世界の熱処理鋼板市場2025-2030：炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼
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熱処理鋼板の市場規模は2025年に76億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は4.10%で、2030年には92.9億米ドルに達する見込みです。成長を支えているのは、洋上風力発電の建設、耐震建築基準、TMCP技術の普及などであり、これらはすべて高強度と信頼性の高い溶接性を兼ね備えた厚板を必要としています。需要はまた、中東の現地化義務や、グリーン水素プロジェクトに向けた圧力容器製造の脱炭素化の推進からも恩恵を受けます。同時に、生産者は、不安定なエネルギー価格、厳しい炉排ガス規制、積極的な中国平板製品輸出によるコスト圧力に直面し、付加価値の高い用途別鋼種への戦略的軸足を促しています。アジア太平洋地域の熱処理鋼板市場は現在、世界生産量の半分以上を占めており、その急速な生産能力拡大がハイスペック鋼板の川下需要を強化しています。
レポートの要点
- 鋼種別では、炭素鋼が2024年の収益シェア45%でトップ、合金鋼は2030年まで年平均成長率4.99%で拡大予測。
- 熱処理方法別では、焼き入れが2024年の熱処理鋼板市場シェアの40%を占め、TMCPは2030年まで年平均成長率5.12%で拡大すると予測。
- エンドユーザー別では、建築・建設が2024年の熱処理鋼板市場規模の30%を占め、エネルギー・電力は2030年までCAGR 5.01%で進展。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に52%のシェアを占め、2030年までCAGR 5.66%で増加する見込み。
洋上風力発電用モノパイル基礎の変形プレート仕様
高張力焼入れ・焼戻し鋼板は、固定底式洋上風力基礎の80% を支えており、2033年までに中国国外で累積226GW の設備容量が追加されるため、厚板S355G10+M および同等の鋼種への需要が高まります。疲労設計ルールが改善されたことで、10^7 サイクルで予測溶接寿命が 3.3 倍延長され、構造的完全性を損なうことなく厚板化が可能になりました。これらの改善により、加工業者はモノパイルの直径を 最適化し、設置時間を短縮することができるため、特 殊鋼板の供給が重要なボトルネックとなります。厚さ50～150ミリメートルの圧延が可能なTMCPラインを持つメーカーは、特に北海や東アジアのヤードでプレミアム受注を獲得しています。浮体式基礎の試運転が成熟するにつれて、同様の冶金的要件が予想され、再生可能エネルギーのサプライチェーンにおける高強度厚板の中心性が強化されます。
自律採鉱を支える耐摩耗性Q&T鋼板
自律的な運搬車両には、サービスの中断を最小限に抑えた均一な硬度と耐摩耗性のトラックボディが必要です。ボロン合金板の密相焼入れにより、500HBWを超えるマルテンサイト組織が達成され、オーストラリアとチリの鉄鉱石鉱山における高衝撃荷重下でも車体の寿命が延びました。オペレーターの報告によると、ペイロード構造の軽量化により、予定外のダウンタイムが減少し、燃料消費量も削減されたため、高級耐摩耗鋼板の総コストの優位性が実証されました。カナダと南アフリカでは自律走行トラックの導入が加速しているため、大型の厚板形式で一貫した硬度プロファイルを提供できる熱処理サプライヤーは、売上を拡大するのに有利な立場にあります。
建築基準を再定義する耐震ノーマライズ鋼板
日本とニュージーランドの建築基準法が改正され、モーメント抵抗フレームに高延性鋼の使用が義務付けられたため、550-590 N/mm²のTMCP鋼板の需要が急増しています。この新しい鋼種は、氷点下での靭性基準を超 えながら断面重量の削減を可能にします。アメリカ西部とトルコの規制当局も同様の改定を検討中であり、より広範な採用を示唆しています。オンライン加速冷却と真空脱ガス処理に投資 している厚板メーカーは、これらの処理工程が耐震 性に必要な細粒のフェライト-ベイナイト系微細構 造をもたらすため、恩恵を受けることになります。アジア太平洋地域の都市部の高層パイプラインが拡大するにつれて、法規制主導の需要が安定した数量成長を支えることになるでしょう。
