世界のヒートポンプ市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

グローバルヒートポンプ市場の概要と展望（2025-2030年）

グローバルヒートポンプ市場は、2025年に836.6億米ドルの規模に達し、2030年には1316.7億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.49%が見込まれています。この成長は、主に政策に裏打ちされた電化目標と寒冷地技術の画期的な進歩によって牽引されています。ヨーロッパや北米における脱炭素化の義務化、大規模な連邦および地方のインセンティブ、そして大規模なユーティリティスケールプロジェクトが、ヒートポンプ市場を化石燃料ベースの冷暖房ソリューションの主要な代替手段として位置づけています。中国の統合された製造基盤はコストを抑制し、インバーター駆動コンプレッサーの進歩は氷点下環境での性能差を縮め、寒冷地での急速な普及の舞台を整えました。米国やポーランドにおけるサプライチェーンの現地化努力は、関税や輸送リスクを軽減し、「Heat-as-a-Service」といった新たな金融モデルは、既存建物での導入を妨げていた高額な初期設置費用に対処しています。

主要なレポートのポイント

* ソースタイプ別: 2024年において、空気源システムがヒートポンプ市場シェアの73.5%を占め、主導的な地位を維持しました。一方、地中熱/地熱源ユニットは2030年までに12.6%のCAGRで最も速い拡大が予測されています。
* 定格容量別: 2024年、10kW以下のシステムがヒートポンプ市場シェアの46.3%を占めました。しかし、30kWを超えるユニットは、2030年までに12.4%のCAGRで最も高い成長率を記録すると予測されています。
* システム設計別: 2024年、スプリットシステムが収益シェアの61.4%を占めました。ハイブリッド構成は、2030年までに13.9%のCAGRで成長すると見込まれています。
* エンドユーザー別: 2024年、住宅向け設置が57.4%のシェアを占めました。産業向け需要は11.5%のCAGRで最も速く進展しています。
* アプリケーション別: 2024年の売上高の66.5%を空間冷暖房が占めました。地域暖房ネットワークは、2030年までに13.5%のCAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: 2024年、アジア太平洋地域がヒートポンプ市場シェアの38.3%を占めました。一方、ヨーロッパは11.1%のCAGRで最も急速に拡大する地域となる見込みです。

グローバルヒートポンプ市場のトレンドと洞察

促進要因（Drivers）

1. 政府の脱炭素化インセンティブと義務化:
積極的な政策枠組みは、建築基準や補助金レベルを再生可能熱の成果に直接結びつけることで、ヒートポンプに対する拘束力のある需要を生み出しました。米国のインフレ削減法（IRA）は、連邦税額控除と州のリベートを合わせて1世帯あたり最大14,000米ドルを提供し、ドイツは2024年からすべての新規暖房システムに65%の再生可能熱要件を義務付けました。カナダの「Oil to Heat Pump Affordability Program」は、低所得世帯に最大15,000カナダドル（約11,100米ドル）を提供し、英国の「Boiler Upgrade Scheme」は最大7,500ポンド（約9,400米ドル）の助成金を提供しています。これらの措置は、マクロ経済の減速からメーカーを保護し、市場浸透を加速させる人工的な需要の下限を設定しました。

2. 電化推進によるHVAC交換サイクル:
大都市における温室効果ガス排出量の上限設定は、通常の15～20年のHVAC交換サイクルを、故障したボイラーを高効率ヒートポンプに置き換える迅速な改修へと短縮しました。ニューヨーク市の地方法97は、ヒートポンプと廃熱回収を組み合わせ、2030年までに70%の排出削減目標を達成するプロジェクトを推進しています。マサチューセッツ州の電力会社は、2024年に米国初の地熱ネットワークを立ち上げ、地域レベルでの電化の可能性を示しました。

3. インバーター駆動コンプレッサーの急速なコスト低下:
部品のスケールアップと現地工場化は、原材料価格の変動にもかかわらず、コンプレッサーのコストを押し下げ続けました。三菱電機は2024年に米国でのコンプレッサー工場建設を発表し、スウェーデンのAiraはヨーロッパの輸入部品への依存を減らすため、ポーランドに大規模施設を開設しました。次世代のスイングロータリー設計を採用する企業は、出力を犠牲にすることなく15～20%の材料費削減を達成し、小売価格の低下につながっています。

4. デマンドレスポンス収益を可能にするグリッド連携型ヒートポンプ:
グリッド連携型ヒートポンプは、電力網の需要変動に応じて運転を調整することで、デマンドレスポンスプログラムを通じて収益を生み出す可能性を提供します。これは、特に北米とヨーロッパにおいて、電力網の安定化とエネルギーコスト削減に貢献し、ヒートポンプの導入をさらに促進する要因となっています。

