医療人材管理システム市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

ヘルスケア労働力管理システム市場は、2025年には22.8億米ドルと推定され、2030年には42.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は13.34%が見込まれています。このシステムは、ヘルスケア専門職の管理と配置を最適化するために設計されたソフトウェアソリューションとツールのスイートを指します。市場の成長は、主にAI駆動技術の進展、AI駆動ツールの採用増加、労働力活用の最適化、患者ケア効率の向上、そして市場における企業の積極的な活動によって推進されています。

AIは、よりスマートな意思決定と人員配置プロセスの最適化を可能にすることで、ヘルスケア労働力管理に革命をもたらしています。例えば、Xpress Healthが2024年4月に発表した記事によると、AI搭載アルゴリズムは大量のデータセットを分析し、ヘルスケア職に最適な候補者を特定します。履歴書、資格、過去のパフォーマンスを評価することで、AIは採用プロセスを効率化し、時間とコストを節約しながら、候補者が職務要件に適切であることを保証します。また、システムは過去のデータ、季節的傾向、その他の要因を分析することで患者の需要を予測します。この予測分析により、ヘルスケア施設は人員配置レベルを事前に調整し、ピーク時には十分な人員を確保し、需要が低い時期には過剰な人員配置を最小限に抑えることができます。市場が拡大するにつれて、AIを効果的に活用することが市場の成長を促進すると考えられます。

さらに、ヘルスケア業務を最適化し、労働力の回復力を維持するために、AI駆動ツールや高度な労働力管理システムの採用が増加しています。例えば、2024年5月には、Cornerstone OnDemand Inc.が、労働力の準備とアジリティを向上させることを目的としたAI搭載の労働力アジリティプラットフォーム「Cornerstone Galaxy」を発表しました。CornerstoneがLighthouse Researchと共同で発表した最近の「Workforce Readiness Gap 2024 Report」では、企業におけるスキルギャップの拡大が浮き彫りになっています。同レポートによると、ヘルスケア分野を含む企業リーダーの63%が自社の労働力が変化に適応できないと考えており、60%がAIが職場変革を加速していることを認識しています。したがって、スキル不足を特定し対処するためにAI駆動ツールを統合することが、このギャップを埋める上で極めて重要となり、ひいてはヘルスケア労働力管理システム市場のニーズを高めることになります。

加えて、企業は複数の情報源からのデータを統合し、労働力管理の成果を向上させる高度なツールによる変革に注力しています。例えば、2023年9月には、Oracleがヘルスケア組織特有の課題に対処するため、Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) 内に新しい労働力管理機能を導入しました。これらの機能である「Oracle Workforce Scheduling」と「Oracle Workforce Labor Optimization」は、ビジネスデータと電子健康記録（EHR）データを統合されたクラウドプラットフォーム上で統合します。これらのツールを活用することで、ヘルスケア組織は変動の激しい労働市場、予測不可能な患者需要、進化する運用ニーズにより良く適応できるようになります。これらの要因が、予測期間中の市場成長を後押しすると考えられます。

これらの要因、すなわち労働力管理のためのAI技術の採用増加や企業の戦略的活動への注力は、ヘルスケア労働力管理システム市場の成長に貢献するでしょう。しかしながら、労働力管理システムの導入コストが高いことが市場成長の抑制要因となっています。

エンドユーザーセグメント：病院が著しい成長を予測

ヘルスケア労働力管理システム（WFM）市場における病院エンドユーザーセグメントは、病院が労働力を効率的に管理するために技術を採用し利用することを指します。これには、人員配置レベルの最適化、スケジューリング、コンプライアンス追跡、トレーニング、パフォーマンス管理が含まれ、病院の運営と患者ケアの改善を目指します。これらのシステムは、病院が適切な数の訓練されたスタッフを適切なタイミングで確保する上で重要な役割を果たし、それによって運用効率を高め、人件費を削減します。これらの要因が、病院におけるヘルスケア労働力管理システムの需要増加に貢献し、調査期間中のセグメント成長を後押ししています。