グリーン水素の展開を可能にする二相ステンレス鋼板
欧州連合(EU)では、2030年までに20百万トンの 消費を目指す再生可能水素の目標があるため、圧力封じ 込めに二相ステンレス鋼板を使用する大型電解槽が必 要となる[1]。欧州連合(EU)エネルギー規制協 力庁、「欧州水素市場-2024年市場モニタリング レポート」、acer.europa.eu 。二相鋼は、オーステナイト系ステンレス鋼よ りも高い降伏強度を持ちながら、ニッケル含有 量を半減できるため、材料コストとライフサイクル コストの両方を削減できる。トレーサビリティのある低炭素サプライチ ェーンの必要性を反映し、電解槽OEMと欧州の厚板工場 との間で長期契約が結ばれつつあります。北米とオーストラリアでも同様の 調達モデルが形成されつつあり、特殊ステンレス鋼板の生産 能力を求める多地域的な引き合いが生まれています。
欧州の生産経済性を損なうエネルギー変動
ドイツとイタリアの天然ガスと電力価格は2024年半ばまで40％以上高騰し、水焼き入れ炉の変動コストが大幅に上昇。欧州の工場は利幅を確保するために生産能力を絞り、リードタイムを延長し、特にトルコと韓国からの輸入代替を促しました。政策立案者は、エネルギー多消費産業に対する電力料金の割り戻しなどの救済策について議論していますが、不確実性は残っています。ボラティリティが続くと、将来の設備投資が、よりエネルギー集約的でないTMCPラインや水素ベースのハイブリッド再加熱炉に振り向けられ、大陸の供給基盤が再構築される可能性があります。
世界の価格安定を乱す中国の過剰生産能力
中国では、2026年までに電気アーク炉（EAF）の平板製品生産能力が大幅に増 加する見込み。その結果、余剰が合金グレードのスラブ価格を押し下げ、他の総合メーカーのマージンを圧迫。ドイツとイタリアの天然ガス価格と電力価格は2024年半ばまで大幅に上昇し、水焼き入れ炉の変動コストが上昇。中国の内需が過剰生産量を吸収しない限り、価格圧力が持続すると、地域の小規模厚板工場の統合が加速する可能性がある。
セグメント分析
鋼種別： 合金鋼種が性能フロンティアを拡大
炭素鋼は2024年の売上高の45%を占め、その値ごろ感と、土木構造物、重機、貯蔵タンクなどでの幅広いユーティリティを強調。このセグメントの規模は、熱処理鋼板市場のコスト競争力を支える基本負荷トン数を厚板圧延工場に供給し続けています。しかし、合金鋼種は、川下技術者がより高い強度重量比と耐食性の向上に重点を置いているため、2030年までの年平均成長率は4.99%で最速の伸びを示しています。エネルギー開発企業は、高温の水素供 給用にCr-Mo鋼板を指定し、自動車メー カーはバッテリー電気トラックのフレーム用に微 合金鋼板を試験的に採用し、用途を拡大してい ます。
合金鋼の急速な普及は、平均販売価格の上昇に向 けて鋼種構成を変化させ、生産者を原材料の変動から 緩和している。バナジウム微細合金の冶金学的研究により、北極圏 の風力発電タワーのフランジに十分な溶接熱影響 域の靭性と700 MPaの降伏強度が得られるように なりました。これらの画期的な技術により、合金鋼は予測期 間中、炭素鋼の数量シェアを侵食することにな ります。その結果、2028年以降に洋上水素パイプラインの規模が拡大すれば、合金鋼種が熱処理鋼板市場規模のより大きな部分を占めるようになると予測されます。また、鋼板の強度が高まれば、設置されたメガワットあたりの体積排出量を削減する軽量化が可能になるため、このシフトは炭素原単位削減目標を補完するものでもあります。
熱処理の種類別： TMCPがプロセス経済性を再構築
2024年の熱処理鋼板市場シェアは焼入れが40%を占め、超硬鋼板を必要とする鉱業、防衛、リサイクル産業が中心。その確立された装置基盤とよく知られた特性により、特に400-550HBW耐摩耗鋼板の安定した需要が確保されています。しかし、TMCPのCAGR 5.12%は、構造的な変化を示しています。制御された圧延と超高速冷却の組み合わせにより、別個の炉段階を設けることなく微細粒のベイナイトが生成されるため、エネルギー消費量が削減され、生産サイクルが短縮されます。
