在宅ケアサービス 市場規模と展望、2025年～2033年

世界的な在宅ケアサービス市場は、2024年に235.3億米ドルの規模に達し、2025年には256.0億米ドル、そして2033年までには502.7億米ドルに成長すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）における年平均成長率（CAGR）は8.8%と見込まれており、この市場が今後急速に拡大していくことを示唆しています。在宅ケアサービス事業者は、日々の生活や職場で必要とされる多岐にわたるサービスを提供しており、そのポートフォリオには、洗濯、買い物代行、服薬介助、清掃、調理、メンテナンス、そして医療ケアサービスなどが含まれます。これらのサービスは、個人宅向けと企業・組織向けの両方のセクターで提供されています。

**市場概要**

個人宅向けの在宅ケアサービスには、カーペットや窓の清掃といった日常的な家事代行に加えて、パーソナルケア、話し相手、プライベート看護ケア、そして頻繁ではないものの必要とされる在宅医療ケアサービスなどが含まれます。一方、企業・組織向けのサービスとしては、カーペットや窓の清掃を専門とする清掃会社などが挙げられます。

在宅ケアサービスの導入は、米国、カナダ、ドイツといった先進地域で既に進んでいますが、中国、ブラジル、インドなどの新興国でも急速に普及が進んでいます。このサービスの需要は時間の経過とともに著しく増加しており、この傾向は予測期間中も継続すると予想されます。この需要増加の背景には、消費者が清掃、調理、医療ケアといった在宅ケアサービスをより積極的に利用するようになったこと、そして清潔さや環境に対する意識が高まったことが挙げられます。さらに、経済成長に伴う都市化の進展も、在宅ケアサービスの必要性を増大させる要因となっています。新興経済国の消費者は、衛生と環境に対する関心を高めており、可処分所得の増加と生活水準の向上により、より質の高いサービスに支出する余裕が生まれたことも、在宅ケアサービスの需要を後押ししています。しかし、地域におけるサービス提供者の不足や、十分な人材の確保が困難である点が、世界市場の拡大を一部制限する要因となっています。

**市場を牽引する要因（ドライバー）**

在宅ケアサービス市場の成長を推進する要因は多岐にわたりますが、特に以下の点が重要です。

1. **都市化の進展とライフスタイルの変化:**
経済成長がもたらす都市化は、在宅ケアサービスの需要増加に大きく貢献しています。国連経済社会局人口部の報告によると、2014年には世界人口の54%が都市部に居住していましたが、2050年にはこの割合が68%に達すると推定されています。北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパは最も都市化が進んだ地域であり、多くの消費者と企業的なライフスタイルが特徴です。都市部への人口集中は、個人の生活時間や家事に割く時間の減少につながり、結果として在宅ケアサービスへの需要を高めています。都市住民は通勤や仕事に多くの時間を費やすため、家事の負担を外部サービスに委ねる傾向が強まります。

2. **可処分所得の増加:**
アジア太平洋地域の巨大な人口における可処分所得の増加も、在宅ケアサービス市場を牽益する重要な要因です。例えば、中国の国家統計局のデータによると、2015年の可処分所得は4,615百万米ドルと急増し、前年の4,267百万米ドルを上回りました。また、インドの統計・計画実施省（MOSPI）の報告では、可処分所得は2014年の201億5,006万米ドルから2015年には217億7,505万米ドルに増加し、過去最高の水準を記録しました。可処分所得の増加は、消費者がより質の高いサービスや、時間と労力を節約できるサービスに対して支出する余裕を持つことを意味し、在宅ケアサービスの利用拡大につながっています。

3. **女性の社会進出と共働き世帯の増加:**
女性の高等教育機会の拡大は、雇用機会の増加に直結し、多くの女性が経済的に自立できるようになりました。これにより、女性のロールモデルが専業主婦から成功したプロフェッショナルへと変化し、労働市場における女性の価値が高まっています。OECDの雇用・労働市場統計によると、米国の女性の約62%が自営業に従事しており、20歳から64歳までのパートタイム雇用は2005年の16.5%から2015年には19%へと徐々に増加しました。デンマーク、オランダ、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンといった国々では、多くの女性が労働力として活躍しています。
米国労働省の報告によると、北米における共働き世帯の割合は1996年から2006年にかけて増加し、31%に達しました。カナダ統計局のデータでも、共働き世帯の割合は過去40年間で劇的に増加し、ほぼ倍増しています。共働き世帯の約80%が、拭き掃除、食器棚、家電、テーブル、椅子、装飾品の清掃、壁、天井、家具、幅木、窓枠、手すりの埃払いなど、家庭の清掃サービスを外部に委託しています。このような社会構造の変化は、在宅ケアサービス市場の拡大に大きく貢献し、新たなビジネス機会を生み出しています。