5. 寒冷地向けヒートポンプ技術のブレークスルー:
実験室および実地試験の結果は、氷点下条件における長年の性能限界を打ち破りました。AAONのAlpha Classは、華氏5度（約-15℃）で全暖房能力を維持し、華氏-20度（約-29℃）でも運転を継続しました。キャリア社のユニットは、米国エネルギー省（DOE）の寒冷地チャレンジに合格し、2024年後半にテネシー州で生産が開始されました。パデュー大学での学術研究は、熱電補助システムが摂氏-15度でCOP（成績係数）2以上を達成できることを示し、北欧スカンジナビアやカナダなどの寒冷地市場への適用可能性を広げています。

6. 「Heat-as-a-Service」ビジネスモデルによる資金調達の促進:
「Heat-as-a-Service」のような新しいビジネスモデルは、高額な初期設置費用という障壁に対処し、ヒートポンプの導入を加速させています。これにより、顧客は初期投資なしでヒートポンプの恩恵を受けられるようになり、特に既存建物での導入が促進されています。このモデルは、ヨーロッパと北米で長期的な影響をもたらすと見られています。

抑制要因（Restraints）

1. 既存建物における高い設置・改修コスト:
設置総費用は地域によって大きく異なりました。ドイツの典型的な長屋の改修費用は30,000ユーロ（約32,400米ドル）を超え、フランスの補助金適用後の費用の2倍に達しました。これは、高い人件費と厳しい許可規則によるものです。ニューヨークの集合住宅のケーススタディでは、電気パネルのアップグレードだけでプロジェクト費用の40%を占め、インセンティブだけでは完全に相殺できないインフラの課題を浮き彫りにしました。

2. 熟練設置業者の不足:
設備供給に比べて導入能力が遅れています。英国では2024年に約3,000人の認定設置業者がいると推定されていますが、2028年までに約27,000人が必要となり、従来のHVAC作業と比較して人件費が25～30%上昇しています。Heat Geekのようなスタートアップ企業は、迅速なトレーニングと顧客獲得ツールを提供するために2024年に400万ポンド（約510万米ドル）を調達しましたが、人材不足は依然として拘束要因となっています。

3. 電気パネルおよび送電網容量の制約:
特に北米とヨーロッパにおいて、ヒートポンプの普及に伴い、既存の電気パネルや送電網の容量が不足する問題が顕在化しています。これは、大規模な改修プロジェクトや地域全体の電化を進める上で、長期的な課題となっています。

4. ハイブリッド水素ボイラーからの競争リスク:
ヨーロッパ、特にドイツとオランダでは、ハイブリッド水素ボイラーがヒートポンプ市場にとって競争上のリスクとなる可能性があります。これは、脱炭素化の選択肢として、ヒートポンプ以外の技術も検討されていることを示唆しています。

セグメント分析

1. ソースタイプ別: 空気源の優位性と地熱源の挑戦
空気源ユニットは、低い設置コストと製品の認知度から、2024年にヒートポンプ市場シェアの73.5%を占めました。しかし、地中熱/地熱源カテゴリーは、2024年に135の顧客を接続した1400万米ドルのフレイミングハムプロジェクトのようなネットワークループを電力会社が試験的に導入していることから、スペクトル内で最も速い12.6%のCAGRを記録すると予測されています。直接膨張型ボーリング孔や共有地中ループの進歩により、COP（成績係数）の安定性が4.0以上に向上し、高密度都市部での魅力が増しています。空気源メーカーは、低周囲温度アルゴリズムの改良を続け、華氏-20度（約-29℃）での性能低下を抑え、北部地域での成長を可能にしています。一方、電力会社や大規模開発業者は、出力が外気温の変動から切り離されているため、地熱システムをグリッドピーク制約に対するヘッジと見なしています。これらの動向は緩やかな再均衡を示唆していますが、予測期間を通じてヒートポンプ市場では空気源ユニットが依然として販売台数を支配すると考えられます。

2. 定格容量別: 小型システムがリードし、大容量が急増
10kW以下の住宅規模システムは、消費者向けリベートに支えられた一戸建て住宅の普及を反映し、2024年の出荷台数の46.3%を占めました。しかし、地域暖房や産業プロセスプロジェクトが普及するにつれて、30kWを超えるクラスは12.4%のCAGRで他のすべてのクラスを上回ると予測されています。デンマークの70MWエスビャウ海水プラントやハンブルクの60MW廃水イニシアチブは、集中型メガスケール資産への勢いを強調しています。小型容量の採用は、標準化された設置プロセスと手頃な価格によって推進され、住宅部門での普及をさらに加速させています。

