの識別子埋め込みが二次ラベルを不要にし、生産ライン速度を向上させることを示しています。欧州FMD（偽造医薬品指令）の人間および機械可読コードの二重要件は、ヘルスケア包装市場をデジタルインフラ投資へとさらに推進しています。

* 高齢化人口と慢性疾患の蔓延（CAGR予測への影響：+1.5%）:
米国の成人における複数の慢性疾患の割合は、2013年の21.8%から2023年には27.1%に上昇し、特に若年層で顕著な増加が見られます。West Pharmaceutical Servicesは、自己注射プラットフォームからの独自製品売上の73%を占めており、これらは人間工学に基づいた高齢者にも安全なトレイで出荷される必要があります。CaretechのSmartPackは、音声プロンプトと錠剤確認機能を統合し、関節炎患者の投薬エラーを減らしています。これらの傾向は、ヘルスケア包装市場が、素材の重量を増やすことなく、視力低下に対応する大きなフォント、触覚的な手がかり、滑り止め表面の開発を継続することを保証しています。

* 持続可能性を重視した素材代替（CAGR予測への影響：+0.9%）:
欧州連合の包装および包装廃棄物規制は、2030年までにすべての包装のリサイクル可能性を義務付けていますが、接触に敏感な医療品には免除が検討されています。AmcorのAmFiber Performance Paperは、繊維ベースの構造と医薬品グレードのバリア層を両立させています。ポリエチレン製ポーチはガラスやアルミニウムよりもCO₂排出量が70%少ないというライフサイクル比較結果もあり、TekniPlexは30%のポストコンシューマーリサイクル材を含むブリスターフィルムを提供しています。カリフォルニア州のSB 54は2032年までに65%のリサイクル率を設定していますが、現在のところ処方薬包装は免除されており、規制の複雑さがグローバルブランドにモジュール設計を強いています。

* 細胞・遺伝子治療用極低温包装（CAGR予測への影響：+0.7%）:
細胞・遺伝子治療の進歩に伴い、極低温での保管・輸送が可能な特殊な包装の需要が増加しています。

* 遵守状況追跡のためのRFID/NFC搭載スマートパック（CAGR予測への影響：+0.4%）:
治療遵守率の向上を目指し、RFIDやNFCタグを組み込んだスマート包装が開発されており、薬剤の服用状況を追跡し、患者や医療従事者に情報を提供します。

2. 主要な市場抑制要因

* 石油系樹脂価格の変動（CAGR予測への影響：-0.8%）:
LyondellBasellのヒューストン製油所の閉鎖やFormosaの新しいポリプロピレン工場の稼働により、プロピレン供給が逼迫し、2025年には二桁の価格上昇が予想されています。FDA承認済みの材料コードに縛られるヘルスケアブランドは、迅速な樹脂切り替えが難しく、小規模なコンバーターは流動性危機に直面しています。

* 複雑な多司法管轄の廃棄物処理規則（CAGR予測への影響：-0.6%）:
アリゾナ州が医療廃棄物の保管を90日に制限する一方、カリフォルニア州は完全な「ゆりかごから墓場まで」の計画を義務付けており、包装設計にコストと重量を追加する二重裏地付きの耐穿刺性容器を求めています。連邦規則49 CFR 173.197は、輸送中の堅固で漏れのない二次封じ込めを要求しています。これにより、小規模企業は最も厳格な管轄区域に合わせて過剰な設計を強いられ、イノベーションが制限され、最小注文数量が増加しています。

* 医療用ガラスの供給能力のボトルネック（CAGR予測への影響：-0.4%）:
医療用ガラスの生産能力は限られており、特にバイオ医薬品の需要増加に伴い、供給不足が懸念されています。

* コネクテッド包装におけるサイバーセキュリティリスク（CAGR予測への影響：-0.3%）:
スマート包装の普及に伴い、データ漏洩や改ざんといったサイバーセキュリティリスクが増大しており、医療機関や患者の信頼を損なう可能性があります。

セグメント分析

* 素材別：ガラスの革新がプラスチックの量を上回る
プラスチックは2024年にヘルスケア包装市場シェアの70.12%を占め、コスト効率と柔軟な加工性で優位を保っています。一方、ガラスは10.42%のCAGRで成長しており、イオン溶出ゼロの容器を必要とするバイオ医薬品に支えられています。SCHOTT Pharmaのノースカロライナ工場への3億7,100万米ドルの投資は、GLP-1注射剤用のホウケイ酸シリンジ容量を拡大し、高価値ガラスフォーマット（バイアル、カートリッジ、シリンジ）の市場規模がmRNA、遺伝子編集、細胞治療の臨床段階移行に伴い拡大することを示しています。
先進的なプラスチックは吸入器、柔軟なIVバッグ、点眼薬で優位を保っていますが、特定のフッ素ポリマーコーティングに対するPFAS規制は、樹脂メーカーに新しいバリア化学の開発を促しています。ハイブリッドソリューションや紙ベースの二次包装も進展していますが、一次薬剤接触層への浸透は限定的です。