商業的な成功例が、この勢いを強めています。Super-OLAC技術を適用した日本の工場は、板厚のばらつきを±0.3 mmに低減し、下流の溶接の生産性を向上させました[2]「A World Leader in Thermo Mechanical Control Process」, ISIJ International, jstage.jst.go.jp . 中国のメーカーは、国産 ADCOS システムを通じてこのアプローチを再現し、生産能力を急速に拡大しました。このような技術的優位性は、低体積炭素鋼を求める顧客の要求と相まって、TMCPを造船だけでなく、陸上風力タワーや長大橋にも普及させる原動力となっています。炭素価格制度が強化されれば、TMCPは2030年以降、収益面で焼入れを追い抜き、熱処理鋼板市場における将来の成長エンジンとしての地位を強化する可能性があります。
エンドユーザー別： エネルギー転換が普及を加速
2024年の熱処理鋼板市場規模の30%を占める建築・建設。日本やカリフォルニア州では耐震基準が強化され、延性に優れた焼ならし鋼板やTMCP鋼板の使用が義務付けられているため、基本需要は堅調。しかし、エネルギー・電力用途は、洋上風力発電、水素、炭素捕捉プロジェクトが前例のない量の厚板を動員するため、2030年まで年平均成長率5.01%で最も急速に拡大すると予想されます。JFEスチールのJ-TerraPlateは、厚さ150mmまでの単杭用に設計されており、エネルギー中心のポートフォリオへの軸足を示しています[3]JFEスチール株式会社、「厚板｜エネルギー産業」、jfe-steel.co.jp 。
電力セクターの需要も、電解槽、アンモニアクラッカー、 超臨界CO₂輸送ライン用の二相ステンレスおよびニッ ケル合金厚板に集中しています。調達の枠組みは、鋼板供給とデジタルト レーサビリティおよび疲労寿命モデリングサービ スをバンドルすることが増えており、冶金学的知 識とデータ分析を統合した工場が報奨を受け ています。自動車と重機は依然として重要な技術革新のインキュベーターであり、複合材との競合に対抗するために開発された粒子強化鋼基複合材は、掘削機のバケットライナー用にすでに実地試験中です。このような分野横断的な学習は、冶金学の境界を前進させ、より広範な熱処理鋼板産業における厚板メーカーの戦略的不可欠性を強化します。
地理分析
アジア太平洋地域は世界生産量の52%を占め、年平均成長率は5.66%。中国の生産能力増強は規模の経済を促進しますが、日本と韓国の工場は長年にわたるTMCPの専門知識と厳格な品質プロトコルのおかげで、高級グレードの輸出を支配しています。地域政府は、高速鉄道、データセンター、オフショア再生可能エネルギーにインフラ刺激策を投入し、ハイスペック厚板の構造的パイプラインを確保。インドとASEAN諸国も新しい厚板ラインを稼動させ、熱処理鋼板市場における地域的競争力を拡大。
北米は、戦略的なリショアリングとインフラ更新に注力。NucorのTuscaloosa工場の近代化（2億8,000万米ドル）とBrandenburg厚板工場の新設により、再生可能エネルギー・タワー、海軍艦艇、川下加工業者向けの国内生産能力を増強。カナダにおけるアルゴマのEAF技術への転換は、製板時の排出ガスを70％削減し、連邦政府のクリーン鋼材調達ガイドラインに沿った供給を実現します。これらの投資は、輸入依存を軽減し、税額控除を国内生産量に結びつけるインフレ削減法などの政策を活用することを目的としています。
ヨーロッパは、エネルギーコストの上昇にもかかわらず、プレミアム・プレート・フランチャイズを維持しています。ドイツ、スウェーデン、イタリアの工場は、EUETSの上限規制が強化される中で競争力を維持するために、水素ベースのハイブリッド再加熱炉とスクラップフィードEAFルートに投資。エネルギーの変動は短期的には炉のユーティリティを低下させるが、長期的な脱炭素化のための資金調達と炭素国境の早期調整により、低炭素冶金に精通した生産者が有利になる。中東・アフリカ地域では、サウジアラビアのIKTVAプロ グラムが圧力容器鋼板の供給を現地化し、輸入の流れを制限し、湾岸諸国の加工業者とグローバルな冶金技術プロバイダーとのパートナーシップを促進しています。