4. **高齢化社会と「住み慣れた家での生活（Aging-in-Place）」の志向:**
在宅ケアサービスは、高齢者や要介護者が、ナーシングホームなどの施設への移動に伴うストレスなく、住み慣れた自宅で快適に生活を続けるための素晴らしい選択肢を提供します。特にアジア太平洋地域では、健康と清潔さに対する一般の意識の高まりが、在宅ケアサービス産業の成長を牽引しています。健康問題を抱える高齢患者の増加に伴い、在宅での医療ケアやパーソナルケアサービスの需要が高まっています。これにより、高齢者が自立した生活を維持し、尊厳をもって暮らすことを支援する在宅ケアサービスの重要性が増しています。

5. **利便性とテクノロジーの進化:**
現代社会における多忙なライフスタイル、スマートフォンの普及、インターネットの利用拡大は、消費者が在宅ケアサービスをより手軽に利用できる環境を整えました。あらゆる製品がオンラインで入手できる現代において、消費者は時間的制約から在宅ケアサービスを求める傾向があります。オンラインプラットフォームを通じて、簡単にサービスを検索し、予約し、管理できるようになったことは、市場の成長を加速させています。

**市場の抑制要因（リストレイント）**

一方で、在宅ケアサービス市場の成長を阻害するいくつかの要因も存在します。

1. **地域プロバイダーの不足と人材不足:**
市場の拡大にもかかわらず、特定の地域では在宅ケアサービスの提供者が不足している状況が見られます。また、サービスを提供する十分な人材の確保も課題です。特に、専門的なスキルや資格を要する医療ケアサービスにおいては、質の高い人材の育成と定着が急務となっています。人材不足は、サービスの質低下や待機時間の長期化につながり、結果として消費者の不満を引き起こす可能性があります。

2. **先進地域における激しい競争:**
世界の先進地域では、在宅ケアサービス市場において激しい競争が繰り広げられています。市場調査によると、米国の清掃サービス市場は断片化されており、上位50社が総収益の30%を占めています。大規模企業は多数の拠点を持ち、顧客にサービスを提供することで強い市場地位を確立している一方で、中小企業は特に小規模な会社や個人宅の顧客に対して、地域市場で効果的に競争しています。しかし、ABM Industries Inc.やThe Service Master Company, LLCといった大手企業は、2015年にそれぞれ4,898百万米ドルと2,594百万米ドルの収益を上げ、全世界の総収益の15%以上を占めています。このような大手企業の存在は、市場への新規参入を目指す中小企業の成長を制限する要因となっています。

**市場の機会（オポチュニティ）**

在宅ケアサービス市場には、将来の成長と発展につながる多くの機会が潜んでいます。

1. **イノベーションとテクノロジーの活用:**
在宅ケアサービス分野には、イノベーションの余地が大きく残されています。デジタルプラットフォームのさらなる進化、スマートホーム技術との連携、AIを活用したパーソナライズされたケアプランの提供など、テクノロジーを駆使した新しいサービスモデルが市場を活性化させる可能性を秘めています。投資家は、これらの革新的なアプローチを通じて市場シェアを拡大することに優先順位を置く傾向があります。

2. **新興経済国における未開拓の市場ポテンシャル:**
アジア太平洋地域のような新興経済国は、巨大な人口、可処分所得の増加、健康的な生活への意識の高まりを背景に、在宅ケアサービス産業にとって有望な市場です。これらの地域では、まだ多くの消費者が在宅ケアサービスを利用しておらず、高い成長ポテンシャルを秘めています。投資家は、これらの市場での早期参入と事業拡大を通じて、大きなリターンを期待できます。

3. **環境に配慮した持続可能なサービスへの需要:**
消費者、企業、産業界の間で、エコフレンドリーな製品や環境に配慮した在宅ケア技術の利点に対する意識が高まっています。これにより、グリーンで持続可能な清掃方法や製品の採用が促進されており、これは環境意識の高い顧客層を獲得するための大きな機会となります。

4. **建設活動の増加:**
地域経済の拡大と、商業用および非商業用建物の建設増加も、在宅ケアサービス市場の成長を後押しします。新しい建物は、建設後の清掃から始まり、定期的なメンテナンスや清掃サービスを継続的に必要とするため、サービスプロバイダーにとって安定した需要源となります。

**セグメント分析**

在宅ケアサービス市場は、サービスタイプ別、期間別、地域別に詳細な分析が可能です。

**サービスタイプ別**

1. **メイドサービス:**
メイドサービス部門は、市場で最高のシェアを占めると推定されており、CAGRは8.57%で拡大しています。このサービスには、個人宅での調理サービスが大きな割合を占めるほか、冷蔵庫、シンク、写真立て、家電製品の清掃、壁、天井、家具、幅木、窓枠、手すりの埃払いといった細かな作業も含まれます。
この部門の需要は、消費者のライフスタイルの変化、特に新興国における働く女性の増加によって大きく牽引されています。女性の教育水準の向上とそれに伴う就業機会の拡大が、これらのサービスへの需要を促進しました。経済の改善と、商業用および非商業用建物の建設増加も、メイドサービスの需要増加に寄与しています。可処分所得の増加も、在宅ケアサービス市場、特にメイドサービスの拡大を後押しする重要な要因です。