ヘルスケア分野は急速に進化しており、病院はこの変革の中心にあります。病院が拡大し、増大する患者ケアの需要に適応するにつれて、労働力管理は重要な焦点分野となっています。例えば、Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024によると、ドイツの病院数は拡大しており、より広範な患者を治療する能力の増加を示しています。病院が増えるにつれて、ヘルスケア従事者を効果的に管理することが極めて重要になります。労働力管理システムは、病院が人員配置を最適化し、スケジューリングの柔軟性を高め、患者のニーズを満たすために適切な専門知識が利用可能であることを保証することで、患者ケアと運用効率を向上させます。

さらに、Association of Health Care Journalistsが2025年1月に報じたように、米国のヘルスケアシステムは著しい成長を経験しており、2023年にはヘルスケアに4.9兆米ドルを支出しました。これは2022年比で7.5%の成長率です。このヘルスケア分野の拡大は、人員配置、トレーニング、スケジューリングを効果的に処理するための効率的な労働力管理システムの必要性を高めています。このように、ヘルスケア支出の増加は、今後数年間のヘルスケア労働力管理システム市場の需要を促進しています。

加えて、フランスの「France 2030 University Hospital Institutes (UHI)」イニシアチブは、3億ユーロ（3億2770万米ドル）の予算で、ヘルスケア研究、ケア、予防、トレーニング、技術移転における12の新しい卓越したセンターを選定しました。この投資は、フランスがヘルスケアインフラを維持・強化するというコミットメントを強調しています。病院数とヘルスケアイニシアチブの増加は、病院が専門的なケアの需要増加に適応するにつれて、ヘルスケア専門職の増大する需要に対応するための高度な労働力管理システムを必要とするでしょう。労働力管理システムは、病院が適切なスキルを持つ専門職の組み合わせを確保し、生産性を向上させ、進化するヘルスケア環境における業務を合理化する上で鍵となります。これらの要因は、予測期間中のヘルスケア労働力管理システム市場の成長を促進すると予想されます。

したがって、病院数の増加やヘルスケアインフラへの投資によって示されるこの進化は、労働力管理のニーズと高度なシステムおよびソフトウェアの需要増加に直接影響を与え、市場成長を牽引しています。

地域別分析：北米が予測期間中に著しい成長を予測

北米のヘルスケア労働力管理システム市場は、労働力不足と進化するヘルスケアニーズに対応するための効率的な人員配置およびスケジューリングソリューションへの需要増加に牽引され、著しい成長を遂げています。技術の進歩とリアルタイム分析の統合により、これらのシステムはヘルスケアプロバイダーが労働力活用を最適化し、運用効率を向上させ、患者ケア提供を強化することを可能にしています。

さらに、Peterson Kaiser Health System Trackerが2024年3月に発表した記事によると、米国のヘルスケア部門は拡大を続け、2023年のヘルスケア雇用は2020年2月と比較して5.7%増加し、他の全セクターの3.4%の成長を上回りました。また、2024年2月時点で、ヘルスケア部門は66,700人の雇用を追加し、全体の雇用状況に大きく貢献しています。ヘルスケアは米国の雇用の10.8%を占め、病院がヘルスケア部門の労働者の31%、医師のオフィスが17%を雇用しています。これらの傾向は、特に人員配置が期待されるレベルを下回っている地域において、人員不足に対処し、スケジューリングを最適化し、規制基準への準拠を確保するための高度なヘルスケア労働力管理システムの極めて重要な必要性を強調しています。

このように、ヘルスケア部門の雇用の継続的な成長と効率的な労働力管理システムへの需要増加が、米国のヘルスケア労働力管理ソリューションの未来を形作っています。

同様に、米国の一部の地域におけるヘルスケア労働力管理システム市場は、労働力不足に対処し、ヘルスケア提供を改善するという緊急の必要性によって推進されています。例えば、Texas Healthcare Workforce Task Forceによると、2024年10月時点で、テキサス州の254郡中224郡が「Health Professional Shortage Areas (HPSAs)」に指定されており、600万人の住民が不可欠なヘルスケアサービスに適切にアクセスできていません。これらの不足はプライマリケア、歯科、メンタルヘルスサービス全体に広範に及んでおり、ヘルスケア労働力管理を最適化するためのテクノロジーへの依存度を高めています。