競争環境
熱処理鋼板市場は非常に断片化されており、アルセロール・ミッタル、新日鉄、ポスコ、宝鋼鉄、ティッセンクルップ・スチール・ヨーロッパなどの主要プレーヤーが、支配的ではないが大きなシェアを占めています。アジアのサプライヤーは標準鋼種の価格効率を競い、欧米の企業は冶金の進歩、低炭素ソリューション、ニーズに合わせた技術サポートに重点を置いています。SSABのAIを活用した温度管理や新日鉄のブロックチェーンを活用した工場認証など、デジタル化戦略を採用する企業が増えています。バイヤーはスコープ1およびスコープ2の排出量が少ないサプライヤーを優先するため、サステナビリティ目標は競争を激化させています。脱炭素化の要求に応えられない生産者は、国境を越えた炭素税の高まりによるマージン侵食のリスクに直面しています。ポスコとサウジアラビアの塩水転換公社との提携のような国境を越えた協力関係も、市場の状況を形成しています。
最近の業界動向
- 2025年4月 2030年までに炭素原単位を30%削減する計画の一環として、イタリアのダルミネ工場で高効率熱処理炉の稼働を開始。
- 2023年11月 Nucor は、アラバマ州タスカルーサの厚板工場に2億8,000 万米ドルを投じ、処理能力を向上させ、焼入れ、焼ならし、TMCP 等級のミックスを拡大すると発表。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 北海やアジア海域で高張力Q・Tプレートの需要を牽引する洋上風力モノパイル基礎
- 4.2.2 耐磨耗性Q&Tプレートが自律走行式採掘トラックボディに採用
- 4.2.3 新建築基準で義務付けられた耐震性ノーマライズドプレート
- 4.2.4 ヨーロッパのグリーン水素電解槽圧力容器 用二相ステンレス鋼板
- 4.2.5 TMCP鋼板を使用した軽量貨物船の設計
- 4.2.6 GCC諸国での熱処理圧力容器用厚板の現地化 を推し進めるIKTVA(In-Kingdom Total-Value-add)
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 次世代土木機械における摩耗鋼板の複合材への置き換え
- 4.3.2 エネルギー価格の変動がEUのクエンチラインの炉利用率を低下
- 4.3.3 炉のNOx/CO₂排出規制が強化され、適合コストが上昇（カリフォルニア州、EU-ETS）
- 4.3.4 合金原料価格を圧迫する中国のEAF平製品過剰生産能力
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 鋼種別
- 5.1.1 炭素鋼
- 5.1.2 合金鋼
- 5.1.3 ステンレス鋼
- 5.2 熱処理種類別
- 5.2.1 焼きなまし
- 5.2.2 焼き戻し
- 5.2.3 焼ならし
- 5.2.4 熱機械制御プロセス(TMCP)
- 5.2.5 焼入れ
- 5.3 エンドユーザー別
- 5.3.1 自動車および重機械
- 5.3.2 建築・建設
- 5.3.3 造船および海洋構造物
- 5.3.4 エネルギー・電力（石油、ガス、再生可能エネルギー）
- 5.3.5 その他（金属加工、運輸）
- 5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 マレーシア
- 5.4.1.6 タイ
- 5.4.1.7 インドネシア
- 5.4.1.8 ベトナム
- 5.4.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 スペイン
- 5.4.3.6 北欧
- 5.4.3.7 ロシア
- 5.4.3.8 トルコ
- 5.4.3.9 その他のヨーロッパ
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 コロンビア
