ヘキサメチレンジアミン市場 規模・シェア分析－成長動向と予測（2025年～2030年）

ヘキサメチレンジアミン（HMDA）市場の概要に関する詳細な要約を以下にご報告いたします。

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ヘキサメチレンジアミン市場：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、ヘキサメチレンジアミン（HMDA）市場の規模、シェア、トレンド、および2030年までの予測について詳細に分析したものです。HMDA市場は、ナイロン6,6の生産需要に強く牽引されており、アジポニトリルからHMDAへのサプライチェーンにおける生産能力の制約が、アジア太平洋、北米、ヨーロッパにおける新たな投資を促しています。軽量自動車部品への戦略的な注力、パンデミック後の技術繊維の回復、エポキシ硬化剤などの特殊用途の着実な採用が、市場の拡大を支えています。

一方で、原油価格に連動する原料価格の変動、REACH規制によるアミン排出制限、バイオベースルートのスケールアップリスクといった要因が、市場の見通しに影響を与えています。生産者は、最近の供給ショックに対応するため、垂直統合を加速させ、コスト削減と排出量削減を約束するバイオベース原料の試験運用を進めています。

市場概要

* 調査期間: 2019年～2030年
* 市場規模（2025年予測）: 146万トン
* 市場規模（2030年予測）: 177万トン
* 成長率（2025年～2030年）: 年平均成長率（CAGR）3.93%（4%を上回る成長が予測されています）
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 高い
* 主要プレイヤー: Ascend Performance Materials、INVISTA (Koch)、Henan Shenma Nylon Chemical、BASF SE、Radici Groupなど

主要な調査結果

* アプリケーション別: 2024年において、ナイロン生産がHMDA市場シェアの78.19%を占め、圧倒的なリードを保っています。その他のアプリケーションは、2030年までに5.05%のCAGRで成長すると予測されています。
* グレード別: 2024年において、標準工業グレードがHMDA市場規模の71.43%を占めています。一方、バイオベースグレードは2025年から2030年の間に最も速い5.81%のCAGRを記録すると予測されています。
* 最終用途産業別: 2024年において、自動車セグメントがHMDA市場規模の45.66%を占めています。その他の最終用途産業は、2030年までに5.62%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 地域別: 2024年において、アジア太平洋地域がHMDA市場シェアの52.06%を占めています。同地域は2025年から2030年の間に4.96%のCAGRを記録すると予測されています。

世界のヘキサメチレンジアミン市場のトレンドと洞察

市場を牽引する要因（Drivers）

1. 軽量自動車部品におけるナイロン6,6消費の増加:
自動車の軽量化目標は、ナイロン6,6の採用を加速させ、HMDA市場を下支えしています。自動車メーカーは、特にバッテリー電気自動車において、質量が航続距離に直接影響するため、ポリアミドの強度対重量比、耐熱性、リサイクル性を高く評価しています。アジア太平洋地域のOEMは、ナイロン製インテークマニホールドや構造部材の使用を増やしており、地域的なポリアミド生産能力の増強と相まって、統合サプライヤーに利益をもたらしています。北米では、Tier-1サプライヤーがターボチャージャーの熱負荷に対応するため、エンジンルーム部品をナイロン6,6で再設計しています。この材料置換トレンドは、HMDA需要の構造的な上昇を牽引しています。

2. アジポニトリルからHMDAへの急速な生産能力増強:
2024年の供給ショックは、少数のアジポニトリル生産ユニットへの依存を露呈させました。これに対し、生産者は中国、メキシコ湾岸、西ヨーロッパで、統合されたアジポニトリル-HMDA生産能力を高めるためのボトルネック解消や新規プラント建設を承認しました。INVISTAのMaitland工場再稼働やAscendの90kt/年のアラバマ工場建設がその典型です。この増強は原料の逼迫を緩和する一方で、短期的な供給過剰や地域的な価格変動の激化のリスクも伴います。しかし、ほとんどの事業者は、下流のナイロン事業の経済性を確保し、アジア中心の最終用途クラスターにおける近接性メリットを享受するために、設備投資は正当であると考えています。

3. バイオベースアジポニトリル原料へのシフト:
スコープ3排出量に関する政策圧力により、バイオベースルートは試験的な関心事から主流の投資優先事項へと変化しています。Covestro-GenomaticaによるバイオHMDAの画期的な生産は、再生可能炭素クレジットが考慮された場合、石油由来ルートに対するコストパリティの可能性を示しています。ヨーロッパの脱炭素化インセンティブは投資回収期間を短縮し、北米や中国でも初期段階の実現可能性調査を促しています。ライフサイクルアセスメントでは、温室効果ガス排出量が50～70%削減されることが示されており、これはネットゼロサプライチェーンを目指す自動車やアパレルブランドにとって魅力的な利点です。競争力の鍵は発酵のスケールアップと原料のロジスティクスにありますが、バイオベースプラットフォームが長期的なコスト曲線と市場での位置付けを再構築するという方向性は明確です。