2. **カーペット＆室内装飾品サービス:**
カーペット＆室内装飾品サービス部門は、第2位のシェアを占めています。市場のプレーヤーは、床のカーペットや家具の室内装飾品から埃、花粉、バクテリア、シミ、食べかすなどを除去するサービスを提供しています。これらのサービスは、特に高所得層の顧客の間で普及が進んでいます。
市場拡大の主要な要因としては、建設活動の活発化と、カーペット抽出機、掃除機、自動研磨機、スクラバーといったカーペットおよび室内装飾品清掃機器の使用増加が挙げられます。これらの機器の進化により、より効率的で質の高い清掃が可能になりました。さらに、エコフレンドリーなグリーン製品の利点に対する消費者、企業、産業界の意識の高まりが、グリーンで持続可能な在宅ケア技術の採用を促しており、この分野における新たな機会を生み出しています。

**期間別**

1. **デイリーサービス:**
デイリーサービス部門は、最大の収益シェアを占めると推定されており、CAGRは8.11%で成長しています。この部門には、毎日提供されるメイドサービスが含まれます。家庭では、日常的な事務作業を行う料理人やメイドが必要とされています。
都市化とペースの速いライフスタイルが、在宅ケアサービス市場の拡大を促進しています。現代の生活様式では、家族全員が毎日仕事をしているため、日常的な清掃を自身で行うことが困難になっています。そのため、企業が日常的な維持管理のために独自の清掃員を必要とするのと同様に、家庭も日常的または週ごとの清掃スタッフを必要としています。結果として、都市化が継続的に進む中で、在宅ケアサービス市場は予測期間を通じて成長すると期待されています。

2. **四半期サービス:**
四半期サービス部門は、第2位のシェアを占めます。このサービスには、大規模な修理、家具、カーペットの清掃、ハウスクリーニング、洗濯などが含まれます。ハウスクリーニングや洗濯は通常2～3ヶ月に一度行われるため、これらのサービスは3ヶ月ごとに利用されます。
この市場は、顧客の住宅の清掃と維持管理へのニーズによって牽引されています。過去数年間における可処分所得の増加により、家庭の生活水準が向上しました。この要素が、在宅ケアサービス市場に好影響を与えています。定期的な大規模清掃やメンテナンスは、住宅の価値を維持し、より快適な居住空間を確保するために不可欠であり、可処分所得の増加がこれらのサービスへの支出を可能にしています。

**地域別**

1. **アジア太平洋地域:**
アジア太平洋地域は、地域市場を主導するとともに、CAGR 9.65%という最も高い成長率で進展すると予測されています。この地域の在宅ケアサービス市場は、巨大な人口、可処分所得の増加、健康的な生活への消費者の意識の高まりによって大きく成長しています。また、経済の拡大と商業用および非商業用建物の建設増加も、この地域の清掃サービス市場の成長に寄与しています。
さらに、女性の高等教育への意識向上と可処分所得の増加が、競合他社にとって新たな商業的機会を生み出すと期待されています。これらのサービスは、高齢者や要介護者が、ナーシングホームへの移動に伴うストレスなく、住み慣れた自宅で快適に生活を続けることを可能にします。アジア太平洋地域の在宅ケアサービス産業は、健康と清潔さに対する一般の意識の高まりによって成長しています。健康問題を抱える高齢患者の増加に伴い、在宅ケアサービスの需要も高まっています。加えて、生活水準の向上、可処分所得の増加、急速な都市化、そしてナーシングホームの増加が、この地域の在宅ケアサービス市場を牽引しています。

2. **北米地域:**
北米は2030年までに8,725百万米ドルのシェアを占めると予想されており、CAGR 5.45%で成長します。在宅ケアサービスの広範な利用と共働き世帯の増加により、北米はかなりの市場シェアを保持しています。
米国の在宅ケアサービス産業の拡大は、共働き世帯の増加に起因しており、これが個人宅消費者のライフスタイルを変え、在宅ケアサービスへの需要を高めました。女性の一般的な労働人口の増加やライフスタイルの変化など、これに関連する様々なミクロ経済的要因とともに、女性の高等教育進出のトレンドが市場の拡大を促進すると予測されています。北米市場は成熟しているものの、確立された需要と安定した経済成長が、今後も堅実な市場拡大を支えるでしょう。

**結論**

グローバル在宅ケアサービス市場は、都市化、可処分所得の増加、女性の社会進出、そして高齢化といった複数の強力な要因に支えられ、今後も力強い成長が期待される分野です。サービス提供者の不足や競争の激化といった課題は存在するものの、イノベーション、新興市場の開拓、そして環境配慮型サービスへのシフトといった機会が、市場のさらなる発展を促すでしょう。特にアジア太平洋地域は、その巨大な潜在力により、今後の市場を牽引する中心的な役割を果たすと見られています。

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