* 製品タイプ別：ブリスター包装の革新が成長を牽引
ボトルと容器は2024年にヘルスケア包装市場の40.21%を占めましたが、ブリスター包装は8.67%のCAGRで急速に成長しています。AmcorのAmSkyシステムはPVCをHDPEに置き換え、温室効果ガス排出量を70%削減しつつ、湿気に敏感な降圧剤錠剤に必要なバリア仕様を維持しています。NFCタグ付きのコンプライアンスブリスターカードは服用イベントを記録し、臨床医の遵守ダッシュボードに情報を提供しています。バイアルとアンプルは凍結乾燥APIに不可欠であり、StevanatoのEZ-fillプラットフォームはNiproがD2Fレディ・トゥ・フィルガラスバイアルを商業化し、切り替え時間を80%短縮しました。
ウェアラブルインジェクターと組み合わせるカートリッジは、高粘度バイオ医薬品に対応するため8mmの薄壁カニューレへと移行しています。ポーチは、ダイレクト・トゥ・コンシューマー診断キットの主流となり、薄型で郵便受けに投函可能な配送フォーマットを可能にしています。「その他」のカテゴリーは、湿度逸脱時に薬剤師に警告するRFIDセンサー付き乾燥剤ポーチを組み込んだスマートパックの登場により拡大しています。

* 包装レベル別：サプライチェーン重視により三次包装が成長
一次包装は厳格な薬局方遵守により2024年にヘルスケア包装市場の60.64%を占めましたが、三次包装はコールドチェーンとシリアル化への投資に牽引され、2030年までに8.13%のCAGRで成長すると予測されています。Gerresheimerのジョージア州での1億8,000万米ドルの拡張は、射出成形と社内カートン組立を組み合わせ、注文から出荷までの時間を短縮しています。現代の三次輸送容器は、120時間の温度保持が可能な相変化材料と、リアルタイムGPSおよび衝撃データを記録するIoTビーコンを統合しています。
二次カートンは、固有識別子が一次レベルにリンクされる集約ノードとして機能します。ブランドは、ナイフを使わずに改ざん活動を明らかにするピール・アンド・シールQRフラップに傾倒しています。専門薬局で一般的になった患者への直接配送は、三次包装に消費者向け治療薬の開封体験を向上させるギフトボックスのような美学を採用するよう促しています。

* エンドユーザー別：栄養補助食品がウェルネストレンドに乗じて成長
製薬メーカーは依然としてヘルスケア包装市場シェアの36.62%を占めていますが、予防医療支出の増加に伴い、栄養補助食品およびOTCチャネルは9.64%のCAGRで急速に成長しています。栄養補助食品ブランドは、メタリックインクやマイクロエンボス加工されたシールなど、棚での魅力を高める変更を求めていますが、チャイルドレジスタントクロージャーの義務化にも対応する必要があります。医療機器OEM、特に心臓モニタリング分野では、回路と生体適合性コーティングの両方を保護するESD安全な滅菌トレイが必要です。
在宅医療企業は、高齢者に薬を服用するよう促す音声アシスタント用に事前ラベル付けされた多回投与ロールストックポーチを注文しています。病院は、ポイントオブケア調剤用のAAMI TIR22に準拠した使い捨て滅菌バリアを優先しています。

地域分析

* 北米:
2024年にヘルスケア包装市場シェアの36.35%を占め、FDAのシリアル化規則が高マージンのコーディング機器を義務付けていることに支えられています。サプライチェーンの混乱は続いており、プロバイダーの80%が不足の激化を予想し、中規模システムで年間最大350万米ドルの追加コストが発生しています。BDの25億米ドルの国内生産能力増強は、貿易中断からヘルスケア包装市場を保護するリショアリングの論理を強調しています。しかし、医療機器に対する関税が25%に達しているため、コンバーターはメキシコとカナダからの二重調達を奨励されています。