4. HMDAベースのエポキシ硬化剤の出現:
ナイロン以外にも、HMDAは高度な接着剤、複合樹脂、抗菌コーティングといった特殊用途で需要が拡大しています。Evonikの熱潜在性システムは、HMDAがガラス転移温度を犠牲にすることなく柔軟性を提供し、耐衝突性構造接着を可能にすることを示しています。海洋分野のコーティングでは、HMDAの鎖状構造が長期的な生物付着防止性能を発揮し、メンテナンスコスト削減を目指す造船所から注目を集めています。特殊用途の量はナイロンと比較してまだ控えめですが、コモディティグレードと比較してマージンが25%以上向上するため、ナイロン価格の周期性に直面する生産者にとって、この多様化は戦略的なヘッジとなっています。

5. 繊維産業からのHMDA需要の増加:
繊維産業からのHMDA需要も増加しています。高強度産業用糸や技術繊維の需要が伸びており、特にアジア太平洋地域で顕著です。南米でも需要が拡大しつつあり、HMDA市場の成長に貢献しています。

市場を抑制する要因（Restraints）

1. 原油由来アジポニトリル価格の変動:
アジポニトリルは原油-ナフサのスプレッドに連動するため、上流の価格変動はHMDAの契約価格に迅速に伝播し、非統合プレイヤーを圧迫します。2015年の中国のプラント事故は集中リスクを浮き彫りにし、その後の製油所停止はスポットプレミアムを拡大させました。輸入依存度の高いヨーロッパは最も急激な変動を感じやすく、ナイロン紡績業者のマージン圧力を増幅させています。為替変動も別の層を加え、ユーロ安はドル建て原料価格を押し上げ、競争力をさらに低下させます。これらの要因は、垂直統合プロジェクトを促進し、原油価格の変動からコストを切り離すバイオベースルートへの関心を高めています。

2. バイオベースHMDA技術のスケールアップリスク:
実験室環境で99%を超える発酵収率は、100kt/年の反応器にシームレスに移行することは稀です。汚染管理、酸素移動、原料の前処理といった各工程は、費用のかかるエンジニアリング上の課題を伴います。ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する好意的な物語があるにもかかわらず、より長い検証サイクルと不確実なオフテイクコミットメントにより資金調達は複雑なままであり、最終的な投資決定を遅らせています。新規酵素の規制承認は、特にバイオテクノロジーに関する統一された法規がない地域では、時間と費用を要します。結果として、バイオHMDAは2030年までに一桁のシェアを獲得する可能性がありますが、パイロットから商業化へのハードルが予想以上に高い場合、タイムラインが遅れる可能性があります。

3. アミン排出に関するREACH規制の厳格化:
アミン排出に関するREACH規制は、他の地域よりも厳格であり、コンプライアンスコストを上昇させています。特にヨーロッパでは、この規制が生産コストに大きな影響を与え、現地生産の競争力を低下させる可能性があります。しかし、同時に、この規制は地元生産者にとって非価格競争上の優位性をもたらす可能性もあります。

セグメント分析

1. アプリケーション別：ナイロンの優位性と特殊用途の勢い
ナイロン生産は2024年にヘキサメチレンジアミン市場の78.19%を占め、114万トンに相当する圧倒的なシェアを維持しています。これは自動車のエンジンルーム部品やカーペット繊維に支えられています。このセグメントは予測期間中に最大の絶対需要増加を牽引しますが、そのCAGRは3.68%と他のセグメントに比べて控えめです。対照的に、エポキシ硬化剤や殺生物剤中間体などの特殊用途は5.05%のペースで拡大しており、その市場シェアは2025年の25万トンから2030年には32万トンへと増加すると予測されています。高マージンのニッチ市場への多様化は、ナイロン価格サイクルに対する収益リスクを軽減します。生産者は、顧客の認定期間を短縮する配合済みグレードを提供し、スイッチングコストを強化しています。このアプローチは既存の精製設備を活用するため、投資収益率に対して追加の設備投資が低く抑えられます。結果として、特殊用途の浸透は、すべての地域でベースポリマーの成長を上回ると予想されています。