さらに、上記の情報源によると、これらの労働力不足に対処する州政府の資金提供プログラムも、労働力管理ソリューションへの需要増加に貢献しています。テキサス州では、ヘルスケア教育、労働力開発、その他のプログラムを支援するために42億米ドル以上が割り当てられています。労働力問題に対処するための州政府の資金配分が増加していることと、技術の進歩が相まって、国内で大きな市場機会を生み出しています。

加えて、企業は高度な管理ソリューションの立ち上げに非常に注力しており、これが予測期間中の国内市場成長を促進すると予想されます。例えば、2023年6月には、Strata Decision Technologyが、看護リーダーが財務および運用目標を達成するのを支援することを目的としたリアルタイム労働力管理（RTWM）ソリューションを発表しました。この発表は、HFMAの年次会議でなされ、Strataの包括的なStrataJazzプラットフォームの機能を拡張するものです。RTWMソリューションは、看護リーダーシップにリアルタイムで正確かつ実用的なデータを提供し、リーダーシップとスタッフ間のコミュニケーションを強化します。

同様に、2024年11月には、カナダのヘルスケアIT分野の主要企業であるLGI Healthcare Solutionsが、「LGI Workforce Pro」を発表しました。この画期的なプラットフォームは、スケジューリング、給与計算、人事管理をシームレスに統合し、カナダのヘルスケア業界に特化した初の包括的なウェブベースソリューションとしてデビューしました。このような要因は、予測期間中のこの地域におけるヘルスケア労働力管理システムを推進する可能性を示しています。

結果として、ヘルスケア人員不足の増加、技術の進歩、リアルタイム労働力最適化ソリューションの必要性が、北米のヘルスケア労働力管理システム市場を推進すると見込まれています。

競争環境

ヘルスケア労働力管理システム市場は断片化されており、グローバル企業と地域プレーヤーが多様なソリューションを提供しています。少数の大手プレーヤーが市場の大部分を支配していますが、多数の小規模企業がニッチな製品を提供しているため、競争は堅調で多様な状態を保っています。市場参加者が採用する主要な戦略は、新製品の発表、買収、および事業拡大のための他組織との提携です。市場の主要プレーヤーには、IBM Corporation、Atoss Software、Workday Inc.、Oracle Corporation、RLDatix、McKesson Corporation、NICE、Infor、Ultimate Kronos Group、Cornerstone Ondemand Inc.などが含まれます。

最近の業界動向

* 2024年10月： StaffDNAは、革新的なセルフサービスプラットフォームによりヘルスケア労働力管理を変革しました。その先駆的なデジタルマーケットプレイスにより、クライアントと候補者の相互作用のダイナミクスを再構築しています。このプラットフォームは、クライアントと候補者間の直接的なコミュニケーションを促進し、運用効率を高め、リアルタイムの市場インサイトを提供することで、派遣労働に関するより情報に基づいた意思決定を可能にします。
* 2024年2月： Workday, Inc.とInsperity, Inc.は、中小企業向けの包括的なフルサービスHRソリューションを創出するための独占的な戦略的パートナーシップを発表しました。この提携は、Workdayの高度なヒューマンキャピタルマネジメント（HCM）プラットフォームと、Insperityのプレミアムな労働力最適化サービス（専任のHRスペシャリスト、給与および福利厚生管理、リスク管理、コンプライアンスサポートを含む）を組み合わせるものです。この戦略的提携は、ヘルスケア分野が直面する独自の労働力課題に対処する上で極めて重要な一歩となります。

このレポートは、ヘルスケアワークフォース管理システム市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. はじめに
ヘルスケアワークフォース管理システムとは、医療現場における人員配置、時間管理、給与計算、およびコンプライアンスを最適化するためのソフトウェアソリューションを指します。このシステムは、効率的な人員活用、コスト削減、そして患者ケアの質の向上を目的としており、医療従事者の不足や患者需要の変動といった課題に対応するために不可欠なツールとなっています。本レポートでは、市場の前提条件、定義、および調査範囲が明確にされています。