- 5.4.4.4 南米のその他
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.3 カタール
- 5.4.5.4 エジプト
- 5.4.5.5 南アフリカ
- 5.4.5.6 ナイジェリア
- 5.4.5.7 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
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- 6.4.1 ArcelorMittal
- 6.4.2 Baosteel Co.,Ltd.
- 6.4.3 China Ansteel Group Corporation Limited
- 6.4.4 China BaoWu Steel Group Corporation Limited
- 6.4.5 Dillinger Hütte Saarstahl AG
- 6.4.6 Essar
- 6.4.7 Hyundai Steel
- 6.4.8 JFE Steel Corporation
- 6.4.9 Nippon Steel Corporation
- 6.4.10 Nucor Corporation
- 6.4.11 POSCO
- 6.4.12 SSAB AB
- 6.4.13 thyssenkrupp Steel Europe
- 6.4.14 Voestalpine AG
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7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
熱処理鋼板の世界市場レポートスコープ
熱処理は、鋼やアルミニウムなどの金属や合金の微細構造を変化させるために使用される制御されたプロセスです。熱処理は、表面剛性、温度耐性、延性、弾力性の向上などの特性を金属や合金に与え、長持ちさせることが期待されます。多くの利点を持つ熱処理鋼板は、建設、インフラ、産業機械市場で重要な役割を果たしています。
熱処理鋼板市場は、鋼種別、熱処理タイプ別、エンドユーザー産業別、地域別に区分されます。種類別では、炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼。熱処理の種類別では、焼きなまし、焼き戻し、焼きならし、焼き入れ。エンドユーザー産業別では、市場は自動車・重機、建築・建設、造船・海洋構造物、エネルギー・電力、その他（金属加工、運輸など）に区分されます。また、世界27カ国の市場規模と予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）ベースで行っています。
本レポートで扱う主な質問
熱処理鋼板市場の現在の規模は？
2025年の市場規模は76億米ドルで、2030年には92.9億米ドルに達すると予測されています。
熱処理鋼板市場をリードする地域は？
アジア太平洋地域が世界全体の52%を占め、年平均成長率も5.66%と最速です。
TMCP技術が人気を集めている理由は？
TMCPは、制御された圧延と急速冷却を組み合わせることで、より少ないエネルギー使用で高い強度と靭性を実現し、脱炭素目標とコスト削減をサポートします。
最も急速に成長しているエンドユーザー別セグメントは？
エネルギー・電力用途、特に洋上風力発電と水素インフラは、2030年まで年平均成長率5.01%で拡大します。
環境規制は生産者にどのような影響を与えていますか？
エネルギー価格の高騰と排出規制の強化により、ヨーロッパと北米では生産コストが上昇し、工場は低炭素技術や付加価値グレードへの投資を迫られています。
熱処理鋼板業界の主要企業は？
ArcelorMittal, Nippon Steel, POSCO, Baosteel, and thyssenkrupp Steel Europeが最大のサプライヤーであり、合計で世界トン数の約29％を占めています。
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