2. グレード別：標準品の量産とバイオベースの可能性
標準工業グレードは2024年の需要の71.43%を占め、約105万トンに相当する主力製品であり続けています。生産者は、ナイロン塩の仕様に適合するよう、バランスの取れた純度とコストでこの製品を最適化しています。高純度グレードは17.5%を占め、微量金属を許容しない電子機器や医薬品用途に供給されています。一方、バイオベースグレードはまだニッチな11.1%ですが、ブランドオーナーの持続可能性目標を背景に5.81%のCAGRで拡大しています。HMDA市場におけるバイオベース製品へのシフトは、50kt/年の発酵ラインが定格生産能力に達する2027年に加速すると予想されています。早期採用者は10～15%のプレミアムを課すことができ、初期の単位コスト上昇を相殺しています。長期的には、プロセス学習曲線と再生可能クレジットの収益化により、バイオHMDAは世界のコスト曲線の低位に位置する可能性があります。

3. 最終用途産業別：自動車産業の牽引と幅広い分野での採用
自動車産業は2024年にヘキサメチレンジアミン市場規模の45.66%を占め、約66万トンに相当し、ナイロン6,6構造部品に支えられています。電動化はこの需要をさらに強化しており、バッテリー電気自動車から10kgの重量を削減するごとに、航続距離が最大0.7%増加する可能性があります。しかし、電子機器、ヘルスケア、海洋産業を含むその他の最終用途産業は、5.62%のCAGRで成長する見込みです。これらの産業の合計シェアは、2025年の18万トンから2030年には24万トンへと増加します。歴史的な第二の柱である繊維産業は、高強度産業用糸や技術繊維を背景に中程度の成長を経験しており、エンジニアリングプラスチックは消費財のハウジングや小型家電製品をカバーしています。これらの幅広い分野は、生産者を自動車生産の周期的な変動から保護し、地域的な収益構成を多様化させています。

地域分析

1. アジア太平洋:
アジア太平洋地域がヘキサメチレンジアミン市場の52.06%を占めるのは、中国の統合された製油所からナイロンまでのエコシステムと、同地域の巨大な自動車および繊維産業を反映しています。地域需要は4.96%のCAGRで増加し、2025年の76万トンから2030年には約97万トンへと拡大すると予測されています。各国政府は先端材料クラスターを推進しており、アジピン酸原料への近接性がサプライチェーンを短縮しています。INVISTAによる上海での17.5億人民元の生産能力倍増などの投資は、現地のサプライチェーンを強化し、競争力を高めています。

2. 北米:
北米のシェアは、シェールガス由来の有利な原料と、自社消費の自動車用樹脂需要に支えられています。しかし、輸入からのコスト競争や、主要生産者における最近の破産手続きは、価格サイクルに対する脆弱性を浮き彫りにしています。生産者は、高純度およびバイオベースグレードに重点を置き、マージンを確保し、電子機器や医療用OEMからのオフテイクを確保しています。

3. ヨーロッパ:
ヨーロッパは持続可能性と特殊用途のニッチ市場に注力しています。BASFのフランスにおける新しい260kt/年の工場は、高度な精製とエネルギー効率の高い反応器を統合しており、厳格化する脱炭素化指令に合致しています。アミン排出に関するREACH規制は他の地域よりも厳しく、コンプライアンスコストを上昇させる一方で、現地生産にとって非価格競争上の優位性を提供しています。

4. 南米、中東・アフリカ:
南米と中東・アフリカの両地域は、競争力のあるガス経済と拡大する下流のプラスチック需要を活用しています。ブラジルの自動車生産の回復やサウジアラビアの化学品多様化イニシアチブは、小規模ながらも地域HMDAユニットの機会を創出しています。政治的および物流上のリスクにより、成長はアジア太平洋と比較して穏やかですが、国境を越えた合弁事業がこれらのフロンティア市場の需要を取り込むために位置付けられています。

競争環境

世界の供給は、生産能力の約65%を支配する6つの統合グループに集約されています。高圧ニトリル水素化における規模の経済と、自社製アジポニトリルの必要性が、自然な参入障壁を生み出しています。最近の取引は、この構造を強化しています。BASFはSolvayのポリアミド資産を買収し、その後DOMOのAlsachimieの株式を確保して上流の中間体を確保しました。一方、INVISTAは一部の下流ナイロンラインを売却し、原料統合に注力しています。中国の国有企業は積極的に生産能力を増強しており、従来の欧米プラントに対するマージン圧力を強めています。