3. エンドユーザー別: 住宅部門が優勢を維持し、商業・産業部門が成長を加速
住宅部門は、政府のインセンティブとエネルギー効率への関心の高まりに後押しされ、2024年のヒートポンプ市場の出荷台数の70%以上を占めました。しかし、商業・産業（C&I）部門は、脱炭素化目標とプロセス熱の電化への移行により、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予想されています。特に、食品・飲料、化学、製薬などの産業は、従来のボイラーからヒートポンプへの切り替えを進めており、エネルギーコストの削減と排出量の削減を目指しています。データセンターの冷却や地域冷暖房システムにおけるヒートポンプの採用も、C&I部門の成長を後押ししています。

4. 地域別: 欧州がリードし、北米とアジア太平洋が追随
欧州は、強力な政府支援、厳格な排出規制、そしてロシアからのガス供給への依存度を減らすための取り組みにより、2024年のヒートポンプ市場を支配しました。特にドイツ、フランス、イタリアなどの国々は、ヒートポンプの導入を促進するための大規模な補助金プログラムを実施しています。北米市場も、米国とカナダにおける連邦および州レベルのインセンティブ、特にインフレ削減法（IRA）のような政策に支えられ、大幅な成長を遂げています。アジア太平洋地域は、中国と日本が主要な貢献国であり、急速な都市化、経済成長、そしてエネルギー安全保障への懸念から、ヒートポンプの採用が加速しています。特に中国では、空気汚染対策とエネルギー効率向上への取り組みが、ヒートポンプ市場の拡大を推進しています。

主要な市場プレーヤー
ヒートポンプ市場は、ダイキン工業、三菱電機、パナソニック、キャリア、レノックス・インターナショナル、ジョンソンコントロールズ、ボッシュ、ヴァイラント、アリストン・サーモ、NIBEインダストリアー、サムスン電子、LGエレクトロニクス、トシバ・キャリア、ゼネラル・エレクトリック、そしてその他多数の企業を含む、いくつかの主要なプレーヤーによって特徴付けられています。これらの企業は、市場シェアを拡大し、競争力を維持するために、新製品の開発、技術革新、戦略的パートナーシップ、合併・買収に注力しています。例えば、ダイキン工業は、低GWP冷媒を使用した高効率ヒートポンプの開発に積極的に取り組んでおり、三菱電機は、住宅および商業用途向けの幅広いヒートポンプソリューションを提供しています。

結論
ヒートポンプ市場は、世界的な脱炭素化の推進、エネルギー効率への注目の高まり、そして政府の強力な支援策に後押しされ、今後数年間で大幅な成長を遂げると予想されます。空気源ヒートポンプが引き続き市場を支配する一方で、地熱ヒートポンプも特定のニッチ市場で成長の機会を見出すでしょう。小型システムが住宅部門で優位を保つ一方で、大規模な商業・産業プロジェクトは、より大きな容量のヒートポンプの需要を促進します。欧州が市場をリードし続ける中、北米とアジア太平洋地域も、それぞれの地域固有の要因によって成長を加速させるでしょう。技術革新と戦略的提携は、市場プレーヤーがこのダイナミックな環境で成功するための鍵となります。

ヒートポンプ市場に関する本レポートは、その定義、市場規模、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、セグメンテーション、競争環境、および将来のトレンドについて詳細に分析しています。

まず、ヒートポンプは、少量のエネルギーを用いて低温源から高温源へ熱を移動させる電気駆動装置であり、建物の冷暖房にも利用できると定義されています。

市場規模と成長予測に関して、世界のヒートポンプ市場は2025年に836.6億米ドルと評価され、2030年までに1316.7億米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。特に、地中熱源ヒートポンプシステムは、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.6%で最も急速に拡大するセグメントとなる見込みです。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の38.3%を占め、中国の製造業の優位性により最大の市場シェアを保持しています。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
1. 政府による脱炭素化へのインセンティブと義務化（例：米国のインフレ削減法、ドイツの再生可能熱義務化）が、基本的な需要を保証し、初期費用を相殺しています。
2. 電化推進によるHVAC（冷暖房空調）システムの更新サイクル。
3. インバーター駆動コンプレッサーの急速なコスト低下。
4. デマンドレスポンス収益を可能にするグリッド連携型ヒートポンプの登場。
5. 寒冷地向けヒートポンプ技術の画期的な進歩。
6. 資金調達を容易にするHeat-as-a-Serviceビジネスモデルの普及。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
1. 既存建物における設置および改修コストの高さ。
2. 熟練した設置業者の世界的な不足が、特に欧州や北米で人件費を高騰させ、プロジェクトの遅延を引き起こしています。
3. 古い住宅ストックにおける電気パネルや送電網容量の制約。
4. 特定の国におけるハイブリッド水素ボイラーとの競争リスク。