* アジア太平洋:
インド、中国、ASEANにおけるジェネリック医薬品の拡大と公衆衛生資金に支えられ、9.32%のCAGRで最も急速に成長している地域です。AmcorによるPhoenix Flexiblesの買収は、インドにおけるクリーンルームラミネーション能力を倍増させ、供給の現地化へのコミットメントを示しています。日本のHealth 2025展示会では、極低温検証済みバイアルを必要とする再生医療包装が注目されました。TOPPANとDNPは繊維ベースの滅菌パックを展示し、循環型材料への地域的な傾倒を示しています。

* ヨーロッパ:
規制の変更にもかかわらず、堅調な生産量を維持しています。今後のリサイクル可能性義務化は従来の多層箔に課題を突きつけますが、バイオベースのバリア層の研究開発資金を促進しています。ドイツはガラスシリンジ生産で不均衡なシェアを占めていますが、容量制約によりスペインとチェコ共和国への投資が促されています。

* 中東・アフリカ:
サウジアラビアとエジプトで基本的なジェネリック医薬品工場が拡大を続けており、GMPグレードフィルムの新規需要が生まれています。

* 南米:
中程度の単一桁成長を記録しており、ブラジルのANVISAはカートンサイズを縮小し、物流コストを削減する電子リーフレットを導入しました。

競争環境

ヘルスケア包装市場は依然として細分化されています。グローバルな主要企業は、生産能力の拡大、スマートパックのニッチ市場への参入、持続可能性の確立という三本柱の戦略を追求しています。GerresheimerによるBormioliの買収は、イタリアのガラスおよびエラストマーラインをその事業範囲に追加し、同社を滅菌シリンジの第2位のプレーヤーに押し上げました。SCHOTT PharmaとStevanatoの提携は、ガラス不足に対するヘッジとしてポリマーシリンジの選択肢を拡大しています。AmcorとBerry Globalの全株式合併計画は、250億米ドル規模の収益を持つ企業を創出し、フレキシブルフィルム市場で独占禁止法上の譲歩の波を引き起こす可能性があります。

デジタル参入企業は、NFCタグやIoTチップを組み込むことで差別化を図っています。GerresheimerのGx Cap錠剤ボトルは、臨床試験ダッシュボードに遵守データを発信しています。Thermo Fisher Scientificの統合された極低温パック・アンド・シップサービスは、CROが物流を単一契約にまとめることで、新たな競争層を追加しています。持続可能性のメッセージングは現在、信頼性の証となっています。SGD PharmaはGold EcoVadisステータスを獲得し、環境要因を評価するバイオ医薬品の入札を獲得するのに役立っています。サイバーセキュリティの専門知識も重要であり、Schreiner MediPharmはIEC 62443に準拠した暗号チップを提供し、ランサムウェアの脅威を懸念する病院のITチームを安心させています。したがって、競争力は単価よりも、デジタルトレーサビリティ、品質システム、ESG開示に大きく依存しており、中堅企業は生き残るために統合または提携を形成することが予想されます。

最近の業界動向

* 2025年5月：BDは2025会計年度第2四半期の収益が53億米ドルに達したと報告し、今後5年間で米国の製造業を拡大するために25億米ドルを投入することを約束しました。
* 2025年4月：West Pharmaceutical Servicesは、第1四半期の収益が6億9,800万米ドルに達した後、2025年のEPSガイダンスを6.15～6.35米ドルに引き上げました。
* 2025年3月：SCHOTT Pharmaは、ノースカロライナ州に3億7,100万米ドルのシリンジ工場を発表し、401人の雇用を創出しました。
* 2025年1月：Gerresheimerは、ピーチツリーシティの医療システム工場を拡大するために1億8,000万米ドルを投資し、18,000平方メートルのクリーンルームスペースを追加しました。

このレポートは、世界のヘルスケア包装市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、および主要な仮定に基づいて、市場の動向、成長要因、課題、そして将来の展望を包括的に評価しています。

市場は、2025年には1,615.7億米ドルに達し、2030年までに2,192.3億米ドルに成長すると予測されています。この成長は、様々な材料（プラスチック、ガラス、紙、金属）、製品タイプ（ボトル、容器、バイアル、アンプル、ブリスターパックなど）、包装レベル（一次、二次、三次）、およびエンドユーザー（製薬製造、医療機器OEM、栄養補助食品・OTC、在宅医療プロバイダー）によって牽引されています。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米が分析対象となっています。

市場の成長を促進する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* セルフケアおよび在宅診断デバイスの需要急増
* シリアル化および偽造防止の義務化
* 高齢化人口の増加と慢性疾患の蔓延
* 持続可能性を重視した材料代替の推進
* 細胞・遺伝子治療向けの極低温包装の需要
* 服薬遵守追跡のためのRFID/NFC搭載スマートパックの普及