競争戦略は、プロセス革新とグリーンケミストリーへと傾倒しています。低エネルギー水素化触媒、連続精製、溶剤リサイクルに関する特許が増加しており、コストとESG（環境・社会・ガバナンス）の優位性を提供しています。Covestro-Genomaticaのようなパートナーシップは、バイオベースルートを世界規模で商業化することを目指しており、今世紀末までにコスト曲線をリセットする可能性があります。特殊用途の分野では、EvonikとMitsubishi Gas Chemicalが高純度および潜在硬化グレードを開発し、バルク材料よりも25～40%高い価格プレミアムを獲得しています。この進化する市場において、多様なポートフォリオとバイオ原料技術へのアクセスが、長期的な勝者を決定するでしょう。

ヘキサメチレンジアミン業界の主要リーダー

* Ascend Performance Materials
* INVISTA (Koch)
* Henan Shenma Nylon Chemical
* BASF SE
* Radici Group

最近の業界動向

* 2025年7月: BASFは、Alsachimie合弁事業におけるDOMO Chemicalsの49%の株式購入を完了し、フランスのポリアミド6,6前駆体複合施設の単独所有者となりました。
* 2025年6月: BASFは、フランスのシャランペに260,000トン/年のヘキサメチレンジアミン工場を稼働させました。この工場には、高度なポリアミドアプリケーション向けの統合R&D施設が備わっています。

—これらの動きは、ヘキサメチレンジアミン市場における主要プレーヤー間の競争激化と技術革新への継続的な注力を示しています。今後、持続可能性と高性能化への要求が高まるにつれて、バイオベース原料の採用や特殊グレードの開発が、市場の成長をさらに牽引すると予想されます。

本レポートは、ヘキサメチレンジアミン（HMDA）の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。HMDAは、ヘキサメチレン炭化水素鎖とアミン官能基からなる有機化合物であり、有機合成や高分子化合物の重合に広く利用されています。特に、ナイロン66やナイロン610といったポリアミドの生産において重要な役割を果たすほか、尿素-ホルムアルデヒド樹脂、エポキシ樹脂硬化剤、有機架橋剤としても使用されています。

1. 調査の範囲と方法論
本調査は、HMDA市場を用途別、グレード別、最終用途産業別、および地域別にセグメント化し、各セグメントの市場規模と成長予測を数量（トン）ベースで提供しています。調査対象地域は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要15カ国に及びます。

2. エグゼクティブサマリー
HMDA市場は、2025年には146万トンに達し、2030年までには177万トンに成長すると予測されています。この成長は、主にナイロン生産における需要に牽引されており、ナイロン生産は世界のHMDA需要の78.19%を占める主要な用途となっています。地域別では、アジア太平洋地域が世界の数量の52.06%を占め、特に中国の統合型ナイロンサプライチェーンと自動車生産の拡大が市場を牽引しています。

3. 市場の促進要因
HMDA市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 軽量自動車部品におけるナイロン6,6消費の増加: 自動車産業における燃費効率向上と排出ガス削減の取り組みにより、軽量素材であるナイロン6,6の需要が高まっています。HMDAはナイロン6,6の主要な原料であるため、この動向が市場を押し上げています。
* アジポニトリルからHMDAへの急速な生産能力増強: HMDAの主要な前駆体であるアジポニトリルの生産能力が急速に拡大しており、これがHMDAの供給安定化とコスト効率化に寄与し、市場成長を後押ししています。
* バイオベースのアジポニトリル原料へのシフト: 環境意識の高まりと持続可能性へのコミットメントから、バイオベースのアジポニトリル原料への関心が高まっています。これにより、バイオベースHMDAの生産と需要が増加する可能性があります。
* ヘキサメチレンジアミンベースのエポキシ硬化剤の出現: HMDAをベースとした高性能エポキシ硬化剤が新たな用途として登場しており、特に塗料・コーティングや接着剤分野での需要拡大が期待されます。
* 繊維産業からのヘキサメチレンジアミン需要の増加: ナイロン繊維は、衣料品、カーペット、産業用テキスタイルなど幅広い用途で使用されており、世界の繊維産業の成長がHMDA需要を継続的に押し上げています。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場成長を抑制する要因も存在します。
* 原油由来のアジポニトリル価格の変動: HMDAの生産コストは、原油価格に連動するアジポニトリルの価格変動に大きく影響されます。原油価格の不安定さは、HMDA市場の収益性と安定性にリスクをもたらします。
* バイオベースのヘキサメチレンジアミン技術のスケールアップリスク: バイオベースHMDAは持続可能性の観点から注目されていますが、その生産技術の商業的スケールアップには依然として技術的・経済的な課題が伴います。
* アミン排出に関するREACH規制の厳格化: 欧州のREACH規制など、アミン排出に対する環境規制が厳格化されており、HMDAの生産および使用において新たなコストや技術的要件が生じる可能性があります。