本レポートでは、市場は供給源タイプ（空気源、水源、地中熱源）、定格容量（10kW以下、10-20kW、20-30kW、30kW超）、システム設計（スプリットシステム、モノブロック、ハイブリッドヒートポンプ）、エンドユーザー（住宅、商業、産業、機関）、および用途（空間冷暖房、給湯、地域暖房、プロセス・産業用加熱）によって詳細にセグメント化されています。地理的にも、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカの各地域にわたる分析が行われています。

技術的な展望としては、250°Cに達する高温産業用ヒートポンプが試験運用されており、化学工場や食品加工工場で最大50%のエネルギー節約を実現する可能性を秘めていることが示されています。

競争環境については、ダイキン工業、三菱電機、パナソニック、Trane Technologies、Carrier Globalなど、多数の主要企業が市場に参入しており、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および各企業のプロファイルが提供されています。

結論として、ヒートポンプ市場は政府の強力な支援と技術革新に支えられ、今後も大きな成長が期待される一方で、設置コストや熟練工不足といった課題への対応が重要であるとまとめられます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 政府の脱炭素化インセンティブと義務

  • 4.2.2 電化によるHVAC交換サイクル

  • 4.2.3 インバーター駆動コンプレッサーの急速なコスト低下

  • 4.2.4 デマンドレスポンス収益を可能にするグリッド連携型ヒートポンプ

  • 4.2.5 寒冷地ヒートポンプ技術のブレークスルー

  • 4.2.6 資金調達を可能にするHeat-as-a-Serviceビジネスモデル

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 既存建築物における高い設置・改修コスト

  • 4.3.2 熟練設置業者の不足

  • 4.3.3 古い住宅ストックにおける分電盤と送電網容量の制約

  • 4.3.4 特定の国におけるハイブリッド水素ボイラーからの競争リスク

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 マクロ経済要因の影響

• 4.8 ポーターの5つの力
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 熱源タイプ別
  • 5.1.1 空気熱源

  • 5.1.1.1 空気-空気

  • 5.1.1.2 空気-水

  • 5.1.2 水熱源

  • 5.1.2.1 地表水

  • 5.1.2.2 開放ループ

  • 5.1.3 地中熱源 / 地熱源

  • 5.1.3.1 密閉ループ垂直型

  • 5.1.3.2 密閉ループ水平型

  • 5.1.3.3 直接膨張型

• 5.2 定格容量別
  • 5.2.1 10 kWまで

  • 5.2.2 10～20 kW

  • 5.2.3 20～30 kW

  • 5.2.4 30 kW超

• 5.3 システム設計別
  • 5.3.1 分離型システム

  • 5.3.2 モノブロック型

  • 5.3.3 ハイブリッドヒートポンプ

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 住宅用

  • 5.4.2 商業用

  • 5.4.3 産業用

  • 5.4.4 施設用

• 5.5 用途別
  • 5.5.1 空間暖房および冷房

  • 5.5.2 給湯

  • 5.5.3 地域暖房

  • 5.5.4 プロセスおよび産業用暖房

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米諸国

  • 5.6.3 欧州

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 英国

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 ロシア

  • 5.6.3.6 その他の欧州諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 韓国

  • 5.6.4.4 インド

  • 5.6.4.5 ASEAN

  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.3 トルコ

  • 5.6.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ダイキン工業株式会社

  • 6.4.2 三菱電機株式会社

  • 6.4.3 パナソニック ホールディングス株式会社

  • 6.4.4 トレイン・テクノロジーズ plc

  • 6.4.5 キャリア・グローバル・コーポレーション

  • 6.4.6 NIBEインダストリアー AB

  • 6.4.7 グレン・ディンプレックス・グループ

  • 6.4.8 フィースマン・クライメート・ソリューションズ SE

  • 6.4.9 シュティーベル・エルトロン GmbH & Co. KG

  • 6.4.10 美的集団有限公司

  • 6.4.11 珠海格力電器股份有限公司

  • 6.4.12 海爾智家股份有限公司

  • 6.4.13 ボッシュ・サーモテクノロジー GmbH (ロバート・ボッシュ GmbH)

  • 6.4.14 LGエレクトロニクス株式会社

  • 6.4.15 レノックス・インターナショナル株式会社

  • 6.4.16 アリストン・ホールディング N.V. (アリストングループ)

  • 6.4.17 サムスン電子株式会社

  • 6.4.18 リーム・マニュファクチャリング・カンパニー

  • 6.4.19 ジョンソンコントロールズ・インターナショナル plc

  • 6.4.20 ヴィオミ・テクノロジー有限公司

  • 6.4.21 A. O. スミス・コーポレーション

  • 6.4.22 エコフォレスト・ジオテルミア S.L.

  • 6.4.23 ウォーターファーネス・インターナショナル株式会社 (NIBEグループ)

  • 6.4.24 ダンフォス A/S

  • 6.4.25 ヴァイラント GmbH

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 空白と未充足ニーズの評価