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 石油系樹脂価格の変動
* 複雑な多国間廃棄物処理規制
* 医療用ガラスの供給能力のボトルネック
* コネクテッド包装におけるサイバーセキュリティリスク

主要なトレンドと洞察として、以下の点が挙げられます。
* 材料別: プラスチックが市場シェアの70.12%を占め、依然として支配的ですが、ガラスは2030年までに年平均成長率（CAGR）10.42%で最も急速に拡大すると予測されています。
* 製品タイプ別: ブリスターパックは、単回投与の正確性、強力な改ざん防止機能、シリアル化コードとのシームレスな統合により、ボトルよりも速い8.67%のCAGRで成長しています。
* 地域別: アジア太平洋地域は、ジェネリック医薬品製造の成長と政府のヘルスケア投資に牽引され、9.32%のCAGRで最も急速に成長する市場です。
* 持続可能性: EUおよびカリフォルニア州の規制により、2030年から2032年までにリサイクル可能または高リサイクル含有量の包装が義務付けられており、ブランドオーナーはモノマテリアルラミネートや繊維ベースのバリアの採用を進めています。
* スマート包装技術: RFID/NFCタグ、リアルタイム温度センサー、服薬遵守や輸送状況を追跡するソフトウェアダッシュボードなどの統合が主流になりつつあります。

レポートでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、およびAmcor plc、Gerresheimer AG、SCHOTT AG、Corning Incorporated、West Pharmaceutical Servicesなどを含む主要企業のプロファイルが詳細に記述されています。また、市場の機会と将来の展望についても評価されており、未開拓の分野や満たされていないニーズが特定されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 セルフケアおよび家庭用診断機器の需要急増

  • 4.2.2 シリアル化と偽造防止義務

  • 4.2.3 高齢化と慢性疾患の有病率

  • 4.2.4 持続可能性を重視した材料代替

  • 4.2.5 細胞・遺伝子治療用極低温包装

  • 4.2.6 服薬遵守追跡のためのRFID/NFC搭載スマートパック

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 石油系樹脂価格の変動

  • 4.3.2 複雑な複数管轄区域にわたる廃棄物処理規則

  • 4.3.3 医療用ガラスの生産能力のボトルネック

  • 4.3.4 コネクテッドパッケージングにおけるサイバーセキュリティリスク

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 業界内の競争

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料別
  • 5.1.1 ガラス

  • 5.1.2 プラスチック

  • 5.1.3 紙および板紙

  • 5.1.4 金属および箔

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 ボトルおよび容器

  • 5.2.2 バイアルおよびアンプル

  • 5.2.3 カートリッジおよびプレフィルドシリンジ

  • 5.2.4 ブリスターパック

  • 5.2.5 パウチおよびバッグ

  • 5.2.6 その他の製品タイプ

• 5.3 包装レベル別
  • 5.3.1 一次包装

  • 5.3.2 二次包装

  • 5.3.3 三次包装

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 医薬品製造

  • 5.4.2 医療機器OEM

  • 5.4.3 栄養補助食品およびOTC

  • 5.4.4 在宅医療提供者

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 ロシア

  • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 中東

  • 5.5.4.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.4.1.3 トルコ

  • 5.5.4.1.4 その他の中東

  • 5.5.4.2 アフリカ

  • 5.5.4.2.1 南アフリカ

  • 5.5.4.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.4.2.3 エジプト

  • 5.5.4.2.4 その他のアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Amcor plc

  • 6.4.2 Gerresheimer AG

  • 6.4.3 SCHOTT AG

  • 6.4.4 Corning Incorporated

  • 6.4.5 West Pharmaceutical Services

  • 6.4.6 AptarGroup Inc.

  • 6.4.7 Becton Dickinson & Co.

  • 6.4.8 SGD Pharma

  • 6.4.9 Nipro Corporation

  • 6.4.10 Piramal Glass

  • 6.4.11 Oliver Healthcare Packaging

  • 6.4.12 Smurfit WestRock

  • 6.4.13 Sealed Air Corp.

  • 6.4.14 Sonoco Products Co.

  • 6.4.15 Catalent Inc.

  • 6.4.16 Beatson Clark PLC

  • 6.4.17 Shandong Medicinal Glass

  • 6.4.18 Sisecam Group

  • 6.4.19 Arab Pharmaceutical Glass Co.

  • 6.4.20 Stölzle-Oberglas GmbH

7. 市場機会と将来展望