5. 用途別、グレード別、最終用途産業別分析
* 用途別: ナイロン生産が圧倒的なシェアを占める一方、コーティング中間体、殺生物剤、硬化剤、潤滑剤などの「その他の用途」も市場に貢献しています。
* グレード別: 標準工業グレードと高純度グレードが主流ですが、持続可能性規制やブランドのコミットメントに牽引され、バイオベースグレードは2025年から2030年の間に5.81%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: 自動車、繊維、プラスチックが主要な最終用途産業であり、塗料・コーティング、電子機器などの「その他の産業」もHMDAを利用しています。

6. 地域別分析
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国などの国々が牽引し、HMDAの世界市場において最大のシェアを占めています。特に中国では、ナイロンの統合サプライチェーンが確立されており、自動車生産の拡大もHMDA需要を後押ししています。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも重要な市場ですが、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと見込まれています。

7. 競争環境
HMDA市場は、Ascend Performance Materials、BASF、Cathay Biotech Inc.、Dow、DOMO Chemicals、Evonik Industries AG、INVISTA、Solvayなどの主要企業によって形成されています。これらの企業は、市場シェアの獲得や技術革新を通じて競争を繰り広げており、戦略的な提携や新製品開発が活発に行われています。

8. 市場機会と将来展望
持続可能性への意識の高まりと技術革新は、バイオベースHMDAや新たな用途開発における市場機会を創出しています。特に、環境規制の強化と消費者の環境配慮型製品への需要増加は、バイオベースHMDAの採用をさらに加速させるでしょう。市場は、これらの機会を捉えつつ、原材料価格の変動や技術的課題を克服しながら成長を続けると予想されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 軽量自動車部品におけるナイロン6,6の消費増加

  • 4.2.2 アジポニトリルからHMDAへの生産能力の急速な追加

  • 4.2.3 バイオベースのアジポニトリル原料への移行

  • 4.2.4 ヘキサメチレンジアミンベースのエポキシ硬化剤の出現

  • 4.2.5 繊維産業からのヘキサメチレンジアミンの需要増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 原油由来のアジポニトリル価格の変動

  • 4.3.2 バイオベースのヘキサメチレンジアミン技術におけるスケールアップリスク

  • 4.3.3 アミン排出に関するREACHの厳格な規制

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターのファイブフォース
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 ナイロン製造

  • 5.1.2 コーティング中間体

  • 5.1.3 殺生物剤

  • 5.1.4 その他の用途（硬化剤、潤滑剤など）

• 5.2 グレード別
  • 5.2.1 標準工業グレード

  • 5.2.2 高純度グレード

  • 5.2.3 バイオベースグレード

• 5.3 最終用途産業別
  • 5.3.1 自動車

  • 5.3.2 繊維

  • 5.3.3 プラスチック

  • 5.3.4 その他の最終用途産業（塗料・コーティング、電子機器など）

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 中国

  • 5.4.1.2 インド

  • 5.4.1.3 日本

  • 5.4.1.4 韓国

  • 5.4.1.5 タイ

  • 5.4.1.6 インドネシア

  • 5.4.1.7 ベトナム

  • 5.4.1.8 マレーシア

  • 5.4.1.9 フィリピン

  • 5.4.1.10 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 北米

  • 5.4.2.1 米国

  • 5.4.2.2 カナダ

  • 5.4.2.3 メキシコ

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ロシア

  • 5.4.3.7 北欧諸国

  • 5.4.3.8 トルコ

  • 5.4.3.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 コロンビア

  • 5.4.4.4 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 カタール

  • 5.4.5.4 南アフリカ

  • 5.4.5.5 ナイジェリア

  • 5.4.5.6 エジプト

  • 5.4.5.7 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Ascend Performance Materials

  • 6.4.2 BASF

  • 6.4.3 Cathay Biotech Inc.

  • 6.4.4 Dow

  • 6.4.5 DOMO Chemicals

  • 6.4.6 Evonik Industries AG

  • 6.4.7 Genomatica Inc.

  • 6.4.8 INVISTA

  • 6.4.9 Radici Partecipazioni SpA

  • 6.4.10 Solvay

  • 6.4.11 Shenma Industrial Co. Ltd

  • 6.4.12 Spectrum Chemical

  • 6.4.13 Thermo Fisher Scientific Inc.

7. 市場機会と将来展望