2. 市場の動向
市場の成長を牽引する主要な要因として、AIベースのヘルスケアワークフォース管理ソリューションの導入が加速していること、およびヘルスケア分野全体でワークフォース管理の必要性が高まっていることが挙げられます。AI技術の進化により、より高度な予測分析や自動化が可能となり、医療機関の運営効率が向上しています。
一方で、ワークフォース管理システムの導入にかかる初期費用や運用コストが高いことが、市場の成長を抑制する要因の一つとなっています。また、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から市場の競争環境が詳細に分析されています。

3. 市場のセグメンテーション
市場は、ソリューション、展開モデル、エンドユーザー、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
* ソリューション別: ソフトウェア（スタンドアロンソフトウェア、統合型ソフトウェア）とサービスに分類されます。
* 展開モデル別: オンプレミスモデル、クラウドベースモデル、SaaSベース/ウェブベースモデルの3種類があります。クラウドベースやSaaSモデルは、柔軟性と拡張性の高さから導入が進んでいます。
* エンドユーザー別: 病院、ナーシングホーム、アシストリビングセンター、その他のエンドユーザーが含まれ、それぞれのニーズに応じたソリューションが提供されています。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東アフリカ、南米の主要地域に分けられ、さらに米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国など、合計17カ国の市場規模と予測が提供されています。各セグメントの市場規模と予測は、価値（米ドル）に基づいて算出されています。

4. 市場規模と予測
ヘルスケアワークフォース管理システム市場は、2024年に19.8億米ドルと推定されました。2025年には22.8億米ドルに達すると見込まれており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）13.34%で成長し、2030年には42.6億米ドルに達すると予測されています。この堅調な成長は、医療現場における効率化とデジタル化への強い需要を反映しています。

5. 地域別分析
地域別に見ると、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予想されています。これは、先進的な医療インフラと技術導入への積極的な姿勢が背景にあります。一方、アジア太平洋地域は、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると見込まれており、医療インフラの整備とデジタル化の進展が市場拡大を後押しすると考えられます。

6. 競合状況
市場における主要なプレイヤーとしては、IBM Corporation、Atoss Software、Workday Inc.、Oracle Corporation、RLDatix、McKesson Corporation、NICE、Infor、Ultimate Kronos Group、Cornerstone Ondemand Inc.などが挙げられます。これらの企業は、ビジネス概要、財務状況、製品と戦略、および最近の事業展開に基づいて分析されており、市場における競争の激しさが示されています。

7. 市場機会と将来のトレンド
AI技術のさらなる進化、クラウドベースソリューションの普及、そして医療現場におけるデータ活用の増加が、将来的な市場の成長機会を創出すると考えられます。これらのトレンドは、より効率的でパーソナライズされたワークフォース管理ソリューションの開発を促進し、市場の拡大に寄与するでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 AIベースのヘルスケア人材管理ソリューションの採用増加

  • 4.2.2 ヘルスケア分野における人材管理の必要性の高まり

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 人材管理システム導入の高コスト

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – 米ドル)

• 5.1 ソリューション別
  • 5.1.1 ソフトウェア

  • 5.1.1.1 スタンドアロンソフトウェア

  • 5.1.1.2 統合ソフトウェア

  • 5.1.2 サービス

• 5.2 手法別
  • 5.2.1 オンプレミスモデル

  • 5.2.2 クラウドベースモデル

  • 5.2.3 SaaSベース/ウェブベースモデル

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院

  • 5.3.2 介護施設

  • 5.3.3 介護付き生活施設

  • 5.3.4 その他のエンドユーザー

• 5.4 地域
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 韓国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東およびアフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合状況

• 6.1 企業プロフィール
  • 6.1.1 IBMコーポレーション

  • 6.1.2 アトスソフトウェア

  • 6.1.3 ワークデイ・インク

  • 6.1.4 オラクルコーポレーション

  • 6.1.5 RLDatix

  • 6.1.6 マッケソンコーポレーション

  • 6.1.7 NICE

  • 6.1.8 インフォア

  • 6.1.9 アルティメット・クロノス・グループ

  • 6.1.10 コーナーストーン・オンデマンド・インク

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド