高高度疑似衛星市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

「高高度疑似衛星（HAPS）市場レポート2030」の概要をお伝えいたします。

市場概要
本市場の調査期間は2019年から2030年です。市場規模は2025年に8,530万米ドルに達し、2030年には2億1,033万米ドルに拡大すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は19.78%と見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長し、北米が最大の市場を占めています。市場の集中度は中程度です。主要なプレイヤーには、AeroVironment, Inc.、Thales Group、BAE Systems plc、Airbus SE、Aurora Flight Sciences (The Boeing Company)などが挙げられます。

市場分析
高高度疑似衛星（HAPS）市場は、2025年に8,530万米ドルに達し、2030年には2億1,033万米ドルに拡大し、19.78%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、5G/6G非地上ネットワーク（NTN）の急速な進展、情報・監視（ISR）予算の増加、超軽量太陽光発電およびバッテリーシステムの継続的な技術革新によって推進されています。これらの要因はプラットフォームの経済性を再構築し、HAPS市場を地上基地局と低軌道（LEO）衛星の間のギャップを埋めるものとして位置づけられています。HAPSは、広範囲にわたる持続的なカバレッジを提供し、地上インフラが不足している地域や災害時において、通信、地球観測、監視などのサービスを提供する上で重要な役割を果たすことが期待されています。特に、5G/6Gの展開においては、地上ネットワークの補完として、またIoTデバイスへの接続性を提供する手段として、その価値が高まっています。しかし、HAPSの商業的成功には、規制の枠組みの整備、技術的な信頼性の向上、そしてコスト効率のさらなる最適化が不可欠です。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 5G/6G非地上ネットワーク（NTN）の急速な進展: 5Gおよび将来の6Gネットワークにおいて、HAPSは地上インフラが届かない地域や、災害時の通信復旧において重要な役割を担います。NTNは、衛星通信とHAPSを統合することで、真のグローバルカバレッジとレジリエンスを提供することを目指しており、これによりHAPSの需要が高まっています。

2. 情報・監視（ISR）予算の増加: 各国の防衛予算において、ISR能力の強化は優先事項の一つです。HAPSは、長時間の滞空能力と広範囲の監視能力により、国境警備、海洋監視、災害監視、戦術通信などのISRミッションにおいて、コスト効率の高いプラットフォームとして注目されています。

3. 超軽量太陽光発電およびバッテリーシステムの継続的な技術革新: HAPSプラットフォームの持続的な飛行には、高効率の太陽光発電システムと軽量で大容量のバッテリーが不可欠です。これらの技術の進歩により、HAPSの滞空時間とペイロード容量が向上し、運用コストの削減にも寄与しています。これにより、HAPSの商業的実現可能性が高まり、市場の拡大を後押ししています。

これらの要因に加え、新興国におけるデジタルデバイドの解消への取り組みや、精密農業、スマートシティ、自動運転車などの新たなアプリケーション分野でのHAPSの活用可能性も、市場成長の潜在的なドライバーとなっています。一方で、航空交通管制との統合、周波数帯域の確保、悪天候時の運用制限、そして初期投資の高さといった課題も存在し、これらを克服することが市場のさらなる発展には不可欠です。

本レポートは、高高度擬似衛星（HAPS）市場に関する包括的な分析を提供しています。HAPSは、成層圏（高度18kmから30km）で運用される太陽光またはハイブリッド動力の無人飛行船、気球、固定翼プラットフォームを指し、通信、情報収集・監視・偵察（ISR）、地球観測などのサービスを、防衛、政府、商業オペレーターに新規システムとして提供するものです。Mordor Intelligenceによると、世界のHAPS市場は2025年に約8,530万米ドルと評価され、2030年までその動向が追跡されます。なお、本調査の対象には、アフターサービス、ペイロードのアップグレード、打ち上げサポートサービスは含まれておりません。

市場は、技術（成層圏気球、無人航空機、飛行船）、用途（通信・接続、ISR、地球観測・気候監視、ナビゲーション・測位、科学・研究ミッション）、エンドユーザー（政府・防衛、商業企業、研究機関）、電源（太陽光発電、ハイブリッド水素燃料電池、バッテリー）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）といった多様な側面から詳細に分析されています。

市場の成長を促進する主な要因としては、5G/6G非地上ネットワーク（NTN）の急速な展開、ISRおよび持続的監視への支出増加、低軌道（LEO）衛星コンステレーションに対するコスト優位性、超軽量太陽電池・バッテリーシステムの進歩、低排出ガス農村バックホールを支持する炭素削減義務、規制当局による成層圏航空交通回廊の開放が挙げられます。
一方、市場の成長を抑制する要因には、高い設備投資（CAPEX）と飛行時間あたりの維持費、スペクトルおよび空域規制の複雑さ、成層圏におけるウィンドシアの予測不可能性、30日を超える無人飛行に対する保険および賠償責任のギャップがあります。

本調査は、一次調査と二次調査を組み合わせた厳格な方法論に基づいています。一次調査では、推進エンジニア、成層圏試験場管理者、スペクトル規制当局、調達担当者へのインタビューを通じて、耐久性、プラットフォーム価格、地域展開の課題に関する情報を検証しました。二次調査では、NASAの飛行記録、米国連邦航空局（FAA）の無人航空機登録、国際電気通信連合（ITU）の接続統計、欧州宇宙機関（ESA）の成層圏飛行試験アーカイブなどの公開データに加え、防衛予算、複合材製機体の税関出荷コード、高効率太陽電池フィルムに関する特許出願、企業財務データ、世界銀行の農村人口動向、Global Uncrewed Traffic Management Allianceなどの業界団体情報といった、多岐にわたる情報源を活用しています。

市場規模の算出と予測は、既知のプロトタイプ数、計画された調達予算、地域別通信バックホール空白地帯から需要を導き出すトップダウンアプローチと、サプライヤー開示情報およびチャネルインサイトに基づく平均販売価格を積み上げるボトムアップチェックを併用しています。主要な変数には、成層圏飛行時間、太陽電池効率の向上、防衛ISR割り当ての成長、人口あたりの5Gカバレッジ不足、エネルギー貯蔵密度の改善などが含まれ、多変量回帰分析とシナリオ分析を用いて予測の堅牢性を確保しています。データはHAPSの墜落統計やメーカーの受注残、衛星容量リース価格と比較して検証され、年次で更新されるほか、重要なプログラム発表や規制変更時には暫定的な改訂が行われます。

Mordor Intelligenceの予測は、他社の推定値との比較において、その信頼性が強調されています。他社との差異は、調査範囲、基準年、通貨換算、モデル更新頻度の違いに起因することが多いと指摘されています。本レポートでは、厳格な包含基準、慎重なドライバー選択、年次更新サイクルにより、安定かつ最新のベースラインを提供しています。例えば、他社が係留式エアロスタットやサービス契約を含む広範なスコープを採用したり、単一の平均プラットフォーム価格を使用したり、古い基準年でインフレ調整を行わないケースがあるのに対し、Mordor Intelligenceは、慎重に範囲を限定し、ドライバー主導のモデルとタイムリーな更新を通じて、意思決定者が信頼できる透明性の高い基盤を提供していると説明されています。

レポートでは、HAPS市場に関する主要な疑問に明確に回答しています。
まず、市場成長の主な要因としては、5G/6G非地上ネットワーク（NTN）の急速な展開、情報収集・監視・偵察（ISR）予算の増加、太陽電池・バッテリー技術の画期的な進歩によるビットあたりのコスト削減が挙げられます。
次に、2030年の市場規模は、2025年の8,530万米ドルから、2030年には2億1,033万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は19.78%です。
最も急速に成長する技術セグメントは成層圏飛行船であり、CAGR 26.40%で最も速い成長を遂げると予測されています。これは、ペイロードと定点保持要件の増加に伴い、気球を上回る性能が求められるためです。
水素燃料電池ハイブリッドは、太陽光が弱い時間帯でも継続的な電力供給を可能にし、年間を通じた運用を実現する点で重要です。この電源セグメントはCAGR 27.84%で成長すると見込まれています。
最大の拡大機会を提供する地域はアジア太平洋地域であり、2030年までにCAGR 24.96%を記録すると予測されています。日本とインドからの大規模な投資がその成長を支えるでしょう。
競争環境の集中度については、上位5社が市場収益の約47%を占めており、中程度の集中度を示していますが、ニッチな分野での新規参入の余地も十分にあります。

これらの分析は、HAPS市場が今後も技術革新と戦略的投資によって大きく成長する可能性を秘めていることを示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 5G/6G NTNの急速な展開

  • 4.2.2 ISRおよび持続的監視への支出の増加

  • 4.2.3 LEOコンステレーションに対するコスト優位性

  • 4.2.4 超軽量太陽光/バッテリーシステムの進歩

  • 4.2.5 低排出ガス農村バックホールを支持する炭素削減義務

  • 4.2.6 規制当局によって開かれた成層圏航空交通回廊

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 飛行時間あたりの高い設備投資と維持費

  • 4.3.2 スペクトルと空域の規制の複雑さ

  • 4.3.3 成層圏のウィンドシアの予測不能性

  • 4.3.4 30日を超える無人出撃に対する保険と責任のギャップ

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 テクノロジー別
  • 5.1.1 成層圏気球

  • 5.1.2 無人航空機

  • 5.1.3 飛行船

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 通信と接続性

  • 5.2.2 情報、監視、偵察 (ISR)

  • 5.2.3 地球観測と気候監視

  • 5.2.4 ナビゲーションと測位

  • 5.2.5 科学・研究ミッション

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 政府および防衛

  • 5.3.2 商業企業

  • 5.3.3 研究機関

• 5.4 電源別
  • 5.4.1 太陽光発電

  • 5.4.2 ハイブリッド水素燃料電池

  • 5.4.3 バッテリー

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 イギリス

  • 5.5.2.2 フランス

  • 5.5.2.3 ドイツ

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 AeroVironment, Inc.

  • 6.4.2 Airbus SE

  • 6.4.3 BAE Systems plc

  • 6.4.4 Thales Group

  • 6.4.5 Aerostar LLC

  • 6.4.6 Mira Aerospace Ltd.

  • 6.4.7 Sceye Inc.

  • 6.4.8 Stratosyst s.r.o.

  • 6.4.9 Involve Space S.R.L.

  • 6.4.10 HAPSMobile Inc. (ソフトバンク株式会社)

  • 6.4.11 Aurora Flight Sciences (ボーイング社)

  • 6.4.12 Avealto Limited

  • 6.4.13 Zero 2 Infinity, S.L.

  • 6.4.14 Kea Aerospace Limited

  • 6.4.15 Stratospheric Platforms Ltd.

  • 6.4.16 Atlas LTA Advanced Technology, Ltd.

  • 6.4.17 Sierra Nevada Company, LLC.

  • 6.4.18 Maraal Aerospace Pvt. Ltd.

  • 6.4.19 Voltitude Ltd.

7. 市場機会と将来展望